弘元绿能:关于2022年度向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

证券代码：603185证券简称：弘元绿能公告编号：2024-008

弘元绿色能源股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：107057890股

发行价格：25.22元/股

*预计上市时间

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年1月30日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕

登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

*资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程2022年4月20日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案。

2022年5月12日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案。2022年8月8日，公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于修订公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案的发行数量等内容进行了修订。

2022年9月21日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司

2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

2022年11月24日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于二次修订公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次发行方案的募集资金总额等内容进行了修订。

2023年2月24日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等本次发行相关议案。

2023年3月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司

2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等本次发行相关议案。

2023年4月7日，公司收到控股股东杨建良《关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议，

2023年4月21日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了此项议案，将本次

向特定对象发行股票相关决议的有效期自原有届满之日起延长十二个月，即延长至2024年5月10日。

2023年11月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调整。

2、本次发行监管部门核准过程2023年4月4日，公司收到上海证券交易所出具的《关于无锡上机数控股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司本次申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年5月30日，公司收到中国证监会于2023年5月12日出具的《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1079号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：107057890股

3、发行价格：25.22元/股

4、募集资金总额：2699999985.80元

5、发行费用：22127237.38元（不含税）

6、募集资金净额：2677872748.42元

7、保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）；联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）；联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验（2024）第

0004号），截至2024年1月19日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份

有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到认购款人民币

2699999985.80元。

2024年1月22日，国金证券在扣除保荐和承销费（不含税）后的上述认购款

项的剩余款项划转至公司指定募集资金专户。

2024年1月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《弘元绿色能源股份有限公司发行人民币普通股（A股）10705.789万股验资报告》（大华验字〔2024〕000007号）。根据前述报告，截至2024年1月22日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股107057890股，发行价格为25.22元/股，募集资金总额为人民币2699999985.80元，扣除发行费用人民币22127237.38元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2677872748.42元。其中计入“股本”人民币107057890.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币

2570814858.42元。

本次发行新增股份于2024年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。（五）主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行经过了必要的授权，并经中国证监会同意注册。

本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1079号）和发行人董事会及股东大会审议通过的向特定对象发行方案，符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报备的《发行与承销方案》的要求。发行人本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，且符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报备的《发行与承销方案》的要求。发行对象中不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、及其控制或实施重大影

响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，也不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等

各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益

2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见经核查，发行人律师认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的

《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本

次发行的募集资金已足额缴纳；本次发行的发行过程、发行结果公平、公正，认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《发行注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人关于本次发行董事

会、股东大会决议的相关要求。二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

1、发行对象、发行数量及限售期

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为25.22元/股，发行股份数量107057890股，认购总金额2699999985.80元，最终确定14名对象获得配售。本次发行最终配售结果如下：

获配股数获配金额限售期序号认购对象

（股）（元）（月）

1西部利得基金管理有限公司198255349999986.666

2中信建投证券股份有限公司277557469999976.286

3财通基金管理有限公司4520209113999670.986

4汇添富基金管理股份有限公司198255049999911.006

5诺德基金管理有限公司7242643182659456.466

6袁仲明198255349999986.666

7广发证券股份有限公司4664155117629989.106

8 UBS AG 10031720 252999978.40 6

9国泰君安证券股份有限公司4480570112999975.406

10国泰君安金融控股有限公司4084060102999993.206

上海国盛资本管理有限公司-上海国企

11改革发展三期私募投资基金合伙企业396510799999998.546（有限合伙）

江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州

12金投新能源产业投资基金合伙企业31720856799999988.326（有限合伙）

中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡

1315860428399999994.166

创1号资产管理产品

无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡

1411764912296711080.646

金源融达投资合伙企业（有限合伙）

合计1070578902699999985.80-

2、认购股份预计上市时间

本次发行的新增股份已于2024年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

（二）发行对象情况1、西部利得基金管理有限公司企业名称西部利得基金管理有限公司成立日期2010年7月2日企业类型其他有限责任公司

住所中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号901室-908室注册资本37000万元人民币主要办公地址上海市浦东新区耀体路276号晶耀商务广场3号楼9层法定代表人何方统一社会信用

