上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

股票简称：保隆科技股票代码：603197

上海保隆汽车科技股份有限公司

（上海市松江区沈砖公路5500号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）

二〇二三年十月

1-1-0上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

重大事项提示

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法

律、法规及规范性文件的有关规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经联合资信评级，根据其出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。在本次可转换公司债券的存续期内，联合资信将每年对可转换公司债券进行跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项本次向不特定对象发行可转换公司债券不提供担保。

四、公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员参与本次可转换公司债券发行认购情况

根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员对本次可转换公司债券

发行的相关事项说明及承诺如下：

（一）公司控股股东、持股5%以上股东、董事（不含全体独立董事、非独立董事王嘉陵及杜硕）、监事、高级管理人员的承诺“1、如本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体，在本次发行首日前六个月存在减持公司股票情形的，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体将不参与本次发行。

2、如本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体，在本次发行首日

前六个月不存在减持公司股票情形的，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人

1-1-2上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

控制的主体将根据本次发行时的市场情况、资金安排及《证券法》等相关规定决

定是否参与认购公司本次发行的可转换公司债券。若认购成功，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体承诺将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，自本次发行首日起至本次发行完成后六个月内不减持本次认购的可转换公司债券或所持有的公司股票。

3、如本人或本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体违反上述承诺，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（二）公司全体独立董事、非独立董事王嘉陵及杜硕的承诺“1、本人承诺将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券，亦不通过本人配偶、父母、子女及他人的账户参与本次发行。

2、本人放弃参与本次发行系本人真实意思表示，若本人出现未能履行上述承诺情况，由此所得的收益均归公司所有，并且本人依法承担由此产生的法律责任。”五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

（一）公司利润分配政策为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，公司现行有效的《公司章程》对公司利润分配政策进行了明确的规定。公司现行利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配方案应重视对股东的合理投资回报，利润分配政策应当符合法律法规及规章制度等的要求，并保持政策的连续性与稳定性。同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求。

2、利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或法律许可的

其他方式，并优先考虑采取现金分配方式。

3、现金分红条件

（1）公司该年度的可分配利润为正值；

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（2）审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司拟进

行中期现金分红的，且不送红股或资本公积金转增股本的，中期财务报告可以不经审计；

（3）公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(募集资金项目除外)。

4、现金分红的比例及时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，并可根据实际盈利情况进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的

20%，在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出的条件下，公

司应适当加大现金分红的比例。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司董事会在制定利润分配方案时应结合公司在同行业的排名、竞争力、利润率

等因素论证公司所处的发展阶段。独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

5、股票股利分配的条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例经董事会审议后，提交股东大会审议批准。

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6、利润分配政策的决策程序

（1）公司的利润分配方案由公司董事会拟定。公司董事会应采取措施充分听

取全体股东（尤其是公众投资者）的意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的投资回报基础上形成利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

（2）公司的利润分配方案拟定后，应经全体董事过半数并经独立董事过半数

表决通过，提交股东大会审议批准后实施；

（3）独立董事及公司监事会，应对董事会拟定的公司利润分配方案发表明确意见，并在发出股东大会通知时，公司须公告独立董事及监事会的意见；

（4）利润分配方案经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议批准后生效。

股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

7、利润分配政策的调整机制与程序

公司利润分配政策不得随意调整并降低对全体股东的投资回报水平，如因外部经营环境或公司自身经营状况发生重大变化而需要对公司利润分配政策及公司

章程本条进行调整的，调整后的规定不得与中国证监会和证券交易所的相关要求相冲突，并应当严格履行以下论证及决策程序：

（1）利润分配政策调整方案由公司董事会拟定。公司董事会应当采取措施听

取全体股东（尤其是公众投资者）的意见，并以股东权益保护为出发点，详细论证利润分配政策调整的必要性及合理性；

（2）利润分配政策调整方案拟定后，应经全体董事过半数并经独立董事过半

数表决通过，并提交公司股东大会审议批准；

（3）独立董事及公司监事会，应对董事会拟定的利润分配政策调整方案发表

明确意见，并在发出股东大会通知时，公司须公告独立董事及监事会的意见；

（4）利润分配政策调整方案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上

审议批准后生效。股东大会对利润分配政策调整方案进行审议时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

8、其他

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存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司最近三年现金分红情况

公司最近三年（2020-2022年度）现金分红情况如下：

单位：万元现金分红金额分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市分红年度（含税）上市公司股东的净利润公司股东的净利润的比例

2020年度18318.44

13608.1830.13%

2021年度26839.82

2022年度6478.2921413.7030.25%

合计20086.4766571.96——

最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例90.52%

注：2021 年 4 月，公司为推进非公开发行 A 股股票事宜，未对 2020 年度利润进行分配。公司在非公开发行 A 股股票完成后，在 2021 年中期进行了利润分配。

2020-2022年公司以现金方式累计分配的利润为20086.47万元，占该三年

实现的年均可分配利润的90.52%。公司近三年的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

（三）公司近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和现金分红外，其余部分作为公司业务发展资金的一部分，用于日常生产经营，扩大现有业务规模，补充公司流动资金。公司将努力扩大现有业务规模，积极拓展新的项目，促进持续发展，最终实现股东利益最大化。

六、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）宏观经济与汽车行业景气度风险公司业务的发展与全球及我国汽车整车行业的发展状况密切相关。汽车制造业的发展与宏观经济波动具有较明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对汽车及其零部件制造业造成一定的影响。2022年以来，受宏观经济等因素影

1-1-6上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书响，国内汽车消费和汽车制造业受到一定程度的冲击，特别是2022年第二季度汽车行业产销均出现下滑。目前短期经济形势的不确定性仍将对消费者信心恢复和汽车产业产生一定不利影响。根据 TrendForce（集邦咨询）统计，2022 年全球汽车销量为8105万辆，年衰退0.10%，与2021年销量几乎持平。如果未来全球及国内宏观经济形势恶化或增速放缓，汽车产业将可能受到较大影响，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（二）原材料价格波动和供应短缺风险

公司部分主要产品的原材料为芯片等电子元器件、不锈钢卷料、铜材、电池、壳体结构件等。原材料的价格大幅波动将影响公司的营业成本，导致公司经营业绩波动。公司与主要客户签订合同时已经约定产品价格调整条款，在原材料价格大幅波动时，可协商调整产品价格，保障公司合理的利润水平；公司与主要原材料供应商已建立长期合作关系，获得供应商合作伙伴的优先支持，但调价机制有滞后性且难以完全将材料价格上涨传导至下游客户，若未来主要原材料价格大幅上涨，将提高公司产品生产成本，进而影响公司利润水平。此外，若芯片等原材料出现供应短缺，将对公司生产经营产生重大不利影响。

（三）汇率波动风险

报告期内，公司境外销售收入占比较高，为60%左右，境外销售结算货币主要为美元及欧元，同时近年来以外币计价进口到国内的汽车电子元器件也逐步增加。近年来央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，人民币的国际化程度有望进一步提高，人民币汇率的双向波动呈现常态化。人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定影响，将影响公司外销产品折算为人民币的收入、进口原材料折算为人民币的成本以及汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响。

（四）募集资金投资项目收益不及预期的风险

公司在测算募集资金投资项目成本、收益时已充分结合公司现状及对未来相

关情况的合理预期，根据目前的产能布局状况以及预期市场情况进行了充分的可行性分析，但产业政策、市场供需、客户及产品的市场竞争、技术更新迭代等情况的变化均会对募投项目的运营效果和最终收益产生影响，公司仍然面临新增产

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能消化不利或项目效益不及预期的风险。如果募投项目产品无法按预期实现充分销售，则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，对公司经营产生不利影响。

1-1-8上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明..............................2

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................2

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项................................2

四、公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员参与本次

可转换公司债券发行认购情况.........................................2

五、公司的利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况..........................3

六、特别风险提示..............................................6

目录....................................................9

第一节释义................................................13

第二节本次发行概况............................................18

一、公司基本情况.............................................18

二、本次发行的背景和目的.........................................18

三、本次发行基本情况...........................................19

四、本次发行基本条款...........................................22

五、本次发行的有关机构..........................................33

六、公司与本次发行有关人员之间的关系...................................35

第三节风险因素..............................................36

一、与公司相关的风险...........................................36

二、与行业相关的风险...........................................39

三、其他风险...............................................41

第四节公司基本情况............................................44

一、本次发行前公司股本总额及前十名股东的持股情况.............................44

二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.............................44

三、公司控股股东及实际控制人情况.....................................50

四、公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员、其

他核心人员作出的重要承诺及其履行情况...................................53

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五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况................55

六、公司所处行业的基本情况........................................72

七、公司主营业务的有关情况........................................92

八、与产品有关的技术情况........................................105

九、与业务相关的主要固定资产及无形资产.................................106

十、最近三年重大资产重组的有关情况...................................116

十一、境外生产经营情况.........................................116

十二、公司报告期内分红情况.......................................116

十三、公司最近三年已公开发行公司债券或者其他债务情况以及最近三年平

均可分配利润是否足以支付各类债券一年利息情况..............................118

第五节财务会计信息与管理层分析.....................................120

一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准..................120

二、最近三年及一期的财务报表......................................120

三、合并财务报表的编制基础、范围....................................124

四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正..............................128

五、财务状况分析............................................131

六、盈利能力分析............................................152

七、现金流量分析............................................167

八、资本性支出分析...........................................170

九、技术创新分析............................................170

十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项......................174

十一、本次发行对公司的影响.......................................175

第六节合规经营与独立性.........................................176

一、报告期内合规经营情况........................................176

二、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况以及公

司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况......................180

三、同业竞争情况............................................180

四、关联方和关联交易情况........................................181

第七节本次募集资金运用.........................................192

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一、本次募集资金使用计划........................................192

二、董事会会议前已投入的资金情况....................................192

三、本次募集资金投资项目的具体情况...................................193

四、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系..........................205

五、公司本次募集资金投资项目的实施能力及资金缺口的解决方式..........206

六、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响............................208

第八节历次募集资金运用.........................................210

一、前次募集资金募集及存放情况.....................................210

二、前次募集资金实际使用情况......................................211

三、前次募集资金投资项目延期或变更情况.................................212

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明.............................216

五、前次募集资金投资项目实现效益情况..................................216

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明......................217

七、闲置募集资金情况说明........................................217

八、募集资金使用的其他情况.......................................219

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况...............................219

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况..................219

十一、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论......................219

第九节声明...............................................220

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明................................220

二、公司控股股东、实际控制人声明....................................221

三、保荐机构（主承销商）声明......................................222

四、公司律师声明............................................224

五、会计师事务所声明..........................................225

六、资信评级机构声明..........................................226

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................228

第十节备查文件.............................................231

附件一.................................................232

一、公司在境内注册的主要商标......................................232

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二、公司在境外注册的主要商标......................................236

三、公司被许可使用的主要商标......................................240

四、公司在境内拥有的主要专利......................................241

五、公司在境外拥有的主要专利......................................263

六、公司被许可使用的主要专利......................................275

七、公司主要计算机软件著作权......................................275

八、正在从事的主要研发项目及进展情况..................................282

1-1-12上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第一节释义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：

常用词语释义

发行人、公司、本公司、

股份公司、保隆科技、指上海保隆汽车科技股份有限公司母公司

DILL 指 Dill Air Controls Products LLC

PEX Automotive systems Kft. 、 TESONA GmbH &

PEX 指 CO.KG、TESONA Beteiligungs GmbH、PEX Automotive

GmbH 合称

保富中国指保隆霍富（上海）电子有限公司

保富德国 指 Huf Baolong Electronics Bretten GmbH

保富美国 指 Huf Baolong Electronics North America Corp.保隆霍富（上海）电子有限公司、Huf Baolong Electronics

保富电子 指 Bretten GmbH、Huf Baolong Electronics North America

Corp.合称

MMS 指 MMS Modular Molding Systems GmbH常州英孚指常州英孚传感科技有限公司

德国 PEX 指 PEX Automotive GmbH

宁国保隆指保隆（安徽）汽车配件有限公司

合肥保隆指上海保隆汽车科技（安徽）有限公司上海文襄指上海文襄汽车传感器有限公司拓扑思指安徽拓扑思汽车零部件有限公司保隆工贸指上海保隆工贸有限公司香港隆威指香港隆威国际贸易有限公司香港威乐指香港威乐国际贸易有限公司

匈牙利 PEX 指 PEX Automotive systems Kft.波兰隆威 指 Longway Poland Sp.zo.o巴斯巴指安徽巴斯巴汽车科技有限公司龙感科技指上海龙感汽车科技有限公司龙感电子指上海龙感汽车电子有限公司安徽隆威指安徽隆威汽车零部件有限公司安徽隆腾指安徽隆腾汽车科技有限公司保隆领目指上海保隆领目汽车科技有限公司

上海领目指领目科技（上海）有限公司昆山双桥指昆山双桥传感器测控技术有限公司卡适堡指上海卡适堡汽车工程技术有限公司合肥保航指合肥保航汽车科技有限公司

保隆沙士基达指保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司

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保隆控股 指 Baolong Holdings Europe Kft.霍富集团、HUF 指 Huf Hülsbeck Fürst GmbH&Co.KG

霍富杜塞尔多夫 指 Huf Electronics Düsseldorf GmbH

SNT 指 Spiers New Technologies Inc.德岭投资指上海德岭投资管理合伙企业（有限合伙）联合资信指联合资信评估股份有限公司财政部指中华人民共和国财政部

证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

最近三年一期/报告期指2020年1月1日至2023年6月30日上海保隆汽车科技股份有限公司本次向不特定对象发行本次发行指可转换公司债券的行为

保荐机构/长城证券指长城证券股份有限公司公司律师指上海磐明律师事务所

公司会计师/大信指大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指公司股东大会董事会指公司董事会监事会指公司监事会

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》专业术语气门嘴指用于轮胎充放气体或液体并能保持其内压的阀门无内胎气门嘴指用于无内胎充气轮胎的气门嘴

用气门嘴弹性体部分与轮辋配合，以获得密封、安装无卡扣式气门嘴/卡扣嘴指需紧固件的无内胎气门嘴

用于轮胎充放气体或液体、并能保持其内压的单向阀门，金属气门嘴/金属嘴/压主要通过金属嘴杆、密封胶垫、垫片、螺母、气门芯、指

紧式气门嘴防尘帽等起到和轮辋密封并且能够充放气的作用，分为外装型和内装型两类橡胶气门嘴指橡胶与金属粘合而成的一种气门嘴气门芯指安装在气门嘴芯腔内的阀

车辆安装在车轮上的配重部件，作用在于使车轮在高速平衡块指旋转下保持动平衡

汽车轮胎压力监测系统，主要用于在汽车行驶时实时对TPMS/胎压监测系统 指 轮胎气压进行自动监测，对轮胎漏气和低气压进行报警，以保障行车安全

收集并且排放废气的系统，包括排气歧管、排气管、消排气系统指

音器、尾管以及三元催化器、共鸣器

主要指排气岐管、前管、挠性管、中心管、尾管及连接排气系统管件指排气系统主要组成部分的连接管汽车结构件指在汽车中起支承汽车车体和零部件的构件

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排气系统管件的一种连接管，主要用于汽车排气系统热热端管/热端管件指端

排气系统管件的一种，位于排气系统尾端，其用途主要尾管指是增加车辆的美观度和运动感

汽车车身（车架）与车轮之间的连接装置，主要作用是传递车身与车轮之间的力矩，如支撑力、制动力和转向力等，并减少崎岖路面对车身的冲击，吸收由车轮运动悬架指产生的振动，保证汽车驾乘的舒适性及减小货物运输的损耗。通常汽车悬架结构由弹性元件、减振器以及导向机构组成，分别起缓冲振动、吸收振动和传递力矩的作用。

汽车悬挂总成的一种类型，其发展经历“气动弹簧—气囊复合式悬架—半主动空气悬架—ECAS 电控空气悬架系统”等多种变化型式。当前乘用车采用的空气悬架主空气悬架系统 指 要为 ECAS 电控空气悬架系统，主要由空气弹簧、减振器、空气供给单元、控制器 ECU、储气罐、高度及加速

度传感器、空气管路等零部件组成，可主动调节弹簧的刚度及减振器的阻尼系数，具备主动智能调节功能。

空气弹簧是利用橡胶气囊内部压缩空气的反力作为弹性

恢复力的一种弹性元件，是空气悬架的核心部件。空气空气弹簧指

弹簧可以通过增、减充气量的方法，调整弹簧的刚度和承载力的大小，还可以附设辅助气室实现自控调节。

用来抑制弹簧吸振后产生的振动和吸收路面冲击的能量的装置。电控减振器调节阻尼方式主要有两种，一种是改变减振器结构，在活塞或减振器内外腔室间增加电磁阀，通过控制阀门开度以改变减振器工作时内部液体流电控减振器指

动的阻力，从而改变阻尼大小；另一种是改变减振器油液，通过加装电磁线圈以使减振器油液带磁性，通电后电磁线图产生的磁场力会改变减振器油液受到的阻力，从而改变阻尼大小。

Exhaust Gas Re-circulation，废气再循环，是指把发动机EGR 指 排出的部分废气回送到进气歧管，并与新鲜混合气一起再次进入气缸一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器传感器指件

先进驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistant System)，简称 ADAS，是利用安装于车上的各式各样的环境类传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态ADAS 指

物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术

微机电系统(MEMS Micro-Electro-Mechanical System)，MEMS 指

也称微电子机械系统，指采用微米甚至纳米工艺制造的

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微型智能化机电系统

工作在毫米波波段(millimeter wave)探测的雷达，通常毫毫米波雷达指

米波是指 30～300GHz 频域（波长为 1～10mm）

主要用于运载人员及其行李或偶尔运载物品的车辆，包乘用车 指 括多功能乘用车(MPV)、运动型多用途乘用车(SUV)，包括驾驶员在内，最多为9座主要用于运载人员、货物、及牵引挂车的汽车，又分为商用车指客车和货车两大类

包括乘用车、轻型客车、轻型载货汽车、轻型越野汽车轻型车指等车型

整车制造商/整车厂商指汽车生产企业

一级供应商指也称直接供应商，就是直接给整车厂提供产品的供应商独立于整车制造商并专注于汽车售后市场的产品及服务独立售后流通商指提供商

Original Equipment Manufacture，指零部件供应商为整车OEM 市场 指生产商配套而提供汽车零部件的市场

After-Market，售后服务市场，指修理或更换汽车零部件AM 市场 指的市场汽车行业中供应商产品质量评估认证的一个有影响力的标杆，其将 ISO/TS16949 质量管理体系、ISO14001 环境福特 Q1 认证 指 管理体系和全球物流体系认证等多个汽车行业的标准整合起来，具有严格的产品质量和技术要求，是美国福特汽车公司授予其供应商的荣誉

由国际汽车行动组 (IATF)和日本汽车制造商协会

ISO/TS 16949 指 (JAMA)编制，并得到国际标准化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准国六指国家第六阶段机动车污染物排放标准

Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷PCB 指 线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体

Printed Circuit Board Assembly，PCB 空板经过表面组装PCBA 指技术，或经过双列直插封装的整个制程，简称 PCBA指霍尔效应，是一种电磁效应，是制造传感器所运用的Hall 指一种传统技术原理

各向异性磁电阻效应，是铁磁材料的电阻率随自身磁化AMR 指 强度和电流方向夹角改变而变化的现象，是制造传感器所运用的一种先进技术原理

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巨磁阻效应，是磁性材料的电阻率在有外磁场作用时较GMR 指 之无外磁场作用时存在巨大变化的现象，是制造传感器所运用的一种先进技术原理

隧道磁阻效应，是在铁磁-绝缘体薄膜（约1纳米）-铁磁TMR 指 材料中，穿隧电阻大小随两边铁磁材料相对方向变化的效应，是制造传感器所运用的一种先进技术原理。

DMS 指 驾驶疲劳检测系统，全称 Driver Monitor System低电压差分信号，是一种低功耗、低误码率、低串扰和LVDS 指低辐射的差分数字信号技术

注：本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致，并非数据错误。

1-1-17上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第二节本次发行概况

一、公司基本情况中文名称上海保隆汽车科技股份有限公司

英文名称 Shanghai Baolong Automotive Corporation股票简称保隆科技股票代码603197上市地上海证券交易所注册资本208923908元人民币法定代表人张祖秋董事会秘书尹术飞有限公司成立日期1997年5月20日上市日期2017年5月19日注册地址上海市松江区沈砖公路5500号

汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。

销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品（除危险品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、经营范围

机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料，自动化设备的研发、设计、组装与销售，从事各类货物及技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】二、本次发行的背景和目的

保隆科技经过二十余年的积累与发展，在气门嘴、平衡块、排气系统管件和TPMS 等细分市场成为市场领导者之一。在当前汽车零部件行业的发展趋势下，公司以“让更多人受益于汽车科技的发展”为愿景，以各产品线成为全球细分市场前三名为目标，以智能化、轻量化为主要发展方向，从零部件向总成、系统供应商发展，在着重开拓中国境内市场的同时加强国际化运营的布局，并不断推进智能化制造、流程体系管理等运营管理能力的建设。因此，公司拟通过本次发行增强公司资金实力，重点发展空气悬架业务，为实现上述发展目标和业务布局提供充足的资金储备。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

140000.00万元（含本数），扣除发行费用后，本次向不特定对象发行可转换债

券募集资金将用于空气悬架系统智能制造扩能项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司战略规划发展方向，与公司主营业务密切

1-1-18上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书相关。随着本次募集资金投资项目的建设与投产，公司空气悬架系统产品供货能力将大幅增强，产品竞争力和市场占有率将进一步提升。空气悬架业务的快速发展，有利于公司优化产品结构，提升整体经营规模。同时，通过募集资金补充流动资金，可有效缓解公司流动资金缺口压力，提升公司偿债能力和抗风险能力。

三、本次发行基本情况

（一）本次发行证券的类型本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币140000.00万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（三）证券面值本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。

（四）发行价格或定价方式本次发行的可转换公司债券按面值发行。

（五）预计募集资金量及募集资金净额

本次可转债预计募集资金总额不超过人民币140000.00万元（含本数），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。

（六）募集资金专项存储账户

公司已制定募集资金管理制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露专项账户的相关信息。

（七）本次募集资金用途

1-1-19上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币

140000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元拟投入募集序号项目名称实施主体投资总额已投总额资金空气悬架系统智能制造

1——152200——103500

扩能项目

年产482万支空气悬架上海保隆汽车科技（安徽）

1.181530——68000

系统部件智能制造项目有限公司安徽隆威汽车零部件有限

1.2空气弹簧智能制造项目6000012966.3927500

公司汽车减振系统配件智能安徽拓扑思汽车零部件有

1.310670——8000

制造项目限公司上海保隆汽车科技股份有

2补充流动资金40000——36500

限公司

3合计19220012966.39140000

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（八）发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或董事

会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。

1-1-20上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构

投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（九）承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）长城证券以余额包销方式承销。承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（十）发行费用概算项目金额

保荐及承销费用【】万元

律师费用【】万元

会计师费用【】万元

资信评级费用【】万元

信息披露及发行手续费用等【】万元

合计【】万元

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

（十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所日期发行安排

T-2 日 刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告

T-1 日 原股东优先配售股权登记日、网上路演

T 日 刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网下、网上申购

T+1 日 刊登网上中签率及网下配售结果公告；网上申购摇号抽签刊登网上中签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下投资者根

T+2 日

据配售金额缴款；网上、网下到账情况分别验资

保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和

T+3 日包销金额

T+4 日 刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司及保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司 A 股股票正常交易，不进行停牌。

本次发行可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（十二）本次发行证券的上市流通

1-1-21上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

本次发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

（十三）投资者持有期的限制或承诺本次可转债无持有期限制。

四、本次发行基本条款

（一）可转换公司债券存续期限本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

（二）面值本次发行的可转债每张面值为人民币100元。

（三）利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权公司董事会或董事会授权人士对票面利率作相应调整。

（四）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（五）本次发行的可转债评级

本次可转债经联合资信评级，根据其出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 AA，本次可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。在本次可转债的存续期内，联合资信将每年对可转债进行跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

1-1-22上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

（1）根据募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债的本息；

（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转换为公司 A 股股票；

（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；

（4）根据法律法规、上海证券交易所相关业务规则等相关规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

（5）根据法律法规及债券持有人会议规则规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（6）根据法律法规、上海证券交易所相关业务规则等相关规定获得有关信息；

（7）法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守公司发行可转债债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律法规规定及募集说明书另有约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、本次债券持有人会议的权限范围

（1）当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款；

（2）当公司未能按期支付本期债券的本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

1-1-23上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（4）当保证人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（7）在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；

（8）根据法律法规、上海证券交易所相关业务规则等相关规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、债券持有人会议的召集

债券持有人会议主要由受托管理人或公司董事会负责召集。本期债券存续期间，出现以下情形之一的，原则上应当在15个交易日内召开债券持有人会议：

（1）拟变更募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付本期债券本息；

（3）公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产。

（4）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；

（5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性；

（6）其他影响债券持有人重大权益的事项；

（7）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（8）拟修改债券持有人会议规则；

（9）根据法律法规、上海证券交易所相关业务规则等相关规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

5、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

（1）单独或者合计持有本期债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，以及法律法规、中国证监会及证券交易所规定的其他机构或人士（以下统称“提议人”）有权提议受托管理人或公司董事会召集债券持有人会议。

提议人拟提议召集债券持有人会议的，应当以书面形式告知受托管理人或公司董事会，提出符合债券持有人会议规则规定的债券持有人会议权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管理人或公司董事会应当自收到书面提议之日起5个交

1-1-24上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

易日内向提议人书面回复是否召集债券持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。受托管理人或公司董事会同意召集会议的，应当于书面回复日起15个交易日内召开债券持有人会议，提议人同意延期召开的除外。

合计持有本期债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人提议召集债券

持有人会议时，可以共同推举1名代表作为联络人，协助受托管理人或公司董事会完成会议召集相关工作；

（2）受托管理人或公司董事会不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，提议人有权自行召集债券持有人会议，受托管理人或公司董事会应当为召开债券持有人会议提供必要协助，包括：协助披露债券持有人会议通知及会议结果等文件、代提议人查询债券持有人名册并提供联系方式、协助提议人联系应当列席会议的相关机构或人员等；

（3）符合债券持有人会议规则召集规定发出债券持有人会议通知的机构或人士，为当次债券持有人会议的召集人。

6、债券持有人会议的表决、决议

（1）向会议提交的每一议案应由与会有表决权的债券持有人或其代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。同一表决权只能选择一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期未偿还债券份额在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不

计入有表决权的出席债券持有人会议的债券份额总数：

*公司及其关联方，包括公司的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；

*本期债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（如有）；

*其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决；

（3）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项

议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作

1-1-25上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议；

（4）债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议

相关事项时，不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决；

（5）债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。出席会议且享有表决权的

债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选择“弃权”；

（6）债券持有人会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的具有表决权的债券持有人（或其代理人）担任；

（7）除债券持有人会议规则另有约定外，债券持有人会议作出的决议，应当经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效；

（8）债券持有人会议的表决结果，由召集人指定代表及见证律师共同负责清

点、计算，并由召集人负责载入会议记录。

债券持有人会议表决结果原则上不得早于债券持有人会议决议公告披露日前公开。如召集人现场宣布表决结果的，应当将有关情况载入会议记录；

（9）债券持有人对表决结果有异议的，可以向召集人等申请查阅会议表决票、表决计算结果、会议记录等相关会议材料，召集人等应当配合；

（10）债券持有人会议应有会议记录，会议记录应当记载以下内容：

*债券持有人会议名称（含届次）、召开及表决时间、召开形式、召开地点（如有）；

*出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有人会议的债券持有人及其代理人（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，是否享有表决权；

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*会议议程；

*债券持有人询问要点；

*表决程序（如为分批次表决）；

*每项议案的表决情况及表决结果。

债券持有人会议记录、表决票、债券持有人参会资格证明文件、代理人的委

托书及其他会议材料，召集人应交由公司董事会保存。保存期限至少至本期债券债权债务关系终止后的5年。

债券持有人有权申请查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，公司董事会不得拒绝；

（11）召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次1个交易日披露会议决议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：

*债券持有人会议召开情况，包括名称（含届次）、召开及表决时间、召开形式、召开地点（如有）等；

*出席会议的债券持有人所持表决权情况及会议有效性；

*各项议案的议题及决议事项、是否具备生效条件、表决结果及决议生效情况；

*其他需要公告的重要事项。

（七）转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和

公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易

总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/

该日公司 A 股股票交易总量。

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2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。

其中，P0 为调整前有效的转股价，P1 为调整后有效的转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调

整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换

股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据《可转换公司债券管理办法》规定，本次发行的可转换公司债券的转股价格不得向上修正。

（八）转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%时，公司董事会有权提出转股价格向

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下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日

公司 A 股股票交易均价和前一交易日的公司 A 股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（九）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次发行时根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有十

五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

1-1-29上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书其中，IA 指当期应计利息，B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额，i 指可转换公司债券当年票面利率，t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十）回售条款

1、有条件回售条款

在本次可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募

集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为改变

募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息

1-1-30上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365其中，IA 指当期应计利息，B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额，i 指可转换公司债券当年票面利率，t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十一）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转

换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i其中，I 指年利息额；B 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i 指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日

为可转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司 A 股股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。

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（十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中，V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P 指申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照有关规定在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构

投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十五）违约情形、责任及争议解决

1、违约情形

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

（1）公司已不能按期偿付本期可转债到期应付本金和/或利息；

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（2）本期可转债存续期间，根据公司其他债务融资工具发行文件的约定，公

司未能偿付该等债务融资工具到期应付的本金和/或利息，进而导致公司不能按期本期债券应付的本金和/或利息；

（3）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务且将对公司履行

本期可转债的还本付息义务产生重大实质性不利影响，在经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（4）公司因出售其重大资产、无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为，以致对公司就本期债券的还本付息能力产生重大不利影响；

（5）本期可转债存续期间，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失

清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

（7）本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。

3、争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的任何争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应当向公司住所地有管辖权人民法院提起诉讼解决。

五、本次发行的有关机构

（一）公司

名称：上海保隆汽车科技股份有限公司

法定代表人：张祖秋

住所：上海市松江区沈砖公路5500号

电话：021-31273333

1-1-33上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

传真：021-31190319

联系人：尹术飞

（二）保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：张巍

住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

电话：0755-83516222

传真：0755-83516266

保荐代表人：徐小明、刘宁斌

项目协办人：徐羡荻

项目组成员：徐升华、唐鸿博、丁霁雯

（三）律师事务所

名称：上海磐明律师事务所

负责人：顾珈妮

住所：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦北塔1406室

电话：021-68815499

传真：——

经办律师：赵桂兰、王璐瑶

（四）会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谢泽敏

住所：北京市海淀区知春路1号22层2206

电话：010-82323585

传真：010-82327668

注册会计师：许峰、周佳

（五）申请上市的证券交易所

名称：上海证券交易所

住所：上海市浦东新区杨高南路388号

电话：021-68808888

传真：021-68804868

（六）收款银行

户名：长城证券股份有限公司

账户：338010100100011816

开户行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

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（七）资信评级机构

名称：联合资信评估股份有限公司

法定代表人：王少波

住所：北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

电话：010-85679696

传真：010-85679228

评级人员：孙长征、丁媛香

（八）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

电话：021-58708888

传真：021-58899400

六、公司与本次发行有关人员之间的关系

截至本募集说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

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第三节风险因素

一、与公司相关的风险

（一）经营相关风险

1、原材料价格波动和供应短缺风险

公司部分主要产品的原材料为芯片等电子元器件、不锈钢卷料、铜材、电池、壳体结构件等。原材料的价格大幅波动将影响公司的营业成本，导致公司经营业绩波动。公司与主要客户签订合同时已经约定产品价格调整条款，在原材料价格大幅波动时，可协商调整产品价格，保障公司合理的利润水平；公司与主要原材料供应商已建立长期合作关系，获得供应商合作伙伴的优先支持，但调价机制有滞后性且难以完全将材料价格上涨传导至下游客户，若未来主要原材料价格大幅上涨，将提高公司产品生产成本，进而影响公司利润水平。此外，若芯片等原材料出现供应短缺，将对公司生产经营产生重大不利影响。

2、产品质量控制风险

汽车行业拥有严苛的质量管理体系和产品认证体系，整车厂商对汽车零部件产品的质量安全要求很高，产品质量是整车厂商选择汽车零部件供应商的重要指标。产品质量问题将导致下游整车厂商对公司产品的认可度带来较大不利影响，严重情形下公司可能失去供货资格，进而影响公司产品的销售。此外，产品质量问题很可能导致产品质量诉讼或召回损失，将对公司的经营产生重大不利影响。

3、新业务发展不及预期的风险

公司以智能化、轻量化为重点发展方向。公司的智能化汽车电子业务具有技术门槛高、研发投入大、从技术研发到批量供货的周期长、产品迭代速度快以及

成本对规模依赖度高等特点，同时汽车电子业务的竞争对手多数为大型跨国零部件企业，竞争激烈；而公司的轻量化结构件产品业务对固定资产投资规模要求较高，盈利能力受产能利用率的影响较大。因此，如果公司的智能化、轻量化新业务的发展速度不及预期，公司存在经营业绩下滑的风险。

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4、海外经营风险

报告期内，公司来自境外的主营业务收入分别为217303.03万元、242528.33万元、265150.74万元、145847.90万元，占主营业务收入的比例分别为66.86%、

64.08%、58.51%及56.83%，加之公司拥有多家海外子公司。受国际市场的政治环

境、经济政策、突发事件等因素的影响，且境外法律体系、商业环境、企业文化等方面与境内存在的差异，随着业务规模的进一步扩大，伴随着全球贸易摩擦等因素，公司面临的境外经营环境将会更加复杂，公司未来可能面临经营环境恶化、应对不足带来的海外经营风险。

5、技术升级迭代滞后及新产品研发失败风险

随着时代的发展，消费者对汽车的智能性、舒适性、安全性等的要求日益提高，汽车零部件行业的技术更新节奏也随之加快，客户对产品的性能指标不断提出更高的要求，行业参与者需要持续不断地开展研发活动来保持竞争力。公司紧跟市场变革步伐，长期持续推动技术研究团队致力于核心技术攻关和创新，在技术研发、技术人才培养等方面保持高强度的投入；同时，公司与下游行业客户持续保持沟通，对下游行业技术方向以及发展趋势作出正确的判断，根据下游行业的发展趋势与客户需求同步进行技术开发。如果未来公司不能及时把握技术、市场和政策的变化趋势，在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需求的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，则可能会面临技术升级迭代滞后及新产品研发失败的风险，将对公司业务的市场前景造成较大的不利影响。

6、经营规模扩大导致的管控风险

2020年12月31日至2023年6月30日，公司总资产规模由391333.48万元

增长至729663.42万元，增长率为86.46%。2020年至2022年，公司营业收入由

333108.51万元增长至477771.43万元，年复合增长率为19.76%，增幅明显。随

着公司的资产规模、经营规模的不断扩大，公司在内部的人员、业务、流程管理方面也面临较大的挑战。如公司未来的内部管理无法适应经营规模扩大的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临较大的管控风险。

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（二）财务相关风险

1、存货跌价损失风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为73366.25万元、106936.27万元、

153002.34万元和151852.12万元，总体呈增长趋势，2023年6月30日存货账面价值略有下降。从原材料采购、安全库存的维护到车间领用，经各生产工序间流转，进入成品库，最终到货物交付客户的过程往往决定了公司的存货规模及对营运资金的占用规模，同时在此过程中的市场环境变化也让公司面临着一定的存货跌价风险。若公司产品结构发生变化导致生产和发货周期变长，或存货管理水平无法满足企业发展的需求，或因市场环境发生变化及竞争加剧导致存货变现困难，则公司存货周转速度将下降，增加存货跌价风险。

2、汇率波动风险

报告期内，公司境外销售收入占比较高，为60%左右，境外销售结算货币主要为美元及欧元，同时近年来以外币计价进口到国内的汽车电子元器件也逐步增加。近年来央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，人民币的国际化程度有望进一步提高，人民币汇率的双向波动呈现常态化。人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定影响，将影响公司外销产品折算为人民币的收入、进口原材料折算为人民币的成本以及汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响。

3、应收账款坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为74237.73万元、82208.56万元、

121340.20万元和127468.55万元，总体增长较快。虽然公司应收账款账龄大部

分在1年以内，且公司已经采取了严格的应收账款回收管理措施，以降低应收账款不能按期收回的风险，但是随着业务规模的扩大，公司应收账款金额可能进一步增加，如宏观经济环境、部分客户经营状况等发生不利变化或公司对应收账款催收不力，公司可能面临应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险，进而影响公司的经营业绩和资金的正常周转。

4、毛利率下降风险

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报告期内，公司主营业务毛利率分别为27.66%、26.55%、25.80%和27.48%，由于汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，并且近年来原材料价格和货运成本也上涨明显，加之汇率波动明显，公司的毛利率面临一定的下行压力。如果未来原材料价格、货运成本继续上升，人民币持续升值，而公司产品销售价格无法同步上涨或成本控制水平未能同步提高，公司主营业务毛利率存在进一步下降的风险。

5、商誉减值风险

为公司业务发展需要，公司收购非同一控制下的德国 PEX、保富德国、MMS、常州英孚、龙感科技五家公司，合并成本超过取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉，截至2023年6月30日，公司合并报表商誉金额为31420.02万元。公司于2022年末对商誉进行了减值测试，测试结果表明商誉不存在减值情况。如果被收购公司未来的经营情况不及预期，则公司可能产生商誉减值的风险，将会直接影响公司的经营业绩，对公司的盈利水平产生不利影响。

6、偿债能力风险

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为64.93%、52.40%、57.88%和

59.38%，流动比率分别为1.35倍、1.81倍、1.41倍和1.69倍，速动比率分别为

0.90倍、1.21倍、0.84倍和1.08倍。资产负债率、流动比率及速动比率整体呈上下波动的趋势。目前公司业务正处于增长期，对营运资金的需求较大，若公司未来经营受到宏观经济环境、政策及市场变化等不确定因素的负面影响，经营活动现金流量净流入减少或未能有效拓宽融资渠道，将导致公司存在一定的偿债能力风险。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争及开拓风险

汽车零部件行业依托于整车行业而发展，在下游整车市场增速放缓的背景下，同行业现有竞争对手未来通过加强与整车厂的同步研发、推出更具性价比的产品

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方案等方式可能对公司现有产品份额进行替代，同时潜在竞争对手若通过整车厂合格供应商的认可，则会导致行业竞争程度加剧，公司需要不断加大客户开拓、产品研发、技术改进、规模生产、质量控制等方面的力度。同时，汽车一级供应商企业有着较为严格的供应商准入体系和标准，对供应商的认证周期流程较长，从取得合格供应商资质至新产品的大规模量产、释放业绩亦需要一定时间周期。

虽然公司经过多年发展已经与客户建立了较稳定的供应关系，公司仍可能在激烈的竞争中无法保持自身竞争优势，市场竞争地位将受到一定影响，从而对公司生产经营和盈利能力产生不利影响。

（二）宏观经济与汽车行业景气度风险公司业务的发展与全球及我国汽车整车行业的发展状况密切相关。汽车制造业的发展与宏观经济波动具有较明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对汽车及其零部件制造业造成一定的影响。2022年以来，受宏观经济等因素影响，国内汽车消费和汽车制造业受到一定程度的冲击，特别是2022年第二季度汽车行业产销均出现下滑。目前短期经济形势的不确定性仍将对消费者信心恢复和汽车产业产生一定不利影响。根据 TrendForce（集邦咨询）统计，2022 年全球汽车销量为8105万辆，年衰退0.10%，与2021年销量几乎持平。如果未来全球及国内宏观经济形势恶化或增速放缓，汽车产业将可能受到较大影响，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

（三）现供车型销量下滑及新供车型销售不畅风险

随着汽车行业尤其是新能源汽车行业竞争白炽化，整车厂商为了更好地满足消费者差异化需求，获取更多的市场份额，不断加快新车型的推出及现有车型的升级、改款频率，倒逼汽车零部件生产商缩短产品周期，加快产品更新迭代，对汽车零部件生产商的研发、设计、生产提出更高的响应要求。如果公司现供车型销量下滑，而公司未能适应整车厂商升级改款车型的步骤，将给公司产品的持续销售带来不利影响。公司为新车型或升级车型配套研发、生产新产品需要投入较大的人力、财力、物力，一旦新车型销量不畅，公司为新产品投入的成本很可能无法通过该新产品的销售收入来弥补，给公司销售规模的持续稳定增长及产品盈

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利能力带来不利影响。

（四）纯电动汽车快速发展对公司现有汽车排气系统管件业务冲击的风险

汽车排气系统管件是公司的重要收入来源，新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及其他新能源汽车，其中，插电式混合动力汽车依靠发动机和电动机的配合以驱动汽车行驶，纯电动汽车仅采用电池作为储能动力源。纯电动驱动的新能源汽车无需配备排气系统管件，因此，纯电动汽车快速发展将对现有排气系统管件业务带来不利影响。

近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车产业得到快速发展。根据中国汽车工业协会数据，2022年全年，国内新能源汽车销量为688.70万辆，同比增长93.40%，其中，纯电动汽车销量为536.50万辆，同比增长81.60%；插电式混合动力汽车销量为151.80万辆，同比增长151.60%。新能源汽车市场占有率稳步提升，达到 25.60%。据 TrendForce（集邦咨询）统计，2022 年全球新能源车（NEV；包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约1065万辆，年增

63.60%，其中纯电动车（BEV）为 789 万辆，增长率 68.70%；插电混合式电动车（PHEV）为 274 万辆，增长率 50.80%。

短期而言，传统燃油车及混动车市场占有率仍高于纯电动车占有率，但如果未来技术路线的演变导致新能源车市场纯电动车型的比例持续快速大幅提升，则将对公司现有汽车排气系统管件业务造成冲击。

（五）全球汽车芯片供应短缺导致下游客户需求下降的风险

2021年以来，全球汽车芯片出现阶段性和结构性紧缺的情况，致使全球范围

内各整车厂的生产计划呈不同程度放缓，传导至上游使得汽车零部件行业亦受到一定冲击。2023年以来，汽车行业“缺芯”问题得到有效改善，但在地缘政治风险加剧的情况下，随着电动汽车需求的不断增长和汽车软件功能的不断丰富，芯片短缺的风险可能再次出现，进而对公司经营业绩带来一定不利影响。

三、其他风险

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（一）募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金扣除发行费用后将用于空气悬架系统智能制造扩能项目及补充流动资金。其中，建设项目实施过程中涉及建设工程、装修工程、设备采购、安装调试工程等多个环节，组织和管理工作量大，受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程，也具备项目实施相关经验，但仍然存在不能全部按期竣工投产的风险。

公司募投项目拟投资规模较大，在募投项目实施过程中，可能面临产品市场需求不及预期，当地人力成本提高，设备、建筑材料价格上涨等因素，导致建设成本提高、实际投入增加、建设进度延缓的风险。

2、募集资金投资项目收益不及预期的风险

公司在测算募集资金投资项目成本、收益时已充分结合公司现状及对未来相

关情况的合理预期，根据目前的产能布局状况以及预期市场情况进行了充分的可行性分析，但产业政策、市场供需、客户及产品的市场竞争、技术更新迭代等情况的变化均会对募投项目的运营效果和最终收益产生影响，公司仍然面临新增产能消化不利或项目效益不及预期的风险。如果募投项目产品无法按预期实现充分销售，则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，对公司经营产生不利影响。

（二）与本次可转债相关的风险

1、本息偿还风险

若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低

于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化故而造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。

2、信用评级变化风险

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本期可转债已经评级机构评级，在本次发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债的信用级别的事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，这将会对投资者利益产生不利影响。

3、可转债到期未能转股的风险

本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素决定了本次发行的

可转债到期能否转换为公司 A 股股票，相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为公司 A 股股票。届时，投资者只能接受还本付息，在此情况下公司也将承担到期偿付本息的义务。此外，在可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股的情况，公司将面临一定的财务费用负担和资金压力，为本次可转债投资者带来一定的风险。

4、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本可转债存续期间，当公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价

格80%的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案；

或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过。因此，可转债存续期内持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

5、转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次发行的可转债进入转股期后，随着可转债持有人的转股，公司股本和净资产将相应增加，但本次可转债募投项目从投入到产生收益需要一定的时间，如果公司利润增长幅度小于总股本及净资产增加的幅度，可转债转股将摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提醒投资者关注相关风险。

