国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市共进电子股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

签署日期：二〇二五年十一月声明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“财务顾问”）作为唐山工业控股集团有限公司（以下简称“信息披露义务人”或“唐山工控”）收购深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“上市公司”）股东唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华所持共进股份

合计88055885股股份之财务顾问，就其披露的《详式权益变动报告书》的有关内容出具核查意见。

本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。并在此特作如下声明：

1、本核查意见所依据的文件、资料由信息披露义务人提供。信息披露义务

人已向本财务顾问保证，其所提供的出具本核查意见所依据的所有文件和材料是真实、准确、完整、及时的，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专

业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。

3、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各

方的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。

4、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读信息披露义务人出具的详式权益变

动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。

5、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系，亦未委托或授权

1其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

6、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风

险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

2目录

声明....................................................1

释义....................................................4

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查...................................5

二、关于信息披露义务人基本情况的核查....................................5

三、关于财务顾问对信息披露义务人进行证券市场规范化运作的辅导情况....19

四、对本次权益变动目的的核查.......................................19

五、对权益变动方式的核查.........................................20

六、对信息披露义务人收购上市公司财务状况及资金来源的核查....................30

七、对信息披露义务人是否履行了必要的授权和批准程序的核查....................32

八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查.............................32

九、对信息披露义务人后续计划的核查....................................32

十、关于本次权益变动对上市公司影响的核查.................................35

十一、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查...........................38

十二、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司

的非经常性资金占用、未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市公司利益

的其他情形................................................39

十三、对前六个月买卖上市公司股份的情况的核查...............................40

十四、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查.............................40

十五、关于信息披露义务人申请豁免的核查..................................41

十六、关于聘请第三方行为的说明及核查意见.................................41

十七、财务顾问意见..........................................41释义

除非特别说明，下列简称在本核查意见中具有以下含义：

国泰海通证券股份有限公司关于深圳市共进电子股份本核查意见指有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见详式权益变动报告书指深圳市共进电子股份有限公司详式权益变动报告书

共进股份、上市公司、标深圳市共进电子股份有限公司，在上海证券交易所上指

的公司市，股票代码：603118信息披露义务人、唐山工唐山工业控股集团有限公司（曾用名为唐山金控产业指控、收购人、收购方发展集团有限公司）唐控科创指天津唐控科创集团有限公司唐控发展集团指唐山控股发展集团股份有限公司唐山市国资委指唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

财务顾问、国泰海通指国泰海通证券股份有限公司

唐山工业控股集团有限公司受让唐佛南、汪大维、崔正

南、王丹华所持共进股份合计 88055885 股 A 股股份

本次权益变动、本次交指（占上市公司总股本的11.18%），汪大维自前述协议转易、本次转让

让所涉及标的股份过户之日起，将其持有剩余股份的表决权全权委托至收购方行使

唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华与唐山工业控股集团

《股份转让协议》指有限公司于2025年10月31日签署的《关于深圳市共进电子股份有限公司之股份转让协议》汪大维与唐山工业控股集团有限公司于2025年10月《表决权委托协议》指

31日签署的《表决权委托协议》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法（2025年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15《准则15号》指号—上市公司详式权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16《准则16号》指号—上市公司收购报告书》

元/万元/亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本核查意见中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请广大投资者注意。

4财务顾问核查意见

本财务顾问就本次权益变动的下列事项发表财务顾问意见：

一、对本次详式权益变动报告书内容的核查

本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，对信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》涉及的内容进行了尽职调查，并对《详式权益变动报告书》进行了审阅及必要核查，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。信息披露义务人已出具声明，承诺《详式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

基于上述分析，本财务顾问认为：信息披露义务人在其编制的《详式权益变动报告书》中所披露的信息真实、准确、完整，符合《证券法》《收购管理办法》《准则15号》《准则16号》等法律、法规及其他规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求。

二、关于信息披露义务人基本情况的核查

根据信息披露义务人已经提供的所有必备证明文件，本财务顾问对信息披露义务人的基本情况进行了核查。

（一）对信息披露义务人主体资格的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人基本情况如下：

名称唐山工业控股集团有限公司河北省唐山市高新技术开发区建设北路198号院内办公楼2层注册地

205室

法定代表人王建祥

注册资本850000.00万元人民币

统一社会信用代码 91130294398894701E企业类型其他有限责任公司

5控股股东天津唐控科创集团有限公司一般项目：企业总部管理；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属结构销售；金主要经营范围属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营期限2014-06-23至无固定期限

股东情况唐控科创持股94.24%，唐控发展集团持股5.76%通讯地址 河北省唐山市路北区金融中心 E 座写字楼 15 层

联系电话0315-4026102信息披露义务人已出具《关于收购人主体资格承诺函》，承诺：“收购人、收购人控股股东、收购人间接控股股东不存在《上市公司收购管理办法》第六条规

定的禁止收购的情形，收购人能够依照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相应文件。”经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，具备《收购管理办法》所要求的收购上市公司的主体资格。

（二）对信息披露义务人股权结构及其控制关系的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人唐山工控的股权结构如下：

6唐控科创持有唐山工控94.24%的股权，为唐山工控的控股股东。唐控发展

集团直接持有唐山工控5.76%股权、通过全资子公司唐控科创间接持有唐山工控

94.24%股权，唐山市国资委持有唐控发展集团98.48%股权，因此唐山市国资委

为唐山工控的实际控制人。唐山工控的控股股东及实际控制人在最近两年内未发生变更。

（三）对信息披露义务人控股股东基本情况的核查

截至本核查意见签署日，唐控科创为信息披露义务人的控股股东，唐控科创的基本情况如下：

公司名称天津唐控科创集团有限公司成立日期2019年12月9日法定代表人王建祥注册资本20000万元人民币

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭注册地址海中心5号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1770号）

天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭主要办公地址海中心5号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1770号）

企业类型有限责任公司（法人独资）

7统一社会信用代码 91120118MA06WR0P52

一般项目：货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及

制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；轨道

交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；通讯设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；铁路运输设备销售；管道运输设备销售；智能港口装卸

设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；渔业机械服务；机械零件、零部件销售；农业机械服务；农、

林、牧、副、渔业专业机械的销售；集装箱销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；煤炭及制品销售；林业产

品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶

瓷制品销售；合成材料销售；供应链管理服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；水泥制品销售；化肥销售；电子产品销售；

装卸搬运；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国主要经营范围内货物运输代理；技术进出口；再生资源销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电池销售；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；特种设备销售；销售代理；润滑油销售；贸易经纪；日用百货销售；非食用植物油销售；家居用品销售；

木材销售；木材收购；五金产品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；日

用品批发；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；

玩具销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；

照相机及器材销售；乐器批发；乐器零售；母婴用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；金属制品销售；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）营业期限2019-12-09至无固定期限

（四）对信息披露义务人实际控制人基本情况的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人的实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为代表唐山市人民政府履行出资

