早报导读
1、腾讯提出让每个人实现数字人自由 算力需求将提升★★★★★
2、更多云服务转向加速计算 提升数据中心能效成关键★★★★★
3、巴西与中国不再使用美元作为中间货币 将以本币进行贸易★★★★
4、ChatGPT也要赚钱 微软尝试将广告植入搜索★★★★
5、欧盟可再生能源消费占比大幅提升 风电喜迎装机大年★★★
6、有源光器件IEC国际标准发布 首次中国主导★★★
7、美股:美股连续第二日收涨 热门中概股普涨
1、腾讯提出让每个人实现数字人自由 算力需求将提升★★★★★
3月30日,在2023新榜大会上,腾讯正式发布了全新的AI智能创作助手“腾讯智影“智影数字人”是腾讯智影最核心的功能用户只需要输入文本或音频内容,几分钟内即可生成数字人播报视频。价格亲民操作便捷,让所有人都能实现数字人自由。腾讯智影还接入了数字人直播,智影数字人可以直接替代真人,实现7*24小时不间断开播。
机构认为,AIGC大模型的训练和推理需要大量的高性能计算(HPC) 算力支持对AI服务器需求提升。假设每日有3亿用户使用ChatGPT,预计对全球AI服务器需求增加100%至200%。通用服务器价格般为几千美元/台,而主流AI服务器价格多在10万一15万美元/台。AI服务器与通用服务器不同,除了2颗CPU外,一般还要配备4一8颗GPGPU。
利好概念股:芯原股份 (688521) 的NPU IP已被60家客户用于其110余款AI芯片中,还推出了一系列AI-ISP、AI-GPU等IP子系统;太辰光 (300570) 的高密度光纤连接器是其核心主打产品,供给北美云厂商大型数据中心建设;
2、更多云服务转向加速计算 提升数据中心能效成关键★★★★★
据媒体报道,3月29日,英伟达DPU和DOCA技术专家在2023国际集成电路展览会暨研讨会上谈到,在下一波应用浪潮的推动下,云计算正在成为企业计算的标配。当企业试图在云计算运行这些下一代应用时,无论是私有云还是公有云,都面临规模与性能、高效和弹性、电力供应限制、安全的多租户基础设施这四大需求和挑战。
在大模型等热门的当下,对算力的需求也大幅增长,如何提升数据中心能效更加成为一个关键问题。降低相关电力成本,成为优化现在数据中心和设计新数据中心的主要目标。分析师认为,随着高密度数据中心的建设节奏加快,传统风冷已无法满足高性价比、低PUE需求,因此改进数据中心制冷等基础设施技术,提高制冷效率,减少制冷系统的能耗水平,成为未来发展方向。
利好概念股:海兰信(300065)是国内唯一一家海底数据中心(UDC)供应商,UDC 在“新基建”背景下,根据陆海统筹、集约用海需求,综合利用前沿海洋工 程技术、大数据技术等形式,具备节能减排、多能互补优势,是全球具备创新理念的 全新数据中心模式。 佳力图(603912) 是华为温控系统的主要供应商,公司主营业务为专数据机房等精密环境控制技术的研发。主要产品为精密空调、冷水机组。
3、巴西与中国不再使用美元作为中间货币,将以本币进行贸易★★★★
据法新社等多家外媒30日报道,巴西政府周三表示,巴西已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币进行贸易。报道称,这项协议让作为美国经济霸权顶级对手的中国,和拉丁美洲最大经济体的巴西可以直接进行大规模的贸易和金融交易,用人民币兑换雷亚尔,反之亦然,而不是通过美元。
在投资方面,中国是巴西重要的直接投资来源国;在贸易方面,中国已连续14年成为巴西第一大贸易伙伴;在承包工程方面,巴西是中国在拉美的第一大工程承包市场。商务部发言人此前表示,2022年,中巴双边贸易额扩大至1714.9亿美元。机构分析认为,“一带一路”建设助推人民币国际化地位提升,催生人民币跨境结算需求,而跨境结算需求提升促使中资银行持续优化发展跨境支付业务。
利好概念股:中油资本(000617)目前公司持有昆仑银行77.09%股份,跨境人民币业务在人民银行和相关监管机构的统一指导和安排下进行。恒银科技(603106)金融自助类产品已布局印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、孟加拉、老挝、墨西哥、阿联酋、尼日利亚、巴西等众多国家。
4、ChatGPT也要赚钱 微软尝试将广告植入搜索★★★★
据报道,微软正在“探索”在 Bing Chat的回复中投放广告,这些被赞助的回复将被清楚地标示出来。此外微软发文,除了重申目前必应的日活用户超过1亿人外,特别强调了新的搜索技术与媒体之间的关系。