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第四节公司基本情况

一、本次发行前公司股本总额及前十名股东的持股情况

（一）公司股本结构

截至2023年6月30日，公司的股本结构情况如下：

项目数量（股）比例（%）

一、有限售条件股份11346450.54

二、无限售条件股份20784261399.46

股份总数208977258100.00

（二）公司前十名股东持股情况

截至2023年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

持股总数持股比例限售股数股东名称股东性质股份种类

（股）（%）（股）

陈洪凌境内自然人3445762616.49人民币普通股0

张祖秋境内自然人207736309.94人民币普通股0国投招商投资管理有限公

司-先进制造产业投资基金其他90497734.33人民币普通股0二期（有限合伙）上海浦东发展银行股份有

限公司-景顺长城新能源产其他51587412.47人民币普通股0业股票型证券投资基金

广发基金管理有限公司－

其他36774001.76人民币普通股0社保基金四二零组合

冯美来境内自然人35391621.69人民币普通股0中国建设银行股份有限公

司-信澳新能源产业股票型其他31393131.50人民币普通股0证券投资基金

陈洪泉境内自然人30183131.44人民币普通股0

宋瑾境外自然人28000001.34人民币普通股0

全国社保基金一一五组合其他25000001.20人民币普通股0

二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司组织结构图

1、组织结构图

截至本募集说明书签署日，公司的内部组织结构图如下：

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2、业务单元、职能中心及园区管理中心职能

业务单元/职能中心/园区管职能理中心

汽车橡胶金属部件业务单元负责气门嘴、平衡块、铝质配件、储气罐等汽车橡胶金属部件的业务

（ARM） 的开展。

智能空气悬架业务单元

负责空气弹簧、空簧减振器、电控悬架等业务的开展。

（ECAS）

汽车轻量化业务单元（ALW） 负责车身结构件、底盘结构件等业务的开展。

负责排气尾管、后保尾管、热端管、EGR 管等汽车金属管件业务的开

汽车金属管件业务单元（AMT）展。

胎压监测系统业务单元

负责 TPMS 产品业务的开展。

（TPMS）

智能驾驶业务单元（IDS） 负责视觉、雷达产品、域控制器等业务的开展。

负责各类传感器，如压力传感器、光雨量传感器、速度位置传感器、传感器业务单元（AS）

刹车磨损传感器、电流传感器等业务的开展。

汽车后市场与装配业务单元

负责轮胎配件、汽保设备与工具等在汽车后市场的销售与服务。

（AME）

美国 DILL 业务单元 负责生产飞机气门嘴、销售车轮气门嘴、TPMS 等。

负责贯彻执行会计法及各项财务会计制度，开展财务管理与财务核算财务中心工作，编制财务计划、决算报告和财务成本、利润等业务说明书、分析报告。

人力资源中心负责建立和健全人力资源开发与管理体系，实施人力资源管理。

负责公司证券、投资、法务与合规、品牌公关、行政、物业等综合管综合管理中心理事务。

信息管理中心 负责公司 IT系统的规划、建设和维护。

负责制订和实施精益制造战略，建立和完善精益生产体系，实施精益工具的推广和运用；负责管理体系的建设、认证、跟踪审核和持续改运营管理中心进；负责公司流程体系的建设、审视和优化；负责制定并实施公司采

购的方针、策略、制度流程。

市场中心负责市场推广、产品销售、售后服务、原有客户维护以及发展新客户。

1-1-45上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

业务单元/职能中心/园区管职能理中心

物流中心负责安排进出口运输事宜及其相关单证工作，负责仓储管理工作。

技术中心负责提供可靠、方便、适用、成本合适的新产品和新工艺的技术方案。

基建管理中心负责公司、分子公司基础建设项目的管理及实施。

负责武汉园区行政、物业、人力、信息管理、知识产权管理等职能工武汉园区管理中心作。

负责合肥园区行政、物业、人力、信息管理、知识产权管理、基建、合肥园区管理中心

财务、EHSS 等职能工作。

负责宁国园区行政、物业、人力、信息管理、知识产权管理、基建、宁国园区管理中心

财务、EHSS 等职能工作。

内部审计部负责内部审计工作

（二）公司对其他企业的重要权益投资情况

1、公司重要控股子公司概况

截至2023年6月30日，最近一期收入占公司总收入10%以上且总资产占公司总资产5%以上的重要控股子公司的基本情况如下：

（1）保隆工贸公司名称上海保隆工贸有限公司成立日期2005年6月24日注册资本30100万元人民币实收资本30100万元人民币法定代表人张祖秋主要生产经营地上海市松江区

公司直接/间接持有的

直接持股100%权益比例主营业务主要从事汽车零部件产品的销售

保隆工贸最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产231704.43225429.90

净资产41305.9840965.22

营业收入142128.78275431.74

净利润188.981474.83

（2）宁国保隆

公司名称保隆（安徽）汽车配件有限公司成立日期2006年3月10日注册资本28080万元人民币实收资本28080万元人民币法定代表人陈旭琳主要生产经营地安徽省宁国市

1-1-46上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司直接/间接持有的

直接持股100%权益比例

主营业务主要从事汽车金属管件的研发、生产和销售

宁国保隆最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产123189.64119128.61

净资产62773.7660721.02

营业收入42591.59106099.95

净利润2005.707820.84

（3）合肥保隆

公司名称上海保隆汽车科技（安徽）有限公司成立日期2018年1月16日注册资本70000万元人民币实收资本60900万元人民币法定代表人张祖秋主要生产经营地安徽省合肥市

公司直接/间接持有的

直接持股100%权益比例

主营业务主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售

合肥保隆最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产136461.13114163.57

净资产49838.9142780.74

营业收入30848.5130382.51

净利润1768.06-7960.00

（4）拓扑思公司名称安徽拓扑思汽车零部件有限公司成立日期2016年12月14日注册资本15000万元人民币实收资本15000万元人民币法定代表人于晨主要生产经营地安徽省宁国市

公司直接/间接持有的

间接持股100%权益比例

主营业务主要从事气门嘴、平衡块等汽车零部件的研发、生产和销售

拓扑思最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产78620.9161472.58

1-1-47上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

净资产28624.2219791.29

营业收入28004.6456143.18

净利润2023.485146.94

（5）保富中国

公司名称保隆霍富（上海）电子有限公司成立日期2018年10月25日注册资本3300万欧元实收资本3300万欧元法定代表人张祖秋主要生产经营地上海市松江区

公司直接/间接持有的

直接持股55%权益比例

主营业务 主要从事 TPMS 的研发、生产和销售

注：经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2022年9月14日与保隆控股、保富中国、保富德国、霍富杜塞尔多夫、霍富集团共同签署了《偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议》。协议约定由公司和保隆控股作为最终债务人，直接或间接偿还霍富杜塞尔多夫作为股东对保富中国、保富德国的全部资金支持。收回资金支持后，霍富杜塞尔多夫自2022年8月31日起不再享有保富中国、保富德国的收益权，保富中国、保富德国的股东收益权100%归属本公司和保隆控股。并且霍富杜塞尔多夫承诺在行使保富中国、保富德国股东表决权时应与公司和保隆控股的表决意见保持一致。公司自2022年9月起，按100%比例编制合并报表。

保富中国最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产87731.4377335.30

净资产38404.5835891.63

营业收入44743.3785907.74

净利润2423.2010684.50

（6）保富德国

公司名称 Huf Baolong Electronics Bretten GmbH成立日期1985年5月24日

注册资本307.58万欧元

实收资本307.58万欧元主要生产经营地德国布雷腾

公司直接/间接持有的

间接持股55%权益比例

主营业务 主要从事 TPMS 的研发、生产和销售

注：经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2022年9月14日与保隆控股、保富中国、保富德国、霍富杜塞尔多夫、霍富集团共同签署了《偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议》。协议约定由公司和保隆控股作为最终债务人，直接或间接偿还霍富杜塞尔多夫作为股东对保富中国、保富德国的全部资金支持。收回资金支持后，霍富杜塞尔多夫自2022年8月31日起不再享有保富中国、保富德国的收益权，保富中国、保富德国的股

1-1-48上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

东收益权100%归属本公司和保隆控股。并且霍富杜塞尔多夫承诺在行使保富中国、保富德国股东表决权时应与公司和保隆控股的表决意见保持一致。公司自2022年9月起，按100%比例编制合并报表。

保富德国最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产57047.2350574.09

净资产-506.2347.97

营业收入46587.5872069.92

净利润-532.83-6229.43

（7）香港威乐公司名称香港威乐国际贸易有限公司成立日期2008年8月14日注册资本3100万美元实收资本3100万美元主要生产经营地上海市松江区

公司直接/间接持有的

间接持股100%权益比例主营业务主要从事汽车零部件产品的销售

香港威乐最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产79230.5795190.30

净资产42878.4825623.82

营业收入62023.57128667.42

净利润1777.291051.16

（8）DILL

公司名称 Dill Air Controls Products LLC成立日期2005年3月11日注册资本250万美元实收资本250万美元主要生产经营地美国北卡罗莱纳州

公司直接/间接持有的

间接持股90%权益比例

主营业务 主要从事气门嘴的生产、销售；TPMS 等汽车零部件产品的销售

DILL最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

总资产151273.43135485.46

净资产147973.51127878.01

营业收入38528.7074381.38

1-1-49上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年6月30日/2023年1-6月2022年12月31日/2022年度

净利润14737.7420805.07

2、公司直接或间接参股公司概况

截至2023年6月30日，公司直接或间接参股10%以上且投资金额超过2000万元的企业基本情况如下：

（1）常州尚颀

公司名称常州尚颀信辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立日期2018年1月19日

出资额12713.50万元人民币

实收资本5000.00万元人民币

执行事务合伙人上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）主要生产经营地江苏省常州市

公司直接/间接持有的

直接持股15.73%权益比例主营业务汽车产业股权投资

（2）上海博邦公司名称上海博邦汽车技术有限公司成立日期2012年3月23日

注册资本3489.58万元人民币

实收资本3489.58万元人民币法定代表人杨晓鸿主要生产经营地上海市青浦区

公司直接/间接持有的

直接持股13.07%权益比例主营业务主要从事汽车微电机产品研发和制造

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况及最近三年的变化情况

公司控股股东及实际控制人均为陈洪凌、张祖秋、宋瑾，其中宋瑾为陈洪凌之配偶。

2010年8月，陈洪凌、张祖秋、宋瑾签订《关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函》。2013年4月，公司实际控制人再次签署《关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函》，对其共同控制及一致行动进行确认及承诺。2016年12月，实际控制人签署《关于共同控制及一致行动的确认暨承诺函（二）》，明确承诺：

*在保隆科技董事会、股东大会召开前，各方应当事先就会议所需表决事项进行充分沟通，并应尽最大努力达成一致意见。如确无法达成一致意见的，各方同意

1-1-50上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

以陈洪凌的意见为准；*上述承诺不得由任何一方擅自解除或撤销，未经各方一致同意，任何解除、撤销本函承诺的行为均为无效。

截至2023年6月30日，陈洪凌、张祖秋及宋瑾分别持有公司股份34457626股、20773630股、2800000股，三人合计持有公司58031256股股份，占总股本的27.77%。

公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：

1、陈洪凌男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口厦门公司，1997 年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司名誉董事长、董事。

2、张祖秋男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于南京金城集团，1997 年至今就职于本公司。现任公司董事长、总经理。

3、宋瑾

宋瑾：加拿大国籍，护照号为 HC543***。宋瑾是公司创始股东，陈洪凌之配偶，目前未在公司任职。

公司的控股股东和实际控制人近三年没有变化。

（二）控股股东和实际控制人股份质押情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人陈洪凌、张祖秋直接持有的公司股份质押情况如下：

质押股份占质押股份占质押股数股东名称质权人其所持公司公司股份总质押起始日质押到期日

（股）股份比例数的比例中诚信托

陈洪凌有限责任20000005.80%0.94%2023/04/172024/04/16公司长江证券

张祖秋股份有限300000014.44%1.42%2023/10/172024/10/16公司

合计50000009.05%2.36%————

除上述情况外，公司控股股东及实际控制人所持公司股份不存在质押和争议的情形。

1-1-51上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（三）控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

1、陈洪凌

截至本募集说明书签署日，除本公司及子公司外，陈洪凌不存在对其他企业的投资情况。

2、张祖秋

截至本募集说明书签署日，除本公司及子公司外，张祖秋投资的其他企业情况如下：

（1）万思睿虹（苏州）智能科技有限公司

公司名称万思睿虹（苏州）智能科技有限公司成立日期2022年12月9日

注册资本1052.63万元人民币

实收资本52.63万元人民币法定代表人梁虹注册地苏州高新区泰山路2号46幢2层06室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；软件外包服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；

数字文化创意软件开发；数字技术服务；动漫游戏开发；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能经营范围公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；品牌管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；平面设计；组织文化艺术交流活动；翻译服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）投资比例5%

（2）上海虹瞻咨询管理有限公司公司名称上海虹瞻咨询管理有限公司成立日期2018年3月29日

注册资本526.32万元人民币

实收资本170.66万元人民币法定代表人梁虹

注册地 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1080 号 508 室 J1249

企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业形象策划，企业营销策划，文化艺术交流策划，会务服务，展览展经营范围示服务，从事汽车技术、智能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

投资比例5%

1-1-52上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（3）上海闻宁商务信息咨询有限公司公司名称上海闻宁商务信息咨询有限公司成立日期2017年9月12日注册资本10万元人民币

实收资本——法定代表人张伦上海市崇明区堡镇堡镇南路58号15幢2楼218-7室（上海堡镇经注册地济小区）商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，体育赛事策经营范围划，体育用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

投资比例50%

3、宋瑾

截至本募集说明书签署日，除本公司及子公司外，宋瑾不存在对其他企业的投资情况。

四、公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人

员、其他核心人员作出的重要承诺及其履行情况

（一）报告期内作出的重要承诺及履行情况

公司根据上市公司信息披露相关规定，在年度报告中披露了公司及其控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员和其他核心人员等相关主体作出的

承诺及履行情况。报告期内公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺及履行情况详见公司于2021年4月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2020年年度报告》之“第五节，二、承诺事项履行情况”、公司于2022年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年年度报告》及2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告》

之“第六节，一、承诺事项履行情况”。

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。

（二）本次发行作出的重要承诺

1-1-53上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

1、关于填补摊薄即期回报措施的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

（1）公司控股股东、实际控制人承诺“1、承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补

回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，

本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的

有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（2）公司董事、高级管理人员承诺“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺在自身职责和合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制

定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺公司股权激励的行权条件与公司

填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补

回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，

本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的

有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

1-1-54上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2、关于是否参与本次可转换公司债券认购的承诺

根据《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员对本次可转债发行的相

关事项说明及承诺如下：

（1）公司控股股东、持股5%以上股东、董事（不含全体独立董事、非独立董事王嘉陵及杜硕）、监事、高级管理人员的承诺“1、如本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体，在本次发行首日前六个月存在减持公司股票情形的，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体将不参与本次发行。

2、如本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体，在本次发行首日

前六个月不存在减持公司股票情形的，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体将根据本次发行时的市场情况、资金安排及《证券法》等相关规定决

定是否参与认购公司本次发行的可转换公司债券。若认购成功，本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体承诺将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，自本次发行首日起至本次发行完成后六个月内不减持本次认购的可转换公司债券或所持有的公司股票。

3、如本人或本人的配偶、父母、子女以及本人控制的主体违反上述承诺，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（2）公司全体独立董事、非独立董事王嘉陵及杜硕的承诺“1、本人承诺将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券，亦不通过本人配偶、父母、子女及他人的账户参与本次发行。

2、本人放弃参与本次发行系本人真实意思表示，若本人出现未能履行上述承诺情况，由此所得的收益均归公司所有，并且本人依法承担由此产生的法律责任。”五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介

1-1-55上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况如下：

序号姓名年龄职位任职期间

1张祖秋50董事长、董事、总经理2022年12月-2025年12月

2陈洪凌51名誉董事长、董事2022年12月-2025年12月

3王胜全50董事、副总经理2022年12月-2025年12月

董事2023年9月-2025年12月

4陈洪泉47

副总经理2022年12月-2025年12月

5王嘉陵71董事2022年12月-2025年12月

6杜硕43董事2022年12月-2025年12月

7刘启明62独立董事2022年12月-2025年12月

8叶建木56独立董事2022年12月-2025年12月

9谭金可40独立董事2022年12月-2025年12月

10姚新民42监事会主席、职工代表监事2022年12月-2025年12月

11李克军45监事2022年12月-2025年12月

12陈晓红43监事2022年12月-2025年12月

13文剑峰48财务总监、副总经理2022年12月-2025年12月

14尹术飞52董事会秘书、副总经理2022年12月-2025年12月

15冯美来52副总经理2022年12月-2025年12月

16段红军49核心技术人员——

17苏海波44核心技术人员——

18史卫华43核心技术人员——

19周良杰42核心技术人员——

20张亮修41核心技术人员——

21殷吕40核心技术人员——

22梁平39核心技术人员——

23王斌36核心技术人员——

24 Ralf Kessler 63 核心技术人员 ——

25温华宣55核心技术人员——

注：公司其他核心人员为核心技术人员。

1、董事简历

公司现任董事9名，其中独立董事3名，基本情况如下：

（1）张祖秋，其简历请详见本节“三，（一），2、张祖秋”。

（2）陈洪凌，其简历请详见本节“三，（一），1、陈洪凌”。

（3）王胜全，男，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安

徽财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于南京金城集团，2000年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。

1-1-56上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（4）陈洪泉，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新

加坡国立大学 EMBA。曾就职于厦门为天实业总公司，1998 年至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

（5）王嘉陵，女，汉族，1952年出生，美国国籍，中国香港永久性居民，台湾大学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于 IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、香港科技大学荣誉院士，公司董事。

（6）杜硕，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2005年7月至2009年8月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、未势能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事、Joyson Auto

Safety Holdings S.A.董事、北京亮道智能汽车技术有限公司董事、武汉中海庭数

据技术有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、公司董事等职务。

（7）刘启明，男，1961年2月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉

理工大学汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市浦东新区科学技术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业科学技术奖理事会理事等社会职务。2007年被上海市科学技术协会授予“第十届上海市科技精英提名奖获得者”称号。参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在2011年摘得国家汽车行业科技进步一等奖。

2014年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016年获得上海市职工信赖的经营管理者。2018年获得“改革开放40周年中国汽车产业杰出人物”和“中国汽车工业优秀科技人才”。

（8）叶建木，男，1967年7月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学

院财务与会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于中国地质大学（武汉），获学士学位，1996年、2003年获武汉理工大学硕士与博士学位。2003年7月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上市公司洪城股份（600566）独立董事，目前担任非上市公司武汉长利新材独立董事、港股国华（00370.HK）独立董事。叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在

1-1-57上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

国内权威及重要期刊上发表论文30余篇，在国际学术期刊及会议上发表论文20余篇。主持完成国家级科研项目4项，其中：国家社会科学基金项目1项、国家自然科学基金面上项目1项、国家科技支撑软科学重大项目1项、国家发改委项

目1项；科研成果获湖北省科技进步二等奖2项、武汉市科技进步二等奖3项，湖北省社会科学优秀成果奖三等奖1项。现任国家自然科学基金、国家社会科学基金项目评审专家；教育部人文社科项目评审专家；教育部、湖北、四川、江苏、海南等科技项目与科技奖励评审专家；武汉市会计学会常务理事等。

（9）谭金可，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南

大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。

2、监事简历

公司监事会由3名成员构成，其中职工代表监事1名，基本情况如下：

（1）姚新民，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于上海联想电子有限公司、上海夏尔软件有限公司，2008年至今就职于本公司，现任公司人力资源中心总经理助理。

（2）李克军，女，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆计划物流部储运科长。

（3）陈晓红，女，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆技术开发部报价专员。

3、高级管理人员简历

公司聘任了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。

（1）张祖秋，其简历请详见本节“三，（一），2、张祖秋”。

（2）王胜全，其简历请详见本节“五，（一），1，（3）王胜全”。

（3）陈洪泉，其简历请详见本节“五，（一），1，（4）陈洪泉”。

（4）冯美来，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理

工大学学士、新加坡国立大学 EMBA。曾就职于中国长江动力公司，1998年至今就职于本公司，现任公司副总经理、保富全球 CEO。

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（5）文剑峰，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大

学学士、新加坡国立大学 EMBA，注册会计师（非执业会员）。曾就职于中铁株洲战备材料总厂，2002年至今就职于本公司，现任公司副总经理、财务总监。

（6）尹术飞，汉族，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理

工大学学士、硕士。曾就职于东风汽车公司技术中心、神龙汽车有限公司，2004年至今就职于本公司，现任公司副总经理、董事会秘书、综合管理中心总经理。

4、其他核心人员简历

（1）段红军，男，汉族，1974年出生，中国国籍，无海外永久居留权。本科学历，2005年至今就职于本公司，现任本公司传感器单元文襄传感器总经理，主要负责压力，光雨量，电流和加速度类传感器的产品规划、开发与管理工作。

（2）苏海波，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无海外永久居留权。哈

尔滨工业大学硕士学位，正高级工程师，International Tubehydro 技术委员会委员。曾任宝钢国际高级技术总监，负责汽车轻量化成形技术开发。2020年至今就职于本公司，现任本公司液压管件副总经理，主要负责液压成形产品规划、开发与管理工作。

（3）史卫华，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无海外永久居留权。同

济大学硕士学位，高级工程师，现任本公司 TPMS 单元总经理助理，曾任株洲时代电子技术有限公司工程师，2005年至今就职于本公司，主要负责轮胎压力检测系统的产品规划、开发与管理工作。

（4）周良杰，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无海外永久居留权。同

济大学博士学位，曾任博世(苏州)汽车部件有限公司传感器产品经理，万向钱潮(上海)汽车系统有限公司传感器部门经理，上海龙感汽车电子有限公司总经理。

2022年至今就职于本公司。现任本公司传感器单元速度位置类总经理，主要负责

速度位置类传感器的产品规划、开发与管理工作。

（5）张亮修，男，汉族，1982出生，中国国籍，无境外永久居住权。同济

大学博士，高级工程师，现任保隆科技 ECAS 集成板块总经理。曾任山东理工大学车辆工程专业全职教师，2018年至今就职于本公司。张亮修主要负责电控悬架系统集成开发工作，主导开发电控悬架系统项目9项，发表论文33篇，申请专利

13项，软件著作权10项。

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（6）殷吕，男，汉族，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权。合肥

工业大学硕士学位，曾任吉利汽车集团研究总院主动悬架系统负责人，期间主导过多款国内首批自主开发的空气悬架系统产品量产上市。2021年至今就职于本公司。现任本公司 ECAS 单元空气悬架工厂副总经理，主要负责空气弹簧、空气供给单元总成及新产品项目、技术开发及管理工作，同时兼任 ECAS 单元海外技术开发筹建工作。

（7）梁平，男，汉族，1984年出生，中国国籍，无海外永久居留权。安徽

理工大学学士学位，副高级工程师。主要负责公司气门嘴、平衡块、储气罐以及减振部件产品开发工作，参与全国汽车标准化技术委员会车轮分技术委员会标准起草及修订工作。2005年至今就职于本公司，现任安徽拓扑思汽车零部件公司总经理助理。

（8）王斌，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权。武汉

理工大学博士学位，曾任上海汽车集团乘用车公司智能驾驶中心产品与系统负责人，期间主导过多款自主研发的 ADAS 产品量产上市。2022 年至今就职于本公司。

现任本公司技术中心总经理，主要负责公司的智能驾驶产品的规划及开发工作和公司的技术协同开发工作。

（9）Ralf Kessler，男，1960 年出生，德国国籍。卡尔斯鲁厄大学硕士。在

车用传感器领域拥有30多年的资深经验，参与多种车用传感器的开发工作。自

1995年开始从事胎压监测系统的开发工作，先后担任重要的研发和管理岗位。

2019年至今，担任保富电子首席技术官。

（10）温华宣，男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本

科学历、学士学位。现任本公司安徽保隆副总经理。曾任自贡通明电筒灯具总厂助理工程师，2002年至今就职于本公司。主要负责公司汽车不锈钢尾管、连接管等不锈钢产品的项目管理及工艺技术开发管理工作，曾参与公司多个品种产品的研发工作。

5、董事、监事、高级管理人员的亲属关系

公司董事、副总经理陈洪泉是董事陈洪凌之弟，财务总监、副总经理文剑峰是陈洪凌表弟。除此之外，公司现任董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

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（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在公司及其子公司以外的其他单位兼职情况如下：

姓名在本公司职务兼职单位名称兼职职务上海闻宁商务信息咨询有限公司监事

董事长、董张祖秋上海博邦汽车技术有限公司董事

事、总经理国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司董事王嘉陵董事香港科技大学教授国投招商投资管理有限公司董事总经理未势能源科技有限公司董事蜂巢能源科技股份有限公司董事广东邦普循环科技有限公司董事武汉中海庭数据技术有限公司董事杜硕董事安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事

Joyson Auto Safety Holdings S. A. 董事北京亮道智能汽车技术有限公司董事苏州能健电气有限公司董事

菲仕绿能科技（北京）有限公司董事上海维科精密模塑股份有限公司独立董事刘启明独立董事上海毓恬冠佳科技股份有限公司独立董事

赛卓电子科技(上海)股份有限公司独立董事武汉长利新材料科技股份有限公司独立董事独立非执行国华集团控股有限公司叶建木独立董事董事珠海润都制药股份有限公司独立董事武汉理工大学教授谭金可独立董事华东政法大学副教授冯美来副总经理上海源俞寅信息技术有限公司监事

财务总监、副文剑峰深圳市大洋物流股份有限公司董事总经理法定代表人

董事会秘书、一枝玉兰文化创意（上海）有限公司尹术飞及执行董事副总经理

领目科技（上海）有限公司董事

除上述人员外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未在除本公司以外的其他企业兼职。

（三）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员持有公司股份的情况

截至2023年6月30日，本公司现任董事、监事、高级管理人员、其他核心人员直接或间接持有公司股份的情况如下：

1-1-61上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书序号姓名公司职务持股数量(股）持股比例（%）

1张祖秋董事长、董事、总经理207736309.94

2陈洪凌名誉董事长、董事3445762616.49

3王胜全董事、副总经理8567900.41

4陈洪泉董事、副总经理30183131.44

5王嘉陵董事————

6杜硕董事————

7刘启明独立董事————

8叶建木独立董事————

9谭金可独立董事————

10姚新民监事会主席、职工代表监事————

11李克军监事1000.00

12陈晓红监事————

13文剑峰财务总监、副总经理6722010.32

14尹术飞董事会秘书、副总经理3868350.19

15冯美来副总经理35391621.69

16段红军核心人员120000.00

17苏海波核心人员————

18史卫华核心人员754000.04

19周良杰核心人员————

20张亮修核心人员————

21殷吕核心人员————

22梁平核心人员35000.00

23王斌核心人员1000.00

24 Ralf Kessler 核心人员 —— ——

25温华宣核心人员————

（四）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员领取薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员2022年从公司领取薪酬

或津贴情况如下：

单位：万元序号姓名在本公司职务2022年总薪酬或津贴

1张祖秋董事长、董事、总经理123.06

2陈洪凌名誉董事长、董事123.07

3王胜全董事、副总经理112.12

4陈洪泉董事、副总经理111.53

5王嘉陵董事11.90

6杜硕董事——

7刘启明独立董事——

8叶建木独立董事——

1-1-62上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

9谭金可独立董事11.90

10姚新民监事会主席、职工代表监事43.42

11李克军监事19.28

12陈晓红监事14.21

13文剑峰财务总监、副总经理105.20

14尹术飞董事会秘书、副总经理105.51

15冯美来副总经理113.45

16段红军核心人员57.28

17苏海波核心人员95.58

18史卫华核心人员87.69

19周良杰核心人员78.37

20张亮修核心人员63.70

21殷吕核心人员55.39

22梁平核心人员37.24

23王斌核心人员101.86

24 Ralf Kessler 核心人员 107.31

25温华宣核心人员56.22

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务在公司领取岗位工资；公

司董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员按照公司薪酬管理制度执行。同时，公司向独立董事和外部董事支付津贴10万元/年（税后）。

（五）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的变动情况

1、董事变动情况

报告期内，公司董事变动情况如下：

独立独立董独立项目董事长董事董事董事董事董事董事事董事2020.01.02（换张祖秋届）至陈洪凌（副董王胜全陈旭琳王嘉陵/赵航邓小洋谭金可

2021.06.09事长）

张祖秋

2021.06.10至陈洪凌（副董王胜全陈旭琳王嘉陵杜硕赵航邓小洋谭金可

2022.12.29

事长）2022.12.30（换届）至张祖秋陈洪凌王胜全陈旭琳王嘉陵杜硕刘启明叶建木谭金可

2023.08.15

2023.08.16至

张祖秋陈洪凌王胜全/王嘉陵杜硕刘启明叶建木谭金可

2023.09.13

2023.09.14至

张祖秋陈洪凌王胜全陈洪泉王嘉陵杜硕刘启明叶建木谭金可今

注：1、2020年1月2日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举陈洪凌为公司第六届董事会董事长。

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2、2020年1月2日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举张祖秋为公司第六届董事会副董事长。

3、2022年12月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举张祖秋为公司第七届董事会董事长。

4、2022年12月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，聘任陈洪凌为公司名誉董事长。

（1）2020年1月，董事会换届2020年1月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举陈洪凌、张祖秋、王胜全、陈旭琳、王嘉陵为公司第六届董事会非独立董事，选举赵航、邓小洋、谭金可为公司第六届董事会独立董事。

（2）2021年6月，董事变更2021年6月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举杜硕为公司第六届董事会非独立董事。

（3）2022年12月，董事会换届

截至2022年12月30日，赵航先生、邓小洋先生任期已届满六年。2022年12月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举陈洪凌、张祖秋、王胜全、陈旭琳、王嘉陵、杜硕为公司第七届董事会非独立董事，选举刘启明、叶建木、谭金可为公司第七届董事会独立董事。

（4）2023年8月，董事辞职

2023年8月15日，公司董事会收到公司非独立董事陈旭琳先生提交的书面

辞职报告，陈旭琳先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、高级管理人员职务。辞职后，陈旭琳先生将继续在公司担任基建管理中心总经理兼宁国园区管理中心总经理。

（5）2023年9月，董事变更2023年9月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，选举陈洪泉为公司第七届董事会非独立董事。

2、监事变动情况

报告期内，公司监事变动情况如下：

项目监事会主席监事监事

2020.01.02（换届）至

杨寿文李克军陈晓红

2021.07.08

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2021.07.09至2022.12.29姚新民李克军陈晓红

2022.12.30（换届）至今姚新民李克军陈晓红

（1）2020年1月，监事会换届

2019年12月12日，公司召开职工代表大会，选举杨寿文为公司第六届监事

会职工代表监事。2020年1月2日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，选举李克军、陈晓红为公司第六届董事会股东代表监事。

（2）2021年7月，监事会主席更换

公司监事会于2021年7月8日收到原监事会主席、职工代表监事杨寿文先生

的书面辞职报告，杨寿文先生因个人原因辞去公司第六届监事会主席及职工代表监事职务，辞职后杨寿文先生继续在公司担任其他职务。公司于2021年7月9日召开职工代表大会，选举姚新民先生为公司第六届监事会职工代表监事。2021年7月20日，公司召开第六届第九次监事会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举姚新民先生为公司第六届监事会主席。

（3）2022年12月，监事会换届

2022年12月13日，公司召开职工代表大会，选举姚新民先生为公司第七届

监事会职工代表监事。2022年12月30日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，选举李克军、陈晓红为公司第七届监事会股东代表监事。2022年12月30日，公司召开第

七届第一次监事会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举姚新民先生为公司第七届监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：

项目总经理副总经理财务总监董事会秘书

2020.01.02（换届）王胜全、冯美来、陈洪泉、陈

张祖秋文剑峰尹术飞

至2022.04.25旭琳、文剑峰

2022.04.26至王胜全、冯美来、陈洪泉、陈

张祖秋文剑峰尹术飞

2022.12.29旭琳、文剑峰、尹术飞

2022.12.30（换届）王胜全、冯美来、陈洪泉、陈

张祖秋文剑峰尹术飞

至2023.08.15旭琳、文剑峰、尹术飞

王胜全、冯美来、陈洪泉、文

2023.08.16至今张祖秋文剑峰尹术飞

剑峰、尹术飞

（1）2020年1月，第六届董事会聘任高管

1-1-65上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2020年1月2日，公司召开第六届董事会第一次会议，同意聘任张祖秋为总经理；聘任冯美来、陈洪泉、陈旭琳、王胜全、文剑峰为副总经理；聘任文剑峰为财务总监；聘任尹术飞为董事会秘书。

（2）2022年4月，第六届董事会聘任副总经理

2022年4月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，同意聘任尹术飞为副总经理。

（3）2022年12月，第七届董事会聘任高管

2022年12月30日，公司召开第七届董事会第一次会议，同意聘任张祖秋为

总经理；聘任王胜全、陈旭琳、冯美来、陈洪泉、文剑峰、尹术飞为副总经理；

聘任文剑峰为财务总监；聘任尹术飞为董事会秘书。

（4）2023年8月，高级管理人员变动

2023年8月15日，公司董事会收到公司非独立董事陈旭琳先生提交的书面

辞职报告，陈旭琳先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、高级管理人员职务。辞职后，陈旭琳先生将继续在公司担任基建管理中心总经理兼宁国园区管理中心总经理。

4、核心人员变动情况

报告期内，除苏海波、周良杰、殷吕、王斌新增为公司核心技术人员以外，不存在其他核心人员变动的情况。

除上述变动外，最近三年公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他变动。最近三年公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本保持稳定，未发生重大变动，未对公司生产经营稳定性产生不利影响。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

1、2021年11月，限制性股票与股票期权激励计划

公司于2021年7月20日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第

九次会议，并于2021年8月5日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

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公司于2021年9月8日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，确定2021年9月8日为首次授予日，授予131名激励对象2346390股限制性股票，授予价格17.41元/股，授予372名激励对象2712200份股票期权，行权价格28.13元/股。

2021年11月3日，公司办理完毕本次股票期权授予的权益登记工作，登记

股票期权269.18万份，实际登记数量与授予数量存在差异系因在确定授予日后的股票期权登记过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部权益，该部分股票期权为2.04万份，按激励计划的相关规定不予登记。本次激励计划股票期权授予的实际情况如下：

占授予登记股序获授的股票期占授予时公司股姓名职务票期权数量的

号权数量（万份）本总额的比例比例

1陈旭琳董事、副总经理2.500.93%0.01%

2王胜全董事、副总经理2.400.89%0.01%

3陈洪泉副总经理2.500.93%0.01%

4冯美来副总经理2.500.93%0.01%

5文剑峰副总经理、财务总监2.500.93%0.01%

6尹术飞董事会秘书2.500.93%0.01%

中层管理人员、核心技术（业务）骨

254.2894.46%1.24%

干362人

合计269.18100.00%1.31%

2021年11月10日，公司办理完成本次股权激励限制性股票授予登记工作。

除1名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计

20000股，本次限制性股票股权激励计划实际授予130人，共授予股份数量为

2326390股。本次发行完成后，公司总股本由205479518股增至207805908股。

本次激励计划限制性股票的实际授予登记情况如下：

获授的限制性占实际授予限序约占授予时公司股姓名职务股票数量（万制性股票总数号本总额的比例

股）的比例

1王胜全董事、副总经理3.001.29%0.01%

2文剑峰副总经理、财务总监10.004.30%0.05%

3尹术飞董事会秘书14.706.32%0.07%

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中层管理人员、核心技术（业务）骨

204.9488.09%1.00%

干127人

合计232.64100.00%1.13%根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月29日出具的《验资报告》（大信验字[2021]第1-10020号），截至2021年10月26日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增投资款合计人民币40480329.62元。其中：新增注册资本合计人民币2326390元，股东以货币资金缴纳。

2、2022年7月，回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权

2022年4月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意对12名因离职不再符合授予条件的激励对象已授予但尚未行权的股票期权予以注销，共计70300份；同意对1人因离职不再具备限制性股票激励对象资格，回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票，共计50000股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销和注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事宜。

2022年7月4日，公司完成本次限制性股票的回购注销工作，股份总数由

207805908股减少为207755908股。

3、2022年8月，注销部分股票期权并调整股票期权行权价格

2022年8月8日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象持有的已

获授但尚未行权的公司 A 股股票期权合计 4.84 万份；同意公司对本次激励计划首

次授予的股票期权行权价格进行调整，由28.13元/股调整为27.93元/股；同意为本次符合条件的345名激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜，对应股票期

1-1-68上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

权的行权数量为128.655万份。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

4、2022年三季度，股权激励股票期权的自主行权公司于2022年10月11日，披露了《保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2022年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》，截至2022年9月30日，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记

股份为921833股，总股本由207755908股变更为208677741股。

5、2022年10月，回购注销股权激励限制性股票

公司于2022年8月29日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会

第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票共计7100股进行回购注销。

上述部分限制性股票于2022年10月20日回购注销完成后，公司总股本根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，本次限制性股票激励对象中2人因离职不再具备限制性股票激励对象资格，由公司回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计7100股，回购价格为17.41元/股。

2022年10月20日，公司完成本次限制性股票的回购注销工作，公司股份总

数由208677741股减少为208670641股。

6、2022年四季度，股权激励股票期权的自主行权公司于2023年1月4日，披露了《保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2022年第四季度自主行权结果暨股份变动公告》，

2022年第四季度，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权

方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为

171067股，总股本由208670641股变更为208841708股。

7、2023年一季度，股权激励股票期权的自主行权公司于2023年4月4日，披露了《保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2023年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》，

1-1-69上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2023年第一季度，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权

方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为82200股，总股本由208841708股变更为208923908股。

8、2023年7月，注销部分股票期权并调整股票期权行权价格

2023年7月3日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，因预留授予股票期权激励对象中有2人离职，不再具备股票期权激励对象资格，公司同意注销其持有的已获授但未行权的股票期权共计1.20万股。鉴于公司拟实施2022年年度权益分派，本激励计划首次授予的股票期权行权价格由27.93元/股调整为27.62元/股，预留授予的股票期权行权价格由54.05元/股调整为53.74元/股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

9、2023年二季度，股权激励股票期权的自主行权公司于2023年7月4日，披露了《保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》，

2023年第二季度，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权

方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为53350股，总股本由208923908股变更为208977258股。

10、2023年8月，注销部分股票期权

2023年8月8日，公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》以及《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，因预留授予股票期权激励对象中有11人离职等原因，不再具备股票期权激励对象资格，公司同意注销其持有的已获授但未行权的股票期权共计2.675万股；同意为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本激励计划首次授予股票期权的

1-1-70上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

激励对象由345名调整为334名，首次授予但尚未行权的股票期权数量由257.31万股调整为254.635万股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

11、2023年三季度，股权激励股票期权的自主行权公司于2023年10月10日，披露了《保隆科技关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权2023年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》，2023

年第三季度，激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量共计1017094股，包括公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内激励对象行权且完成股份过户登记的数量58100股、公司2021年激励计划首次授予股票期权第二个行权期内激励对象行权且完成股份过户登记的数量922600股及公司2021年激励计划预留授予第一个行权期内激励对象行权且完成股份过户登记的数量36394股。总股本由208977258股变更为

209994352股。

12、2023年10月，限制性股票与股票期权激励计划

公司于2023年8月28日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，并于2023年9月14日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2023年9月19日，公司召开第七届董事会第八次会议与第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。确定2023年9月19日为首次授予日，授予52名激励对象1719500股限制性股票，授予价格28.20元/股；授予431名激励对象

8993500份股票期权，行权价格45.11元/份。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月13日出具的《验资报告》（大信验字[2023]第1-00067号），截至2023年10月10日止，公司

1-1-71上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

已收到限制性股票激励对象缴纳的新增投资款合计人民币48489900.00元。其中：新增注册资本合计人民币1719500.00元，股东以货币资金缴纳。

2023年10月19日，公司办理完成本次股权激励限制性股票授予登记工作。

本次限制性股票股权激励计划实际授予52人，共授予股份数量为1719500股。

本次发行完成后，公司总股本增至211819604股。本次激励计划限制性股票的实际授予登记情况如下：

获授的限制占本激励计划序约占授予时公司股姓名职务性股票数量授予权益总数号本总额的比例（万股）的比例

1王胜全董事、副总经理10.000.93%0.05%

2陈洪泉董事、副总经理4.000.37%0.02%

3文剑峰副总经理、财务总监4.000.37%0.02%

4尹术飞副总经理、董事会秘书3.700.35%0.02%

5冯美来副总经理3.700.35%0.02%

中层管理人员及核心技术（业务）人

146.5513.68%0.70%

员47人

合计（52人）171.9516.05%0.82%

2023年10月23日，公司办理完毕本次股票期权授予的权益登记工作，登记

股票期权8993500份，本次激励计划股票期权授予的实际情况如下：

占本激励计划序获授的股票期占授予时公司股姓名职务授予权益总数

号权数量（万份）本总额的比例的比例

1王胜全董事、副总经理10.000.93%0.05%

中层管理人员及核心技术（业务）人

889.3583.02%4.25%

员430人

合计（431人）899.3583.95%4.30%

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业监管体制根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“汽车零部件及配件制造（C3670）”。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“汽车零部件及配件制造（CG367）”。

1-1-72上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书汽车零部件行业的行政主管部门包括国家发展和改革委员会（简称“国家发改委”）、工业和信息化部（简称“工信部”）和商务部。汽车零部件制造行业的行业自律性组织是中国汽车工业协会（简称“中汽协”）。

国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划

和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。

工信部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目等。

商务部主要负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，起草国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规草案及制

定部门规章，提出我国经济贸易法规之间及其与国际经贸条约、协定之间的衔接意见，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展等。

中国汽车工业协会是中国汽车行业全国性行业组织。中汽协以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国汽车工业为己任，以反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能，充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。

2、最近三年监管政策的变化

最近三年，公司所处行业监管政策无重大不利变化。相关政策如下：

序颁布颁布监管政策名称主要内容号单位日期关键零部件技术实现自主化；重点支持新能源汽车

国务动力模块产业化、内燃机技术升级、先进变速器产《汽车产业调整和

1院办2009/03业化、关键零部件产业化以及独立公共检测机构和振兴规划》

公厅“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设；加快国家汽车及零部件出口基地建设。建设

1-1-73上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序颁布颁布监管政策名称主要内容号单位日期

汽车出口信息、产品认证、共性技术研发、试验检

测、培训等公共服务平台。

《节能与新能源汽加快培育和发展新能源汽车产业，推动汽车动力系车产业发展规划国务统电动化转型。坚持培育产业与加强配套相结合。

（2012―2020年）》院以整车为龙头，培育并带动动力电池、电机、汽车（国发[2012]22号）电子、先进内燃机、高效变速器等产业链加快发展。

2020年实现新能源汽车当年产销200万辆以上，累

计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同《“十三五”国家战步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和国务

3略性新兴产业发展2016/11关键零部件企业；在十三五期间，具有驾驶辅助功

院规划》能（1级自动化）的智能网联汽车当年新车渗透率

达到50%，有条件自动化（2级自动化）的汽车的当年新车渗透率达到10%。

至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车新能源汽车产业发国务全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度4展规划（2021-2035院办2020/10自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排年）公厅水平和社会运行效率的提升。要以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为

“三纵”，布局整车技术创新链。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技

术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

工业和信培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并

息化进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争；

《汽车产业发展政

5部、2009/08引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比

策》（2009修订）

国家较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模发改块化供货能力。

委

到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，相比2009年年均增长约20%；到2020年实现我国汽

车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标；鼓励出口基地企业自主创新和技术改造。

《关于促进我国汽商务重点支持基地企业技术创新、技术改造和新能源汽车产品出口持续健部等车及关键零部件发展；鼓励有比较优势的企业或企康发展的意见》（商六部业间联盟体对外投资，在境外建厂设点，扩大海外产发[2009]523号）委生产规模，贴近销售市场，带动汽车产品、技术和服务出口；支持企业建立健全海外营销体系。鼓励企业通过多种形式建立境外营销中心和营销网络，完善出口产品的零配件供应、维修服务体系。积极引导企业在国际市场加大品牌建设投入。

建立新一代人工智能关键共性技术体系-自主无人《新一代人工智能国务

72017/07系统的智能技术。重点突破自主无人系统计算架构、发展规划》院

复杂动态场景感知与理解、实时精准定位、面向复

1-1-74上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序颁布颁布监管政策名称主要内容号单位日期

杂环境的适应性智能导航等共性技术，无人机自主控制以及汽车、船舶和轨道交通自动驾驶等智能技术，服务机器人、特种机器人等核心技术，支撑无人系统应用和产业发展。

《战略性新兴产业国家新型传感器、氢压力传感器被列入《战略性新兴产

8重点产品和服务指发改2017/01业重点产品和服务指导目录》（2016版）。

导目录》（2016版）委工业

支持优势特色零部件企业做强做大，培育具有国际和信

竞争力的零部件领军企业；针对产业短板，支持优息化

势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破车用传部、《汽车产业中长期感器等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展高附加值、

9国家2017/04发展规划》知识密集型等高端零部件；到2020年，形成若干在发改部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车

委、

零部件企业集团；到2025年，形成若干产值规模进科技入全球前十的汽车零部件企业集团。

部

积极推动新能源汽车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系；聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车国家零部件再制造技术及装备研发和产业化；新建独立《汽车产业投资管

10发改2018/12车身总成企业投资项目，企业法人应建立产品研发理规定》委机构，拥有专业研发团队，具有相关研发经历，具备新材料、新工艺等车身轻量化核心技术研发和试

验验证能力；项目应采用先进技术工艺，建设应用碳纤维等非金属复合材料、铝等轻质合金或其他轻量化新材料的车身成型和组装等生产能力。

国家《进一步优化供给发改明确在6个方面促进汽车消费，包括有序推进老旧推动消费平稳增长委、汽车报废更新；持续优化新能源汽车补贴结构；促

11促进形成强大国内工信2019/01进农村汽车更新换代；稳步推进放宽皮卡车进城限

市场的实施方案部等制范围；加快繁荣二手车市场；进一步优化地方政

（2019年）》十部府机动车管理措施。

门国家鼓励类中第十六条汽车类的第2款“轻量化材料应产业结构调整指导

12发改2019/10用：铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强

目录（2019年本）委度复合纤维等。

推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系国家

统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产发改业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。加快智委、