8人职责的机构，对辖区内国有资产进行监督管理，并不从事具体的生产经营业务，

也不干预唐山市市属企业及下属企业生产经营具体事项。

（五）对信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人唐山工控控制的核心企业和核心业务的基本情况如下：

序企业名注册资本持股经营范围号称（万元）比例

一般项目：大数据服务；互联网数据服务；工业互联

唐山工网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

业控股交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程和集团数技术研究和试验发展；智能农业管理；农业专业及辅

199000.00100%

据科技助性活动；人工智能公共数据平台；数据处理和存储有限公支持服务；数据处理服务；数字技术服务。（除依法司须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；

软件外包服务；人工智能应用软件开发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；软件销售；资源再生利用技术研唐山裕发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；余热隆光电

250000.00100%余压余气利用技术研发；光电子器件销售；半导体照

科技有明器件销售；光学玻璃销售；集成电路芯片及产品销限公司售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；光通信设备销售；光学仪器销售；光缆销售；光纤销售；光伏设备及元器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售，康达新胶粘剂的售后服务，胶粘剂专业领域内的“四技“服材料务，体育场地跑道施工，人造草坪的设计及安装，建（集28.81

330340.00筑装潢材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具

团）股%的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须份有限

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活公司

动）

唐山工一般项目：创业空间服务；土地整治服务；非居住房

421455.03100%

业控股地产租赁；不动产登记代理服务；房地产咨询；园区

9序企业名注册资本持股

经营范围号称（万元）比例集团科管理服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律创有限法规未禁止、未限制的经营活动）公司

一般项目：新材料技术推广服务；专用化学产品销售

唐山裕（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；合成材隆新材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类

200000.0

5料科技100%化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

0

有限公交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出司口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

输变电线路电力塔、变电站钢结构、电力设备、输变

电工程材料、风力发电设备、通讯设备、广播通信铁

塔及桅杆、各类管道及钢结构件的研发、制造；上述

产品配套的机电产品、电工器材的出口业务；本公司常熟风

生产、科研所需原辅材料、相关设备和技术的进口；

范电力114224.612.67经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定

6设备股

7%公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包各

份有限

类境外及境内招标工程；上述境外工程所需的设备、公司

材料出口，相关技术服务；经营能源投资管理、对销贸易和转口贸易；经营石油化工设备、钢材、有色金属的销售；钢结构安装与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；

非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；

轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；通讯设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；铁路运输设备销售；管道运输设备销售；

智能港口装卸设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；渔业机械服务；机械天津唐

零件、零部件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、控国际渔业专业机械的销售；集装箱销售；物料搬运装备销

7贸易集35000.00100%售；食用农产品批发；食用农产品零售；成品油批发团有限（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；林业产品销公司售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；

高品质合成橡胶销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；

合成材料销售；供应链管理服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；

10序企业名注册资本持股

经营范围号称（万元）比例水泥制品销售；化肥销售；电子产品销售；装卸搬运；

国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；

国内货物运输代理；技术进出口；再生资源销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电池销售；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；

汽车装饰用品销售；特种设备销售；销售代理；润滑油销售；贸易经纪；日用百货销售；非食用植物油销售；家居用品销售；木材销售；木材收购；五金产品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品销售；日用品批发；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；照相机及器材销售；乐器批发；

乐器零售；母婴用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；金属制品销售；

普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅

游资源的开发经营;技术服务、技术开发、技术咨询、

唐山金技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物瑞产业业管理;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营（除

8运营服30000.00100%依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经务有限营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安公司装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培唐山弘训活动）；园区管理服务；土地整治服务；工程管理毅教育

920000.00100%服务；物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设

发展有施运营；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，限公司凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本核查意见签署日，信息披露义务人控股股东唐控科创控制的核心企业和核心业务的基本情况如下：

11序企业名注册资本持股比

经营范围号称（万元）例

一般项目：企业总部管理；科技中介服务；知识产

权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开

唐山工发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

业控股企业管理咨询；金属结构销售；金属材料销售；高

1850000.0094.24%集团有品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可限公司类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）供应链管理服务；贸易经纪；化工产品销售（不含唐控许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；

（深技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

2圳）供97330.0097.95%

转让、技术推广；国内贸易代理；金属材料销售；

应链有汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭限公司营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：海洋工程装备制造;海洋工程平台装备制

造;海洋环境监测与探测装备制造;海水养殖和海洋

生物资源利用装备制造;海洋能系统与设备制造;海

洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备销售;海洋

工程装备研发;海洋环境服务;海洋服务;海洋气象服

务;水下系统和作业装备制造;潜水救捞装备制造;导

航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;海洋环境监测

与探测装备销售;海上风电相关装备销售;海水养殖

和海洋生物资源利用装备销售;石油钻采专用设备

制造;深海石油钻探设备制造;石油钻采专用设备销唐山裕

售;深海石油钻探设备销售;炼油、化工生产专用设隆海洋

备制造;炼油、化工生产专用设备销售;新能源原动

3工程装50000.00100%

设备制造;新能源原动设备销售;海上风电相关系统备有限

研发;海上风力发电机组销售;专用设备修理;金属结公司

构制造;机械设备销售;涂装设备销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;金属

材料销售;电气设备销售;工程管理服务;装卸搬运;

港口货物装卸搬运活动;船舶港口服务;货物进出口

（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;港口经营

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

成都康一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术

达锦瑞交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；

416666.6740%

科技有计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销限公司售；集成电路芯片设计及服务；仪器仪表销售；新

12序企业名注册资本持股比

经营范围号称（万元）例材料技术研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；

人工智能基础资源与技术平台；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；工业控制计算机及系统制造；

电容器及其配套设备制造；集成电路设计；集成电路制造；伺服控制机构制造；智能控制系统集成；

智能车载设备制造；输配电及控制设备制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制造；智能无人飞行器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本核查意见签署日，信息披露义务人间接控股股东唐控发展集团控制的核心企业和核心业务的基本情况如下：

序公司名注册资本持股经营范围号称（万元）比例唐山控股发展

土地整理、土地开发、基础设施建设、配套服务设施

集团土1500000.1100%建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可地整理00开展经营活动）有限公司

沿海旅客运输服务（凭资质经营）；游览景区管理；市外人工景区管理服务；旅游饭店；旅游会展服务；休闲观光服务；旅游资源开发；旅游项目策划服务；旅

游咨询服务；会议、展览及相关服务；餐饮服务；住

唐山海宿服务；企业管理服务；演出场所、演艺设备租赁；

旅客运美容咨询服务；组织文化艺术交流活动；设计、制作、

263000.00100%

服务有代理、发布国内各类广告；自有住房租赁服务；自有限公司商业房屋租赁服务；物业管理；水上客运票务代理服务；个人卫生用品百货零售服务；预包装食品、散装

食品、化妆品、旅游纪念品（不含文物）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）游览景区管理；市外人工景区管理服务；旅游饭店；

