2021年年度报告

公司代码：603117 公司简称：ST万林江苏万林现代物流股份有限公司

2021年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会及除独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜外的董事、监事、高级管理人员保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：独立董事出具《关于第四届董事会第十四次会议相关议案的说明》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度报告出具了保留意见审计报告，公司管理层未能就该等事项向独立董事提供充分适当的证据。请投资者特别关注。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、

监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会沟通对公司出具了保留意见的审计报告。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。

四、公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

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九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

□适用√不适用

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目录

第一节释义.................................................4

第二节公司简介和主要财务指标........................................5

第三节管理层讨论与分析...........................................9

第四节公司治理..............................................27

第五节环境与社会责任...........................................42

第六节重要事项..............................................44

第七节股份变动及股东情况.........................................55

第八节优先股相关情况...........................................61

第九节债券相关情况............................................62

第十节财务报告..............................................62

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。

备查文件目录载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、万林物流指江苏万林现代物流股份有限公司

《公司章程》指《江苏万林现代物流股份有限公司章程》

报告期指2021年1月1日-12月31日中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所上海沪瑞指上海沪瑞实业有限公司

共青城铂瑞指共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）共青城苏瑞指共青城苏瑞投资有限公司

盈利港务指靖江盈利港务有限公司，系公司全资子公司上海迈林指上海迈林国际贸易有限公司，系公司全资子公司万林运输指江苏万林国际运输代理有限公司，系公司全资子公司万林产业园指江苏万林木材产业园有限公司，系公司全资子公司连云港万林指连云港万林物流有限公司，系公司全资子公司供应链管理指上海万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司万林香港指万林国际（香港）有限公司，系公司全资子公司万林投资指万林国际木业投资有限公司，系公司全资子公司江西万林指江西万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司裕林国际指裕林国际木业有限公司，系公司控股子公司新海兰船务指苏州新海兰船务代理有限公司，系万林运输全资子公司木里文化指江苏木里文化投资有限公司，系公司参股公司新港船务指靖江新港船务有限公司，系盈利港务参股公司靖江中联指靖江中联理货有限公司，系盈利港务参股公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称江苏万林现代物流股份有限公司公司的中文简称万林物流

公司的外文名称 JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co. Ltd.公司的外文名称缩写 WANLIN LOGISTICS公司的法定代表人樊继波

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴江渝联系地址江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号

电话0523-89112012

传真0523-89112020

电子信箱 wujiangyu@china-wanlin.com

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三、基本情况简介公司注册地址江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号公司注册地址的历史变更情况无公司办公地址江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号公司办公地址的邮政编码214500

公司网址 www.china-wanlin.com

电子信箱 info@china-wanlin.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报、中国证券报、证券时报

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司证券事务部

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 万林物流 603117 万林股份

六、其他相关资料

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

内）

签字会计师姓名石斌全、王新华名称安信证券股份有限公司办公地址上海市东大名路638号国投大厦5层报告期内履行持续督导职责的

签字的保荐代表张喜慧、徐恩保荐机构人姓名持续督导的期间2015年6月29日至2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减

(%)

营业收入579892094.80721145052.90-19.59941408710.47

扣除与主营业务无关559315200.00701236100.00的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入

归属于上市公司股东-283252107.6747943313.66-690.8173447713.21的净利润

归属于上市公司股东-273207368.3643300154.10-730.9653147734.99的扣除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金-902043316.42-1167146713.57-818538799.67

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流量净额本期末比上年

2021年末2020年末同期末2019年末

增减（%）

归属于上市公司股东1977728343.182283790162.15-13.402258683210.32的净资产

总资产3872523052.175573747192.52-30.526175000489.29

(二)主要财务指标本期比上年同主要财务指标2021年2020年2019年期增减(%)

基本每股收益（元／股）-0.450.08-662.500.12

稀释每股收益（元／股）-0.450.08-662.500.12

扣除非经常性损益后的基本每股-0.430.07-714.290.09收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）-13.302.11-15.413.28

扣除非经常性损益后的加权平均-12.831.9-14.732.37

净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

受全球新冠肺炎疫情及国内外经济形势变化的持续影响，部分客户回款及结算滞后，导致实际回款结算周期相对较长。公司依据谨慎性原则，并考虑前瞻性影响，经反复分析测试，预期损失率增加及账龄增加，导致公司报告期内拟根据境外林业资产组未来现金流量现值估算林业砍伐权价值计提的资产减值准备和根据对客户实际情况分析计提的信用减值损失大幅增加，公司利润下降。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入153758787.53164425456.52149642734.38112065116.37

归属于上市公司股4131813.6419342533.1211211538.65-317937993.08东的净利润

归属于上市公司股3605878.7615577063.8810318413.12-302708724.12

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东的扣除非经常性损益后的净利润

经营活动产生的现-455559135.1760813555.95-33366900.57-473930836.63金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注（如适用）2020年金额2019年金额

非流动资产处置损益11533.77-32937.83-160440.60

越权审批，或无正式批准文4633933.35其中城镇土地4174416.11件，或偶发性的税收返还、使用税减免减免2148486.81元

计入当期损益的政府补助，7299912.286562378.665746066.29但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益-17742797.47-3848154.75

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关22273717.21的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相-1631156.55

关的有效套期保值业务外，

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持有交易性金融资产、衍生

金融资产、交易性金融负

债、衍生金融负债产生的公

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融

资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收

款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营-3134584.42-2636633.67-2076385.40业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-95841.15-19941.156313854.43

少数股东权益影响额-422578.58-404149.89-830875.15（税后）

合计-10044739.314643159.5620299978.22

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受复杂的国际经济形势影响，木制品行业出口订单出现大幅度下滑，对进口原材料——家具用木材的需求量有所下降；新冠疫情爆发之后，巴新、所罗门群岛、赤道几内亚、加蓬等境外阔叶材主产区物流严重受阻，同时，政府疫情管控严厉，直接影响木材采伐和加工生产，产量连年负增长。受上述两大主要因素的不利影响，阔叶材相关家具行业持续低迷，严重影响着木材产业的正常经营和发展，多种不利因素叠加，也使进口木材流通行业持续承受回升和发展方面的压力。

9/2062021年年度报告

报告期内，公司实现营业收入人民币579892094.80元，与上年同期相比下降-19.59%；实现归属于公司股东的净利润人民币-283252107.67元，与上年同期相比下降690.81%。报告期末，公司总资产人民币3872523052.17元，归属于公司股东的净资产人民币1977728343.18元。报告期内，公司共接卸各类货物1823.75万吨，其中木材181.34万立方米；完成代理配送

1074.64万吨；完成代理进口木材173万立方米；完成原木砍伐15.07万立方米。

二、主要业务经营情况

（一）贸易代理业务

在国内外新冠疫情和国际经济形势等诸多复杂因素的影响下，报告期内公司进口代理业务量有较大幅度下降。主要原因是公司进口木材的结构中热带阔叶材占比较大，海外热带阔叶材产地主要在不发达的非洲、大洋洲群岛地区，现在的新冠疫情形势依然严峻，供应商面临着更加严格的疫情管控，这些地区海运设施和运力更加薄弱，公司订单出现交货延期、信用证多次改证等现象，资金使用效率大大降低，也使公司在资金周转和营收增长方面的压力增大。二是行业整体波动加大，下游企业资金周转减缓，资金紧张的问题依然突出。面对困难和问题，公司积极应对，进一步加强内控管理，增强对客户、供应商的评审和筛选，细化应收款管理，加强与客户之间应收款回款预报，主动收缩、压降了部分业务量，加强风险管控，确保公司现金流和资金安全。由于以上外部客观环境的持续影响，致使报告期公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度的下降。报告期内完成代理进口木材173万立方米。

（二）港口装卸业务

受到国内外新冠疫情和国际经济形势等多种不利因素的影响，公司接卸进口木材量也出现了下降；公司通过合理调配库场和装卸产能，增加周转速度快、装卸效率高的其他散货，实现了吞吐量和营业收入的大幅度提升。全年接卸大轮289艘次，公司共接卸各类货物1823.75万吨，其中木材181.34万立方米。

1、做好疫情防控工作。按照当地政府及相关部门的疫情防控部署及要求，不断完善公司的应

急防控方案、应急预案以及各类疫情防控专项管理制度，并严格做好船岸界面管理，专班隔离点及专班人员管理，进行专班、一线以及全员核酸检测及疫情监控，定期组织现场操作人员疫情防控技能培训，规范疫情台账管理，确保生产作业能够正常运行。

2、加大市场开拓力度。受疫情影响，木制品出口订单减少，国内需求量下降，同时船运费用

不断上涨，租船困难，导致不少东南亚材的进口商租不到船而延长了到货周期。面对恶劣的市场行情和经营压力，始终保持着清醒的头脑，积极走访客户，最大限度地满足客户合理需求，稳定船舶靠港接卸。公司抓住国家对煤炭需求增加及价格调控的有利时机，加大海进江煤炭客户的揽货力度；利用取缔水上过驳作业，关停部分码头的契机，做好新客户及新业务的开展，实现新的增加点。

3、优化生产组织管理。科学合理组织生产，做到“快装快卸”，确保生产高效顺行；充分挖

掘仓储资源潜力，进行资源整合和调配，实现仓储合理高效管理，保障了装卸运行的效率和质量;采用抓斗直接抓取，挖机配合装卸，减少人工作业，不断优化装卸工艺，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全；做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。

4、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育，对典型安全生产事故进行讨论分析，深刻汲

取事故教训，举一反三，做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查，及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管，深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空，确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练，提高了发生突发事件时的应急处置能力。

（三）基础物流业务

全年船货代理业务实现较快增长，全年代理船舶289艘次；通过水路和汽运配送木材量均出现下降，但散货配送量大幅度上升，全年完成货物配送1074.64万吨。公司布局于全国木材进口海港周边的物流网点，在运营方面受到行业发展现状的影响，同时，由于近几年各港口库场规模快速扩张，木材和板材在港内储运能力增强，则港外存储总量大幅减少，导致公司的业务量也出现大幅度下滑。面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，优化物流网点。以板材仓储为基础，开发和推广智慧仓储管理系统，取得很好的效果。

（四）项目建设及管理

10/2062021年年度报告

公司持续关注全国各主要木材港口、木材集散地和木材市场发展趋势，对原有的物流网点进行了结构调整，结合产业发展及市场实际需求优化了运营模式，推进物流网点工程项目优化管理。

非洲加蓬新冠疫情依然严峻，当地政府采取了关闭国境、实施宵禁、限制交通等措施，持续影响木材采伐、加工和销售等海外森工业务。结合到物流网点优化及平台后期运维的实际情况，进行了平台运维模式的创新，做好木材供应链管理一体化服务平台项目运维管理。

（五）推进企业文化建设

在经营压力和难度增加的情况下，公司继续推进企业文化建设，保障了员工的基本收入稳定，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础，加大降低成本力度，通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，巩固和增强公司在行业中的地位，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。

根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017年新增了海外森林工业板块。

1、物流行业运行情况

根据中国物流中心物流运行情况通报显示，2021年，物流运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与 GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。

（1）社会物流总额保持良好增势头

2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长

6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。

从构成看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

（2） 社会物流总费用与 GDP的比率小幅回落

2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流

行业在总体需求持续增长的背景下，费用规模也不断扩大。

从结构看，2021年中国社会物流总费用中，运输费用为9.0万亿元，增长15.8%，占社会物流总费用的53.9%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%，占社会物流总费用的33.5%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%，占社会物流总费用的13.2%。

（3）物流业总收入保持较快增长

2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。

2、木材与木制品流通行业情况

2021年我国木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元，同比增加27.18%；其中，进口额为

252.77亿美元，同比增加19.60%；出口额为443.11亿美元，同比增加31.95%。2021年，我国木材（原木材积计）进口量为9651.49万立方米，同比下降10.65%。其中，原木进口量同比降低

1.45%，锯材进口量同比下降22.04%。目前我国木业家居行业发生了一些变化，原木和锯材的进

口结构比例变化，未来原木进口量下降、锯材进口量上升，近几年还有一些成品如人造板、OSB、木结构用材等都处于增长趋势。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司增加了木材采伐及加工等森工业务。公司还开展了为建筑施工和能源类央企配送材料的业务。

(二)公司主要经营模式

1、整体业务模式

11/2062021年年度报告

公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成的集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户单一需求，提供专项精准服务。

在公司现有业务模式中，通过子公司--盈利港务承担港口装卸服务；利用盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场为客户提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务，利用布局在天津、青岛、岚山、太仓、东莞、赣州等木材进口集散地的仓储业务网络，为客户提供仓储配送等服务；

公司的木材砍伐及加工业务主要在非洲，由控股子公司裕林国际及其子公司依照当地林业管理当局批准的砍伐限额，依法砍伐原木，经初加工制成各类规格的板材产品，再销往亚洲欧洲等地。

几个业务板块之间构成了万林物流完善的进口木材供应链管理体系，拥有了突出的行业竞争优势。

2、销售模式

（1）公司销售模式的基本情况

公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的业务互动，不断优化拓展业务客户群体，针对客户各类需求，提供综合物流解决方案，并提供相应服务。

目前，公司所提供的港口装卸服务、基础物流服务的客户，主要为经济腹地内有进口木材等大宗货物运输需求的各类货主。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准；

木材进口代理业务的客户主要为国内各类木材加工企业及木材商贸流通企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定木材进口代理业务的销售政策、收费标准及风险控制策略。

在业务开拓方面，主要由万林物流及上海迈林通过主动营销寻找确定潜在客户。为有效控制风险，万林物流及上海迈林结合过往业务记录和动态变化情况，对业务客户群进行甄别优化；

公司的森工业务客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存

在较大的重合度。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系，在向欧亚其他国家销售板材的同时，重点向中国木材加工企业和木材贸易企业出售板材产品。在该公司既有的各类客户群体基础上，通过渠道共享、交叉销售，进一步促进了木材砍伐及加工业务的销售渠道拓展。

新增的海外森工业务已经与公司原有的港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。

（2）公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现为以下两点：

1）供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务、进口代理服务以及海外森工

业务在销售方面相互配合、互相促进，满足客户多样化需求。

上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的有机延伸，也是物流网点的主要业务，而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段，增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后，公司的供应链管理功能更加完善。

2）在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求

均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

3、生产模式

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中关键环节，而将次要环节进行外包。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的模式开展，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。

4、采购模式

12/2062021年年度报告

公司主要采购的物品及服务主要包括：各类生产作业所需的燃料、电力、备件及各种低值易

耗品等；装卸、运输、森工等业务所需的外包服务。

公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品，不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异，公司可以依照市场价格进行公开采购，不存在对任何单一供应商的依赖。公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。

公司服务外包主要面向当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。海外森工业务则按照当地行业特点来进行。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

(一)集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外

配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司的产业链直接延伸到木材源头，在产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节实现了直接控制。各业务环节处于同一条产业链的上下游，具备很好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定、全面的服务。

(二)港口区位优势

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。

(三)业务规模优势

盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。

此外，公司及子公司上海迈林、裕林国际的木材进口货值连续多年位居行业前列。公司已布局的物流网点，可以有效服务于全国各地业务客户。

(四)人才优势

公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队，均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。

(五)企业信誉优势

自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。

(六)创新能力优势

公司不断适应计算机技术、大数据、智能化等信息网络技术等新技术，顺应新零售、互联网+等现代业态的发展，不断开拓新的业务领域，创新营业模式和盈利模式，探索开发新的业务领域和新的业务模式。

13/2062021年年度报告

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入人民币579892094.80元，与上年同期相比下降-19.59%；实现归属于公司股东的净利润人民币-283252107.67元，与上年同期相比下降690.81%。报告期末，公司总资产人民币3872523052.17元，归属于公司股东的净资产人民币1977728343.18元。

(一)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入579892094.80721145052.90-19.59

营业成本420369638.36427799792.42-1.74

销售费用8601787.2112900239.65-33.32

管理费用96797277.08105600349.67-8.34

财务费用60933298.6781624688.34-25.35

经营活动产生的现金流量净额-902043316.42-1167146713.57

投资活动产生的现金流量净额-26087863.23-71026871.16

筹资活动产生的现金流量净额797516594.531133451900.58-29.64

营业收入变动原因说明：因受全球疫情及经济环境变化影响，公司业务收入有所减少。

营业成本变动原因说明：系营业收入减少，营业成本对应减少所致。

销售费用变动原因说明：系营业收入减少，销售费用同步减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司业务招待费和中介机构费用减少所致。

财务费用变动原因说明：系公司业务减少，贷款金额减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司业务下降，导致经营活动现金流变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期包含取得子公司支付的现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司业务下降，导致筹资活动现金流变化。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2.收入和成本分析

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入579892094.80721145052.90-19.59

营业成本420369638.36427799792.42-1.74

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

现代服务579892094.80420369638.3627.51-19.59-1.74减少

业13.17个百分点主营业务分产品情况

14/2062021年年度报告

营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

装卸业务292829773.84176784800.7039.6342.2153.46减少4.42个百分点

基础物流51871518.4240723796.9121.49-15.370.37减少

12.31个

百分点

贸易代理68939901.8813559767.1580.33-52.98-0.20减少

10.40个

百分点

木材销售145673963.84180933593.28-24.20-52.35-29.59减少

40.15个

百分点主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

来源于本488847437.78231068364.7652.73-26.1836.43减少

国的对外21.69个交易收入百分点

来源于境70467720.20180933593.28-156.7624.43-29.59增加

外的对外196.98个交易收入百分点主营业务分销售模式情况营业收入营业成本毛利率比毛利率销售模式营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）减（%）减（%）（%）

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司部分业务特别是海外业务受新冠疫情影响，营业收入、营业成本都均较大幅度的下降。

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减

（%）（%）（%）

板材立方34378.0035852.0030087.00-53.66-52.21-8.25产销量情况说明

木材销售业务系公司海外森工业务，报告期内受新冠疫情影响，生产量、销售量均大幅下降。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

15/2062021年年度报告

(4).成本分析表

单位：元分行业情况本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况分行业本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明

比例(%)变动比

例(%)

例(%)

现代服务人工、劳420369638.36100427799792.42100-1.74

业务、运

输、油

电、维

修、折旧等分产品情况本期金上年同本期占额较上成本构期占总情况分产品本期金额总成本上年同期金额年同期成项目成本比说明

比例(%)变动比

例(%)

例(%)

装卸业务人工、劳176784800.7042.05115202795.2227.0253.46

务、运

输、油

电、维

修、折旧等

基础物流人工、劳40723796.919.6940573116.459.520.37

务、运

输、油

电、维

修、折

旧、仓储租赁等

贸易代理银行行13559767.153.2313587035.603.19-0.20

费、电报

费、人工等

木材销售原木、板180933593.2843.04256960939.6960.27-29.59

材、运输

费、人工等成本分析其他情况说明

报告期内，公司海外业务受新冠疫情影响，业务规模下降，营业成本同步下降。

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

16/2062021年年度报告

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额13169.96万元，占年度销售总额22.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额12355.35万元，占年度采购总额29.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明无

3.费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

销售费用8601787.2112900239.65-33.32

管理费用96797277.08105600349.67-8.34

财务费用60933298.6781624688.34-25.35

4.研发投入

(1).研发投入情况表

□适用√不适用

(2).研发人员情况表

□适用√不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额-902043316.42-1167146713.57

投资活动产生的现金流量净额-26087863.23-71026871.16

筹资活动产生的现金流量净额797516594.531133451900.58-29.64

17/2062021年年度报告

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

1、单项计提信用减值损失

报告期内，受整体经济环境及疫情重大影响，公司部分私企客户回款变慢，应收账款及其他应收款周转率下降，存在重大减值风险。公司对原组合计提坏账准备的组合中，部分受影响严重的客户进行了逐一分析评估，并单项计提了减值准备。

2、计提资产减值损失

（1）公司控股子公司裕林国际木业有限公司2021年度经营业绩出现较大亏损，综合考虑国

际疫情影响，评估其存货价值，对存货进行了减值测试并计提资产减值损失。

（2）按照谨慎性原则并结合实际情况，无论是否存在减值迹象，公司每年期末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对商誉结合与其相关的资产组情况进行减值测试。2021年度，为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司对裕林国际木业有限公司资产组价值进行了测算。根据测算结果，公司分别计提商誉及无形资产-林业砍伐权减值准备。

3、计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年计提各项减值准备37280万元减少公司2021年度利润总额37280万元，并相应减少公司2021年末的净资产。公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

18/2062021年年度报告

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期末数上期期末数本期期末金额项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变情况说明比例（%）比例（%）动比例（%）

货币资金66225774.431.71195245125.483.50-66.08本期归还银行贷款较多所致。

应收票据97994149.542.53245304140.634.40-60.05本期业务规模下降，同步减少所致。

预付款项13869681.160.3643525811.250.78-68.13本期业务规模下降，同步减少所致。

其他应收款1361137032.4535.152543692414.7545.64-46.49本期业务规模下降，同步减少所致。

其他流动资产29426376.050.7689861054.561.61-67.25本期业务规模下降，待抵扣增值税减少所致。

长期股权投资15455970.060.409000534.140.1671.72本期权益法核算长期股权投资投资收益增加所致。

商誉56075705.651.4581684128.321.47-31.35本期对资产组计提减值准备所致。

长期待摊费用5703231.940.152386288.560.04139.00本期装修费增加所致。

递延所得税资产120715165.033.1280093371.951.4450.72本期计提减值准备对应的递延所得税影响所致。

短期借款822357934.4321.241589633641.4728.52-48.27本期业务规模下降，同步减少所致。

交易性金融负债1631156.550.04本期增加远期结售汇业务所致。

预收款项66113096.561.7139228202.700.7068.53本期预收业务款增加所致。

合同负债8271272.150.213526456.580.06134.55本期预收合同款增加所致。

应交税费26640906.660.6959435709.521.07-55.18本期业务规模下降，同步减少所致。

其他应付款383526198.059.901006595801.6018.06-61.90本期业务规模下降，同步减少所致。

一年内到期的24323658.020.635000000.000.09386.47一年内到期的租赁负债增加所致。

非流动负债

递延所得税负债85304605.462.20131865373.942.37-35.31非同一控制下合并资产评估增值部分对应的递延所得税负债减少所致。

库存股17557835.140.32-100.00上期库存股已注销所致。

其他综合收益-5207561.28-0.133039826.470.05-271.31外币报表折算差额变动所致。

19/2062021年年度报告

未分配利润365087478.729.43662901909.9411.89-44.93本期经营亏损所致。

少数股东权益143649743.773.71230598329.734.14-37.71控股子公司经营亏损所致。

其他说明无

20/2062021年年度报告

2.境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模

其中：境外资产649816071.28（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为16.78%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金用于开立保函、银行借款、信用证