智能汽车创新发展能化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽

13科技2020/02战略车品牌。

部等

整合优势资源，组建产业联合体和联盟。鼓励整车十一

企业逐步成为智能汽车产品提供商，鼓励零部件企部门业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。

1-1-75上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序颁布颁布监管政策名称主要内容号单位日期

节能与新能源汽车：掌握汽车信息化、智能化、网

工业络化核心技术，支持智能网联汽车发展，提升传感《产业技术创新能和信器、车载智能终端及操作系统等核心技术的工程化

14力发展规划》2016/10

息化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工

（2016-2020年）

部业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

《乘用车企业平均燃料消耗量与新能针对新能源汽车与燃油汽车的油耗限制采用双积分工信

15源汽车积分并行管2020/06并行管理办法。完善了新能源汽车积分灵活性措施。

部理办法》（2020年修降低积分供需失衡风险、保障积分价格。订）《轻型汽车污染物环境自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六

16排放限值及测量方保护2016/12排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口法（中国第六阶段）》部轻型汽车应符合国六排放标准。

《重型柴油车污染生态

物排放限值及测量自2021年7月1日起，重型柴油车实施国六排放标

17环境2018/06

方法（中国第六阶准。部段）》

推广应用新能源，构建低碳交通运输体系。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推交通《绿色交通“十四广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治重点

18运输2021/10五”发展规划》区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中部

新能源汽车比例不低于80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。

中华人民共和国国家质

量监 总质量大于或等于 12000kg 的危险货物运输货督检《机动车运行安全车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三验检

19技术条件》2017/09轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。受

疫总（GB7258-2017）

局、法规强制安装要求，空气悬架在商用车中逐步中国推广。

国家标准化管理委员会中华 a）对发动机中置且宽高比小于或等于 0.9 的乘用车，《乘用车轮胎气压人民其新申请型式批准车型自2020年1月1日起开始实监测系统的性能要共和施，其已获得型式批准的车型自2021年1月1日起求和试验方法》国国开始实施。

（GB26149—2017） 家质 b）对其他 M1 类车辆，其新申请型式批准车型自量监2019年1月1日起开始实施，其已获得型式批准的

1-1-76上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序颁布颁布监管政策名称主要内容号单位日期督检车型自2020年1月1日起开始实施。”验检疫总

局、中国国家标准化管理委员会

（二）行业整体竞争格局及市场集中情况、公司产品的市场地位、主要竞争对手、行业技术壁垒或主要进入障碍

1、行业整体竞争格局及市场集中情况

汽车零部件行业依托于汽车产业链，其竞争格局与整车厂竞争格局密切相关。

汽车零部件行业以“零件→部件→系统总成”的产业链形成金字塔式的多层次分工体系。供应商按照与整车厂之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应商与整车厂的关系紧密且稳定，直接向整车厂供应零部件的总成系统；二、三级供应商是一级供应商的上游企业，为一级供应商配套提供相应总成系统中的部分零部件。

目前在国内汽车零部件行业中，以大型跨国零部件企业在国内的独资、合资公司、整车制造企业直属配件厂或子公司、多家汽车零部件上市公司为代表的一

级供应商具有经营管理水平高、资金雄厚、实力强大的特点，多与整车制造厂关系紧密，具有很强的竞争力；二级、三级供应商则大多为内资企业，企业数量较多，同一细分市场内竞争较为激烈，但行业整体呈较为分散的竞争格局；二级、三级供应商需具备技术、质量、价格、服务等方面的优势，对市场变化迅速反应，及时调整产品适配度以保持市场竞争力。近年来，内资企业不断提高资金实力、研发能力及管理水平以提高与一级供应商竞争的实力。

就全球汽车零部件市场而言，细分领域各由几家国际巨头垄断的格局。如车身稳定和汽车制动系统领域的德国的博世(BOSCH)、大陆(Continental)，汽车底盘领域的本特勒(Benteler)，变速器领域的日本爱信精机株式会社、采埃孚，TPMS

1-1-77上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

领域的森萨塔(Sensata)、大陆(Continental)等，传感器领域的 BOSCH、日本电装

(DENSO)、安波福(Aptiv)、森萨塔(Sensata)等。

在市场集中度方面，我国是全球最大的汽车零部件生产国之一，汽车零部件整体种类众多，国内汽车零部件企业产品基本涵盖了所有汽车零部件，企业数量较多，且各类汽车零部件制造企业的分布呈金字塔式，层级明显，市场整体集中度较低。

公司目前产品涵盖 TPMS 系统、排气系统管件（属于汽车金属管件）、气门

嘴、传感器、空气悬架系统及部件、ADAS 系列产品等，所在细分市场竞争格局如下：

（1）TPMS 的行业竞争格局目前，全球 TPMS 主要由欧洲、美国、日本 TPMS 供应商供应，代表企业有森萨塔(Sensata)、大陆(Continental)、太平洋(Pacific)等。公司 2019 年与 HUF 成立合资企业保富电子，目前的全球市场份额位居前列，具备较强的竞争优势。

（2）排气系统管件的行业竞争格局

排气尾管市场竞争具有较强的地域性。在欧美等零部件发达市场，尾管是充分竞争的市场，市场主要参与者有保隆科技、丹麦 Tajco Group、宁波思明等，上述企业占据了欧美尾管市场的大部分市场份额。公司在北美市场已取得了较大的市场份额，同时已成功开发欧洲市场，目前已是佛瑞亚(Forvia)在欧洲的主要尾管供应商；在日系汽车市场，公司近几年也实现了突破，分别与丰田、日产及本田的日本本土一级供应商建立了实质的业务关系。

目前，保隆科技是热端管产品的二级供应商。公司应用液压成型技术生产热端管产品并向全球主要排气系统一级供应商供货。

（3）气门嘴的行业竞争格局

全球气门嘴 OEM 市场竞争主要集中在保隆科技、太平洋(Pacific)及其旗下的

施拉德太平洋(Schrader Pacific)、爱国者(Aigo-Tech)和 Wonder 之间，上述企业均有稳定的客户群体，其中公司 OEM 市场销售主要集中在北美、中国和欧洲，主

1-1-78上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书要客户有北美福特、北美通用、上汽通用、上汽大众、大陆汽车法国（ContinentalAutomotive France）等。全球气门嘴 AM 市场竞争主要集中在保隆科技、万通智控、六晖控股、施拉德太平洋(Schrader Pacific)、爱国者(Aigo-Tech)和 Wonder 之间。

（4）传感器的行业竞争格局目前，国内车用传感器行业仍处于早期发展阶段，相关企业在营业规模、技术水平等方面与国外仍有差距。全球车用传感器供应商主要有大陆(Continental)、

博世(BOSCH)、海拉(Hella)、森萨塔(Sensata)、法雷奥(Valeo)、泰科电子(TE

Connectivity)、霍尼韦尔(Honeywell)等。国内车用传感器供应商主要有保隆科技、苏奥传感(300507)，杭州临安天隆电子有限公司、驭芯科技（上海）有限公司，武汉飞恩微电子有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司。

（5）空气悬架系统的行业竞争格局

汽车悬架是汽车车身（车架）与车轮之间的连接装置，主要作用是传递车身与车轮之间的力和力矩，起到缓冲振动、吸收振动和传递力矩的作用。空气悬架核心部件包含空气弹簧减振器总成、独立式空气弹簧、车身加速度传感器、高度

传感器、悬架控制器（ECU）、储气罐、供气系统（含空气压缩机和分配阀）等，核心部件技术壁垒较高，且直接影响消费者驾乘体验，整车厂对产品品质严格把控。

欧美供应商对空气悬架的技术研究、产品开发时间较早，大陆(Continental)、威巴克(Vibracoustic)已占有较大的空气弹簧市场份额，供气单元则由威伯科(WABCO)、AMK 和大陆(Continental)瓜分。其中，大陆(Continental)的 CairS 空气供给系统具备集成度高、尺寸小等优势；AMK 在空气悬架系统所属空气压缩机

产品上背靠中资母公司中鼎股份拓展中国市场业务，同时具备供气系统集成的本土研发能力。

近年来，随着全球经济的不断发展、技术水平的更新迭代、消费者对更智能、更舒适、更安全的车辆的追求，乘用车空气悬架技术及相关产业链已取得较大突破，空气悬架国产化提速明显，国内供应商（保隆科技、中鼎股份、孔辉汽车、

1-1-79上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书拓普集团等）依托灵活的商业运营体制、快速的响应能力、更具竞争力的成本优势，通过自主研发、对外并购等方式，实现了空气悬架相关零部件的国产化，中鼎股份、保隆科技、孔辉汽车的空气悬架产品已运用在量产车型上。

（6）ADAS 的行业竞争格局

*车载摄像头领域

在全球车载摄像头市场上，博世(BOSCH)、采埃孚、大陆(Continental)、麦格纳(Magna)、维宁尔(Veoneer)等国际零部件巨头占有车载摄像头市场近一半的市场份额。

目前中国车载摄像头市场竞争格局比较分散，除了主要国际零部件巨头之外，本土企业中，舜宇光学、联创电子、经纬恒润、德赛西威、欧菲光、豪恩汽电等获得了一定的市场份额。公司在车载摄像头领域拥有近十年的技术积累，正不断获得主要整车厂的定点项目，业务规模正快速增长。

*车载毫米波雷达领域

全球车载毫米波雷达市场主要为大陆 (Continental)、海拉 (Hella)、博世

(BOSCH)、维宁尔(Veoneer)、电装(Denso)、安波福(Aptiv)、采埃孚等国际零部件巨头所垄断。

目前中国市场中高端汽车装配的毫米波雷达传感器大部分都依赖国外进口，市场被德、美、日企业垄断，国内自主车载毫米波雷达产品总体仍处于起步阶段。

本土企业中，森思泰克、华域汽车、德赛西威等获得了部分市场份额。保隆科技车载毫米波雷达产品已实现量产。

2、公司产品的市场地位

公司 TPMS、排气系统管件、气门嘴产品已具备较强的市场竞争力，全球市场占有率较高，三大产品是公司主营业务收入和主营业务利润的主要来源。汽车智能化业务（传感器、ADAS、空气悬架）、汽车轻量化结构件业务是公司业务

的重要发展方向，将是公司主营业务收入和主营业务利润的重要增长点。

经过多年的发展，公司已成为全球最大的排气系统管件和气门嘴供应商之一；

1-1-80上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

在 2019 年完成与 HUF 的整合后，现已成为全球头部 TPMS 供应商之一。

（1）TPMS

公司的 TPMS 分为自制和外购产品。其中，公司自制的 TPMS 产品在国内外OEM 市场具有较强的竞争力，是国家标准的起草单位之一。2019 年 1 月，公司与德国霍富集团整合各自 TPMS 业务设立的合资公司保富电子正式在中国、德国、

美国三地投入运营，TPMS 业务获得进一步发展。公司 TPMS 产品在境内主要客户有华晨宝马、北京奔驰、东风日产、一汽丰田、广汽丰田、比亚迪、长安汽车、

上汽集团、东风集团、吉利汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等。公司海外的原配 TPMS 由保富德国制造并供应给欧洲和北美的整车厂，主要包括大众集团、戴姆勒集团、宝马集团等；而售后市场产品一部分是在德国制造并在欧洲、北美

和中国销售，另外一部分由子公司美国 DILL 从全球主要 TPMS 供应商大陆

(Continental)采购并销往北美售后市场。

（2）排气系统管件

公司是全球排气系统一级供应商佛瑞亚(Forvia)、天纳克(Tenneco)、三五

(Sango)、马瑞利 (Marelli)、普赫姆 (Purem)主要排气尾管供应商，是天纳克(Tenneco)A 级供应商，是全球主要汽车外饰系统集成供应商彼欧(Plastic Omnium)、麦格纳(Magna)、延锋的主要后保尾管供应商，主要配套的整车品牌有通用、奥迪、林肯、吉利、红旗、捷豹路虎、丰田、本田、日产等。

（3）气门嘴

公司是全球主要的气门嘴 OEM 供应商，气门嘴已进入全球主要整车制造商供应体系，是通用集团、福特集团、大众集团等整车厂商主要气门嘴供应商，公司同时是全球主要 TPMS 供应商大陆(Continental)和保富 BH Sens 的主要 TPMS气门嘴供应商。公司气门嘴产品荣获福特 Q1 认证、曾多次荣获通用汽车全球供应商质量表现优秀奖。公司是北美 AM 市场主要气门嘴供应商，主要客户折扣轮

胎(Discount Tire)、Ascot 等是北美市场主要独立售后流通商。此外，公司还是气

门嘴国家标准主要起草单位、全国轮胎轮辋标准化技术委员会气门嘴分技术委员

会主任委员单位、欧洲轮胎轮辋技术组织和美国轮胎轮辋协会行业协会的会员单

1-1-81上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书位。

（4）传感器目前，公司已掌握光学类传感器、电流类传感器、速度类传感器、位置类传感器、加速度/偏航率类传感器、压力类传感器等6大类40余种传感器的研发和

生产技术，并能够提供满足国六 B 排放标准的传感器，产品序列较为完整，逐步在国内车用传感器市场建立相对领先的优势。

*光雨量传感器：公司于2012年开始研发光雨量传感器，拥有独立强大的研发团队和丰富的研发配套经验高度智能化应用，光雨量传感器在保障驾驶主动安全，提升驾乘舒适度和便捷性发挥重要作用。经过多年发展，公司的光雨量传感器已经成为国内领头供应商之一。公司的光雨量传感器已经获得了来自国内自主品牌车企、新势力车企、合资车企等多家客户的几十个车型的项目定点。

*电流传感器：公司自主研发的高精度电流传感器已应用在汽车核心系统上，对于电动汽车 BMS（电池管理系统）、BDU（电池能量分配单元）、PDU（配电单元）等方面的应用至关重要，可防止过度充放电造成的“里程焦虑”和“充电焦虑”，有效降低新能源汽车电池安全事故。公司提供的磁通门电流传感器以精度高、质量稳定交付能力强等特点获得国内众多车企和电池供应商的认可，助力公司在磁通门电流传感器领域获得行业头部供应商的地位。此外，基于公司在汽车行业建立的良好产品声誉，公司的电流传感器也获得储能和太阳能光伏等工业领域客户的认可，收获了来自于储能领域的项目。同时，公司还提供霍尔类、TMR类、智能分流器类等多品种的电流传感器，能够全方位满足各种不同的市场需求。

* 速度类传感器：在速度类传感器方面，公司目前已拥有基于 Hall、AMR（各向异性磁电阻）和 GMR（巨磁阻）原理的多种技术路线，该类传感器对于汽车电子稳定系统(ESP)、防抱死制动系统(ABS)、自动变速器控制系统等至关重要。

经过公司的多年持续的发展并结合公司投资并购策略，公司的速度类传感器代表产品轮速传感器在2022年的出货超过1200万只，2023年的出货量将持续增长，有望成为该细分领域的行业龙头企业。此外，借助公司在轮速传感器领域积累的优势，公司获得了部分欧美国际主流车厂的认可，从2023年开始向欧美主流国际车厂的供货。

1-1-82上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书* 在车辆位置传感器细分领域，公司掌握了 3D Hall、电涡流和 TMR（隧道磁阻）原理等多种技术路线，已为底盘、转向与变速箱等车辆核心系统开发多款传感器产品；该类传感器对于汽车线控制动系统(One Box)、自动泊车系统(APA)、

先进驾驶辅助系统(ADAS)、空气悬架系统、自动大灯高度调节系统、发动机控制

系统、自动变速器控制系统等至关重要。其中的主力产品高度传感器可结合公司的空气悬架系统同步向客户推广，得力于公司在空气悬架领域的领先实力和市场定位，高度传感器获得了大量的项目定点，在该细分领域成为国内领先的供应商之一。此外，公司的方向盘角度传感器经过多年的发展也成为了诸多客户国产化的首选产品。

*公司加速度/偏航率类传感器产品已应用在汽车核心系统上，对于汽车电子稳定系统(ESP)、空气悬架系统、车联网系统(TBOX)、安全气囊系统(Airbag)等方

面应用至关重要，有助于提高车辆的舒适性与安全性。其中的主要产品是用于空气悬架系统的单轴加速度传感器，结合公司在悬架领域的领先实力和市场定位，也获得了多个项目定点，成为国内领先的供应商之一。

*公司拥有完善的压力传感器产品序列，可为用户提供一站式汽车传感器解决方案，已同步开发和量产了满足国六 B 排放标准的压力传感器产品；公司压力传感器采用自主开发的封装设计和封装工艺，产品精度高、测量量程宽、应用范围广，为汽车的智能化和节能减排提供了强有力的技术优化。公司作为国内最早实现压力传感器国产化的供应商之一，在市场上获得各个主机厂的广泛认可，多个符合国六 A/B 阶段排放标准的压力传感器产品被主机厂广泛的使用，是国产压力传感器领域的头部供应商之一。

公司在传感器领域的客户包括上汽乘用车、上汽通用、上汽通用五菱、奇瑞

股份、奇瑞商用车、奇瑞新能源、一汽红旗、一汽轿车、一汽解放、一汽丰田、

广汽乘用车、广汽埃安、东风日产、东风本田、东风乘用车、东风柳汽、比亚迪、

长安股份、宁德时代、国轩高科、克诺尔、康明斯等。

（5）空气悬架

公司是国内较早布局空气弹簧、电控减振器、储气罐等产品并已实现产品量

产落地的企业之一。公司2012年开始研制空气弹簧，2016年开发电控减振器，

1-1-83上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2018 年进行 ECAS（电控空气悬架系统）系统集成，2021 年实现空气弹簧减振器

总成量产，2022 年量产下线储气罐产品。公司是国内领先的国产空气悬架 OEM供应商之一，拥有完备的人才体系、开发流程和试验、生产设施。公司现有的空气悬架系统产品包括商用车空气弹簧、乘用车空气弹簧和空气弹簧减振器总成、

储气罐、空气供给单元、传感器、控制器等。公司自进入空气悬架系统业务领域以来，通过长期的研发和生产实践，已形成覆盖空气弹簧、电控减振器、控制系统、储气罐、高度传感器、车身加速度传感器等多个产品的核心技术体系，产品获得客户的高度认可；公司空气弹簧减振器总成、独立式空气弹簧、空气悬架控

制器(ECU)、空气供给单元(ASU)、储气罐以及由空气弹簧减振器总成、独立式空

气弹簧和控制器组成的系统集成产品均获得了主流主机客户的量产项目定点，是国内较早实现空气悬架量产的少数企业之一。

（6）ADAS

ADAS 市场细分领域较多，具有技术门槛高、前期投入大等特点，国内企业在市场中多处于早期发展阶段。公司在 ADAS 智能感知传感器方面已完成多个视觉传感器产品线如环视、前视和 DMS 等的开发，并在结构设计、电路设计、图像处理、标定以及算法方面有较强的技术储备；公司开发的车载毫米波雷达覆盖

了前向、侧向和舱内的各类应用，在天线设计和识别算法等方面具有较强的技术能力。公司近年陆续获得多个重要的 ADAS 项目定点，逐步获取市场份额。

3、公司主要竞争对手

（1）TPMS目前，全球 TPMS 业务主要集中在森萨塔(Sensata)、大陆(Continental)、保富电子、太平洋(Pacific)等企业，公司国内外主要竞争对手具体情况如下：

* 森萨塔(Sensata)

森萨塔(Sensata)是全球主要的 TPMS 供应商，TPMS 原配市场全球市场占有率较高，在 TPMS 产品市场处于全球领先地位。

* 大陆(Continental)

大陆(Continental)也是全球主要的 TPMS 供应商之一，为世界五百强企业，具

1-1-84上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

有较强的质量控制体系和研发能力。

* 太平洋(Pacific)

Pacific 是传统的气门嘴生产企业，成立于 1930 年，主要产品有气门嘴、TPMS、汽车冲压件和模具等。其产品主要向 OEM 市场供应，气门嘴产品在日本本土占有绝大部分市场份额，主要客户包括日本主要的汽车厂商、轮胎制造商；该公司于 2000 年开始生产 TPMS，目前已成为全球主要的 TPMS 供应商之一，主要向丰田供应 TPMS 产品。

（2）排气系统管件

公司排气系统管件市场定位为全球范围内的供应商，在国外市场主要竞争对手有：丹麦 Tajco Group、德国 Fischer 等，国内市场竞争对手主要有宁波思明等。

公司国内外主要竞争对手具体情况如下：

* 丹麦 Tajco Group

丹麦 Tajco Group 是欧盟最大的排气尾管供应商，家族企业，总部设在丹麦，1955年开始生产尾饰管。该公司主要为欧盟地区整车制造商提供尾管配套服务，

在欧盟地区尾管市场具有较大的市场份额。为降低人工成本，该公司将主要生产基地转移到宁波，2009年起，该公司所有生产活动由中国生产厂负责。

* 德国 Fischer

德国 Fischer 是全球不锈钢和特种合金钢管及部件的重要供货商，产品主要应用于汽车、化工、供暖设备、家用电器、航空航天等几大领域，热端金属管件是其主要产品之一。

*宁波思明宁波思明汽车科技股份有限公司是在吸收了原宁波四明汽配有限公司（四明企业创立于1997年）资源的基础上，于2011年5月正式成立的一家科技型企业，位于浙江省宁波市，具有竞争力的主要产品为尾管、消声器等。

（3）气门嘴

公司气门嘴业务国外市场竞争对手主要有：Pacific、WEGMANN-Alligator、

1-1-85上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

Wonder 等，国内市场竞争对手有万通智控等，具体情况如下：

* Pacific

Pacific 是传统的气门嘴生产企业，1930 年成立，主要产品有气门嘴及 TPMS等，汽车冲压件和模具。其 OEM 市场主要集中在日系车，AM 市场主要集中在日本本土市场，气门嘴产品在日本本土占有绝大部分市场，主要客户包括日本主要的汽车厂商、轮胎制造商等。

* WEGMANN-Alligator

WEGMANN-Alligator 是全球主要的气门嘴生产企业之一，总部位于德国的布伦茨，在波兰设有生产基地，在欧盟地区 OEM 市场、AM 市场均有一定的市场份额。

* Wonder

Wonder 是欧洲地区主要的气门嘴生产企业，主要产品有气门嘴、气压表、各种配件和工具等，是欧洲地区主要整车制造商如大众、菲亚特的主要气门嘴供应商。

*万通智控

万通智控是中国主要的气门嘴生产企业，该公司位于浙江省杭州市余杭区经济开发区，主要产品有车轮附件（气门嘴/气门芯/气门帽等），TPMS，轮胎胎压计，维修工具及配附件等。该公司气门嘴业务主要集中在 AM 市场，产品出口到北美、欧洲等多个国家和地区。

（4）传感器目前，全球车用传感器供应商主要有博世(BOSCH)、大陆(Continental)、海拉(Hella)、法雷奥(Valeo)、霍尼韦尔(Honeywell)等，公司的主要竞争对手集中在国外，具体情况如下：

* 博世(BOSCH)

博世(BOSCH)是全球第一大汽车技术供应商，也是德国最著名的工业企业之一，博世(BOSCH)的汽车业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系

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统、汽车电子驱动、起动机与发电机；同时也为车辆的各大系统提供压力、氧气、

加速度、陀螺仪、速度、位置、角度、温度等各种类别的车用传感器，是车用传感器领域领头的供应商之一。

* 大陆(Continental)

大陆(Continental)是全球领先的汽车零部件供应商之一，其众多产品在行业内

处于市场领先地位，如安全电子设备、车载智能通信系统、汽车仪表和供油系统、电子制动系统和制动助力器等。大陆(Continental)通过其供应的整套系统为汽车行业客户提供车用传感器，为车用传感器知名供应商之一。

* 海拉(Hella)

海拉(Hella)为佛瑞亚(FORVIA)集团旗下的国际汽车零部件供应商，主打汽车照明和电子产品的研发、生产和销售。海拉(Hella)目前的传感器产品包括油门踏板、位置传感器、油传感器、温度传感器和雨量/阳光传感器等。

* 法雷奥(Valeo)

法雷奥(Valeo)是一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、模块的

设计、开发、生产及销售的工业集团，主打的传统产品为车灯和雨刮。法雷奥(Valeo)在传感器方面的产品主要有速度类传感器、水温传感器、气温传感器、凸轮轴传

感器、爆震传感器、光雨量传感器等。

* 霍尼韦尔(Honeywell)

霍尼韦尔(Honeywell)是一家《财富》全球 500 强的高科技企业，主要为全球提供行业定制的航空产品和服务、楼宇和工业控制技术以及特性材料。霍尼韦尔(Honeywell)还提供多种电流传感器，包括可调节线性、零点平衡、数字以及线性电流传感器，为公司在电流传感器方面的竞争对手之一。

（5）空气悬架

欧美供应商对空气悬架的技术研究、产品开发时间较早，大陆(Continental)、威巴克等一直以来是欧美市场主要的空气悬架系统供应商，国内整车企业在采用空气悬架系统之初也使用上述欧美供应商的产品。

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国内企业中，保隆科技、中鼎股份、孔辉汽车、拓普集团等通过自主研发、对外并购等方式，推进空气悬架相关零部件的国产化进程，其中，保隆科技、孔辉汽车、中鼎股份的空气悬架已运用在量产车型上。

*威巴克

德国威巴克公司是科德宝集团的一个全资子公司，主要开发、生产和销售汽车减振系统产品，包括底盘系统、发动机系统、传动系统和悬挂系统的金属橡胶减振支撑、衬套、阻尼器和空气悬挂，拥有全球的开发和生产网络。

* 中鼎股份及 AMK

2016 年，中鼎股份收购德国空气悬架供应商 AMK 公司，获取了 AMK 公司

用于空气悬架系统的空气压缩机的技术和业务。AMK 公司 1963 年创立于德国，是空气悬架系统中空气压缩机的主要供应商之一。中鼎股份通过 AMK 在国内市场获取了较多的空气悬架系统所属的空气供给单元的量产业务，目前中鼎股份也在开发空气弹簧产品。

*孔辉汽车

孔辉汽车是国内实现空悬系统产品量产供应的主要供应商之一，主要向东风岚图、理想汽车等整车企业供货。

（6）ADAS

公司在国际前装 ADAS 市场主要竞争对手有大陆(Continental)、博世(BOSCH)、

电装、采埃孚等海外一级供应商，国内 ADAS 用智能传感器领域竞争对手主要有华域汽车、德赛西威等。大陆(Continental)及博世(BOSCH)具体情况详见前述介绍。

* 电装(DENSO)

电装株式会社(DENSO CORPORATION)总部位于日本，为世界 500 强企业之一。作为世界顶级汽车技术、系统以及零部件的全球性供应商，电装在环境保护、发动机管理、车身电子产品、驾驶控制与安全、信息和通讯等领域具有较强的优势，是世界知名汽车零部件生产厂家之一。电装能为客户提供从传感器、处理器到执行器系列产品，能为客户提供一整套的 ADAS 系统服务。

*采埃孚

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采 埃 孚 股 份 公 司 (ZF Friedrichshafen AG) 总 部 位 于 德 国 腓 特 烈 港

(Friedrichshafen)市，为世界 500 强企业之一，是全球汽车行业的合作伙伴和零配

件供应商，专业提供传输、转向、底盘系统等汽车零配件。采埃孚能为商用车辆提供全套的 ADAS 系统解决方案。

*华域汽车

华域汽车主营业务为独立汽车零部件研发、生产及销售，业务主要包括金属成型与模具、内外饰、电子电器、功能件、热加工、新能源六个板块。2017年底，该公司的电子分公司正在进一步完善长距、中距、短距平台毫米波雷达产品线，其中，舱内生命体征监测雷达、电动门雷达、角雷达、前雷达获得整车厂供货定点；4D 成像毫米波雷达实现对客户相关项目的小批量供货；该公司正在推进基于

自主传感器的一个前视摄像头加多个毫米波雷达(nR1V)的开发以及固态激光雷达合作开发。

*德赛西威

德赛西威专注于提供全球领先的汽车电子整体解决方案，主营产品包括车载信息娱乐系统、空调控制器、驾驶信息显示系统、显示系统、车身控制模块、主

动安全驾驶辅助系统等，广泛应用于乘用车、商用车、工程机械等领域。

4、公司的竞争优势

公司持续围绕“掌握领先技术，提升汽车部件”的企业使命，巩固并提升自己的核心竞争力，具体表现为：

（1）客户资源优势

公司的主要客户包括全球和国内主要的整车企业如丰田、大众、奥迪、保时

捷、现代起亚、宝马、奔驰、通用、福特、日产、本田、Stellantis、捷豹路虎、

上汽、东风、长安、一汽、奇瑞、吉利、长城等；公司也与电动车龙头企业如比

亚迪、蔚来、小鹏、理想、零跑、合众等建立了业务关系。公司还在全球范围内与大型的一级供应商如佛瑞亚、天纳克、博格华纳、马瑞利、延锋、麦格纳、大

陆、克诺尔、采埃孚、三五、布雷博等建立了稳定、长期的供货关系；在售后市场，公司向北美和欧洲的知名独立售后市场流通商如 Discount Tire、Tire Kingdom、Ascot 和伍尔特等供应产品。公司丰富的客户资源一方面体现了公司主要产品在

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行业的市场地位，另一方面有利于公司新产品的市场开拓。

（2）管理系统优势

公司立足于先进汽车零部件制造业，建立了保隆流程管理体系 BMS，保隆精益生产体系 BPS，以制度和流程规范企业运作，并实施了 ERP（企业资源计划系统）、EPROS（流程管理平台）、预算系统、OA（办公自动化）、PLM（产品生命周期管理）、CRM（客户关系管理）、SCM（软件配置管理）、SRM（供应商关系管理）等信息系统，形成了高效、精细化的企业运营与管理模式，从而促进了公司快速发展。公司先后通过了 IATF16949(ISO/TS16949)质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 TüV 莱茵 ISO26262 功能安全流程体系认证。公司气门嘴获得了福特汽车Q1认证，并多次获得通用汽车全球供应商质量优秀奖。

（3）研发技术优势

公司主要产品技术水平处于行业领先水平，公司是上海市科技小巨人企业、上海市创新型企业、国家知识产权示范企业，公司技术中心是“国家认定企业技术中心”，公司中心实验室（汽车电子实验室）通过了 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证，公司在 2022 年通过了 ASPICE-CL2（汽车行业软件过程改进和能力评估模型二）评估认可。截至2023年8月31日，公司在全球拥有主要授权专利600余项，并持续追踪整车及零部件行业动态，持续研发具有市场潜力的新产品，2022年研发投入占营业收入达到6.84%。

（4）国际化运营能力优势

公司在中国、北美和欧洲拥有多个生产园区、研发和销售中心，产品销往80多个国家和地区，积累了丰富的国际化运营经验，具备了全球供应与服务能力，为公司更多的产品线获得全球市场占有率领先地位打下了基础。

5、行业技术壁垒或主要进入障碍

（1）技术壁垒

在目前的汽车产业格局中，汽车零部件企业承担越来越多的生产、研发职能。

汽车零部件企业一方面需要根据整车制造商的需求研究开发新产品、新技术以维

持与整车制造商的合作关系，一方面需要不断研发新产品、新技术供整车制造商选择以提升自身的竞争力，保持技术的先进性是汽车零部件制造行业参与市场竞

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争的必要条件，汽车零部件制造行业具有较强的技术壁垒。

（2）市场壁垒

* OEM 市场壁垒

汽车零部件产品的好坏直接影响整车的质量甚至是整车的安全性能，整车制造商对配套的零部件企业的要求非常严格，对零部件企业考核指标主要有：技术能力、产品开发能力、生产控制能力、成本控制能力、及时供货能力、供应商管

理能力等，实力较弱的零部件企业很难进入 OEM 市场。此外，汽车零部件制造企业取得 ISO/TS16949 质量体系认证也是进入汽车 OEM 市场的基本条件。

同时整车制造商与零部件企业之间，一级供应商与二级供应商之间经过多年的合作建立了稳定、相互依赖的合作关系，除非是出现重大质量事故或者重大价格差异，该种关系一旦建立，外部供应商很难打破，主要原因是车型开发一般都有两年的提前量，整车厂、一级供应商、二级供应商之间已经形成了互相支持、互相依靠的关系。另外，开发新供应商的风险较大，新的供应商不论是开发产品的速度、产品品质，还是交付及时性、供货保障能力等任何一个环节出现疏漏，整车厂都将承受巨大风险。

* AM 市场壁垒目前，全球 AM 市场大致可以分为两类：一类为已建立社会独立售后体系的发达国家 AM 市场，一类为尚未建立社会独立售后体系的发展中国家 AM 市场。

在已建立社会独立售后体系的 AM 市场，汽车零部件供应商主要通过独立售后流通商销售，利用独立售后流通商销售网络向外销售，独立售后流通商与整车制造商一样对汽车零部件供应商的供货稳定性、及时性、产品质量要求较高，一旦确定供应商，新进入者很难介入。另外，该部分市场消费者对汽车零部件产品的质量、品牌要求较高，新进入者需要持续的市场开拓、品牌建设才会被独立售后流通商、消费者接受。

（3）资金壁垒

汽车零部件制造行业属于资金密集型行业，对资金规模要求较高，主要体现在三个方面：一是流动资金需求，汽车零部件企业生产经营过程中存货需要占有

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大量的流动资金；二是专有设备资金需求，汽车零部件制造行业一般需投入大额资金用于专有设备的购买；三是研发资金需求，为提升公司的技术水平、研发能力，汽车零部件企业需要花费大量的资金用于研发。

（4）管理能力壁垒

汽车零部件企业一方面需要保证产品质量、供货的稳定性、及时性，同时需要尽力降低产品成本，汽车零部件企业需要实行采购、生产、销售、研发一体的精益化管理，行业新进入者很难在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理体系。

（三）公司所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

公司所处的汽车零部件行业处于整个汽车产业链的中游，上游产业为钢材、铜、橡胶、芯片等，下游则为整车厂商、汽车零部件一级供应商和独立售后流通商。

从上游行业来看，国际贸易摩擦、芯片国产化率不足、芯片供需失衡等因素会对国内汽车零部件行业汽车电子业务生产经营的稳定性造成一定的压力；汽车

零部件行业其他原材料价格主要由钢铁、铜、天然橡胶等大宗商品的市场价格决定。钢材、橡胶等材料价格的价格取决于铁矿石、天然橡胶等资源类商品价格，零部件厂商谈判能力较弱，多为价格接受者。

从下游行业来看，国内汽车零部件行业市场规模受限于国内外整车行业发展和消费市场规模，近年汽车行业呈现出良好的回暖趋势。国内零部件供应商的下游客户主要为国内外整车厂商及其零部件配套供应商，客户集中度较高，因此零部件企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部分在某一细分市场内具有领先优势的零部件供应商，其市场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此具备一定向下游转移成本的能力。

七、公司主营业务的有关情况

（一）主营业务、产品的主要内容或用途

1、主营业务

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公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器（压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主）、ADAS（先进驾驶辅助系统）、空气悬架、汽车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和 EGR 管件）、气门嘴以及平衡块等。

2、产品的主要内容或用途

公司主要产品及其用途如下：

产品产品图片主要用途类别名称主要用于轮胎的气压和温度等

TPMS 数据监测并无线传输给控制器进行处理并显示给用户安装于汽车排气系统尾部或汽

排气系车后保险杠，主要为契合汽车美统管件-学设计对汽车进行装饰，同时具尾管备保障排气顺畅、降低噪音等功能主要用于实现汽车排气系统主排气系

要装置之间的连接，具有保障排统管件-

汽车金气顺畅、优化排气系统结构等功热端管

属管件能，同时有助于汽车轻量化主要作为车体框架，起支撑车体的作用，应用于车身、底盘、座椅等，包括主要承力元件（纵梁、汽车结横梁和支架等）以及与它们相连构件

的管件/板件共同组成的刚性空

间结构；此外，液压成型汽车结构件还能为汽车轻量化做贡献橡胶嘴

用于轮胎充放气体或液体、并能气门嘴保持其内压的单向阀门金属嘴

主要用于测量外部雨量大小、可

见光照度及红外辐射强度、挡风

光学类玻璃的温度和湿度等，使汽车实传感器

传感器 现雨刮、近光灯、空调和 HUD（抬头显示系统/平行显示系统）等的智能控制

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产品产品图片主要用途类别名称

测量系统中的电流信号，主要用于电动汽车 BMS（电池管理系电流类 统）、BDU（电池能量分配单元）、

传感器 PDU（配电单元）、工业用锂电池能源管理设备和充电桩等方面测量系统中的速度信号或者速

度及方向信号，主要用于汽车电速度类

子稳定系统(ESP)、防抱死制动传感器

系统(ABS)、自动驾驶控制系统

(ADAS)等

测量系统中的位移、高度和角度信号，主要用于汽车线控制动系位置类 统(One Box)、制动系统、转向系

传感器统、空气悬架系统、自动大灯高

度调节系统、自动变速器控制系

统、自动驾驶(ADAS)等系统

测量车辆中加速度和/或角速度

加速度/信号，主要用于汽车电子稳定系偏航率

统(ESP)、空气悬架系统、车联

类传感 网系统(TBOX)、安全气囊系统器

(Airbag)测量车辆各系统中液体或气体

的压力信号，主要用于车辆的发压力类

动机系统、变速箱系统、空调系

传感器统、制动系统、燃油控制系统和后处理等系统一种利用空气弹簧为弹性元件

空气悬的汽车悬架系统，通过对空气弹架系统簧的充放气来调节车身高度，增强车辆行驶的平顺性和稳定性空气悬

架系统空气弹可应用于商用车、乘用车以提高及部件簧舒适性

空气弹簧和减振器集成的总成，空气弹能够在不同路况下保持车辆良簧减振

好舒适性和稳定性，提高车辆的器总成操控性和通过性

用于储存空压机压缩的空气，同储气罐时具有缓冲空气和降温作用

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产品产品图片主要用途类别名称通过感光芯片结合光学镜头每

秒采集 N 组（帧）数字形式的图像，通过车载以太网或 LVDS（低视觉传电压差分信号）方式传送给 ECU感器并通过图像算法技术进行数据

处理和分析，进而判断车辆周围情况毫米波雷达是由阵列天线和数据处理系统组成的智能距离传

ADAS感器，其收发的信号是一种频率介于 30GHz—300GHz 的电磁波，是自动驾驶系统中重要的组毫米波成部件，主要具有目标探测功雷达能，优点是探测距离远且精度高、全天候（大雨除外）全天时

工作、对雾、烟、灰尘等有良好

穿透能力、抗干扰性好，此外还具有体积小、性价比高的特点平衡块主要用于调整车轮动平衡其他

BUSBA实现电芯与电芯之间的电连接

R 母排

（二）主要经营模式

公司经过二十余年的发展，在采购、生产、销售、公司管理等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力，并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。

1、采购模式

公司建立了一系列完整的采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。根据相关制度和流程，针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等，由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作，通过审核的供应商成为合格供应商，公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议、质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生

1-1-95上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书产计划，公司计划部门制定采购计划，采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单，实施采购。根据供应商管理流程，采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。

2、生产模式

公司的 OEM 业务主要按照 OEM 客户产品需求计划、产品物流周期排产；公

司的 AM 业务主要根据客户订单、产品物流周期、销售部门合理预测相结合进行排产。

基于工艺设备、工艺技术的特殊性及生产成本等因素的考虑，公司主要产品生产过程中部分非核心工序由外协企业完成。外协工序主要包括抛光、电镀、喷漆、阳极氧化与热处理等。公司向外协企业采购的情况详见本节“七，（四），4、报告期内向外协企业采购情况”。

3、营销模式

公司 OEM 销售收入占比较高，OEM 销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商，OEM 项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产

件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同，公司通常与 OEM 客户逐年签订价格协议，与 AM 客户的价格以订单确认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格，综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格，并会根据 OEM 客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。

（三）报告期各期主要产品的规模

1、报告期内产能、产量、销量情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量、销量情况如下：

单位：万支

产品项目2023年1-6月2022年2021年2020年TPMS 发 产能 2500 4500 3500 3100

1-1-96上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品项目2023年1-6月2022年2021年2020年射器产量2166.713773.533075.872573.62

产能利用率86.67%83.86%87.88%83.02%

销量2231.693808.383282.992626.35

产销率103%100.92%106.73%102.05%产能1150230023001900

产量769.782065.792181.581690.92尾管及热

产能利用率66.94%89.82%94.85%89.00%端管

销量1007.602160.451933.921690.14

产销率130.90%104.58%88.65%99.95%产能15000290002900028500

产量12210.5225587.9926205.4021047.52

气门嘴产能利用率81.40%88.23%90.36%73.85%

销量10479.5122823.9022647.9819535.55

产销率85.82%89.20%86.42%92.82%产能115023001100800

产量910.821981.45968.28691.16

传感器产能利用率79.20%86.15%88.03%86.40%

销量918.171758.86898.48684.65

产销率100.81%88.77%92.79%99.06%产能60120150150

空气悬架-产量49.3338.40138.91115.03

商用车空产能利用率82.21%32.00%92.61%76.68%

气弹簧销量43.6850.88125.39116.35

产销率88.55%132.50%90.27%101.15%产能304111

空气悬架-

产量18.9122.300.650.19乘用车空

产能利用率63.03%54.38%64.86%19.35%气悬架产

销量21.6714.990.500.18品

产销率114.61%67.23%76.63%90.80%

注：1、生产量只含自产，不含外购；销售量含自产和外购。

2、部分产品存在被用作其他产品组件/零部件的情况，如气门嘴作为 TPMS 零部件时，包含在生产量的统计中但不包含在销售量的统计中。

公司TPMS发射器、气门嘴、传感器类产品在报告期内和尾管及热端管在2020年至2022年内产能利用率基本处于饱和状态。尾管及热端管在2023年上半年产能利用率为66.94%，产销率130.90%，产量偏低的主要原因一是受春节因素影响，二是国际物流逐渐恢复通畅，为消化库存适当控制产量。

报告期内，公司商用车空气弹簧产品产能利用率波动较大，其中2022年产能利用率偏低的原因系受宏观经济等因素影响，2022年国内货车及半挂牵引车销量

1-1-97上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

同比下降35.72%，公司商用车空气弹簧类产品订单不及预期，但2023年上半年产能利用率已提升至82.21%。2023年上半年，乘用车空气悬架产品产销率为

114.61%，主要系公司适当控制产量、积极消化库存所致。

公司乘用车空气悬架产品是公司近两年成长速度最快的产品之一，产能利用率偏低，主要系行业处于重要机遇期，公司需为已有项目上量和新项目量产预留产能空间。

2、报告期内前五大客户销售金额及占比

报告期内，公司前五大客户的销售金额和构成情况如下：

占当年/当期序销售金额（万年度客户名称主要销售产品主营业务收入

号元）比例（%）

空气悬架、传感

1理想汽车27209.0410.60

器、TPMSDiscount Tire（折扣

2 气门嘴、TPMS 16796.05 6.54

轮胎）

2023年1-6注1

3 Forvia 汽车金属管件 14284.60 5.57月

4 天纳克/Tenneco 汽车金属管件 13108.21 5.11

传感器、TPMS、

5 上汽集团/SAIC 13031.73 5.08

汽车金属管件

合计84429.6232.90Discount Tire（折扣

1 气门嘴、TPMS 34205.70 7.55

轮胎）

TPMS、汽车金属

2 上汽集团/SAIC 31096.22 6.86

2022管件

3 Forvia 汽车金属管件 28100.29 6.20年度 4 天纳克/Tenneco 汽车金属管件 25688.88 5.67

TPMS、汽车金属

5 大众集团/VW 15721.67 3.47

管件

合计134812.7529.75Discount Tire（折扣

1 气门嘴、TPMS 32743.20 8.65

轮胎）

2 Faurecia（佛吉亚） 排气系统管件 25617.74 6.77

2021 TPMS、排气系统

3 上汽集团/SAIC 21919.08 5.79

管件

年度 4 天纳克/Tenneco 排气系统管件 19459.63 5.14

TPMS、排气系统

5 大众集团/VW 13930.21 3.68

管件

合计113669.8630.032020 Discount Tire（折扣1 气门嘴、TPMS 28684.74 8.84轮胎）

年度 2 Faurecia（佛吉亚） 排气系统管件 22808.00 7.03

1-1-98上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

占当年/当期序销售金额（万年度客户名称主要销售产品主营业务收入

号元）比例（%）

TPMS、排气系统

3 上汽集团/SAIC 18566.65 5.72

管件

4 天纳克/Tenneco 排气系统管件 17790.94 5.48

TPMS、排气系统

5 大众集团/VW 16555.16 5.10

管件

合计104405.4932.19

注 1：2022 年 2 月 7 日，Faurecia（佛吉亚）宣布合并海拉(Hella)后新集团命为 Forvia。

2020年至2022年，公司前五大客户较为稳定。2023年1-6月，理想汽车成

为公司第一大客户，理想汽车向公司采购的主要为空气悬架、传感器和 TPMS 等相关产品。随着理想汽车定点车型在2023年1-6月产量快速增长，公司向其销售金额随之增长较快。

报告期内，公司向第一大客户销售的金额占当年主营业务收入的比重均不超过11%，向前五大客户销售的金额占当年主营业务收入的比重均不超过35%，不存在明显依赖单一客户或前五大客户的情形。

