科华控股:科华控股股份有限公司验资报告

科华控股股份有限公司验资报告

上会师报字(2026)第14704号

中国上海

验资报告

上会师报字(2026)第14704号

科华控股股份有限公司:

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年07月31日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及责公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号- -验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币194,407,705.00元，股本为人民币194,407,705.00元。根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025 年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1692号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10.96元,募集资金总额为326100,00.00元。

经我们审验，截至2026年07月31日止，贵公司已收到扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币2450,000.00元的出资款人民币323,650,000.00元。贵公司本次发行募集资金总额为326,100,000.00元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00元，募集资金净额为人民币 322,293,24400元，其中转入股本人民币29,753,648.00元，余额人民币292,539,596.00元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前营业执照所载注册资本为人民币194,407,705.00元(营业执照核准日为2025年11月07日),股本为人民币194,407,705.00元,业经本所审验,并由本所于2025年4月22日出具《验资报告》(上会师报字(2025)第8207号）。截至 2026年07月31日止，贵公司变更后的注册资本为人民币224,161,353.00元，实收股本为人民币224,161,353.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

4、本次发行费用的补充说明

5、银行收款回单

6、银行询证函

7、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

会计师事务所

中国上海

中国注册会计师

二〇二六年八月三日

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附件3

验资事项说明

一、基本情况

科华控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2002年06月13日成立。

2014年06月20日以发起设立方式整体变更为科华控股股份有限公司。2018年01月05日，贵公司在上海证券交易所上市，股票简称“科华控股”，股票代码603161。公司注册地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号。统一社会信用代码为91320400739437753C。

根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1692号），本次增资系贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，发行后公司注册资本变更为人民币224,161,353.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1692号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.96元,募集资金总额为326,100,000.00元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至2026年07月31日止，贵公司已收到缴入的出资款合计人民币323,650,00.00元（已扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币2,450,00.00元），于2026年07月31日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司溧阳支行开立的11050262290153672账号。本次发行募集资金总额为 326,100,00.00元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00元，贵公司本次募集资金净额为人民币322,293,244.00元，其中转入股本人民币29,753,648.00元，余额人民币 292,539,596.00元转入资本公积。

四、其他事项

随附本次发行新股的银行收款回单及银行询证函(复印件)全份。

附件4

本次发行费用的补充说明

截至2026年07月31日止，贵公司向特定对象发行普通股(A股)29,753,648.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.96元，募集资金总额为326,0,00.0元。本次向特定对象发行普通股(A 股)募集资金扣除发行股票所支付的保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用合计人民币3,806,756.00 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币322,293,244.00元。

本次发行费用明细如下:

货币单位：人民币元

项目发行费用金额(不含增值税) 发行费用金额(含增值税)

保荐及承销费用 2,452,830.19 2,600,000.00

会计师费用 603,773.58 640,000.00

律师费用 566,037.74 600,000.00

发行手续费及其他费用 184,114.49 190,326.96

合计 3,806,756.00 4,030,326.96

电子回单号码：0917-9402-2517-1100

付款人户名东海证券股份有限公司收款人户名科华控股股份有限公司

账号 8110501412803103602 账号 1105026229001553672

开户银行中信银行常州分行营业部开户银行常州溧阳支行营业室

金额￥323,650,000.00元金额 (大写) 人民币叁亿贰仟叁佰陆拾伍万元整

摘要科华控股募集资金业务（产品）种类跨行收报

用途

交易流水号 39544922 时间戳 2026-07-31-09.18.05.176883

P T电子回单专用章备注:科华控股募集资金附言:科华控股募集资金支付交易序号:13110795报文种类:大额客户发起汇兑业务委托日期:2026-07-31业务类型(种类):普通汇兑只℃

验证码：kzeD7VGV/6wYwxu6qA6VGN6470w=

记账网点 00217 记账柜员 00495 00495 C0UNTAT记账日期 C0UNTAT记账日期 2026年07月31日

重要提示:

1.如果您是收款方,请到工行网站wW.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。27本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。3.您可以选择发送邮件,将此电子回单发送给指定的接收人二计师事务用

验资业务银行询证函

编号：KHKG-DXZF-002

中国工商银行股份有限公司漂阳支行：

本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的股本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者(股东)向责行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交上会会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人。

如贵行对函证内容或格式存在疑义，请直接联系函证事项经办人【黄起予；13701967812】。回函地址：上海市上海城区静安区威海路755号上海报业集团大厦25层上会函证中心邮编：200041联系人：上会函证中心电话：18916730049 电子邮箱：hzxoscpa.com.cn

本公司谨授权责行可从本公司105026290019503账号支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2026年07月31日(2时o0分止，本公司出资者（股东)缴入的出资额列票务所

缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号币种金额款项用途款项来源备注

境内境外

东海证券股份有限公司 2026年07月31日科华控股股份有限公司专用账户 1105026229001553672 人民币 323,650,000.00 科华控股募集资金 4 2,

科华控股股份有限公司

(预留签章)/ (采用电子授权)

法定代表人或委托代理人： (签章或签发电子签名)

2026年07月31日

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。