唐山海旅游会展服务；休闲观光服务；旅游资源开发；旅游月景区

340000.00100%项目策划服务；旅游咨询服务；会议、展览及相关服

管理有务；餐饮服务；住宿服务；企业管理服务；演出场所、限公司演艺设备租赁；美容咨询服务；组织文化艺术交流活

13序公司名注册资本持股

经营范围号称（万元）比例动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自有住房租赁服务；自有商业房屋租赁服务；物业管理；水上客运票务代理服务；城乡市容管理服务；市政设施管理服务；绿化管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：货物进出口；进出口代理；金属矿石销售；

非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；

轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；通讯设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；铁路运输设备销售；管道运输设备销售；

智能港口装卸设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；渔业机械服务；机械

零件、零部件销售；农业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；集装箱销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；煤炭及制品销售；林业产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；专用化学

产品销售（不含危险化学品）；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；合成材料销售；供应链管理服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转天津唐

让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；企业控科创420000.00100%管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服集团有务）；国内贸易代理；水泥制品销售；化肥销售；电子限公司产品销售；装卸搬运；国际船舶代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；技术进出口；再生资源销售；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电池销售；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；特种设备销售；销售代理；润滑油销售；贸易经纪；日用百货销售；非食用植物油销售；家居用品销售；木材销售；

木材收购；五金产品批发；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；

日用品销售；日用品批发；化妆品零售；钟表销售；

眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；办公用品销售；

体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；照相机及器材销售；

14序公司名注册资本持股

经营范围号称（万元）比例乐器批发；乐器零售；母婴用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）唐控项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未（北经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得京）创公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得

5业资本12000.00100%发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供

投资控担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承股有限诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准公司后依批准的内容开展经营活动。）唐山控

股发展一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技

集团数术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；

610000.00100%字科技信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营有限公业执照依法自主开展经营活动）司

实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、企业形象策划、企业营销策划、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、商务信息咨询，从事货唐控物及技术的进出口业务，焦炭、机械设备及配件、钢（上材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆海）投竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、橡塑

710000.0050%

资控股制品、陶瓷制品、建材、木材、矿产品、金属材料及

有限公制品、电子产品、仪器仪表、五金交电、针纺织品、

司服装鞋帽、日用百货、珠宝首饰、工艺品、体育用品、

汽车配件、煤炭、燃料油（除危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）对信息披露义务人最近五年受过的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

15（七）对信息披露义务人董事、监事和高级管理人员基本情况的

核查

截至本核查意见签署日，唐山工控在任董事、监事、高级管理人员情况如下：

是否取得其他国家序号姓名职务国籍长期居住地或者地区的居留权

1王建祥董事长中国河北唐山否

2陆巍董事、总经理中国上海否

3张建敏董事中国河北唐山否

4魏珣董事中国北京否

党委副书记、董

5刘占成中国河北唐山否

事、副总经理

董事、常务副总

6梁雪平中国河北唐山否

经理

7纪天龙董事中国河北唐山否

副董事长、董

8陈宇中国河北唐山否

事、总会计师

9刘丙江董事中国河北唐山否

10宋兆庆董事中国河北唐山否

11孔立军董事中国河北唐山否

12王会玲监事会主席中国河北唐山否

13贺艳苓监事中国河北唐山否

14孙雪松监事中国河北唐山否

15何林林董事会秘书中国河北唐山否经核查，截至本核查意见签署日，唐山工控的上述人员在最近五年内均未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

（八）对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外

其他上市公司5%以上股份的情况的核查

截至本核查意见签署日，唐山工控及其控股股东唐控科创、实际控制人唐山

16市国资委拥有的境内外其他上市公司5%及以上股份的情况如下：

序持股比例上市公司上市地股票简称股票代码号（直接/间接）康达新材料

1 （集团）股份 深交所 康达新材 002669.SZ 28.81%

有限公司常熟风范电力

2 设备股份有限 上交所 风范股份 601700.SH 12.67%

公司唐山三友化工

3 上交所 三友化工 600409.SH 44.72%

股份有限公司大晟时代文化

4 投资股份有限 上交所 *ST 大晟 600892.SH 17.35%

公司中国泰坦能源

5 技术集团有限 港交所 泰坦能源技术 2188.HK 38.98%

公司金隅冀东水泥

6 集团股份有限 深交所 金隅冀东 000401.SZ 7.85%

公司唐山冀东装备

7 工程股份有限 深交所 冀东装备 000856.SZ 13.29%

公司

注：唐山工控拥有风范股份的股份表决权为20.43%；唐山市文化旅游投资集团有限公司拥

有*ST 大晟的股份表决权为 19.78%，唐山投资控股集团有限公司持有唐山市文化旅游投资集团有限公司100%持股，唐山市国资委持有唐山投资控股集团有限公司100%股权；冀东发展集团有限责任公司持有金隅冀东17.22%股份，唐山控股发展集团股份有限公司持有冀东发展集团有限责任公司45%股权，唐山市国资委持有唐山控股发展集团股份有限公司

98.478%股权；冀东发展集团有限责任公司持有冀东装备30.00%股份，唐山控股发展集团

股份有限公司持有冀东发展集团有限责任公司45%股权，唐山市国资委持有唐山控股发展集团股份有限公司98.478%股权。

经核查，截至本核查意见签署日，唐山工控及其控股股东唐控科创、实际控制人唐山市国资委除上述持有5%以上股份的上市公司外，不存在其他直接或能够通过控股子公司间接持有境内外上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份5%的情况。

17（九）对信息披露义务人及其控股股东持股5%以上的银行、信

托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况的核查

截至本核查意见签署日，信息披露义务人唐山工控、信息披露义务人控股股东唐控科创不存在境内、境外直接或间接持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

截至本核查意见签署日，唐山工控间接控股股东唐控发展集团境内、境外直接或间接持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情

况如下：

持股比例序公司名注册资本

（直接/间经营范围号称（万元）

接）

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据的承兑与贴现；发行

金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；

买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业唐山银务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转

行股份421590.0

16.52%使用资金的委托存贷款业务；吸收外汇存款；

有限公5办理外汇汇款；办理外币兑换；办理同业外汇司拆借；发放外汇贷款；办理外汇票据的承兑和贴现；办理外汇担保；办理资信调查、查询、见

证业务；经营即期结汇、售汇业务；基金销售业务；代销实物黄金业务；经中国银行业监管机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办遵化融理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业和村镇拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、

2银行股9.09%11000.00

承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督份有限管理机构批准的其他业务（以上凭《金融许可公司证》经营）

注：上述“持股比例（直接/间接）”表示唐控发展集团直接或能够通过控股子公司间接合计持有的目标金融机构股权比例。

18三、关于财务顾问对信息披露义务人进行证券市场规范化运作的

辅导情况

本次交易完成后，信息披露义务人将成为上市公司的控股股东，唐山市国资委将成为上市公司的实际控制人。本财务顾问已向信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员进行了与证券市场有关的法律法规、规范治理等方面的辅导，介绍了作为上市公司控股股东、实际控制人应承担的义务和责任，包括减少和规范关联交易、避免资金占用、违规对外担保等内容。本财务顾问认为：信息披露义务人及其董事、监事和高级管理人员通过学习熟悉了与证券市场有关的法律和