（四）报告期各期采购原材料、能源等的情况

1、报告期各期采购原材料的情况

报告期内，公司采购主要原材料情况如下：

单位：万元

主要原材料类别2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

芯片35162.5771411.9456641.0341427.87

不锈钢卷料8732.1024240.0023387.0719040.57

总成及配件18579.8317343.75620.790.00

铜杆5478.0711219.3811369.216522.42

电池5617.7910973.869737.907649.25

壳体结构件4615.227472.955407.574766.47

PCB（印制电路板） 2642.69 5332.61 5291.15 3815.49

合计80828.26147994.49112454.7283222.07

注：总成及配件主要含减振器组件、空气弹簧缓冲块等空气悬架相关的总成及配件。

报告期内，公司采购的原材料主要为芯片、不锈钢卷料、总成及配件、铜杆、电池等。其中，2022年，芯片采购额占当年采购主要原材料总额的比例为48.25%，不锈钢卷料占比为16.38%，总成及配件占比为11.72%，铜杆占比为7.58%，电池占比7.42%。

1-1-99上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2、报告期各期采购能源的情况

报告期内，公司生产经营过程中使用的能源主要为电力，具体采购情况如下：

能源类别2023年1-6月2022年度2021年度2020年度电（不含税，单位万元）2525.464812.703496.582728.96

3、报告期内前五大供应商采购金额及占比

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：

单位：万元占当年采购序不含税采年度供应商名称主要采购内容总额比例号购额

（%）

ZF Suspension Technology Guadalajara

1减振器组件7904.415.33

S./ZF Sachs Korea Co. Ltd.（采埃孚）

Infineon Technologies AG/英飞凌科技股

2芯片、半导体6904.044.65

份有限公司（英飞凌）

上海源悦汽车电子股份有限公司/Y&Y 单机芯片、电感、

36041.194.07

2023 年 Automotive Electronics HK Limited 电池等

1-6 月 Intron Technology (China) Limited/上海

4芯片5679.123.83

英恒电子有限公司

艾睿 (中国 )电子贸易有限公司 /Arrow

芯片、贴片电容

5 Electronics China Limited/Arrow Central 4678.54 3.15

电感等

Europe GmbH

合计31207.3121.03艾睿（中国）电子贸易有限公司/Arrow

芯片、贴片电容

1 Electronics China Limited/Arrow Central 17767.99 5.63

电感等

Europe GmbH

Continental Automotive

传感器、 TPMS

2 SystemsusInc./Continental Automotive 11764.81 3.73

配套元件

GmbH

2022年

3江苏新宏铭金属制品有限公司不锈钢11527.813.65

上海源悦汽车电子股份有限公司/Y&Y 芯片、电感、电

410418.043.30

Automotive Electronics HK Limited 池等

Intron Technology(China) Limited/上海

5芯片9211.172.92

英恒电子有限公司

合计60689.8219.24艾睿（中国）电子贸易有限公司/Arrow

芯片、贴片电容

2021 年 1 Electronics China Limited/Arrow Central 12563.42 4.50

电感等

Europe GmbH

1-1-100上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

占当年采购序不含税采年度供应商名称主要采购内容总额比例号购额

（%）

上海源悦汽车电子股份有限公司/Y&Y 芯片、电感、电

29993.173.58

Automotive Electronics HK Limited 池等

Continental Automotive

传感器、 TPMS

3 SystemsusInc./Continental Automotive 9470.73 3.39

配套元件

GmbH

4江苏新宏铭金属制品有限公司不锈钢8856.133.17

5杭州大明万洲金属科技有限公司不锈钢7977.442.86

合计48860.8817.51艾睿（中国）电子贸易有限公司/Arrow

1 Electronics China Limited/Arrow Central 芯片 9011.36 5.10

Europe GmbH

Continental Automotive

传感器、TPMS

2 SystemsusInc./Continental Automotive 7417.88 4.20

配套元件

2020 年 GmbH

上海源悦汽车电子股份有限公司/Y&Y 芯片、电感电容、

37216.084.08

Automotive Electronics HK Limited 电池

4江苏新宏铭金属制品有限公司不锈钢6854.683.88

5杭州大明万洲金属科技有限公司不锈钢6686.503.78

合计37186.5021.03

注：同一集团内的不同供应商采购额合并计算。

报告期内，2020年和2021年，公司前五大供应商比较稳定。2022年，英恒科技（Intron Technology(China) Limited 及上海英恒电子有限公司）成为公司新增

的前五大供应商之一，主要系公司为满足业务增长和战略备货需求，加大了传感器芯片采购额。

2023年1-6月，公司向采埃孚采购了数量较多的减振器组件，采埃孚成为公

司第一大供应商，主要系公司空气悬架业务量快速增长导致与其配套的减振器组

件的需求随之快速增长；同期，公司增加了向德国英飞凌直接采购 TPMS 的芯片、传感器芯片的数量，英飞凌新增成为公司的前五大供应商之一。

报告期内，公司向第一大供应商采购的金额占当年采购总额的比重均不超过

6%，向前五大供应商采购的金额占当年采购总额的比重均不超过25%，不存在明

显依赖单一供应商或前五大供应商的情形。

1-1-101上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

4、报告期内向外协企业采购情况

报告期内，公司外协采购金额占当年/当期主营业务成本的比例最高不超过

7%，具体如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

外协采购金额5058.9115282.5917161.4516247.87

营业成本188963.00344005.21282926.23239078.88

外协采购金额/营业

2.68%4.44%6.07%6.80%

成本的比例

（五）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司百分之五以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司百分之五以上股份的股东均未在上述前五大供应商或客户中拥有任何权益。

（六）境内外采购、销售金额及占比情况

1、境内外采购金额及占比情况

报告期内，公司的境内外采购情况如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

区域金额比例金额比例金额比例金额比例

境内采购94105.0363.41%224669.3771.21%203347.1272.85%114676.6064.86%

境外采购54307.3436.59%90840.5428.79%75775.8327.15%62133.8435.14%

合计148412.38100%315509.90100%279122.95100%176810.44100%

报告期内，公司境内采购占比均在60%以上，以境内采购为主。

公司境外采购业务主要系采购 NXP/恩智浦、INFINEON/英飞凌、MELEXIS/

迈来芯等品牌的传感器芯片物料。芯片进口地区/国家主要为中国香港和德国。中国香港和德国对传感器芯片均无特殊的出口政策，无出口限制，关税税率均为0%，该地区及该国对外贸易政策对公司境外采购业务无重大不利影响。此外，目前芯片供应已经基本走出2021和2022年的紧张局面，市场上芯片供应相对充足；加之公司在单片机、传感器芯片、电源芯片、通讯芯片等主要应用芯片上开发了境

1-1-102上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

内供应商以应对可能出现的国际芯片供应短缺的局面，国产芯片对国际芯片的替代性有望进一步提高，国际贸易政策变动对公司采购业务的影响将进一步减弱。

2、境内外销售金额及占比情况

报告期内，公司的境内外主营业务收入情况如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

区域金额比例金额比例金额比例金额比例

境内销售110797.9143.17%188016.8641.49%135975.6135.92%107725.4433.14%

境外销售145847.9056.83%265150.7458.51%242528.3364.08%217303.0366.86%

合计256645.81100%453167.60100%378503.94100%325028.47100%

报告期内，公司境外主营业务收入金额持续增长，占主营业务收入总额的比重整体略有下降，但仍保持在60%左右；境外销售主要集中在北美和欧洲地区，上述地区整体经济较为发达，市场比较成熟，政治、经济和法律环境相对稳定，市场开放程度较高。

公司向北美及欧洲销售的主要产品为 TPMS 及配件和工具、气门嘴及配件、

平衡块、排气系统管件。北美和欧洲进口国未对上述产品设置外贸禁令或其他限制性措施。关税是各个国家或地区对外贸易政策的重要手段，目前，北美和欧洲对从中国大陆进口相关产品的进口关税情况如下：

国家或地区关税情况

对 TPMS 进口关税为 0%，额外加征 25%的关税；对气门嘴及配件的进口关税为3.0-4.0%，气门嘴额外加征25%的关税，气门嘴配件额外加征9%的关税；

美国

对平衡块的进口关税为0%，额外加征25%的关税；对排气系统管件的进口关税为2.5%，额外加征25%的关税；

加拿大对排气系统管件的进口关税为6%；

对 TPMS 及配件和工具进口关税为 0%；对平衡块的进口关税为 3%；对气门欧盟

嘴及配件的进口关税为2.2%；对排气系统管件的进口关税为3.5%。

截至本募集说明书签署日，北美、欧洲对外贸易政策未对公司的经营活动和持续盈利能力产生重大不利影响。

（七）不存在高危险、重污染情况公司主营业务为汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、车用传感器（压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类）、ADAS（先进驾驶辅助系统）、空气悬架、汽

车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和 EGR 管件）、气门嘴以

1-1-103上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及平衡块等研发、生产及销售，公司所属行业为“汽车零部件及配件制造

（C3670）”，不属于高危险、重污染行业。

1、安全生产情况

公司贯彻执行“安全第一、预防为主”的政策，结合公司具体情况制定了相

关安全管理制度，并建有相对完善的安全管理体系，以保障职工在生产劳动过程中的安全与健康。

公司对安全生产高度重视，成立了公司、车间、班组的安全三级管理网络，建立了较为完善的安全管理制度。首先，采取预防为主原则，在进行车间设计、新产品开发、设备引进及布置、工艺分析时重点考虑安全因素；其次，重视职工的安全培训工作，强化安全意识，如新员工进厂的安全培训，每年对车间全体员工的1-2次安全培训，每月召开安全例会，对车间易出安全事故的部位环节进行重点培训等；再次，对从事重要岗位的员工必须经培训取得相关资格后方可上岗。

报告期内，公司不存在因安全生产问题被相关主管部门行政处罚的情形。

2、环境保护情况

公司现有污染因子包括生产、生活污水、废气、固废和噪声。公司采用先进的生产工艺和技术设备，积极开展清洁生产，从源头上减少污染物的产生量，实现污染物排放的全程控制，最大限度的将资源、能源转化为产品，达到保护环境的目的。

报告期内，公司不存在因环境问题被环境保护部门行政处罚的情形。

（八）现有业务发展安排及未来发展战略

公司以“让更多人受益于汽车科技的发展”为愿景，以各产品线成为全球细分市场前三名为目标，以智能化、轻量化为主要发展方向，基于现有的汽车零部件业务优势，向汽车零部件总成、系统供应商发展；既着重开拓中国境内市场，也加快国际化运营的布局；同时不断推进流程化、项目化、数字化的运营管理体系建设以匹配战略目标。

公司在智能化和轻量化方向的产品线布局如下图所示：

1-1-104上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司在新兴业务的发展路径上，既重视自主研发，也会积极采取并购、合资、合作等方式整合资源，与产业内的业务伙伴结成战略联盟，协同发展。

八、与产品有关的技术情况

（一）报告期各期研发有关情况

1、报告期各期研发投入的构成及占营业收入的比例

公司一直以来坚持自主创新的发展道路，重视研发创新和技术积累，根据行业和市场动态进行新产品、新技术、新工艺的研发。报告期内，公司的研发投入占营业收入的比例保持在7%左右。具体情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

研发费用19542.0732672.0928050.4125493.20

其中：职工薪酬13046.7920490.8316778.2414637.75

模具及试制费2297.865754.864466.436152.16

折旧及摊销1389.392282.551732.091404.68

其他2808.044143.855073.653298.60

营业收入261647.77477771.43389758.56333108.51

研发投入占营业收入比例7.47%6.84%7.20%7.65%

2、报告期内研发形成的重要专利及非专利技术，以及其应用情况报告期内，公司主要产品的核心技术为自主研发形成（详见本募集说明书“第

1-1-105上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书五节，九、技术创新分析”），公司掌握的各类产品核心技术应用于各类产品的

研发、生产过程。

报告期内，公司研发形成的专利技术详见本募集说明书“第四节，九，（二），

2、专利”及“附件一”。（二）现有核心技术人员、研发人员

公司现有核心技术人员有10名，报告期内新增核心技术人员4名，新引入的核心技术人员为苏海波先生、周良杰先生、殷吕先生、王斌先生，分别专注于液压成型产品、速度位置类传感器、空气弹簧/空气供给单元总成及新产品、智能驾

驶产品的规划、开发及管理工作。

截至2023年6月30日，公司共有研发人员1017名，占员工总人数的比例为

18.65%。

（三）核心技术来源及其对公司的影响

公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、拥有国家认定企业技术中心，具有研发新产品、新技术、新工艺所需的技术储备、人才储备和其他配套资源储备。

报告期内，公司主要产品的核心技术为自主研发，公司主要收入依赖于运用自身核心技术生产的产品。公司长期致力于 TPMS、气门嘴、排气系统管件、汽车结构件、传感器、ADAS 传感器、空气悬架系统及部件等产品相关工艺技术的

研究与开发，在新能源汽车的智能化、轻量化技术路径方面积累一系列核心技术，同时具备零部件量产能力和集成能力，能够针对不同客户需求提供智能化、轻量化解决方案。

公司针对核心技术申请了专利保护，公司研发形成的授权专利技术参见本募集说明书“第四节，九，（二），2、专利”及“附件一”。

公司已建立完善的知识产权管理体系和技术保密机制，可以有效保护公司的核心技术。公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。

九、与业务相关的主要固定资产及无形资产

1-1-106上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、固定资产装修、办公设备及其他设备。

截至2023年6月30日，公司的固定资产原值222832.53万元，净值141479.99万元，成新率为63.49%。

单位：万元类别账面原值累计折旧账面价值成新率

房屋及建筑物62913.5312662.0650251.4779.87%

机器设备145972.6160155.4285817.1958.79%

运输设备1454.50877.36577.1439.68%

固定资产装修6033.123223.662809.4646.57%

办公设备及其他6458.764434.042024.7331.35%

合计222832.5381352.54141479.9963.49%

（一）主要房屋、生产设备

1、房屋建筑物情况

截至2023年6月30日，公司及其下属子公司拥有房产如下：

是序建筑面积否取得所有权人用途权属证书编号地点

号(㎡)抵方式押

沪(2018)松字不动产松江区洞泾镇茂盛路

1公司宿舍6890.40否自建

权第014035号71号

沪(2017)松字不动产松江区洞泾镇长兴路

2公司办公2190.00是购入

权第020369号606号

沪(2017)松字不动产松江区洞泾镇沈砖公

3公司厂房20582.81是自建

权第020372号路5500号东湖新技术开发区汤

鄂(2021)武汉市东开逊湖北路36号武汉理

4公司工业不动产权第00153703995.97工大科技园新能源研否购入

号发基地4号厂房栋1-3层商业房地权证宁字第钓鱼台路21号3幢

5宁国保隆590.46否自建

服务00053657号1001、2001号商业房地权证宁字第钓鱼台路21号4幢

6宁国保隆1084.14否自建

服务00053658号1001、2001号商业房地权证宁字第钓鱼台路21号2幢

7宁国保隆3682.30否自建

服务00053675号1001、2001号商业房地权证宁字第钓鱼台路21号1幢

8宁国保隆274.76否自建

服务00053676号1001、2001号

1-1-107上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

是序建筑面积否取得所有权人用途权属证书编号地点

号(㎡)抵方式押商业房地权证宁字第钓鱼台路21号1幢

9宁国保隆274.76否自建

服务00053677号1002、2002号商业房地权证宁字第钓鱼台路21号1幢

10宁国保隆274.76否自建

服务00053678号1003、2003号商业房地权证宁字第钓鱼台路21号1幢

11宁国保隆274.76否自建

服务00053679号1004、2004号商业房地权证宁字第钓鱼台路21号1幢

12宁国保隆274.76否自建

服务00053680号1005、2005号

皖(2018)宁国市不动

13宁国保隆厂房5144.46宁国市钓鱼台路15号是自建

产权第0003093号

皖(2018)宁国市不动

14宁国保隆厂房22070.61宁国市钓鱼台路15号是自建

产权第0003095号

皖(2019)宁国市不动

15宁国保隆厂房38449.97钓鱼台路15号否自建

产权第0000731号

皖(2021)宁国市不动

16宁国保隆厂房24891.07钓鱼台路15号是自建

产权第0009299号

皖(2023)宁国市不动

产权第0003035号

（原:房地权宁字第

17宁国保隆工业16213号?房地权证宁18376.93钓鱼台路15号是自建

字第00070205号?房地权证宁字第

00075654号合并）

皖(2019)宁国市不动

18拓扑思厂房26029.81宁国市千秋路是自建

产权第0007481号

皖(2022)宁国市不动产权第0019986号（原

皖(2020)宁国市不动

19拓扑思厂房产权第0010367号及14131.02杨山路南侧否自建

皖(2022)宁国市不动

产权第0015885号合

并）经开区天都路1588号

皖(2022)合肥市不动

20合肥保隆厂房12500.71保隆汽车产业基地一是自建

产权第1263813号期项目3幢经开区天都路1588号

皖(2022)合肥市不动

21合肥保隆厂房25340.28保隆汽车产业基地一是自建

产权第1263827号期项目4幢

1-1-108上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

是序建筑面积否取得所有权人用途权属证书编号地点

号(㎡)抵方式押经开区天都路1588号

皖(2022)合肥市不动

22合肥保隆厂房4042.46保隆汽车产业基地一是自建

产权第1263817号期项目5幢经开区天都路1588号

机动皖(2022)合肥市不动

23合肥保隆4046.90保隆汽车产业基地一是自建

车库产权第1263818号期项目地库1经开区天都路1588号

机动皖(2022)合肥市不动

24合肥保隆1396.22保隆汽车产业基地一是自建

车库产权第1263837号期项目地库2经开区天都路1588号

辅助皖(2022)合肥市不动

25合肥保隆432保隆汽车产业基地一是自建

厂房产权第1263815号期项目辅助厂房1经开区天都路1588号

辅助皖(2022)合肥市不动

26合肥保隆216保隆汽车产业基地一否自建

厂房产权第1263808号期项目辅助厂房2经开区天都路1588号

开闭皖(2022)合肥市不动

27合肥保隆216保隆汽车产业基地一否自建

所产权第1263834号期项目开闭所经开区天都路1588号

皖(2022)合肥市不动

28合肥保隆宿舍2272.39保隆汽车产业基地一否自建

产权第1263824号期项目宿舍1经开区天都路1588号

皖(2022)合肥市不动

29合肥保隆宿舍2257.68保隆汽车产业基地一是自建

产权第1263821号期项目宿舍2经开区天都路1588号

皖(2022)合肥市不动

30合肥保隆办公4237.57保隆汽车产业基地一是自建

产权第1263841号期项目综合楼

皖(2022)合肥市不动合肥经开区天都路

31合肥保隆门卫46.61是自建

产权第1264853号1589号办公约为

1500 Williamsboro

32 DILL 及厂 不适用 158821 否 购入

Street Oxford NC房平方英尺办公约为

Gewerbestrasse 40

33保富德国及厂不适用8770平否-

75015 Bretten Germany

房方米

2、租赁房屋

截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司（分公司）主要租赁的经营性

1-1-109上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

物业为7处，租赁合同均在履行中。

租赁物业租赁用序号承租方出租方租赁物业地址租赁期限面积（㎡）途

上海创园投资发展有上海市浦东新区沪生产经2020-9-1至

1龙感电子1767.78

限公司南路9628号5幢营2025-8-31

上海创园投资发展有上海市浦东新区沪生产经2022-10-1至

2龙感电子3369.06

限公司南路9628号4幢营2024-9-30

上海宏功机械科技有上海市浦东新区沪仓储及2023-7-1至

3龙感电子1417.29

限公司南路9628号7幢试验室2023-12-31上海市松江区洞泾

2022-11-15至

镇洞厍路621号1号750.00

2024-7-30

上海浩帛实业发展有车间第一层；

4保隆工贸仓储

限公司

上海市松江区洞泾2022-5-1至

2325.00

镇洞厍路621号2024-7-30

2023-09-15至

1260.00

宁国市隆诚金属制品宜黄线木竹山段隆2024-09-14

5宁国保隆仓储

有限公司诚公司内3号车间420.002023-01-15至

180.002024-01-14

生产、

江苏鑫邮投资发展集高邮城南新区兴区办公及2022-06-01至

6德田丰15728.00

团有限公司路原康乐厂区院内生活配2027-05-31套高邮城南新区兴区

高邮城南经济新区外工业生2023-08-07至

7德田丰路78号智能制造产9650.00

商投资服务中心产2028-08-06业园

3、主要生产设备

截至2023年6月30日，公司主要的生产设备情况如下：

产品生序原值（万净值（万成新率所处公司（公司设备名称产线号元）元）（%）或子公司）

1装配设备6523.273842.8658.91保富德国

2焊接设备4649.832983.8864.17保富中国

3测试设备4264.413350.2678.56保富中国

4终检设备2779.46971.0434.94保富德国

5分板机1389.581034.4974.45保富中国

6组装设备1207.841136.2294.07保富中国

TPMS 7 包装设备 619.77 568.10 91.66 保富中国

8侧漏设备609.04503.4582.66保富中国

9灌胶机549.79414.0075.30保富中国

10视觉检测设备524.96327.7362.43保富中国

11切割机409.02229.4556.10保富德国

12涂覆设备291.80116.3639.88保富德国

13上盖板设备291.15288.8599.21保富中国

1-1-110上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书产品生序原值（万净值（万成新率所处公司（公司设备名称产线号元）元）（%）或子公司）

1内高压成型机9218.284921.5653.39宁国保隆

2数控内高压成型机924.00786.8485.16保隆沙士基达

3激光切割机881.33764.6086.76保隆沙士基达

4弯管机429.02344.1180.21保隆沙士基达

5压力机200.62175.2187.33安徽隆腾

6 预成型机 1.6T 136.84 109.76 80.21 保隆沙士基达

7行车119.5491.1576.25保隆沙士基达

汽车金8三坐标测量机94.1573.2877.83保隆沙士基达

属管件9时效炉40.5734.5585.16保隆沙士基达

10清洗机31.8626.0681.80保隆沙士基达

11立式加工中心30.8826.3085.17保隆沙士基达

12全自动切管机29.9626.4288.18保隆沙士基达

13刻字机28.1425.4090.26保隆沙士基达

14叉车27.7921.9679.02保隆沙士基达

15快速换模系统26.4225.8097.65保隆沙士基达

16金属圆锯机13.1011.0984.66保隆沙士基达

1车床3121.351637.9952.48拓扑思

2自动装配机786.45479.7461.00拓扑思

气门嘴、

3冲床331.94182.0954.86拓扑思

平衡块

4贴胶机241.71149.1961.72拓扑思

5送料机108.1655.6751.47拓扑思

1注塑设备569.52422.0374.10龙感电子

2焊接设备480.19329.8968.70上海文襄

3装配设备类426.65254.1259.56龙感电子

4高低温试验箱420.96214.8151.03上海文襄

5标定设备415.61228.3554.94上海文襄

6自动化线体设备类353.09231.3665.52龙感电子

7自动涂胶设备336.75189.6156.31上海文襄

8压力控制器307.74159.1051.70上海文襄

9焊接设备255.69190.6674.57龙感电子

10生产检测设备类243.93173.5471.14龙感电子

传感器

11 EOL 测试设备 217.72 150.34 69.05 龙感电子

12压铆设备98.8578.2679.17龙感电子

13干燥机59.6343.5473.02龙感电子

14打标设备56.3719.5534.68龙感电子

15灌胶设备24.6223.2694.48龙感电子

16冷却类设备22.9317.5076.32龙感电子

17成型设备22.656.9830.82龙感电子

18裁断类设备22.0410.7048.55龙感电子

外壳胶垫 PCBA 组装

1914.869.5764.40龙感电子

设备

1-1-111上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书产品生序原值（万净值（万成新率所处公司（公司设备名称产线号元）元）（%）或子公司）

20清洗类设备10.9710.1092.07龙感电子

1空簧装配线4189.383726.1388.94合肥保隆

2硫化机694.24521.0175.05安徽隆威

3空气弹簧成型机647.58578.8889.39安徽隆威

储气罐自动装配线非

4628.22589.9693.91拓扑思

标定制

5焊接机608.51523.0185.95合肥保隆

空气悬6铝制品热处理生产性123.01117.1795.25拓扑思

架系统7清洗机75.3838.3850.92合肥保隆

及部件8扣压机64.4835.0054.28合肥保隆

9示功机37.5218.6249.63合肥保隆

10压装机31.9116.3651.27合肥保隆

11滚字机23.6812.0550.89合肥保隆

12氦质谱检漏仪22.0511.2350.93合肥保隆

13封口机21.1110.7550.92合肥保隆

14注油机17.5110.3759.22合肥保隆

1调焦设备488.99406.1383.05合肥保隆

2检测设备446.73298.7866.88合肥保隆

3焊接机194.12107.6355.45合肥保隆

智能驾4分析仪108.2669.6964.37合肥保隆

驶条线5固化设备97.2751.0652.49合肥保隆

6点胶机82.9647.1556.83合肥保隆

7分拣机41.1821.7552.82合肥保隆

8标签机28.2716.6058.72合肥保隆

上述主要生产设备均为外购取得。

（二）主要无形资产

1、商标

（1）公司自有的主要商标

截至2023年8月31日，公司及控股子公司拥有的主要境内商标72项，主要境外商标99项，具体情况详见“附件一，一、公司在境内注册的主要商标”及“附件一，二、公司在境外注册的主要商标”。

（2）公司被许可使用的主要商标

根据2019年1月和2022年9月霍富集团（即许可人）与保富中国、保富德

1-1-112上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

国和保富美国（统称“被许可人”）签署许可协议及其补充协议，霍富集团同意授予被许可方使用霍富集团项下相关商标及公司名称共计17项。许可期限自2019年1月1日起至许可人不再是被许可人的直接或间接股东之日自动终止。

截至本募集说明书签署日，被许可的商标信息详见“附件一，三、公司被许可使用的主要商标”。

2、专利

（1）公司自有的主要专利

截至2023年8月31日，保隆科技在全球拥有主要授权专利604项，其中发明专利268项，详见“附件一，四、公司在境内拥有的主要专利”及“附件一，五、公司在境外拥有的主要专利”。

（2）公司被许可使用的主要专利

* 大陆(Continental)专利许可

基于大陆(Continental)和 Huf 2016 年签署的专利许可协议，2022 年 4 月，大

陆(Continental)将 2016 年专利许可协议项下的权利和义务一并转给保富德国，即

大陆(Continental)将其拥有的同步发射定位技术(Localization with Synchronized

Emissions，LSE Technology)的专利许可保富德国及其关联公司使用，关联公司包含保富美国以及 Huf 与保隆科技的合资企业。该许可生效日期追溯自 2022 年 1月1日，并在该许可项下所有专利到期时失效。

截至本募集说明书签署之日，上述专利许可仍有效。

* 施拉德(Schrader)专利许可

基于施拉德(Schrader)与 Huf 2015 年签署的专利许可协议，2019 年，施拉德(Schrader)将其 2015 年许可协议项下权利和义务一并转让给保富德国，即施拉德将其关于通用胎压监测相关的专利许可给保富德国使用，专利号/申请号为US7518495、GB2408344、DE102004052051，该许可为非排他性许可，生效日追

溯至2019年1月1日，失效日为许可专利全部失效日。

截至本募集说明书签署之日，上述被许可的仍有效的专利详见“附件一，六、

1-1-113上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司被许可使用的主要专利”。

3、土地使用权

截至2023年8月31日，公司及其下属公司拥有的土地使用权情况如下：

是序土地土地使用权否

权利人权属证书编号用途面积（㎡）座落号性质终止期抵押

沪(2018)松字不动松江区洞泾镇茂盛

1公司出让工业5873.002058-2-1否

产权第014035号路71号

沪(2017)松字不动松江区洞泾镇长兴

2公司出让综合用地1260.002053-3-9是

产权第020369号路606号

沪(2017)松字不动松江区洞泾镇沈砖

3公司出让工业29647.702059-8-30是

产权第020372号公路5500号东湖新技术开发区

鄂(2021)武汉市东汤逊湖北路36号武

4公司开不动产权第出让工业19905.67汉理工大科技园新2057-8-14否

0015370号能源研发基地4号厂

房栋1-3层松江区洞泾镇2街坊7／3丘（松江区洞泾

沪(2022)松字不动

5 公司 出让 工业 28031.10 镇工业区 DJ-20-005 2041-12-20 是

产权第004381号

号（SJS30002 单元

16-02A）地块）

皖(2023)宁国市不动产权第0003035

6宁国保隆出让工业23334.50钓鱼台路15号2056-4-17是

号（原:宁国用(2006)

字第677号）

宁国用(2013)第223宁国市钓鱼台路与

7宁国保隆出让商业9693.402053-2-25否

号染坊路交叉口

皖(2018)宁国市不宁国市钓鱼台路15

8宁国保隆动产权第0003093出让工业8239.902057-12-30是

号号

皖(2018)宁国市不宁国市钓鱼台路15

9宁国保隆动产权第0003095出让工业43928.702056-4-19是

号号

皖(2019)宁国市不

10宁国保隆动产权第0000731出让工业74667.40钓鱼台路15号2056-4-17否

号

皖(2021)宁国市不

11宁国保隆动产权第0009299出让工业36667.70钓鱼台路15号2056-4-17是

号

皖(2019)宁国市不

12拓扑思动产权第0007481出让工业31675.00宁国市千秋路2056-9-17是

号

1-1-114上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

是序土地土地使用权否

权利人权属证书编号用途面积（㎡）座落号性质终止期抵押

皖(2022)宁国市不

13拓扑思动产权第0019986出让工业21344.40杨山路南侧2068-5-24否

号

皖(2023)宁国市不

14拓扑思动产权第0000511出让工业17576.32宁国市千秋路2号2072-8-14是

号共有宗地

皖(2019)合不动产

15合肥保隆出让工业面积天都路西、耕耘路北2069-2-20否

权第0000136号

64312.79

皖(2022)宁国市不经开区南山园区宜

16安徽隆威动产权第0015884出让工业48906.002072-4-7是

黄线南侧号

皖(2023)宁国市不经开区南山园区宜

17安徽隆威动产权第0002715出让工业58954.602073-2-22是

黄线北侧号

沪(2021)市字不动芦潮港镇9街坊

18龙感科技出让工业9800.002041-5-5否

产权第000465号19/45丘

1500 Williamsboro

19 DILL 无编号 私有 工业 21.90 英亩 - 否

Street Oxford NC

Gewerbestrasse 40

20 保富德国 1032 私有 工业 18169.00 75015 Bretten - 否

Germany未载明，《物业买卖合同》记载为非农

业用途土地， Szigetszentmiklós

21保隆控股13251/5私有28179.00-否

拟用于建造 municipal area

工业厂房、仓库和相关设施未载明，《物业买卖合同》 Szigetszentmiklós

22保隆控股13251/3私有28305.00-否

记载为非农 municipal area业用途土地未载明，《物业买卖合同》 Szigetszentmiklós

23保隆控股13251/4私有16902.00-否

记载为非农 municipal area业用途土地

4、计算机软件著作权

截至2023年8月31日，公司获得的主要计算机软件著作权共计86项。具体情况详见“附件一，七、公司主要计算机软件著作权”。

5、集成电路布图设计登记证书

1-1-115上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

截至2023年8月31日，公司获得的集成电路布图设计登记证书情况如下：

权利取得序号布图设计名称登记号权利人有效期限方式

1 BL_M1310_P BS.155011022 上海文襄 原始取得 自 2015 年 12 月 4 日起 10 年

2 BL_M1310_PIC BS.155011030 上海文襄 原始取得 自 2015 年 12 月 4 日起 10 年

3 BL_M1310_A1 BS.155011065 公司 原始取得 自 2015 年 12 月 4 日起 10 年

4 BL_M1310_LF BS.155011049 公司 原始取得 自 2015 年 12 月 4 日起 10 年

5 BL_M1310_IF BS.115011057 公司 原始取得 自 2015 年 12 月 4 日起 10 年

6、特许经营权

截至2023年8月31日，公司不存在特许经营权。

十、最近三年重大资产重组的有关情况

最近三年，公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情况。

十一、境外生产经营情况公司境外生产经营主要为境外子公司的生产经营。为更好的开拓境外市场业务及服务境外客户，公司已建立了较为完善的境外经营网络，主要境外子公司情况详见本募集说明书“第四节，二，（二）公司对其他企业的重要权益投资情况”的境外公司相关的内容。

十二、公司报告期内分红情况

（一）公司最近三年现金分红情况

公司最近三年（2020-2022年度）现金分红情况如下：

单位：万元现金分红金额分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市分红年度（含税）上市公司股东的净利润公司股东的净利润的比例

2020年度18318.44

13608.1830.13%

2021年度26839.82

2022年度6478.2921413.7030.25%

合计20086.4766571.96——

最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例90.52%

1-1-116上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注：2021 年 4 月，公司为推进非公开发行 A 股股票事宜，未对 2020 年度利润进行分配。公司在非公开发行 A 股股票完成后，在 2021 年中期进行了利润分配。

2020-2022年公司以现金方式累计分配的利润为20086.47万元，占该三年

实现的年均可分配利润的90.52%。公司近三年的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

（二）现金分红的能力及影响分红的因素

2020-2022年，公司实现营业收入分别为333108.51万元、389758.56万元和

477771.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为18318.44万元、

26839.82万元和21413.70万元。随着公司收入规模的扩大，利润水平的不断增加，公司的现金分红能力逐渐增强。

公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、业绩情况、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来发展规划、银行信贷及债权融资环境等。

（三）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

1、现金分红符合《公司章程》的规定公司上市后实现的可分配利润为正值，且进行现金分红的金额达到《公司章程》要求的标准；公司现金分红相关事项由董事会拟定利润分配方案，独立董事、监事会均发表了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规；公司上市后，董事会在年度报告中披露了现金分红政策，符合《公司章程》的规定。

2、现金分红与资本支出需求的匹配性

目前公司业务发展仍处于增长期，资本支出需求较大，报告期内公司未分配利润主要用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，确保公司的可持续发展，并提升综合竞争力。

2020年度至2022年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定

盈余公积金及向股东分红后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

1-1-117上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书综上，报告期内，公司实施的现金股利分配情况符合公司章程约定，且与公司发展经营阶段特点相符，具备合理性和可持续性。

十三、公司最近三年已公开发行公司债券或者其他债务情况以及最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年利息情况

（一）公司最近三年已公开发行的债券或者其他债务

最近三年，公司不存在发行债券的情况，也不存在其他债务违约或者延迟支付本息的情形。

（二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息

公司2020年度至2022年度的归属于上市公司股东的净利润分别为18318.44

万元、26839.82万元及21413.70万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22190.65万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券按募集资金

140000.00万元计算，参考近期发行的可转换公司债券利率估算，公司最近三年

平均可分配利润足以支付本次发行可转换公司债券一年的利息。

（三）公司本次发行完成后累计债券余额占最近一期末净资产比重情况，并结合

所在行业的特点及自身经营情况，分析说明本次发行规模对资产负债结构的影响及合理性

1、公司最近一期末债券持有情况及本次发行完成后累计债券余额占最近一

期末净资产比重情况

截至2023年6月30日，公司净资产为296361.02万元，公司最近一期末不存在任何形式的公司债券，本次发行后公司累计债券余额不超过140000.00万元。本次发行完成后，公司累计债券余额占最近一期末净资产比重不超过47.24%，未超过50%。

2、本次发行规模对资产负债结构的影响及其合理性

截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日，公司资产负债率（合并报表口径）分别为64.93%、52.40%、57.88%和59.38%，公司资产负债率（母公司口径）分别为39.80%、13.50%、7.53%和

1-1-118上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

18.95%，公司具有合理的资产负债结构。假设以2023年6月30日末的财务数据

以及本次可转债发行规模上限140000.00万元进行测算，本次发行完成前后，假设其他财务数据无变化且进入转股期后可转债持有人全部选择转股，公司的资产负债率变动情况如下：

单位：万元

项目2023.6.30发行后转股前发行后转股后

总资产729663.42869663.42869663.42

总负债433302.40573302.40433302.40

资产负债率（%，合并）59.3865.9249.82公司本次发行可转债募集资金到位后，在不考虑转股等其他因素影响的情况下，以2023年6月30日末资产总额和负债总额计算，公司资产负债率将由59.38%提升至65.92%，后续将随着公司经营积累逐步下降。如果进入转股期后可转债持有人全部选择转股，公司资产负债率将下降至49.82%。根据上述假设条件测算的本次发行后公司的资产负债结构变化具有合理性，资产负债率的变化处于合理水平。

1-1-119上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第五节财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计信息，2020年度、2021年度和2022年度的财务会计数据引自经审计的财务报告，2023年1-6月财务会计数据引自未经审计的财务报告，财务指标以上述财务报告为基础编制。

本节中对财务报表中的重要项目进行了说明，投资者欲更详细了解公司报告期财务状况，请阅读相应的审计报告和财务报告全文。

公司2020年度、2021年度和2022年度的财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为大信审字[2021]第1-10472号、大信审字[2022]

第1-05155号和大信审字[2023]第1-02393号的审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。公司2023年1-6月财务报表未经审计。

一、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在

判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占年利润总额的比重是否达到5%或者金额虽未达到利润总额的5%但公司认为较为重要的相关事项。

二、最近三年及一期的财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

货币资金1211764568.47858247225.411102900161.35512201820.54

交易性金融资产--4870000.0017369000.00

应收票据---129969990.81

应收账款1274685467.791213402016.06822085586.90742377270.66

应收款项融资60816941.7796783149.96107798591.01-

预付款项44162846.1131579067.3824196965.2227621091.65

其他应收款26988166.7929737839.6828731675.3931722130.76

存货1518521249.511530023396.641069362697.76733662539.23

其他流动资产59097844.9660604880.4265827283.5035715229.16

流动资产合计4196037085.403820377575.553225772961.132230639072.81

1-1-120上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

长期应收款--6051986.13-

长期股权投资69625083.2573987313.2720943952.1620000000.00

其他权益工具投资64000000.0061000000.0060000000.0060000000.00

其他非流动金融资产187824077.06173129994.56143314016.2447842335.15

投资性房地产17457563.8217693239.6933765055.3132811346.77

固定资产1414799898.851385289229.811144226732.39944658020.43

在建工程607255808.59386517428.05120545955.01242264442.67

使用权资产5917103.547887023.716946613.55-

无形资产199125748.71200651247.14124867884.18103345900.23

商誉314200215.84304975301.87149570104.42165925945.97

长期待摊费用3334795.252486509.16346459.79917724.02

递延所得税资产40563776.9146107152.9236512107.1028653380.27

其他非流动资产176493029.78134957888.5976620524.2336276616.21

非流动资产合计3100597101.602794682328.771923711390.511682695711.72

资产总计7296634187.006615059904.325149484351.643913334784.53

短期借款762337907.09813086024.51457403103.74363177806.06

应付票据218634206.42224832312.70128425747.8178254146.89

应付账款857646352.051031442715.05679219585.65595168953.90

预收款项1120372.714195107.66480199.541117315.02

合同负债127428082.52106784673.3554979316.6411331950.99

应付职工薪酬163261569.05185535498.73145531580.73143070084.87

应交税费32986699.3159682694.7246457882.2347353181.94

其他应付款94655076.9631631439.4854057672.0435216480.27

一年内到期的非流动负债223987904.23258026428.09213338854.20380454269.58

其他流动负债598687.011242926.70439380.011131842.69

流动负债合计2482656857.352716459820.991780333322.591656276032.21

长期借款1783603684.721045350741.40849912410.26542007777.99

租赁负债3591622.484695408.944920959.00-

长期应付款3272493.833213336.991548747.59268369653.48

预计负债2453691.352943794.7213284072.5619325426.14

递延收益50751005.8848507971.7347805971.3554137675.69

递延所得税负债6694668.817333196.17563364.03738724.09

非流动负债合计1850367167.071112044449.95918035524.79884579257.39

负债合计4333024024.423828504270.942698368847.382540855289.60

股本208977258.00208841708.00207805908.00165133017.00

资本公积1078157263.171067458676.291000400429.91129481566.23

减：库存股19754169.4519754169.4540502449.9021957606.00

其他综合收益70951525.6333075707.24-5425207.1915662341.60

盈余公积67677382.3867677382.3858258890.9251150891.12

未分配利润1260362010.791141132718.80977975367.01811205774.04

归属于母公司股东权益合计2666371270.522498432023.262198512938.751150675983.99

少数股东权益297238892.06288123610.12252602565.51221803510.94

1-1-121上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

股东权益合计2963610162.582786555633.382451115504.261372479494.93

负债和股东权益总计7296634187.006615059904.325149484351.643913334784.53

（二）合并利润表

单位：元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

一、营业收入2616477670.454777714295.693897585592.283331085104.71

减：营业成本1889630049.303440052104.122829262285.462390788776.06

税金及附加13000781.4341228870.6222903067.3316376040.82

销售费用106037050.43240006608.30194332629.26168766954.31

管理费用171297614.65328866876.80240160098.03227315716.15

研发费用195420704.39326720865.16280504111.58254932007.78

财务费用33562158.03100637577.6969067877.7670346622.74

其中：利息费用40716111.4862066406.8146034624.7154075771.90

利息收入10773319.528771932.507542712.473315462.47

加：其他收益22464827.6038037710.7344885318.7628535497.01投资收益（损失以“－”号填

21716278.41-1680104.7589424242.78-4081133.01

列）

其中：对联营企业和合营企业

-4245525.22-1999219.75-372047.84-94392.54的投资收益公允价值变动收益（损失以

1635018.164515978.3215566532.59653284.49“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”-6588912.01-1519576.32-4548021.19-13292889.65号填列）资产减值损失（损失以“－”-5089228.82-33829058.55-25976409.04-10800105.48号填列）资产处置收益（损失以“－”--636422.27-1340040.24-392271.63号填列）二、营业利润（亏损以“－”

241667295.56305089920.16379367146.52203181368.58号填列）

加：营业外收入562610.86175952.711054186.041253166.65

减：营业外支出1063736.501976434.042151175.287850507.45三、利润总额（亏损总额以

241166169.92303289438.83378270157.28196584027.78“－”号填列）

减：所得税费用51767680.6976034016.6286660429.5564433362.37四、净利润（净亏损以“－”

189398489.23227255422.21291609727.73132150665.41号填列）

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以

189398489.23227255422.21291609727.73132150665.41“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以----“－”号填列）

1-1-122上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司股东的净利

184012241.97214137024.85268398171.05183184449.58润（净亏损以“－”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

5386247.2613118397.3623211556.68-51033784.17“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额44277719.6748651782.83-27323115.701968688.43

（一）归属母公司股东的其他

37875818.3938500914.43-21087548.794814863.87

综合收益的税后净额

（二）归属于少数股东的其他

6401901.2810150868.40-6235566.91-2846175.44

综合收益的税后净额

六、综合收益总额233676208.90275907205.04264286612.03134119353.84

（一）归属于母公司股东的综

221888060.36252637939.28247310622.26187999313.45

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合

11788148.5423269265.7616975989.77-53879959.61

收益总额

七、每股收益

（一）基本每股收益0.891.041.401.12

（二）稀释每股收益0.881.041.401.12

（三）合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2625483822.704513794258.643650294442.033197734080.36

收到的税费返还105504003.88204821460.13141564905.08101746662.88

收到其他与经营活动有关的现金52434501.76109489440.2370968715.7749748951.26

经营活动现金流入小计2783422328.344828105159.003862828062.883349229694.50

购买商品、接受劳务支付的现金1708651925.403115816781.242425203395.202054294596.70支付给职工以及为职工支付的现

576030858.85936607981.59802477726.65647956553.73

金

支付的各项税费143184180.70218077199.74209167760.48140794053.11

支付其他与经营活动有关的现金199592809.34382538208.97294660875.98277390404.34

经营活动现金流出小计2627459774.294653040171.543731509758.313120435607.88

经营活动产生的现金流量净额155962554.05175064987.46131318304.57228794086.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4440935.6612100688.32322505161.929791262.50

取得投资收益收到的现金26078508.452317846.202113704.121860004.57

处置固定资产、无形资产和其他长

39498035.7853480932.881287464.37694077.70

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到

----的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--6.69-

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项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

投资活动现金流入小计70017479.8967899467.40325906337.1012345344.77

购建固定资产、无形资产和其他长

412486066.92621820034.74304506589.93232614937.92

期资产支付的现金

投资支付的现金20500000.0088922000.00304729600.0058137987.10取得子公司及其他营业单位支付

-159914552.48-24322085.80的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--11154000.00-

投资活动现金流出小计432986066.92870656587.22620390189.93315075010.82

投资活动产生的现金流量净额-362968587.03-802757119.82-294483852.83-302729666.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6696486.8436865111.27950550809.9217731505.12

其中：子公司吸收少数股东投资收

2910575.346340414.277850000.0017731505.12

到的现金

取得借款收到的现金1218828071.821731777664.001114197723.41783570707.55

收到其他与筹资活动有关的现金-13180000.0080435989.59118405339.57

筹资活动现金流入小计1225524558.661781822775.272145184522.92919707552.24

偿还债务支付的现金599489746.471108618633.50838046257.36577649248.14

分配股利、利润或偿付利息支付的

42876136.04160542793.39145963536.82105933434.43

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

2768965.5458142617.29374845.10752091.20

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41816469.51178398464.51361806014.21235930809.52