6441464.91

等提供质押担保

应收票据14166000.00票据贴现质押担保固定资产用于开立信用证和保函以及远期信

568375609.60

用证押汇提供抵押担保无形资产用于开立信用证和保函以及远期信

296637469.91

用证押汇提供抵押担保

其他应收款278285433.83其他应收款保理质押担保

合计1163905978.25/

4.其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

21/2062021年年度报告

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用公司于2021年9月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司江西万林业务发展需要，提升市场竞争力，公司以自有资金向江西万林增资人民币29000万元。本次增资完成后，江西万林注册资本由原人民币1000万元增加至人民币30000万元。

1.重大的股权投资

√适用□不适用

报告期内，公司设立全资子公司江西万林供应链管理有限公司，其经营范围为技术进出口，木材销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料销售，五金产品零售，机械设备销售，电子产品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业服务评估，海上国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，煤炭及制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），注册资本人民币1000万元，公司持有其100%股权。公司于2021年9月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司以自有资金向江西万林增资人民币29000万元。本次增资完成后，江西万林注册资本由原人民币

1000万元增加至人民币30000万元。

2.重大的非股权投资

□适用√不适用

3.以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

22/2062021年年度报告

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用公司名称主要业务注册资本总资产净资产主营业务收入主营业务利润净利润股权比例公司直属子公司

盈利港务港口建设、经营247007377729373685.95557793090.57316176539.80125297020.1373343429.13100%

万林运输货运、船舶代理及仓储1000000022041026.2619119533.6914641776.5314545375.3210220206.87100%

上海迈林进出口、木材销售100000000382970214.7591285083.9022066566.637954028.27-34277719.61100%

木制品生产、代理进出62400007387843.213795869.25万林香港

-120109.25100%口

万林产业园市场管理30000000745331352.6632655898.0823340030.1614120461.565566087.82100%

货物配载、货物仓储、100000086174293.56-11742041.101299671.34-373264.43-1399854.90100%连云港万林物流配送

供应链管理、货运代10000000071690453.6561633801.1613345300.284837684.57-2946015.61100%供应链管理

理、仓储运输

裕林国际进出口、木材销售10000362499088.00119348329.81148594276.25-15393778.27-69827081.3155%公司参股公司

木里文化投资200000000681520.77-6379898.23729829.39729829.39-552418.9140%盈利港务参股公司

新港船务港口拖轮服务200000041477462.2735004224.7039772346.0022523459.2715443722.8040%

靖江中联理货、理箱及货物计量10000004271456.631869243.374672925.182560473.43617660.0135%

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

23/2062021年年度报告

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1、物流行业

中国的物流行业与其它行业一样，2021年是“十四五”规划的开局之年，这一时期我国物流业发展仍将处于重要战略机遇期，物流业在国民经济中的产业地位将进一步提升。物流业在国民经济中的基础性、战略性、先导性作用将进一步巩固提升。物流业高质量发展将聚焦提质降本增效，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，中国将从“物流大国”向“物流强国”迈进。中央财经委员会第八次会议研究提出“建设现代流通体系对构建新发展格局具有重要意义”，并要求“培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业”。畅通国内大循环，立足扩大内需战略基点，建设完善国内物流网络，培育壮大现代物流企业，支撑现代流通体系运行，将打通产业间、区域间、城乡间物流循环，带动枢纽经济成为新增长极，促进形成强大国内市场。促进国内国际双循环，立足国内市场，吸引全球资源要素集聚，加大国际物流补短板力度，将打通国内外物流循环，打造自主可控、安全高效的产业链供应链，协同推进强大国内市场和贸易强国建设。

国家正在全面谋划，确保开好局，起好步。

一是保障产业链供应链自主可控、安全高效。今后一段时期，物流业将深度嵌入产业链供应链，助力产业链供应链稳链；创造物流服务供应链新价值，推动产业链供应链强链。自主可控的国际物流资源积累和服务能力将得到加强，提升产业链供应链国际竞争力，维护经济社会安全稳定。

二是做强扩大内需战略支点。物流业作为连接生产与消费的重要环节，将成为扩大内需的战略支点。与居民生活和食品安全相关的即时物流、冷链物流、电商快递、城市配送等领域仍将保持较快增长速度；共同配送、仓配一体、逆向物流等服务模式将快速发展；配送中心、智能快递

箱、前置仓、农村服务站点、海外仓等民生物流配套设施投入力度加大，消费物流服务网络和服务能力加快形成。

三是推进物流业制造业深度融合。物流业与制造业深化融合，将从简单的服务外包向供应链物流集成转变，通过内部挖掘降成本潜力，外部提升综合服务能力，增强产业链韧性；从物流与制造空间脱节向制造业与物流业集群发展转变，发挥物流枢纽集聚和辐射功能，吸引区域和全球要素资源，带动区域经济转型升级；从物流与制造资源分散向平台化智能化生态化转变，扩大企业边界，转变生产方式，优化资源配置，创造产业生态体系。工业互联网将带动物流互联网兴起，实现供应链全程在线化数据化智能化，助力智能制造创新发展，推动我国产业迈向全球价值链中高端。

四是加速物流数字化转型。传统物流企业数字化转型和新兴数字企业进入物流市场同步推进，物流商业模式和发展方式加快变革，拓展产业发展新空间。现代信息技术从销售物流向生产物流、采购物流全链条渗透，将助力物流业务在线化和流程可视化，增强全链条协同管理能力。数据和算法推动物流大数据利用，传统物流企业加速数字化智能化网络化，智慧物流模式将全方位提升管理效能。依托新型基础设施，数字物流中台全面发展，智能化改造提速，将带动传统物流企业向云端跃迁，上下游企业互联互通，中小物流企业加快触网，构建“数字驱动、协同共享”的智慧物流新生态，更好实现与实体经济融合发展。

五是夯实物流基础设施网络。我国交通与物流基础设施投入加大，但是城市群、都市圈、城乡间、区域间、国内外物流网络尚未全面形成，国家物流枢纽、区域物流园区、城市配送中心和城乡末端网点对接不畅，多层次、立体化、全覆盖的物流基础设施网络还有较大发展空间。随着物流设施网络与区域经济协同发展，物流基础设施补短板和锻长板将成为重要投资方向。5G 网络、人工智能、大数据、区块链等现代信息技术与物流设施融合，实现线上线下资源共享，互联高效、网络协同的智能物流骨干网有望形成，将成为现代化基础设施体系的重要组成部分。

六是助力更高水平对外开放。今后一段时期，我国作为第一货物贸易大国的地位更加巩固，国内国际双向投资与世界经济深度互动，吸引国际商品和要素资源集聚，离不开全球物流服务保驾护航。国际航运、航空货运等助力打通国际大通道，中欧班列、陆海新通道等国际物流大通道将加快建设，带来更高水平、更大范围、更深层次的物流开放新局面。国际航空货运、铁路班列受疫情刺激将进入快速发展期，并逐步与国内网络实现有效衔接和双向互动。国际快递、国际航运、国际班列服务商将加速向全程供应链物流整合商转变，提供供应链一体化解决方案。具有国

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际竞争力的现代物流企业日益增多，将跟随国内外大型货主企业“抱团出海”，立足国际物流枢纽建设，加大境内外物流节点和服务网络铺设，参与国际物流规则制定，在全球物流与供应链网络中发挥更大作用。

七是抓紧物流绿色可持续发展。物流业作为重要的移动排放源，环保治理压力将进一步加大，倒逼传统物流生产方式变革，绿色环保、清洁低碳成为发展新要求。绿色物流装备将得到全面推广，绿色包装、绿色运输、绿色仓储、绿色配送等绿色物流技术将加快普及应用。集装箱多式联运、托盘循环共用、甩挂（箱）运输、物流周转箱、逆向物流等绿色物流模式得到广泛支持，绿色物流质量标准将严格执行，一批绿色物流企业将加快涌现，促进经济社会全面绿色化转型。

八是完善协同治理营商环境。物流业营商环境将持续改善，充分激发市场主体活力。混合所有制改革在物流领域将进一步深化，探索提升做强做优做大国有物流资本。企业兼并重组和平台经济将更加规范，防范垄断和资本无序扩张。物流降本增效深入推进，放管服改革将进一步深化，数字化监管和治理兴起，跨部门协同共治将深入推进，更好发挥全国现代物流工作部际联席会议机制的作用，推动行业综合协调和机制创新。标准、统计、教育、培训、信用等行业基础工作稳步推进，行业社团组织协同治理体制将发挥更大作用，维护社会公共利益和会员正当权益，推进社会治理现代化发展，高效规范、公平竞争的物流统一大市场将加快形成。

2、木材与木制品行业

我国是世界上最大的木材与木制品加工国、贸易国和消费国。据不完全统计，我国木业加工产值已超过2.2万亿元，年商品木材贸易量达2亿立方米，木材消费量超过6亿立方米。2021年我国木材及木制品进出口贸易额695.88亿美元，同比增加27.18%；其中，进口额为252.77亿美元，同比增加19.60%；出口额为443.11亿美元，同比增加31.95%。木材与木制品行业为我国经济社会发展，尤其是满足人民美好生活需要做出了重要贡献。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。后疫情时代中国是世界木材与木制品大国的地位不会动摇，体现在：一是中国消费市场庞大，中产阶级群体不断扩张，大量存量房存在装修翻新的需求；二是中国拥有完备的木材加工产业链以及先进的木材加工技术，木业企业向智能化工厂转型，从沿海东部、中部到西部地区，有很多特色的木业工业园区形成产业集群，发展势头强劲；三是中国木业人勇于创新的精神和勤劳奋进的态度，积极推动行业实现高质量发展。未来中国木业行业将呈现四方面发展趋势：一是木业行业仍然是长青产业，发展空间及市场机会很大；二是我国木材还将以进口为主，带动世界林业的增长，木材进口结构逐步优化，原木和锯材的进口结构比例变化，未来原木进口量下降、锯材进口量上升，近几年还有一些成品如人造板、OSB、木结构用材等都处于增长趋势，木制品出口保持稳定增长；三是木业产业集中度进一步提升，全国品牌、区域品牌逐渐显现；四是消费升级步伐加快，向定制化、个性化、多样化需求发展，流通渠道发生深刻的变化。

3、我国木材产业供应链管理将逐步完善

1）木材进口代理服务商将成为木材产业供应链管理的重要组成部分。木材进口代理服务商凭

借自身在资金、信息等方面的优势，可以将公司内部的管理、客户需求管理、供应商关系管理以及对其他外包服务商的管理进行有效整合，充分地集合供应网络资源和客户需求信息等，成为侧重于对供应链商流、物流、资金流、信息流进行计划、组织、协调、控制的服务集成商。在木材进口代理服务商的客户中存在数量较多的木材经销商，这些木材经销商往往通过“整批采购、零散销售”的方式从事木材原料的贸易。为避免木材多次转运耗费装卸、运输成本，这些木材经销商往往在进口木材到港堆存后就直接将其对外出售。木材进口代理服务商通过规模化和专业化的优势，最终可以帮助国内木材经销商及木材加工企业以较低的成本获得必需的木材原料。通过对木材产业供应链的切入与整合，木材进口代理服务商将成为供应链的重要组成部分，并且可以对供应链的组织与管理起主导作用。

2）专业木材港口在进口木材供应链中处于关键地位。专业木材港口的集疏运、集散功能进口

木材产业供应链的核心环节，逐步形成了能够综合多种服务要素，提供多方位、多层次的木材进口综合物流体系。专业木材港口作为这一体系的重要枢纽，必将进一步拓展原有的单一港口物流服务功能，带动周边发展木材物流园区、木材加工园区，形成了多个“港区一体化”、“前港后厂”木材产业园区。顺应这一趋势，国内木材进口供应链也在逐步重构，专业木材港口的重要性将更加突出，对新供应链拥有更多的主导权，从而获取产业发展的先机。

3）专业物流企业将有机会参与木材产业供应链管理的创新与实践。随着经济的发展，专业物

流企业构建供应链管理能力已经成为各行业未来发展的必然趋势。随着供应链管理理论在实践中

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的成功运用，以及通信技术、网络技术、电子技术的发展，在进口木材领域构建供应链管理体系更加成功。同时，受益于经济全球化，国内物流企业在与大型跨国公司、外资物流企业的业务合作过程中，构建供应链管理体系越发受到重视。在传统的原木供应商、初加工企业、木材加工企业、经销商和最终消费者之间，通过商流、物流、信息流和资金流紧密相联，形成一条木材产业供应链管理体系成为必然。

为适应上述经济环境变化，应对行业变化冲击对于公司持续盈利能力的影响，作为国内专业木材产业供应链领域的综合物流服务提供商，公司在增长方式上需要寻求更为高效合理的模式创新，对原有的木材产业供应链进行优化，打造更加面向未来的“新常态”增长模式；另一方面，公司需要充分利用“互联网”、“大数据”等新技术，对现有业务资源进行整合，提升业务体系的运行效率，并在信息技术层面支撑业务创新。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司坚持“以经济效益为中心”在既有业务构成和商业模式的基础上，公司将继续探索和创新业务模式，积极探索适合公司未来发展的更宽业务领域的商业模式。通过向木材等领域供应链管理两端延伸，培育起新的利润支柱，同时，顺应以“互联网+”为主要形式的新型商业模式，结合信息平台建设，积极探索尝试新零售等电商业务。构建面向全国乃至全球，“线上、线下”有机构成的供应链服务平台，实现由“综合物流服务提供商”向“供应链管理集成服务提供商”转型升级。

(三)经营计划

√适用□不适用

2021年度，国际宏观局势日趋复杂，国内外新冠疫情持续反复，在短时间内很难缓解。2022年，公司将紧盯国际、国内木材供需变化趋势和新冠肺炎疫情动态，稳定港口装卸业务，优化仓储物流、代理进口、海外森工等业务，开拓新的、前瞻性的业务领域。加大市场开拓力度，科学组织生产，持续抓好资金安全和生产安全，强化内控管理，完善激励约束机制，尽全力完成董事会下达的年度任务，为公司长远发展打好基础。2022年度重点做好一下几个方面工作：

1、调控代理业务，保障资金安全可控。

面对国际宏观形势，以及新冠疫情影响，代理进口业务大幅下滑，导致资金流动性及风险压力越来越大，必须调动业务团队的积极性，全面优化业务结构，加大催收力度，提高资金使用的效率，确保代理进口业务的安全可控。利用代理采购业务管理系统（AMS），规范业务操作，进行全程管控，在使用过程中，不断优化管控流程，完善管理系统。

2、科学组织生产，稳定港口装卸业务。

持续做好疫情防控工作，从严从紧抓好“外防输入”，从细从实抓好“内防反弹”；全面落实安全生产责任制，以生产过程安全管理为重点，切实抓好安全生产；结合市场需求，积极走访客户，拓展新客户及新业务，寻求新的增长点；优化生产组织，提高货物装卸效率，提高泊位的有效利用率；合理增加钢材及散货等货源，优化港口货种结构；加大木材交易市场及相关场所的运营管理，完善木材产业服务功能。

3、优化物流网点，拓展物流业务。

进一步调整开发物流网点布局，突出业务重点，优化经营模式；积极寻找新的业务和营收增长点，延伸物流服务全过程；不断加强员工业务培训，增强业务水平和服务意识，提升业务拓展及服务能力；利用智慧仓储管理系统，规范操作流程，精准货物管理。

4、拓展海外森工，稳定正常经营业务。

继续做好疫情防控措施，做好原木砍伐、加工及销售业务，稳定正常经营业务；强化忧患意识、大局意识，突出现金流安全管理，确保公司稳步发展；做好项目的建设和运营，将为公司在加蓬的森工业务提供更好的支持

5、加大推广力度，创新运维及经营模式。

进一步完善代理采购业务管理系统（AMS），优化审批流程，防范经营风险；不断推广智慧仓储管理系统，创新运维及经营模式，在竞争中争取更大的市场份额；做好板材仓储物流信息化管理服务业标准化试点相关工作，积极申报省级科普教育基地。

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6、继续加强管理，推动企业文化建设。

继续坚持以公司长远发展和科学管理为目标，以不断完善内控制度体系为基础，以提高员工的凝聚力和企业的向心力为手段，坚持不懈地推进万林文化建设。不断优化公司规章制度，规范员工的行为，引导对企业理念的共识感；结合业务结构优化及新业态构建，在各个业务板块继续推进业务规范化建设；全面加强职工队伍建设，推进和加强业务流程、规章制度和内控体系建设；

通过全方位的万林文化建设，提高员工对企业的认同感和归属感，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、行业波动风险

我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大。但木材进口流通及物流行业与国内木材产业的状况直接相关，也深受国际木材市场的波动影响，进口木材流通行业波动性大，存在着行业波动风险。境内外新冠疫情对木材流通行业产生了很大的负面影响，对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地的正常生产冲击更大，本行业面临着新冠疫情带来的各种风险。

2、行业竞争风险目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件、资本性投入大、回收期长制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，面临着所在地区不正当竞争的压力，直接影响到经营效益和未来发展。

在进口代理业务方面，由于该业务面对的国内客户经济实力不强，客户群体集中化程度低，使得该行业竞争激烈。因此，公司在木材进口供应链管理领域面临着市场竞争风险。

3、汇率风险近年来，人民币对美元汇率波动的频率在加快，确定性不断增加。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，日常业务中需要保留一定量的外汇头寸，从而存在一定的汇率风险。

4、安全生产风险

公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，作业方式流动分散、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货物装卸安全生产难度更大。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。海外森工业务，属于工作环境恶劣，安全风险程度高的行业，也存在设备设施和员工人身安全风险。

5、收购裕林国际风险

由于交易标的主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家和地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异，是否能达到预期效果存在并购整合风险。裕林国际主营业务主要包括木材采伐、加工和销售，木材价格波动直接影响到经营利润，同时，汇率波动也对该公司的业绩产生直接影响，存在一定的经营风险。

裕林国际拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，考虑到所在国的法规、政策的稳定性方面存在一定的不确定性，面临着一定的政策风险。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

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报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规

范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵守公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东不存在占用公司资金情况；公司未对控股股东及其关联方提供担保；公司与控

股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉运作。公司各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

4、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立并逐步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管

理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大事项报告制度》等要求，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。

7、内幕信息管理

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定，进一步做好内幕信息保密工作，按照规定要求填写内幕信息知情人档案，维护股东的权益。

8、内控规范

报告期内，公司已建立了适合公司经营管理要求的内部控制管理体系，同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，确保公司经营管理的有效运行。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划□适用√不适用

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控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期2020年年 2021 年 5 www.sse.com.cn 2021 年 5 月 审议通过《关于公司 2020 年度董事会度股东大月19日20日工作报告的议案》、《关于公司2020会年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司

2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

2021年第 2021 年 5 www.sse.com.cn 2021 年 5 月 审议通过《关于增补公司董事的议案》

一次临时月26日27日股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用公司召开的2020年年度股东大会及2021年第一次临时股东大会所审议的议案均已被表决通过，不存在议案被否决的情况。2020年年度股东大会及2021年第一次临时股东大会均已经公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书，前述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的

相关规定，表决结果合法有效。

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四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内从是否在公任期起始日任期终止日年初持股年末持股年度内股份增减变动公司获得的司关联方

姓名职务(注)性别年龄期期数数增减变动量原因税前报酬总获取报酬额（万元）

樊继波董事长男382020-08-052023-08-05000/95.86否

郝剑斌董事、总经理男442020-08-052023-08-05000/86.00否

孙玉峰副董事长男612020-08-052023-08-051120000-112000回购注销91.57否

黄智华副董事长男552018-05-282023-08-051512000-151200回购注销84.77否

副总经理2011-06-162023-08-05

吴江渝董事男552015-12-232023-08-051176000-117600回购注销69.07否

副总经理、董事会

2011-06-162023-08-05

秘书

于劲松董事男392021-05-262023-08-05000/49.33否

财务负责人2021-05-102023-08-05

沈简文董事（离任）男442015-12-232021-05-081512000-151200回购注销99.84否

副总经理、财务总2011-06-162023-05-08监（离任）董事长助理（离

2018-05-282023-05-08

任）

赵一飞独立董事男602017-07-202023-08-05000/10.00否

孙爱丽独立董事女502017-07-202023-08-05000/10.00否

倪龚炜独立董事男392017-07-202023-08-05000/10.00否

孙跃峰监事会主席男472017-07-202023-08-05000/55.30否

高辉监事女512017-07-202023-08-05000/50.42否

王勇强职工代表监事男582017-07-202023-08-05000/29.55否

合计/////5320000-532000/741.71/

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姓名主要工作经历

樊继波1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，公司董事长。

郝剑斌1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事，鸭鸭股份公司董事，公司董事、总经理。

孙玉峰1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，万林运输董事长，万林产业园执行董事，连云港万林执行董事、总经理，供应链管理执行董事、总经理，公司董事、总经理。现任公司副董事长，盈利港务董事，万林运输董事，上海铉林董事。

