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今日内容重点：

1、指数围绕3700震荡后，预计还会继续往上，整体还是处在增量行情中，不用过于担心指数的负反馈；

2、趋势形成后不会轻易结束，市场轮动补涨，各个方向都会有轮动机会，有比较新的分支可以多加关注；

3、沪指下方3674-3700点是支撑，暂时来看是正常调整，但美股有所走弱，后续美股能否企稳比较重要；

4、领涨的是“消费电子”以及“数字芯片”，关注能否在后面形成领涨。而通信方向等，也有望保持活跃；

5、指数继续站稳3731点是好事，后续压力在3800，不过纳斯达克的走势也要注意，会对国内科技有不小影响。

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【盘前消息汇总】

1、光伏：

8月19日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会，进一步规范光伏产业竞争秩序；

点评：国外出海国内反内卷，作为后续仍有政策催化的方向，且目前高位Ai出现轮动，留意是否会因为此轮动走高；

概念股：弘元绿能（龙信号加牛点）、通威股份（牛点）、隆基绿能（牛点）、钧达股份、海优新材、双良节能；

2、商业航天：

广东印发《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措（2025—2028年）》；

点评：产业催化居多，商业航天加速度，卫星方向重视产业趋势机会，尤其是已经发财报验证商业路径跑通的公司；

概念股：航宇科技（牛点）、震有科技、航宇微、北信源、臻镭科技，航天软件；

3、消费电子：

据悉：苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段；

概念股：歌尔股份、立讯精密、快克智能、杰普特、博众精工；

补充：昨晚出现了不少留置的公告，或引市场降温；

达梦数据：公司董事兼总经理被留置；

熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施；

天娱数科：董事郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；

【早盘异动速评】

昨日异动今日点评：昨日稀土方向今日持续性还可以，大金融与ai继续内部轮动，比如AI方向拉了细分的ai眼镜，同时大金融也是高低切换轮动为主，指数相对较为抗跌，市场今日预计量能依旧在2万亿之上，只要在2万亿之上就不用过于担心，耐心聚焦即可；

应对是：这里指数围绕3700附近震荡后，预计还会继续选择往上，市场成交量预计连续5个交易日突破2万亿成交，整体还是处在增量行情当中，那就不用过于担心指数的负反馈，因为趋势形成不会轻易结束；

板块上：

半导体：寒武纪高位修复、茂莱光学历史新高；

稀土：北方稀土红盘震荡、盛和资源冲高回落；

消费电子：朝阳科技、安洁科技、合力泰涨停；

中报增长：华邦健康、吉比特、松原安全；

指数预计围绕3700附近震荡，市场再次轮动补涨，耐心一点各个方向都会有轮动机会，只要指数在3700附近震荡加上成交量稳定在2万亿，无论是ai还是大金融都有继续走强正反馈的机会的，这次市场表现亮眼的依旧是科技方向，那么后续还是要看整个科技方向能够继续往上高举高打，一旦有比较新的分支可以多加关注；

【午间评论】

三大指数震荡调整，沪指跌0.06%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.71%，个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。沪深两市半日成交额1.51万亿，较上个交易日缩量1350亿。

板块方面，白酒等消费股展开反弹，酒鬼酒2连板。有色金属概念股震荡走强，罗平锌电涨停。AI眼镜概念股表现活跃，科森科技4连板。整体来看，白酒、有色金属、旅游、AI眼镜等板块涨幅居前，数据中心电源、华为昇腾、软件开发、CRO等板块跌幅居前。

思路策略：指数虽然暂时来看是正常调整，但美股有所走弱，那后续美股能否企稳相对比较重要，而沪指下方3674-3700点是支撑。而题材和情绪分化之后，市场又会陷入切换、轮动、修复的情况，短期内做好成本控制的同时，还是留意是否有抗跌方向能在后续迎来领涨。

【盘面异动】

市场午后情绪尝试回暖，比如芯原股份、浪潮信息等，都是大成交额个股，其中最为明显的就是芯片方向，“数字芯片设计”概念指数也随之走强。
此外，指数也再度站稳3731点，这也为资金进攻创造了一定的信心，上方压力是3800点。

晚间美股若能维持稳定，A股有望继续维持较高的热度，今天科技板块领涨的是“消费电子分支”以及“数字芯片设计”分支，其中板块内较为有辨识度，比如消费电子的【领益智造】等，芯片的【寒武纪】、【芯原股份】等，可继续关注能否在后面形成领涨。而此前活跃的通信方向的液冷分支等，若前者能维持较高的强度，也有望跟随在趋势线保持活跃。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：昨日AI医疗方向涨跌不一，主要是目前盘面以轮动为主，今日轮动国产算力，其中寒武纪继续冲击1000关口，而医药受到创新药调整压制表现一般；

今日题材挖掘：根据MarketReaserch的数据，全球SoC市场规模预计将从2022年的1548亿美元增长至2032年的3278亿美元，2022年-2032年CAGR为8%(侧端AI概念股)；

概念股：

瑞芯微：深耕 SoC 领域二十余年，积极拥抱智能化浪潮。瑞芯微是国产芯片头部企业；

乐鑫科技：芯片产品已从 Wi-Fi MCU 这一细分领域扩展至 AIoT SoC 领域；

翱捷科技：是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业；

炬芯科技：将持续发展高品质、高附加值国产智能无线音频 SoC 芯片，以高集成、低功耗的产品品质；

泰凌微：持续布局新一代无线通信技术的研发，如 WiFi-6 多模芯片；

晶晨股份：公司主营业务为系统级 SoC 芯片及周边芯片的研发；

恒玄科技：专注于低功耗无线计算 SoC 芯片的研发，关键核心 技术持续迭代，保持业内领先；

【收评总结】

指数能继续站稳3731点就是好事，后续压力就在3800了，不过外围的走势也要稍加注意，尤其是纳斯达克的走势，会对国内科技有不小影响。

题材和情绪上，早盘市场情绪低迷，午后尝试再度活跃，其中消费电子、数字芯片涨幅领先，不过由于是资金博弈，其他方向也有所异动，比如消费、军工、有色等。但不管怎么说，这里也要跟踪持续性，比如消费电子能继续强势的话，除了消费电子本身能继续活跃之外，其他方向也会有所跟风。而此前通信的液冷等方向，虽然有所调整，但整体趋势并未走坏，继续注意轮动节奏。

【进圈方式】

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