筹资活动现金流出小计684182352.021447559891.401345815808.39919513492.09

筹资活动产生的现金流量净额541342206.64334262883.87799368714.53194060.15

四、汇率变动对现金及现金等价物

23344020.7219319781.88-16527538.39-10070236.63

的影响

五、现金及现金等价物净增加额357680194.38-274109466.61619675627.88-83811755.91

加：期初现金及现金等价物余额798504852.301072614318.91452938691.03536750446.94

六、期末现金及现金等价物余额1156185046.68798504852.301072614318.91452938691.03

三、合并财务报表的编制基础、范围

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

（二）公司最近三年及一期合并财务报表范围及变化情况

1、2023年1-6月公司合并财务报表范围变更情况

公司2023年1-6月合并财务报表范围没有发生变更情况。

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2、2022年公司合并财务报表范围变更情况

增加公司变动原因

2022年3月，公司在上海松江区设立迈艾斯智能设备（上海）有限

迈艾斯智能设备（上海）公司，出资1000.00万元人民币持股100%，迈艾斯智能设备（上有限公司

海）有限公司纳入合并范围。

上海龙感汽车科技有限2022年3月，公司收购龙感科技55.74%股权，受让价格17252.59公司万元，龙感科技纳入合并范围。

上海龙感汽车电子有限2022年3月，公司收购龙感科技55.74%股权，龙感电子为龙感科公司技全资子公司，将其纳入合并范围。

上海保隆汽车科技（武2022年12月，公司新设成立全资子公司上海保隆汽车科技（武汉）汉）有限公司有限公司，持股100%，将其纳入合并范围。

2022年3月，子公司香港威乐国际贸易有限公司与自然人秋葉茂樹

日本保隆合同会社共同出资在日本东京设立日本保隆合同会社，持股99.67%，日本保隆合同会社纳入合并范围。

2021年5月，公司与上海巴斯巴供应链管理合伙企业（有限合伙）、上海致尚工贸发展有限公司、自然人马光跃、自然人吕超伟签署合资协议，共同出资设立巴斯巴。注册资本700.00万元人民币，投资各方分别以人民币认缴出资329.00万元、266.00万元、35.00万元、

安徽巴斯巴汽车科技有35.00万元、35.00万元，持股比例47%、38%、5%、5%、5%，公限公司司对巴斯巴的投资按权益法核算。2022年4月，公司与上海巴斯巴供应链管理合伙企业（有限合伙）、上海致尚工贸发展有限公司、

自然人马光跃、吕超伟共同签署增资协议，协议约定由公司单方面对巴斯巴增资58.00万元，增资后公司对巴斯巴持股比例变更为

51.06%，将巴斯巴纳入合并范围。

3、2021年公司合并财务报表范围变更情况

增加公司变动原因

2021年5月，公司与南京楚航科技有限公司共同出资设立控股子公

合肥保航汽车科技有限

司合肥保航并实际出资，保隆科技出资600.00万元人民币持股公司

60%，合肥保航纳入合并范围。

2021年9月，子公司宁国保隆与自然人徐小平发起设立控股子公司

安徽隆腾汽车科技有限

安徽隆腾并实际出资，宁国保隆出资650.00万人民币持股65%，安公司徽隆腾纳入合并范围。

4、2020年公司合并财务报表范围变更情况

增加公司变动原因

2020年3月，公司购买常州英孚67%股权，加上原来持有的28%

常州英孚传感科技有限股权，本次交易完成后合计持有常州英孚95%股权，常州英孚纳入公司合并范围。

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增加公司变动原因

2020年9月，公司与领目科技（上海）有限公司、上海保目商务咨

上海保隆领目汽车科技询合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海保隆领目汽车科技有限

有限公司公司，分别持股55%、35%和10%，上海保隆领目汽车科技有限公司纳入合并范围。

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

2023/6/30或2022/12/31或2021/12/31或2020/12/31或

项目

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

流动比率（倍）1.691.411.811.35

速动比率（倍）1.080.841.210.90

资产负债率（合并）59.38%57.88%52.40%64.93%

资产负债率（母公司）18.95%7.53%13.50%39.80%

应收账款周转率（次/年）4.124.594.854.52

存货周转率（次/年）2.412.583.093.33每股经营活动现金流量

0.74630.83830.63191.3855（元/股）

每股净现金流量（元/股）1.7116-1.31252.982-0.5075

注：各指标计算方法：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=总负债/总资产

（4）应收账款周转率=营业收入/（应收账款平均余额+合同资产平均余额）

（5）存货周转率=营业成本/存货平均余额

（6）每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

（7）每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股份总数

（8）2023年1-6月的应收账款周转率和存货周转率指标为年化数据

2、最近三年及一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

根据《企业会计准则第4号——每股收益》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）要求计算的公司最近三年及一

期的每股收益和净资产收益率如下：

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

扣除非基本每股收益（元/股）0.891.041.401.12

经常性稀释每股收益（元/股）0.881.041.401.12

损益前加权平均净资产收益率（%）7.219.1114.4716.56

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项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

扣除非基本每股收益（元/股）0.700.410.831.13

经常性稀释每股收益（元/股）0.700.410.821.13

损益后加权平均净资产收益率（%）5.713.558.5216.79

（四）非经常性损益情况公司按照中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》编制了最近三年及一期的

非经常性损益表，具体情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

非流动资产处置损益-15.119395.568437.49-75.83

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受2246.483803.774488.532853.73的政府补助除外

债务重组损益-25.71105.00-

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等----3047.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、2759.68457.81768.02106.66衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回--20.0068.64

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35.00-157.00-17.94-623.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目----584.67

非经常性损益合计4956.0413525.8414801.11-1302.28

减：所得税影响额956.78269.852589.57294.1

减：少数股东权益影响额170.98183.521167.99-1340.97

归属于母公司股东的非经常性损益净额3828.2813072.4711043.55-255.41

归属于母公司股东的净利润18401.2221413.7026839.8218318.44

归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润14572.948341.2415796.2718573.86

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四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

（一）重要会计政策变更

1、2023年1-6月变更情况说明

（1）会计政策变更及依据财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。

（2）会计政策变更的影响

公司根据财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》，对2023年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：万元

合并报表项目2022/12/31影响金额2023/1/1

资产：

递延所得税资产4610.7250.754661.47

负债：

递延所得税负债733.3250.75784.07

本公司执行《企业会计准则解释第16号》对2023年1月1日母公司资产负债表各项目无影响。

2、2022年变更情况说明

公司在2022年无重要会计政策变更事项。

3、2021年变更情况说明

（1）会计政策变更及依据

*财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

本公司自2021年1月1日起执行。

*根据财政部于2021年11月发布的新收入准则实施问答，本公司将为履行销售合同而发生的相关运输成本等费用从销售费用调整到营业成本列报。

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（2）会计政策变更的影响

*本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇

总如下：

单位：万元

合并报表项目2020/12/31影响金额2021/1/1

资产：

固定资产94465.80-551.7993914.01

使用权资产-1067.971067.97

负债：

租赁负债-729.18729.18

一年内到期的非流动负债38045.43194.0438239.46

长期应付款26836.97-407.0426429.93本公司执行新租赁准则对2021年1月1日母公司资产负债表各项目无影响。

*本公司采用财政部2021年11月发布的新收入准则实施问答编制财务报表，对2020年度合并及母公司利润表及现金流量表各项目的影响汇总如下：

单位：万元合并报表项目2020年度变更前影响金额2020年度变更后

利润：

营业成本226918.6512160.22239078.88

销售费用29036.92-12160.2216876.70

现金流：

购买商品、接受劳务支付的现金193269.2412160.22205429.46

支付其他与经营活动有关的现金39899.26-12160.2227739.04

单位：万元母公司报表项目2020年度变更前影响金额2020年度变更后

利润：

营业成本7750.16200.397950.55

销售费用551.55-200.39351.16

现金流：

购买商品、接受劳务支付的现金8841.92200.399042.31

支付其他与经营活动有关的现金14232.51-200.3914032.12

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4、2020年变更情况说明

（1）会计政策变更及依据财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》

及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（2）会计政策变更的影响本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债

表各项目的影响汇总如下：

单位：万元合并资产负债表项会计政策变更前2019会计政策变更后2020新收入准则影响目年12月31日余额年1月1日余额

负债：

预收款项858.69-577.77280.92

合同负债-550.97550.97

其他流动负债-26.8026.80

单位：万元母公司资产负债表会计政策变更前2019会计政策变更后2020新收入准则影响项目年12月31日余额年1月1日余额

负债：

预收款项6090.78-5914.38176.39

合同负债-5233.975233.97

其他流动负债-680.42680.42

（二）重要会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更事项。

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（三）会计差错更正

报告期内，公司无重要会计差错更正事项。

五、财务状况分析

（一）资产结构及变动分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动资产合计419603.7157.51%382037.7657.75%322577.3062.64%223063.9157.00%

非流动资产合计310059.7142.49%279468.2342.25%192371.1437.36%168269.5743.00%

资产总额729663.42100%661505.99100%514948.44100%391333.48100%

报告期各期末，公司资产总额分别为391333.48万元、514948.44万元、

661505.99万元和729663.42万元，总体呈现增长趋势，主要系公司经营规模持续扩大，并通过资本市场进行股权融资所致。公司资产结构较为稳定，流动资产占比相对较高。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

货币资金121176.4628.88%85824.7222.46%110290.0234.19%51220.1822.96%

交易性金融资产----487.000.15%1736.900.78%

应收票据------12997.005.83%

应收账款127468.5530.38%121340.2031.76%82208.5625.48%74237.7333.28%

应收款项融资6081.691.45%9678.312.53%10779.863.34%--

预付款项4416.281.05%3157.910.83%2419.700.75%2762.111.24%

其他应收款2698.820.64%2973.780.78%2873.170.89%3172.211.42%

存货151852.1236.19%153002.3440.05%106936.2733.15%73366.2532.89%

其他流动资产5909.781.41%6060.491.59%6582.732.04%3571.521.60%

流动资产合计419603.71100%382037.76100%322577.30100%223063.91100%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收票据与应收款项融资、应收账款、存货等构成，合计占各期末流动资产的比例分别为94.96%、96.16%、

1-1-131上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

96.80%和96.90%。报告期各期末，公司流动资产稳步增长，与公司业务规模变动趋势一致。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

库存现金8.517.425.1977.12

银行存款115609.9979843.06107256.2445216.75

其他货币资金5557.955974.243028.585926.31

合计121176.4685824.72110290.0251220.18

报告期各期末，公司货币资金余额分别为51220.18万元、110290.02万元、

85824.72万元和121176.46万元，占各期末流动资产的比例分别为22.96%、

34.19%、22.46%和28.88%，以银行存款为主。其中，2021年末，货币资金余额

较2020年末增加59069.84万元，增幅115.33%，主要系公司2021年非公开发行股票募集资金净额90222.05万元，增加了银行存款余额。2023年6月末，货币资金余额较2022年末增加35351.74万元，增幅41.19%，主要系公司为应对业务增长带来的资金需求增量，通过银行借款等方式适当增加货币资金储备。

（2）应收票据与应收款项融资

2021年1月1日起，对于由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，公

司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，依据新金融工具准则的相关规定，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“应收款项融资”项目列报。

报告期各期末，公司应收票据与应收款项融资合计分别为12997.00万元、

10779.86万元、9678.31万元和6081.69万元，占流动资产比例分别为5.83%、

3.34%、2.53%和1.45%；应收票据和应收款项融资主要为银行承兑汇票，安全性较高。

（3）应收账款

*应收账款账面余额和账面价值情况

报告期各期末，公司应收账款账面余额和账面价值情况如下：

1-1-132上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

应收账款账面余额130352.52123572.9384518.1376313.08

应收账款坏账准备2883.982232.732309.572075.35

应收账款账面价值127468.55121340.2082208.5674237.73

营业收入261647.77477771.43389758.56333108.51

应收账款账面价值与营业收入的比例24.36%25.40%21.09%22.29%

注：2023年1-6月的应收账款账面价值与营业收入的比例指标为年化数据。

随着公司收入规模的持续扩大，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为74237.73万元、82208.56万元、121340.20万元和127468.55万元，占流动资产的比例分别为33.28%、25.48%、31.76%和30.38%，整体呈波动变化趋势，其中2021年应收账款账面价值占比较2020年下降7.8个百分点，主要系2021年公司非公开发行股份募集资金导致流动资产增大所致。

报告期各期末，公司应收账款账面价值与同期营业收入的比例分别为22.29%、

21.09%、25.40%和24.36%，整体相对稳定。

2022年末，公司应收账款账面价值较2021年末增长39131.64万元，增幅

47.60%，主要系2022年下半年，全球经济复苏带动汽车销售市场回暖，加之公

司空气悬架产品销售放量，公司第四季度营业收入环比增长35.50%，导致公司应收账款账面价值增幅较大。

*应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备情况如下：

单位：万元

2023年6月30日2022年12月31日

区间应收账款计提比应收账款计提比账面余额账面余额坏账准备例坏账准备例按单项计提应收账款坏

2103.592103.59100%1627.221627.22100%

账准备的应收账款按组合计提应收账款坏

128248.93780.380.61%121945.72605.510.50%

账准备的应收账款

其中：按账龄组合

6个月以内117707.77--115351.64--

6个月-1年8974.74448.745.00%4648.72232.445.00%

1-2年1178.37176.7615.00%1574.19236.1315.00%

2-3年297.9789.3930.00%294.9188.4730.00%

1-1-133上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3-4年30.9415.4750.00%51.6125.8050.00%

4-5年45.5936.4780.00%9.97.9280.00%

5年以上13.5613.56100%14.7514.75100%

合计130352.522883.982.21%123572.942232.731.81%

2021年12月31日2020年12月31日

区间应收账款计提比应收账款计提比账面余额账面余额坏账准备例坏账准备例按单项计提应收账款坏

1948.671948.67100%1952.151894.1697.03%

账准备的应收账款按组合计提应收账款坏

82569.46360.900.44%74360.94181.190.24%

账准备的应收账款

其中：按账龄组合

6个月以内77267.31--72342.85--

6个月-1年4676.22233.815.00%1481.8774.095.00%

1-2年486.6072.9915.00%396.9759.5515.00%

2-3年104.2231.2730.00%112.233.6630.00%

3-4年17.938.9650.00%26.2713.1350.00%

4-5年16.5413.2380.00%0.080.0675.00%

5年以上0.640.64100%0.70.7100%

合计84518.132309.572.73%76313.092075.352.72%

报告期各期末，公司根据客户信誉和风险等特征，将应收账款分为按单项计提坏账准备的应收账款和按组合计提坏账准备的应收账款。其中，按单项计提坏账准备的应收账款根据应收账款的款项性质、客户资质和回收可能性等作为计提坏账的标准；按组合计提坏账准备的应收账款按预期信用损失率计提坏账准备。

报告期各期末，公司应收账款坏账准备余额分别为2075.35万元、2309.57万元、2232.73万元和2883.98万元，占应收账款余额的比例分别为2.72%、2.73%、

1.81%和2.21%，主要为按组合计提坏账准备的应收账款。其中，按组合计提坏账

准备的应收账款的账龄基本在一年内，账龄结构较为稳定。

*同行业可比公司应收账款坏账准备预期信用损失率情况

报告期各期末，公司与同行业可比公司预期信用损失率计提政策如下：

预期信用损失率

可比公司6个月以6个月-15年以

1-2年2-3年3-4年4-5年

内年上

天润工业5%10%30%50%80%100%

中鼎股份5%10%30%50%50%100%

经纬恒润5%10%30%50%80%100%

万通智控-5%10%30%50%100%

1-1-134上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

预期信用损失率

可比公司6个月以6个月-15年以

1-2年2-3年3-4年4-5年

内年上

拓普集团5%10%30%60%100%

德赛西威5%20%50%100%

保隆科技-5%15%30%50%80%100%

注：万通智控气门嘴及 TPMS 产业账龄 1 年内的应收账款预期信用损失率 5%；金属软管产

业账龄6个月内的应收账款预期信用损失率为0，账龄在6个月至1年的应收账款预期信用损失率为5%。

整体来看，公司与同行业可比公司的应收账款坏账准备计提政策整体不存在较大差异。

*应收账款前五名客户及账面余额

报告期各期末，公司应收账款前五名客户的情况如下：

单位：万元序占应收账款账单位名称账面余额号面余额比例

2023/6/30

1重庆理想汽车有限公司18232.8813.99%

2 Western Tire Equip & Supply（西部轮胎） 7232.96 5.55%

3 Discount Tire Co（折扣轮胎） 5764.99 4.42%

4上海百颗星私营经济开发有限公司3948.823.03%

5深圳市比亚迪供应链管理有限公司3322.992.55%

合计38502.6429.54%

2022/12/31

1重庆理想汽车有限公司10946.408.86%

2上海百颗星私营经济开发有限公司7879.436.38%

3 Discount Tire Co（折扣轮胎） 6258.79 5.06%

4 Western Tire Equip & Supply（西部轮胎） 5230.95 4.23%

5上海蔚来汽车有限公司3312.982.68%

合计33628.5427.21%

2021/12/31

1 Discount Tire Co（折扣轮胎） 5814.69 6.88%

2 Western Tire Equip & Supply（西部轮胎） 4769.96 5.64%

3 Tenneco Automotive Operating Company Inc.（天纳克） 3484.41 4.12%

4重庆长安汽车股份有限公司2387.912.83%

5奇瑞汽车股份有限公司2099.212.48%

合计18556.1721.96%

2020/12/31

1 Discount Tire Co（折扣轮胎） 4986.46 6.53%

1-1-135上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序占应收账款账单位名称账面余额号面余额比例

2 Western Tire Equip & Supply（西部轮胎） 4311.52 5.65%

3 Borg Warner Emissions Systems（博格华纳） 2844.06 3.73%

4重庆长安汽车股份有限公司2612.653.42%

5 Tenneco Automotive Operating CompanyInc.（天纳克） 2189.88 2.87%

合计16944.5822.20%

注：公司2023年6月末和2022年末应收上海百颗星私营经济开发有限公司的款项主要系公司出售上海一处投资性房地产产生的应收款。上海百颗星私营经济开发有限公司唯一股东为上海洞泾资产经营管理有限公司，实际控制人为上海松江区洞泾经济联合社。

报告期各期末，公司前五名客户应收账款账面余额合计占应收账款账面余额的比例分别为22.20%、21.96%、27.21%和29.54%。上述客户除上海百颗星私营经济开发有限公司外均为与公司长期合作的国内外知名汽车零部件一级供应商和

整车制造商，客户信誉和合作情况良好，发生坏账损失风险较小。

（4）存货

*存货账面价值情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目账面价值占比账面价值占比账面价值占比账面价值占比

原材料58895.4538.78%55394.2036.20%30565.9228.58%15768.9321.49%

在产品9128.986.01%10262.716.71%10121.779.47%8473.6511.55%

库存商品53224.6235.05%63323.3841.39%41047.8238.39%34647.2047.22%

在途物资5678.333.74%4513.802.95%7204.406.74%0.820.00%

发出商品23894.9915.74%18289.0011.95%16936.7815.84%13205.8918.00%委托加工

1029.760.68%1219.240.80%1059.580.99%1269.751.73%

物资

合计151852.12100%153002.34100%106936.27100%73366.25100%

报告期各期末，公司存货账面价值分别为73366.25万元、106936.27万元、

153002.34万元和151852.12万元，占流动资产的比例分别为32.89%、33.15%、

40.05%和36.19%。存货占流动资产比例较大，与公司的生产经营特点相适应。报

告期各期末，公司存货构成相对稳定，存货金额不断增长。

原材料方面，报告期各期末账面价值分别为15768.93万元、30565.92万元、

55394.20万元和58895.45万元，占各期末公司存货比例分别为21.49%、28.58%、

36.20%和38.78%。2021年末和2022年末，公司原材料账面价值分别较上年末增

1-1-136上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

加14796.99万元和24828.28万元，增长率分别为93.84%和81.23%，增速较快。

主要有两方面因素：一方面，因所处行业受芯片供应短缺的影响，为应对供应链不稳定风险，公司进行了战略性储备，增加了芯片等进口原材料的库存；另一方面，公司因业务规模的扩张，增加了对原材料的采购需求，导致原材料库存量随之增长。

库存商品方面，报告期各期末账面价值分别为34647.20万元、41047.82万元、63323.38万元和53224.62万元，占各期末公司存货比例分别为47.22%、

38.39%、41.39%和35.05%。2022年末，公司库存商品账面价值较2021年上升

22275.56万元，增长率为54.27%，主要系业务规模不断增长，加之2023年春节

时间相对较早，公司年末备货相对较多。2023年6月末，公司库存商品账面价值较2022年末下降15.95%，主要系公司为提升运营效率，在国际物流、海运价格恢复正常的情况下，加强存货管理。

*存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单项存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

2023/6/30

项目账面余额跌价准备计提比例

原材料60448.231552.772.57%

在产品9273.21144.231.56%

库存商品55390.262165.643.91%

在途物资5678.33-

发出商品24028.13133.140.55%

委托加工物资1031.962.200.21%

合计155850.123997.992.57%

2022/12/31

项目账面余额跌价准备计提比例

原材料57068.301674.102.93%

在产品10471.81209.102.00%

库存商品65811.872488.493.78%

在途物资4513.80--

发出商品18348.6959.690.33%

委托加工物资1219.24--

合计157433.714431.382.81%

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2021/12/31

项目账面余额跌价准备计提比例

原材料31682.211116.303.52%

在产品10220.4698.700.97%

库存商品41718.86671.041.61%

在途物资7204.40--

发出商品16943.306.520.04%

委托加工物资1059.58--

合计108828.821892.551.74%

2020/12/31

项目账面余额跌价准备计提比例

原材料16003.79234.861.47%

在产品8513.8240.160.47%

库存商品35063.02415.831.19%

在途物资0.82--

发出商品13209.934.030.03%

委托加工物资1269.75--

合计74061.14694.880.94%

报告期各期末，公司针对出现减值迹象的存货，于资产负债表日按存货成本高于可变现净值的差额，计提存货跌价准备。报告期各期末，存货跌价准备余额分别为694.88万元、1892.55万元和、4431.38万元和3997.99万元，占存货余额的比例分别为0.94%、1.74%、2.81%和2.57%。公司计提存货跌价准备的存货类别主要为原材料和库存商品，存货跌价准备计提充分。

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

长期应收款----605.200.31%--

长期股权投资6962.512.25%7398.732.65%2094.401.09%2000.001.19%其他权益工具投

6400.002.06%6100.002.18%6000.003.12%6000.003.57%

资其他非流动金融

18782.416.06%17313.006.19%14331.407.45%4784.232.84%

资产

投资性房地产1745.760.56%1769.320.63%3376.511.76%3281.131.95%

固定资产141479.9945.63%138528.9249.57%114422.6759.48%94465.8056.14%

在建工程60725.5819.59%38651.7413.83%12054.606.27%24226.4414.40%

使用权资产591.710.19%788.700.28%694.660.36%--

1-1-138上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

无形资产19912.576.42%20065.127.18%12486.796.49%10334.596.14%

商誉31420.0210.13%30497.5310.91%14957.017.78%16592.599.86%

长期待摊费用333.480.11%248.650.09%34.650.02%91.770.05%

递延所得税资产4056.381.31%4610.721.65%3651.211.90%2865.341.70%

其他非流动资产17649.305.69%13495.794.83%7662.053.98%3627.662.16%

非流动资产合计310059.71100%279468.23100%192371.14100%168269.57100%

报告期各期末，公司非流动资产分别为168269.57万元、192371.14万元、

279468.23万元和310059.71万元，呈逐期增加趋势，主要由其他非流动金融资

产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉和其他非流动资产等构成，合计占各期末非流动资产的比例分别为91.54%、91.45%、92.51%和93.52%。公司非流动资产变动与公司业务规模变动趋势相一致。

（1）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司持有其他非流动金融资产构成情况如下：

单位：万元

被投资单位2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

常州尚颀信辉股权投资基金2355.982810.172556.581589.15扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限

3038.432920.832074.821965.96

合伙）

Spiers New Technologies Inc. - - - 1229.12

理想资本科技无限2号私募基金1408.001352.002000.00-

南京英锐创电子科技有限公司3000.003000.003000.00-

赛卓电子科技（上海）有限公司2000.002000.002000.00-

重庆金芯麦斯传感器技术有限公司2000.002000.002000.00-

苏州云途半导体有限公司700.00700.00700.00-

嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）1030.001030.00--

深圳市欧冶半导体有限公司500.00500.00--

江苏毅合捷汽车科技股份有限公司1000.001000.00--

深圳市元视芯智能科技有限公司750.00---

宜昌市瑞磁科技有限公司1000.00---

合计18782.4117313.0014331.404784.23

报告期各期末，公司其他非流动金融资产分别为4784.23万元、14331.40万元、17313.00万元和18782.41万元，占非流动资产比例分别为2.84%、7.45%、

6.19%和6.06%。公司其他非流动金融资产为对其他单位的权益投资。

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（2）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

序2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31项目号金额比例金额比例金额比例金额比例

一固定资产原值222832.53100%209458.25100%168261.67100%143070.18100%

1房屋及建筑物62913.5328.23%60672.0128.97%50196.0829.83%38570.1326.96%

2机器设备145972.6165.51%135406.1064.65%107636.1663.97%94858.5366.30%

3运输设备1454.500.65%1332.460.64%1129.550.67%997.240.70%

4固定资产装修6033.122.71%5576.712.66%3790.232.25%3372.622.36%

5办公设备及其他6458.762.90%6470.973.09%5509.653.27%5271.673.68%

二累计折旧81352.54100%70929.33100%53838.99100%48604.38100%

1房屋及建筑物12662.0615.56%11287.1615.91%9093.1316.89%8593.1917.68%

2机器设备60155.4273.94%51644.1472.81%38258.3971.06%33789.5569.52%

3运输设备877.361.08%779.481.10%671.811.25%563.961.16%

4固定资产装修3223.663.96%2947.594.16%2559.744.75%2255.294.64%

5办公设备及其他4434.045.45%4270.946.02%3255.926.05%3402.397.00%

三账面价值141479.99100%138528.92100%114422.67100%94465.80100%

1房屋及建筑物50251.4735.52%49384.8435.65%41102.9535.92%29976.9431.73%

2机器设备85817.1960.66%83761.9660.47%69377.7760.63%61068.9964.65%

3运输设备577.140.41%552.980.40%457.740.40%433.280.46%

4固定资产装修2809.461.99%2629.121.90%1230.481.08%1117.331.18%

5办公设备及其他2024.731.43%2200.021.59%2253.731.97%1869.271.98%

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为94465.80万元、114422.67万元、138528.92万元和141479.99万元，占非流动资产比例分别为56.14%、59.48%、

49.57%和45.63%，主要为房屋及建筑物和机器设备，合计占比均超过85%。报告期内，公司为扩大经营规模，持续购入生产、研发所需机器设备，建设生产和办公用房屋及建筑物，进而实现产能增加。

（3）在建工程

报告期各期末，公司在建工程项目情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

待安装设备15342.6412553.016113.889413.95

宁国隆威厂房9688.214814.60--

拓扑思厂房4094.231965.34--

临港新厂房4043.592366.80--

1-1-140上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

上海张泾路厂房10022.673282.2912.14-

合肥电子产业基地6933.384801.994713.368352.84

武汉科技园新办公楼---2936.56

气门嘴、平衡块二期改扩建项目---2203.13

实施中的软件系统350.53391.13393.17977.2

茂盛路71号员工宿舍装修--436.8-

匈牙利厂房10250.338476.57385.24-

其他---342.78

合计60725.5838651.7412054.6024226.44

报告期各期末，公司在建工程分别为24226.44万元、12054.60万元、38651.74万元、60725.58万元，占非流动资产比重分别为14.40%、6.27%、13.83%和19.59%。

涉及项目主要为待安装设备和各子公司的厂房建设工程。

2021年末，在建工程较2020年末下降12171.84万元，下降比例为50.24%，一方面，部分待安装设备转固投入使用；另一方面，公司合肥园区正式启动，武汉科技园新办公楼完工，同时气门嘴、平衡块二期改扩建项目完工。

2022年末，在建工程较2021年末增加26597.14万元，增加比例为220.64%，

主要系公司为扩大生产规模，购置待安装设备增加较大，安徽隆威、拓扑思、龙感科技、合肥保隆等子公司基建项目投入较大。

2023年6月末，在建工程较2022年末增加22073.84万元，增加比例为57.11%，

主要系公司为继续扩充产能，持续在宁国隆威厂房、拓扑思厂房、临港新厂房、合肥园区厂房、匈牙利厂房、软件等方面增加投入。

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

序2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31项目号金额比例金额比例金额比例金额比例

一无形资产原值27468.60100%26420.81100%17567.85100%14529.22100%

1土地使用权13999.2250.96%13999.2252.99%7111.5640.48%6220.1242.81%

2专利权5447.2919.83%5235.0819.81%3888.5322.13%3778.1326.00%

3非专利技术------45.000.31%

4软件7933.7128.88%7099.0726.87%6051.1934.44%3968.6527.31%

5商标权88.380.32%87.440.33%96.570.55%97.320.67%

6其他----420.002.39%420.002.89%

二累计摊销7556.02100%6355.68100%5081.06100%4194.64100%

1-1-141上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31项目号金额比例金额比例金额比例金额比例

1土地使用权1476.0819.54%1281.6520.17%941.2918.53%812.5919.37%

2专利权2100.0627.79%1567.1524.66%1314.3625.87%844.7020.14%

3非专利技术------45.001.07%

4软件3891.6951.50%3419.6653.80%2330.2945.86%2039.0548.61%

5商标权88.191.17%87.221.37%96.121.89%96.302.30%

6其他----399.007.85%357.008.51%

无形资产账面

三19912.57100%20065.12100%12486.79100%10334.59100%价值

1土地使用权12523.1462.89%12717.5763.38%6170.2749.41%5407.5352.32%

2专利权3347.2316.81%3667.9318.28%2574.1720.62%2933.4328.38%

3非专利技术--------

4软件4042.0120.30%3679.4118.34%3720.9029.80%1929.6018.67%

5商标权0.190.00%0.220.00%0.450.00%1.030.01%

6其他----21.000.17%63.000.61%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为10334.59万元、12486.79万元、20065.12万元和19912.57万元，占非流动资产的比例分别为6.14%、6.49%、

7.18%和6.42%，主要由土地使用权、专利权和软件构成，合计占比分别为99.37%、

99.83%、100%和100%。其中，公司无形资产2022年末较2021年末增加7578.33万元，增幅60.69%，主要系为扩大生产规模和增加办公场所购置土地使用权所致。

报告期各期末，公司各类无形资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，公司无形资产不存在明显减值迹象。

（5）商誉

*商誉的构成情况

报告期各期末，公司商誉构成情况如下：

单位：万元

被投资单位名称2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

德国 PEX 4190.99 3949.34 3841.22 4269.68

保富德国9587.879035.028787.699767.89

MMS 2219.72 2091.73 2034.47 2261.40

常州英孚--293.62293.62

龙感科技15421.4415421.44--

合计31420.0230497.5314957.0116592.59

1-1-142上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期各期末，公司商誉余额分别为16592.59万元、14957.01万元、30497.53万元和31420.02万元，占非流动资产比例分别为9.86%、7.78%、10.91%和10.13%，均源于非同一控制下企业合并。

*商誉的减值测试情况

2022年末，公司商誉减值测试过程如下：

单位：万元

德国 保富电子 MMS 龙感电子项目

PEX(100%) (55%) (70%) (55.74%)

商誉账面余额*3949.349035.022091.7315421.44

商誉减值准备*----

商誉的账面价值*＝*-*3949.349035.022091.7315421.44未确认归属于少数股东权益

-7392.30896.4612245.29

的商誉价值*调整后整体商誉的账面价值

3949.3416427.322988.1927666.73

*=*+*

资产组的账面价值*1946.5036413.23264.468025.48包含整体商誉的资产组的账

5895.8452840.553252.6535692.21

面价值*=*+*资产组预计未来现金流量的

6980.0054100.004390.0041838.00现值（可回收金额）*

商誉减值损失（大于0时）*

----

=*-*

注：1、评估数据取自上海科东资产评估有限公司出具的相关资产评估报告（下同）。

2、保富电子为保富德国及其子公司和保富中国合称。公司在对保富德国商誉做减值测试时，将保富德国及其子公司和保富中国视为一个资产组组合，主要系保富德国及其子公司和保富中国产生的主要现金流均独立于本公司及本公司的其他子公司，且产品相同或相似，生产经营模式相同、同一个管理团队、有经营协同效应。（下同）

2021年末，公司商誉减值测试过程如下：

单位：万元

德国 保富电子 MMS 常州英孚项目

PEX(100%) (55%) (70%) (95%)

商誉账面余额*3841.228787.692034.47293.62

商誉减值准备*----

商誉的账面价值*＝*-*3841.228787.692034.47293.62未确认归属于少数股东权益

-7189.93871.9215.45

的商誉价值*调整后整体商誉的账面价值

3841.2215977.622906.39309.08

*=*+*

资产组的账面价值*2064.6832397.80152.29748.72

1-1-143上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

德国 保富电子 MMS 常州英孚项目

PEX(100%) (55%) (70%) (95%)包含整体商誉的资产组的账

5905.9048375.423058.681057.79

面价值*=*+*资产组预计未来现金流量的

6960.0052000.003690.002320.00现值（可回收金额）*

商誉减值损失（大于0时）

----

*=*-*

2020年末，公司商誉减值测试过程如下：

单位：万元

德国 保富电子 MMS 常州英孚项目

PEX(100%) (55%) (70%) (95%)

商誉账面余额*4269.689767.892261.40293.62

商誉减值准备*----

商誉的账面价值*＝*-*4269.689767.892261.40293.62未确认归属于少数股东权益

-7991.91969.1715.45

的商誉价值*调整后整体商誉的账面价值

4269.6817759.803230.57309.08

*=*+*

资产组的账面价值*1998.8031963.53293.11772.13包含整体商誉的资产组的账

6268.4849723.333523.691081.20

面价值*=*+*资产组预计未来现金流量的

7330.0050530.003920.001250.00现值（可回收金额）*

商誉减值损失（大于0时）*

----

=*-*综上，2020年末至2022年末，公司商誉经减值测试，不存在减值情况。

（6）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

预付长期资产购置款11407.147905.035485.393627.66

模具资产6242.165590.762176.66-

合计17649.3013495.797662.053627.66

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为3627.66万元、7662.05万元、13495.79万元和17649.30万元，主要为公司预付的长期资产购置款及模具资产。

1-1-144上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（二）负债结构及变动分析

报告期各期末，公司负债结构情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动负债合计248265.6957.30%271645.9870.95%178033.3365.98%165627.6065.19%

非流动负债合计185036.7242.70%111204.4429.05%91803.5534.02%88457.9334.81%

负债总额433302.40100%382850.43100%269836.88100%254085.53100%

随着公司经营规模的扩大，公司负债总额持续增加。报告期各期末，公司负债总额分别为254085.53万元、269836.88万元、382850.43万元和433302.40万元，负债结构比较稳定，以流动负债为主。

1、流动负债

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

短期借款76233.7930.71%81308.6029.93%45740.3125.69%36317.7821.93%

应付票据21863.428.81%22483.238.28%12842.577.21%7825.414.72%

应付账款85764.6434.55%103144.2737.97%67921.9638.15%59516.9035.93%

预收款项112.040.05%419.510.15%48.020.03%111.730.07%

合同负债12742.815.13%10678.473.93%5497.933.09%1133.200.68%

应付职工薪酬16326.166.58%18553.556.83%14553.168.17%14307.018.64%

应交税费3298.671.33%5968.272.20%4645.792.61%4735.322.86%

其他应付款9465.513.81%3163.141.16%5405.773.04%3521.652.13%一年内到期的

22398.799.02%25802.649.50%21333.8911.98%38045.4322.97%

非流动负债

其他流动负债59.870.02%124.290.05%43.940.02%113.180.07%

流动负债合计248265.69100%271645.98100%178033.33100%165627.60100%

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的非流动负债等构成，合计占各期末流动负债的比例分别为85.55%、83.03%、

85.68%和83.09%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司的短期借款明细情况如下：

单位：万元

1-1-145上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

质押借款2481.771468.461757.554734.75

抵押借款---3000.00

保证借款67657.7750933.8943950.2624803.98

信用借款6000.0028853.00-3705.28

计提应付利息94.2553.2632.573.77

合计76233.7981308.6045740.3136317.78

报告期各期末，公司短期借款余额分别为36317.78万元、45740.31万元、

81308.60万元和76233.79万元，占流动负债的比例分别为21.93%、25.69%、29.93%

和30.71%。短期借款主要用于补充公司流动资金。

（2）应付票据

报告期各期末，公司的应付票据余额分别为7825.41万元、12842.57万元、

22483.23万元和21863.42万元。公司的应付票据主要为采购原材料向供应商开

具的银行承兑汇票。日常采购过程中，公司为缓解支付压力，部分采购款通过采用应付票据的形式支付，报告期各期末，无已到期而未支付的情况。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为59516.90万元、67921.96万元、

103144.27万元和85764.64万元，占流动负债的比例分别为35.93%、38.15%、

37.97%和34.55%，主要为应付供应商的原材料款等。

2020年末至2022年末，公司应付账款余额逐年扩大，主要系公司业务规模

持续扩大，同时根据市场供营情况进行了部分原材料的战略备货，加大了对原材料的采购需求，导致应付采购款逐年上升。

2023年6月末，公司应付账款余额较2022年末有所下降，主要系2023年上

半年支付2022年末的到期应付款项较多。

（4）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

一年内到期的长期借款22203.8325519.089920.0325152.83

一年内到期的长期应付款--11239.2912892.60

一年内到期的租赁负债194.96283.57174.56-

计提应付利息----

1-1-146上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

合计22398.7925802.6421333.8938045.43

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为38045.43万元、

21333.89万元、25802.64万元和22398.79万元，占流动负债的比例分别为22.97%、

11.98%、9.50%和9.02%，主要由一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款构成。2020年和2021年的一年内到期的长期应付款主要系子公司保富中国和保富德国向其少数股东 Huf Electronics Düsseldorf GmbH 的拆借资金。

2、非流动负债

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

长期借款178360.3796.39%104535.0794.00%84991.2492.58%54200.7861.27%

租赁负债359.160.19%469.540.42%492.100.54%--

长期应付款327.250.18%321.330.29%154.870.17%26836.9730.34%

预计负债245.370.13%294.380.26%1328.411.45%1932.542.18%

递延收益5075.102.74%4850.804.36%4780.605.21%5413.776.12%

递延所得税负债669.470.36%733.320.66%56.340.06%73.870.08%

非流动负债合计185036.72100%111204.44100%91803.55100%88457.93100%

报告期各期末，公司非流动负债余额为88457.93万元、91803.55万元、

111204.44万元和185036.72万元，占负债比例分别为34.81%、34.02%、29.05%

和42.70%，主要由长期借款和长期应付款构成。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款构成情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

抵押借款46027.9511981.0020469.1714400.00

保证借款125873.5792375.4864439.2331707.17

信用借款6300.00--7958.48

计提应付利息158.85178.6082.84135.13

合计178360.37104535.0784991.2454200.78

1-1-147上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期各期末，公司长期借款余额分别为54200.78万元、84991.24万元、

104535.07万元和178360.37万元，占非流动负债比例分别为61.27%、92.58%、

94.00%和96.39%。

报告期各期末，公司的生产规模不断扩大，需要持续购入生产设备及构建新厂房，增加了公司的长期借款规模。

（2）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款构成情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

应付股权收购款---27830.45

其他长期应付款318.00318.0011345.4012262.02

应付融资租赁款---489.62

计提应付利息9.253.3348.76172.72

减：一年内到期的长期应付款--11239.2912892.60

减：未确认融资费用---1025.24

合计327.25321.33154.8726836.97

报告期各期末，公司长期应付款余额分别为26836.97万元、154.87万元、

321.33万元和327.25万元，占非流动负债比例为30.34%、0.17%、0.29%和0.18%。

2021年末，长期应付款余额较2020年末下降99.42%，主要系公司支付股权收购款所致。

（三）偿债能力分析

报告期内各期末，公司主要偿债能力指标如下：

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

流动比率（倍）1.691.411.811.35

速动比率（倍）1.080.841.210.90

资产负债率（合并）59.38%57.88%52.40%64.93%

资产负债率（母公司）18.95%7.53%13.50%39.80%

利息保障倍数（倍）6.925.899.224.64

注：上述指标如无特别说明，均依据合并报表口径计算。

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

资产负债率＝总负债/总资产

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

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1、流动比率和速动比率

报告期各期末，公司流动比率分别为1.35倍、1.81倍、1.41倍和1.69倍，速动比率分别为0.90倍、1.21倍、0.84倍和1.08倍。公司资产流动性较好，具有较好的偿债能力。随着公司盈利能力的逐步提升，公司的偿债能力将增强。

2、资产负债率

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为64.93%、52.40%、57.88%和

59.38%，2021年末公司合并资产负债率较2020年末下降12.53个百分点，主要

系公司于2021年发行股份导致净资产增加。

报告期各期末，母公司资产负债率为39.80%、13.50%、7.53%和18.95%。2021年末母公司资产负债率较2020年下降26.30个百分点，主要系公司根据业务分布变化调整了融资主体所致。

3、利息保障倍数

报告期内，公司利息保障倍数分别为4.64倍、9.22倍、5.89倍和6.92倍，经营利润足以支付利息。

4、同行业比较

报告期内，公司与同行业可比公司偿债能力指标的比较情况如下：

单位：倍、%流动比率公司简称

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

天润工业1.791.971.571.52

中鼎股份1.761.681.621.89

经纬恒润1.982.181.251.31

万通智控2.662.332.131.56

拓普集团1.221.291.191.33

德赛西威1.681.661.792.19

平均值1.851.851.591.63

保隆科技1.691.411.811.35速动比率公司简称

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

天润工业1.291.341.081.07

中鼎股份1.291.211.211.52

经纬恒润1.431.690.750.93

万通智控1.881.731.671.10

1-1-149上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

拓普集团0.940.950.880.96

德赛西威1.131.111.311.76

平均值1.331.341.151.22

保隆科技1.080.841.210.90资产负债率公司简称

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

天润工业32.7929.2537.4237.95

中鼎股份48.1746.9749.1452.51

经纬恒润41.8240.2266.2865.76

万通智控26.3730.3338.3951.14

拓普集团55.0255.843.1535.47

德赛西威52.3352.4446.6438.50

平均值42.7542.5046.8446.89

保隆科技59.3857.8852.4064.93

注：数据来源于东方财富网

报告期各期末，公司的流动比率和速动比率低于同行业可比公司平均值，主要系两方面原因：一个方面，公司近年来为扩大经营规模，持续购入生产、研发所需机器设备，建设生产和办公用房屋及建筑物需要投入大量资金，资金相对紧缺。另一方面，公司所处行业受芯片供应短缺影响，公司对芯片等原材料进行战略备货导致存货余额有所上升，使得速动比率低于同行业可比公司平均值。其中，

2021年末，公司流动比率和速动比率高于同行业可比公司平均值，主要系公司当

年非公开发行股份募集资金，增加了货币资金所致。

报告期各期末，公司的资产负债率略高于同行业可比公司平均值，主要系公司近年来经营规模扩张较快所致。

5、未来到期有息负债的偿付能力及风险

报告期内，公司有息负债主要为短期银行借款和长期银行借款，公司具备未来到期有息负债的偿付能力。

公司对有息负债的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。公司最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额分别为22879.41万元、13131.83

万元、17506.50万元和15596.26万元，经营活动产生的现金流量情况良好，偿债能力较强。

公司与银行建立了长期的良好合作，报告期内，公司不存在逾期偿还贷款及债务违约的情况。公司内控管理规范，制度健全，间接融资渠道通畅，有较强的间接融资能力。

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公司未来到期有息负债的偿付能力较强，有息负债无法偿付的风险较低。

（四）资产周转能力分析

1、报告期内，公司主要营运能力指标如下：

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

应收账款周转率（次）4.124.594.854.52

存货周转率（次）2.412.583.093.33

注：2023年1-6月营运能力指标为年化数据。

报告期内，公司的应收账款周转率分别为4.52次、4.85次、4.59次和4.12次，较为稳定。报告期内，公司的存货周转率分别为3.33次、3.09次、2.58次和

2.41次呈下降趋势，主要系国际物流运速放缓，加之全球汽车芯片短缺，公司相

应进行了战略性备货，使得公司存货余额增长速度大于营业成本的增长速度。

2、报告期内，公司与同行业可比公司资产周转能力指标的比较情况如下：

存货周转率（次）公司简称

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

天润工业2.201.692.462.74

中鼎股份3.643.814.023.83

经纬恒润1.401.871.932.04

万通智控3.293.684.344.01

拓普集团4.584.414.713.59

德赛西威3.874.114.464.88

平均值3.163.263.663.51

保隆科技2.412.583.093.33

应收账款周转率（次）公司简称

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

天润工业3.102.833.963.84

中鼎股份3.924.454.183.75

经纬恒润3.034.744.353.57

万通智控4.454.745.174.66

拓普集团3.804.034.383.92

德赛西威3.444.004.023.78

平均值3.624.134.343.92

保隆科技4.124.594.854.52

注：1、数据来源于 iFinD 金融数据终端。

2、2023年1-6月存货周转率和应收账款周转率为年化数据。

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报告期内，公司存货周转率略低于同行业可比公司存货周转率平均值，主要系公司来自境外主营业务收入占比约为60%，受国际物流效率下降、产品交付周期延长、战略备货等因素影响，存货余额相对较大。

报告期内，公司应收账款周转率略高于同行业可比公司应收账款周转率平均值，说明公司应收账款整体回款速度较好。

（五）财务性投资分析

截至2023年6月30日，公司持有的财务性投资情况如下：

单位：万元被投资方金额

深圳君宜私募证券基金管理有限公司100.00

苏州理想觉策创业投资有限公司300.00

理想资本科技无限2号私募基金1408.00

合计1808.00

截至2023年6月30日，公司持有的财务性投资金额为1808.00万元，占公司合并报表归属于母公司净资产266637.13万元的比例为0.68%，未超30.00%。