黄智华1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司副董事长、副总经理，盈利港务董事、总经理，供应链管理执行董事、总经理，万林运输董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，新港船务董事长，靖江中联副董事长。

吴江渝1967年7月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书，林选家居监事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林董事。

于劲松1983年8月出生，硕士。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理，现任公司董事、财务总监，鸭鸭股份公司监事。

赵一飞1962年12月出生，博士研究生，副教授。曾任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事现任上海交通大学中美物流研究院院长助理、安泰经济与管理学院副教授，并兼任公司独立董事，上海厦航物联网科技股份有限公司外部董事，青岛港集团顾问。

孙爱丽1972年12月出生，管理学博士，注册会计师、会计学专业教授。曾任开放大学讲师，上海中侨学院会计系主任、副教授。现任上海杉达大学商学院会计学系教授，并兼任公司独立董事，上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事。

倪龚炜 1983 年 1 月出生，EMBA。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，中融国际信托有限公司董事总经理。现任义乌中国小商品城金融控股有限公司常务副总经理并兼任公司独立董事。

其它情况说明

√适用□不适用

公司于2021年5月8日收到公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生提交的书面辞职函。沈简文先生因个人原因，申请辞去在公司及各子公司的一切职务，辞职后沈简文先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。

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公司于2021年5月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理郝剑斌先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于劲松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司于2021年5月10日召开第四届董事会第七次会议并于2021年5月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名，同意于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

32/2062021年年度报告

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务

樊继波共青城铂瑞执行事务合伙人2021-03在股东单位任职情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用在其他单位担任任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务

樊继波共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理2020-05

樊继波共青城沭瑞投资合伙企业执行事务合伙人2020-06（有限合伙）

樊继波共青城苏瑞执行董事、总经理2020-06

樊继波鸭鸭股份公司董事长、总经理2020-07

郝剑斌共青城铂宸投资有限公司监事2020-05

郝剑斌共青城苏瑞监事2020-06

郝剑斌鸭鸭股份公司董事2020-07

孙玉峰盈利港务董事2012-02

孙玉峰万林运输董事2015-10

孙玉峰上海铉林董事2013-11

黄智华盈利港务董事、总经理2008-06

黄智华万林运输董事2009-03

黄智华供应链管理执行董事、总经理2018-01

黄智华万林投资执行董事2018-11

黄智华新港船务董事长2010-04

黄智华靖江中联副董事长2019-07

吴江渝上海迈林董事2016-02

于劲松鸭鸭股份公司监事2020-07

赵一飞上海交通大学中美物流研究院2010-10

院长助理、安泰经济与管理学院副教授

赵一飞上海厦航物联网科技股份外部董事2019-07有限公司

赵一飞青岛港集团顾问2019-07

孙爱丽上海杉达学院商学院会计学系2019-06教授

孙爱丽上海盛剑环境系统科技股独立董事2018-04份有限公司

孙爱丽甘肃刚泰控股(集团)股份独立董事2019-102022-10有限公司

倪龚炜义乌中国小商品城金融控常务副总经理2017-06股有限公司

孙跃峰盈利港务副总经理2008-10

孙跃峰万林运输董事长、总经理2015-10

33/2062021年年度报告

孙跃峰连云港万林执行董事2018-02

高辉上海迈林副总经理、财务经2016-022022-03

理、监事

王勇强供应链管理副总经理2019-12

沈简文上海迈林董事长2016-022021-05

沈简文万林香港执行董事2016-022021-05

沈简文上海铉林董事长2013-112021-05在其他单位任职情况的说明

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报公司董事、监事报酬由公司股东大会审议决定，高管人员报酬由酬的决策程序公司董事会审议决定，具体根据公司实际经营业绩以及个人绩效考核确定。

董事、监事、高级管理人员报根据公司实际情况及岗位任职情况确定董事、监事、高级管理人酬确定依据员报酬。

董事、监事和高级管理人员报报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员实际支付的薪酬符酬的实际支付情况合公司规定。

报告期末全体董事、监事和高人民币741.71万元级管理人员实际获得的报酬合计

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

沈简文董事长助理、董事、副离任个人原因

总经理、财务负责人于劲松财务负责人聘任选聘于劲松董事选举增补

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

第四届董事会2021年4月审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于第五次会议27日公司2020年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、

《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于预计

34/2062021年年度报告2021年度日常关联交易的议案》、《关于续聘2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》、

《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

第四届董事会2021年4月审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

第六次会议29日

第四届董事会2021年5月审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司财务负第七次会议10日责人的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》第四届董事会2021年5月审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

第八次会议20日议案》第四届董事会2021年5月审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

第九次会议26日议案》第四届董事会2021年6月审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

第十次会议3日议案》

第四届董事会2021年8月审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关

第十一次会议27日于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

第四届董事会2021年9月审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

第十二次会议27日

第四届董事会2021年10审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

第十三次会议月29日

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数樊继波否99600否2郝剑斌否99600否2孙玉峰否99600否2黄智华否99600否2吴江渝否99600否2于劲松否77600否0赵一飞是99700否2孙爱丽是99700否2倪龚炜是99700否1沈简文否22100否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

35/2062021年年度报告

年内召开董事会会议次数9

其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数6现场结合通讯方式召开会议次数1

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

审计委员会孙爱丽（主任委员）、倪龚炜、郝剑斌

提名委员会倪龚炜（主任委员）、孙爱丽、郝剑斌

薪酬与考核委员会赵一飞（主任委员）、孙爱丽、樊继波

战略委员会樊继波（主任委员）、赵一飞、孙玉峰

(2).报告期内审计委员会召开6次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

2021-04-听取了外部审计机构关于公会议与外部审计机构对公司2020年度财

21司2020年报审计工作的报务报表及内部控制审计初步结果进行了告。沟通，并达成一致意见。

2021-04-审议通过《关于公司2021年会议认为公司2020年年度报告及其摘要

27度董事会审计委员会履职情所包含的信息公允、全面、真实地反映了况报告的议案》、《关于公公司报告期内的财务状况和经营成果等司2021年年度报告及其摘要事项；公司2020年度募集资金存放与实的议案》、《关于公司2021际使用情况的专项报告如实反映了公司年度财务决算报告的议案》、2020年度募集资金存放与实际使用情况；

《关于公司2020年度募集资公司2020年度内部控制评价报告》真实

金存放与实际使用情况的专反映了公司内部控制的基本情况，符合公项报告议案》、《关于公司司内部控制的现状；公司拟与关联企业进

2021年度内部控制评价报告行的日常关联交易是经营业务所需，交易的议案》、《关于预计2022价格参照市场价格确定，符合公平、公正、年度日常关联交易的议案》、公开的原则，没有对公司独立性构成影《关于续聘公司2021年度财响，符合公司全体股东的利益，不存在损务报告及内部控制审计机构害公司及其股东特别是中小股东利益的的议案的议案》、《关于公情形；天健会计师事务所（特殊普通合伙）司会计政策变更的议案》具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。

2021-04-审议通过《关于公司2021年会议认为公司2021年第一季度报告公允

29第一季度报告的议案》的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

36/2062021年年度报告2021-08-审议通过《关于公司2021年会议认为公司2021年半年度报告公允的

27半年度报告及其摘要的议反映了公司报告期内的财务状况和经营案》、《关于公司2021年半成果，所包含的信息能从各个方面真实地年度募集资金存放与实际使反映出公司报告期内的经营管理和财务用情况的专项报告的议案》状况等事项；公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况。

2021-10-审议通过《关于公司2021年会议认为公司2021年第三季度报告公允

29第一季度报告的议案》的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2021-12-与外部审计机构就公司2021会议与外部审计机构对公司2021年度财

14年报审计相关的重要事项进务报表及内部控制的审计计划达成一致

行了沟通，并明确公司2021意见。

年度财务报表及内部控制的审计计划

(3).报告期内提名委员会召开2次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况

2021-04-对公司董事、高级管理人员提名委员会委员一致认可公司董事、高级

272020年度工作管理人员2020年度工作，经核查公司董

事、高级管理人员2020年度未出现违反法律法规及任职资格的行为。

2021-05-审议通过《关于增补公司董提名委员会严格按照法律、法规、部门规10事的议案》、《关于聘任公章、规范性文件及制度开展工作，勤勉尽司财务负责人的议案》责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，一致通过并同意将于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董

事候选人，同意聘任于劲松先生为公司财务负责人并提交公司董事会审议。

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况2021-04-审议通过《关于公司2020年薪酬与考核委员会严格按照法律、法规、21度董事、监事及高级管理人部门规章、规范性文件及制度开展工作，员薪酬的议案》勤勉尽责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬无异议。

2021-04-审议通过《关于回购注销部薪酬与考核委员会严格按照法律、法规、27分已获授但尚未解除限售的部门规章、规范性文件及制度开展工作，限制性股票的议案》勤勉尽责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，认为公司本次对第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的相关事宜

37/2062021年年度报告

符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司2018年限制性股票激励计划的相关规定。

(5).报告期内战略委员会召开2次会议其他履行召开日期会议内容重要意见和建议职责情况2021-04-审议通过《关于公司及子公战略委员会严格按照法律、法规、部门规

27司向金融机构申请综合授信章、规范性文件及制度开展工作，勤勉尽

额度及为综合授信额度提供责，认真审阅相关材料，详细了解有关情担保的议案》、《关于公司况并经讨论后，一致通过并提交公司董事未来三年（2021-2023年）股审议。

东分红回报规划的议案》2021-09-审议通过《关于向全资子公战略委员会严格按照法律、法规、部门规

27司增资的议案》章、规范性文件及制度开展工作，勤勉尽责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，一致通过该议案并提交公司董事审议。

(6).存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况母公司在职员工的数量62主要子公司在职员工的数量474在职员工的数量合计536母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工16人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员303销售人员102技术人员49财务人员28行政人员54合计536教育程度

教育程度类别数量（人）硕士及以上14本科96大专132大专以下294合计536

38/2062021年年度报告

(二)薪酬政策

√适用□不适用

为了建立有效的薪酬激励和约束机制，保障员工劳动的合法权益，激发员工的工作积极性，提高员工的工作效率和企业的经济效益，公司制定了《薪酬福利管理制度》。公司坚持员工薪酬总量增长与公司经济效益增长相符、员工平均实际收入的增长与劳动生产率增长相符的原则；坚

持经济性、合法性、公平性、激励性和竞争性的原则；坚持“效率优先、兼顾公平”的按劳分配原则；坚持员工收入与公司经济效益和岗位业绩挂钩的原则。公司薪酬体系分为：年薪工资制、岗位绩效工资制和计件工资制。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司注重员工各方面素质的提升，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，为员工提供多种培训计划；未来几年，公司将继续实施优秀人才引进计划，不断提高管理和技术团队的素质。

此外，公司也积极鼓励员工通过自学提高专业知识水平，加强专业技能。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数-

劳务外包支付的报酬总额人民币13561329.06元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司上市以来执行了稳定的现金分红政策，每年的现金分红总额超过合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%，积极响应了现金分红关于保护中小投资者合法权益的号召，切实回报了广大投资者。为了进一步完善和健全公司的持续、稳定、科学和透明的分红回报规划和监督机制，提高公司利润分配的透明度，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，重视股东的合理投资回报，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规和规范性文件

的要求及《公司章程》的规定以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会制定了《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》。报告期内，公司现金分红政策未发生调整。

报告期内，公司于2021年4月27日及2021年5月19日召开第四届董事会第五次会议及2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》，以公司2020年度利润分配预案实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税）；本次不进行送股及资本公积金转增股本。2021年7月16日，上述利润分配方案已实施完毕。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是□否

分红标准和比例是否明确和清晰√是□否

相关的决策程序和机制是否完备√是□否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是□否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保√是□否护

39/2062021年年度报告

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

40/2062021年年度报告

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用事项概述查询索引公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第详见公司于2021年4月29日刊登四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已获 在上交所网站(www.sse.com.cn)授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年及《上海证券报》、《中国证券报》、限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核《证券时报》上的相关公告。

未达标，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5596563

股进行回购注销，回购价格为2.88元/股。并根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序。

2021年6月15日，公司向中国证券登记结算有限公司上海详见公司于2021年6月24日刊登

分公司递交了回购注销申请，并于 2021年 6月 28日完成上 在上交所网站(www.sse.com.cn)述已获授但尚未解锁的5596563股限制性股票的注销。及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-045）。

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

高级管理人员年度绩效考核以公司确定的年薪标准为基数，按照年度经营目标完成情况同比考核。年度发生安全、质量责任事故或资金事故，造成财产和资金损失的，按照公司相关规定扣减年薪。高级管理人员年薪绩效考核的具体规定，在公司年度绩效考核办法中进一步明确。公司设立董事长奖励基金，由董事长根据各单位年度经营情况和个人工作业绩给予高级管理人员特别奖励。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

报告期内，公司已经按照法律法规的规定和内部控制的要求，保持了有效的内部控制，各项业务正常、有序、高效地开展。公司根据2021年的内部控制实施情况编制了《2021年度内部控

41/2062021年年度报告制评价报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内，公司按照《公司章程》及《子公司管理制度》等规定加强对子公司的管理，通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事（或执行董事）及监事，对其行使管理、协调、监督、考核等职能，规范子公司在投资、资产抵押、担保、重大决策等方面的行为，对公司资源、资产投资等建立有效的控制机制，提高公司的投资收益和风险防范能力。公司依据对子公司的股权比例行使对子公司的投资、担保、重组、经营者选派、资产处置等重大事项管理决策的权利，并对子公司负有指导、监督和相关协调服务的义务。公司通过建立定期报告制度、重大事项报告制度及时获取子公司重大内部信息，在发生重大事件时，子公司或相关部门应当立即履行报告义务。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷和重要缺陷，对子公司的内部控制得到有效执行。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：否定意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会部署，公司组织开展了上市公司治理专项行动自查工作。经自查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，通过不断完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

42/2062021年年度报告

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

√适用□不适用

报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，坚持依法经营；始终坚持将社会责任管理作为公司发展战略的重要组成部分，加强社会责任管理体系建设，重点以“诚信兴企、敦行致远”为核心理念，以“奉献社会、造福员工、发展企业、馈于股东”为宗旨，把推动科学发展与认真履行社会责任有机统一起来，促进企业与员工共同发展，积极投身社会公益事业，为促进和谐社会建设与推动经济、社会、生态协调可持续发展做出积极贡献。同时在新冠疫情持续影响的大背景下，积极响应国家疫情防控政策，做好企业自身疫情防控，保障客户权益。

1、积极参与疫情防控

公司高度重视疫情防控工作，从确保员工健康情况出发，采取了严格的员工体温监控措施，要求员工佩戴医用口罩并进行监督，对外来人员进行严格核查，并对办公区域进行定期全面消杀，减少非必要的差旅，提高线上商务交流比重，有效的落实了国家疫情防控的要求。

2、重视安全生产和环境保护，坚持可持续发展

公司在发展的过程中高度重视安全生产和环境保护，坚持走可持续发展的道路。公司把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力。

3、关注员工权益保障

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规的相关规定，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障，建立了完善的薪酬、培训、福利与激励体系。公司还制定了全面的安全管理制度，加强员工安全意识，保障员工在良好的工作环境中安全放心工作。坚持以人为本，通过加强劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

公司将继续全面履行所承担的社会责任，推进公司绿色、健康、和谐发展，不断满足各利益相关方的需求，将公司打造成可持续发展、有社会责任感、给股东合理回报的一流上市公司。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

43/2062021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未是能及如未是否时履能及否及行应时履有承诺承诺承诺承诺时间及时说明行应承诺方履背景类型内容期限严未完说明行格成履下一期履行的步计限行具体划原因解决共青城1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未以任何形式（包括但不限于独资经营、2021年4月否是同业铂瑞、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物28日；长期竞争樊继波流主营业务相同或近似的业务。

收购

2、在樊继波作为万林物流实际控制人期间，本人/本企业将不从事与万林物流主营业

报告

务相同或近似的业务，确保万林物流及其他中小股东的利益不受损害：

书或

（1）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不会以任何方式（包括但不限于其权益独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从变动事与万林物流主营业务相同或近似的业务。

报告

（2）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将采取合法及有效的措施，促使现书中

有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本企业控制的企业不从事与万所作林物流主营业务相同或近似的业务。

承诺

（3）如本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业获得的任何商业机会与万林物流

主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将立即通知万林物流，并优先将该商业机会给予万林物流。若万林物流无法从事该业务，

44/2062021年年度报告

本人/本企业也将该商业机会转让给其他第三方。

（4）对于万林物流的正常生产经营活动，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业保证不利用控股股东地位损害万林物流及万林物流中小股东的利益。本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。

解决共青城1、本人/本企业不利用自身对万林物流的表决权地位及重大影响，谋求万林物流在业2021年4月否是关联铂瑞、务合作等方面给予本人/本企业优于市场第三方的权利、谋求与万林物流达成交易的优28日；长期交易樊继波先权利。

2、本人/本企业将杜绝非法占用万林物流资金、资产的行为，在任何情况下，不要求

万林物流违规向本人/本企业提供任何形式的担保。

3、本人/本企业不与万林物流及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与万林物

流及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：

（1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规、规范性文件和万林物流章程的规定，履行关联交易的决策程序、信息披露义务和办理有关报批程序，本人/本企业将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；

（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与

万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害万林物流利益的行为；本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。

解决上海沪一、除持有万林物流股份之外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在与2012年5月是是

同业瑞、黄万林物流及其控股子公司相同的主营业务或相似的经营活动。8日-2021竞争保忠二、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与万林年4月28与首

物流及其控股子公司业务相竞争或构成竞争威胁的业务活动，不谋取属于万林物流及日次公

其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司开发

存在竞争关系的公司、企业或者其他经济组织的权益。

行相

三、上述承诺在本公司作为万林物流控股股东期间、或黄保忠为万林物流实际控制人关的

且本公司受黄保忠控制期间内持续有效，且不可撤销。

承诺

解决上海沪一、不利用承诺人控制地位，谋取万林物流在业务合作方面给予其所控制的其他企业2012年5月是是

关联瑞、黄相比于独立第三方优惠的条件。8日-2021交易保忠二、承诺人及其所控制的其他企业不占用万林物流的资金、资产，在任何情况下，不年4月28

45/2062021年年度报告

要求万林物流违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。日三、承诺人及其所控制的企业不与万林物流及其控股子公司发生不必要的关联交易，

如发生不可避免的关联交易，保证：

（1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和万林物流及公司内部治理文件的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；

（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与

万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；

（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

46/2062021年年度报告

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

47/2062021年年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

48/2062021年年度报告

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用□不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会沟通对公司出具了保留意见的审计报告。

对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币现聘任

境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬200境内会计师事务所审计年限2名称报酬内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通40合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2021年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。本议案已经公司

2020年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

49/2062021年年度报告

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

50/2062021年年度报告

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

51/2062021年年度报告

(二)担保情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保发生担保方与担保是否

日期(协担保担保担保物担保是否担保逾期反担保情是否为关关联担保方上市公司被担保方担保金额担保类型已经履行

议签署起始日到期日（如有）逾期金额况联方担保关系的关系完毕

日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计700000000

报告期末对子公司担保余额合计（B） 294500000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 294500000

担保总额占公司净资产的比例(%)14.89

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保

金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明

52/2062021年年度报告

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1.委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2.委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3.其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用□不适用

1、截至本公告披露日，公司控股股东共青城铂瑞累计质押公司股份26600000股，占其所持股份比例28.59%，占公司总股本比例4.20%。具体内容详见公司于2022年1月29日披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2022-002）。2022年3月1日，因保全需要，上海金

53/2062021年年度报告

融法院根据法律规定对共青城铂瑞所持公司股份3581307股进行司法标记，所持公司股份

66445057股进行司法冻结，累计被冻结数量70026364股，占其所持股份比例75.26%，占公司总股本比例11.06%。具体内容详见公司于2022年3月2日披露的《关于控股股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2022-005）。上述公司控股股东股份被质押及冻结事项暂未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理产生重大影响。

2、截至2022年4月1日，公司及子公司累计在诉案件涉案金额合计人民币439413942.25元，其中公司及子公司作为原告的案件金额合计为人民币350778276.43元，作为被告的案件金额合计为人民币88635665.82元。具体内容详见公司于2022年4月1日披露的《关于公司及子公司累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-007），因部分案件尚未开庭审理，部分案件尚未作出判决，公司目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。部分案件对公司其他应收款的可回收金额可能产生一定影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。

54/2062021年年度报告

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后比例发行新比例数量送股公积金转股其他小计数量

(%)股(%)

一、有限售条件股份55965630.88-5596563-5596563

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股55965630.88-5596563-5596563

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股55965630.88-5596563-5596563

4、外资持股

其中：境外法人持股境外自然人持股

二、无限售条件流通股份63314450299.12633144502100.00

1、人民币普通股63314450299.12633144502100.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数638741065100.00-5596563-5596563633144502100.00

55/2062021年年度报告

2、股份变动情况说明

√适用□不适用公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五会议审议通过了

《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5596563股进行回购注销，回购价格为2.88元/股。公司已于2021年6月15日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的5596563股

限制性股票的回购过户手续，并于2021年6月28日完成注销。公司总股本由638741065股减少至633144502股，其中无限售条件流通股633144502股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股年初限售本年解除本年增加年末限股东名称限售原因解除限售日期股数限售股数限售股数售股数孙玉峰112000112000002018年限制性2021年6月28日回股票激励计划购注销实施完毕黄智华151200151200002018年限制性2021年6月28日回股票激励计划购注销实施完毕沈简文151200151200002018年限制性2021年6月28日回股票激励计划购注销实施完毕吴江渝117600117600002018年限制性2021年6月28日回股票激励计划购注销实施完毕中层管理人50645635064563002018年限制性2021年6月28日回员及核心骨股票激励计划购注销实施完毕干员工