行政法规，并了解其应承担的义务和责任。

四、对本次权益变动目的的核查

（一）本次权益变动的目的信息披露义务人在其编制的详式权益变动报告书中对本次权益变动的目的

进行了如下陈述：

“信息披露义务人本次权益变动的目的是取得上市公司的控制权，完善产业布局，推动业务多元化发展，实现国有资产保值增值。本次权益变动完成后，信息披露义务人将成为上市公司的控股股东，信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，优化上市公司业务结构，改善上市公司资产质量，提升上市公司价值。”经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人关于本次收购的目的未与现行法律法规的要求相违背，符合我国证券市场的监管原则，与信息披露义务人既定战略相符合。

（二）未来12个月内继续增持或处置已拥有权益股份之计划

信息披露义务人在其编制的详式权益变动报告书中陈述如下：

“本次权益变动完成后，唐山工控将持有共进股份88055885股股份，占总股本的11.18%。

19截至本报告书签署日，除本报告书之“第四节权益变动方式”之“二、本次权益变动相关协议的主要内容”之“（一）《股份转让协议》的主要内容”中“6、

第二次股份转让交易”约定事项外，信息披露义务人暂无其他未来12个月内继续

增持股份的计划，但不排除在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，选择合适的时机继续增持上市公司股份。信息披露义务人若在未来增持上市公司股份，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。”经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人关于未来12个月是否继续增持上市公司股份或处置已拥有权益股份的计划符合现行法律、法规的要求。

五、对权益变动方式的核查

（一）对本次权益变动方式的核查2025年10月31日，唐山工控与唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华签署《股份转让协议》，拟通过协议方式受让唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华所持有的共进股份合计88055885股股份，占上市公司总股本的11.18%。同时，汪大维与唐山工控签署《表决权委托协议》，同意自前述协议转让所涉及标的股份过户之日起，将其持有剩余股份的表决权全权委托至收购方行使。

经核查，本财务顾问认为，上述权益变动方式合法合规，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。

（二）对本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例的核查

本次权益变动前，信息披露义务人唐山工控未持有上市公司股份。

2025年10月31日，唐山工控与唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华签署《股份转让协议》，拟通过协议方式受让唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华所持有的共进股份合计88055885股股份，占上市公司总股本的11.18%。同时，汪大维与唐山工控签署《表决权委托协议》，同意自前述协议转让所涉及标的股份过户之日起，将其持有剩余股份的表决权全权委托至收购方行使。

20本次权益变动完成后，唐山工控将实际支配共进股份205467113股股份的表决权，占总股份数的26.10%。

本次权益变动前后唐山工控与唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华的持股比例、

表决权比例具体如下：

本次权益变动前本次权益变动后名称持股数量表决权比持股数量表决权比持股比例持股比例

（股）例（股）例

唐山工控00.00%0.00%8805588511.18%26.10%

唐佛南16408322420.84%20.84%12306241815.63%15.63%

汪大维15654830319.88%19.88%11741122814.91%0.00%

崔正南39490020.50%0.50%00.00%0.00%

王丹华39490020.50%0.50%00.00%0.00%

本次权益变动前，共进股份无控股股东、实际控制人，第一大股东为唐佛南。

本次权益变动后，共进股份的控股股东变更为唐山工控、实际控制人将变更为唐山市国资委。

（三）本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况及其他安排的核查经核查，截至本核查意见签署日，本次权益变动所涉及股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况；除本次权益变动已披露的相关信息外，本次股份转让未附加特殊条件、不存在补充协议，协议交易各方未就拟受让的上市公司股份表决权的行使存在其他安排、未就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

（四）对本次权益变动涉及的交易协议有关情况的核查

2025年10月31日，转让方与受让方签署了《股份转让协议》，协议主要条

款相关内容如下：

1、签署主体甲方（转让方）：唐佛南（甲方一）、汪大维（甲方二）、崔正南（唐佛南配21偶，甲方三）、王丹华（甲方四）乙方（受让方）：唐山工业控股集团有限公司

2、签署时间

2025年10月31日

3、本次股份转让

甲方一同意以每股10.75元的价格转让其持有的上市公司股份41020806股股份（占公司股份总数的5.2105%）给乙方，前述转让价款合计为人民币

440973664.50元（大写：肆亿肆仟零玖拾柒万叁仟陆佰陆拾肆元伍角）。

甲方二同意以每股10.75元的价格转让其持有的上市公司股份39137075股股份（占公司股份总数的4.9712%）给乙方，前述转让价款合计为人民币

420723556.25元（大写：肆亿贰仟零柒拾贰万叁仟伍佰伍拾陆元贰角伍分）。

甲方三同意以每股10.75元的价格转让其持有的上市公司股份3949002股股份（占公司股份总数的0.5016%）给乙方，前述转让价款合计为人民币

42451771.50元（大写：肆仟贰佰肆拾伍万壹仟柒佰柒拾壹元伍角）

甲方四同意以每股10.75元的价格转让其持有的上市公司股份3949002股股份（占公司股份总数的0.5016%）给乙方，前述转让价款合计为人民币

42451771.50元（大写：肆仟贰佰肆拾伍万壹仟柒佰柒拾壹元伍角）

4、表决权委托

为保障本次交易目的之实现，确保乙方在上市公司中稳定、有效的控制权，甲方二同意将其持有的公司117411228股股份（占公司股份总数的14.9136%）

的表决权在委托期限内不可撤销地委托给乙方行使，具体委托的时间、方式、范围以及其他事项由甲方二与乙方另行签订附条件生效的《表决权委托协议》约定。

5、协议生效的先决条件

各方同意，本协议生效应以下述先决条件全部满足或经乙方书面同意豁免为前提：

22（1）经乙方主管国有资产监督管理委员会批准本次股份转让；

（2）本次股份转让通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查或

取得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（如需）。

如上述协议生效先决条件无法于本协议签订后90日内全部满足的，甲乙各方均有权单方终止本协议，且无需承担任何违约责任。

6、第二次股份转让为巩固乙方对上市公司的控制权，甲方一同意在法律法规（包括但不限于关于股份限售的规定）允许的前提下在2026年6月30日之前将其持有的上市公司

30715605股股份（占公司股份总数的3.9015%）及对应全部股东权益转让予乙方；甲方二同意在法律法规（包括但不限于关于股份限售的规定）允许的前提下在2026年6月30日之前将其持有上市公司29352807股股份（占公司股份总数的3.7284%）及对应全部股东权益转让予乙方。具体交易金额和协议以届时各方协商为准。需说明的是，本次股份转让协议与第二次股份转让协议彼此独立，即