公司符合《注册管理办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。

六、盈利能力分析

报告期内，公司盈利情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

营业收入261647.77477771.43389758.56333108.51

营业成本188963.00344005.21282926.23239078.88

毛利72684.76133766.22106832.3394029.63

营业利润24166.7330508.9937936.7120318.14

利润总额24116.6230328.9437827.0219658.40

净利润18939.8522725.5429160.9713215.07

归属于母公司股东的净利润18401.2221413.7026839.8218318.44归属于母公司股东扣除非经常

14572.948341.2415796.2718573.86

性损益后的净利润

毛利率27.78%28.00%27.41%28.23%

（一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

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单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务收入256645.8198.09%453167.6094.85%378503.9497.11%325028.4797.57%

其他业务收入5001.961.91%24603.835.15%11254.622.89%8080.042.43%

合计261647.77100%477771.43100%389758.56100%333108.51100%

报告期内，公司营业收入分别为333108.51万元、389758.56万元、477771.43万元和261647.77万元，逐年上升。其中，公司主营业务收入占营业收入的比例均在90%以上，是营业收入的主要来源。报告期内，公司其他业务收入分别为

8080.04万元、11254.62万元、24603.83万元和5001.96万元。主要系生产经营

过程中的废料销售收入以及资产租赁收入，其中2022年其他业务收入较2021年增长13349.21万元，增长率为118.61%，主要系公司出售上海一处投资性房地产产生收入12507.03万元。

1、主营业务收入按产品构成分类

报告期内，公司主营业务收入按产品构成分类如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

TPMS 及配件和工具 82338.41 32.08% 147623.50 32.58% 133174.09 35.18% 113864.48 35.03%

汽车金属管件69169.6926.95%133949.2429.56%116465.5630.77%97017.9029.85%

气门嘴及配件35946.9214.01%71552.2115.79%68772.4118.17%59882.9318.42%

传感器20437.267.96%36551.678.07%18150.954.80%15041.924.63%

空气悬架29334.8511.43%25497.745.63%5443.741.44%4711.301.45%

其他19418.687.57%37993.248.38%36497.199.64%34509.9410.62%

合计256645.81100%453167.60100%378503.94100%325028.47100%

报告期内，公司主营业务收入分别为325028.47万元、378503.94万元、

453167.60万元和256645.81万元，随着公司经营规模的逐渐扩大，各项主要业

务均出现增长，由此带动主营业务收入整体呈增长趋势。其中，2021年公司主营业务收入较 2020 年增长 53475.47 万元，增长率为 16.45%，主要来源于公司 TPMS及配件和工具业务及汽车金属管件业务带来的增长；2022年公司主营业务收入较

2021年增长74663.66万元，增长率为19.73%，主要系公司传统业务稳步增长的基础上，传感器和空气悬架等新业务实现放量增长。

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（1）TPMS及配件和工具收入

报告期内，公司 TPMS 及配件和工具收入分别为 113864.48 万元、133174.09万元、147623.50万元以及82338.41万元，占主营业务收入比重分别为35.03%、

35.18%、32.58%和 32.08%，收入逐年增长，占比相对稳定。TPMS 及配件和工具

主要为 TPMS 发射器。

2021 年，公司 TPMS 及配件和工具收入较 2020 年增加 19309.61 万元，增幅

16.96%。一方面，随着 TPMS 国标的颁布实施，国内配置直接式 TPMS 的车型在

不断增加，使得 2021 年 TPMS 发射器在 OEM 市场销售量增幅达到 15.19%；另一方面，TPMS 在 AM 市场销售增幅达到 21.18%，主要系美国和欧洲地区的 TPMS发射器因电池耗尽进入更换周期，售后替换件市场规模平稳增长。

2022 年，公司 TPMS 及配件和工具收入较 2021 年增加 14449.41 万元，增幅

10.85%，主要源于 OEM 市场需求的增长，增幅达 22.18%。随着商用车使用 TPMS

逐步增多，消费者对直接式 TPMS 的认知加强，OEM 市场规模稳定成长。

2023 年上半年，公司 TPMS 及配件和工具收入仍保持较快增长趋势。

（2）汽车金属管件收入

报告期内，公司汽车金属管件收入分别为97017.90万元、116465.56万元、

133949.24万元和69169.69万元，占主营业务收入比重分别为29.85%、30.77%、

29.56%和26.95%，呈逐年增长趋势，占比相对稳定。汽车金属管件是耐用的汽车零部件，主要为装饰尾管、热端管和后保尾管。

报告期内，公司汽车金属管件收入构成如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

装饰尾管23917.8653403.7051838.7446666.04

后保尾管12613.2822511.2720187.8917879.52

热端管22909.1439522.9629796.4622500.36

其他9729.4118511.3114642.479971.99

合计69169.69133949.24116465.5697017.90

2021年，公司汽车金属管件收入较2020年增长19447.66万元，增幅为20.05%。

2021年，公司装饰尾管和后保尾管收入较2020年有所增长，主要系2021年汽车

行业景气度上升带动产品需求量增加所致；2021年，公司热端管较2020年增加

7296.1万元，增长率为32.43%，主要系公司于2021年量产项目增加所致。

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2022年，公司汽车金属管件收入较2021年增长17483.68万元，增幅15.01%，

主要来自于公司热端尾管产品的收入增长，主要系公司为客户配套的量产项目持续放量所致。

（3）气门嘴及配件收入

报告期内，公司气门嘴及配件收入分别为59882.93万元、68772.41万元、

71552.21万元和35946.92万元，占主营业务收入比重分别为18.42%、18.17%、

15.79%和14.01%，相关收入规模不断增长，占比略有下降。

2021年，公司气门嘴和配件收入增长8889.48万元，增幅为14.84%，收入

主要来源于 AM 市场。随着 AM 市场规模的增加，汽车保有量的持续增长对气门嘴业务需求量有所增加。2022年，公司气门嘴及配件收入增长2779.80万元，增幅4.04%，市场需求总体平稳。

（4）传感器

报告期内，公司传感器的收入分别为15041.92万元、18150.95万元、36551.67万元和20437.26万元，占主营业务收入的比重分别为4.63%、4.80%、8.07%和

7.96%，收入规模增长较快，占比不断提升。2022年，公司传感器业务同比增长

18400.72万元，增长率为101.38%，一是，龙感科技自2022年4月起纳入合并范围，增加了公司传感器收入10728.17万元；二是，汽车智能化趋势，带动了公司各类传感器产品市场需求的快速增长。

（5）空气悬架

报告期内，公司空气悬架产品收入分别为4711.30万元、5443.74万元、

25497.74万元和29334.85万元，占主营业务收入的比重分别为1.45%、1.44%、

5.63%和11.43%，收入规模不断上升，占比持续扩大。

2022年，公司空气悬架产品营业收入较2021年增长20054.00万元，增幅达

368.39%，主要系如下因素综合作用所致：一是，公司乘用车空气悬架产品受益

于国内新能源汽车市场的快速发展，客户订单量快速攀升，带来了收入的快速增长；二是，2022年国内货车及半挂牵引车销量同比下降35.72%，公司商用车空气弹簧类产品订单不及预期，致使其销售收入同比下降41.62%。

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2023年1-6月，公司空气悬架产品收入已达2022年全年的115.05%，继续保

持快速增长趋势。

（6）其他

公司主营业务收入中其他产品收入主要为平衡块、PCBA、ADAS 和汽保工

具等产品的销售。报告期内，公司主营业务收入中其他产品收入分别为34509.94万元、36497.19万元、37993.24万元和19418.68万元，呈缓慢增长趋势，占主营业务收入的比例分别为10.62%、9.64%、8.38%和7.57%，占主营业务收入比重逐年下降。

2、主营业务收入按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按区域分类情况如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

境内110797.9143.17%188016.8641.49%135975.6135.92%107725.4433.14%

境外145847.9056.83%265150.7458.51%242528.3364.08%217303.0366.86%

合计256645.81100%453167.60100%378503.94100%325028.47100%

报告期内，公司来自境外的主营业务收入分别为217303.03万元、242528.33万元、265150.74万元和145847.90万元，占主营业务收入的比重分别为66.86%、

64.08%、58.51%和56.83%，呈下降趋势，是公司主要收入来源。

3、营业收入按季节分类

报告期内，公司营业收入按季节分类情况如下：

单位：万元

期间第一季度第二季度第三季度第四季度

2023年1-6月118686.91142960.86--

2022年度96533.25109810.57115257.26156170.34

2021年度93181.8596863.0093887.24105826.48

2020年度77169.9261046.4092877.94102014.25

2020年至2022年，公司各年第四季度营业收入占全年营业收入的比例相对较高，分别为30.62%、27.15%和32.69%，主要系每年第四季度至春节前为汽车销售旺季，整车厂商在第四季会增加产量，带动公司产品在第四季度销量有所提升，但整体季节性不明显。公司2022年第四季度营业收入占全年营业收入的比例

1-1-156上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

较2021年上升5.54个百分点，主要原因为：一是随着新项目的陆续量产，公司

第四季度新产品放量增长，如空气悬架、TPMS 及配件和工具两类产品第四季度

分别环比增长11502.41万元和9343.12万元；二是公司在第四季度出售一处投资

性房地产新增其他业务收入12507.03万元。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务成本186123.5698.50%336269.2397.75%278007.5698.26%235126.1998.35%

其他业务成本2839.441.50%7735.982.25%4918.661.74%3952.691.65%

合计188963.00100%344005.21100%282926.23100%239078.88100%

报告期内，公司营业成本主要由主营业务成本构成，主营业务成本占比均在

97%以上。

报告期内，公司主营业务成本分产品情况如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

TPMS 及配件和工具 63326.66 34.02% 110054.00 32.73% 99271.61 35.71% 89540.52 38.08%

汽车金属管件46717.7925.10%101145.5830.08%93672.9833.69%68964.6929.33%

气门嘴及配件21784.1711.70%44231.0113.15%39845.0714.33%30943.6013.16%

传感器17042.169.16%27905.088.30%14390.775.18%12794.065.44%

空气悬架21517.6711.56%18804.815.59%3424.761.23%2772.381.18%

其他15735.108.45%34128.7510.15%27402.379.86%30110.9512.81%

合计186123.56100%336269.23100%278007.56100%235126.19100%

报告期内，公司主营业务成本产品构成及变动趋势与公司主营业务收入的产品构成及变动趋势相匹配。

（三）营业毛利及毛利率分析

1、公司营业毛利及毛利率构成情况

报告期内，公司营业毛利及毛利率构成如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度

项目毛利占比毛利率毛利占比毛利率

1-1-157上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2023年1-6月2022年度

项目毛利占比毛利率毛利占比毛利率

主营业务毛利70522.2597.02%27.48%116898.3787.39%25.80%

其他业务毛利2162.522.98%43.23%16867.8512.61%68.56%

合计72684.76100%27.78%133766.22100%28.00%

2021年度2020年度

项目毛利占比毛利率毛利占比毛利率

主营业务毛利100496.3894.07%26.55%89902.2895.61%27.66%

其他业务毛利6335.965.93%56.30%4127.354.39%51.08%

合计106832.33100%27.41%94029.63100%28.23%

报告期内，公司毛利主要由主营业务毛利构成，主营业务毛利占各期营业毛利的比例分别为95.61%、94.07%、87.39%和97.02%。

2、主营业务毛利构成情况

报告期内，公司主营业务产品毛利构成情况如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目毛利占比毛利占比毛利占比毛利占比

TPMS 及配件和工具 19011.75 26.96% 37569.50 32.14% 33902.48 33.74% 24323.96 27.06%

汽车金属管件22451.9031.84%32803.6628.06%22792.5822.68%28053.2131.20%

气门嘴及配件14162.7520.08%27321.2023.37%28927.3428.78%28939.3332.19%

传感器3395.104.81%8646.597.40%3760.183.74%2247.862.50%

空气悬架7817.1711.08%6692.935.73%2018.982.01%1938.922.16%

其他3683.585.22%3864.493.31%9094.829.05%4398.994.89%

合计70522.25100%116898.37100%100496.38100%89902.28100%

报告期内，公司主营业务毛利分别为89902.28万元、100496.38万元、

116898.37 万元和 70522.25 万元，其中 TPMS 及配件和工具、汽车金属管件、气

门嘴及配件为公司主营业务毛利最主要的来源，合计占比分别为90.45%、85.20%、

83.57%和78.88%。与此同时，公司传感器和空气悬架类产品随着营业收入的快速增长，毛利金额增长迅速。

3、主营业务毛利率情况

报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

TPMS 及配件和工具 23.09% 25.45% 25.46% 21.36%

汽车金属管件32.46%24.49%19.57%28.92%

气门嘴及配件39.40%38.18%42.06%48.33%

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项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

传感器16.61%23.66%20.72%14.94%

空气悬架26.65%26.25%37.09%41.15%

其他18.97%10.17%24.92%12.75%

合计27.48%25.80%26.55%27.66%

报告期内，公司主营业务毛利率分别为27.66%、26.55%、25.80%和27.48%，整体曾先降后升趋势，其中气门嘴及配件毛利率相对较高。

（1）TPMS及配件和工具

报告期内，公司 TPMS 及配件和工具毛利率分别为 21.36%、25.46%、25.45%和 23.09%，较为平稳。2021 年，公司 TPMS 及配件和工具毛利率较 2020 年上涨

4.1个百分点，主要系在原材料价格较为稳定的情况下，不断提升的生产规模摊薄

了 TPMS 及配件和工具的固定成本，进而拉低了产品的平均生产成本。2023 年半年度，公司 TPMS 及配件和工具毛利率较 2022 年度下降 2.36 个百分点，主要系客户年降、芯片价格上升、高毛利率 AM 市场销售占比下降等因素综合影响所致。

（2）汽车金属管件

报告期内，公司汽车金属管件毛利率分别为28.92%、19.57%、24.49%和

32.46%，呈波动变化趋势。

*2021年，公司汽车金属管件毛利率较2020年下降9.35个百分点，主要受原材料价格、人工成本、汇率波动和国际物流运输成本等因素影响。

原材料方面，不锈钢等主要原材料价格从2020年四季度开始攀升，不锈钢卷料采购单价上涨15.05个百分点，拉高了2021年公司汽车金属管件产品的材料成本。

人工成本方面，2021年随着公共卫生事件形势好转，国家取消了2020年对企业各类补助或社保减免等，导致人力成本上升。

汇率波动方面，2021年，美元、欧元对人民币汇率分别同比下降6.48个百分点、3.16个百分点，人民币对美元和欧元升值直接降低了以出口销售为主的汽车金属管件产品价格。

国际物流方面，2021年，受国际物流资源紧张的影响，国际海运费快速上涨增加了公司产品的运输成本，如北美和欧洲航线的40＇标准集装箱海运价格分别较2020年上涨221.84%和351.88%。

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*2022年，公司汽车金属管件毛利率较2021年上升4.92个百分点，主要原因为运输费用的下降拉低了产品成本，如北美和欧洲航线的40＇标准集装箱海运价格分别较2021年下降11.88%和13.26%，2022年公司运输费用和清关税费占营业收入的比重较2021年下降了4.85个百分点。

*2023年1-6月，公司汽车金属管件毛利率较2022年度上升7.97个百分点，主要系运输成本下降所致。随着全球经济逐步复苏，各国航运、陆运逐步恢复，公司汽车金属管件的运输成本进一步降低，如北美和欧洲航线的40＇标准集装箱海运价格分别较2022年下降65.02%和81.87%，公司汽车金属管件运输成本与相关营业收入的比例较2022年度下降6.30个百分点，拉高了公司汽车金属管件的毛利率。

（3）气门嘴及配件

报告期内，公司气门嘴及配件毛利率分别为48.33%、42.06%、38.18%和

39.40%，整体毛利率相对较高。2021年，公司气门嘴及配件毛利下降6.27个百分点，主要系主要原材料铜杆和胶料的采购单价上涨所致，2021年铜杆和胶料的采购单价较2020年分别上涨36.27%和15.01%。同时，随着补贴的取消，上升的人工成本对毛利率也产生了不利影响。2022年，公司气门嘴及配件的毛利率较2021年下降3.88个百分点，主要系主要原材料铜杆和电力采购单价上涨所致，

2022年铜杆和电力采购单价较2021年上涨2.44%和37.64%。铜杆从采购到生产、再到结转成本存在一定的滞后性，2022年公司存货周转天数为139.53天，同时，铜杆的采购价格呈现2021年6月份至2022年6月份持续上升，2022年下半年逐渐下降的趋势，导致2022年实现销售的产品结转的铜杆成本相对较高，拉低了

2022年公司气门嘴及配件的产品毛利率。

（4）传感器

报告期内，公司传感器毛利率分别为14.94%、20.72%、23.66%和16.61%，

2020年至2022年呈上升趋势，主要系随着传感器业务规模的快速增长，规模效

益逐步显现，摊薄了产品的固定成本。2023上半年传感器毛利率较2022年下降

7.05个百分点，主要是因为低毛利率的压力传感器销售占比上升。

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（5）空气悬架

报告期内，公司空气悬架产品毛利率分别为41.15%、37.09%、26.25%和

26.65%。

2021年，公司空气悬架毛利率较2020年下降4.06个百分点，主要系生产商

用车空气悬架产品的主要原材料胶料采购价格有所上涨，使得商用车空气悬架产品毛利率有所下降，进而拉低了空气悬架整体业务毛利率。

2022年，公司空气悬架毛利率较2021年下降10.84个百分点，主要原因为：

一方面，与2021年相比，公司2022年空气悬架业务由商用车为主转变为以乘用车为主，乘用车空气悬架产品毛利率大幅低于2021年商用车空气悬架产品毛利率；

另一方面，商用车空气悬架产品毛利率较2021年降幅较大。2022年，公司商用车空气悬架产品毛利率降幅较大的主要原因为：*高毛利率产品客户需求下降导

致产品的整体毛利率下降；*产品原材料价格有所上涨、产量大幅下降单位人工、

制造费用升高导致成本上升，进一步拉低了产品毛利率。

4、同行业上市公司主营业务毛利率比较

公司与同行业可比上市公司的主营业务毛利率对比情况如下：

单位：%

公司名称2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

天润工业25.6821.4724.4425.49

中鼎股份20.8419.9921.4321.73

经纬恒润27.3528.9830.6532.79

万通智控31.5531.2530.1328.15

拓普集团21.6320.9819.5721.16

德赛西威18.7421.3924.0522.57

平均值24.3024.0125.0425.32

保隆科技27.4825.8026.5527.66

注：数据来源于Wind资讯。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为27.66%、26.55%、25.80%和27.48%，分别略高于可比公司平均值。一方面，公司与同行业可比上市公司产品类别和产品结构差异较大；另一方面，行业可比上市公司主营业务毛利率之间差异也相对较大。2020年至2022年，公司主营业务毛利率变动趋势与同行业可比公司总体变动趋势一致。2023年1-6月，公司得益于汽车金属管件产品毛利率的提升，使得公司主营业毛利率有所提高。

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（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

销售费用10603.714.05%24000.665.02%19433.264.99%16876.705.07%

管理费用17129.766.55%32886.696.88%24016.016.16%22731.576.82%

研发费用19542.077.47%32672.096.84%28050.417.20%25493.207.65%

财务费用3356.221.28%10063.762.11%6906.791.77%7034.662.11%

合计50631.7519.35%99623.1920.85%78406.4720.12%72136.1321.66%

报告期内，公司期间费用分别为72136.13万元、78406.47万元、99623.19万元和50631.75万元，占同期营业收入比例分别为21.66%、20.12%、20.85%和

19.35%，公司期间费用占营业收入的比例较为稳定。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬4760.9544.90%9398.7439.16%8843.4545.51%7612.3845.11%

售后维护费1018.519.61%4286.5017.86%2558.5513.17%2374.3714.07%

仓储费1589.4114.99%2875.0211.98%2530.0813.02%2081.4212.33%

市场服务费1124.3210.60%3057.6012.74%1237.006.37%424.592.52%

业务招待费553.165.22%1025.704.27%799.254.11%541.253.21%

保险费123.261.16%925.563.86%768.063.95%463.022.74%

业务宣传费473.934.47%387.051.61%672.753.46%624.463.70%

差旅费334.033.15%401.911.67%474.292.44%385.852.29%

中介费278.592.63%759.413.16%3892.00%684.364.06%

销售佣金----167.740.86%487.432.89%

其他费用347.573.28%883.173.68%993.095.11%1197.567.10%

合计10603.71100%24000.66100%19433.26100%16876.70100%

注：2022开始销售佣金不再单列，并入市场服务费。

报告期内，销售费用分别为16876.70万元、19433.26万元、24000.66万元和10603.71万元，销售费用率分别为5.07%、4.99%、5.02%和4.05%。主要由职工薪酬、售后服务费、仓储费和市场服务费构成。报告期内，公司销售费用率比较稳定。

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2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬9970.4558.21%18440.7656.07%12656.6152.70%10404.7345.77%

折旧及摊销费用1326.247.74%2385.517.25%2614.3810.89%2015.498.87%

专业服务费1782.3110.40%2699.668.21%2069.138.62%3872.6917.04%

办公费429.682.51%1578.494.80%1940.838.08%1238.965.45%

股权激励费用712.314.16%2636.868.02%1080.904.50%-313.92-1.38%

维修维护费238.641.39%589.971.79%844.543.52%535.742.36%

保险费1053.986.15%1164.383.54%732.853.05%448.91.97%

业务招待费195.021.14%632.871.92%566.432.36%341.091.50%

交通差旅费258.771.51%302.380.92%449.591.87%480.812.12%

租赁费436.652.55%754.192.29%327.551.36%273.821.20%

水电煤气费299.571.75%394.511.20%225.160.94%184.470.81%

董事会费--47.620.14%57.640.24%47.620.21%

职工遣散费------3047.5013.41%

其他426.142.49%1259.503.83%450.41.88%153.680.68%

合计17129.76100%32886.69100%24016.01100%22731.57100%

注：2023年开始董事会费并入其他。

报告期内，公司管理费用分别为22731.57万元、24016.01万元、32886.69万元和17129.76万元，管理费用率分别为6.82%、6.16%、6.88%和6.55%，总体较为平稳。

报告期内，公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销费用、中介服务费、办公费、股权激励费用等。报告期内，公司股权激励费用增长较快。

2021年9月8日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，以2021年9月8日为首次授予日，向131名激励对象授予234.64万股限制性股票，向372名激励对象授予271.22万份股票期权。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

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金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬13046.7966.76%20490.8362.72%16778.2459.81%14637.7557.42%

模具及试制费2297.8611.76%5754.8617.61%4466.4315.92%6152.1624.13%

折旧及摊销1389.397.11%2282.556.99%1732.096.17%1404.685.51%

其他2808.0414.37%4143.8512.68%5073.6518.09%3298.6012.94%

合计19542.07100%32672.09100%28050.41100%25493.20100%

报告期内，公司研发费用分别为25493.20万元、28050.41万元、32672.09万元和19542.07万元，研发费用率分别为7.65%、7.20%、6.84%和7.47%。报告期内，公司研发费用主要包括职工薪酬、模具及试制费和折旧及摊销等。公司重点发展的汽车电子、空气悬架等业务具有技术门槛高、研发投入大、产品迭代速

度快等特点，公司为了顺应行业发展趋势，持续提升产品竞争力，报告期内持续加大研发投入。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

利息费用4071.616206.644603.465407.58

减：利息收入1077.33877.19754.27331.55

汇兑损失-1051.523773.412140.88585.57

承兑汇票贴息989.521125.25200.747.09

未确认融资费用摊销8.2510.98592.81140.93

银行手续费及其他415.68-175.33123.18225.04

合计3356.2210063.766906.797034.66

公司财务费用主要包括利息费用和汇兑损失，公司利息收入主要是来自银行的存款利息。受美元和欧元对人民币的汇率波动影响，公司报告期内汇兑损失波动较大。

（五）利润表其他主要项目分析

1、其他收益

报告期内，公司计入其他收益的政府补助明细如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

与收益相关的政府补助1870.032412.623029.781801.88

与资产相关的政府补助376.451391.151458.751051.68

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项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

合计2246.483803.774488.532853.55

报告期内，公司其他收益主要为与公司日常经营活动相关的政府补助，分别为2853.55万元、4488.53万元、3803.77万元和2246.48万元，以与收益相关的政府补助为主。

2、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

应收账款信用减值损失-653.00-186.13-426.89-1293.53

其他应收款信用减值损失-5.8934.17-27.92-35.76

合计-658.89-151.96-454.80-1329.29

报告期内，公司信用减值损失分别为-1329.29万元、-454.80万元、-151.96万元和-658.89万元，主要构成为计提的应收账款坏账准备。其中，2020年应收账款信用减值损失主要系重庆精艺鑫汽车零部件有限公司经营困难，公司对其应收账款进行全额单项计提，产生1206.25万元的应收账款信用减值损失。

3、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

存货跌价损失及合同履约成本减值损失-508.92-3382.91-2597.64-1080.01

合计-508.92-3382.91-2597.64-1080.01

报告期内，公司资产减值损失分别为-1080.01万元、-2597.64万元、-3382.91万元和-508.92万元，随着公司存货规模的增加，公司在资产负债表日，按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，公司存货跌价准备计提充分。

4、投资收益

报告期内，公司投资收益明细构成如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

权益法核算的长期股权投资收益-436.22-199.92-37.2-9.44

债务重组收益-25.71105-

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项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

银行理财收益-6.22211.3741.33交易性金融资产在持有期间的投资收

11.67

益处置以公允价值计量且其变动计入当

2596.18-0.028663.26-

期损益的金融资产取得的投资收益其他非流动金融资产持有期间的投资

---144.67收益按照购买日公允价值重新计量原持有

----584.67常州英孚股权

合计2171.63-168.018942.42-408.11

报告期内，公司投资收益分别为-408.11万元、8942.42万元、-168.01万元和

2171.63万元。其中，2021年投资收益较2020年增加9350.53万元，主要系公司控股子公司 DILL 出售其持有的参股公司 Spiers New Technologies Inc（. 以下简称“SNT”）优先股所致，本次交易形成处置收益人民币 8663.26 万元。2023 年 1-6月份投资收益较 2022 年增加 2339.64 万元，主要系 DILL 出售 SNT 最后 10%股权的延迟收益 1080.57 万元、SNT 后续收益（GM 项目收益）1482.52 万元。

5、公允价值变动损益

报告期内，公司公允价值变动损益分别为65.33万元、1556.65万元、451.60万元和163.50万元，主要来源于交易性金融资产和其他非流动金融资产的价值变动。

（六）非经常性损益分析

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益分别为-255.41万元、

11043.55万元、13072.47万元和3828.28万元，占归属于母公司股东的净利润比

例分别为-1.39%、41.15%、61.05%和20.80%。报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益主要构成为非流动资产处置损益、政府补助以及投资收益。

2021年，公司归属于母公司股东的非经常性损益金额较大，主要系公司控股

子公司 DILL 出售 SNT 公司股权，本次交易形成处置收益 8663.26 万元；2022年，公司归属于母公司股东的非经常性损益金额进一步增长，主要系公司出售上海一处投资性房地产产生净收益9482.26万元。

2021年和2022年，公司归属于母公司股东的非经常性损益金额较大，对公

司归属于母公司股东的净利润有较大影响。但公司利润主要来自于日常经营，未

1-1-166上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

来随着公司日常经营产生的盈利能力逐渐增强，非经常性损益不会对公司盈利能力的稳定性产生重大不利影响。

七、现金流量分析

报告期内，公司现金流量变化情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

经营活动产生的现金流量净额15596.2617506.5013131.8322879.41

投资活动产生的现金流量净额-36296.86-80275.71-29448.39-30272.97

筹资活动产生的现金流量净额54134.2233426.2979936.8719.41

汇率变动对现金及现金等价物的影响2334.401931.98-1652.75-1007.02

现金及现金等价物净增加额35768.02-27410.9561967.56-8381.18

期初现金及现金等价物余额79850.49107261.4345293.8753675.04

期末现金及现金等价物余额115618.5079850.49107261.4345293.87

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

销售商品、提供劳务收到的现金262548.38451379.43365029.44319773.41

收到的税费返还10550.4020482.1514156.4910174.67

收到其他与经营活动有关的现金5243.4510948.947096.874974.90

经营活动现金流入小计278342.23482810.52386282.81334922.97

购买商品、接受劳务支付的现金170865.19311581.68242520.34205429.46

支付给职工以及为职工支付的现金57603.0993660.8080247.7764795.66

支付的各项税费14318.4221807.7220916.7814079.41

支付其他与经营活动有关的现金19959.2838253.8229466.0927739.04

经营活动现金流出小计262745.98465304.02373150.98312043.56

经营活动产生的现金流量净额15596.2617506.5013131.8322879.41

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为22879.41万元、

13131.83万元、17506.50万元和15596.26万元，经营活动产生的现金流量正常。

报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额的匹配情况如下：

单位：万元

2023年

项目2022年度2021年度2020年度

1-6月

净利润18939.8522725.5429160.9713215.07

加：资产减值准备508.923382.912597.641080.01

1-1-167上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2023年

项目2022年度2021年度2020年度

1-6月

信用减值损失658.89151.96454.81329.29

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

8772.3915969.7713832.8411989.98

产折旧、投资性房地产折旧

使用权资产折旧218.38367.65281.99-

无形资产摊销921.271763.331319.751177.27

长期待摊费用摊销54.46112.276.8369.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

0.20-9418.6213439.23失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）14.9523.0591.7636.6

净敞口套期损失（收益以“－”号填列）----

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-163.50-451.6-1556.65-65.33

财务费用（收益以“－”号填列）7460.857452.936256.225404.88

投资损失（收益以“－”号填列）-2171.63168.01-8942.42408.11

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）554.34-896.75-809.6446.24

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-63.85308.2-17.54-30.18

存货的减少（增加以“－”号填列）619.64-38743.46-34767.68-5171.96

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-87.44-15689.67-8382.36-4125.79

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-20641.4830281.0513401.27-2923.62

其他----

经营活动产生的现金流量净额15596.2617506.5013131.8322879.41

如上表所示，2020年及2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。主要原因如下：

2020年，公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要系存货和经营

性应收项目增加金额相对较低，占用流动资金相对较少。

2021年，公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要系公司存货增

加较多占用流动资金所致。随着公司业务规模的持续增加，为保证持续供货，除了保持一定的安全库存外，公司对芯片等物料进行了战略备货；国际物流效率受公共卫生事件影响较以往年度有所下降，延长了公司产品的交付周期。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

收回投资收到的现金444.091210.0732250.52979.13

取得投资收益收到的现金2607.85231.78211.37186.00

1-1-168上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

处置固定资产、无形资产和其他长期

3949.805348.09128.7569.41

资产收回的现金净额

投资活动现金流入小计7001.756789.9532590.631234.53

购建固定资产、无形资产和其他长期

41248.6162182.0030450.6623261.49

资产支付的现金

投资支付的现金2050.008892.2030472.965813.80取得子公司及其他营业单位支付的

-15991.46-2432.21现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--1115.40-

投资活动现金流出小计43298.6187065.6662039.0231507.50

投资活动产生的现金流量净额-36296.86-80275.71-29448.39-30272.97

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-30272.97万元、-29448.39万元、-80275.71万元和-36296.86万元。公司的投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

吸收投资收到的现金669.653686.5195055.081773.15

取得借款收到的现金121882.81173177.77111419.7778357.07

收到其他与筹资活动有关的现金-1318.008043.6011840.53

筹资活动现金流入小计122552.46178182.28214518.4591970.76

偿还债务支付的现金59948.97110861.8683804.6357764.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4287.6116054.2814596.3510593.34

支付其他与筹资活动有关的现金4181.6517839.8536180.6023593.08

筹资活动现金流出小计68418.24144755.99134581.5891951.35

筹资活动产生的现金流量净额54134.2233426.2979936.8719.41

报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为19.41万元、79936.87万元、

33426.29万元和54134.22万元。报告期内，公司筹资活动现金流入主要源于公

司2021年非公开发行股票的募集资金和银行借款，现金流出主要系偿还借款及分配的股利。

1-1-169上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

八、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，分别为23261.49万元、30450.66万元、62182.00万元和

41248.61万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划公司未来可预见的重大资本性支出主要系本次向不特定对象发行可转换公司

债券拟投资项目，具体情况详见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”。

九、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

截至本募集说明书签署之日，公司主要产品核心技术、技术先进性及具体表现如下：

产品名称核心技术技术先进性及具体表现技术来源针对不同的产品应用和芯片类别制定对应的封装方案及工压力芯片封装技术自主研发艺方案，可靠性高，效率高，成本低压力传感器单件流批量标定

模块化和平台化设计，可靠性高，效率高，成本低自主研发系统

针对不同的产品应用和芯片类别，装配方便，密封可靠，各种压力传感器的密封技术自主研发成本低针对电流传感器和位置传感器的前期方案设计。从理论基磁仿真技术础上基本确定传感器的磁环或磁铁设计方案，并初步得出自主研发理论结果。有效降低了开发周期和开发成本传感器针对不同的车型需求及应用场景需求，可定制设计相应的光学设计及仿真技术自主研发

透镜结构并进行光学仿真，产品性能优异，可靠性高。

软件应用层平台化开发时间短，进度快，软件成熟度高自主研发针对不用的客户协议，采用配置的方式节约开发时间，软通讯以及刷写平台化自主研发件成熟度高

芯片折弯焊接机构自动折弯与焊接技术安全可靠，集成度与效率高自主研发多圈游标算法容错能力强，具有故障自动识别功能，精度多圈游标算法自主研发高，可靠性强针对不同传感器类型，采用自适应自动标定方法，标定精传感器自动标定技术自主研发度高，稳定性好通过驾驶员面部特征，实现人脸识别和疲劳状态的非接触DMS 非接触式的检测识别技术 自主研发监测，系统工作过程中，不会对驾驶人产生干扰

1-1-170上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品名称核心技术技术先进性及具体表现技术来源

实现疲劳分级判断算法，实现驾驶注意力辨别算法，包括多状态识别技术自主研发驾驶员视线区域的识别

克服环境天气路况等条件的影响，并保持准确度。避免光红外补光技术自主研发线波动干扰识别性能

自主开发的高性能空气弹簧系统，具备高精度高度控制和高性能空气弹簧控制系统

多腔室刚度切换控制，性能达到国外同类水平悬架控制

自主开发的可变阻尼悬架控制策略，可满足多种传感器方自主研发系统低成本可变阻尼悬架控制策案，其中基于陀螺仪+轮端加速度传感器方案，成本低且性略能达到国外同类水平外置电磁阀连续可变阻尼减

阻尼连续可调，散热效果好，热衰减小，阻尼可调区间大自主研发振器技术

电控减振内置电磁阀连续可变阻尼减在外置电磁阀式基础上，内置电磁阀占用空间小，方便悬自主研发

器振器技术架布置，阻尼可调区间、响应时间均较外置式大双电磁阀连续可变阻尼减振可实现复原和压缩阻尼独立连续可调，阻尼可调区间、响自主研发器技术应时间均大于内置电磁阀式

1、国内首家应用塑料材料制作气室，可以灵活设计空气弹簧容积，根据需求设计大容积及小容积产品；

2、国内首家应用热气熔焊技术，焊接强度可达本体强度，

塑料焊接气室空气弹簧自主研发

塑料件单件平面度控制＜0.3mm，焊接后零件高度控制在

0.6mm 以内，合格率达到 95%以上；

3、较大程度的使用轻量化技术

1、国内首家使用支撑垫环技术，确保空簧刚度一致性及耐

久特性；

新型分体式后空气弹簧2、国内首家应用塑料分体活塞技术，最大程度实现轻量化；自主研发

3、使用直囊皮技术，实现工艺降本；

4、使用分体式防尘罩，最大程度利用布置空间

1、兼顾高低温性能的空气弹簧囊皮，满足各种恶劣环境使

空气弹簧用（-40～80℃）；

2、可提供低迟滞效应、大扭转角度（±8°）薄壁（1.8mm）

高性能囊皮技术自主研发空气弹簧；

3、CCD 工业相机视觉检测系统实时检测囊皮生产，关注

皮囊外观缺陷、尺寸等，确保产品的一致性

1、直囊皮内支撑环安装工艺，气囊与真空同步应用，适应

性强、效率高；

新型空气弹簧装配技术自主研发

2、凸轮同步扣压技术，机械同步扣压，一致性好，容易控

制产品圆度

1、国内首家采用双腔气室，实现整车两种刚度状态，实现

客户整车两种偏频设定；

乘用车双腔空气弹簧总成自主研发

2、分体式空簧国内首家采用采用塑料气熔焊技术，实现双腔设定，满足客户要求前提下，最大程度实现轻量化在线清洗、快速排除罐体内残留水，以达到产品清洁度要储气罐封闭罐体清洗技术自主研发求

1-1-171上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品名称核心技术技术先进性及具体表现技术来源

COB 的工艺下，AA 调焦实现技术，主动对焦曲线拟合方摄像头 COB 工艺设计方法 自主研发式进行组装。

采用国际领先的双目视差并行计算算法，相同硬件算力条双目视差并行计算算法自主研发件下可以实现更大分辨率的视差图像计算双目视觉

在产品在长时间使用出现老化，性能退化情况下，实现自系统

双目误差纠正，外参自标定标定自校正算法予以恢复。在参数不准确情况下，运行自自主研发标定算法修正毫米波雷达天线波束赋形技提高毫米波雷达的抗干扰能力以及减少雷达对其它毫米波自主研发术雷达或者电子器件的干扰

采用多发多收的天线形式，有利于提高雷达测角精度。通MIMO（（多输入多输出）） 过对天线信号的合成，能够提升毫米波雷达最大探测距离。

自主研发

天线技术 通过对天线相位的控制来实现雷达在较大 FOV 范围内实现高精度测量

毫米波雷达速度偏移算法优化雷达速度检测区间，提高雷达测速性能自主研发在使用 MIMO 天线布局时，采用相应的 MIMO 算法，有效毫米波雷达 MIMO 算法 解决了速度模糊、角度模糊等问题，能够精确得到目标的 自主研发毫米波雷各项参数达毫米波雷达角度栅瓣优化的

优化测角过程中产生的栅瓣问题，提高测角性能自主研发算法

将路面上的栅栏进行有效识别和标记，有效减少了路面栅毫米波雷达栅栏检测算法自主研发栏引起的误报警情况

根据实际需求，将雷达探测到的目标运动属性根据算法计毫米波雷达分级报警算法自主研发

算得到目标危险等级，分级进行报警对毫米波雷达探测到的点云数据进行聚类处理，输出目标毫米波雷达聚类算法自主研发

级的数据，提高精度的同时便于目标结果的输出实现对目标，包括行人，不同车辆及障碍物分类算法；实

4D 雷达算法 自主研发

现多目标跟踪算法

减轻零件重量30%以上、复杂形状的一体化加工、减少零卧式内高压成型及密封技术自主研发

件数量、成型工艺简单、质量稳定、生产效率高

实现了薄壁零件的整体双层结构，提高了零件强度，节约超深度卷边成型技术自主研发材料成本

变传统的两个零件焊接为一体式，减少了零件数量，节约变径弯管成型技术自主研发成本

减轻零件重量30%以上、提高质量，避免了传统技术由铸排气系统异形热端连接管一体式成型造成型或多个零件焊接而成从而浪费材料并导致质量不稳自主研发管件技术定的缺点

薄壁不锈钢超塑内高压成型在传统内高压基础上延伸，突破材料成型极限，对异形端自主研发

技术锥结构采取整体成型，提高产品强度，降低产品重量在线视觉定位及质量检测技在加工中，采用视觉定位，质量视觉检测等确保加工质量自主研发术稳定可靠多品种小批量相似结构的产品在同一的工艺平台上开发及成组加工技术自主研发

在同一条生产线上生产，大幅度提高开发效率及生产效率

1-1-172上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品名称核心技术技术先进性及具体表现技术来源

具备自动定位功能，免去人工注册的过程，通过传感测量通过加速度测量以及算法实自主研发技术，分析轮胎运行状态，进而识别发射器位置现 TPMS 的自动定位、轮胎

增加轮胎载荷以及轮胎信息监控的功能，为车辆提供更多信息监控功能自主研发信息

TPMS 通过蓝牙实现 TPMS 的功能，提高通信效率的前提下，传蓝牙通信 TPMS 自主研发

感器更加智能化，同时可以为整车省去 433/315M 的接收器使用激光焊接技术实现 TPMS 发射模块的密封，替代原有密封技术的灌胶密封方式，工艺性实现了提升，性能得到提高，产自主研发品重量大幅减小

1、解决复杂截面产品成形凹陷问题；2、降低成形压力；3、低压成形技术自主研发

降低设备能耗；4、降低成形减薄；5、降低弯管难度

1、解决扭力梁 V 型不对称难题；2、热处理变形精确控制

1500MPa 扭力梁控形控性技

液压成形技术；3、复杂变形分配技术；4、解决本体强度和端部焊自主研发术零件接难题

1、解决异形截面薄壁管挤压成形变形凹陷难题；2、复杂

异形连接管低压挤压与液压

形状截面变形回弹控制技术；3、低压模内挤压成形技术；自主研发成形复合成形技术

4、解决异形连接管件拼焊焊接强度问题，提高耐久寿命

有突出的耐臭氧性能、有很好的耐气候性能、有优异的耐

100% EPDM 不涂胶配方 自主研发

热性能、良好的环保性能气门嘴

气门嘴全自动装芯、测气、打标、装帽、检测于一体，设气门嘴全自动装配技术自主研发备生产效率高

新型冲压技术实现钢制平衡块的高速生产，材料利用率高自主研发锌合金平衡块全自动压铸技

采用小型全自动压铸机生产锌合金平衡块，实现高速稳定自主研发术

平衡块自主研发了全自动高效贴胶设备，满足粘贴式平衡块大批全自动贴胶技术自主研发量自动化生产

平衡块采用等离子清洁，提高产品表面能，提升产品的粘等离子清洗技术自主研发接性能

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至2023年6月30日，公司正在从事的主要研发项目涵盖空气弹簧、电控减振器、智能空气悬架、传感器、ADAS 等产品，详见“附件一，八、正在从事的主要研发项目及进展情况”的介绍。

（三）保持持续技术创新的机制和安排

公司基于行业特点、市场需求、公司战略布局等逐步建立了明确的研发组织

结构、配备了专业的研发人员、制定了研发管理制度、形成了保持技术不断创新的激励机制。经过多年积累，公司在 TPMS、排气系统管件、气门嘴、汽车轻量化结构件、传感器、ADAS、空气悬架系统及部件细分领域发展了充足的研发人

1-1-173上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书才，为公司可持续发展奠定了技术及人才基础。

1、技术创新机制

公司在上海、合肥、宁国、武汉、德国、美国、匈牙利、奥地利等国家或地

区共拥有10个研发中心，在上海拥有国家认定企业技术中心，各研发中心均配备了高素质研发人才。研发中心主要基于公司的发展战略，以市场为导向，以客户为中心，密切关注市场前沿趋势，对相关新型产品、新技术或新工艺趋势进行综合分析。对于有市场前景、符合公司战略发展方向的新产品、前沿技术或工艺，研发中心通过充分调动内外部资源，进行关键核心技术的突破和产品创新，为公司技术和产品在市场中的领先性提供保障。

2、建立与研发机制匹配的激励制度

为调动研发人员创新积极性，激发研发部门创新活力，公司为研发人员提供了良好的创新环境，并建立了与研发机制相匹配的激励制度，对于做出贡献的个人或团队，给予现金、职称或荣誉等多种奖励。为保障奖励的公平、公正性，公司建立了以能力和成果为基础的人才评价体系，激发了研发人员的积极性和创造性。多套制度相扶相持，为公司的技术创新提供了良好的环境。

3、注重人才培养

基于技术研发的长期需求，公司建立了较为完善的人才培养体系。公司当前采用内部培养及外部引进并行的人才网罗机制，此外，公司还通过与高校资源合作，储备了一批研发人才。同时，公司建立了多样化培训形式，不断提升研发人员研究能力和前瞻性预判能力，提升研发人员的专业技能和综合素质。

十、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保事项

截至2023年6月30日，除公司及合并报表范围内子公司之间提供担保外，公司不存在其他对外重大担保事项。

（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大未决诉讼、仲裁及其他或有事项。

1-1-174上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。

十一、本次发行对公司的影响

（一）公司业务及资产的变动或整合计划

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，有利于公司进一步扩大业务规模，持续优化资产与业务结构，提升核心竞争力，因此不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会产生资产整合事项。

（二）对公司控制权的影响

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为陈洪凌、张祖秋和宋瑾。本次发行可转换公司债券及其后续转股不会造成上市公司控制权的变动。

1-1-175上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第六节合规经营与独立性

一、报告期内合规经营情况

（一）公司报告期内生产经营合规情况

报告期内，公司受到的行政处罚情况如下：

1、2020年6月，公司子公司上海文襄被上海市人力资源和社会保障局作出

“警告”处罚上海文襄在2019年11月违法延长77名劳动者工作时间，该行为违反了《中华人民共和国劳动法》第四十一条之规定，根据《劳动保障监察条例》第二十五条之规定，上海市人力资源和社会保障局于2020年6月23日对上海文襄作出“警告”处罚（行政处罚决定书编号：第2120200025号）。

2、2021年8月，公司子公司保富中国被上海市人力资源和社会保障局作出

“警告”处罚保富中国在2021年4月违法延长212名劳动者工作时间，该行为违反了《中华人民共和国劳动法》第四十一条之规定，根据《劳动保障监察条例》第二十五条之规定，上海市人力资源和社会保障局于2021年8月18日对保富中国作出“警告”处罚（行政处罚决定书编号：第2120210111号）。