合计5596563559656300//

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

56/2062021年年度报告

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五会议审议通过了

《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5596563股进行回购注销，回购价格为2.88元/股。公司已于2021年6月15日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的5596563股

限制性股票的回购过户手续，并于2021年6月28日完成注销。公司总股本由638741065股减少至633144502股，其中无限售条件流通股633144502股。

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)29313年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数31170

(户)截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

（户）年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先0

股股东总数（户）

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股前十名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结股东名称报告期内增期末持股数比例限售条情况股东性质（全称）减量(%)件股份股份数量数量状态共青城铂瑞投境内非国有

资合伙企业930450579304505714.700质押2600000法人（有限合伙）

黄保忠07428042711.730质押40000000境内自然人

陈明44000000440000006.950质押14000000境内自然人上海祁祥投资境内非国有

-6330500159882812.530无0管理有限公司法人靖江合创投资境内非国有合伙企业（有-850858080413841.270无0法人限合伙）

罗姮珺753440076580001.210无0境内自然人

杨江军96000018100000.810无0境内自然人

杨汉良-8630040160000.630无0境内自然人

57/2062021年年度报告

黄蓉婷65000027700000.440无0境内自然人

孙言云252708025270800.400无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量共青城铂瑞投资合伙企业

93045057人民币普通股93045057（有限合伙）黄保忠74280427人民币普通股74280427陈明44000000人民币普通股44000000上海祁祥投资管理有限公司15988281人民币普通股15988281靖江合创投资合伙企业（有

8041384人民币普通股8041384限合伙）罗姮珺7658000人民币普通股7658000杨江军5110000人民币普通股5110000杨汉良4016000人民币普通股4016000黄蓉婷2770000人民币普通股2770000孙言云2527080人民币普通股2527080前十名股东中回购专户情况不适用说明

上述股东委托表决权、受托不适用

表决权、放弃表决权的说明黄保忠通过靖江保利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业（有上述股东关联关系或一致行限合伙）出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关动的说明联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及不适用持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1法人

√适用□不适用

名称共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）单位负责人或法定代表人樊继波成立日期2021年3月11日主要经营业务投资

58/2062021年年度报告

报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无

2自然人

□适用√不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明

√适用□不适用2021年4月28日，公司原控股股东上海沪瑞及股东共青城苏瑞分别与共青城铂瑞签署了《股份转让协议》，上海沪瑞、共青城苏瑞分别将其持有的公司无限售流通股43045057股、

50000000股通过协议转让的方式转让给共青城铂瑞。本次股份转让事宜经上海证券交易所的合

规性审核确认后，上海沪瑞、共青城苏瑞、共青城铂瑞于2021年5月18日分别取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2021年5月17日。本次股份协议转让过户登记手续已完成。本次股份转让导致公司控股股东及实际控制人发生变化，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波先生成为公司实际控制人。

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1法人

□适用√不适用

2自然人

√适用□不适用姓名樊继波国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否主要职业及职务公司董事长过去10年曾控股的境内外上市公无司情况

59/2062021年年度报告

3公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明

√适用□不适用2021年4月28日，公司原控股股东上海沪瑞及股东共青城苏瑞分别与共青城铂瑞签署了《股份转让协议》，上海沪瑞、共青城苏瑞分别将其持有的公司无限售流通股43045057股、

50000000股通过协议转让的方式转让给共青城铂瑞。本次股份转让事宜经上海证券交易所的合

规性审核确认后，上海沪瑞、共青城苏瑞、共青城铂瑞于2021年5月18日分别取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2021年5月17日。本次股份协议转让过户登记手续已完成。本次股份转让导致公司控股股东及实际控制人发生变化，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波先生成为公司实际控制人。

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

60/2062021年年度报告

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

61/2062021年年度报告

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用审计报告

天健审〔2022〕5168号

江苏万林现代物流股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称万林物流公司）财务报表，包括2021年

12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万林物流公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

(一)如财务报表附注十四(四)所述，2021年12月8日，山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以下简称微山湖大运）以民间借贷纠纷为由向济宁市微山县人民法院提起诉讼，要求万林物流公司返还自2015年4月至2016年3月期间以资金周转、经营为由陆续从微山湖大运借得的款项

8500.00万元；万林物流公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司于2022年3月18日将微

山湖大运及陈玉芳、朱思利起诉至泰州市中级人民法院，要求微山湖大运返还垫付货款30994.30万元（暂定）并支付资金占用利息1000万元（暂定）。截至2021年12月31日，万林物流公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项32159.78万元，已计提坏账准备1460.12万元。截至审计报告日，该等案件尚在审理中。虽然我们核查了上述账面应收款项形成的相关合同、收付款单据、提货单、案件情况说明等相关资料，但是对账面应收款项的可收回金额以及可能返还微山湖大运的金额仍无法获取充分适当的审计证据。

(二)如财务报表附注十四(五)所述，截至2021年12月31日，万林物流公司及其子公司由贸易

代理业务等形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项57970.25万元。对于该等应收款项，虽然我们核查了款项形成的相关合同、收付款单据、提货单等相关资料，但是对该等应收款项的款项性质和商业实质仍无法获取充分适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万林物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

62/2062021年年度报告

万林物流公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额以及可能返还微山湖大运的金额、应收部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质获取充分、

适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)其他应收款存在性及其减值

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)5。

截至2021年12月31日，除“形成保留意见的基础”所述事项(一)外，万林物流公司其他应收款账面余额为人民币116133.32141943.79万元，坏账准备为人民币12744.6436719.53万元，账面价值为人民币103388.68105224.26万元。

管理层根据各项其他应收款的信用风险特征，以单项其他应收款或其他应收款组合为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的其他应收款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于其他应收款金额重大，且其他应收款减值涉及重大管理层判断，我们将其他应收款存在性及其减值确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对其他应收款存在性及其减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与其他应收款及其减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)对期末其他应收款余额与上期期末余额进行比较，，了解波动原因；

(3)了解交易事项的商业理由，核查交易的支持性文件(如销售合同、代理协议、信用证、结算单

据、收付款单据等)，评价其他应收款的存在性；

(4)复核以前年度已计提坏账准备的其他应收款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(5)复核管理层对其他应收款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项其他应收款的信用风险特征；

(6)对于以单项为基础计量预期信用损失的其他应收款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(7)对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的其他应收款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括其他应收款账龄、历史信用损失率、迁徙率和抵押或质押物的价值是否合理等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(8)检查其他应收款的期后回款情况，评价管理层计提其他应收款坏账准备的合理性；

(9)以抽样方式对其他应收款进行函证，确认其他应收款的存在性；

(10)检查与其他应收款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)收入确认

63/2062021年年度报告

1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1及十四(六)。

万林物流公司的营业收入主要来自于港口装卸、基础物流、贸易代理和木材销售业务。2021年度，万林物流公司营业收入金额为人民币57989.21万元，其中港口装卸业务收入为人民币29282.98万元，占营业收入的50.50%；基础物流业务收入为人民币4931.135187.15万元，占营业收入的8.5095%；贸易代理业务收入为人民币7736.176893.99万元，占营业收入的13.341.89%；木材销售业务收入为人民币14458.08567.40万元，占营业收入的24.935.12%。

万林物流公司港口装卸、基础物流、贸易代理等业务均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

公司境外子公司负责经营木材销售业务，属于在某一时点履行的履约义务，境外子公司的内销收入在将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、收取价款或取得收款权利且相关的经济

利益很可能流入时确认；境外子公司的外销收入在已根据合同约定将产品报关取得提单，收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是万林物流公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4)对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售(代理)合同、订单、销售发票、代理费(费用)结算单、货物交接单等；对于境外子公司出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；

(5)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万林物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

万林物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督万林物流公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

64/2062021年年度报告

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万林物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万林物流公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就万林物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金66225774.43195245125.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据97994149.54245304140.63

应收账款209337778.75292014197.42应收款项融资

预付款项13869681.1643525811.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1361137032.452543692414.75

其中：应收利息

应收股利1897786.29

65/2062021年年度报告

买入返售金融资产

存货126352278.70168762431.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产29426376.0589861054.56

流动资产合计1904343071.083578405175.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15455970.069000534.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产928530332.35976389768.39

在建工程4096125.384094779.62生产性生物资产油气资产

使用权资产169048198.34

无形资产659127281.09832038680.78开发支出

商誉56075705.6581684128.32

长期待摊费用5703231.942386288.56

递延所得税资产120715165.0380093371.95

其他非流动资产9427971.259654465.31

非流动资产合计1968179981.091995342017.07

资产总计3872523052.175573747192.52

流动负债：

短期借款822357934.431589633641.47向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债1631156.55衍生金融负债应付票据

应付账款110096659.93116675112.37

预收款项66113096.5639228202.70

合同负债8271272.153526456.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22045009.9824136623.82

应交税费26640906.6659435709.52

66/2062021年年度报告

其他应付款383526198.051006595801.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24323658.025000000.00

其他流动负债18062287.5922263796.73

流动负债合计1483068179.922866495344.79

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款30056604.1635000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债128053331.37长期应付款

长期应付职工薪酬2234002.382280185.88预计负债

递延收益22428241.9323717796.03

递延所得税负债85304605.46131865373.94其他非流动负债

非流动负债合计268076785.30192863355.85

负债合计1751144965.223059358700.64

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）633144502.00638741065.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积926466859.78938428131.92

减：库存股17557835.14

其他综合收益-5207561.283039826.47专项储备

盈余公积58237063.9658237063.96一般风险准备

未分配利润365087478.72662901909.94归属于母公司所有者权益

1977728343.182283790162.15（或股东权益）合计

少数股东权益143649743.77230598329.73所有者权益（或股东权

2121378086.952514388491.88

益）合计负债和所有者权益（或

3872523052.175573747192.52股东权益）总计

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松

67/2062021年年度报告

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位:江苏万林现代物流股份有限公司

单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金34154115.88115512965.90交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37901754.6958090793.58

应收账款12327.94应收款项融资

预付款项526299.721018371.13

其他应收款1535554566.202512166970.47

其中：应收利息应收股利

存货33190.8033190.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2444258.751482052.14

流动资产合计1610626513.982688304344.02

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资693776850.18730864662.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产446474696.90461369863.93

在建工程3341408.403340062.64生产性生物资产油气资产

使用权资产5101326.90

无形资产134641324.86139314474.61开发支出商誉

长期待摊费用829205.721403030.36

递延所得税资产28878224.0216315766.09

其他非流动资产600000.00600000.00

非流动资产合计1313643036.981353207860.51

资产总计2924269550.964041512204.53

流动负债：

68/2062021年年度报告

短期借款645145280.421212312933.08

交易性金融负债1631156.55衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项15397.40合同负债

应付职工薪酬4005089.202746060.49

应交税费5680254.8124137553.23

其他应付款352442469.24815434322.68

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2013442.95其他流动负债

流动负债合计1010917693.172054646266.88

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3565231.82长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20967380.8222006934.92递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计24532612.6422006934.92

负债合计1035450305.812076653201.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）633144502.00638741065.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积916776813.89928738086.03

减：库存股17557835.14其他综合收益专项储备

盈余公积58237063.9658237063.96

未分配利润280660865.30356700622.88所有者权益（或股东权

1888819245.151964859002.73

益）合计负债和所有者权益（或

2924269550.964041512204.53股东权益）总计

69/2062021年年度报告

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松合并利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业总收入579892094.80721145052.90

其中：营业收入579892094.80721145052.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本620024458.91657205286.11

其中：营业成本420369638.36427799792.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加33322457.5929280216.03

销售费用8601787.2112900239.65

管理费用96797277.08105600349.67研发费用

财务费用60933298.6781624688.34

其中：利息费用51323038.6279450863.79

利息收入1227104.471198254.07

加：其他收益12301916.388751903.87投资收益（损失以“－”号填-11287361.353990993.33

列）

其中：对联营企业和合营企业

6455436.127839148.08

的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-1631156.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-193696649.29-5873718.45号填列）资产减值损失（损失以“-”-179105785.32-3453616.94号填列）资产处置收益（损失以“－”

20752.56号填列）

70/2062021年年度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-413530647.6867355328.60

加：营业外收入42874.04988901.12

减：营业外支出3554748.003748111.73四、利润总额（亏损总额以“－”号-417042521.6464596117.99

填列）

减：所得税费用-53433661.3117314878.03

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-363608860.3347281239.96

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-363608860.3347281239.96“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-283252107.6747943313.66（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-80356752.66-662073.70号填列）

六、其他综合收益的税后净额-14839221.055078679.04

（一）归属母公司所有者的其他综

-8247387.752713280.77合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合

-8247387.752713280.77收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-8247387.752713280.77

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合

-6591833.302365398.27收益的税后净额

七、综合收益总额-378448081.3852359919.00

（一）归属于母公司所有者的综合

-291499495.4250656594.43收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-86948585.961703324.57总额

八、每股收益：

71/2062021年年度报告

（一）基本每股收益(元/股)-0.450.08

（二）稀释每股收益(元/股)-0.450.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松母公司利润表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、营业收入46302172.5278739579.76

减：营业成本25512188.0119317650.75

税金及附加4959610.095486152.72

销售费用3873921.016344008.64

管理费用43160204.3940461282.89研发费用

财务费用39438465.2046921281.29

其中：利息费用30857360.3656808479.43

利息收入3966099.8411110670.14

加：其他收益9517327.632635360.18投资收益（损失以“－”号填

22300380.9083461603.33

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-1631156.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”

3482309.31-5908597.08号填列）资产减值损失（损失以“-”-37087812.70号填列）资产处置收益（损失以“－”

21272.67号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）-74039894.9240397569.90

加：营业外收入2.961.66

减：营业外支出732682.53三、利润总额（亏损总额以“－”号-74039891.9639664889.03

填列）

减：所得税费用-12562457.93-9124095.29

四、净利润（净亏损以“－”号填列）-61477434.0348788984.32

（一）持续经营净利润（净亏损以-61477434.0348788984.32“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

72/2062021年年度报告

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-61477434.0348788984.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

783404386.92743807675.72

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

73/2062021年年度报告

金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3841382.001691896.78收到其他与经营活动有关的

2835019747.496037214747.76

现金

经营活动现金流入小计3622265516.416782714320.26

购买商品、接受劳务支付的现

166700028.79297516557.53

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的

119989401.37132368909.86

现金

支付的各项税费139152719.43113879559.81支付其他与经营活动有关的

4098466683.247406096006.63

现金

经营活动现金流出小计4524308832.837949861033.83经营活动产生的现金流

-902043316.42-1167146713.57量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1897786.287496787.94

处置固定资产、无形资产和其

84381.96

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1982168.247496787.94

购建固定资产、无形资产和其

28070031.4727547376.31

他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位

50976282.79

支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计28070031.4778523659.10

投资活动产生的现金流-26087863.23-71026871.16

74/2062021年年度报告

量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金904073451.831303081815.32收到其他与筹资活动有关的

15000000.00

现金

筹资活动现金流入小计919073451.831303081815.32

偿还债务支付的现金18269496.5951395834.35

分配股利、利润或偿付利息支

65881285.63105748685.99

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

37406075.0812485394.40

现金

筹资活动现金流出小计121556857.30169629914.74筹资活动产生的现金流

797516594.531133451900.58

量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

-354250.572823779.28物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-130968835.69-101897904.87

加：期初现金及现金等价物余

190753145.21292651050.08

额

六、期末现金及现金等价物余额59784309.52190753145.21

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现

55059897.3392329473.44

金

收到的税费返还252576.02577028.91收到其他与经营活动有关的

2990464556.443229630834.15

现金

经营活动现金流入小计3045777029.793322537336.50

购买商品、接受劳务支付的现

10187857.3216219594.58

金支付给职工及为职工支付的

26425806.3017310426.16

现金

支付的各项税费18767663.4919067764.33支付其他与经营活动有关的

3712575936.714068362744.05

现金

经营活动现金流出小计3767957263.824120960529.12

经营活动产生的现金流量净-722180234.03-798423192.62

75/2062021年年度报告

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金118741442.50109768936.61

处置固定资产、无形资产和其

38000.00

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

3184079.2110461481.84

现金

投资活动现金流入小计121963521.71120230418.45

购建固定资产、无形资产和其

1305760.9619095144.55

他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位

51126282.79

支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1305760.9670221427.34投资活动产生的现金流

120657760.7550008991.11

量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金565552608.67811677820.02收到其他与筹资活动有关的

15000000.00

现金

筹资活动现金流入小计580552608.67811677820.02偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支

45277126.9584085127.84

付的现金支付其他与筹资活动有关的

16862862.0412485394.40

现金

筹资活动现金流出小计62139988.9996570522.24筹资活动产生的现金流

518412619.68715107297.78

量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-83109853.60-33306903.73

加：期初现金及现金等价物余

111412474.71144719378.44

额

六、期末现金及现金等价物余额28302621.11111412474.71

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松

76/2062021年年度报告

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工少数股所有者权具一般

实收资本资本公减：库存其他综合专项储未分配利其东权益益合计优永盈余公积风险小计

(或股本)其积股收益备润他先续准备他股债

一、上年年末余额63874193842817557830398258237066290122837902305982514388

065.00131.9235.146.4763.96909.94162.15329.73491.88

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额6387419384281755783039825823706629012283792305982514388

065.00131.9235.146.4763.96909.940162.15329.73491.88三、本期增减变动金额（减-55965-11961-17557-82473-297814-306061-86948-393010少以“－”号填列）63.00272.14835.1487.75431.22818.97585.96404.93

（一）综合收益总额-82473-283252-291499-86948-378448

87.75107.67495.42585.96081.38

（二）所有者投入和减少资-55965-11961-17557

本63.00272.14835.14

1．所有者投入的普通股-55965-11961-17557

63.00272.14835.14

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配-14562-145623-145623

323.5523.5523.55

77/2062021年年度报告

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的-14562-145623-145623

分配323.5523.5523.55

4．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取2302723027922302792

92.25.25.25

2．本期使用2302723027922302792

92.25.25.25

（六）其他

四、本期期末余额633144926466-5207558237036508719777281436492121378

502.00859.7861.2863.96478.72343.18743.77086.95

2020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工项目少数股所有者权益具一般

实收资本资本公减：库存其他综合专项储未分配利其东权益合计优永盈余公积风险小计

(或股本)其积股收益备润他先续准备他股债

一、上年年末余额643016946637300432326545.5335816453872258682288952487578

885.00706.3229.547065.53137.313210.32005.16215.48

78/2062021年年度报告

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年期初余额643016946637300432326545.5335816453872258682288952487578

885.00706.3229.547065.53137.313210.32005.16215.48三、本期增减变动金额（减-42758-8209-124852713284878891751472510691703326810276少以“－”号填列）20.00574.40394.400.778.4372.6351.8324.57.40

（一）综合收益总额2713284794335065651703352359919

0.7713.6694.4324.57.00

（二）所有者投入和减少-42758-8209-12485

资本20.00574.40394.40

1．所有者投入的普通股-42758-8209-12485

20.00574.40394.40

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配487889-30428-25549-2554964

8.43541.03642.602.60

1．提取盈余公积487889-48788

8.4398.43

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的-25549-25549-2554964

分配642.60642.602.60

4．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结

转留存收益

79/2062021年年度报告

5．其他综合收益结转留存

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取185621856221856226.

26.886.8888

2．本期使用185621856221856226.