若第二次股份转让无法顺利实施并不影响本次股份转让的效力。

7、标的股份的转让款支付

（1）各方确认，自本协议以及表决权委托协议签订之日起10个交易日内，乙方向以乙方名义开立并经交易各方确认的共管账户（下称“共管账户”，该共管账户应预留甲方一人、乙方和银行方三方印章。）支付本次股份转让价款总额的10%，即人民币94660076.38元（大写：玖仟肆佰陆拾陆万零柒拾陆元叁角捌分）。开立、维持共管账户而产生的各项费用由乙方承担。共管账户内的款项所产生的利息归属乙方。

（2）各方确认，自本协议生效之日起10个交易日内，乙方支付本次股份转让价款总额的40%到共管账户，即人民币378640305.50元（大写：叁亿柒仟捌佰陆拾肆万零叁佰零伍元伍角）。前述付款支付至共管账户后5个交易日内，各方需配合将已存入共管账户的部分资金（额度与甲方应缴纳税款额一致）解除共

管并支付至甲方指定的银行账户（以下简称“解付”）用于甲方缴纳本次交易涉

及的税款，因甲方延迟缴纳税款导致乙方承担代扣代缴相关责任的，甲方应赔偿

23乙方的损失。

（3）甲方应当配合乙方办理标的股份变更过户至乙方名下的全部手续。乙

方将在标的股份过户之日起10个交易日内，向共管账户支付本次股份转让价款总额的20%，即人民币189320152.75元（大写：壹亿捌仟玖佰叁拾贰万零壹佰伍拾贰元柒角伍分）。前述付款支付至共管账户后5个交易日内，各方需将共管账户的部分资金（即本次股份转让价款总额的51%减去已解付用于缴纳税款的金额）解除共管并支付至甲方指定的银行账户。前述款项解付完毕后，共管账户尚存本次股份转让价款总额19%的款项。

（4）标的股份全部变更过户至乙方名下后10个交易日内，甲方配合乙方办理上市公司交接。在各方已完成上市公司的交接并签署书面确认单且甲方已出具本次交易相应的完税凭证的前提下，乙方应在各方签署书面确认单之日起10个交易日内向共管账户支付本次股份转让价款总额的30%即人民币283980229.12元（大写：贰亿捌仟叁佰玖拾捌万零贰佰贰拾玖元壹角贰分）。前述付款支付至共管账户后5个交易日内，除预留本次股份转让价款总额的5%作为第二次股份转让交易的保证金外，各方需配合将已存入共管账户的资金（即本次股份转让价款总额的44%）解除共管并支付至甲方指定的银行账户。

（5）甲方同意将共管账户预留的本次股份转让价款总额的5%的款项，即

47330038.19元（大写：肆仟柒佰叁拾叁万零叁拾捌元壹角玖分）作为本协议第

3.1条约定的第二次股份转让交易的保证金（即甲方保证金）。此外，乙方还应另

行支付人民币47330038.19元（即等同于本次股份转让价款总额的5%的款项）至共管账户，作为第二次股份转让的保证金，即“乙方保证金”）。

（6）若第二次股份转让交易因归责于乙方责任（因第二次股份转让交易未能获得相关审批单位同意或审批延迟除外）未在约定期限内完成，甲方有权要求取得共管账户内的剩余资金（即甲方保证金和乙方保证金，即等同于本次股份转让价款总额的10%的款项）；因甲方原因未在约定期限内完成，乙方有权要求取得共管账户内的剩余资金（即甲方保证金和乙方保证金，即等同于本次股份转让价款总额的10%的款项）。若因不可归责各方的原因导致第二次股份转让无法完成的，甲方保证金归甲方所有，乙方保证金归乙方所有。若第二次股份转让顺利

24实施，甲方保证金应归甲方所有，乙方保证金应归乙方所有。针对前述事项，各

方应积极配合办理款项共管账户的解付手续，最迟应在2026年7月30日之前完成前述款项的解付手续。

8、本次交易完成后的机构调整、人员、业务安排

（1）本次交易前后，上市公司的法律主体资格不发生变化，除另有约定外，上市公司以及子公司的高管、核心技术人员的劳动合同继续履行，甲方须确保前述人员不存在劳动纠纷争议。对于因本次交易产生的人员变动，甲方须确保该等人员变动方案事先经乙方确认，并且不会对上市公司造成不利影响或任何费用支出，包括但不限于经济补偿金、赔偿金、加班费、职工未休年休假工资等，否则由此给上市公司造成的损失或责任由甲方承担，乙方有权自转让款中扣除相应金额，不足扣除的，乙方有权向甲方追偿。

（2）本次交易交割完成前，各方同意上市公司现有董事会席位人数不变。

本次交易交割完成后，公司现有董事席位不变（仍为8名非独立董事，4名独立董事），交易各方同意依法对上市公司董事会进行改组，并对董事和高级管理人员进行适当调整。具体调整安排为：（1）乙方推荐和提名5名非独立董事（其中董事长应当由乙方提名的非独立董事担任）、4名独立董事。甲方推荐和提名3名非独立董事。（2）上市公司总经理、财务负责人应由乙方（或其提名的董事）提名的人员担任。各方同意，针对公司未来董事会换届（即第五届董事会换届为第六届董事会），乙方推荐和提名6名非独立董事（其中董事长应当由乙方提名的非独立董事担任）、4名独立董事，甲方推荐和提名2名非独立董事。

（3）甲方承诺，本协议签署前，上述拟被调整的上市公司现任董事、高级

管理人员不存在未披露的需进行大额离职奖励、补偿或赔偿的情形，乙方或上市公司无需因上述调整向上市公司现任董事、高级管理人员支付任何奖励、补偿、赔偿，本协议签订后，上市公司亦不会增设此类安排，否则，乙方有权自转让款中扣除相应金额，不足扣除的，乙方有权向甲方追偿。

9、转让方剩余股份处置安排

（1）两次股份转让及表决权委托后，甲方一和甲方二就其届时仍持有的上

25市公司股份（以下简称“剩余股份”），除已依据本协议约定不可撤销地委托给收

购方行使表决权的股份外，独立享有法律所赋予的股东权利，但该等权利的行使须遵守本条约定。

（2）为保障乙方对上市公司控制权的稳定性，乙方享有以下选择权：

*在法律法规允许的范围内，乙方有权（但无义务）在2027年1月29日或之前受让甲方一、甲方二持有的合计不超过上市公司总股本5.73%的股份（“限售解禁股”）。若乙方决定受让，应至少提前60个交易日向甲方一和甲方二提出，甲方一、甲方二承诺配合完成该等股份转让的全部必要手续。

*乙方有权通过包括但不限于认购上市公司非公开发行股份，自行增持上市公司股份以巩固控制权，甲方予以全力配合。

（3）甲方承诺，若乙方未在第11.2.1条约定的期限内行使其优先购买权，则甲方一和甲方二承诺履行如下强制减持义务：

*甲方一和甲方二应确保于2028年12月31日前，通过二级市场集中竞价、大宗交易及/或协议转让等合法方式，完成其剩余股份的减持，并须确保在此期限前，甲方一、甲方二各自直接及间接持有的上市公司股份均降至上市公司总股本的5%以下。