3、2021年9月，公司子公司上海文襄被上海市人力资源和社会保障局作出

“警告”处罚上海文襄在2021年4月违法延长31名劳动者工作时间，该行为违反了《中华人民共和国劳动法》第四十一条之规定，根据《劳动保障监察条例》第二十五条之规定，上海市人力资源和社会保障局于2021年9月15日对上海文襄作出“警告”处罚（行政处罚决定书编号：第2120210110号）。

上述违法行为轻微，不属于情节严重的行政处罚行为。因此，报告期内公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为。

（二）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及整改情况

1、监管情况

1-1-176上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（1）2022年5月，公司、尹术飞被监管警示2022年2月24日，公司披露《关于拟收购上海龙感汽车科技有限公司55.74%股权的公告》称，标的公司上海龙感汽车科技有限公司所有者权益账面价值

6378.09万元，股东全部权益价值估值为38580万元，增值率504.88%。公司未

及时披露龙感科技子公司上海龙感汽车电子有限公司于2022年2月5日已通过股

东大会决议，拟向原股东分红7246.65万元，将导致标的公司净资产大幅下降、增值率大幅提高的情况。直至2022年4月1日才通过补充公告披露，2022年2月28日标的公司净资产为141.71万元，交易价格较足额缴纳注册资本后的净资产溢价率为1787.07%。

公司的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.7条、第2.2.4条、第2.2.6条等有关规定。时任董事会秘书尹术飞的上述行为违反了《股票上市规则》第2.1.1条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所上市公司管理一部对上海保隆汽车科技股份有限公司和时任董事会秘书尹术飞予以监管警示。

（2）2022年7月，公司、尹术飞被监管警示

安徽巴斯巴汽车科技有限公司成立于2021年6月，公司持有其47%股份。

公司时任董事、副总经理王胜全、董事会秘书尹术飞自2021年6月起分别担任巴

斯巴董事长、董事。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）

第六十二条第四项的规定，巴斯巴构成公司关联人。公司于2021年9月至12月

对巴斯巴提供财务资助累计发生金额600万元，构成关联交易，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。公司于2022年6月收回上述款项。但公司未履行董事会审议程序，且未及时披露，直至2022年4月28日才在2021年年度报告中予以披露。

公司与关联方之间发生资金往来未及时履行董事会审议程序和信息披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称《股票上市规则》）《第2.1条、第2.3条、第2.5条、第10.2.4条等有关规定。时任董事会

1-1-177上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

秘书尹术飞的上述行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5

条、第3.2.2条等规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

根据《股票上市规则》第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，上海证券交易所上市公司管理一部对上海保隆汽车科技股份有限公司和时任董事会秘书尹术飞予以监管警示。

（3）2023年1月，公司、陈洪凌、张祖秋、尹术飞被出具警示函

*“巴斯巴资金往来披露事件”，事件内容请详见本节“一，（二），1，（2）

2022年7月，公司、尹术飞被监管警示”。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第二十二条

第一款及第二款第一项、第四十一条、《中华人民共和国证券法》第八十条第二

款第三项的规定。

*“龙感科技重大事项披露事件”，事件内容请详见本节“一，（二），1，

（1）2022年5月，公司、尹术飞被监管警示”。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。

*2022年3月15日，公司在《关于公司收购股权事项的监管工作函的回复公告》中，对标的公司的预测收入依据、具体预测指标等进行了说明。其中，公司披露“2022年度标的公司预测收入主要基于已量产客户的订单、定点客户订单及洽谈中的客户预计订单”。但标的公司预测收入实际为根据客户生产计划以及历史产量等信息进行预测，部分预测客户处于会议或电话沟通阶段。同时，公司将标的公司部分无发货记录的客户、未签订定点合同的客户披露为已量产客户、定点客户。公司直至2022年12月22日才对上述事项进行更正披露。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。

陈洪凌作为公司时任董事长，未勤勉尽责，对公司上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第一款、第二款的规定。

张祖秋作为公司董事、总经理，未勤勉尽责，对公司上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第一款、第二款的规定。

尹术飞作为公司副总经理、董事会秘书，未勤勉尽责，对公司上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第一款、第二

1-1-178上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书款的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，上海证监局决定对公司、陈洪凌、张祖秋、尹术飞采取出具警示函的行政监管措施。

（4）2023年1月，王胜全被出具警示函

“巴斯巴资金往来披露事件”，事件内容请详见本节“一，（二），1，（2）

2022年7月，公司、尹术飞被监管警示”。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第二十

二条第一款及第二款第一项、第四十一条、《中华人民共和国证券法》第八十条

第二款第三项的规定。

王胜全作为公司董事、副总经理，并担任巴斯巴董事长，未勤勉尽责，对公司上述行为负有责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一

条第一款的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，上海证监局决定对王胜全采取出具警示函的行政监管措施。

2、整改情况

公司及相关人员收到上述警示函和监管警示后，高度重视其中提出的问题，公司及相关人员吸取教训、引以为戒，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益。上述被出具警示函和监管警示行为不属于行政处罚，不会对本次发行构成重大不利影响。

综上，除上述情形外，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人最近三十六个月未受到其他行政处罚或刑事处罚，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

1-1-179上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

二、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况

以及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

公司的控股股东、实际控制人为陈洪凌、张祖秋和宋瑾三名自然人。除公司及子公司外，陈洪凌、宋瑾无控制的其他企业；张祖秋控制的其他企业情况如下：

投资控制企姓名持股情况经营范围业名称张祖秋及商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增上海闻宁商其配偶分值电信、金融业务），翻译服务，从事货物及技术的进张祖秋务信息咨询

别持股出口业务，体育赛事策划，体育用品的销售。【依法须有限公司

50%经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

公司及其子公司主营业务为排气系统管件、气门嘴、TPMS、空气悬架和传

感器等汽车零部件产品的生产、研发与销售。

公司实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在从事相同或相似业务的情形，与公司不存在同业竞争。

上市以来，公司未发生新的同业竞争或影响公司独立性的关联交易，不存在违反同业竞争及关联交易相关承诺的情况。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺及履行情况

为避免产生同业竞争，维护上市公司合法权益，公司实际控制人于2015年5月29日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺人承诺，在保隆科技存续并保持上市资格且承诺人为保隆科技实际控制人的前提下，承诺保证不从事与保隆科技构成竞争的业务，以确保保隆科技及其全体股东的利益不受损失，具体承诺如下：

1-1-180上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

1、承诺人及所控制的其他公司或组织，目前均未实际从事与保隆科技相同或

相似的业务；

2、承诺人保证承诺人及所控制的其他公司或组织（包括现有或将来成立的受承诺人控制的其他公司或组织），未来不以任何形式直接或间接从事与保隆科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并或协议控制与保隆科技主营业务或主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

3、如承诺人（包括现有或将来成立的受承诺人控制的其他公司或组织）获得

的任何商业机会与保隆科技主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则承诺人将立即通知保隆科技，并优先将该商业机会给予保隆科技。

4、对于保隆科技的正常生产、经营活动，承诺人保证不利用实际控制人的地

位损害保隆科技及保隆科技其他股东的利益。

截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人关于同业竞争的承诺依然有效，并履行了上述承诺。

四、关联方和关联交易情况

（一）关联方及关联关系

1、公司控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人均为陈洪凌、张祖秋、宋瑾，其中宋瑾为陈洪凌之配偶。

2、公司控股股东及实际控制人控制的其他企业

公司的控股股东、实际控制人为陈洪凌、张祖秋和宋瑾三名自然人。除公司及子公司外，陈洪凌、宋瑾无控制的其他企业；张祖秋控制的其他企业情况如下：

投资控制企姓名持股情况经营范围业名称张祖秋及商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增上海闻宁商其配偶分值电信、金融业务），翻译服务，从事货物及技术的进张祖秋务信息咨询

别持股出口业务，体育赛事策划，体育用品的销售。【依法须有限公司

50%经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3、持有公司5%以上股份的自然人及与其关系密切的家庭成员

1-1-181上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

除实际控制人陈洪凌、张祖秋外，公司不存在其他持有其5%以上股份的股东。

关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母（下同）。

4、公司董事、监事及高级管理人员及与其关系密切的家庭成员公司董事、监事及高级管理人员情况详见“第四节，五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况”。

5、关联自然人控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级

管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业序号关联方名称关联关系

1上海闻宁商务信息咨询有限公司实际控制人张祖秋及其配偶分别持股50%

2上海博邦汽车技术有限公司实际控制人张祖秋担任董事国汽（北京）智能网联汽车研究院有限

3实际控制人张祖秋担任董事

公司

公司董事会秘书会秘书、副总经理尹术飞及

4一枝玉兰文化创意（上海）有限公司其配偶分别持股5%、95%，尹术飞担任执行

董事及法定代表人

5领目科技（上海）有限公司公司董事会秘书、副总经理尹术飞担任董事

6深圳市大洋物流股份有限公司公司财务总监、副总经理文剑峰担任董事

7蜂巢能源科技股份有限公司公司董事杜硕担任董事

8安徽均胜汽车安全系统控股有限公司公司董事杜硕担任董事

9未势能源科技有限公司公司董事杜硕担任董事

10广东邦普循环科技有限公司公司董事杜硕担任董事

11苏州能健电气有限公司公司董事杜硕担任董事

12菲仕绿能科技（北京）有限公司公司董事杜硕担任董事

13北京亮道智能汽车技术有限公司公司董事杜硕担任董事

14武汉中海庭数据技术有限公司公司董事杜硕担任董事

15 Joyson Auto Safety Holdings S. A. 公司董事杜硕担任董事

16上海源俞寅信息技术有限公司公司副总经理冯美来子女持股100%

公司副总经理、董事会秘书尹术飞的配偶持

17海之汇（上海）文化创意有限公司

股97%

6、公司的全资子公司、控股子公司、合营企业和联营企业公司的全资子公司、控股子公司情况详见本募集说明书“第四节，二，（二）公司对其他企业的重要权益投资情况”。

公司的合营企业和联营企业情况如下：

序号合营或联营企业名称与本公司关系

1上海博邦汽车技术有限公司联营企业

2领目科技（上海）有限公司联营企业

1-1-182上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号合营或联营企业名称与本公司关系

3橡隆科技（苏州）有限公司联营企业

4苏州优达斯汽车科技有限公司联营企业

5安徽保优汽车科技有限公司联营企业

7、其他关联法人、自然人

序号关联方关联关系

一家注册于德国杜塞尔多夫的有限责任公司，分别持有公司重要

1霍富杜塞尔多夫

控股子公司——保富德国和保富中国各45%的股权

2陈旭琳报告期内曾担任公司董事、副总经理，2023年8月离任

8、报告期内，曾经存在关联关系的关联自然人

报告期内，曾存在关联关系的关联自然人的具体情况如下：

序号关联方关联关系

1赵航报告期内曾担任公司独立董事，2022年12月离任

2杨寿文报告期内曾担任公司监事，2021年7月离任

9、报告期内，曾经存在关联关系的关联法人

报告期内，曾存在关联关系的关联法人的具体情况如下：

序关联方关联关系号

上海韶琴文化传播有限公报告期内公司董事会秘书尹术飞之配偶曾持有50%股权

1

司并担任执行董事，公司已于2023年3月3日注销上海德岭投资管理合伙企报告期内公司董事、高级管理人员曾为主要出资人，公

2业（有限合伙）司已于2020年11月11日注销

原为德岭投资子公司。2020年5月15日，德岭投资已布雷斯韦尔（上海）游艇

3将其持有的该公司全部股权转让给布雷斯韦尔定制游艇

有限公司国际有限公司和上海易栋电子有限公司

宁国越石投资合伙企业报告期内实际控制人张祖秋曾担任法定代表人，公司已（有限合伙）于2020年12月30日注销

报告期内实际控制人张祖秋曾担任执行事务合伙人、公宁国康时投资合伙企业

5司董事、高级管理人员曾为主要合伙人，公司已于2020（有限合伙）年12月11日注销

报告期内实际控制人张祖秋曾担任法定代表人，公司已

6安徽诺雅克游艇有限公司

于2021年1月19日注销

松特汇（上海）文化创意报告期内公司董事会秘书会尹术飞曾持股55%，2021年

7

有限公司11月尹术飞将所持该公司55%股权全部转让

（二）关联交易

公司判断是否构成重大关联交易参照《上海证券交易所股票上市规则》及《上

1-1-183上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书海保隆汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，将“交易金额在人民币3000万元以上，且高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易”、“公司为合并范围以外的关联人提供的担保”等关联交易界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

1、重大关联交易

报告期内，公司发生的重大关联交易为关联方资金拆借，具体情况如下所示：

单位：万元年度关联方期初余额本期拆入本期归还期末余额本期利息费用

2020年11931.74710.96738.0012160.50482.68

2021年霍富杜塞尔多夫12160.50--11239.29464.19

2022年11239.29-11079.75-202.89

注：1、本期拆入、本期归还均指本金；期初、期末余额含利息；

2、公司与霍富杜塞尔多夫的部分资金拆借款以欧元计价，由于汇率波动，造成以人民币

计价下的“期初余额+本期拆入-本期归还”与期末余额存在差异。

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司与霍富集团设立合资企业的议案》，同意公司与霍富集团设立合资企业。根据公司、霍富集团、保隆控股和霍富杜塞尔多夫签署的《合资企业主协议》，双方承诺在交易完成日（即2019年1月15日）后，各自向合资公司提供股东贷款，满足合资公司的初始流动性需求。各方均有权并有义务按照各自在合资公司中的持股比例和初始商业计划中规定的资金要求向合资公司提供股东贷款。

据此，保隆控股和霍富杜塞尔多夫向保富德国、公司和霍富杜塞尔多夫向保富中国分别提供相应的股东借款。

经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司于2022年9月14日与保隆控股、保富中国、保富德国、霍富杜塞尔多夫、霍富集团共同签署了《偿还合资公司少数股东借款及未来合作的框架协议》。协议约定由公司和保隆控股作为最终债务人，直接或间接偿还霍富杜塞尔多夫作为股东对保富中国、保富德国的全部资金支持。收回资金支持后，霍富杜塞尔多夫自2022年8月31日起不再享有保富中国、保富德国的收益权，保富中国、保富德国的股东收益权100%归属本公司和保隆控股。并且霍富杜塞尔多夫承诺在行使保富中国、保富德国股东表决权时应与公司和保隆控股的表决意见保持一致。2022年公司将霍富杜塞尔多夫的拆入资金分笔归还。

1-1-184上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书综上，公司与霍富杜塞尔多夫的资金拆借系双方合作开展全球 TPMS 业务后，对子公司的资金支持所形成的，具有合理性；借款利息参考银行贷款利率确定，定价公允。

上述重大关联交易为偶发性关联交易，除此之外，公司报告期内不存在其他重大关联交易。

2、一般关联交易

报告期内，公司发生的一般关联交易汇总表如下所示：

单位：万元

1、经常性关联交易：采购商品、接收劳务的关联交易

关联方名称关联交易内容2023年1-6月2022年2021年2020年巴斯巴采购商品-87.451.57-

委外研发-128.25--橡隆科技

采购服务100.49---

优达斯采购服务0.42

2、经常性关联交易：出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称关联交易内容2023年1-6月2022年2021年2020年霍富杜塞尔多夫销售商品---6.15

上海博邦销售商品2.622.381.03-

销售材料-34.38--橡隆科技

销售商品34.75

销售商品、材料-150.57--上海领目

销售退回-0.57---

优达斯销售商品7.75

3、经常性关联交易：关联租赁

承租方名称租赁资产种类2023年1-6月2022年2021年2020年巴斯巴房产出租-12.212.37-

4、经常性关联交易：关键管理人员薪酬

项目2023年1-6月2022年2021年2020年关键管理人员报酬529.591026.08731.04693.72

5、偶发性关联交易：关联担保

报告期内，除公司及合并报表范围内子公司之间提供担保之外，未发生其他关联担保。公司关联担保情况详见下表。

1-1-185上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

6、偶发性关联交易：资金拆借（资金拆出）

本期利息年度关联方期初余额本期拆出本期收回期末余额收入

2021年巴斯巴-600.00-605.205.20

2022年巴斯巴605.20-600.00-7.13

注：本期拆出、本期收回均指本金；期初、期末余额含利息。

报告期内，公司关联担保情况详见下表：

单位：万元是否履行完序号担保方被担保方币种金额担保起始日担保到期日毕

1保隆科技安徽隆威人民币3000.002022/7/42025/7/4否

2保隆科技安徽隆威人民币32000.002022/11/72032/11/7否

3保隆科技巴斯巴人民币2000.002022/6/202025/6/20否

4保隆科技保富中国人民币3000.002020/4/232022/12/31是

5保隆科技保富中国人民币9000.002020/4/232022/5/19是

6保隆科技保富中国人民币2400.002022/6/302025/6/30是

7保隆科技保富中国人民币9500.002022/8/12023/7/6否

8保隆科技保富中国人民币6000.002023/1/122026/1/31否

9保隆科技保富中国人民币3300.002023/1/122025/1/12否

10保隆科技保富中国人民币3600.002023/4/172026/4/17否

11保隆科技保隆工贸人民币9600.002017/3/242027/3/23否

12保隆科技保隆工贸人民币3000.002020/3/32021/3/2是

13保隆科技保隆工贸人民币5000.002020/3/32021/11/26是

14保隆科技保隆工贸人民币26000.002020/9/282023/9/27是

15保隆科技保隆工贸人民币9867.302020/9/282023/9/27否

16保隆科技保隆工贸人民币7000.002021/1/142025/1/13是

17保隆科技保隆工贸人民币15000.002021/3/122024/3/17是

18保隆科技保隆工贸人民币15000.002021/3/122023/3/17是

19保隆科技保隆工贸人民币10000.002021/7/152025/7/15是

20保隆科技保隆工贸人民币10000.002021/11/302022/11/28是

21保隆科技保隆工贸人民币10000.002021/11/302023/2/25是

22保隆科技保隆工贸人民币5000.002021/12/152023/3/1是

23保隆科技保隆工贸人民币3100.022022/1/132025/1/13否

24保隆科技保隆工贸人民币7126.222022/3/42025/3/3否

25保隆科技保隆工贸人民币7000.002022/3/282023/6/29是

26保隆科技保隆工贸人民币7000.002022/4/262023/4/25否

27保隆科技保隆工贸人民币20000.002022/5/162026/4/13否

28保隆科技保隆工贸人民币10000.002022/6/242023/4/29否

29保隆科技保隆工贸人民币15000.002022/8/32023/4/28是

30保隆科技保隆工贸人民币3000.002022/9/12024/8/29否

31保隆科技保隆工贸人民币1000.002022/9/72023/3/7是

1-1-186上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

32保隆科技保隆工贸人民币2000.002022/9/222023/3/22是

33保隆科技保隆工贸人民币1000.002022/10/142023/4/14是

34保隆科技保隆工贸人民币3500.002022/11/182023/5/17是

35保隆科技保隆工贸人民币5799.062022/12/232023/6/23是

36保隆科技保隆工贸人民币1539.922023/1/132023/7/12否

37保隆科技保隆工贸人民币2300.002023/2/172023/8/17否

38保隆科技保隆工贸人民币5000.002023/2/212023/8/21否

39保隆科技保隆工贸人民币2000.002023/3/132023/9/13否

40保隆科技保隆工贸人民币1600.002023/3/212023/9/18否

41保隆科技保隆工贸人民币5500.002023/4/112024/4/10否

42保隆科技保隆工贸人民币1000.002023/4/182023/10/18否

43保隆科技保隆工贸人民币5000.002023/4/202024/4/15否

44保隆科技保隆工贸人民币1400.002023/4/202023/10/20否

45保隆科技保隆工贸人民币1000.002023/5/232023/11/23否

46保隆科技保隆工贸人民币2000.002023/5/252023/11/25否

47保隆科技保隆工贸人民币15000.002023/6/202024/5/18否

48保隆科技保隆工贸人民币3500.002023/6/212023/12/15否

49保隆科技保隆工贸人民币4000.002023/6/212024/6/19否

50保隆科技保隆工贸人民币1000.002023/6/212024/6/20否

51宁国保隆保隆科技人民币22000.002022/12/162026/12/31否

52保隆工贸保隆科技人民币10000.002022/12/272023/12/26否

53 香港隆威、DILL 保隆控股 美元 7116.24 2018/11/15 2022/11/15 是

54香港隆威保隆控股美元1149.032019/12/312022/11/15是

1

55保隆科技保隆控股美元4200.002021/11/122028/11/11是

56保隆科技保隆控股欧元13981.622021/11/122028/11/11否

57保隆科技保隆沙士基达人民币1800.002022/11/292027/11/29否

58保隆科技合肥保隆人民币20000.002019/12/102027/12/21是

59保隆科技合肥保隆人民币20000.002022/7/82032/7/8否

60保隆科技卡适堡人民币1000.002023/3/242024/3/24否

61保隆科技龙感电子人民币1500.002022/1/302023/1/21是

62保隆科技龙感电子人民币2200.002022/9/92024/5/28否

63保隆科技龙感电子人民币3000.002022/12/282023/7/6否

64保隆科技龙感电子人民币1000.002023/3/62024/3/5否

65保隆科技龙感电子人民币2000.002023/4/142024/3/31否

66保隆科技宁国保隆人民币4200.002017/3/92022/4/3是

67保隆科技宁国保隆人民币2000.002018/10/302021/10/30是

68保隆科技宁国保隆人民币5000.002018/12/252021/12/25是

69保隆科技宁国保隆人民币5000.002019/7/162022/7/16是

70保隆科技宁国保隆人民币6750.002020/1/22022/1/1是

71保隆科技宁国保隆人民币2000.002020/3/132021/3/13是

72保隆科技宁国保隆人民币2000.002020/7/102023/7/10否

73保隆科技宁国保隆人民币2500.002021/3/232022/3/22是

74保隆科技宁国保隆人民币3000.002021/6/122023/6/12是

1-1-187上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

75保隆科技宁国保隆人民币7000.002021/7/102023/7/10是

76保隆科技宁国保隆人民币7000.002021/8/102026/8/9否

77保隆科技宁国保隆人民币7000.002021/9/12024/9/1否

78保隆科技宁国保隆人民币2000.002021/10/292024/10/27否

79保隆科技宁国保隆人民币6750.002022/1/22024/1/1否

80保隆科技宁国保隆人民币4000.002022/5/242023/5/23是

81保隆科技宁国保隆人民币2900.002022/6/202025/6/20否

82保隆科技宁国保隆人民币1000.002022/11/302023/11/24否

83保隆科技宁国保隆人民币6000.002023/1/122026/1/31否

84保隆科技宁国保隆人民币5000.002023/5/192026/5/19否

85保隆科技宁国保隆人民币5000.002023/6/162026/6/15否

86保隆科技上海文襄人民币1000.002023/3/242024/3/24否

87保隆科技拓扑思人民币210000.002018/9/272023/10/31否

2

88保隆科技拓扑思人民币21500.002018/9/282028/9/28否

89保隆科技拓扑思人民币2000.002020/4/212023/4/21是

90保隆科技拓扑思人民币212500.002020/12/152023/12/15否

91保隆科技拓扑思人民币3000.002022/1/122025/1/12否

92保隆科技拓扑思人民币2000.002023/1/52026/1/3否

93保隆科技香港威乐港币7750.002018/5/12021/7/30是

94保隆科技香港威乐港币3900.002019/1/292024/1/29是

95保隆科技香港威乐港币3900.002019/1/292024/7/18是

96宁国保隆香港威乐欧元350.002019/10/112022/10/11是

97保隆科技香港威乐美元1000.002021/2/52022/1/27是

98保隆科技香港威乐美元500.002022/11/252023/5/16是

99 保隆控股 匈牙利 PEX 欧元 33.64 2020/7/1 2021/6/30 是

保隆科技、保隆

100 匈牙利 PEX 欧元 42.76 2020/7/1 2024/12/30 是

控股

101 香港隆威 匈牙利 PEX 欧元 80.00 2020/7/1 2021/6/30 是

保隆科技、保隆

102 匈牙利 PEX 欧元 33.33 2020/7/1 2024/12/30 否

控股

注：1、公司原向保隆控股提供4200万美元的债务担保，后因保隆控股与债权人变更主债权协议及币种，公司向保隆控股提供的担保金额变为3981.62万欧元。

2、公司为拓扑思承担的目前正在履行的3项担保（“10000万元，2018/9/27-2023/10/31”；“21500万元，2018/9/28-2028/9/28”；“12500万元，2020/12/15-2023/12/15”）担保余额为2.15亿元。

3、“是否履行完毕”为截至2023年6月底状态。

上述一般经常性关联交易基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司及合并报表范围内子公司之间提供的担保主要是因公司及子公司业务发展所需，为其向金融机构融资提供担保，具有必要性；向巴斯巴的拆出资金则是因为巴斯巴成立后规模较小，难以

1-1-188上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

获得金融机构贷款，故公司向其拆借资金，满足其业务发展所需的资金需求，具有必要性。

公司与关联方之间的交易基于正常的市场交易条件及协议进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了市场化原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立经营能力产生不利影响。

3、关联方往来余额

报告期各期末，公司与关联方的往来余额如下：

（1）应收项目

单位：万元

2023年6月末2022年末2021年末

项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收款项上海博邦----3.38-

其他应收款项巴斯巴----2.89-

长期应收款巴斯巴----605.20-

应收账款橡隆科技75.741.9438.85---

应收账款上海领目--0.64---

注：2020年末无关联方应收款项。

（2）应付项目

单位：万元项目名称关联方2023年6月末2022年末2021年末2020年末霍富杜塞尔

长期应付款---12160.50多夫

应付账款巴斯巴--1.77-一年内到期的霍富杜塞尔

--11239.29-非流动负债多夫

应付账款橡隆科技236.87136.37--

应付账款优达斯0.42

预收账款上海领目1.45

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4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司与关联方发生的关联交易符合正常的商业条件和一般的商业惯例，关联交易定价公允，遵循了市场化原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司正常的生产经营活动未产生重大影响；关联交易实现的收入或损益占公司同期营业收入或利润总额的比例较小，对公司的财务状况和经营成果未产生重大不利影响。

（三）关联交易履行程序情况

公司建立了完善的决策、监督体系，以确保关联交易按照公允价格进行，平等保护公司及非关联股东的利益。具体的制度安排包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等，该等制度安排明确规定了关联交易的决策权限、程序、信息披露、表决回避等事项。报告期内，除向巴斯巴拆出资金未按规定及时履行关联交易决策程序外，公司其他关联交易均履行了相关决策程序。在前述董事会及股东大会就关联交易事项进行表决时，关联董事及股东均已回避表决，独立董事发表了独立意见。

（四）独立董事对公司关联交易的意见

报告期内，独立董事严格按照上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司的关联交易的必要性、定价公允性及是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并依据相关程序进行审核。公司独立董事认为，报告期内发生的关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

针对报告期内发生的关联担保，公司独立董事认为，为控股子公司和全资子公司所提供的担保均为公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。报告期内公司发生的对外担保均在公司股东大会或董事会批准的担保额度内，担保决策程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

1-1-190上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（五）减少和规范关联交易的措施

公司已建立了规范的法人治理结构，拥有独立的生产、采购、销售等系统，对于因业务需要与关联方发生的关联交易，公司将严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容，充分发挥独立董事、监事会的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，保护公司及股东利益不受损害。

公司董事会目前聘任了3名独立董事，独立董事人数不少于董事会总人数的1/3，并建立了相应的独立董事工作制度。对减少和规范关联交易，保护投资者（特别是中小投资者）的合法权益具有积极的作用。公司将进一步完善公司独立董事工作制度，加强独立董事对关联交易的监督，保证关联交易的公平、公正、公开，避免关联交易损害公司及股东利益。

1-1-191上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第七节本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划本次向不特定对象发行可转债相关事项已经公司2023年5月15日召开的第

七届董事会第三次会议，2023年6月5日召开的2023年第一次临时股东大会，

2023年10月24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。本次向不特定对象

发行可转债拟募集资金总额不超过140000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金

1空气悬架系统智能制造扩能项目152200103500

1.1年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目8153068000

1.2空气弹簧智能制造项目6000027500

1.3汽车减振系统配件智能制造项目106708000

2补充流动资金4000036500

总计192200140000

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、董事会会议前已投入的资金情况截至本次可转债董事会决议日前，公司已向“空气悬架系统智能制造扩能项目”的子项目“空气弹簧智能制造项目”投入12966.39万元。

上述董事会前已投入的资金未列入本次募集资金的投资构成中。公司不存在将董事会前已投入的资金列入募集资金投资构成的情形。

1-1-192上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）空气悬架系统智能制造扩能项目

1、项目基本情况和经营前景

本项目名称为空气悬架系统智能制造扩能项目，包含3个子项目，基本情况如下所示：

序号子项目名称实施主体建设地点建设内容年产482万支空气安徽省合肥市经济拟通过对现有厂房进行适应性改

1悬架系统部件智能合肥保隆技术开发区天都路造及新建生产线的方式，新增空

制造项目1588号气悬架系统部件产能。

安徽省宣城市宁国

空气弹簧智能制造拟通过购置土地，新建厂房及生

2安徽隆威经济技术开发区南

项目产线的方式，新增空气弹簧产能。

山园区外环东路安徽省宣城市宁国汽车减振系统配件拟通过新建厂房及生产线的方

3拓扑思经济技术开发区南

智能制造项目式，新增汽车减振系统配件产能。

山园区千秋路

本次募投项目主要产品情况如下：

单位：万支达产期扣除内部序号项目主要产品达产期产量交易后对外销量

1空气弹簧减振器总成141141年产482万支空气悬架

2独立式空气弹簧137137

系统部件智能制造项

3 空气供给单元（ASU） 100 100

目

4悬架控制器104104

5空气弹簧智能制造项商用车空簧312312

6目乘用车空簧428150

7汽车减振系统配件智储气罐270270

8能制造项目铝制件792278

注：内部交易是指本项目主要产品之间的内部配套产生的交易。

空气悬架系统对汽车驾乘舒适性具有明显的提升效果，进而受到了消费者的广泛认可，新能源汽车品牌升级背景下，越来越多的主机厂通过配置空气悬架系统以提升产品竞争力和客户满意度；叠加新能源汽车产业快速发展，新能源汽车与空气悬架从产品特性上适配程度更高等因素，空气悬架市场空间快速增长。本次空气悬架系统智能制造扩能项目的主要产品为空气悬架系统的各类产品及配件，

1-1-193上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项目具有良好经营前景。空气悬架系统行业发展情况参见本募集说明书“第四节，六、公司所处行业的基本情况”。

2、项目投资概算

本项目总投资金额为152200万元，具体投资构成如下所示：

单位：万元募集资金拟投入是否属于资本性序号建设内容投资金额金额支出一建设投资127000103500是

1土地投资2210--

2建筑及安装工程2884716000是

3设备及软件投资9575087500是

4工程建设相关费用193--

二铺底流动资金25200--三总投资152200103500是其中，年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目投资构成如下所示：

单位：万元募集资金拟投入是否属于资本性序号建设内容投资金额金额支出一建设投资7106768000是

1建筑及安装工程93228000是

2设备及软件投资6166660000是

3工程建设相关费用79--

二铺底流动资金10463--三总投资8153068000是

空气弹簧智能制造项目投资构成如下所示：

单位：万元募集资金拟投入是否属于资本性序号建设内容投资金额金额支出一建设投资4574427500是

1土地投资2210--

2建筑及安装工程160135000是

3设备及软件投资2741322500是

4工程建设相关费用108--

二铺底流动资金14256--三总投资6000027500是

汽车减振系统配件智能制造项目投资构成如下所示：

单位：万元

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募集资金拟投入是否属于资本性序号建设内容投资金额金额支出一建设投资101898000是

1建筑及安装工程35123000是

2设备及软件投资66715000是

3工程建设相关费用6--

二铺底流动资金481--三总投资106708000是

3、既有业务发展概况，扩大业务规模的必要性，新增产能规模的合理性

（1）既有业务发展概况

本次募投项目主要投向公司既有业务空气悬架系统相关产品的扩产建设，公司空气悬架系统业务发展概况参见本募集说明书“第四节，七、公司主营业务的有关情况”的相关内容。

（2）扩大业务规模的必要性

*响应市场需求，把握行业发展机遇空气悬架可根据行驶工况自动调节弹簧的弹性系数及减振器的阻尼系数，保持车身高度，提升车辆的通过性、操控性及稳定性，已成为多数高端车型的标准配置。而由于空气悬架结构及控制系统相较其他悬架更为复杂，核心部件如减振器、空气压缩机等研发难度高，空气弹簧制造工艺复杂，造成空气悬架研发及生产成本高昂，长期以来仅配置于高端乘用车，市场规模有限。

近年来，国内新能源汽车品牌升级趋势愈加明显，为空气悬架系统的市场扩容带来机遇。具体而言，为提升汽车驾乘舒适性，打造品牌形象，越来越多的主机厂通过配置空气悬架系统以提升产品竞争力和客户满意度。同时，从产品特点上看，空气悬架系统与新能源汽车的适配程度更高，新能源汽车底盘搭载核心三电系统，对底盘高度及整车 NVH 更为敏感，空气悬架系统具备的高度可调性和行驶平顺性，能更好地保护车辆核心系统；新能源汽车对续航里程较为敏感，空气悬架系统可以适时调整底盘高度，减少风阻，降低能耗；新能源汽车整备质量较重，单车车轴载荷增加，若使用螺旋弹簧悬架，需要较大直径的钢丝，影响整车空间设计和驾乘舒适性，而空气悬架系统可以有效平衡高承载和舒适度的要求。

此外，从商用车市场来看，2017年发布的《机动车运行安全技术条件》

1-1-195上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（GB7258-2017）规定，总质量大于或等于 12000kg 的危险货物运输货车的后轴，所有危险货物运输半挂车，以及三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备空气悬架。受法规强制安装要求，空气悬架在商用车中逐步推广。综上多种影响因素，中银证券、天风证券等多家券商研究所预测2025年国内空气悬架系统市场规模超过300亿元，市场前景广阔。因此，本次募集资金投向空气悬架系统智能制造扩能项目，有利于公司深入参与新能源汽车发展产业链，响应市场需求，共享行业成长机遇。

*应对市场竞争，提升行业地位空气悬架系统中空气压缩机（空气供给单元核心部件）、空气弹簧、减振器、

控制器等产品技术壁垒较高，且影响行车安全，主机厂对产品品质要求严格，此前主要以采购大陆、威伯科、威巴克、AMK 等外资供应商的成熟产品为主。随着空气悬架系统由高端乘用车逐步下探至30万元价格区间车型，国内主机厂为降低成本，并降低对单一供应商的依赖，开始分拆定点，推动空气悬架供应链国产化降本；同时，软硬件解耦的技术趋势进一步促使“拆分采购”模式的形成。主机厂将空气悬架系统分拆成空气供给单元、空气弹簧减振器总成、空气弹簧、传

感器等产品，由不同零配件供应商对口供应，这为体制灵活、拥有快速响应及成本优势的本土空气悬架厂商单点突破带来机遇。

在此背景下，国内已有多家零部件企业进入到空气悬架系统市场，如中鼎股份旗下 AMK 中国的空气供给单元产品组装及生产线相继落地，已取得国内多家主机厂订单；拓普集团已建立空气悬架系统（含电控系统）及关键零部件的设计

研发、试验检测、生产制造及供货能力；孔辉汽车可提供电控悬架系统解决方案、

电控悬架控制器、空气弹簧总成等服务及产品，已获得岚图等多个自主品牌的项目定点。

随着空气悬架系统市场的规模的扩大及国产化趋势的加强，行业内企业相继加码布局，抢占市场份额，行业竞争日益加剧。本项目的建设有利于公司将现有的一批具有自主知识产权的空气悬架系统产品相关的专利技术和核心技术进一步

规模化应用，为公司应对市场竞争，提升公司在空气悬架系统领域的产品市场竞争地位提供产能保障。

*优化产品结构，增强产品竞争力长期以来，我国本土汽车零部件企业主要面向中低端市场，产品普遍存在技

1-1-196上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

术含量不高、附加值低的特点。随着汽车产业新能源、智能化的深入，带动国产汽车零部件企业向高附加值、高技术含量方向发展。汽车零部件企业的竞争重点也逐渐从价格向技术、服务、品牌等多维度的综合竞争转变。因此，越来越多的国产零部件企业正在通过加大研发投入、提高产品技术含量、实现产品差异化等方式提高品牌附加值。

本次募集资金投资项目以公司良好的技术研发能力及项目定点为驱动，实施空气悬架系统智能制造扩能项目的建设。结合当前市场需求及未来发展趋势，项目产品包括空气弹簧减振器总成、空气供给单元、控制器、空气弹簧等技术含量

高、附加价值高的产品。本次募集资金投资项目在公司现有产品结构的基础上提高空气悬架系统产品供应规模，有利于满足新能源汽车品牌升级趋势下市场对空气悬架系统产品的需求。通过优化产品供应结构，打造新的利润增长点，提高公司综合竞争能力，有利于公司产品向智能化、轻量化的战略发展方向深入布局，实现可持续发展。

（3）新增产能规模的合理性

*新增产能规模符合公司产能现状及未来发展预期

报告期内，公司空气悬架系统产品业务规模快速增长实现收入分别为

4711.30万元、5443.74万元、25497.74万元和29334.85万元，占主营业务收入

的比重分别为1.45%、1.44%、5.63%和11.43%，收入持续上升的同时占比持续扩大。公司目前已有多款空气悬架系统产品顺利获得包括国内外知名主机厂及国内头部新能源主机厂在内的多家主机厂的多款平台车型的项目定点。2023年上半年公司乘用车空气悬架产能30万支，商用车空气弹簧产能60万支，年化产能分别为60万支及120万支，乘用车空气悬架产品产能远低于公司当前获取的项目定点预计销售数量；商用车方面，公司当前已进入多家国内外知名主机厂、一级供应商配套体系，随着宏观经济的复苏，商用车市场需求预计迎来复苏。

未来，公司将积极把握新能源汽车品牌升级带动的空气悬架系统从高端走向普及的市场扩容机遇，加大市场开拓力度、持续提升产品技术水平，预计项目定点数量仍将持续提升。公司空气悬架系统相关产品的现有产能难以满足当前空气悬架系统业务快速发展带来客户需求及公司发展规划。

本次募投项目的实施有利于增强公司空气悬架系统产品的生产能力，与公司

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持续快速增长的客户订单规模相匹配，新增产能规模具有合理性。

*新增产能规模符合市场需求

本次募投项目主要产品达产期对外销售量对应的配套车辆数量如下所示：

对外销量（万配套车辆序号产品配套车辆类别与车辆配比关系

支）数量（万辆）空气弹簧减振器1

1141乘用车4:1或2:135-71

总成

2独立式空气弹簧1137乘用车2:1或不装0-68

3空气供给单元100乘用车1:1100

4悬架控制器104乘用车1:1104

5商用车空簧312商用车11:1-7:128-45

6乘用车空簧2150乘用车//

3

7储气罐270乘用车2:1或1:1135-270

8铝制件2278乘用车//

注：1、多数配置空气悬架的车辆采用“2+2”布局，即前悬布置2支空气弹簧减振器总成，后悬布置2支独立式空气弹簧；也有少数车辆前后悬均布置空气弹簧减振器总成。

2、乘用车空簧、铝制件为空气弹簧减振器总成及独立式空气弹簧的零部件，该两种产品

不直接配套车辆。

3、配置空气悬架的车辆多数配置一个储气罐，少数车辆配置2个储气罐。

全球市场来看，根据 OICA 数据统计，2022 年全球乘用车产销量分别为

6159.87万辆及5748.54万辆，商用车产销量分别为2341.81万辆及2414.32万辆，市场空间巨大。根据上表估测数据，相较全球乘用车、商用车产销量，本次募投项目新增空气悬架系统产品配套车辆数量较少，且当前公司已进入全球多家整车厂商以及大型一级供应商的供应体系，为本项目的产能消化提供了优质且稳定的全球客户资源储备。

从国内市场来看，当前空气悬架市场扩容主要是由新能源汽车品牌升级带来的机遇，即越来越多的新能源汽车品牌通过配置空气悬架系统以提升产品竞争力和客户满意度，促使配置空气悬架系统的车型由高端乘用车逐步下探至30万价格区间车型，根据乘联会数据，2018年-2022年我国30万元以上乘用车销量由129.02万辆增长至251.89万辆，复合增长率达到18.21%。同时，这一时期，我国新能源汽车销量由125.60万辆增长至688.70万辆，复合增长率高达53.02%。未来，市场整体对空气悬架系统的需求将处于快速增长阶段，为本项目的新增产能消化提供市场支撑。

因此，相较全球乘用车、商用车产销量，本次募投项目新增空气悬架系统产品配套车辆数量较少，且国内市场对空气悬架系统的需求将处于快速增长阶段，

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新增产能规模符合市场需求，具有合理性。

4、项目的实施准备和进展情况，预计实施时间，整体进度安排

（1）实施准备

*年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目本项目已于2023年5月4日在合肥市经开区经济发展局取得了项目备案（项目代码：2305-340162-04-01-723907）；于2023年6月5日取得合肥市生态环境

局出具的“环建审［2023］11039号”环评审查意见。

本项目选址位于安徽省合肥市经济技术开发区天都路1588号。公司已取得该项目的土地使用权（皖（2019）合不动产权第0000136号），项目用地符合土地政策、城市规划，不存在募投项目用地无法落实的风险。

*空气弹簧智能制造项目本项目已于2022年2月28日在宁国经开区管委会取得了项目备案（项目代码：2201-341862-04-02-351911）；于2022年6月9日取得宣城市生态环境局出

具的“宁环审批［2022］58号”环评审查意见。

本项目选址位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区南山园区外环东路。公司已取得该项目的土地使用权（皖（2022）宁国市不动产权第0015884号及皖（2023）宁国市不动产权第0002715号）。

本项目用地符合土地政策、城市规划，不存在募投项目用地无法落实的风险。

*汽车减振系统配件智能制造项目本项目已于2023年4月28日在宁国经开区管委会取得了项目备案（项目代码：2206-341862-04-01-673797）；于2023年5月31日取得宣城市生态环境局出

具的“宁环审批［2023］31号”环评审查意见。

本项目选址位于安徽省宣城市宁国经济技术开发区南山园区千秋路，公司已取得该项目的土地使用权（皖（2023）宁国市不动产权第0000511号）。本项目用地符合土地政策、城市规划，不存在募投项目用地无法落实的风险。

（2）进展情况

截至本次可转债董事会决议日前，空气弹簧智能制造项目已开工建设，已投金额12966.39万元；年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目与汽车减振系

1-1-199上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

统配件智能制造项目尚未开工建设。

（3）预计实施时间及整体进度安排

*年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目

本子项目计划建设周期为30个月，具体进度情况如下所示：

2023年2024年2025年

项目

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4项目前期规划建筑及安装工程建设

设备、软件采购及调试

人员招聘、培训试生产

*空气弹簧智能制造项目

本子项目计划建设周期为42个月，具体进度情况如下所示：

2022年2023年2024年2025年

项目

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4项目前期规划建筑及安装工程建设

设备、软件采购及调试

人员招聘、培训试生产

*汽车减振系统配件智能制造项目

本子项目计划建设周期为30个月，具体进度情况如下所示：

2023年2024年2025年

项目

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4项目前期规划建筑及安装工程建设设备采购及调试

人员招聘、培训

1-1-200上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

试生产

5、项目经济效益的假设条件及测算过程

（1）收入测算

本募投项目销售数量系根据公司产能规划确定，各年度产能则依据公司获得的空气悬架系统产品定点情况，结合未来空气悬架系统市场发展情况、项目建设进度等综合估算得出。本募投项目根据生产运营经验考虑了项目建成后产能爬坡情况，预计2024年少部分投产，2028年完全达产。

本募投项目销售价格系公司参考同类产品当前价格、项目定点价格，并结合对未来市场价格预测等因素预测得出。

本项目收入明细如下：

序号项目2024年2025年2026年2027年2028年-2034年一销售量（单位：万支）

1空气弹簧减振器总成3995115115141

2独立式空气弹簧174965101137

3空气供给单元3152550100

4悬架控制器10354262104

5商用车空簧2482115151312

6乘用车空簧3095120150150

7储气罐35120170190270

8铝制件56176222278278

小计21366887510971492

二营业收入（单位：万元）

1空气弹簧减振器总成47829113387133164128437153692

2独立式空气弹簧855325177319624710061781

3空气供给单元875514584041647132283

4悬架控制器458115106178072585942646

5商用车空簧90132364179598718476

6乘用车空簧15604940624078007800

7储气罐551416967216082172927770

8铝制件18055716722090259025

9开发收入15271400100010001000

营业收入总计73145191075231584263408354472

（2）成本费用测算

本募投项目成本费用预测依据企业历史财务数据及本项目产品的有关资料，

1-1-201上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

结合项目发展的规划进行估算。

*原辅材料成本根据当前产品的单位材料成本，考虑未来一段时间内的市场价格变化情况，结合本次募投项目产能规划测算得出；动力燃料成本根据公司当前生产耗用水平，结合本次募投项目产能规划测算得出。

*运输费用根据公司运输成本及项目产量规划测算得出；其他制造费用根据

公司当前耗用水平，结合本募投项目产品工艺特点、项目规划测算得出。

*人工成本包括直接人工成本，管理、技术、销售人工成本以及计入其他制造费用的辅助人工成本。人工成本系根据项目需要配置的人员，结合公司薪酬水平及薪酬政策进行测算得出。

