┃环球视野
►美股：美股周四收高，道指今年第八次创历史最高收盘纪录。市场继续关注美联储的降息前景与一些大型科技股的财报。周三美联储维持利率不变，但暗示3月份降息的可能性不大。本周市场焦点转移至周五的非农就业数据。截至收盘。纳斯达克指数涨1.3%，标普500指数涨1.25%，道琼斯指数涨0.97%，再创历史收盘新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.38%。
►黄金：COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.18%，报2071.1美元/盎司。
►原油：WTI 3月原油期货收跌2.67%，报73.82美元/桶。布伦特4月原油期货收跌2.29%，报78.70美元/桶。
┃宏观聚焦
1、1月，财新制造业PMI录得50.8，与上月持平，自2021年6月以来，首次连续三个月位于扩张区间。
2、国新办举行2023年财政收支情况新闻发布会。财政部表示，2023年财政收入呈现出恢复性增长，财政支出持续加力，不存在财政支出收缩情况。中央要求2024年积极财政政策适度加力，提质增效。财政部将用好相关国债资金，继续安排一定规模地方政府专项债券，适当增加中央预算内投资规模等，发挥好政府投资带动放大效应。
3、央行公布数据显示，2024年1月份，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元，期末抵押补充贷款余额为34022亿元。2023年12月，PSL重出江湖。分析认为，PSL重启或聚焦三大工程，利好地产、基建投资。
┃产业要闻
1、推动老字号守正创新发展，促进国货“潮品”消费。商务部新闻发言人2月1日在例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将从多个方面推动老字号守正创新发展，促进国货“潮品”消费，包括是“线上线下”办好活动。商务部将全年持续推进“老字号嘉年华”活动，打造更多沉浸式、体验式消费场景，把国货“潮品”送进千家万户。量体裁衣”赋能发展。商务部将深挖老字号文化底蕴，提升老字号发展能力，打造更多“必购必带”的特色商品，推动老字号做精做强。面对未来，老字号需要坚守传统、勇于创新，抓住全球化、数字化带来的机遇，实现品牌的持续发展。通过国际化、科技融合、创新驱动和线上线下融合等策略，中华老字号有望在新时代焕发出更加璀璨的光彩，走向世界舞台的中心。上市公司中，A股相关概念股主要有东阿阿胶(000423)、广誉远(600771)等。
2、问界首夺新势力品牌月销量冠军，无图智驾加持下领先态势望延续。2月1日，问界汽车公布了1月交付量数据。2024年1月，AITO全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，其中24天单日交付破千，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。其中，问界新M7交付再创新高，单月交付31253辆新车，首次实现单月交付突破30000辆，开启交付速度的新篇章。自2023年9月上市以来，问界新M7目前累计大定已超14万辆，定单增长与交付效率携手再加速，推动问界交付量持续攀升。业内认为，作为问界汽车的主要卖点，随着无图智能驾驶的实现及后续产能的加速释放，问界汽车领先态势望延续，产业链公司受益。上市公司中，A股相关概念股主要有豪恩汽电(301488)、光庭信息(301221)等。
3、AI应用带动先进封装需求，行业龙头将加大资本支出。半导体行业封测龙头日月光投控2月1日表示今年公司资本支出规模将同比扩大40%至50%，创历史新高，其中65%比重用于封装尤其是先进封装项目。由于AI应用兴起，公司处于产业有利位置，预计今年先进封装业绩将翻倍增长。机构认为，后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，半导体行业焦点已从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移，先进封装技术成为提高芯片性能的关键途径。上市公司中，A股相关概念股主要有中科飞测(688361)、上海新阳(300236)等。
4、集成电路设计领域最高级别会议即将召开，芯片板块有望受到持续催化。据媒体报道，2024年IEEE国际固态电路会议将于2月18日至22日在旧金山举行，该会是世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议。据悉，三星将展示其GDDR7内存以及280层3D QLC NAND闪存等技术，其中280层QLC闪存将成为迄今为止数据密度最高的新型NAND闪存技术。前不久，三星、美光等存储器大厂正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%~20%，机构认为，存储价格持续上行的预期会促使行业提高备货水平，加之需求复苏对出货量的带动，存储板块有望持续受益。上市公司中，A股相关概念股主要有德明利(001309)、江波龙(301308)等。
5、垣信卫星完成A轮融资67亿，低轨卫星互联网建设再提速。据媒体报道，近日，低轨卫星星座运营企业上海垣信卫星科技有限公司完成67亿元人民币A轮融资，海通证券旗下海通创意私募基金管理有限公司参与本轮融资。本轮融资由国开制造业转型升级基金领投，创始股东上海联和投资继续战略加持，所募资金将主要用于低轨卫星星座建设、企业技术研发、市场开拓及日常经营等。据悉，垣信卫星正与国际领先企业开展商业化竞争与合作，加快构建“空天地一体化”网络并实现全球商用，将有效牵引关键性商业航天产业链与行业标准的建立，推动卫星互联网发展与提升产业竞争力，为商业航天拓展更为广阔的发展空间。上市公司中，A股相关概念股主要有海格通信(002465)、臻镭科技(688270)等。
┃公告淘金
翰宇药业(300199)收到国家药监局核准签发关于司美格鲁肽注射液临床试验申请的《受理通知书》。该药品适应症：作为低热量饮食和增加体力活动的辅助治疗，用于肥胖，或超重且伴有至少1种体重相关合并症的成人患者体重管理。
云从科技(688327)正式推出国内首款AI原生数据分析产品DataGPT。据介绍，DataGPT可助力企业打造个性化的数据可视化中心，重点突出新一代能实现语音交互的能力。
先导智能(300450)自主研发生产的钙钛矿GW线激光划线设备顺利出货，发往国内行业Top级客户现场，各项性能指标达到预期。该设备为国内首台钙钛矿GW线激光划线设备，标志着中国钙钛矿行业步入GW级量产时代。
华工科技(000988)全资子公司华工正源拟投资新建工业厂房，建设投资概算不超过5亿元，扩充光模块业务产能。
飞龙股份(002536)近日收到国内某造车新势力的定点意向书，成为该客户某项目热管理集成模块的供应商，生命周期内预计销售收入约6亿元，占2022年营收的18.42%。
中科江南(301153)机构调研表示，公司去年作为'电子凭证开具分发平台”和“深化试点服务保障单位”，积极参与电子凭证会计数据标准深化试点。公司与清远数投共同开发的“清易保医保理赔)”数据产品，已经获得广东省政数局的数据资产登记备案。下一步，公司将积极探索符合电子凭证会计数据标准的会计数据应用场景，不断创新产品和服务。
快可电子(301278)机构调研表示，公司主营产品为光伏接线盒和光伏连接器，主要供应天合光能、晶澳太阳能、HANSOL等国内外头部光伏组件厂商。去年，公司主营产品的出货量和盈利同比均有所增长，光伏接线盒及光伏连接器今年的产能预计将分别达到12000万套和15000万套。此外，南通快可子公司正在建设中预计今年第四季度将可实现销售收入。
┃资金观市
1）北向资金动向：2月1日净买入27.26亿元。科大讯飞、中国石油、天孚通信分别获净买入3.15亿元、2.9亿元、2.6亿元。明阳智能净卖出额居首，金额为2.62亿元。
2）龙虎榜机构动向：2月1日，机构参与龙虎榜中个股共涉及31股，其中11股被机构净买入，中材节能被净买入最多，为6313万元。
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