*在通过协议转让或大宗交易方式减持时，甲方一和甲方二不得向任何单一受让方及其关联方、一致行动人累计转让超过上市公司总股本10%的股份。

10、增强控制权的措施

为进一步巩固乙方在本次交易完成后对上市公司的控制权，甲方一、甲方二将出具不谋求公司控制权的承诺，具体承诺的时间、内容详见附条件生效的《关于不谋求深圳市共进电子股份有限公司控制权的承诺函》。

11、协议的生效、变更、终止或解除

（1）本协议自各方有权签字人签字并盖章（签约方为企业的）、自然人签字（签约方为自然人的）之日起成立，自本协议第2.4条约定的先决条件全部满足之日起生效。

26（2）本协议的变更或补充，须经各方协商一致并达成书面变更或补充协议。

在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行。

（3）如中国证券监管管理委员会、上海证券交易所等任何监管机构或任何

有权的行政机关对标的股份转让的任何事项不予核准、批准、备案或存在任何否决意见，则本协议终止，各方不负违约责任。

（4）如因不可抗力情形，导致本协议无法履行或已无履行之必要，各方可协商解除本协议。

12、违约责任

（1）本协议签署后，除本协议另有约定外，甲方违反、不履行或不完全履

行本协议项下的任何义务、保证、承诺或责任的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。若甲方的前述违约行为对本次交易或上市公司造成重大不利影响的，则甲方在承担前款约定的损失赔偿责任之外，还应向乙方支付数额为股份转让总价款20%的违约金；若根据本条第一款计算的损失赔偿金额高于该违约金的，甲方仍应就差额部分向乙方承担赔偿责任。

（2）除因证券交易所或监管机构的原因（包括但不限于停止或拖延办理过户登记手续）外，若甲方未按本协议约定及时办理标的股份过户登记手续的（包括未能将标的股份过户给乙方或出现部分标的股份不能过户登记），每迟延一日，甲方应按未过户股份对应的转让价款的万分之五向乙方支付违约金；迟延超过

30个交易日的，乙方有权解除本协议，甲方应向乙方支付违约金，违约金为本次

股份转让总价款的20%。

（3）本次股份转让尚须报乙方主管国有资产监督管理委员会批准、获得上

海证券交易所确认以及相关主管部门的经营者集中审查，若因前述主管部门审核未获通过导致本协议生效先决条件未能成就或本次转让无法实施的，不视为交易各方违约，彼此互不承担违约责任，且甲方应于乙方通知的期限内配合乙方解除账户共管并将共管账户内的全部资金解付至乙方指定银行账户。

（4）如发生需解除账户共管或解付共管账户资金的情形，违反本条款的一方（以下称“违约方”）应当按届时应解付资金额的万分之五/日向守约方支付违

27约金。

（5）如乙方未按照本协议约定履行股份转让价款支付的义务，乙方应自收

到甲方通知后5个交易日内改正，如乙方未有法定豁免理由且未在上述期限内改正，每逾期1日，乙方应向甲方支付逾期的股份转让价款的万分之五/日的违约金。逾期超过30个交易日的，甲方有权单方解除本协议，乙方需向甲方支付本次股份转让价款的20%的违约金，同时，甲方已经将标的股份过户至乙方名下的，乙方应当在甲方要求的时间内将标的股份重新过户至甲方名下。

（6）除本协议另有约定外，一方无故解除本合同（以下称“违约方”）应赔

偿另一方（以下称“守约方”）发生的或可能发生的全部损失（包括但不限于直接损失、实际发生的损失）及费用。此外，违约方还应支付本次股份转让总价款的20%作为违约金。

（7）除非本协议其他条款另有明确约定，否则任一方有违反本协议之规定的，违约方应负责全额赔偿守约方因此而遭受的实际损失。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的实际损失（包括该方的实际损失及为主张权利而实际付出的律师费、诉讼费、保全费、差旅费、执行费等，但不包括可得利益损失）。

2025年10月31日，转让方之一汪大维与受让方签署了《表决权委托协议》，

协议主要条款相关内容如下：

1、签署主体甲方（委托方）：汪大维乙方（受托方）：唐山工业控股集团有限公司

2、签署时间

2025年10月31日

3、表决权委托

（1）委托方同意不可撤销地授权受托方作为委托方持有的117411228股股份，占公司总股本的14.9136%（以下简称“委托股份”）的唯一、排他的代理人，

28全权代表委托方，在委托期限内，按照有关法律法规和公司章程行使该委托股份

所对应的提名权、提案权、参会权和全部表决权，具体包括但不限于如下权利：

*召集（如有）、召开和出席或委派代理人出席公司股东（大）会；

*在公司股东（大）会相关会议中代为行使提名权、提案权和表决权，包括但不限于提出提案并表决、提名董事/监事候选人并投票选举或做出其他意思表示；

*对所有根据相关法律、法规及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程

需要股东（大）会讨论、决议的事项行使表决权，并签署相关文件。

（2）双方同意，自本协议生效之日起，因公司送股、公积金转增、拆分股

份、配股、二级市场增持股份等原因导致委托方发生股份数量变动的，委托方所增加的股份数量对应的表决权也继续适用本协议之约定，由委托方委托受托方行使。

（3）委托方同意，受托方在依据本协议行使委托股份所对应权利时，可自主决策，而无需再另行征得委托方同意。

4、委托期限

（1）双方同意，本协议项下的表决权委托期限为自《股份转让协议》当中约定的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司变更登记至唐山工控名下之日起，至以下任一情形发生之日（以孰早为准）止：

*根据《股份转让协议》第11.2.1条转让方剩余股份处置安排中约定的限售解禁股对应的股份转让协议生效的前一日；

*根据《股份转让协议》第11.2.2条，若乙方决定通过认购上市公司非公开发行股份巩固控制权的，前述股份认购协议生效的前一日；

*2027年6月30日。

（2）表决权委托期限届满之日起本协议自动失效。经双方协商一致可延长

表决权委托期限，双方应另行签署书面协议。

29（3）本协议经双方协商一致后方可解除。除此之外，未经双方协商一致，

任何一方均不得单方面解除本协议。

5、违约及救济

双方同意并确认，如本协议任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下其承担的任何义务，或者任何一方违反本协议项下任何约定，均构成其违约，给守约方造成损失的，应当依法进行赔偿。

如甲方违反本协议导致乙方丧失对上市公司控制权的，则视为甲方根本违约，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为《股份转让协议》约定的股份转让款总额的20%。