26.886.8888

（六）其他

四、本期期末余额6387419384281755783039825823706629012283792305982514388

065.00131.9235.146.4763.96909.940162.15329.73491.88

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元币种:人民币

2021年度

项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权

资本公积减：库存股专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他收益润益合计

一、上年年末余额6387410928738017557835823703567001964859

65.0086.035.1463.96622.88002.73

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额6387410928738017557835823703567001964859

65.0086.035.1463.96622.88002.73三、本期增减变动金额（减-559656-119612-175578-76039-760397少以“－”号填列）3.0072.1435.14757.5857.58

（一）综合收益总额-61477-614774

434.0334.03

（二）所有者投入和减少资-559656-119612-175578

本3.0072.1435.14

1．所有者投入的普通股-559656-119612-175578

3.0072.1435.14

80/2062021年年度报告

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配-14562-145623

323.5523.55

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分-14562-145623

配323.5523.55

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额633144591677685823702806601888819

02.0013.8963.96865.30245.15

2020年度

项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权

资本公积减：库存股专项储备盈余公积

(或股本)优先股永续债其他收益润益合计

一、上年年末余额6430168936947630043225335813383401941619

85.0060.439.5465.53179.59661.01

81/2062021年年度报告

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额6430168936947630043225335813383401941619

85.0060.439.5465.53179.59661.01三、本期增减变动金额（减-427582-820957-1248534878891836042323934少以“－”号填列）0.004.4094.408.4343.291.72

（一）综合收益总额4878894878898

84.324.32

（二）所有者投入和减少资-427582-820957-124853

本0.004.4094.40

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他-427582-820957-124853

0.004.4094.40

（三）利润分配487889-30428-255496

8.43541.0342.60

1．提取盈余公积487889-48788

8.4398.43

2．对所有者（或股东）的分-25549-255496

配642.6042.60

3．其他

（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转

留存收益

5．其他综合收益结转留存收

益

6．其他

82/2062021年年度报告

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额6387410928738017557835823703567001964859

65.0086.035.1463.96622.88002.73

公司负责人：樊继波主管会计工作负责人：郝剑斌会计机构负责人：于劲松

83/2062021年年度报告

三、公司基本情况

1.公司概况

√适用□不适用

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原江苏万林国际木业城有限

公司整体变更设立的股份有限公司。江苏万林国际木业城有限公司系由上海沪瑞实业有限公司(以下简称上海沪瑞)、上海祁祥投资管理有限公司(以下简称上海祁祥)、普力控股有限公司(以下简

称普力控股)和鸿富(香港)有限公司(以下简称鸿富香港)共同出资成立的中外合资有限责任公司，于2007年11月12日在泰州市行政审批局登记注册，总部位于江苏省靖江市。公司现持有统一社会信用代码为 9132120066836666XC的营业执照，注册资本人民币 633144502.00元，股份总数

633144502股（每股面值 1元）。其中，无限售条件的流通股份 A股 633144502股。公司股票

已于2015年6月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交运物流行业。主要经营活动为装卸业务、基础物流、贸易代理和木材销售。

本财务报表业经公司2022年4月27日第四届第十四次董事会批准对外报出。

2.合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将靖江盈利港务有限公司、上海迈林国际贸易有限公司和裕林国际木业有限公司等34

家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.持续经营

√适用□不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

84/2062021年年度报告

3.营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4.记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，万林国际(香港)有限公司、万林国际木业投资有限公司和裕林国际木业有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

5.1同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.2非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

√适用□不适用母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

7.1合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8.现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

85/2062021年年度报告

9.外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10.金融工具

√适用□不适用

10.1金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不

属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

10.2金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，

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其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额

计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承

诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值规定确

定的损失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.3金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认

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部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

10.4金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：

活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的

其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察

市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

10.5金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

其他应收款——应收民企客户贸易代账龄类型理业务款组合

其他应收款——应收国企、央企客户

参考历史信用损失经验，结贸易代理业务款组合合当前状况以及对未来经济

其他应收款——应收押金保证金及其

状况的预测，通过违约风险他组合敞口和未来12个月内或整个

其他应收款——应收已付款未到票海款项性质

存续期预期信用损失率，计关增值税组合算预期信用损失

其他应收款——应收员工备用金组合

其他应收款——应收关联方款项组合

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

确定组合的计量预期信用损失项目依据的方法

应收票据——银行承兑汇票参考历史信用损失

应收票据——央企商业承兑汇票票据类型经验，结合当前状况应收票据——私企商业承兑汇票以及对未来经济状

况的预测，通过违约应收账款——港口装卸堆存业务组合风险敞口和整个存

应收账款——境内木材销售业务组合续期预期信用损失账龄类型

应收账款——香港子公司木材销售业务组合率，计算预期信用损应收账款——其他业务组合失

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

应收账款预期信用损失率(%)账龄港口装卸堆存境内木材销售香港子公司木材销售其他业务组合业务组合业务组合业务组合

6个月以内0.13

7-12月0.132.21

1-2年20.029.95

10.6金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11.应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

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12.应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

13.应收款项融资

□适用√不适用

14.其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

15.存货

√适用□不适用

15.1存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

15.2发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

15.3存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

15.4存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

15.5低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物按照一次转销法进行摊销。

16.合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

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(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17.持有待售资产

√适用□不适用

17.1持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中

出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

17.2持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或

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非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18.债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19.其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20.长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21.长期股权投资

√适用□不适用

21.1共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

21.2投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

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购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

21.3后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

21.4通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控

制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易

作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22.投资性房地产

不适用

23.固定资产

(1).确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

√适用□不适用

类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法10-400.00-10.0010.00-2.25

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机器设备年限平均法3-200.00-10.0033.33-4.50

电子设备、器具年限平均法3-50.00-10.0033.33-18.00及家具

运输工具年限平均法3-100.00-10.0033.33-9.00

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

24.在建工程

√适用□不适用

24.1在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建

造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

24.2在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状

态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25.借款费用

√适用□不适用

25.1借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

25.2借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过

3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或

者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

25.3借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26.生物资产

□适用√不适用

27.油气资产

□适用√不适用

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28.使用权资产

□适用√不适用

29.无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目摊销年限(年)

土地使用权45-50软件5林地砍伐权及可持续砍伐计划25商标使用权10

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30.长期资产减值

√适用□不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31.长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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32.合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用□不适用公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33.职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

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净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债

□适用√不适用

35.预计负债

□适用√不适用

36.股份支付

√适用□不适用

36.1股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

36.2实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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37.优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38.收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义

务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司

履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品

或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付

的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商

品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司业务分两大板块，一是依托港口以及仓储物流等设施，为客户提供港口装卸、基础物流以及贸易代理等服务，二是木材的可持续砍伐和销售，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

(1)港口装卸、基础物流和贸易代理业务

公司为客户提供港口装卸、基础物流和贸易代理等服务均属于在某一时段内履行的履约义务，在公司已提供相关劳务或服务、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2)木材销售业务

公司的境外子公司负责经营木材销售业务属于在某一时点履行的履约义务，境外子公司的内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且

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相关的经济利益很可能流入时确认。境外子公司的外销收入在公司已根据合同约定将产品取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39.合同成本

□适用√不适用

40.政府补助

√适用□不适用

40.1政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)

公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

40.2与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40.3与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.4与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41.递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用41.1根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

41.2确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资

产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

41.3资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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41.4公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况

产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42.租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43.其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。

形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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44.重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用□不适用

备注(受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序

名称和金额)

2018年12月7日，财政部发该会计政策变更由本公司董事详见说明布了《关于修订印发<企业会计会会议批准。准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财

务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

其他说明

1、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则

(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计

影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注五、19的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1)执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

资产负债表项目新租赁准则

2020年12月31日2021年1月1日

调整影响

预付款项43525811.25-2203703.7741322107.48

使用权资产9032287.569032287.56

租赁负债6688893.316688893.31

一年内到期的非流动负债5000000.00139690.485139690.48

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2)首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为

4.65%。

3)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

*对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

*公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

*使用权资产的计量不包含初始直接费用；

*公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

*作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

*首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权

资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2.公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，

该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2).重要会计估计变更

□适用√不适用

(3).2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产：

货币资金195245125.48195245125.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据245304140.63245304140.63

应收账款292014197.42292014197.42应收款项融资

预付款项43525811.2541322107.48-2203703.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

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其他应收款2543692414.752543692414.75

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货168762431.36168762431.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产89861054.5689861054.56

流动资产合计3578405175.453576201471.68-2203703.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资9000534.149000534.14其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产976389768.39976389768.39

在建工程4094779.624094779.62生产性生物资产油气资产

使用权资产9032287.569032287.56

无形资产832038680.78832038680.78开发支出

商誉81684128.3281684128.32

长期待摊费用2386288.562386288.56

递延所得税资产80093371.9580093371.95

其他非流动资产9654465.319654465.31

非流动资产合计1995342017.072004374304.639032287.56

资产总计5573747192.525580575776.316828583.79

流动负债：

短期借款1589633641.471589633641.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款116675112.37116675112.37

预收款项39228202.7039228202.70

合同负债3526456.583526456.58卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24136623.8224136623.82

应交税费59435709.5259435709.52

其他应付款1006595801.601006595801.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5000000.005139690.48139690.48

其他流动负债22263796.7322263796.73

流动负债合计2866495344.792866635035.27139690.48

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款35000000.0035000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6688893.316688893.31长期应付款

长期应付职工薪酬2280185.882280185.88预计负债

递延收益23717796.0323717796.03

递延所得税负债131865373.94131865373.94其他非流动负债

非流动负债合计192863355.85199552249.166688893.31

负债合计3059358700.643066187284.436828583.79

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）638741065.00638741065.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积938428131.92938428131.92

减：库存股17557835.1417557835.14

其他综合收益3039826.473039826.47专项储备

盈余公积58237063.9658237063.96一般风险准备

未分配利润662901909.94662901909.94归属于母公司所有者权益（或2283790162.152283790162.15股东权益）合计

104/2062021年年度报告

少数股东权益230598329.73230598329.73

所有者权益（或股东权益）2514388491.882514388491.88合计负债和所有者权益（或股5573747192.525580575776.316828583.79东权益）总计

各项目调整情况的说明：

□适用√不适用母公司资产负债表

单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数

流动资产：

货币资金115512965.90115512965.90交易性金融资产衍生金融资产

应收票据58090793.5858090793.58应收账款应收款项融资

预付款项1018371.131018371.13

其他应收款2512166970.472512166970.47

其中：应收利息应收股利

存货33190.8033190.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1482052.141482052.14

流动资产合计2688304344.022688304344.02

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资730864662.88730864662.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产461369863.93461369863.93

在建工程3340062.643340062.64生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产139314474.61139314474.61

105/2062021年年度报告

开发支出商誉

长期待摊费用1403030.361403030.36

递延所得税资产16315766.0916315766.09

其他非流动资产600000.00600000.00

非流动资产合计1353207860.511353207860.51

资产总计4041512204.534041512204.53

流动负债：

短期借款1212312933.081212312933.08交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款

预收款项15397.4015397.40合同负债

应付职工薪酬2746060.492746060.49

应交税费24137553.2324137553.23

其他应付款815434322.68815434322.68

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计2054646266.882054646266.88

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益22006934.9222006934.92递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计22006934.9222006934.92

负债合计2076653201.802076653201.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）638741065.00638741065.00其他权益工具

其中：优先股永续债

106/2062021年年度报告

资本公积928738086.03928738086.03

减：库存股17557835.1417557835.14其他综合收益专项储备

盈余公积58237063.9658237063.96

未分配利润356700622.88356700622.88

所有者权益（或股东权益）1964859002.731964859002.73合计负债和所有者权益（或股4041512204.534041512204.53东权益）总计

各项目调整情况的说明：

□适用√不适用

(4).2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45.其他

□适用√不适用

六、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用税种计税依据税率

增值税以按税法规定计算的销售货物13%、9%、6%、3%和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%、5%

企业所得税应纳税所得额25%

土地使用税按经主管税务部门认可的实际5元/㎡/年减按2.5元/㎡/年、3

使用面积元/㎡/年

房产税从价计征的，按房产原值一次减1.2%、12%除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴教育费附加实际缴纳的流转税税额3%

地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%

加蓬地区子公司增值税销售商品和劳务收入18%，出口免征增值税加蓬地区子公司企业所得税应纳税所得额利润总额的30%、100万中非法

郎与营业收入的1%孰高缴纳加蓬地区子公司林地税林地面积每公顷年税额400中非法郎

107/2062021年年度报告

加蓬地区子公司消费税采购商品金额1%

香港地区子公司企业所得税应纳税所得额不超过200万港元部分8.25%，超过200万港元部分16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用√不适用

2.税收优惠

√适用□不适用1.根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第16号)的规定，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本公司及子公司靖江盈利港务有限公司自有的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征，因而2021年1月1日至12月31日期间减按每平方米年税额2.5元计征。

2.根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕

13号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，自2019年1月1日

至2021年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），为进一步支持小微企业和个体工商户发展，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本期子公司苏州新海兰船务代理有限公司为小微企业。

3.根据财政部、国家税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第13号）和《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告2020年第24号）的规定，自2020年3月1日至2020年12月31日，对除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。根据《关于延续实施应对疫情部分税收优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第17号）的规定，将上述优惠政策执行期限延长至2021年12月31日。本期子公司苏州新海兰船务代理有限公司为增值税小规模纳税人，减按1%征收率计缴增值税。

4.根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

3.其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

108/2062021年年度报告

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

库存现金2695995.531463269.42

银行存款57086819.22190356097.89

其他货币资金6442959.683425758.17

合计66225774.43195245125.48

其中：存放在境外的

4456843.827189026.01

款项总额其他说明

其他货币资金期末余额中，包含：保函保证金余额3000000.00元，远期结售汇保证金

2850000.00元，银票保证金利息余额34265.95元，信用证保证金28893.60元，加蓬地区子

公司可透支账户保证金余额528305.36元，支付宝账户余额1494.77元。

银行存款期初余额中，包含：资金监管账户余额1100491.19元，资金监管期限内使用受限；

其他货币资金期初余额中，保函保证金余额3000000.00元，加蓬地区子公司可透支账户保证金余额391489.08元，保证金存款利息余额34269.09元。

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1).应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

银行承兑票据31796371.51134149427.00

商业承兑票据66197778.03111154713.63

合计97994149.54245304140.63

(2).期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据24356371.51

商业承兑票据41723128.22

合计66079499.73

期末未终止确认的已背书或贴现且尚未到期的应收票据66079499.73元，其中已背书且尚未到期的应收票据51913499.73元、已贴现且尚未到期的应收票据14166000.00元。银行承

109/2062021年年度报告

兑汇票的承兑人是商业银行，出于谨慎性考虑，本公司将期末尚未到期的已背书或贴现的银行承兑汇票不予以终止确认。

(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末转应收账款金额商业承兑票据900000合计900000

110/2062021年年度报告

(5).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)

按单项计提坏账准66224427.8067.5626649.770.0466197778.03108281726.3244.1243312.690.04108238413.63备

其中：

央企商业承兑汇票66224427.8067.5626649.770.0466197778.03108281726.3244.1243312.690.04108238413.63

按组合计提坏账准31796371.5132.4431796371.51137149427.0055.8883700.000.06137065727.00备

其中：

银行承兑汇票31796371.5132.4431796371.51134149427.0054.66134149427.00

民企商业承兑汇票3000000.001.2283700.002.792916300.00

合计98020799.31/26649.77/97994149.54245431153.32/127012.69/245304140.63

111/2062021年年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

中国建筑股份有限66224427.8026649.770.04承兑可能性高公司下属子公司

合计66224427.8026649.770.04/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元币种：人民币期末余额名称

应收票据坏账准备计提比例（%）

银行承兑汇票组合31796371.51合计按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销

按单项计提坏账43312.6916662.9226649.77准备

按组合计提坏账83700.0083700.00准备

合计127012.69100362.9226649.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

无

112/2062021年年度报告

(7).本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

6个月内123434494.75

7月至1年以内60354915.46

1年以内小计183789410.21

1至2年32325650.33

2至3年7947047.05

3年以上3544805.76

3至4年

4至5年

5年以上

合计227606913.35

113/2062021年年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值

(%)(%)

(%)(%)

按单项计提71362538.2231.355745303.838.0565617234.3934793801.8811.654938866.0514.1929854935.83坏账准备

其中：

按组合计提156244375.1368.6512523830.778.02143720544.36263821448.0788.351662186.480.63262159261.59坏账准备

其中：

合计227606913.35/18269134.60/209337778.75298615249.95/6601052.53/292014197.42

114/2062021年年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

OLAM GABON/GSEZ 12690518.42 回收可能性高

ZHENG YUAN SUARL 12662724.63 回收可能性高

SOMIVAB 10549455.26 回收可能性高

FORESTRY 6464393.99 回收可能性高

DEVELOPPEMENT

GABON

U.B.I 4858493.62 回收可能性高

GSEZ 3207674.09 回收可能性高

SEN AN BOIS 2513705.78 回收可能性高

上海洋尚国际贸易有2955950.402955950.40100回收可能性低限公司

Chung Anh Limited 1824589.87 1824589.87 100 回收可能性低

Liability Co Trade &

Invesrment

张家港市金港镇港区306987.34306987.34100回收可能性低江蒋漾木材经营部

其他客户13328044.82657776.224.94回收可能性高

合计71362538.225745303.838.05/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用□不适用

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司将按组合计提坏账准备的应收账款分为港口装卸堆存业务、境内木材销售业务、香港子公司木材销售业务及其他业务四个类别。上述四个类别的应收账款均涉及大量的客户，本公司在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失，不同组合的客户具有相同的风险特征，各组合客户的账龄信息均能反映该类客户的偿付能力。

*港口装卸堆存业务组合期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例(%)

6个月以内43606114.55148260.790.34

7-12月316432.708606.972.72

115/2062021年年度报告

1-2年54786.005478.6010.00

小计43977333.25162346.360.37

*境内木材销售业务组合期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例(%)

6个月以内32020326.151444116.714.51

7-12月43816283.086839721.7915.61

1-2年8694065.422131784.8424.52

小计84530674.6510415623.3412.32

*香港子公司木材销售业务期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例(%)

6个月以内11040011.6290160.090.82

7-12月5218248.99249954.134.79

1-2年8043480.621605746.8519.96

小计24301741.231945861.078.01

*其他业务组合期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例(%)

6个月以内3434626.00

小计3434626.00

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额收回类别期初余额期末余额计提或转转销或核销其他变动回

单项计4938866.05824495.534717.79-13339.965745303.83提坏账准备

按组合1662186.4811125507.60108000.00-155863.3112523830.77计提坏账准备

116/2062021年年度报告

合计6601052.5311950003.13112717.79-169203.2718269134.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目核销金额

实际核销的应收账款112717.79其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

上海蒂笙国际贸易有71499537.4131.417851945.62限公司

Hong Kong Decent 17790270.55 7.82 645954.47

International

Trading Limited

OLAM GABON/GSEZ 12690518.42 5.58

ZHENG YUAN SUARL 12662724.63 5.56

Magus (Suzhou) 11746135.32 5.16 2504812.92

Trading Co. Ltd

合计126389186.3355.5311002713.01其他说明无

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

117/2062021年年度报告

6、应收款项融资

□适用√不适用

7、预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄

金额比例(%)金额比例(%)

1年以内9836580.6570.9318535294.2744.86

1至2年253802.641.835356331.2012.96

2至3年1226641.958.8417253736.0141.75

3年以上2552655.9218.40176746.000.43

合计13869681.16100.0041322107.48100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用占预付款项期末余额合计数的单位名称期末余额

比例(%)

AUTOMOBILE CHI 2222058.55 16.02

SKCT 1496363.65 10.79

OMEGA LONGGING COMPANY AND 1284937.70 9.26

LOGISTICS

舟山拉法石油化工有限公司1124825.008.11

GREEN FOREST INDUSTRY GABON 1097098.52 7.91

合计7225283.4252.09其他说明无其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利1897786.293795572.57

118/2062021年年度报告

其他应收款1359239246.162539896842.18

合计1361137032.452543692414.75

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

新港船务1897786.293795572.57

合计1897786.293795572.57

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据

新港船务1897786.291-2年对方尚未支付否

合计1897786.29///

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

119/2062021年年度报告

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

6个月以内581828417.14

7个月至1年234003251.53

1年以内小计815831668.67

1至2年504348165.99

2至3年215286568.64

3年以上205569316.37

3至4年

4至5年

5年以上

合计1741035719.67

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

民企客户贸易代理业务款970443146.471334364060.84

国企、央企客户贸易代理业务款747903172.651377563074.10

关联方款项2814256.357268999.80

已付款未到票海关增值税4519994.221466544.25

员工备用金6771097.205091857.95

押金保证金6528962.815401291.78

其他2055089.9715624681.95

合计1741035719.672746780510.67

(3).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预期合计

用损失(未发生信用损失(已发生信信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余18362733.5318789408.91169731526.05206883668.49

额

2021年1月1日余

额在本期

120/2062021年年度报告

--转入第二阶段2473390.87-2473390.87

--转入第三阶段11669986.88-11669986.88

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-12150643.85-22479614.64216477267.57181847009.08本期转回本期转销本期核销

其他变动-73283.75-6860920.31-6934204.06

2021年12月31日8612196.805506390.28367677886.43381796473.51

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额收回转销类别期初余额期末余额计提或转或核其他变动回销

其他应206883668.49181847009.08-6934204.06381796473.51收款

合计206883668.49181847009.08-6934204.06381796473.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

121/2062021年年度报告

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期末余额合坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄

计数的比例(%)期末余额

山东省微山湖大运煤民企客户贸易代理321597756.43247766.65，0-6个月；18.4714601162.95

焦炭销售有限公司及业务款/押金保证77222923.66，7-12个月；

其关联方金243017214.74，1-2年；

1109851.38，3年以上

中国建筑第二工程局国企、央企客户贸310520318.63169991446.89，0-6个月；17.84124208.13

有限公司易代理业务款75626258.30，7-12个月；

49929314.01，1-2年；

14693299.43，2-3年；

280000.00，3年以上

中国建筑第八工程局国企、央企客户贸157505162.45107020851.72，0-6个月；9.0563002.06

有限公司易代理业务款11654324.40，7-12个月；

28020102.77，1-2年；

9444453.30，2-3年；

1365430.26，3年以上

太仓汇洪建材有限公民企客户贸易代理91902320.4774976248.50，2-3年；5.2891902320.47

司业务款16926071.97，3年以上

连云港莆商实业有限民企客户贸易代理50687030.4015660800.83，2-3年；2.9150687030.40

公司业务款35026229.57，3年以上

合计/932212588.38/53.55157377724.01

122/2062021年年度报告

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

√适用□不适用

根据本公司与客户中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称中国建筑)签订的销售协议，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，转让本公司对中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。截至2021年12月31日，上述转让的其他应收款中289880660.25元尚未收到实际债务人中国建筑的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，

该等其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该等其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。

2021年度，上述向银行及相关机构转让的其他应收款共计产生现金流入585160294.00元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。

截至2021年12月31日，上述保理的其他应收款本公司相应确认短期借款详见本财务报表附注七、32之说明。

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、存货

(1).存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额存货跌价

准备/存货跌价准备项目合同

账面余额/合同履约成账面价值账面余额账面价值履约本减值准备成本减值准备

原材9171658391716583.

75070626.96905851.6874164775.28

料.9191在产品

123/2062021年年度报告

库存7699032876990328.

