今日（12月24日）上午，AI硬件方向继续大涨，玻璃纤维、存储器、液冷服务器等概念板块涨幅居前。部分龙头股再创历史新高：CPO龙头中际旭创盘中大涨超2%，市值一度突破7000亿元；液冷龙头英维克盘中大涨逾8%，续创历史新高。

消息面上，据路透社报道，多位知情人士透露，英伟达已告知中国客户，计划于明年2月中旬，即中国农历春节前向中国客户交付其性能排名第二的人工智能（AI）芯片H200。其中两位消息人士称，英伟达计划动用库存履行首批订单，预计发货总量为5000至10000套芯片模组，相当于约4万至8万颗H200芯片。

英伟达产业链利好频出

英伟达产业链利好频出。据报道，英伟达GB300系列服务器已于今年底开始小规模出货，预计明年上半年进入大规模放量阶段。市场分析师预测，明年全年GB300机柜的出货量有望达到5.5万台，实现129%的同比增长。另外，下一代Vera Rubin200平台预计将于明年第四季度开始出货。

当然，近期谷歌TPU业务的突破，对英伟达构成了挑战。不过，大同证券表示，对于整个行业而言，更激烈的竞争、更多元的选择，将最终推动算力成本下降、技术创新加速，从而惠及整个AI产业。AI算力市场的多元化竞争格局，预计将进一步拉动从专用芯片设计、先进封装（如AI-PCB）、高速互联，到高带宽存储（HBM）等核心硬件的全产业链技术升级与需求增长。

AI龙头，年内32次历史新高

在业内人士看来，近期AI硬件的表现，其实是谷歌和英伟达共同推动的结果。据了解，谷歌TPU芯片会提升CPO和液冷的需求，当然就目前来看英伟达的发展仍是推动相关公司业绩的核心逻辑。

12月24日上午，相关个股股价继续上涨，多只个股股价创新高。其中，作为AI龙头的中际旭创今天上午股价再创历史新高，盘中一度大涨超2%，市值突破7000亿元，截至午间收盘，该股涨0.06%。截至12月23日，中际旭创年内涨幅已超4倍，已31次创出历史新高，加上今天则有32次创出历史新高。

英伟达核心供应商曝光

除了中际旭创，今天上午英维克、麦格米特等个股也创出历史新高。这些公司均是英伟达产业链核心供应商。

山西证券表示，中际旭创是少有的EML与硅光方案均获得重点客户验证通过的光模块厂商，且自研高端硅光芯片，预计硅光比例会持续提升，不仅有望取得更大市场份额且毛利率或继续提升。

太平洋证券表示，胜宏科技凭借领先技术优势，已成为国内外众多头部科技企业的核心合作伙伴，在AI算力卡、AI DataCenter UBB＆交换机市场份额全球领先。

东吴证券表示，英维克持续突破北美市场，已进入英伟达GB200/300NV72的RVL名单，后续有希望进入英伟达供应链拿到一定份额。面对ASIC服务器市场，公司与天弘科技合作紧密，未来有望在ASIC服务器客户处获得可观市场份额。

银河证券指出，麦格米特与英伟达形成合作伙伴关系，在服务器电源领域成为其指定的数据中心部件提供商之一。除英伟达外，2025年公司已同步在国内外全行业的上中下游全链条客户端做到了全面覆盖对接，已获得部分国内外厂商的准入。

从未来成长性来看，根据机构一致预测，有26只英伟达概念股2026年、2027年净利增速均超25%且有5家以上机构评级。从机构关注度来看，中际旭创、九号公司-WD、胜宏科技、英维克等均有20家以上机构评级。

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