6、协议的生效、变更、补充与解除、终止

（1）本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。本协议自甲方签字并捺

手印、乙方签字并盖章之日起成立，自《股份转让协议》生效时生效。

（2）本协议在下列情况下解除：

*依照《股份转让协议》的约定解除；

*经双方当事人协商一致解除；

*因不可抗力，造成本协议无法履行。

（3）双方同意，本协议的修改、增加、补充、删除、解除或终止，均应以书面方式进行。

六、对信息披露义务人收购上市公司财务状况及资金来源的核查

（一）信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况

信息披露义务人唐山工控成立于2014年6月23日，最近三年一期主要财务数据如下：

单位：万元项目2025年6月30日2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

资产总额2356490.562115123.02903305.03546789.19

30负债总额1426723.641152981.57622006.67322008.37

归属于母公

司股东的所488518.02497034.0950383.1511803.57有者权益资产负债率

60.54%54.51%68.86%58.89%

（%）

项目2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

营业收入393883.66487397.85281455.87246698.12

净利润-13495.03-53874.092558.392634.19归属于母公

司股东的净-9064.93-4011.0733.67-1232.77利润净资产收益

-1.45%-5.60%0.91%1.17%率（%）其中，唐山工控2022年、2023年、2024年财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中兴财光华审会字（2024）第202003号、中兴财光华审会字（2024）第202331号、中兴财光华审会字（2025）第202229号《审计报告》，2025年1-6月财务数据未经审计。

（二）关于本次权益变动资金来源的核查

根据《股份转让协议》约定，信息披露义务人按照10.75元/股的价格，受让唐佛南、汪大维、崔正南、王丹华所持有的共进股份合计88055885股股份，标的股份的转让价格为94660.07万元。

信息披露义务人本次受让上市公司股份所使用的资金来源于自有资金，不存在资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金的情形。

信息披露义务人出具《关于收购人资金来源的承诺》：“本次收购深圳市共进电子股份有限公司的资金为收购人自有资金，资金来源合法。截至本承诺函签署日，收购人不存在直接或间接利用上市公司资源获得其任何形式财务资助的情况；

不存在以证券支付本次收购款项的情形；不存在他人委托持股、代持股份的情形。”经核查，信息披露义务人本次权益变动涉及的资金来源合法、合规，其股东背景为大型国有企业，有资金实力和能力完成本次权益变动。

31七、对信息披露义务人是否履行了必要的授权和批准程序的核查

2025年10月23日，唐山工控召开了第一届董事会第十六次会议，审议通

过了本次交易的相关议案。

2025年10月25日，信息披露义务人控股股东唐控科创召开了董事会临时会议，审议通过了本次权益变动的相关议案。

2025年10月26日，信息披露义务人股东、间接控股股东唐控发展集团召

开了第二届董事会第七十八次会议，审议通过了本次权益变动的相关议案。

2025年10月26日，信息披露义务人控股股东唐控科创召开了2025年临时股东会，审议通过了本次权益变动的相关议案。

2025年10月27日，唐山工控召开了2025年第十次临时股东会，审议通过

了本次权益变动的相关议案。

经核查，截至本核查意见出具之日，本次权益变动已履行了信息披露义务人内部必要的授权和批准；本次权益变动尚需获得国有资产监督管理部门的批复、国家反垄断主管部门就本次交易涉及的经营者集中事宜批准或出具不予进一步

审查决定、证券监管部门进行合规性审核，以及在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续等。

八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查经核查，信息披露义务人与股份转让方已在本次交易相关协议中对收购过渡期间上市公司经营作出安排。本财务顾问认为，信息披露义务人已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营做出相关安排，符合有关法律法规的规定。

九、对信息披露义务人后续计划的核查

根据信息披露义务人出具的说明，截至本核查意见签署日，信息披露义务人未来12个月内对上市公司的后续计划如下：

32（一）对上市公司主营业务的调整计划

截至本核查意见签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务进而导致上市公司主营业务发生根本变化的计划，但为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，不排除在未来12个月内尝试提议对上市公司的业务、资产及管理结构作出适当、合理及必要的优化调整。

本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况需要进行相应的优化调整，则信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

（二）对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排

截至本核查意见签署日，信息披露义务人暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若未来信息披露义务人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规及相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

（三）对上市公司董事或高级管理人员的调整计划

截至本核查意见签署日，信息披露义务人尚未明确其所推荐董事、高级管理人员候选人的具体人选。本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据详式权益变动报告书之“第四节权益变动方式”之“二、本次权益变动相关协议的主要内容”中“（一）《股份转让协议》的主要内容”之“8、本次交易完成后的机构调整、人员、业务安排”的约定和上市公司的实际情况，本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，按照相关法律法规和上市公司《公司章程》规定的程序和方式行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事、高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程进行董事会的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。届时，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

33（四）对上市公司章程进行修改的计划

截至本核查意见签署日，信息披露义务人暂无对公司章程条款进行修改的计划。本次权益变动完成后，如上市公司章程需要进行修改，信息披露义务人将结合上市公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，制订章程修改方案，依法履行程序修改上市公司章程，并及时进行披露。

（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本核查意见签署日，除前述董事、高级管理人员的调整计划外，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确计划。本次权益变动完成后，如果根据上市公司实际情况需要对上市公司员工聘用计划进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

（六）对上市公司分红政策的调整计划

截至本核查意见签署日，信息披露义务人暂无调整上市公司分红政策的计划。

本次权益变动完成后，如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将根据《公司法》《证券法》和中国证监会有关上市公司分红政策的相关规

定和上市公司章程等有关规定，依法行使股东权利，履行相关批准程序和信息披露义务。

（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

信息披露义务人拟在满足相关国资监管规则的前提下，保持共进股份市场化管理机制，通过共进股份股东大会、董事会、监事会等上市公司治理机构对共进股份进行管理。

截至本核查意见签署日，除上述内容外，信息披露义务人不存在其他对上市公司业务和组织机构产生重大影响的调整计划。本次权益变动完成后，如果上市公司根据其公司章程所规定的程序，按照实际经营管理的需要对业务和组织结构进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

34综上，本财务顾问认为，信息披露义务人的后续计划不会损害上市公司其他股东的利益。

十、关于本次权益变动对上市公司影响的核查

（一）本次权益变动对上市公司独立性影响的核查经核查，截至本核查意见签署日，唐山工控将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。

为了保证交易完成后上市公司独立性，唐山工控及其控股股东唐控科创、间接控股股东唐控发展集团作出如下承诺：

“1、保证上市公司资产独立完整保证收购人及其控股股东、间接控股股东的资产或上述主体控制的其他企业

的资产与上市公司的资产严格区分并独立管理，确保上市公司资产独立并独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》关于上市公司与关

联方资金往来及对外担保等规定，保证收购人及其控股股东、间接控股股东或上述主体控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。

2、保证上市公司的人员独立

保证上市公司的高级管理人员均不在收购人及其控股股东、间接控股股东或

上述主体控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在收购人及其控股股东、间接控股股东或上述主体控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人

员不在收购人及其控股股东、间接控股股东或上述主体控制的其他企业中兼职或

领取薪酬；保证上市公司的劳动人事及工资管理与收购人及其控股股东、间接控股股东或上述主体控制的其他企业之间完全独立。

3、保证上市公司的财务独立

保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司（若有）、子公司（若有）的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账