69409946.3217255633.7052154312.62

商品.5252周转材料消耗性生物资产合同履约成本

低值33190.8033190.8055518.9355518.93易耗品

合计144513764.0126352278.716876243168762431

18161485.38

801.36.36

(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销

原材料958937.8-53086.1905851.6

028

在产品

库存商品1826687-1011241725563

4.971.273.70

周转材料消耗性生物资产合同履约成本

合计1922581-1064321816148

2.777.395.38

(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用其他说明

124/2062021年年度报告

√适用□不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

确定可变现净值的具体依据：需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

10、合同资产

(1).合同资产情况

□适用√不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3).本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、持有待售资产

□适用√不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用其他说明无

13、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本

待抵扣增值税27651610.0987138761.88

预缴所得税1686920.662625877.50

待摊保险费74593.1896072.67

其他预缴税金13252.12342.51

合计29426376.0589861054.56其他说明

125/2062021年年度报告

无

14、债权投资

(1).债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用√不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3).减值准备计提情况

□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用√不适用

(2).坏账准备计提情况

□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用

126/2062021年年度报告

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

127/2062021年年度报告

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增减变动期初宣告发放期末减值准备被投资单位追加减少权益法下确认其他综合其他权益计提减值余额现金股利其他余额期末余额投资投资的投资损益收益调整变动准备或利润

一、合营企业

Weipa 2.51 -0.20 2.31

Timber

Group Pty

Ltd

小计2.51-0.202.31

二、联营企业

新港船务7824200.726177489.1214001689.84

靖江中联1176330.91277947.001454277.91

小计9000531.636455436.1215455967.75

合计9000534.146455436.12-0.2015455970.06其他说明无

128/2062021年年度报告

18、其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

固定资产928530332.35976389768.39固定资产清理

合计928530332.35976389768.39

其他说明：

□适用√不适用

129/2062021年年度报告

固定资产

(1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

电子设备、器具及家项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计具

一、账面原值：

1.期初余额1019588512.01286121127.2996294538.8817102858.081419107036.26

2.本期增加金额612625.122994073.791664349.78419113.445690162.13

（1）购置612625.122994073.791664349.78419113.445690162.13

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额1726375.618625953.317476088.31426696.3418255113.57

（1）处置或报废298830.31298830.31

外币报表折算差异1726375.618625953.317476088.31127866.0317956283.26

4.期末余额1018474761.52280489247.7790482800.3517095275.181406542084.82

二、累计折旧

1.期初余额189177361.12159856626.9983362366.2010320913.56442717267.87

2.本期增加金额24710875.3217963490.684527520.452564922.4949766808.94

（1）计提24710875.3217963490.684527520.452564922.4949766808.94

3.本期减少金额347232.436567519.157205417.57352155.1914472324.34

（1）处置或报废233127.62233127.62

外币报表折算差异347232.436567519.157205417.57119027.5714239196.72

4.期末余额213541004.01171252598.5280684469.0812533680.86478011752.47

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

130/2062021年年度报告

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值804933757.51109236649.259798331.274561594.32928530332.35

2.期初账面价值830411150.89126264500.3012932172.686781944.52976389768.39

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

131/2062021年年度报告

(4).通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值

房屋及建筑物126173155.72

机器设备14193223.98

(5).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

在建工程4096125.384094779.62工程物资

合计4096125.384094779.62

其他说明：

□适用√不适用在建工程

(1).在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

供应链一体2469664.062469664.062468318.302468318.30化项目

其他1626461.321626461.321626461.321626461.32

合计4096125.384096125.384094779.624094779.62

132/2062021年年度报告

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期工程累本期

其中：

转入计投入利息资利息项目名期初本期增加本期其他期末工程进本期利预算数固定占预算本化累资本资金来源称余额金额减少金额余额度息资本资产比例计金额化率化金额

金额(%)(%)

供应链838755002468318.3069306.9367961.172469664.0611.7712.00募集资金一体化项目

其他1626461.321626461.32自筹资金

合计838755004094779.6269306.9367961.174096125.38////

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用工程物资

(1).工程物资情况

□适用√不适用

133/2062021年年度报告

23、生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目码头租赁房屋租赁合计

一、账面原值

1.期初余额9032287.569032287.56

2.本期增加金额157866529.2424098679.89181965209.13

（1）租入157866529.2424098679.89181965209.13

3.本期减少金额278914.06278914.06

外币报表折算差异278914.06278914.06

4.期末余额157866529.2432852053.39190718582.63

二、累计折旧

1.期初余额

2.本期增加金额16229269.365467256.1021696525.46

(1)计提16229269.365467256.1021696525.46

3.本期减少金额26141.1726141.17

(1)处置

外币报表折算差异26141.1726141.17

4.期末余额16229269.365441114.9321670384.29

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值141637259.8827410938.46169048198.34

2.期初账面价值9032287.569032287.56

其他说明：

无

134/2062021年年度报告

26、无形资产

(1).无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币林地砍伐权及可持续项目土地使用权专利权非专利技术合计砍伐计划

一、账面原值

1.期初余额427245688.9014288432.256124823.51538914190.99986573135.65

2.本期增加金额251778.26449870.35701648.61

(1)购置183817.09449870.35633687.44

(2)内部研发

(3)企业合并增加

(4)在建工程转入67961.1767961.17

3.本期减少金额1927462.361433828.6034793.612826210.726222295.29

(1)处置

(2)外币报表折算差异1927462.361433828.6034793.612826210.726222295.29

4.期末余额425318226.5412854603.656341808.16536537850.62981052488.97

二、累计摊销

1.期初余额71111293.474178978.873211243.9176032938.62154534454.87

2.本期增加金额10133417.001360793.201276535.5022565405.3035336151.00

（1）计提10133417.001360793.201276535.5022565405.3035336151.00

3.本期减少金额857173.40494688.5227039.96838045.992216947.87

(1)处置

(2)外币报表折算差异857173.40494688.5227039.96838045.992216947.87

4.期末余额80387537.075045083.554460739.4597760297.93187653658.00

135/2062021年年度报告

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额134271549.88134271549.88

（1）计提134271549.88134271549.88

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额134271549.88134271549.88

四、账面价值

1.期末账面价值344930689.477809520.101881068.71304506002.81659127281.09

2.期初账面价值356134395.4310109453.382913579.60462881252.37832038680.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2).未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

136/2062021年年度报告

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉

(1).商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期增加本期减少被投资单位名称或期初余额企业合并期末余额形成商誉的事项处置形成的

裕林国际87651605.1987651605.19

合计87651605.1987651605.19

(2).商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额计提处置的事项

裕林国际5967476.8725608422.6731575899.54

合计5967476.8725608422.6731575899.54

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用资产组裕林国际的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的基准日后未来的财务预算确定。

(5).商誉减值测试的影响

√适用□不适用本期商誉减值准备的增加系非同一控制下企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异减

少155202561.61元，根据当地所得税税率30%确认的递延所得税负债相应减少46560768.48元，按持股比例55%计算的归属于母公司的商誉减值准备增加25608422.67元其他说明

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

137/2062021年年度报告

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修费1433953.146478427.882209149.085703231.94

租赁费952335.42528074.701480410.12

合计2386288.567006502.583689559.205703231.94

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税异资产异资产

资产减值准备320209115.0680960353.03211213555.4052803388.86

内部交易未实现利润127145.1331786.281334973.85333743.46

可抵扣亏损145156670.8937293655.0889011726.2823363390.76

递延收益22428241.935607060.4923717796.035929449.01

职工薪酬5268447.961580534.395144513.291543353.99

合计493189620.97125473389.27330422564.8583973326.08

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债非同一控制企业合并资

284348684.8785304605.46439551246.48131865373.94

产评估增值其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动

长期资产摊销差异15860747.474758224.2412933180.393879954.13

合计300209432.3490062829.70452484426.87135745328.07

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目递延所得税资抵销后递延所得递延所得税资抵销后递延所得

138/2062021年年度报告

产和负债期末税资产或负债期产和负债期初税资产或负债期互抵金额末余额互抵金额初余额

递延所得税资产4758224.24120715165.033879954.1380093371.95

递延所得税负债4758224.2485304605.463879954.13131865373.94

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异90787959.6596298216.91

可抵扣亏损80765973.339533895.05

合计171553932.98105832111.96

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注

2022年1499105.241546388.78子公司裕林国际及其下属子公司可抵扣亏损

2023年1261135.751300613.00子公司裕林国际及其下属子公司和子公司

LIBU Timber Group Pty Ltd可抵扣亏损

2024年1175692.991316034.16子公司裕林国际及其下属子公司和子公司

LIBU Timber Group Pty Ltd可抵扣亏损

2025年5012574.605242996.43子公司裕林国际和子公司苏州银港物流有限

公司可抵扣亏损

2026年71679220.42子公司裕林国际、子公司苏州银港物流有限公

司、子公司上海迈林和子公司上海铉林国际物流有限公司可抵扣亏损

2026年以后 138244.33 127862.68 子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣

亏损

合计80765973.339533895.05/

其他说明：

√适用□不适用

根据本公司未来5年的盈利预测结果，本公司认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相应递延所得税资产

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值账面余额减值账面价值账面价值准备准备

139/2062021年年度报告

合同取得成本合同履约成本应收退货成本合同资产

预付设备款123600.00123600.00146400.00146400.00

预付土地款8704371.258704371.258908065.318908065.31

押金、保证金600000.00600000.00600000.00600000.00及其他

合计9427971.259427971.259654465.319654465.31

其他说明：

2019年，子公司 Wanlin Timber Gabon Suarl向第三方 Gabon Speical Economic ZoneS.A

预付款项 1365241.66美元，用于购买位于加蓬 NKOK 经济开发区的土地，截至 2021 年 12月 31日，上述土地的交割手续尚未办理完成。

32、短期借款

(1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

质押借款6953351.12

抵押借款11421163.51保证借款

信用借款1848333.08

贸易融资508274432.03903145624.45

其他应收款质押借款289880660.25526801444.19

票据贴现借款14166000.00143271623.56

应付未到期借款利息3083491.033145452.68

合计822357934.431589633641.47

短期借款分类的说明：

贸易融资主要系国际贸易中的信用证押汇及海外代付。

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

√适用□不适用

140/2062021年年度报告

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

交易性金融负债1631156.551631156.55

其中：

分类为以公允价值计量且1631156.551631156.55其变动计入当期损益的金融负债指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其中：

合计1631156.551631156.55

其他说明：

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据

(1).应付票据列示

□适用√不适用

36、应付账款

(1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

货款106634143.37116675112.37

其他3462516.56

合计110096659.93116675112.37

(2).账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

37、预收款项

(1).预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

141/2062021年年度报告

项目期末余额期初余额

预收代理业务款64652534.5838440515.25

预收尚未签署合同的货款1460561.98772290.05

其他15397.40

合计66113096.5639228202.70

(2).账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用

38、合同负债

(1).合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

预收货款8271272.153526456.58

合计8271272.153526456.58

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬24079318.20109435501.06111685677.3521829141.91

二、离职后福利-设定

57305.626856635.126759625.24154315.50

提存计划

三、辞退福利1153013.531091460.9661552.57

四、一年内到期的其他福利

合计24136623.82117445149.71119536763.5522045009.98

(2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

142/2062021年年度报告

一、工资、奖金、津贴20635442.3089389362.9690493671.5419531133.72和补贴

二、职工福利费97492.295278763.895376256.18

三、社会保险费185549.485371336.415456290.69100595.20

其中：医疗保险费159357.164910232.464971388.7298200.90

工伤保险费1817.23336840.58336263.512394.30

生育保险费24375.09124263.37148638.46

四、住房公积金5104931.585104931.58

五、工会经费和职工教95344.84537024.17475415.65156953.36育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

八、境外社会保险费3065489.293754082.054779111.712040459.63

合计24079318.20109435501.06111685677.3521829141.91

(3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险55582.976652704.216558647.98149639.20

2、失业保险费1722.65203930.91200977.264676.30

3、企业年金缴费

合计57305.626856635.126759625.24154315.50

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

增值税2823630.239468339.54消费税营业税

企业所得税14883445.0128878849.37个人所得税城市维护建设税

其他8933831.4221088520.61

合计26640906.6659435709.52

其他说明：

无

143/2062021年年度报告

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款383526198.051006595801.60

合计383526198.051006595801.60

其他说明：

□适用√不适用应付利息

(1).分类列示

□适用√不适用应付股利

(1).分类列示

□适用√不适用其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

关联方往来款27437188.7215497420.93

工程设备款8569305.0221640624.06

远期信用证203631819.39698270542.21

业务代垫款122787798.27235884560.18

押金及保证金8186080.1310751184.71

限制性股票回购义务16362067.52

其他12914006.528189401.99

合计383526198.051006595801.60

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

144/2062021年年度报告

42、持有待售负债

□适用√不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

1年内到期的长期借款5009434.035000000.00

1年内到期的应付债券

1年内到期的长期应付款

1年内到期的租赁负债19314223.99139690.48

合计24323658.025139690.48

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款

待转销项税额18062287.5922263796.73

合计18062287.5922263796.73

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款

抵押借款30056604.1635000000.00保证借款信用借款

合计30056604.1635000000.00

长期借款分类的说明：

无

145/2062021年年度报告

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、应付债券

(1).应付债券

□适用√不适用

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用√不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

尚未支付的租赁付款额151829577.7215201682.91

未确认融资费用-23776246.35-8512789.60

合计128053331.376688893.31

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

146/2062021年年度报告

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1).长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债

二、辞退福利

三、其他长期福利2234002.382280185.88

合计2234002.382280185.88

(2).设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

50、预计负债

□适用√不适用

51、递延收益

递延收益情况

147/2062021年年度报告

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助23717796.031289554.1022428241.93收到政府补助

合计23717796.031289554.1022428241.93/

148/2062021年年度报告

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本期新增本期计入营业本期计入其他其他与资产相关/与收益负债项目期初余额期末余额补助金额外收入金额收益金额变动相关

项目建设补偿款11761554.36295888.1611465666.20与资产相关

木材物流配送中心专项补贴款5700000.00300000.005400000.00与资产相关

交通运输节能减排专项资金2698258.0996543.462601714.63与资产相关

装载机更新换代补贴款1710861.11250000.001460861.11与资产相关

木材装卸扩能项目专项补贴款833333.3293333.33739999.99与资产相关

木材进口交易中心发展专项资金780000.0020000.00760000.00与资产相关

木材供应链管理一体化服务平台发98775.5198775.51与资产相关展专项资金

木材物流信息平台建设专项补贴款135013.64135013.64与资产相关

其他说明：

√适用□不适用

政府补助本期计入当期损益或情况详见本财务报表附注七、84之说明

52、其他非流动负债

□适用√不适用

149/2062021年年度报告

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股

股份总数638741065-5596563-5596563633144502

其他说明：

股份总数本期减少情况详见本财务报表附注十三、1之说明。

54、其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本

938428131.9211961272.14926466859.78

溢价）其他资本公积

合计938428131.9211961272.14926466859.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少情况详见本财务报表附注十三、1之说明。

56、库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

限制性股票授予17557835.1417557835.14计划回购库存股

合计17557835.1417557835.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少情况详见本财务报表附注十三、1之说明。

150/2062021年年度报告

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生金额

减：前期计减：前期计期初入其他综入其他综合期末

项目本期所得税前发减：所得税费税后归属于母税后归属于少余额合收益当收益当期转余额生额用公司数股东期转入损入留存收益益

一、不能重分类进损益的其他综合收益

其中：重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动

二、将重分类进损益

3039826.47-14839221.05-8247387.75-6591833.30-5207561.28

的其他综合收益

其中：权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金

151/2062021年年度报告

额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表折算

3039826.47-14839221.05-8247387.75-6591833.30-5207561.28

差额

其他综合收益合计3039826.47-14839221.05-8247387.75-6591833.30-5207561.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

152/2062021年年度报告

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费2302792.252302792.25

合计2302792.252302792.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积58237063.9658237063.96任意盈余公积储备基金企业发展基金其他

合计58237063.9658237063.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期上期

调整前上期末未分配利润662901909.94645387137.31调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润662901909.94645387137.31

加：本期归属于母公司所有者的净利

-283252107.6747943313.66润

减：提取法定盈余公积4878898.43提取任意盈余公积提取一般风险准备

应付普通股股利14562323.5525549642.60转作股本的普通股股利

期末未分配利润365087478.72662901909.94

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

153/2062021年年度报告

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务559315157.98412001958.04718843870.91426323886.96

其他业务20576936.828367680.322301181.991475905.46

合计579892094.80420369638.36721145052.90427799792.42

154/2062021年年度报告

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币合同分类营业收入合计商品类型

装卸业务292829773.84292829773.84

基础物流51871518.4251871518.42

贸易代理68939901.8868939901.88

木材销售145673963.84145673963.84按经营地区分类

来源于本国的对外交易收入488847437.78488847437.78

来源于其他国家的对外交易收入70467720.2070467720.20市场或客户类型合同类型按商品转让的时间分类

在某一时点确认收入147789039.65147789039.65

在某一时段内确认收入416488987.51416488987.51按合同期限分类按销售渠道分类合计

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税

155/2062021年年度报告

营业税

城市维护建设税1423459.821370149.67

教育费附加1004854.24981410.14

资源税10391608.354440163.71

房产税2304539.692731067.40

土地使用税2637143.061859726.57车船使用税

印花税783799.931548180.55

关税7899323.779669593.16

采伐税1962178.762686724.08

其他4915549.973993200.75

合计33322457.5929280216.03

其他说明：

无

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

业务招待费3083759.525234461.91

职工薪酬3529322.534565749.91

广告费及业务宣传费1197743.60

办公费、通讯费、汽车费用、差旅

450659.401744761.94

费等

其他1538045.76157522.29

合计8601787.2112900239.65

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

职工薪酬42110015.1540533553.67

折旧摊销14230950.9920345057.95

中介服务费12728800.8016959827.66

业务招待费6893176.159515301.47

办公费、差旅费、汽车费用4747403.794895923.69

使用权资产折旧4435061.11

租金及物业管理费3954374.325715023.95

其他7697494.777635661.28

合计96797277.08105600349.67

其他说明：

无

156/2062021年年度报告

65、研发费用

□适用√不适用

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

利息支出51323038.6279450863.79

利息收入-1227104.47-1198254.07

汇兑净损益9867367.74-4675215.22

手续费及其他969996.788047293.84

合计60933298.6781624688.34

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

与资产相关的政府补助1289554.101895764.95

与收益相关的政府补助10644291.536766499.81

代扣个人所得税手续费返还368070.7589639.11

合计12301916.388751903.87

其他说明：

无

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益6455436.127839148.08处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

157/2062021年年度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认-17742797.47-3848154.75收益

合计-11287361.353990993.33

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用√不适用

70、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益

交易性金融负债-1631156.55按公允价值计量的投资性房地产

合计-1631156.55

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额应收票据坏账损失应收账款坏账损失其他应收款坏账损失债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失

合计-193696649.29-5873718.45

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失及合同履约成本-19225812.77减值损失

三、长期股权投资减值损失

158/2062021年年度报告

四、投资性房地产减值损失

五、固定资产减值损失

六、工程物资减值损失

七、在建工程减值损失

八、生产性生物资产减值损失

九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失-134271549.88

十一、商誉减值损失-25608422.67-3453616.94

十二、其他

合计-179105785.32-3453616.94

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

固定资产处置收益20752.56

合计20752.56

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得无形资产处置利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助

无法支付的款项29401.08887054.2129401.08

罚没收入12600.0077269.4912600.00

其他872.9624577.42872.96

合计42874.04988901.1242874.04计入当期损益的政府补助

□适用√不适用

其他说明：

159/2062021年年度报告

□适用√不适用

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损

9218.7932937.839218.79

失合计

其中：固定资产处置损失无形资产处置损失非货币性资产交换损失

对外捐赠100000.00510000.00100000.00

罚款及滞纳金1961758.941427977.691961758.94

商业赔款805837.85986369.96805837.85

其他677932.42790826.25677932.42

合计3554748.003748111.733554748.00

其他说明：

无

76、所得税费用

(1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用34121913.6431435656.44

递延所得税费用-87555574.95-14120778.41

合计-53433661.3117314878.03

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额

利润总额-417042521.64

按法定/适用税率计算的所得税费用-104260630.41

子公司适用不同税率的影响24067023.25

调整以前期间所得税的影响1793072.04非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3145919.04使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏

-30566.82损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性

17922400.53

差异或可抵扣亏损的影响

160/2062021年年度报告

权益法核算的长期股权投资投资收益-1613859.03

其他5542980.09

所得税费用-53433661.31

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

收回贸易代理业务款2824813062.666018599445.72

利息收入1227104.471198254.07

其他8979580.3617417047.97

合计2835019747.496037214747.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

支付贸易代理业务款4054014730.327333807218.17

银行手续费969996.788047293.84

业务招待费9976935.6714749763.38

中介服务费12728800.8016959827.66

装修费、租金及物业管理费3975853.817672363.01

其他16800365.8624859540.57

合计4098466683.247406096006.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

161/2062021年年度报告

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

收到拆借款项15000000.00

合计15000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

限制性股票激励计划股票回购款项16118101.4412485394.40

支付租赁款21287973.64

合计37406075.0812485394.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润-363608860.3347281239.96

加：资产减值准备179105785.323453616.94

信用减值损失193696649.295873718.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

49766808.9450990546.07

性生物资产折旧

使用权资产摊销21696525.46

无形资产摊销35336151.0034957140.81

长期待摊费用摊销3689559.206772253.79

处置固定资产、无形资产和其他长期

-20752.56

资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号

9218.7932937.83

填列）公允价值变动损失（收益以“－”号

1631156.55

填列）

财务费用（收益以“－”号填列）51677289.1974775648.57

投资损失（收益以“－”号填列）11287361.35-3990993.33递延所得税资产减少（增加以“－”-40994806.47-7841474.88号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”-46560768.48-6279303.53号填列）

162/2062021年年度报告

存货的减少（增加以“－”号填列）24248667.28-27463975.21经营性应收项目的减少（增加以-396972536.05-1306349268.38“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-626030764.90-39358800.66“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额-902043316.42-1167146713.57

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额59784309.52190753145.21

减：现金的期初余额190753145.21292651050.08

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-130968835.69-101897904.87

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额

一、现金

其中：库存现金59784309.52190753145.21

可随时用于支付的银行存款2695995.531463269.42可随时用于支付的其他货币资

57086819.22189255606.70

金可用于支付的存放中央银行款

1494.7734269.09

项存放同业款项拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额59784309.52190753145.21

