新泉股份:中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司

募集资金的存放、管理与使用情况的专项核查报告

作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”对新泉股份2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到位情况

根据公司2020年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会

议、第三届监事会第十八次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2838号文《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）49810515.00 股，发行价为每股24.07元，募集资金人民币1198939096.05元，扣除本次发行费用（不含税金额）人民币11167862.72元，实际募集资金净额1187771233.33元。

上述资金已于2020年12月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2020]第 ZA16086 号验资报告。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

根据公司2023年度第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十九次会议、

第四届监事会第十四次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可

[2023]1601号文《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行按照面值发行，每张面值100元，共计1160.00万张，募集资金人民币

1160000000.00元，扣除保荐承销费用人民币8490566.04元，实际收到净募

集资金金额1151509433.96元，上述资金已于2023年8月17日汇入贵公司在兴业银行股份有限公司常州钟楼支行开立的406070100100049776募集资金专

用账户303844000.00元；在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行

开立的1105020219001316316募集资金专用账户508156000.00元；在招商银

行股份有限公司常州分行开立的募集资金专用存款账户339509433.96元。贵公司本次发行可转换债券募集资金金额为1160000000.00元扣除保荐承销费

用不含税金额8490566.04元，律师费用不含税金额1214769.46元，会计师费用不含税金额471698.11元，资信评级费用不含税金额377358.49元，信息披露及发行手续费等费用不含税金额545283.02元，实际募集资金净额

1148900324.88元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA15040 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目募集资金发生情况（人民币元）

2024年募集资金结余金额83379550.27

减：本报告期募集资金使用金额83753184.97

减：手续费662.53

加：利息收入374297.23

募集资金结余金额0.00

2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情

况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目募集资金发生情况（人民币元）

2024年募集资金结余金额32747293.29项目募集资金发生情况（人民币元）

减：本报告期募集资金使用金额32858892.00

减：手续费5.00

加：利息收入111603.71

募集资金结余金额0.00

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的情形。

（一）2020年向特定对象非公开发行股票

2020年12月28日和2020年12月29日，公司及江苏新泉汽车饰件股份

有限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份

有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州

分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公

司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司已开立的2020年非公开发行募集资金专项账户均已完成销户，具体情况如下：

2020年向特定对象非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账时间2020年12月21日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态西安新泉汽车饰件有招商银行股份有限公司常

5199035742107010.00已注销

限公司州分行新泉（上海）汽车零部中国工商银行股份有限公

11050202290888888880.00已注销

件有限公司司常州经济开发区支行江苏新泉汽车饰件股苏州银行股份有限公司常

份有限公司上海分公517277000009110.00已注销州分行司江苏新泉汽车饰件股南京银行股份有限公司常

10012900000018030.00已注销

份有限公司州分行

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年8月17日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开

发区支行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司已开立的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户均已完成销户，具体情况如下：

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年8月17日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态新泉（上海）汽车零中国工商银行股份有限公司

11050202190013163160.00已注销

部件有限公司常州经济开发区支行合肥新泉汽车零部件兴业银行股份有限公司常州

4060701001000497760.00已注销

有限公司钟楼支行江苏新泉汽车饰件股招商银行股份有限公司常州

9990103032106050.00已注销

份有限公司分行营业部

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募投项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用非公开发行股票募集资金8375.32万元，实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金3285.89万元，使用具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1、附表2）。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况1、2020年向特定对象非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额

71475809.00元，公司于2021年1月12日召开第三届董事会第四十次会议，

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金71475809.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目

截至2020年12月22日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA10015 号《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

截至2020年12月22日止，募集资金实际已置换项目明细如下：

单位：人民币元截至2020年12截至2020年12月项目预计投资拟投入募集资月22日止公司以22日止可用募集资项目名称总额金金额自筹资金预先投金置换预先投入募入募投项目金额投项目的自筹资金西安生产基地

372728200.00372728200.0026069647.0026069647.00

建设项目上海智能制造

452060900.00452060900.0045406162.0045406162.00

基地建设项目

合计824789100.00824789100.0071475809.0071475809.00

上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7147.58万元已于

2021年3月4日完成置换。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情

况公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

金额300208251.34元，公司于2023年9月7日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币298792538.49元及已支付发行费用的自

