国泰君安证券股份有限公司
关于山东嘉华生物科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》
等有关规定，对嘉华股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830号文核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计 4114 万股，发行价格为 10.55 元/股。公司本次发行募集资金总额为43402.70万元，扣除承销和保荐费用
3226.42万元后的募集资金为40176.28万元，已由主承销商国泰君安证券股
份有限公司于2022年9月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用2063.14万元后，公司募集资金净额为38113.14万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458号）。
（二）2023年度募集资金使用及结余情况
项目金额（万元）
募集资金净额38113.14
减：2022年度已投入募投项目金额6036.37加：2022年度利息收入160.45
截至2022年12月31日止募集资金专户余额32237.22
减：2023年度已投入募投项目金额13443.67
加：2023年度利息收入483.47
截至2023年12月31日止募集资金专户余额19277.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了详细的规定。公司开设募集资金专项账户对募集资金实施专户管理，严格控制募集资金使用的各个环节，确保专款专用。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
按照上述相关法律法规的规定，公司2022年募集资金分别在中国工商银行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行设立了专项账户存
储募集资金，专款专用。截至2023年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下:
单位：人民币元序截至2022年12月31截至2023年12月31开户银行银行账号号日存放金额日账户余额中国工商银行股份有限1611002929200
1154047156.8589208454.89
公司莘县支行303472齐鲁银行股份有限公司8661200710142
2168325066.79103561796.07
聊城莘县支行1018192
合计322372223.64192770250.96
（二）《募集资金三方监管协议》签署情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司已与保荐机构国泰君安及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司莘县支行、齐鲁银行股份有限公司聊城莘县支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况2023年，公司募集资金实际使用情况见附件1《募集资金使用情况对照表
（2023年度）》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2023年，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）募集资金结余的情况及形成原因
2023年，公司募集资金对应的募投项目尚在进行中，不存在募集资金结余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年2月14日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟暂缓
建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的11000.00万元投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
公司变更募集资金投资项目情况表见附件2《变更募集资金投资项目情况表
（2023年度）》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：嘉华股份2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
（以下无正文）附件1：募集资金使用情况对照表（2023年度）
单位：人民币万元
募集资金总额38113.142023年度投入募集资金总额13443.67
变更用途的募集资金总额11000.00
已累计投入募集资金总额19480.04
变更用途的募集资金总额比例28.86%是否已截至期末截至期末累计项目达到项目可行募集资金截至期末承截至期末投入2023年是否达承诺投资变更项调整后2023年度累计投入投入金额与承诺预定可使性是否发
承诺投资诺投入金额进度（%）度实现到预计项目目（含部投资总额投入金额金额投入金额的差额用状态日生重大变
总额(1)(4)＝(2)/(1)的效益效益分变更）(2)(3)＝(2)-(1)期化东厂区2万吨分离
否17280.0017280.0017280.006734.907261.54-10018.4642.022024年不适用不适用否蛋白扩产项目高端大豆
蛋白生产11258.29
是20833.149833.149833.145748.561425.15114.492024年【注2】【注2】否
基地建设【注1】项目年产3万吨大豆拉
是11000.0011000.00960.21960.21-10039.798.732025年不适用不适用否丝蛋白扩建项目
合计－38113.1438113.1438113.1413443.6719480.04-18633.10－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2022年9月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币5626.42万元置换预先投入募投项目及已支付募集资金投资项目先期投入及置换情况发行费用的自筹资金，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2022〕9845号）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因已设立募集资金专户并签订三方监管协议，存放于各募集资金专户，并按募集资金计划使用募集资金其他使用情况不适用注1：2023年2月14日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议以及2023年3月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟暂缓建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的11000.00万元投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，募投项目变更后，高端大豆蛋白生产基地建设项目和年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目共用同一募集资金专户。2023年下半年，“高端大豆蛋白生产基地建设项目”大豆浓缩蛋白车间建设进度加快，项目进入集中付款期且单笔大额支付较多，财务人员未及时调整两个项目募集资金使用预算，造成“高端大豆蛋白生产基地建设项目”募集资金实际使用金额超出计划使用额度。上述事项未影响公司募集资金投资项目的正常进行，亦未影响募集资金的正常使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。
注2：高端大豆蛋白生产基地建设项目一期工程油脂车间及相关配套设施已投入使用，2023年该项目生产低温食用豆粕82305.62吨(大部分自用连续加工生产大豆蛋白)；生产毛豆油21396.85吨，对应销售收入18413.68万元；生产其他副产品13261.98吨，对应销售收入3725.96万元附件2：变更募集资金投资项目情况表（2023年度）单位：人民币万元
变更后的项目对应的原变更后项目拟截至期末计划2023年度实实际累计投入投资进度（%）项目达到预2023年度是否达到变更后的项目
项目投入募集资金累计投入金额际投入金额金额(2)(3)=(2)/(1)定可使用状实现的效预计效益可行性是否发
总额(1)态日期益生重大变化
高端大豆蛋白生产高端大豆11258.29
9833.149833.145748.56114.492024年【注2】【注2】否
基地建设项目蛋白生产【注1】基地建设年产3万吨大豆拉
项目11000.0011000.00960.21960.218.732025年不适用不适用否丝蛋白扩建项目
合计—20833.1420833.146708.7712218.50————
公司原募投项目包括“高端大豆蛋白生产基地建设项目”和“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”，“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”建设内容为大豆分离蛋白设计产能20000吨生产线和大豆膳食纤维设计产能8000吨生产线及其附属设施，项目建成后已可基本满足公司大豆分离蛋白生产需求。为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
目前，大豆拉丝蛋白产品市场前景较好，产品应用领域广阔，公司现有产能预计不能完全满足未来的市场需求。公司已具备成熟的大豆拉丝蛋白生产、研发技术和市场推广经验，项目实施具备充分的市场可行性。
本次部分变更募投项目，主要是根据市场需求及公司现有、在建产品产能情况，调整公司主要产品的产能规划，变更后的募投变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目，符合市场需求，提高募集资金使用效率，将对公司整体经营情况产生积极影响。具体情况详见公司于2023年2月15日项目）在上海证券交易所网站披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
公司于2023年2月14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。具体情况详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）和
《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。公司于2023年3月2日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体情况详见公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注1：详见附件1【注1】之说明
注2：详见附件1【注2】之说明