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

√适用□不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

163/2062021年年度报告

2021年12月31日其他货币资金期末余额中，存出的保函保证金余额3000000.00元，远

期结售汇保证金2850000.00元，银票保证金利息余额34265.95元，信用证保证金28893.60元，加蓬地区子公司可透支账户保证金余额528305.36元，上述货币资金不属于现金及现金等价物。

2020年12月31日银行存款余额中，资金监管账户余额1100491.19元，资金监管期限内

使用受限；其他货币资金余额中，存出的保函保证金余额3000000.00元，存出的存款账户透支保证金余额391489.08元，上述货币资金不属于现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因

货币资金用于开立保函、银行借款、信用证

6441464.91

等提供质押担保

应收票据14166000.00票据贴现质押担保存货固定资产用于开立信用证和保函以及远期信

568375609.60

用证押汇提供抵押担保无形资产用于开立信用证和保函以及远期信

296637469.91

用证押汇提供抵押担保

其他应收款278285433.83其他应收款保理质押担保

合计1163905978.25/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额

货币资金--5124309.08

其中：美元109123.966.3757695741.63

欧元58727.587.2197423995.51

港币301676.220.8176246650.47

澳币99.504.6220459.89

中非法郎341389978.000.01103757461.58

应收账款--104137430.85

其中：美元

欧元5313528.457.219738362081.35港币

中非法郎5976121020.550.011065775349.50

其他应收款--250102942.76

164/2062021年年度报告

其中：美元13156476.266.375783881745.69

欧元22309324.747.2197161066631.83

港币46600.000.817638100.16

澳币211052.654.6220975485.35

中非法郎376235112.000.01104140979.73

短期借款--246302610.13

其中：美元34497433.276.3757219945285.30

欧元2687642.667.219719403973.71

中非法郎631757461.000.01106953351.12

应付账款--84458574.26

其中：美元158059.006.37571007736.77

中非法郎7582054795.670.011083450837.49

其他应付款--77690033.25

美元2563433.376.375716343682.16

欧元4972211.437.219735897874.86

港币195900.000.8176160167.84

澳币81764.824.6220377917.00

中非法郎2263272103.630.011024910391.39

长期借款--

其中：美元欧元港币

其他说明：

中非法郎与欧元之间为固定汇率655.957，在折算人民币时，先将中非法郎折算成欧元，再

通过人民币兑欧元汇率折算成人民币，即折算汇率=人民币兑欧元汇率7.2197/中非法郎兑欧元固定汇率655.957，因此折算汇率0.0110系实际折算汇率的近似汇率。

(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用□不适用境外公司名称主要经营地记账本位币选择依据

利通(香港)发展有限公司中国香港欧元日常会计核算均以欧元计量裕林国际木业有限公司中国香港港元日常会计核算均以港元计量广林国际木业有限公司中国香港港元日常会计核算均以港元计量茂林木业有限公司中国香港港元日常会计核算均以港元计量冠林木业有限公司中国香港港元日常会计核算均以港元计量美林木业有限公司中国香港港元日常会计核算均以港元计量富林木业有限公司中国香港港元日常会计核算均以港元计量

迈林国际(香港)有限公司中国香港美元日常会计核算均以美元计量

银港物流（香港）有限公司中国香港港元日常会计核算均以港元计量万林国际木业投资有限公司中国香港美元日常会计核算均以美元计量

万林国际(香港)有限公司中国香港美元日常会计核算均以美元计量

MONT PELE BOIS 加蓬利伯维尔 中非法郎 日常会计核算均以中非法郎计量

TRANSPORT BOIS ETNEGOCE 加蓬利伯维尔 中非法郎 日常会计核算均以中非法郎计量

INTERNATIONAL

MITZIC EXPLOITATION 加蓬利伯维尔 中非法郎 日常会计核算均以中非法郎计量

165/2062021年年度报告

FORESTIERE

COMPAGNIE FORESTIERE DES 加蓬利伯维尔 中非法郎 日常会计核算均以中非法郎计量

ABEILLES

WANLIN TIMBER GABON SUARL 加蓬利伯维尔 美元 日常会计核算均以美元计量

LIBU Timber Group Pty Ltd 澳大利亚新南威尔士 澳元 日常会计核算均以澳元计量

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额

开发区财政局兼并重4500000.00其他收益4500000.00组工作经费补助

土地使用税返还2148486.81其他收益2148486.81

房产税返还1480951.05其他收益1480951.05

进项税加计抵减1004495.49其他收益1004495.49

园区退税款915996.13其他收益915996.13

交通运输局19年港口241000.00其他收益241000.00粉尘监测系统项目清算补贴

虹桥镇财政扶持款120000.00其他收益120000.00

港区管委会奖励75015.01其他收益75015.01

以工代训补贴50500.00其他收益50500.00“基层科普行动计40000.00其他收益40000.00划”中央财政资金

失业补助55047.01其他收益55047.01

稳岗补贴7636.24其他收益7636.24

增值税免征3103.73其他收益3103.73

残疾人就业超比例奖1561.20其他收益1561.20励

社保补助498.86其他收益498.86

(2).政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用√不适用

166/2062021年年度报告

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

167/2062021年年度报告

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用□不适用合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例

江西万林供应链管理有限公司设立2021年8月19日尚未出资100%合并范围减少

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产（元）期初至处置日净利润（元）

东莞万林物流有限公司注销2021年8月31日41927.95-871109.26

重庆万林物流有限公司注销2021年6月29日120000.02-4008.78

6、其他

□适用√不适用

168/2062021年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用□不适用

子公司持股比例(%)取得主要经营地注册地业务性质名称直接间接方式

盈利港务江苏靖江江苏靖江港口建设、经营100.00非同一控制下企业合并

万林运输江苏靖江江苏靖江货运、船舶代理及100.00设立仓储

上海迈林上海上海进出口、木材销售99.500.50设立

万林香港香港香港木制品生产、代理100.00设立进出口

万林产业园江苏靖江江苏靖江市场管理100.00设立

连云港万林江苏连云港江苏连云港货物配载、货物仓100.00设立

储、物流配送

供应链管理上海上海供应链管理、货运100.00设立

代理、仓储运输

裕林国际香港香港进出口、木材销售55.00非同一控制下企业合并

万林投资香港香港进出口、木材销售100.00设立

江西万林江西共青城江西共青城100.00设立

上海铉林上海上海货运代理100.00设立

新海兰船务江苏张家江苏张家港国际船舶代理100.00非同一控制

港、靖江下企业合并

迈林国际(香港)香港香港代理进出口100.00设立有限公司

银港物流（香港）香港香港投资100.00非同一控制有限公司下企业合并

苏州银港物流有太仓太仓货运代理、仓储运100.00非同一控制限公司输下企业合并

LIBU Timber 新南威尔士 新南威尔士 进出口、木材销售 51.00 非同一控制

Group Pty Ltd 下企业合并

天津万林物流有天津天津货运代理、仓储运100.00设立限公司输

日照市万林物流山东日照山东日照货运代理、仓储运100.00设立有限公司输

万林供应链管理江苏靖江江苏靖江供应链管理、货运100.00设立

靖江有限公司代理、仓储运输

青岛万林东方物山东青岛山东青岛货运代理、仓储运100.00设立流有限公司输

太仓万林供应链太仓太仓供应链管理、货运100.00设立

有限公司代理、仓储运输

赣州万林供应链赣州赣州货运代理、仓储运100.00设立管理有限公司输

广林国际木业有香港香港投资55.00非同一控制限公司下企业合并

茂林木业有限公香港香港进出口、木材销售55.00非同一控制司下企业合并

169/2062021年年度报告

冠林木业有限公香港香港进出口、木材销售55.00非同一控制司下企业合并

美林木业有限公香港香港进出口、木材销售55.00非同一控制司下企业合并

富林木业有限公香港香港进出口、木材销售55.00非同一控制司下企业合并

利通(香港)发展香港香港进出口、木材销售55.00非同一控制有限公司下企业合并

MONT PELE BOIS 加蓬 加蓬 进出口、木材销售 55.00 非同一控制下企业合并

TRANSPORT BOIS 加蓬 加蓬 进出口、木材销售 55.00 非同一控制

ETNEGOCE 下企业合并

INTERNATIONAL

MITZIC 加蓬 加蓬 进出口、木材销售 55.00 非同一控制

EXPLOITATION 下企业合并

FORESTIERE

COMPAGNIE 加蓬 加蓬 进出口、木材销售 54.92 非同一控制

FORESTIERE DES 下企业合并

ABEILLES

GABON EXPORT 加蓬 加蓬 进出口、木材销售 55.00 非同一控制

BOIS INDUSTRIE 下企业合并

WANLIN TIMBER 加蓬 加蓬 进出口、木材销售 100.00 设立

GABON SUARL

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币少数股东持股本期归属于少数股本期向少数股东宣期末少数股东权子公司名称比例东的损益告分派的股利益余额

裕林国际45.00%-80316524.49143369895.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

170/2062021年年度报告

其他说明：

□适用√不适用

171/2062021年年度报告

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币子期末余额期初余额公司非流动负流动资产非流动资产资产合计流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计名债称裕279192426989706182228770935224322293363529614470977999244753134145378898

林876.10509.51385.61756.0220.91176.93079.46314.46393.92016.58559.82576.40国际本期发生额上期发生额子公司名经营活动现金经营活动现金称营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润综合收益总额流量流量

裕林国际155116574.00-200623680.17-215209429.291831133.08305731706.94-1332837.844490918.363510416.74

其他说明：

无

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

172/2062021年年度报告

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用□不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用√不适用

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用□不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用√不适用

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计2.312.51下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业：

投资账面价值合计15455967.759000531.63下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润6455436.127839148.08

--其他综合收益

--综合收益总额6455436.127839148.08其他说明无

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用□不适用

单位:元币种:人民币合营企业或联营企累积未确认前期累计本期未确认的损失本期末累积未确认的

业名称的损失（或本期分享的净利润）损失

木里文化1853470.39-220967.562074437.95

173/2062021年年度报告

其他说明无

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用

4、重要的共同经营

□适用√不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、其他

□适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

信用风险管理实务信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不

174/2062021年年度报告会做出的让步。

预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七4、5、8之说明。

信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但针对贸易代理业务，本公司会根据风控部门对相关第三方做出的风险评估结果，要求第三方提供担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和其他应收款的55.53%和53.55%(2020年12月31日：69.99%和41.12%)源于余额前五名客户。本公司对期末余额为450356470.99元的其他应收款持有初始评定价值为160674459.35元的担保物。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用应收款保理、票据和信用证结算、远期信用证押汇、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类期末数项目

账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

短期借款822357934.43825812301.85825812301.85

交易性金融负债1631156.551631156.551631156.55

应付账款110096659.93110096659.93110096659.93

其他应付款383526198.05383526198.05383526198.05

租赁负债及一年内147367555.36192266232.2828481203.7751672961.59112112066.92到期的租赁负债

长期借款及一年内35066038.1939063657.537001376.7132062280.82到期的长期借款

小计1500045542.511552396206.191356548896.8683735242.41112112066.92（续上表）上年年末数项目

账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

短期借款1589633641.471596509893.511596509893.51

应付账款116675112.37116675112.37116675112.37

175/2062021年年度报告

其他应付款1006595801.601006595801.601006595801.60

长期借款及一年内40000000.0046373784.257310126.7139063657.53到期的长期借款

小计2752904555.442766154591.732727090934.1939063657.53市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币508274432.03元（2020年

12月31日：人民币903145624.45元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币672613.07元(2020年12月31日：减少/增加人民币

3386796.09元)，净利润减少/增加人民币672613.07元(2020年度：减少/增加人民币

3386796.09元)。

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

截至2021年12月31日，本公司外币货币性资产和负债主要系美元和欧元(中非法郎与欧元固定汇率转换)，主要的外汇风险，在其他变量不变的假设下，假定外币对人民币贬值/升值5%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币-2623811.18元(2020年12月31日：减少/增加人

民币8488069.13元)，净利润减少/增加人民币-2623811.18元(2020年度：减少/增加人民币

8488069.13元)。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末公允价值

项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公允价合计值计量价值计量值计量

一、持续的公允价值计量

（一）交易性金融资产

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

176/2062021年年度报告

（二）其他债权投资

（三）其他权益工具投资

（四）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转

让的土地使用权

（五）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资产总额

（六）交易性金融负债1631156.551631156.55

1.以公允价值计量且变

动计入当期损益的金融负债

其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他

2.指定为以公允价值计

量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的

1631156.551631156.55

负债总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用□不适用

本期交易性金融负债系公司持有远期结售汇合约产生，远期结售汇合约的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

177/2062021年年度报告

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币母公司对本企母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

江西省九实业投资25000.0014.7014.70共青城铂瑞江市本企业的母公司情况的说明

详见本财务报表附注十六、7之说明本企业最终控制方是樊继波

其他说明：

详见本财务报表附注十六、7之说明

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

178/2062021年年度报告

九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系新港船务联营企业靖江中联联营企业木里文化联营企业其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系黄保忠参股股东上海沪瑞其他

许杰、邹勤其他沈简文其他其他说明

沈简文原系公司董事、副总经理、财务总监、董事长助理，于2021年5月8日辞职，不再担任本公司及子公司任何职务。对照《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，将其自离职之日至其后一年内仍作为关联方披露。因此本财务报表附注将其自2021年1月1日至2021年12月31日作为关联方披露。

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用√不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

新港船务靠泊费141509.43141509.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

179/2062021年年度报告

□适用√不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

□适用√不适用关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4).关联担保情况本公司作为担保方

□适用√不适用本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

樊继波、黄保忠50017.022021/7/122022/7/16否关联担保情况说明

√适用□不适用

该等业务开立同时由本公司以土地使用权和房屋及建筑物提供抵押担保、由子公司靖江盈利

港务有限公司以土地使用权、房屋和建筑物及机器设备提供抵押担保，并由上海迈林国际贸易有限公司提供保证担保。

(5).关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入

上海沪瑞15000000.0015000000.00关联方拆借金额起始日到期日说明拆出

许杰、邹勤5091585.804454743.45636842.35

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬7417117.618320688.94

(8).其他关联交易

√适用□不适用

180/2062021年年度报告本期，公司子公司上海迈林以4520.96元的价格将账面价值为4520.96元的电脑销售给沈简文。

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

其他应收款许杰、邹勤636842.355091585.80

其他应收款木里文化2177414.002177414.002177414.002177414.00

(2).应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

其他应付款许杰、邹勤12437188.7215497420.93

其他应付款上海沪瑞15000000.00

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币公司本期授予的各项权益工具总额公司本期行权的各项权益工具总额

公司本期失效的各项权益工具总额5596563.00公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限其他说明

(1)限制性股票授予情况2018年6月13日，经2018年第二次临时股东大会决议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，本公司向员工共计110人以人民币4.26元每股的价格授予限制性股票合计10074859股。上述限制性股票由本公司出资从二级市场进行回购，回购的平均价格为每股人民币8.52元。上述限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个月、

24个月、36个月，并分别按照30%、30%及40%的比例解除限售。在同时满足以下两个条件时，上

述限制性股票方可解除限售：以2017年度扣除非经常性损益的净利润为基数，若本公司2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益的净利润增长率分别达到20%、30%及40%时；被授

予人上一年度个人绩效考核为 A档。若未达到上述条件，本公司将按照授予价格回购限制性股票并注销。

181/2062021年年度报告

截至2018年6月19日，股权激励对象因授予限制性股票缴纳的出资合计为人民币

42918899.34元。该等出资业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月21日出具《关于江苏万林现代物流股份有限公司限制性股票认购资金验证报告》(德师报(验)

字(18)第00279号)，本次激励计划不引起注册资本和股本的变化，公司收到激励款42918899.34元列报于其他应付款。

(2)股票回购及注销情况2019年度，经公司第三届董事会第十五次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4232419股进行回购注销，回购价格为人民币2.97元/股。公司于2019年6月24日完成回购注销手续，并相应减少股本人民币4232419.00元，减少库存股人民币12875669.80元，减少资本公积(资本溢价)人民币8643250.80元。本次回购注销完成后，总股本为

643016885股，库存股为人民币30043229.54元，剩余股权激励限制性股票9872383股(2019年股利分配每10股送4股导致股票数量增加)。

2020年度，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4275820股进行回购注销，回购价格为人民币2.92元/股。公司于2020年6月24日完成回购注销手续，并相应减少股本人民币4275820.00元，减少库存股人民币12485394.40元，减少资本公积(资本溢价)人民币8209574.40元。本次回购注销完成后，总股本为638741065股，库存股为人民币

17557835.14元，剩余股权激励限制性股票5596563股。

2021年度，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司的业绩考核未达标，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5596563股进行回购注销，回购价格为人民币2.88元/股。公司于2021年6月28日完成回购注销手续，并相应减少股本人民币5596563.00元，减少库存股人民币17557835.14元，减少资本公积(资本溢价)人民币11961272.14元。本次回购注销完成后，总股本为633144502股，库存股为人民币

0.00元，剩余股权激励限制性股票0股。

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

□适用√不适用

182/2062021年年度报告

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）截至2021年12月31日，公司资产抵押及质押情况

抵押物/质押物

担保方被担保方抵押权人/质押权人抵押物/质押物担保金额最后到期日备注

账面原价账面价值[注1]

（1）不动产、动产抵押中国农业银行股份有限公盈利港务本公司

司靖江市支行房屋及建筑物/土地443715828.67324075713.36

中国农业银行股份有限公使用权/74230960.00/55788627.70盈利港务本公司司靖江市支行押汇借

中国农业银行股份有限公款、信用

盈利港务本公司机器设备126485044.2266920155.26500170164.962022/7/16

司靖江市支行证、保函

中国农业银行股份有限公[注2]

本公司本公司土地使用权31879652.8028209570.17司靖江市支行

中国农业银行股份有限公房屋及建筑物/土地193191538.14/177379740.98/本公司本公司

司靖江市支行使用权138358695.00104803157.21长期借款

苏州银港物流有苏州银港物流有江苏太仓农村商业银行股/一年内

土地使用权118188381.84107836114.8335000000.002024/8/15限公司限公司份有限公司到期的非流动负债

房屋及建筑物/636907366.81/501455454.34/

小计机器设备/126485044.22/66920155.26/535170164.96

土地使用权362657689.64296637469.91

（2）应收票据质押江苏长江商业银行靖江人

本公司本公司应收票据1326000.001326000.001326000.002022/3/26短期借款民路支行

盈利港务盈利港务长江商业银行总行营业部应收票据6180000.006180000.006180000.002022/5/11短期借款

183/2062021年年度报告

中国建设银行股份有限公

上海迈林上海迈林应收票据6660000.006660000.006660000.002022/3/15短期借款司上海第六支行

小计14166000.0014166000.0014166000.00

（3）其他应收款质押

本公司本公司东亚银行北京分行其他应收款2000000.001920000.002000000.002022/3/18短期借款

本公司本公司华夏银行长沙分行营业部其他应收款3124356.422999382.163124356.422022/4/29短期借款

本公司本公司交通银行北京西单支行其他应收款1500000.001440000.001500000.002022/5/28短期借款

本公司本公司交通银行深圳华侨城支行其他应收款3550000.003408000.003550000.002022/9/19短期借款

本公司本公司上海银行北京海淀支行其他应收款6816252.006543601.926816252.002022/10/21短期借款

本公司本公司深圳市万融保理有限公司其他应收款19248934.4018478977.0219248934.402022/6/6短期借款云链（天津）商业保理有限

本公司本公司其他应收款3939510.623781930.203939510.622022/5/30短期借款公司

本公司本公司招商银行天津平津道支行其他应收款5078000.004874880.005078000.002022/11/14短期借款中国工商银行北京石景山

本公司本公司其他应收款20000000.0019200000.0020000000.002022/1/24短期借款政达路支行中国工商银行股份有限公

本公司本公司其他应收款6780000.006508800.006780000.002022/7/7短期借款司北京西客站支行中国工商银行横琴琴海支

本公司本公司其他应收款22400000.0021504000.0022400000.002022/7/22短期借款行中国工商银行外滩支行营

本公司本公司其他应收款8710000.008361600.008710000.002022/5/24短期借款业厅中国建设银行股份有限公

本公司本公司其他应收款45759100.0043928736.0045759100.002022/8/3短期借款司北京东大街支行中国建设银行股份有限公

本公司本公司其他应收款43250000.0041520000.0043250000.002022/5/25短期借款司北京西四支行中国农业银行股份有限公

本公司本公司其他应收款2300000.002208000.002300000.002022/3/22短期借款司靖江市支行

184/2062021年年度报告

中国农业银行股份有限公

本公司本公司其他应收款21338491.2020484951.5521338491.202022/12/12短期借款司上海市分行中国银行股份有限公司天

本公司本公司其他应收款21554887.7320692692.2221554887.732022/9/2短期借款津滨海分行

本公司本公司中国银行上海市黄浦支行其他应收款34830072.2433436869.3534830072.242022/6/20短期借款中信银行股份有限公司北

本公司本公司其他应收款2289500.002197920.002289500.002022/8/26短期借款京分行中信银行股份有限公司深

本公司本公司其他应收款3000000.002880000.003000000.002022/2/25短期借款圳分行中信银行深圳大鹏新区支

本公司本公司其他应收款1416100.001359456.001416100.002022/6/2短期借款行中国建设银行武汉省直支

万林产业园万林产业园其他应收款1900000.001824000.001900000.002022/1/1短期借款行中国建设银行北京东大街

万林产业园万林产业园其他应收款5819314.905586542.305819314.902022/7/4短期借款支行中国农业银行股份有限公

万林产业园万林产业园其他应收款2476140.742377095.112476140.742022/6/20短期借款司天津分行河西支行

万林产业园万林产业园上海银行北京分行其他应收款800000.00768000.00800000.002022/3/1短期借款

小计289880660.25278285433.83289880660.25

[注1]其他应收款账面价值系已扣除期末坏账准备余额后的账面净值。

[注2]开立该等业务同时由上海迈林国际贸易有限公司、樊继波、黄保忠提供保证担。

185/2062021年年度报告

（2）截至2021年12月31日，公司存出银行贷款保证金情况最后质押人质押物所有人保证金金额借款金额金融机构到期日

TRANSPORT BOIS TRANSPORT BOIS

ETNEGOCE ETNEGOCE 264152.68 4730678.33 —— ORABANK GABON

INTERNATIONAL INTERNATIONAL

MONT PELE BOIS MONT PELE BOIS 264152.68 2222672.79 —— ORABANK GABON

小计/528305.366953351.12//

（3）截至2021年12月31日，公司存出票据保证金情况质押人质押物所有人保证金金额金融机构

本公司本公司6939.37南京银行股份有限公司靖江支行

本公司本公司27326.58浙商银行股份有限公司泰州分行

小计/34265.95/

[注]截至2021年12月31日，公司共存出票据保证金34265.95元，该等保证金对应的票据业务已结清，剩余保证金利息尚未转出至一般户

（4）截至2021年12月31日，公司存出保函保证金情况保函最后到质押人受益人保证金金额保函金额金融机构期日

南京、上海、青岛等中国农业银行

本公司3000000.00[注]15000000.002022/7/15

15个地区海关靖江市支行

小计/3000000.0015000000.00//

[注]该笔保函同时由本公司以土地使用权和房屋及建筑物提供抵押担保、由子公司靖江盈利

港务有限公司以土地使用权、房屋和建筑物及机器设备提供抵押担保，并由上海迈林国际贸易有限公司、樊继波、黄保忠提供保证担保

（5）截至2021年12月31日，公司存出远期结售汇保证金情况质押人质押物所有人保证金金额金融机构

本公司本公司2850000.00中国农业银行靖江市支行

小计/2850000.00/

（6）截至2021年12月31日，公司存出信用证保证金情况质押人质押物所有人保证金金额金融机构

本公司本公司28893.60中国农业银行靖江市支行

小计/28893.60/

[注]截至2021年12月31日，公司共存出信用证保证金28893.60元，该等保证金对应的信用证业务已结清，剩余的保证金尚未转出至一般户

（7）截至2021年12月31日，公司已开立尚未到期信用证情况金融机构申请单位币种外币金额人民币金额到期日开立条件华夏银行股份有限公司

本公司人民币23948608.252022/1/12[注1]江阴支行

186/2062021年年度报告

中国民生银行股份有限

本公司美元2800000.0017851960.002022/1/20公司泰州分行营业部

美元16636304.60106068087.242022/3/21

中国农业银行靖江市支[注2]