913100007178846083

代码

基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。

经营范围

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股份数量1982553股限售期6个月

2、中信建投证券股份有限公司

企业名称中信建投证券股份有限公司成立日期2005年11月2日

企业类型股份有限公司（上市、国有控股）住所北京市朝阳区安立路66号4号楼

注册资本775669.4797万元人民币主要办公地址北京市朝阳区光华路中信大厦法定代表人王常青统一社会信用

91110000781703453H

代码

许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股份数量2775574股限售期6个月

3、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司成立日期2011年6月21日企业类型其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万元人民币主要办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼法定代表人吴林惠统一社会信用

91310000577433812A

代码

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监

经营范围会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股份数量4520209股限售期6个月

4、汇添富基金管理股份有限公司

企业名称汇添富基金管理股份有限公司成立日期2005年2月3日

企业类型其他股份有限公司（非上市）

住所上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室

注册资本13272.4224万元人民币主要办公地址上海市黄浦区外马路728号法定代表人李文统一社会信用

91310000771813093L

代码

基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业经营范围务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股份数量1982550股限售期6个月

5、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司成立日期2006年6月8日企业类型其他有限责任公司

住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万元人民币主要办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层法定代表人潘福洋统一社会信用

91310000717866186P

代码

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基

经营范围金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股份数量7242643股

限售期6个月6、袁仲明姓名袁仲明性别男港澳居民来往

内地通行证号 M0******8码

住所江苏省无锡市****获配股份数量1982553股限售期6个月

7、广发证券股份有限公司

企业名称广发证券股份有限公司成立日期1994年1月21日

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

注册资本762108.7664万元人民币主要办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉统一社会信用

91440000126335439C

代码

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金经营范围代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配股份数量4664155股限售期6个月

8、UBS AG

企业名称 UBS AG成立日期1998年6月26日企业类型合格境外机构投资者

Bahnhofstrasse458001ZurichSwitzerlandandAeschenvorstad住所

t14051BaselSwitzerland注册资本385840847瑞士法郎

主要办公地址 51stFloorTwoIFC8FinanceStreetCentralHongKong法定代表人

（分支机构负房东明责人））统一社会信用

QF2003EUS001代码经营范围境内证券投资。获配股份数量10031720股限售期6个月

9、国泰君安证券股份有限公司

企业名称国泰君安证券股份有限公司成立日期1999年8月18日

企业类型其他股份有限公司（上市）

住所中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

注册资本890461.0816万元人民币主要办公地址上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦法定代表人朱健统一社会信用

9131000063159284XQ

代码

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股份数量4480570股限售期6个月

10、国泰君安金融控股有限公司

企业名称国泰君安金融控股有限公司成立日期2007年8月10日企业类型人民币合格境外机构投资者

香港金钟道89号力宝中心第1座18楼1804-1807室；Units1804-住所

1807，Tower1，LippoCenter，Admiralty，HongKong

注册资本3198万元港币主要办公地址香港中环皇后大道181号新纪元广场低座27楼法定代表人阎峰统一社会信用

RQF2011HKS005代码经营范围境内证券投资获配股份数量4084060股限售期6个月

11、上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）（代“上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）”

企业名称上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立日期2023年6月5日企业类型有限合伙企业

主要经营场所上海市嘉定区嘉罗公路1661弄41号801室-8出资额641500万元人民币主要办公地址上海市长宁区愚园路1320号8号楼执行事物合伙

上海国盛资本管理有限公司（委派代表：寿伟光）人统一社会信用

91310000MACJWUGB46

代码

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营经营范围活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股份数量3965107股限售期6个月

12、徐州金投新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（代“江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”）

企业名称徐州金投新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立日期2023年9月5日企业类型有限合伙企业江苏省徐州经济技术开发区海外人才中国创新创业示范园1号楼主要经营场所

825室

出资额100100万元人民币江苏省徐州经济技术开发区海外人才中国创新创业示范园1号楼主要办公地址

825室

执行事物合伙

江苏金璞私募基金管理有限公司（委派代表：周扬）人统一社会信用

91320301MACUWRY94E

代码

一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会经营范围完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股份数量31720856股限售期6个月13、中意资产管理有限责任公司（代“中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品”）企业名称中意资产管理有限责任公司成立日期2013年5月23日

