狙击龙虎榜：AI药物研发、低空经济！哪些公司比较正宗？

2024年3月18日周一，龙虎榜解析。

今日市场信息差

一、AI药物研发，核心公司有三家

3月13日我们解读过，AI药物研发，市场共识的核心公司有三家：【成都先导、泓博医药、贝瑞基因】。

事件催化：3月18-21日英伟达GTC大会召开，有90场活动与医疗保健/生命科学相关——数目位居所有行业之首，超过了汽车、云服务、硬件/半导体等一众热门领域。黄仁勋已经一次又一次地将数字生物学称为技术领域中“下一场惊人的革命。黄仁勋表示，当数据科学、人工智能和自动化的结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。

二、低空经济：6家基本面够硬的核心公司

事件催化：飞行汽车龙头亿航智能业绩大增，财报显示2023年Q1~Q4分别交付11、5、13、23台无人驾驶载人航空器！说明飞行汽车并非单纯概念，而是已有订单和业绩落地。

自低空经济首次纳入政府工作报告后，国内多地出台低空经济发展方案。3月11日，安徽24年低空空域航线划设方案获批，共获批21个低空空域、18条低空航线。3月8日《珠海市支持低空经济高质量发展的若干措施（征求意见稿）》

对eVTOL载人航线给予补贴。

这波低空经济炒作扩散很快，鱼龙混杂不好选，今天主要梳理一些辨识度高、基本面逻辑足够硬的公司，供大家参考：

1）飞行器/eVTOL主机厂：【万丰奥威】

2024年3月14日浙江发布公众号消息，14日浙江省政府专题研究建设民航强省，发展低空经济工作。公司母公司万丰奥特集团参会发言。公司钻石eDA40纯电动飞机2023年7月在奥地利维也纳试飞成功。计划2024年在EASA取证，2025年获取订单。2月6日公告，子公司万丰飞机与合作方拟共同成立合资公司（万丰占股50%），将在电动垂直起降飞行器(

eVTOL）领域开展深度合作，市场推测为德国大众。3月10日万丰奥威互动表示，目前万丰钻石飞机主要客户为飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，近年来大力拓展北美私人市场，主要销售在欧洲、北美、亚太和中东等区域。此外，公司同一控制下兄弟公司浙江万丰通用航空有限公司业务涵盖飞行驾照培训，地点位于浙江绍兴新昌航空小镇。

2）空管系统：【莱斯信息、四川九洲】

低空基础设施建设先行，低空空管作为核心环节率先受益，市场空间有望达400亿。

【莱斯信息】：公司深耕空中交通服务、低空飞行服务信息化等业务，为飞行服务站、通航机场、通航公司等企事业单位提供整体解决方案。公司是中国电科28所体系内的唯一上市公司。2022年，公司中标低空领域重大工程项目，项目为业主提供一整套低空飞行服务仿真验证平台，旨在为未来国家低空运行概念、关键技术研究、政策研究等提供平台支撑。2024年1月，公司成功中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台项目。

【四川九洲】：实控人四川绵阳国资，数字电视（机顶盒龙头）、空管和物联网三大产业，军方空管雷达龙头。公司是C919一级供应商，承担了客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。空管业务：公司是监视和防撞雷达龙头，市占率超80%，传统领域是军用运输和预警机，公司空管产品已在四川省低空试点开展应用，作为空管系统龙头充分受益低空经济。公司董事长由九洲集团一把手担任，出生绵阳国资委干部，非常有意愿做大市值，上任后积极开展资本运作。预期差最大的是电子对抗业务，新收购核心标的志良电子（四川九洲集团旗下的电子对抗平台），是电子对抗国家队。华为产业链重要供应，公司与华为深度绑定，现有产品机顶盒、网络交换机等供给华为。另外，控股股东九洲集团旗下子公司九洲光电子，实现了业界性能领先的400GDR4硅光解决方案；光模块客户包括华为、中兴。市场预期九洲集团资产证券化目前较低，九洲光电子等优质资产有望注入公司。

3）拥有低空飞行资质和能力的运营商：【中信海直】

公司是中国唯一参与海上风电运维的直升机企业。海上石油直升机飞行服务市场份额60.8％左右。公司已开通深圳城市低空游览飞行、城际短途运输，在舟山至东极岛开通了摆渡飞行。

4）机身零部件：【卧龙电驱】

设备替换：全球工业电机龙二，公司生产的工业电机能够降低能耗，符合单位GDP下降2.5%的要求，2024年资本开支有望提升。飞行汽车：卧龙电驱是evolt电驱动核心供应商，单机成本占比30%，目前配套商飞（战略合作）、吉利沃飞长空（有订单）、万丰（20年战略合作）等，目前国内没啥对手。

5）公告获小鹏飞行汽车多个定点：【保隆科技】

保隆科技：公司是空悬、传感器国产龙头，深度赋能低空经济。空悬业务、传感器、ADAS等业务深度配套小鹏、理想、蔚来、比亚迪等头部客户。公司优势产品空气弹簧、双目摄像头模组相继引入飞行汽车，已公告生命周期总金额达1.9亿元。近期公告获小鹏飞行汽车多个定点：

空气弹簧（5年1.2亿）、立体双目摄像头（5年7000万），量产时间25年9月。

今日龙虎榜单

（重点看背后逻辑）

1）机构榜