本公司欧元1369630.009888317.712022/5/25行

人民币5855218.802022/1/16

美元8377037.6953409479.202022/6/11中国建设银行股份有限上海迈林

公司第六支行

欧元5854375.0042266831.192022/8/2

美元3077002.5019618044.842022/3/21[注3]华夏银行上海分行上海迈林

欧元5251510.0037914326.752022/6/11

交通银行上海长宁支行上海迈林欧元444000.003205546.802022/1/21

合计320026420.78

[注1]开立该等信用证同时由靖江盈利港务有限公司提供保证担保。

[注2]开立该等信用证同时由本公司以土地使用权和房屋及建筑物提供抵押担保、由子公司

靖江盈利港务有限公司以土地使用权、房屋和建筑物及机器设备提供抵押担保，并由上海迈林国际贸易有限公司、樊继波、黄保忠提供保证担保。

[注3]开立该等信用证同时由本公司提供保证担保。

（8）截至2021年12月31日，除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

截至2021年12月31日，除本财务报表附注十六、7所述事项外，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

□适用√不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用√不适用

2、利润分配情况

□适用√不适用

3、销售退回

□适用√不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

（1）关于控股股东部分股份被冻结事项

187/2062021年年度报告

公司控股股东共青城铂瑞所持公司部分股份被司法冻结，系共青城铂瑞与公司原控股股东上海沪瑞在股权协议转让交易中存在分歧，共青城铂瑞书面通知上海沪瑞实施履行抗辩，延迟向上海沪瑞支付股份转让款并与上海沪瑞多次协商解决，在协商过程中上海沪瑞向上海金融法院提起诉讼并对相关股份申请了保全，具体冻结情况如下：

股东名称申请单位冻结股份数量（股）冻结起始日冻结到期日冻结类型

35813072022/3/12025/2/28司法标记

共青城铂瑞上海沪瑞

664450572022/3/12025/2/28司法冻结

小计70026364

（2）关于控股股东部分股权质押事项

2022年1月26日，公司控股股东共青城铂瑞将持有的公司部分股份质押给中国工商银行股

份有限公司共青城支行，用于自身生产经营资金融资，具体质押情况如下：

质押股份数出质人质权人质押起始日质押到期日

(股)中国工商银行股份有限公司

共青城铂瑞2022/1/262023/12/3124000000共青城支行小计24000000

截至本财务报表批准对外报出日，共青城铂瑞累计质押股份情况如下：

占其所持股份比例占公司总股

股东名称持股数量持股比例（%）质押股份数

（%）本比例（%）

共青城铂瑞9304505714.702660000028.594.20小计26600000

（3）关于大股东集中竞价减持股份事项陈明女士计划自2022年2月9日即公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方

式减持所持公司股份，减持数量不超过12662890股。本次减持股数不超过公司总股本的2%，减持价格按市场价格确定。若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。此次减持无一致行动人。陈明女士将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在不确定性。陈明女士非公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

黄保忠先生计划自2022年3月9日即公司公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价

方式减持所持公司股份，减持数量不超过12662890股，本次减持股数不超过公司总股本的2%，减持价格按市场价格确定。若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。此次减持无一致行动人。黄保忠先生将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次减持计划，本次减持计划存在不确定性。

黄保忠先生非公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（4）资产负债表日后注销子公司情况公司名称股权处置方式股权处置时点青岛万林东方物流有限公司注销2022年2月14日

188/2062021年年度报告

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用√不适用

(2).未来适用法

□适用√不适用

2、债务重组

□适用√不适用

3、资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用√不适用

(2).其他资产置换

□适用√不适用

4、年金计划

□适用√不适用

5、终止经营

□适用√不适用

189/2062021年年度报告

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对装卸业务、基础物流、贸易代理及木材销售的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2).报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目装卸业务基础物流贸易代理木材销售未分配项目分部间抵销合计

主营业务收入292829773.8451871518.4268939901.88145673963.84559315157.98

主营业务成本176784800.7040723796.9113559767.15180933593.28412001958.04

资产总额724832915.35903834524.732604089648.32679537609.6378809752.371118581398.233872523052.17

负债总额171580595.38561666654.111855965066.66236311952.5444202094.761118581398.231751144965.22

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4).其他说明

√适用□不适用收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

单位：元币种：人民币项目本期数上年同期数项目本期数上年同期数

来源于本国的对外交易收入488847437.78662212401.11位于本国的非流动资产1536362489.931504529190.26

来源于其他国家的对外交易收入70467720.2056631469.80位于其他国家的非流动资产431817491.16490812826.81

合计559315157.98718843870.91合计1968179981.091995342017.07

190/2062021年年度报告

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用□不适用

（1）关于苏通码头租赁事项

公司子公司靖江盈利港务有限公司于2018年末与靖江港口集团有限公司签订租赁协议，承租原苏通港务码头泊位、堆场及相关配套设备设施，并预付一年租赁款18000000.00元，2020年

预付第二期租赁款11000000.00元，2021年支付第三期租赁款18000000.00元，累计支付

47000000.00元，由于该码头相关验收审批手续未办理完毕，船舶无法停泊作业，根据双方于

2019年签订的补充协议，2019年度不收取公司任何租赁费用。

2021年3月3日，公司与靖江港口集团有限公司签订补充协议，经协商，公司在靖江港口集

团有限公司取得港口经营许可证之前支付的款项，均作为正式开港以后的租金，按到期前年限分摊成本。2021年2月3日，靖江港口集团有限公司取得港口经营许可证，因此根据协议2021年2月3日为租赁期开始日。

（2）关于原控股股东股权转让暨公司控股股东、实际控制人变更情况

1.2021年3月16日，上海沪瑞与自然人陈明签署了《股份转让协议》，上海沪瑞将其持有

的公司无限售流通股44000000股（占公司总股本的6.89%）转让给陈明。

上海沪瑞与公司实际控制人黄保忠构成一致行动人。上述股份转让前，上海沪瑞及其一致行动人合计持有公司无限售流通股161325484股，占公司总股本的25.26%。其中上海沪瑞持有公司无限售流通股87045057股，占公司总股本的13.63%；黄保忠持有公司无限售流通股

74280427股，占公司总股本的11.63%；陈明未持有公司股份。上述股份转让后，上海沪瑞及其

一致行动人合计持有公司无限售流通股117325484股，占公司总股本的18.37%。其中上海沪瑞持有公司无限售流通股43045057股，占公司总股本的6.74%；黄保忠持有公司无限售流通股

74280427股，占公司总股本的11.63%。陈明持有公司无限售流通股44000000股，占公司总

股本的6.89%。

上述股份转让事项经上海证券交易所的合规性审核确认后，于2021年3月26日分别取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2021年3月25日。

2.2021年4月28日，上海沪瑞、苏瑞投资分别与共青城铂瑞签署了《股份转让协议》，上

海沪瑞、苏瑞投资分别将其持有的万林物流无限售流通股43045057股（占公司总股本的6.74%）、

50000000股（占公司总股本的7.83%）通过协议转让的方式转让给共青城铂瑞。上述股份转让

事宜经上海证券交易所的合规性审核确认后，上海沪瑞、苏瑞投资、共青城铂瑞于2021年5月

18日分别取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2021年5月17日。

本次股份转让前后，上海沪瑞及其一致行动人、苏瑞投资、共青城铂瑞持有公司股份情况如下：

本次股份转让完成前本次股份转让完成后股东名称

持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）

上海沪瑞430450576.74

黄保忠7428042711.637428042711.63

合计11732548418.377428042711.63

苏瑞投资500000007.83

共青城铂瑞9304505714.57

本次股份转让导致公司控股股东及实际控制人发生变化，共青城铂瑞成为万林物流的控股股东，樊继波先生成为万林物流实际控制人。

（3）公司持股5%以上股东股权质押情况

截至2021年12月31日，公司持股5%以上股东股份质押情况如下：

191/2062021年年度报告

质押股份数出质人质权人质押起始日质押到期日

(万股)

黄保忠江苏靖江农村商业银行股份有限公司2021/11/32022/4/304000.00

陈明黄飞2021/11/222022/6/301400.00

共青城铂瑞九江银行股份有限公司共青支行2021/11/192022/11/12260.00

小计5660.00

（4）关于与山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司大额应收款项涉诉事项

2013年开始，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司与山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以下简称微山湖大运）就煤炭采购事宜进行业务合作，并签订一系列《煤炭买卖框架协议》《国内采购合同》及《销售代理协议》等。根据合同约定，本公司预付货款，由微山湖大运向本公司及本公司全资子公司提供煤炭等货物，主要交易模式为：本公司根据一定的额度先向微山湖大运预付煤炭采购款，包括但不限于开具信用证、现金转账等方式，微山湖大运根据合同约定将采购的货物根据本公司的指令交付给第三方。在合同实际履行过程中，微山湖大运没有将合同约定的货物全部交付完毕，也并未将本公司预付的采购款项返还。

2021年12月8日，微山湖大运以民间借贷纠纷为由向济宁市微山县人民法院提起诉讼，要

求本公司返还自2015年4月至2016年3月期间以资金周转、经营为由陆续从微山湖大运借得的

款项85000022.00元。本公司于2022年2月21日向济宁市微山县人民法院递交管辖权异议申请书，微山湖大运诉争的借款实际上是双方煤炭采购合同履行过程中的资金往来的一部分，不存在借贷的合意，且双方不存在借条、借款合同等证据证明借款合同关系成立和履行的基本事实。

本公司认为微山湖大运没有证据证明双方之间借贷关系的成立，双方的基础法律关系为采购合同关系，济宁市微山县人民法院对前述案件不享有管辖权。基于上述事实，本公司向济宁市微山县人民法院提起管辖权异议申请，请求济宁市微山县人民法院将前述案件移送靖江市人民法院予以审理。2022年4月7日，微山县人民法院驳回本公司对该案件管辖权提出的异议，本公司对该裁定不服提起上诉，向济宁市中级人民法院提交管辖权异议上诉状。

同时为加快应收款项的回收，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司于2022年3月

18日将微山湖大运及陈玉芳、朱思利起诉至泰州市中级人民法院，要求微山湖大运返还垫付货款

309942966.81元（暂定）并支付资金占用利息1000万元（暂定），并要求陈玉芳、朱思利对

以上债权承担连带保证责任，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司对陈玉芳、朱思利名下不动产以折价或拍卖、变卖方式所得价款在煤炭价款151545880.00元范围内并及于其他款项、

违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、保全费等实现债权的费用享有优先受偿权。截至本财务报表批准对外报出日，上述案件正在审理中。

截至2021年12月31日，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项321597756.43元，已计提坏账准备14601162.95元。上述账面应收款项的可收回金额以及本公司可能返还微山湖大运的金额存在重大不确定性。

关于贸易代理业务形成的应收部分客户大额或长账龄款项

公司贸易代理业务的主要业务模式为：公司根据与客户签订的《委托代理合同》，为客户采购木材、煤炭、钢材等提供贸易代理服务，根据约定，公司先行预付部分采购款项给相关的货物供应商，包括但不限于开具信用证、现金转账等方式，供应商根据合同约定将采购的货物根据本公司的指令交付给相关需求方。截至2021年12月31日，公司及子公司由贸易代理业务等形成的应收部分客户大额或长账龄款项如下：

单位：元币种：人民币客户名称交易类型其他应收款余额坏账准备余额

山东省微山湖矿业集团大运煤焦炭煤炭321597756.4314601162.95销售有限公司及其关联方

太仓汇洪建材有限公司木材91902320.4791902320.47

江阴加德木业有限公司木材32272975.3627131744.07

192/2062021年年度报告

天津腾德木业有限公司木材19426144.0717575612.20

连云港莆商实业有限公司木材50687030.4050687030.40

张家港市金港镇港区江蒋漾木材经木材12317976.4712317976.47营部

九龙坡区九龙园区祥丰木材经营部木材19729204.0119729204.01

上海虹昌建材有限公司木材17932873.6017932873.60

太仓汇聚建材有限公司木材8020835.338020835.33

上海亿盛木业有限公司木材5815405.395815405.39

合计/579702521.53265714164.89

8、其他

√适用□不适用租赁公司作为承租人

(1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、25之说明；

(2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、42之说明。计入

当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目本期数

短期租赁费用6831125.11

合计6831125.11

(3)与租赁相关的当期损益及现金流项目本期数

租赁负债的利息费用5877921.62计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

转租使用权资产取得的收入2713809.11

与租赁相关的总现金流出28809326.26售后租回交易产生的相关损益

(4)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十之说明。

公司作为出租人经营租赁租赁收入项目本期数

租赁收入15614067.64

其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入经营租赁资产项目期末数

固定资产140366379.70

193/2062021年年度报告

无形资产1362992.90

使用权资产11984691.22

小计153714063.82

经营租出固定资产详见本财务报表附注五、21之说明。

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额剩余期限期末数

1年以内6000000.00

1-2年6000000.00

2-3年6000000.00

3-4年6000000.00

4-5年1000000.00

合计25000000.00

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

6个月以内12370.00

7个月到1年

1年以内小计12370.00

1至2年

2至3年

3年以上2955950.40

3至4年

4至5年

5年以上

合计2968320.40

194/2062021年年度报告

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比

金额比例(%)金额价值金额比例(%)金额价值

例(%)例(%)

按单项计提坏账准2955950.4099.582955950.401002955950.401002955950.40100备

其中：

按组合计提坏账准12370.000.4242.060.3412327.94备

其中：

合计2968320.40/2955992.46/12327.942955950.40/2955950.40/

195/2062021年年度报告

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

位：元币种：人民币期末余额名称

账面余额坏账准备计提比例（%）计提理由

上海洋尚国际贸易2955950.402955950.40100回收可能性低有限公司

合计2955950.402955950.40100/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转转销或核期末余额计提其他变动回销

单项计提坏2955950.402955950.40账准备

按组合计提42.0642.06坏账准备

合计2955950.4042.062955992.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占应收账款期末余额单位名称期末余额坏账准备期末余额

合计数的比例(%)

上海洋尚国际贸易有2955950.4099.582955950.40限公司

配载应收款12370.000.4242.06

合计2968320.40100.002955992.46

196/2062021年年度报告

其他说明无

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息

应收股利96441061.60

其他应收款1535554566.202415725908.87

合计1535554566.202512166970.47

其他说明：

□适用√不适用应收利息

(1).应收利息分类

□适用√不适用

(2).重要逾期利息

□适用√不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用应收股利

(1).应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

盈利港务96441061.60

合计96441061.60

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

197/2062021年年度报告

(3).坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用其他应收款

(1).按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币账龄期末账面余额

1年以内

其中：1年以内分项

6个月以内753180067.84

7个月至1年244051562.58

1年以内小计997231630.42

1至2年502416975.89

2至3年23198088.61

3年以上17477553.73

3至4年

4至5年

5年以上

合计1540324248.65

(2).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额

业务代垫款509496822.251121492051.07

关联方款项1024160804.101296414436.97

员工备用金3182254.452839868.51

押金保证金2468770.152964269.81

其他1015597.70192023.78

合计1540324248.652423902650.14

(3).坏账准备计提情况

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预期信整个存续期预期信坏账准备未来12个月预合计

用损失(未发生信用损失(已发生信期信用损失

用减值)用减值)

2021年1月1日余1675110.776501630.508176741.27

额

2021年1月1日余

额在本期

198/2062021年年度报告

--转入第二阶段-31485.1631485.16

--转入第三阶段-31485.1631485.16

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-1069652.0632728.01-2370134.77-3407058.82本期转回本期转销本期核销其他变动

2021年12月31日573973.5532728.014162980.894769682.45

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4).坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期变动金额类别期初余额收回或转销或核期末余额计提其他变动转回销

其他应收8176741.27-3407058.824769682.45款

合计8176741.27-3407058.824769682.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

199/2062021年年度报告

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄

额合计数的比例(%)期末余额

万林产业园应收关联方款项622963445.05333430065.95，6个月以内；40.44

152889023.17，7-12月；

136644355.93，1-2年

中国建筑第二工程局有国企、央企客户业务240846706.11160142735.86，6个月以内；15.6496338.68

限公司代垫款70660212.66，7-12月；

5321079.01，1-2年；

4722678.58，2-3年

上海铉林国际物流有限应收关联方款项179792078.341-2年11.67公司

中国建筑第八工程局有国企、央企客户业务108783368.24101093895.24，6个月以内；7.0643513.35

限公司代垫款7376269.38，7-12月；

108028.20，1-2年；

205175.42，2-3年

连云港万林应收关联方款项97522228.4981347261.83，1-2年；6.33

16174966.66，2-3年

合计/1249907826.23/81.14139852.03

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

200/2062021年年度报告

(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

√适用□不适用

根据本公司与客户中国建筑签订的销售协议，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，转让本公司对中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中国建筑在该等银行或机构的信用额度。

截至2021年12月31日，上述转让的其他应收款中人民币278885204.61元尚未收到实际债务人中国建筑的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该等其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。2021年度，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币561700608.67元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。

(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

201/2062021年年度报告

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值账面余额减值准备账面价值账面余额账面价值准备

对子公司投资730864662.8837087812.70693776850.18730864662.88730864662.88

对联营、合营企业投资

合计730864662.8837087812.70693776850.18730864662.88730864662.88

(1).对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额

盈利港务241347445.00241347445.00

裕林国际280160312.70280160312.7037087812.7037087812.70

上海迈林99500000.0099500000.00

供应链管理68500000.0068500000.00

万林产业园30000000.0030000000.00

万林香港5206905.185206905.18

万林运输5000000.005000000.00

连云港万林1000000.001000000.00

万林投资150000.00150000.00

合计730864662.88730864662.8837087812.7037087812.70

(2).对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

无

202/2062021年年度报告

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务41029446.2523068485.9378028229.7718988869.24

其他业务5272726.272443702.08711349.99328781.51

合计46302172.5225512188.0178739579.7619317650.75

(2).合同产生的收入的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币合同分类营业收入合计商品类型

基础物流24127133.2324127133.23

贸易代理17096749.8517096749.85按经营地区分类

境内41223883.0841223883.08市场或客户类型合同类型按商品转让的时间分类

在某一时段内确认收入41223883.0841223883.08按合同期限分类按销售渠道分类

合计41223883.0841223883.08

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3).履约义务的说明

□适用√不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

203/2062021年年度报告

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益22300380.9083461603.33权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益

合计22300380.9083461603.33

其他说明：

无

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目金额说明

非流动资产处置损益11533.77

越权审批或无正式批准文件的税收返还、4633933.35其中城镇土地使用税减

减免免2148486.81元计入当期损益的政府补助（与企业业务密7299912.28切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益-17742797.47

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

204/2062021年年度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保-1631156.55

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3134584.42其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-95841.15

少数股东权益影响额-422578.58

合计-10044739.31

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用□不适用加权平均净资产每股收益报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净-13.30-0.45-0.45利润

扣除非经常性损益后归属于-12.83-0.43-0.43公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

董事长：樊继波

董事会批准报送日期：2022年4月28日

205/2062021年年度报告

修订信息

√适用□不适用

报告版本号更正、补充公告发布时间更正、补充公告内容

2021年年度报告（修订稿）2022年5月11日“重要提示”之“董事、监事、高级管理人员声明”