35户，不存在与收购人及其控股股东、间接控股股东或上述主体控制的其他企业共

用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。

4、保证上市公司机构独立

保证上市公司建立、健全内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证收购人及其控股股东、间接控股股东或上述主体控制的其他企业与上市公司的

机构完全分开，不存在机构混同的情形。

5、保证上市公司业务独立

保证上市公司的业务独立于收购人及其控股股东、间接控股股东或上述主体

控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主经营的能力。

6、本公司愿意承担因违反上述声明而带来的相应损失。”

本财务顾问认为，本次权益变动不会给上市公司的独立性带来实质性不利影响。

（二）本次权益变动对上市公司同业竞争的影响的核查

上市公司致力于成为全球领先的信息与通信产品提供商，主要业务包括网通及数通业务（PON 系列、AP 系列、DSL 系列等各类宽带接入终端，交换机、核心路由、服务器等数通产品）、移动通信业务（4G/5G 小基站设备、固定无线接入设备以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品）、汽车电子业务（自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产）等。

信息披露义务人于2014年6月设立，主营业务为企业孵化器服务、经营管理咨询以及管理支持服务等，其投资业务板块涵盖化工产品生产与销售、电子产品服务业务、金属结构制造业、光伏业务等。信息披露义务人的控股股东唐控科创是一家以货物和技术的进出口贸易为核心，并提供相关供应链服务及技术服务的综合性贸易平台，其业务广泛覆盖金属矿石、机械设备、化工产品等多种商品的销售等。唐山工控的间接控股股东唐控发展集团是唐山市国有产融结合的投资控股集团，主营业务包括土地使用权转让业务等传统业务以及金融服务等新兴业务。

36经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人唐山工控、控股股东唐控

科创、间接控股股东唐控发展集团及其控制的企业与上市公司不存在同业竞争。

为避免与共进股份未来可能发生的同业竞争，唐山工控及其控股股东唐控科创、间接控股股东唐控发展集团作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控股股东、间接控股股东控制的企业未从事、参与同上市公司有同业竞争的业务。

2、本公司及本公司控股股东、间接控股股东控制的企业将不在中国境内外

直接或间接参与任何在商业上对上市公司现有业务及产品构成竞争的业务及活动，或拥有与上市公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

3、如本公司及本公司控股股东、间接控股股东控制的企业进一步拓展产品

和业务范围，或上市公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控股股东、间接控股股东控制的企业将不与共进股份现有或拓展后的产品或业务相竞争；若

与上市公司现有或拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控股股东、间接控股股东控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到共进股份经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式来避免同业竞争。

本公司保证严格遵守本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任。本承诺函在本公司作为上市公司股东期间持续有效。”本财务顾问认为，本次权益变动不会在同业竞争方面给上市公司造成实质性不利影响。

（三）本次权益变动对上市公司关联交易的影响的核查经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人唐山工控、控股股东唐控科创、间接控股股东唐控发展集团及其控制的企业与上市公司不存在关联交易。

本次交易完成后，为减少和规范与共进股份未来可能发生的关联交易，唐山工控及其控股股东唐控科创、间接控股股东唐控发展集团作出如下承诺：

37“1、本次交易完成后，本公司及包括本公司控股股东在内的关联方（以下简称“关联方”）与上市公司及其合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联交易。

2、对确有必要且无法避免的关联交易，本公司及本公司的关联方将遵循市

场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损上市公司和上市公司其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易。

3、本公司及本公司的关联方将不以任何方式违法违规占用上市公司及其合

并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求上市公司及其合并报表范围内各级控股公司为本公司及本公司的关联方进行违规担保。

本公司保证严格遵守本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任。本承诺函在本公司作为上市公司股东期间持续有效。”本财务顾问认为，本次权益变动不会在关联交易方面给上市公司造成实质性不利影响。

十一、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查

（一）与上市公司及其子公司之间的重大交易情况的核查经核查，截至详式权益变动报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员未与共进股份及其子公司进行合计金额高于3000

万元的资产交易或者高于共进股份最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易（前述交易按累计金额计算）。

（二）与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易的核查经核查，截至详式权益变动报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其子公司或关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、

38高级管理人员之间不存在5万元以上的交易。

（三）对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排的核查经核查，截至本核查意见签署日，信息披露义务人不存在对拟更换的共进股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

（四）对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排的核查经核查，截至详式权益变动报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内，不存在对共进股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。

十二、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未

清偿对上市公司的非经常性资金占用、未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市公司利益的其他情形

本次权益变动前，上市公司无控股股东、无实际控制人，第一大股东为唐佛南。通过查阅上市公司披露的《关于深圳市共进电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》（亚会核字（2024）第01610003号）、《关于深圳市共进电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（中汇会专[2025]6578号）等相关公告以及上

市公司出具的说明，经核查，本财务顾问认为，截至本核查意见签署日，上市公

司第一大股东不存在未清偿对上市公司的非经常性资金占用、未解除上市公司为其负债提供担保或损害上市公司利益的其他情形。

39十三、对前六个月买卖上市公司股份的情况的核查

（一）信息披露义务人前6个月买卖上市公司股份的情况的核查经核查，在本次权益变动事实发生日之前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖共进股份股票的情况。

（二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖上市公司股份的情况的核查经核查，在本次权益变动事实发生日之前6个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖共进股份股票的情况。

十四、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查经核查，截至本核查意见签署日：

（一）详式权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了

如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

（二）信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市

公司的情形：

1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

3、最近3年有严重的证券市场失信行为；

4、收购人为自然人的，存在《公司法》第一百七十八条规定情形；

5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

（三）信息披露义务人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文

40件。

（四）信息披露义务人承诺详式权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

十五、关于信息披露义务人申请豁免的核查

本次交易，不存在信息披露义务人涉及需要申请豁免的情形。

十六、关于聘请第三方行为的说明及核查意见

（一）财务顾问有偿聘请第三方的说明

截至本核查意见签署日，国泰海通证券股份有限公司作为本次权益变动的财务顾问，不存在直接或间接聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的相关规定。

（二）财务顾问对信息披露义务人有偿聘请第三方的说明

截至本核查意见签署日，信息披露义务人不存在除财务顾问、律师事务所、会计师事务所之外直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的情况，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的相关规定。

十七、财务顾问意见本财务顾问已履行勤勉尽责的义务，对信息披露义务人的资格、合规性及《详式权益变动报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人的主体资格符合《上市公司收购管理办法》的有关规定，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，符合《上市公司收购管理办法》第五十条涉及本次收购的有关规定，而且其已经作出相关承诺并具备履行相关承诺的能力。信息披露义务人已就本次权益变动按照《收购管理办法》《信息披露准则15号》《信息披露准则16号》等相关规定编

41制了《详式权益变动报告书》。

（以下无正文）

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