企业类型有限责任公司（外商投资企业与内资合资）北京市昌平区科技园区中兴路10号（凉水河村南）煌潮院内一号住所

楼B230-1注册资本20000万元人民币主要办公地址北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼12层法定代表人赵雪松统一社会信用

9111000007169867X5

代码

受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民

币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经经营范围营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股份数量15860428股限售期6个月

14、无锡金源融达投资合伙企业（有限合伙）（代“无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业（有限合伙）”）企业名称无锡金源融达投资合伙企业（有限合伙成立日期2016年6月15日企业类型有限合伙企业

主要经营场所无锡市蠡园开发区06-4地块写字楼（滴翠路100号）AB幢203室出资额150000万元人民币主要办公地址无锡市鸿桥路879号执行事物合伙

无锡源悦私募基金管理有限公司（委派代表：赵雯）人统一社会信用

91320200MA1MMWAE4A

代码利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围准后方可开展经营活动）获配股份数量11764912股限售期6个月

（三）、本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明

上述发行对象及其出资方不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员、及其控制或实施重大影响的关联方，且不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保

底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前上市公司前十大股东

本次向特定对象发行前（截至2023年9月30日），公司前十大股东的情况如下：

持股数量持股比例限售股份数量股东名称股份性质

（股）(%)（股）

杨建良 197723948 34.22 流通 A 股 -

杭虹 86361133 14.95 流通 A 股 -无锡弘元鼎创投资企

16823597 2.91 流通 A 股 -业（有限合伙）香港中央结算有限公

12161527 2.10 流通 A 股 -

司中国建设银行股份有

限公司－前海开源公

12132955 2.10 流通 A 股 -

用事业行业股票型证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－前海开源新

9803132 1.70 流通 A 股 -

经济灵活配置混合型证券投资基金

杨昊 4942542 0.86 流通 A 股 -

大家资产－工商银行

－大家资产－蓝筹精

4226093 0.73 流通 A 股 -

选5号集合资产管理产品

徐公明 4079385 0.71 流通 A 股 -中国银行股份有限公

司－华泰柏瑞中证光

3010778 0.52 流通 A 股 -

伏产业交易型开放式指数证券投资基金

合计35126509060.79--

（二）本次发行后上市公司前十大股东

本次发行完成后，截至2024年1月30日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

持股数量持股比例限售股份数量股东名称股份性质

（股）(%)（股）

杨建良 197723948 28.87 流通 A 股 -

杭虹 86361133 12.61 流通 A 股 -江苏金璞私募基金管理

有限公司－徐州金投新

31720856 4.63 限售流通 A 股 31720856

能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）无锡弘元鼎创投资企业

16823597 2.46 流通 A 股 -（有限合伙）

中意资管－工商银行－

中意资产－卓越锡创 1 15860428 2.32 限售流通 A 股 15860428号资产管理产品

香港中央结算有限公司 12189895 1.78 流通 A 股 -中国建设银行股份有限

公司－前海开源公用事

12132955 1.77 流通 A 股 -

业行业股票型证券投资基金无锡源悦私募基金管理

有限公司－无锡金源融

11764912 1.72 限售流通 A 股 11764912达投资合伙企业（有限合伙）

流通 A 股、限

UBS AG 10053388 1.47 10031720

售流通 A 股中国工商银行股份有限

公司－前海开源新经济

9803132 1.43 流通 A 股 -

灵活配置混合型证券投资基金

合计40443424459.06-69377916

（三）本次交易对上市公司控制权的影响

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为杨建良先生，杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行前后公司股本结构变动表本次发行前本次变动本次发行后股份类别数量（股）比例(%)数量（股）数量（股）比例(%)有限售条件

61243131.0610705789011318220316.53

的流通股无限售条件

57169023298.94-57169023283.47

的流通股

股份总数577814545100.00107057890684872435100.00

五、管理层讨论与分析（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能力，有利于降低公司的财务风险，优化公司资本结构，也为公司后续发展提供有效保障。

（二）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行完成后，公司的业务结构不会发生重大变化。

（三）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）公司同业竞争与关联交易的影响

本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准程序和相应的信息披露义务。

（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次向特定对象发行不会对公司的高级管理人员和科研人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员亦没有因本次发行而发生重大变化。

若公司拟调整高管人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：谢正阳、姚文良项目协办人：丁志卿

注册地址：成都市青羊区东城根上街95号