国金证券股份有限公司
关于青岛海容商用冷链股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为青岛海容
商用冷链股份有限公司(以下简称“海容冷链”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求,对海容冷链非公开发行限售股上市流通情况进行了核查,具体情况如下:
一、本次限售股上市类型本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
(一)非公开发行股份核准情况经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]493号)核准,青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)向23名特定对象合计发行
人民币普通股(A 股)31575623 股。
(二)非公开发行股份登记时间及锁定期安排公司于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次上市流通的限售股即为上述23名发行对象合计所持有的非公开发行限售股31575623股,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2022年7月29日,公司非公开发行新增股份登记完成后,公司总股本由
244511664股增加至276087287股。
本次限售股形成后,公司2019年限制性股票激励计划和2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职,均不再具备股权激励资格,公司回购并注销了其尚未解除限售的限制性股票共计33831股,公司总股本由276087287股减少至276053456股。
除上述回购以外,本次限售股形成后至今不存在因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为31575623股;
本次限售股上市流通日期为2023年1月30日。
本次限售股上市流通明细清单:
单位:股持有限售股剩余限持有限售股本次上市流序号投资者名称股东名称占公司总股售股数数量通数量本比例量华菱津杉(天华菱津杉(天津)产业投资
津)产业投资基
1基金合伙企9472680.3431%9472680金合伙企业(有业(有限合限合伙)
伙)中信证券股中信证券股份
218945370.6863%18945370
份有限公司有限公司
太平基金-江
苏银行-太平
基金-定增12210290.0801%2210290号集合资产管理计划
太平基金管太平基金-太
3
理有限公司平人寿保险有
限公司-保险
资金-太平基9472680.3431%9472680
金-太平人寿
-盛世锐进2号单一资产管理计划
太平基金-江
苏银行-太平
基金-盛世锐947260.0343%947260进6号集合资产管理计划国泰君安资国泰君安金融4产管理(亚控股有限公司14524780.5262%14524780洲)有限公司-客户资金
5李学森李学森9472680.3431%9472680
财通基金-中信建投证券股
份有限公司-
4736340.1716%4736340
财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划
财通基金-肖
颖华-财通基
金安吉322号1578780.0572%1578780单一资产管理计划
财通基金-首创证券股份有
限公司-财通
947260.0343%947260
基金汇通2号财通基金管单一资产管理
6
理有限公司计划
财通基金-吴
清-财通基金
安吉136号单947260.0343%947260一资产管理计划
财通基金-豫章壹号私募股
权投资基金-
947260.0343%947260
财通基金安吉
318号单一资产
管理计划
财通基金-久银鑫增17号私
631510.0229%631510
募证券投资基
金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划
财通基金-潘
旭虹-财通基
金韶夏1号单631510.0229%631510一资产管理计划
财通基金-长城证券股份有
限公司-财通
315750.0114%315750
基金天禧定增
56号单一资产
管理计划
财通基金-中英人寿保险有
限公司-传统
保险产品-财315750.0114%315750通基金中英人寿2号单一资产管理计划
财通基金-胡
梅-财通基金
63150.0023%63150
金兰1号单一资产管理计划
7 UBS AG UBS AG 1610356 0.5833% 1610356 0
共青城胜恒投资管理有限公共青城胜恒
司-胜恒九重
8投资管理有12630240.4575%12630240
风控策略2期限公司私募股权投资基金中国光大银行股份有限公司
-华夏磐益一
17429740.6314%17429740年定期开放混合型证券投资华夏基金管
9基金
理有限公司中国工商银行股份有限公司
-华夏聚利债6315120.2288%6315120券型证券投资
基金华夏基金-中泰资管8131号
FOF 单一资产
管理计划-华4736340.1716%4736340
夏基金-中泰1号单一资产管理计划
华夏基金-江
西铜业(北京)国际投资有限
公司-华夏基568360.0206%568360
金-江铜增利1号单一资产管理计划
平安资产-工平安资产管
商银行-鑫享3
10理有限责任28418061.0294%28418060
号资产管理产公司品
华泰资管-兴业
华泰资产管银行-华泰资产
119472680.3431%9472680
理有限公司价值精选资产管理产品
华泰资管-广
州农商行-华华泰资产管
12泰资产价值优9472680.3431%9472680
理有限公司选资产管理产品
华泰资管-兴
业银行-华泰华泰资产管
13资产华泰稳健9472680.3431%9472680
理有限公司增益资产管理产品华泰优颐股票专项型养老金华泰资产管
14产品-中国农9472680.3431%9472680
理有限公司业银行股份有限公司
华泰资管-中
华泰资产管信银行-华泰
159472680.3431%9472680
理有限公司资产稳赢优选资产管理产品华泰优选三号华泰资产管
16股票型养老金9472680.3431%9472680
理有限公司
产品-中国工商银行股份有限公司华泰优逸五号混合型养老金华泰资产管
17产品-中国银9472680.3431%9472680
理有限公司行股份有限公司广东塔牌创广东塔牌创业
18业投资管理投资管理有限10419950.3775%10419950
有限公司公司上海宁泉资产上海宁泉资管理有限公司
19产管理有限-宁泉致远-9472680.3431%9472680
公司兴选1号私募证券投资基金
大家资产-民
生银行-大家大家资产管
资产-盛世精
20理有限责任9472680.3431%9472680
选2号集合资公司产管理产品(第二期)中国工商银行股份有限公司
-中欧消费主6315120.2288%6315120题股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
-中欧悦享生14840540.5376%14840540活混合型证券投资基金
中欧基金-光中欧基金管
21大银行-中欧
理有限公司
基金阳光1号1894530.0686%1894530集合资产管理计划
中欧基金-光
大银行-中欧
基金阳光增盈3789070.1373%3789070稳健3号集合资产管理计划
中欧基金-邮
储银行-中欧5683610.2059%5683610基金春华1号集合资产管理计划
南方基金-中
信银行-南方
基金中信卓睿2210290.0801%2210290定增1号集合资产管理计划
南方基金-中泰资管8131号
FOF 单一资产
管理计划-南5052090.1830%5052090方基金华睿1号单一资产管理计划
南方基金-广州凯得投资控
股有限公司-
2210290.0801%2210290
南方基金凯得1号单一资产管理计划
南方基金-邮南方基金管
储银行-南方
22理股份有限
基金中邮鸿14736340.1716%4736340公司号集合资产管理计划
南方基金-金圆资本管理(厦门)有限公司-
947260.0343%947260
南方基金圆睿单一资产管理计划中国邮政储蓄银行股份有限
公司-南方集
631510.0229%631510
利18个月定期开放债券型证券投资基金
南方基金-邮
储银行-南方
基金鼎睿1号631510.0229%631510集合资产管理计划
建信基金管建信基金-兴
232340870.0848%2340870
理有限责任业银行-建信公司基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划
建信基金-兴
业银行-建信基金东源投资
3218710.1166%3218710
再融资 FOF1 号集合资产管理计划
建信基金-兴
业银行-建信基金东源投资
2633480.0954%2633480
再融资 FOF2 号集合资产管理计划
建信基金-兴
业银行-建信基金东源投资
585210.0212%585210
再融资 FOF3 号集合资产管理计划
合计3157562311.4382%315756230
五、股本变动结构表
本次限售股上市流通后,公司股本结构的变化情况如下:
单位:股变动前变动数变动后
有限售条件的流通股34061338-315756232485715无限售条件的流通股24199211831575623273567741股份合计2760534560276053456
六、保荐机构意见
(1)公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺;
(2)公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上
市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;
(3)截至本核查意见出具日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构同意公司本次非公开发行限售股上市流通事项。