微软广告的主要优势分别集中在资源覆盖度和广告形式上,依托必应搜索是全球第二大搜索引擎,已经覆盖了38个国家和地区,在美国PC端市场份额达到35%。目前ChatGPT的火爆为必应带来了巨大的流量,而搜索引擎的收入主要来源于广告,在微软ChatGPT带动下AI重塑营销将是大势所趋。
上市公司中,蓝色光标(300058)旗下蓝标传媒已正式宣布与微软广告达成战略合作,并成为其官方代理商;同时,公司将与微软开展基于OpenAI的技术产品合作。易点天下(301171)为微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴(一级代理商),一直与微软保持良好的合作关系。
5、欧盟可再生能源消费占比大幅提升 风电喜迎装机大年★★★
欧盟周四就2030年扩大可再生能源使用的雄伟目标达成一项政治协议,这是欧盟应对气候变化和放弃俄罗斯化石燃料计划的关键一步。欧洲议会成员马库斯·皮珀在推特上发文称,欧盟国家和欧洲议会一致同意,到2030年将欧盟可再生能源占最终能源消费总量的比例由目前的32%提高到42.5%。
根据机构不完全统计,2022年国内风电新公开招标量(不含框架协议)81.99GW,创历史新高,其中陆上风电64.06GW,海上风电17.93GW,进入2023年,招标量仍维持较高的水平,截止3月24日国内风电新公开招标量(不含框架协议)累计达18.90GW,招标量的快速大幅提升为明后年装机量的增长提供了基础,根据所遗留项目的量进行推算,预计2023年陆风和海风的出货量均会实现翻番以上的高速增长,总的出货量有望超过100GW。
上市公司中,振江股份(603507)表示,公司的风电和光伏业务以海外为主,特别是风电业务,公司占到西门子、Enercon、通用电气(GE)供货量的60%-70%。金雷股份(300443)现有风电铸件产能3万吨,募投项目达产后将新增风电铸件年产能10万吨,产品主要出口至欧洲、美国及印度等地区。
6、有源光器件IEC国际标准发布 首次中国主导★★★
据报道,由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装和接口标准 第22部分:带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》,日前由世界三大标准组织之一的国际电工委员会(IEC)正式发布。该标准也是光通信有源器件领域第一项由我国主导制定的IEC国际标准。
随着全球5G通信系统迭代升级,光信号传输速率大幅提升,对波长稳定性也越来越高,而《标准》的出台,则对温度控制单元的激光器组件的物理接口尺寸和性能参数进行了统一规范,就好比所有手机有了统一的充电接口,生产商和用户不再为标准问题所困扰。
上市公司中,光迅科技(002281)是全球领先的光电器件及模块厂商,专门从事光电芯片、光器件、模块及子系统产品研发、生产、销售及技术服务。博创科技(300548)光通信领域集成光电子器件技术领先的企业。公司正在CPO技术领域进行研发和产品准备。
7、美股:美股连续第二日收涨 热门中概股普涨
美股周四录得连续第二个交易日收涨,标普500指数创三周新高。市场认为地区银行危机已经过去。波士顿联储主席科林斯称美联储需要通过进一步加息来遏制通胀。此外另有多名美联储官员继续强调接下来仍需要加息,美国市场周四仍延续了轻快上涨的步伐,三大指数悉数收涨。截止收盘,道琼斯指数涨0.43%,纳斯达克指数涨0.73%,标普500指数涨0.57%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.42%。
公司公告
【公司利好消息】
卫星化学(002648)年产1000吨α-烯烃工业试验装置开车成功。
鼎阳科技(688112)3月30日正式公开发布SDS1000XHD系列高分辨率数字示波器产品。
胜通能源(001331)与深圳能源燃气投资控股有限公司签署战略合作协议。
太极实业(600667)子公司中标34.72亿元滨州沾化区2GW渔光互补发电项目。
双良节能(600481)签订20.09亿元单晶硅片销售合同。
航天宏图(688066)“宏图一号”卫星星座发射成功。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】:工业富联、贵州茅台、隆基绿能、长江电力、兆易创新、招商银行、中国中免、中国石油、中国平安、三六零
【深股通前十大成交股】:比亚迪、宁德时代、紫光国微、中兴通讯、五粮液、北方华创、东方财富、迈瑞医疗、格力电器、浪潮信息
3月30日资金流向
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