筹资金人民币1415712.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用截至 2023 年 8 月 23 日的情况进行了专项审核，并于 2023 年 9 月 7 日出具了信会师报字[2023]ZA15099 号《江苏新6泉汽车饰件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年8月23日止，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币298792538.49元，具体情况如下：

单位：人民币元截至2023年8月截至2023年8月23项目预计投资总拟投入募集资23日止公司以自日止可用募集资金项目名称额金金额筹资金预先投入置换预先投入募投募投项目金额项目的自筹资金上海智能制造

基地升级扩建678741400.00508156000.00125718374.10125718374.10

项目（一期）汽车饰件智能

制造合肥基地361627200.00303844000.00173074164.39173074164.39建设项目

合计1040368600.00812000000.00298792538.49298792538.49

（2）以自筹资金预先支付发行费用的情况

截至2023年8月23日止，公司利用自筹资金支付的发行费用金额为人民币1415712.85元（以下发行费用均为不含税金额），置换金额为人民币

1415712.85元。具体情况如下表：

单位：人民币元以自筹资金预序号费用类别费用总额本次置换金额先支付金额

1承销及保荐费用8490566.040.000.00

2律师费用1214769.46743071.35743071.35

3审计及验资费用471698.110.000.00

4资信评级费用377358.49377358.49377358.49

5信息披露及发行手续等费用545283.02295283.01295283.01

合计11099675.121415712.851415712.85综上，公司本次合计使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金为人民币300208251.34元，已于2023年9月14日完成置换。2025年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金的使用情况

报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日。截至报告期末，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，

该募投项目已完成建设并投入使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目未发生对外转让或置换。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司己披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金专项报告在所

有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见（或保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见）经核查，保荐人中信建投证券认为：新泉股份2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。附表1：

2020年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象非公开发行股票募集资金到账日期2020年12月21日

本年度投入募集资金总额8375.32

已累计投入募集资金总额121698.88变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0项目可调整截至期末累计投截至期末项目达到预已变更项截至期末累是否达行性是承诺投资项目和超募投项目募集资金承后投截至期末承诺本年度投入入金额与承诺投投入进度定可使用状本年度实目，含部分计投入金额到预计否发生募资金投向性质诺投资总额资总投入金额(1)金额入金额的差额(3)（%）(4)态日期（具现的效益变更（如有）(2)效益重大变

额＝(2)-(1)＝(2)/(1)体到月份）化西安生产基地建设2022年6月生产建设-37272.82-37272.82038385.951113.13102.996377.25是否项目30日上海智能制造基地2022年6月生产建设-45206.09-45206.09045862.80656.71101.455914.57是否建设项目30日不直接上海研发中心建设2025年6月研发项目-15415.00-15415.008375.3216555.111140.11107.400产生效否项目26日益不直接

补充流动资金补流-20883.21-20883.21020895.0211.81100.06不适用0产生效否益

合计118777.12-118777.128375.32121698.882921.76102.46%—12291.82——未达到计划进度原公司分别于2023年4月18日和2023年5月12日召开第四届董事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将非因（分具体募投项公开发行股票募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的2021年12月31日延期至2025年12月31日。目）截至报告期末，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕，该募投项目已完成建设并投入使用。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情详见专项报告三、（二）、1况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年8月17日

本年度投入募集资金总额3285.89

已累计投入募集资金总额115405.35变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末累项目可调整截至期末项目达到预已变更项计投入金额是否达行性是承诺投资项目和超募投项目募集资金承诺后投截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度定可使用状本年度实目，含部分与承诺投入到预计否发生募资金投向性质投资总额资总投入金额(1)金额投入金额(2)（%）(4)态日期（具现的效益变更（如有）金额的差额效益重大变

额＝(2)/(1)体到月份）

(3)＝(2)-(1)化上海智能制造基地

2025年6月升级扩建项目（一生产建设-50815.60-50815.603285.8951122.79307.19100.602232.14是否

27日

期）汽车饰件智能制造2024年2月生产建设-30384.40-30384.400.0030464.6280.22100.262388.73是否合肥基地建设项目29日不直接

补充流动资金补流-33690.03-33690.030.0033817.94127.91100.38不适用0产生效否益

合计114890.03-114890.033285.89115405.35515.32100.45%—4620.87——未达到计划进度原不适用

因（分具体募投项

11目）

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情见专项报告三、（二）、2况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资不适用相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况