*折旧摊销费用分为本项目新增折旧摊销费用及利用现有资产折旧摊销费用。

新增折旧摊销费用按照直线法计提，依据公司相应的会计政策计提折旧；利用现有资产折旧摊销费用则依据项目所利用的现有资产当前的折旧政策计提。

*其他研发费用依据历史研发成本及项目周期综合测算得出。

*其他管理费用、其他销售费用系参考公司以前年度期间费用情况测算得出。

*相关税费。本次募投项目按照国家及当地政府规定的税率进行测算，其中企业所得税在本募投项目投产第一年（2024年）税率为15%，后续期间为25%；

税金及附加主要考虑了城建税、教育费附加及地方教育附加，综合按11%考虑。

综上，经测算本募投项目投资内部收益率（税后）为20.81%，税后静态回收期（含建设期）为7.5年。

（二）补充流动资金项目

1、基本情况

根据公司业务发展对流动资金的需要，公司拟将本次发行募集资金中不超过

36500万元用于补充流动资金，以更好地满足公司经营规模扩大对营运资金的需要，保障公司的持续、稳定、健康发展。本次补充流动资金在募集资金总额中占比26.07%。

2、公司经营情况

公司经营情况详见“第四节，七、公司主营业务的有关情况”以及“第五节财务会计信息与管理层分析”。

1-1-202上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3、补充流动资金的必要性

（1）把握行业发展机会，支撑公司战略发展

从技术发展趋势来看，当前汽车产业以新能源、智能化为最主要的趋势，推动了整车及零部件技术发展速度不断加快，在汽车产销量增速降低的情况下，给零部件细分领域，包括智能化和轻量化的相关产品，创造了巨大的新市场成长空间。为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力和盈利能力，公司将在原有的技术、客户资源的基础上，持续加大技术研发、人才引进、市场拓展等方面的投入，优化产品结构，扩大产品供应能力，提升品牌形象，满足下游市场需求，提升公司盈利能力。本次向不特定对象发行可转债募集资金补充公司流动资金，有利于公司快速把握行业发展机会，为公司未来产品和服务的拓展和创新提供全方位的支持，巩固提升公司在市场份额和行业地位，支撑公司整体的战略发展。

（2）公司业务扩张对营运资金需求增加近年来，公司一方面积极搭建拓展全球生产-营销体系，在中国、北美、欧洲等地建设多个生产园区、研发和销售中心，不断加强与国际知名汽车整车厂商、一级供应商和独立售后市场流通商的合作；另一方面顺应汽车产业新能源、智能

化的趋势，持续加强公司产品智能化、轻量化的研发投入，在空气悬架、ADAS等新兴业务领域取得了多项技术成果。2020-2022年，公司营业收入由333108.51万元增长至477771.43万元，复合增长率达到19.76%。随着公司业务规模的不断提升，公司对流动资金的需求持续增加，公司本次向不特定对象发行可转债将部分募集资金用于补充流动资金，将提高公司的流动资产规模，保障公司运营资金正常周转，与银行借款等融资方式相比，向不特定对象发行可转债补充流动资金对资产负债结构更加有利，有利于公司长期稳定、健康的发展，提高公司抵御风险的能力。

4、本次补充流动资金规模的合理性

（1）本次补充流动资金规模测算过程

公司本次补充流动资金的测算系在公司报告期内经营情况的基础上，根据销售百分比法测算未来营业收入增长所引起的相关经营性流动资产和经营性流动负

1-1-203上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

债的变化，进而测算公司未来期间生产经营对流动资金的需求量。

报告期各期，公司营业收入分别为333108.51万元、389758.56万元、

477771.43万元以及261647.77万元。本次测算以2022年为基础，2020-2022年

公司营业收入复合增长率为19.76%，以此假设2023-2025年公司营业收入增长率为19%。

本次测算选取应收账款、应收款项融资、预付款项、存货以及其他流动资产

作为经营性流动资产测算指标，应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他流动负债作为经营性流动负债测算指标。根据销售百分比法，假设2023-2025年各项经营性流动资产/营业收入、各项经营性流动负债/营业收入的比例与2022年保持一致。

测算过程如下所示：

单位：万元序号项目2022年度占收入比例2023年度2024年度2025年度

1营业收入477771.43100.00%568548.00676572.12805120.82

2应收账款121340.2025.40%144394.84171829.86204477.53

3应收款项融资9678.312.03%11517.1913705.4616309.50

4预付款项3157.910.66%3757.914471.915321.57

5存货153002.3432.02%182072.78216666.61257833.27

6其他流动资产6060.491.27%7211.988582.2610212.89

7经营性流动资产合计293239.2561.38%348954.71415256.10494154.76

8应付票据22483.234.71%26755.0531838.5037887.82

9应付账款103144.2721.59%122741.68146062.60173814.50

10预收款项419.510.09%499.22594.07706.94

11合同负债10678.472.24%12707.3815121.7817994.92

12应付职工薪酬18553.553.88%22078.7226273.6831265.68

13应交税费5968.271.25%7102.248451.6710057.48

14其他流动负债124.290.03%147.91176.01209.45

15经营性流动负债合计161371.5933.78%192032.20228518.31271936.79

16流动资金占用金额131867.66-156922.51186737.79222217.97

17新增流动资金缺口25054.8629815.2835480.18

18未来三年累计新增流动资金缺口90350.31

如上述流动资金缺口测算表，在不考虑募投项目实施影响的情况下，公司因自身业务发展及营业收入增加将产生持续的流动资金需求，公司未来三年的流动资金缺口为90350.31万元。公司本次计划使用募集资金36500.00万元用于补充流动资金，补充流动资金金额未超过公司实际营运资金的需求。

1-1-204上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（2）本次补充流动资金规模符合法规规定公司将本次向不特定对象发行可转债部分募集资金用于补充流动资金（包括视同补流部分）占募集资金总额的比例未超过30%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、

第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规的规定。

四、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系本次募集资金拟投资项目主要用于投资建设“空气悬架系统智能制造扩能项目”和“补充流动资金”。

“空气悬架系统智能制造扩能项目”系公司在空气悬架系统业务领域的核心

战略规划之一，公司将充分利用自身在空气弹簧、电控减振器、控制系统、储气罐等领域的核心技术及生产工艺的长期积累，把握当前新能源汽车品牌升级带动的空气悬架系统从高端走向普及的机遇，进一步加快产品结构调整步伐，扩大公司空气悬架系统相关产品产能规模、销售占比，不断提升市场份额和盈利能力。

该项目的顺利实施有助于公司应对空气悬架系统领域的市场竞争，拓展公司空气悬架系统产品在乘用车及商用车的市场份额。该项目是公司积极推进产品向智能化、轻量化发展，产业链定位向汽车零部件总成、系统供应商转型的重要举措，服务于公司“让更多人受益于汽车科技的发展”的愿景。

本次募集资金拟部分用于补充流动资金，一方面，可以更好地满足公司快速业务发展所产生的资金需求，保障经营战略的实施，进而提升公司核心竞争力；

另一方面，可以缓解公司资金压力，优化公司资本结构，提高公司资金使用的灵活性。

随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的主营业务和发展战略将得以进一步贯彻实施，未来的经营业绩和盈利能力将得到显著提升。

1-1-205上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

五、公司本次募集资金投资项目的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）实施能力

1、空气悬架系统智能制造扩能项目

（1）公司具备丰富的人员储备支撑项目的实施

公司作为汽车零部件行业的领先企业之一，多年来聚集了一大批在汽车零部件领域具备资深行业背景、丰富行业经验的研发、销售、管理等人员。截至2023年6月30日，公司在职员工数量5453人，从学历构成上看，公司拥有大专及以上学历的员工为2472人，占比45.33%；从职责类型上看，公司拥有技术人员1017人，占比18.65%，公司拥有充足、结构合理的人员储备以保障募投项目的有效实施。

此外，公司重视员工培训，积极组织职工参加各类培训，通过完善培训体系，大力培养适应公司发展的高素质人才队伍，持续提升公司团队的专业能力和综合素质，满足公司业务发展需要及人才队伍建设要求，从而保障募投项目的顺利实施。公司将继续根据空气悬架系统业务发展情况，适时充实相关研发、技术、生产、销售及管理人员等，以满足公司生产经营及募投项目建设运营的需求。

（2）公司在空气悬架系统布局多个产品产线，拥有多项核心技术，具备项目实施的技术保障

公司凭借完备的人才体系、开发流程和试验、生产设施，已在空气悬架系统领域布局多个产品产线，有多款产品实现量产。公司2012年开始研制空气弹簧，

2016 年开发电控减振器，2018 年进行 ECAS（电控空气悬架系统）系统集成，2021年实现空气弹簧减振器总成量产，2022年量产下线储气罐产品。当前，公司已是国内领先的国产空气悬架 OEM 供应商之一。

公司自进入空气悬架系统业务领域以来，通过长期的研发和生产实践，已形成覆盖空气弹簧、电控减振器、控制系统、储气罐、高度传感器、车身加速度传

感器多个产品的核心技术体系，具备全系统开发能力。如空气弹簧方面，公司具备“塑料焊接气室空气弹簧”、“新型分体式后空气弹簧”、“高性能囊皮技术”、

“乘用车双腔空气弹簧总成”、“新型空气弹簧装配技术”等多个产品创新、工

1-1-206上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书艺创新相关的核心技术；减振器方面，公司具备“双电磁阀连续可变阻尼减振器技术”、“外置电磁阀连续可变阻尼减振器技术”、“内置电磁阀连续可变阻尼减振器技术”等核心技术；控制系统方面，公司具备“低成本可变阻尼悬架控制策略”、“高性能空气弹簧控制系统”等核心技术。2022年，公司凭借“高端乘用车空气弹簧技术”，首度获得“2022铃轩奖-量产-底盘类金奖”。

综上，公司已在空气悬架系统领域布局多年，拥有深厚技术积累、工艺积累及生产管理经验，具备本次募集资金投资项目实施的技术、生产管理等多方面能力，能够满足下游客户对产品性能和质量的要求，为本项目的顺利实施提供保障。

（3）公司空气悬架系统已获得多家主机厂多项项目定点，本项目的产能消化具有市场保障

公司致力于汽车智能化和轻量化零部件产品的研发、制造和销售，已与国内外成熟车企如大众、奥迪、保时捷、宝马、奔驰、丰田、上汽、东风、长安、一汽等，电动车龙头企业如比亚迪、蔚来、小鹏、理想、零跑、合众等，知名一级零部件供应商如佛瑞亚、天纳克、博格华纳、马瑞利等建立了长期、稳定的供货关系。公司丰富的客户资源有利于本次募集资金投资项目产品的市场拓展及产能消化。

公司依托在空气悬架系统领域长期的技术、工艺积累，结合在流程管理、精益生产方面的综合优势，已有多款空气悬架系统产品顺利获得包括国内外知名主机厂及国内头部新能源主机厂在内的多家主机厂的多款平台车型的项目定点，形成了优质客户群，其订单需求处于不断释放阶段。同时，如上所述空气悬架系统市场规模至2025年将超过300亿元，加之海外市场需求，市场整体对空气悬架系统的需求将处于快速增长阶段，预计公司将持续获得客户项目定点。

因此，公司在空气悬架系统领域具有深厚的客户储备及项目定点储备，为本次募集资金投资项目的产能消化提供了有力的市场需求保障。

2、补充流动资金

公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，

1-1-207上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理、监督等方面等进行了明确规定。本次向不特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（二）资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总投资金额为192200万元，拟使用募集资金为

140000万元。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于

拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

六、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次募集资金发行对公司经营状况的影响本次向不特定对象发行可转债募集资金在扣除发行费用后将全部用于投资空气悬架系统智能制造扩能项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司战略规划发展方向，与公司主营业务密切相关。随着本次募集资金投资项目的建成及实施，公司在空气悬架系统的业务规模将得到进一步提升，产品供应能力进一步增强，有利于公司实现产品结构的升级及主营业务的进一步拓展，公司的核心竞争力将进一步增强。同时，募集资金补充流动资金后，公司流动资产规模得到进一步提升，公司竞争能力和抗风险能力预计将得到提高。

（二）本次募集资金发行对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位后，公司的资产及负债规模相应增加，资金实力得到补充，筹资活动现金流入将相应增加。随着可转债持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构，提升公司的抗风险能力。

由于募集资金投资项目的产能释放需要一段时间，短期内不会产生效益或效

1-1-208上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书益较低，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄；未来，随着项目的逐步达产，公司的经营规模和盈利水平将进一步提升，财务状况得到进一步改善。

1-1-209上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

书

第八节历次募集资金运用

一、前次募集资金募集及存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到账情况

公司最近五年内公司募集资金项目为 2021 年非公开发行 A 股股票项目。

经中国证监会《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）41538461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币917999988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

15779507.80元，实际募集资金净额人民币902220480.30元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。

（二）前次募集资金专户存放情况

公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。截至2023年6月30日，公司前次募集资金项目的存储情况列示如下：

开户银行银行账户余额（元）备注浙商银行股份有限公司上海分行290000061012010030079302022年12上海农村商业银行股份有限公司松江月13日已

501310008531052940

支行销户

招商银行股份有限公司上海分行12190743291090680004985.81

华夏银行股份有限公司上海分行1057900000001058664956.15上海浦东发展银行股份有限公司松江

98080078801700004233160503.80

支行

中国银行股份有限公司合肥蜀山支行17826172338768623824.99

合计148854270.75

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二、前次募集资金实际使用情况

截至2023年3月31日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额：91800.00已累计使用募集资金总额：55737.20

变更用途的募集资金总额：35252.59各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：38.40%2021年：28816.77

2022年：25610.57

2023年1-3月：1309.86

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定可额与募集后使用状态日期募集前承诺投募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资序号承诺投资项目实际投资项目承诺投资金（或截止日项目资金额资金额额资金额资金额金额额的差额完工程度）年产2680万支年产2680万支

164800.0029547.418434.5564800.0029547.418434.55-21112.862024年12月

车用传感器项目车用传感器项目年新增150万只年新增150万只

2智能电控减振器智能电控减振器-18000.003050.06-18000.003050.06-14949.942025年2月

项目项目收购龙感科技收购龙感科技

3-17252.5917252.59-17252.5917252.59-不适用

55.74%股权项目55.74%股权项目

4补充流动资金1补充流动资金27000.0027000.0027000.0027000.0027000.0027000.00-不适用

合计91800.0091800.0055737.2091800.0091800.0055737.20-36062.80——

注：“补充流动资金”27000.00万元含发行费用1577.95万元。

1-1-211上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

截至本募集说明书签署日，年产2680万支车用传感器项目已变更为年产480万只 ADAS 智能感知传感器项目，年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目的产品及产能为原年产2680万支车用传感器项目的部分内容，新项目系原项目的组成部分。年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目投资总额为 33000 万元，募集资金投入仍为29547.41万元，原年产2680万支车用传感器项目已投入金额均为本次变更后年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目的投入金额。

三、前次募集资金投资项目延期或变更情况

截至本募集说明书签署日，公司前次募集资金投资项目分别在2022年及

2023年进行了变更，具体情况如下：

（一）2022年变更

1、本次变更基本情况

2022年2月22日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，独立董事和保荐机构发表了同意意见。2022年4月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了该事项。具体如下：

原项目名称：年产2680万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额为72058万元，其中募集资金投入金额为64800万元。

变更后的情况如下：

1、年产2680万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为

72058万元，变更后募集资金投资金额从64800万元减少至29547.41万元，项

目资金不足部分将由公司自筹资金解决。本项目建设周期48个月，项目完全达产后，可实现年产车用传感器2680万支，年产值25亿元，年纳税9930万元。

2、年新增150万只智能电控减振器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额

预计为18000万元，募集资金投入金额为原年产2680万支车用传感器项目调整后的募集资金18000万元。本项目建设周期36个月，项目完全达产后，可实现年新增智能电控减振器150万只，年产值123000万元，年纳税4000万元。

1-1-212上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3、收购龙感科技55.74%股权项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为

17252.59万元，募集资金投入金额为原年产2680万支车用传感器项目调整后的

募集资金17252.59万元。

公司本次变更募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下所示：

单位：万元

2022年募集资金变更前

募集资金拟投入募集资金已投入金项目名称投资总额金额额1年产2680万支车用传感

72058648002597.47

器项目

合计72058648002597.47

2022年募集资金变更后

募集资金拟投入募集资金已投入金项目名称投资总额金额额2年产2680万支车用传感

7205829547.419189.31

器项目年新增150万只智能电

18000180009546.75

控减振器项目

收购龙感科技55.74%股

17252.5917252.5917252.59

权项目

合计107310.596480035988.65

注：1、2022年募集资金变更前募集资金投入金额为截至2022年2月22日已投入金额；

2、2022年募集资金变更后募集资金投入金额为截至2023年7月3日已投入金额。

2、本次变更原因

公司原项目年产2680万支车用传感器项目计划于2020年开工，预计建设期

4年，截至2022年变更时投入资金较少，主要原因是公司前次非公开发行股票以来，面对国内外宏观经济的影响导致的国际进出口贸易及汽车产业结构变化等诸多调整。为降低募集资金的投资风险，公司审慎把控募集资金投资项目的投资进度，基于公司对汽车行业产品和市场相关情况的分析，在维持年产2680万支车用传感器项目总投资额不变的情况下，增加公司自有资金投入，调减募集资金用于公司新增募投项目年新增150万只智能电控减振器项目和收购龙感科技

55.74%股权项目。

公司使用募集资金投入新增的两个项目，有利于提高公司募集资金的使用效

1-1-213上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书率，发挥公司各项业务之间的协同效应，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。在更快地产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。

（二）2023年变更

1、本次变更基本情况

2023年7月3日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，独立董事和保荐机构发表了同意意见。2023年7月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了该事项。公司将年产2680万支车用传感器项目变更为年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目。具体如下：

原项目名称为年产2680万支车用传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为72058万元，募集资金投资金额29547.41万元。

新项目名称为年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为33000万元，其中建设投资31000万元，募集资金投资金额29547.41万元，全部为资本性支出。本项目建设周期72个月（2021年-2026年），2027年为达纲年。项目完全达产后，可实现年产视觉传感器320万支，毫米波雷达160万支，年产值约11亿元，年纳税约5500万元。

公司本次变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：

单位：万元本次募集资金变更前募集资金拟投入项目名称投资总额募集资金已投入金额金额年产2680万支车用传感

7205829547.419189.31

器项目年新增150万只智能电

18000180009546.75

控减振器项目

收购龙感科技55.74%股

17252.5917252.5917252.59

权项目

合计107310.596480035988.65本次募集资金变更后项目名称投资总额募集资金拟投入募集资金已投入金额

1-1-214上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

金额

年产 480 万只 ADAS 智

3300029547.419189.31

能感知传感器项目年新增150万只智能电

18000180009546.75

控减振器项目

收购龙感科技55.74%股

17252.5917252.5917252.59

权项目

合计68252.596480035988.65

注：1、原项目“年产2680万支车用传感器项目”已投入金额均为本次变更后新项目的投入金额。

2、募集资金已投入金额为截至2023年7月3日已投入金额。

原项目与新项目关系：年产 480 万只ADAS智能感知传感器项目的产品及产能为原年产2680万支车用传感器项目的部分内容。公司对原年产2680万支车用传感器项目已投入金额均为本次变更后年产 480 万只ADAS智能感知传感器项目的投入金额。项目变更前后的产品及产能介绍如下：

单位：万支年产2680万支车用传感器项目序号项目完全达产产量

1压力传感器1500

2轮速传感器500

3光雨量传感器200

4视觉传感器320

5毫米波雷达160

产量合计2680年产 480 万只 ADAS 智能感知传感器项目序号项目完全达产产量

1视觉传感器320

2毫米波雷达160

产量合计480

2、本次变更原因

原年产2680万支车用传感器项目包含两大类产品，一类为汽车底盘、车身与动力传感器，包括压力传感器、轮速传感器及光雨量传感器；一类为 ADAS智能感知传感器，包括视觉传感器及毫米波雷达。

公司原计划在合肥保隆布局车用传感器业务，后在年产2680万支车用传感器项目实施过程中，公司通过收购龙感科技进行业务整合，有效提升了轮速传感器业务规模；同时，公司近年来增加了对子公司上海文襄的投资规模，以满足公

1-1-215上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

司未来一段时间的光雨量和压力传感器业务发展需求。如继续实施原项目，在合肥增加压力、光雨量和轮速传感器的产能，公司将面临产能过剩的风险。为降低项目投资风险，公司计划改变年产2680万支车用传感器项目的具体投向，仅投向 ADAS 智能感知传感器。

根据公司发展战略规划，合肥保隆为公司智能驾驶业务单元的重要主体，在智能驾驶业务领域，负责视觉、雷达、域控制器等相关业务的开展。本次投资项目变更后，项目实施内容更符合合肥保隆的业务定位。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年3月31日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下：

实际投资项目截止日投资最近两年一期实际效益截止日累计是否达到序号项目累计产承诺效益2023年项目名称2021年2022年实现效益预计效益

能利用率1-3月年产2680万支车用2027年达到25

14不适用不适用不适用不适用不适用不适用

1

传感器项目亿元销售收入

2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用2年新增150万只智2027年达到12.3

3不适用不适用不适用不适用1不适用不适用

能电控减振器项目亿元销售收入收购龙感科技

4不适用不适用不适用3不适用不适用不适用不适用

55.74%股权项目

注：1、截至2023年3月31日，“年产2680万支车用传感器项目”与“年新增150万只智能电控减振器项目”均在建设中，尚未达到预定可使用状态。

2、“补充流动资金”旨在满足公司主营业务持续发展的资金需求，并有助于公司提高风险

抵御能力，无法直接量化其实现的效益。

3、针对“收购龙感科技55.74%股权项目”，公司与标的公司未签订业绩对赌和补偿条款，

未做出相关效益承诺。

4、截至本募集说明书签署日，年产 2680 万支车用传感器项目已变更为年产 480 万只 ADAS

智能感知传感器项目，变更后该项目预计2026年12月完全达到预定可使用状态。

1-1-216上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益20%（含20%）以上的情况说明

截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益未达到承诺累计收益20%（含20%）以上的情形。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2021年5月24日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-028）。

2021年8月27日，公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2021-056）。

2022年5月24日，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2022-042）。

2022年8月29日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十

八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

1-1-217上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2022-073）。

2023年5月24日，公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2023-045）。

针对上述事项，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

截止2023年6月30日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为1.5亿元。

（二）闲置募集资金进行现金管理情况说明

公司于2021年7月20日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，以更好的实现公司资金的保值增值，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。针对该事项，独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

产品申购

银行名称产品名称到期日期认购金额（元）理财收益（元）类型日期华夏银行股份有2021年单位大额存单银行存2021年7月2022年7月

100000000.002300000.00

限公司上海分行1年631款20日20日中国银行股份有（安徽）对公结构性银行理2021年7月2021年10月限公司合肥蜀山60000000.00529315.07存款202105832财产品27日28日支行招商银行点金系列看招商银行股份有银行理2021年7月2021年10月跌三层区间92天结构100000000.00743561.64限公司上海分行财产品28日28日性存款上海浦东发展银利多多公司稳利银行理2021年8月2021年11月行股份有限公司 21JG7630 期（三层看 20000000.00 160000.00财产品2日1日松江支行涨）人民币对公结构

1-1-218上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品申购

银行名称产品名称到期日期认购金额（元）理财收益（元）类型日期性存款

合计280000000.003732876.71

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已到期收回。

八、募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司前次募集资金余额为298854270.75元，占募集资金总额32.55%，扣除暂时补充流动资金150000000.00元，公司募集资金专户余额为148854270.75元。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

十一、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月15日出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字［2023］

第1-03914号）。认为：“贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2023年3月31日止前次募集资金的使用情况。”

1-1-219上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第九节声明

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事（签名）：

张祖秋陈洪凌王胜全陈洪泉王嘉陵杜硕刘启明叶建木谭金可

全体监事（签名）：

姚新民李克军陈晓红

非董事的高级管理人员（签名）：

冯美来文剑峰尹术飞上海保隆汽车科技股份有限公司年月日

1-1-220上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

二、公司控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人（签名）：

陈洪凌张祖秋宋瑾年月日

1-1-221上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

三、保荐机构（主承销商）声明本公司已对上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书进行了核查，确认该募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人（签名）：

王军

保荐代表人（签名）：

徐小明刘宁斌

项目协办人（签名）：

徐羡荻长城证券股份有限公司年月日

1-1-222上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明本人已认真阅读上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构（主承销商）总经理（签名）：

李翔

保荐机构（主承销商）董事长（签名）：

王军长城证券股份有限公司年月日

1-1-223上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

四、公司律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：

顾珈妮

经办律师（签名）：

赵桂兰王璐瑶上海磐明律师事务所年月日

1-1-224上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等相关文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对公司在募集说明书中引用的审计报告等相关文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签名）：

谢泽敏

签字注册会计师（签名）：

许峰周佳

大信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-225上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

六、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

资信评级机构负责人（签名）：

万华伟

签字资信评级人（签字）：

孙长征丁媛香联合资信评估股份有限公司年月日

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1-1-227上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为了保护广大投资者的利益，降低本次发行可转债可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次向不特定对象发行可转债募集资金有效使用、有效

防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：

1、积极稳妥推进募投项目实施，提升公司经营业绩和盈利水平

本次募集资金投资项目经过严格科学的论证，符合国家产业政策以及公司战略规划发展方向，与公司主营业务密切相关，随着本次募集资金投资项目的建成及实施，公司在空气悬架系统的业务规模将得到进一步提升，产品供应能力进一步增强，有利于公司实现产品结构的升级及主营业务的进一步拓展，公司的核心竞争力将进一步增强。同时，本次发行实施完毕后，公司流动资产规模得到进一步提升，公司竞争能力和抗风险能力将得到提高。本次向不特定对象发行可转债募集资金到位后，公司将积极稳妥推进募集资金投资项目的实施，争取募集资金投资项目早日实施并实现预期收益，以更好地回报广大股东。

2、加强募集资金监管，保障募集资金合理规范使用

本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，将本次发行的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存放募集资金的商业银行及公司共同监管募集资金按照承诺的用途和金额使用。本次发行募集资金到账后，公司将根据相关规定，保障募集资金用于承诺的募集资金投向，并定期对募集资金进行内部检查、配合保荐机构和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督。

公司将完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险；合理运用各种融资工具和渠道，降低资金成本，提高募集资金使用效率，全面控制公司经营和管控风险。

3、提高资金运营效率，加强主营业务发展

公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快新产品研发

1-1-228上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

及市场推广提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。

4、完善公司治理，加强内部控制

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金占用，提高资金使用效率；强化对研发、采购、销售、生产、安全、环保等各个环节流程和制度实施

情况的监控，全面有效地控制公司经营和管控风险。

5、严格执行利润分配政策，保障投资者利益公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告［2022］3号）和《公司章程》的

相关规定，制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》明确了公司利润分配的具体形式比例等，保障投资者的利益。

未来，公司将持续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（二）董事会关于本次发行可能摊薄即期回报作出的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事承诺如下：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

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4、承诺在自身职责和合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会

制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺公司股权激励的行权条件与公

司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填

补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，

本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布

的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会年月日

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第十节备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

1、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；

2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

3、法律意见书及律师工作报告；

4、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会

计师出具的鉴证报告；

5、资信评级机构出具的资信评级报告；

6、中国证监会对本次发行予以注册的文件；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起，投资者可至公司、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的募集说明书全文及备查文件。

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附件一

一、公司在境内注册的主要商标序号权利人商标图注册号国际分类有效期至注册日期取得方式

11637915122031.09.202001.09.21继受取得

2 公司 TOPSEAL 5132979 12 2029.04.20 2009.04.21 原始取得

314567216122025.07.062015.07.07原始取得

4公司396856992026.07.202006.07.21原始取得

5公司201539872032.12.202002.12.21继受取得

61459104122030.10.132000.10.14原始取得

公司

725110623122028.07.132018.07.14原始取得

8公司172151062032.02.272012.02.28继受取得

9公司485143192028.07.202008.07.21原始取得

101399966662025.04.132015.04.14继受取得

卡适堡

111399966572025.08.062015.08.07继受取得

1-1-232上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

121399966482025.03.132015.03.14继受取得

131399966392025.03.132015.03.14继受取得

1413999662122025.04.132015.04.14继受取得

1513999661222025.04.132015.04.14继受取得

163515912092029.11.062019.11.07原始取得

17卡适堡1399966072025.08.132015.08.14继受取得

18 公司 31915386A 9 2029.10.20 2019.10.21 原始取得

194509664172031.01.132021.01.14原始取得

公司

203191538392030.11.132020.11.14原始取得

214401630872030.12.272020.12.28原始取得

22公司3191537392030.04.272020.04.28原始取得

2331915374122029.08.132019.08.14原始取得

24公司2533090592028.10.062018.10.07继受取得

25公司3059570592029.02.132019.02.14继受取得

26保富中国365661098，9，122029.10.132019.10.14原始取得

274171122992030.12.272020.12.28原始取得

DILL DILL

2841711230122030.10.202020.10.21原始取得

295817615172032.02.062022.02.07原始取得

30合肥保航5820172992032.02.062022.02.07原始取得

3158179193102032.02.062022.02.07原始取得

1-1-233上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3258193252122032.02.062022.02.07原始取得

3358198244372032.02.062022.02.07原始取得

3458183777382032.02.062022.02.07原始取得

3558185278422032.02.062022.02.07原始取得

3658197743452032.02.062032.02.07原始取得

375819775772032.05.062022.05.07原始取得

385817629992032.04.202022.04.21原始取得

3958200055102032.02.132022.02.14原始取得

4058191109122032.04.272022.04.28原始取得

合肥保航

4158174280372032.04.202022.04.21原始取得

4258172466382032.02.062022.02.07原始取得

4358197049422032.02.132022.02.14原始取得

4458189013452032.05.062022.05.07原始取得

455818342272032.04.272022.04.28原始取得

465817298792032.04.202022.04.21原始取得

4758198043102032.04.202022.04.21原始取得

48合肥保航58175889122032.04.202022.04.21原始取得

4958198091382032.02.062022.02.07原始取得

5058186564422032.05.062022.05.07原始取得

5158190090452032.04.132022.04.14原始取得

525818660072032.04.272022.04.28原始取得

535817114092032.04.202022.04.21原始取得

54合肥保航58197486102032.04.202022.04.21原始取得

5558181621122032.05.062022.05.07原始取得

5658174641382032.02.062022.02.07原始取得

1-1-234上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

5758178978422032.05.062022.05.07原始取得

5858196841452032.04.132022.04.14原始取得

596479489672032.12.062022.12.07原始取得

6064816050422033.01.202023.01.21原始取得

公司

616481929462032.12.062022.12.07原始取得

6266209384122033.01.132023.01.14原始取得

636481735862033.03.062023.03.07原始取得

64公司6479628872033.06.272023.06.28原始取得

656482097992033.03.272023.03.28原始取得

666481606562033.02.202023.02.21原始取得

公司

67 64815390A 9 2033.02.06 2023.02.07 原始取得

68龙感电子4957816892031.05.272021.05.28原始取得

69龙感电子5146298592031.07.202021.07.21原始取得

70 德国 PEX 15135966 7、9、12 2028.03.13 2018.3.14 原始取得

71 德国 PEX G905289 7 2026.04.26 2006.04.26 继受取得

1-1-235上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

72保富德国12618033122024.11.202014.11.21继受取得

注：继受取得指所有人通过某种法律行为从原所有人那里取得财产的所有权，包括买卖、互易、赠与、继承等方式。

二、公司在境外注册的主要商标序号权利人注册地商标注册号类别有效期至国际注册日取得方式

1公司巴西828399271122028.05.062008.05.06原始取得

2公司南非2006/11003122026.05.192006.05.19原始取得

3公司墨西哥979498122026.05.222006.05.22原始取得

4 公司 加拿大 TMA778337 7、12 2025.09.29 2010.09.29 原始取得

5公司瑞典914776122026.11.282006.11.28原始取得

6公司俄罗斯914776122026.11.282006.11.28原始取得

7公司捷克914776122026.11.282006.11.28原始取得

8公司意大利914776122026.11.282006.11.28原始取得

9公司匈牙利914776122026.11.282006.11.28原始取得

10公司英国914776122026.11.282006.11.28原始取得

11公司法国914776122026.11.282006.11.28原始取得

12公司波兰914776122026.11.282006.11.28原始取得

13公司韩国914776122026.11.282006.11.28原始取得

14公司澳大利亚914776122026.11.282006.11.28原始取得

15公司罗马尼亚914776122026.11.282006.11.28原始取得

16公司澳大利亚1403389122028.01.122018.01.12原始取得

17公司英国1403389122028.01.122018.01.12原始取得

18公司印度1403389122028.01.122018.01.12原始取得

19公司日本1403389122028.01.122018.01.12原始取得

1-1-236上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号权利人注册地商标注册号类别有效期至国际注册日取得方式

20公司韩国1403389122028.01.122018.01.12原始取得

21公司墨西哥1403389122028.01.122018.01.12原始取得

22公司瑞典1403389122028.01.122018.01.12原始取得

23公司捷克1403389122028.01.122018.01.12原始取得

24公司德国1403389122028.01.122018.01.12原始取得

25公司法国1403389122028.01.122018.01.12原始取得

26公司匈牙利1403389122028.01.122018.01.12原始取得

27公司意大利1403389122028.01.122018.01.12原始取得

28公司波兰1403389122028.01.122018.01.12原始取得

29公司罗马尼亚1403389122028.01.122018.01.12原始取得

30公司美国1403389122028.01.122018.01.12原始取得

31公司俄罗斯1403389122028.01.122018.01.12原始取得

32公司欧盟1402214122028.01.122018.01.12原始取得

33公司印度1402214122028.01.122018.01.12原始取得

34公司日本1402214122028.01.122018.01.12原始取得

35公司美国1402214122028.01.122018.01.12原始取得

36公司西班牙1402214122028.01.122018.01.12原始取得

37公司波兰1402214122028.01.122018.01.12原始取得

38公司中国台湾01424388122030.08.152010.08.16原始取得

39公司巴西913095141122028.11.212018.11.21原始取得

40公司南非2017/20217122027.07.182017.07.18原始取得

41 公司 加拿大 TMA1022263 12 2034.05.22 2019.05.22 原始取得

42 保富中国 加拿大 TMA798483 9 2026.05.25 2011.05.25 继受取得

43保富中国欧盟14853628、9、122029.05.292019.05.29原始取得

1-1-237上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号权利人注册地商标注册号类别有效期至国际注册日取得方式

44保富中国德国14853628、92029.05.292019.05.29原始取得

45保富中国美国14853628、92029.05.292019.05.29原始取得

46保富中国日本14853628、9、122029.05.292019.05.29原始取得

47保富中国韩国14853628、9、122029.05.292019.05.29原始取得

48保富中国澳大利亚14853628、9、122029.05.292019.05.29原始取得

49保富中国印度14853628、9、122029.05.292019.05.29原始取得

50保富中国墨西哥14853628、9、122029.05.292019.05.29原始取得

51保富中国巴西91810032192030.05.192020.05.19原始取得

52保富中国阿根廷3.149.68692031.03.102021.03.10原始取得

53香港隆威欧盟0098728219、12、352031.07.082011.07.08继受取得

54香港隆威英国009098728219、12、352031.07.082011.07.08继受取得

55香港隆威罗马尼亚1076389、12、352029.03.062019.03.06继受取得

56 DILL 加拿大 TMDA44539 6、7、9、12 2033.08.23 1928.08.23 继受取得

57 DILL 澳大利亚 84605 12 2031.09.13 1945.09.13 继受取得

DILL 7、8、9、11、

58 DILL 墨西哥 50519 12、16、20、 2030.10.24 1945.10.24 继受取得

21、23

59 DILL 德国 641788 9 2030.12.31 1953.7.22 继受取得

60 DILL 美国 1050K 4040484 9 2031.10.18 2011.10.18 原始取得

61 DILL 美国 1070K 4051604 9 2031.11.08 2011.11.08 原始取得

62 DILL 美国 1080K 4051601 9 2031.11.08 2011.11.08 原始取得

63 DILL 美国 1100K 4051603 9 2031.11.08 2011.11.08 原始取得

64 DILL 美国 2000K 4051602 9 2031.11.08 2011.11.08 原始取得

65 DILL 美国 5639486 9、12 2028.12.25 2018.12.25 原始取得

1-1-238上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号权利人注册地商标注册号类别有效期至国际注册日取得方式

WHAT'S IN

66 DILL 美国 5639487 7、9 2028.12.25 2018.12.25 原始取得

YOUR TIRES?

67波兰隆威欧盟01347478812、352024.11.202015.04.20原始取得

68波兰隆威欧盟01091414112、352032.07.052012.11.05原始取得

69 德国 PEX 美国 PEX 5724496 7、9、12 2029.04.16 2019.04.16 原始取得

70 德国 PEX 欧盟 PEX 013575592 7、9、12 2023.12.16 2015.04.16 原始取得

71 德国 PEX 德国 1189156 12 2030.02.28 1993.11.24 继受取得

72 德国 PEX 德国 PEX 1171666 12 2029.03.31 1991.02.04 继受取得

73 德国 PEX 美国 5073450 9 2026.11.01 2016.11.01 原始取得

74保富德国欧盟0155802449、122026.06.242016.12.22继受取得

75保富德国欧盟01409546792025.05.182016.06.03继受取得

76 保富德国 加拿大 TMA952094 9、12 2031.10.13 2016.10.13 继受取得

77 保富德国 加拿大 IntelliSens TMA954294 9 2031.11.03 2016.11.03 继受取得

78保富德国欧盟0118552029、122033.05.292013.10.22继受取得

79 保富德国 欧盟 IntelliSens 011645389 9、12 2033.03.12 2013.08.06 继受取得

80 保富德国 德国 IntelliSense 302013001057 9、12 2033.02.28 2013.07.08 继受取得

81 保富德国 德国 IntelliSens 302013000953 9、12 2033.02.28 2013.05.23 继受取得

82保富德国韩国11773649、122033.08.132013.08.13继受取得

83保富德国挪威11773649、122033.08.132013.08.13继受取得

IntelliSens

84保富德国瑞士11773649、122033.08.132013.08.13继受取得

85保富德国俄罗斯1177364122033.08.132013.08.13继受取得

1-1-239上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号权利人注册地商标注册号类别有效期至国际注册日取得方式

86保富德国瑞士13337739、122026.11.222016.11.22继受取得

87保富德国韩国13337739、122026.11.222016.11.22继受取得

88保富德国挪威13337739、122026.11.222016.11.22继受取得

89保富德国俄罗斯1333773122026.11.222016.11.22继受取得

90保富德国美国13337739、122026.11.222016.11.22继受取得

91保富德国瑞士11877929、122023.11.182013.11.18继受取得

92保富德国韩国11877929、122023.11.182013.11.18继受取得

93保富德国挪威11877929、122023.11.182013.11.18继受取得

94保富德国俄罗斯1187792122023.11.182013.11.18继受取得

95保富德国美国11877929、122023.11.182013.11.18继受取得

96 保富德国 美国 INTELLISENS 4756423 9、12 2025.06.16 2015.06.16 继受取得

97 MMS 奥地利 304180 7、9、11 2029.07.30 2019.07.30 原始取得

98 MMS 瑞士 1526573 7、9、11 2029.12.04 2019.12.04 原始取得

99 MMS 欧盟 1526573 7、9、11 2029.12.04 2019.12.04 原始取得

三、公司被许可使用的主要商标

商标/名称地区注册日期注册登记号类别指定地区

DE 24.05.2012 30 2012 003 751 6、9、12、20 -

WO 26.06.2012 1 157 101 6、9、12、20 AU CH CN EM JP KR RU TH TR UA

CA 16.07.2015 TMA908679 9 -

US 15.10.2013 4416901 9、12 -

1-1-240上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

商标/名称地区注册日期注册登记号类别指定地区

BR 18.08.2015 840229402 9 -

DE 16.05.2012 30 2012 002 592 6、9、12、20 -

WO 26.06.2012 1 150 552 6、9、12、20 AU CH CN EM JP KR RU TH TR UA

HUF CA 16.07.2015 TMA908678 9 -

US 15.10.2013 4416900 9、12 -

BR 04.08.2015 840218648 9 -

霍富 CN 07.03.2019 28022521 9、20 -

DE 20.03.2001 300 83 869 7、8、9 -

EU 19.06.2002 002 207 371 7、8、9 -

CN 14.01.2003 1976544 7 -

Huf Tools

CN 07.11.2002 1976283 8 -

CN 21.10.2002 1983705 9 -

PL 10.05.2005 R.163888 7、8、9 -

四、公司在境内拥有的主要专利序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

1 疲劳驾驶监测和座舱监控摄像头 ZL202230685938.7 公司 外观设计 自 2022 年 10 月 18 日起 15 年 原始取得

2 DVR 摄像头 ZL202230531187.3 公司 外观设计 自 2022 年 8 月 15 日起 15 年 原始取得

3 疲劳驾驶监测和座舱监控摄像头 ZL202230531188.8 公司 外观设计 自 2022 年 8 月 15 日起 15 年 原始取得

4 疲劳监控控制器 ZL202230531381.1 公司 外观设计 自 2022 年 8 月 15 日起 15 年 原始取得

5 车内监控摄像头 ZL202230531395.3 公司 外观设计 自 2022 年 8 月 15 日起 15 年 原始取得

6 显示屏（FACEID） ZL202230531393.4 公司 外观设计 自 2022 年 8 月 15 日起 15 年 原始取得

1-1-241上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

7 一种车载摄像头 ZL202221881071.3 公司 实用新型 自 2022 年 7 月 20 日起 10 年 原始取得

8 一种车载电池电压采样电路 ZL202221871112.0 公司 实用新型 自 2022 年 7 月 12 日起 10 年 原始取得

9 一种车载疲劳检测红外摄像头 ZL202221484021.1 公司 实用新型 自 2022 年 6 月 15 日起 10 年 原始取得

10 疲劳驾驶监测和座舱监控摄像头 ZL202230343176.2 公司 外观设计 自 2022 年 6 月 7 日起 15 年 原始取得

11 集成气路控制阀 ZL202220649026.9 公司 实用新型 自 2022 年 3 月 23 日起 10 年 原始取得

12 疲劳驾驶监测和座舱监控摄像头 ZL202230088031.2 公司 外观设计 自 2022 年 2 月 23 日起 15 年 原始取得

13 双目摄像头安装支架 ZL202230047078.4 公司 外观设计 自 2022 年 1 月 24 日起 15 年 原始取得

14 车载充电器 ZL202130577444.2 公司 外观设计 自 2021 年 9 月 2 日起 15 年 原始取得

带有车载悬架控制图形用户界面的车载悬

15 ZL202130366634.X 公司 外观设计 自 2021 年 6 月 15 日起 15 年 原始取得

架遥控器

16 车载监测摄像头 ZL202130330483.2 公司 外观设计 自 2021 年 6 月 1 日起 15 年 原始取得

17 悬架控制器 ZL202130330441.9 公司 外观设计 自 2021 年 6 月 1 日起 15 年 原始取得

18 悬架遥控器 ZL202130330434.9 公司 外观设计 自 2021 年 6 月 1 日起 15 年 原始取得

19 双目摄像头安装支架 ZL202130247480.2 公司 外观设计 自 2021 年 4 月 27 日起 10 年 原始取得

20 一种校准车速的装置 ZL202120642589.0 公司 实用新型 自 2021 年 3 月 30 日起 10 年 原始取得

21 一种车载 MIMO 雷达天线布局结构 ZL202110172357.8 公司 发明 自 2021 年 2 月 8 日起 20 年 原始取得

22 一种雷达展示平台装置 ZL202022698863.4 公司 实用新型 自 2020 年 11 月 19 日起 10 年 原始取得

高清环视摄像头镜头密封腔防灌胶密封渗

23 ZL202022579692.3 公司 实用新型 自 2020 年 11 月 10 日起 10 年 原始取得

入结构

24 一种转接装置 ZL202022293829.9 公司 实用新型 自 2020 年 10 月 15 日起 10 年 原始取得

25 倒 F 天线 ZL202021982877.2 公司 实用新型 自 2020 年 9 月 11 日起 10 年 原始取得

26 双目摄像头装置 ZL202021656336.0 公司 实用新型 自 2020 年 8 月 11 日起 10 年 原始取得

1-1-242上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

27 热成像红外摄像装置 ZL202021657318.4 公司 实用新型 自 2020 年 8 月 11 日起 10 年 原始取得

28 车载监控终端 ZL202030350684.4 公司 外观设计 自 2020 年 7 月 2 日起 10 年 原始取得

29 毫米波雷达外壳防水密封结构 ZL202021178142.4 公司 实用新型 自 2020 年 6 月 23 日起 10 年 原始取得

30 双目视觉传感器安装支架 ZL202030092544.1 公司 外观设计 自 2020 年 3 月 18 日起 10 年 原始取得

31 双目视觉传感器 ZL202030092148.9 公司 外观设计 自 2020 年 3 月 18 日起 10 年 原始取得

32 一种优化角度栅瓣问题的算法 ZL201910911326.2 公司 发明 自 2019 年 9 月 25 日起 20 年 原始取得

偏差角度估计方法、系统、计算机装置及介

33 ZL201910482322.7 公司 发明 自 2019 年 6 月 4 日起 20 年 原始取得

质

34 排气管的尾饰管 ZL201811056721.9 公司 发明 自 2018 年 9 月 11 日起 20 年 原始取得

35 汽车阻尼连续可调半主动悬架电控装置 ZL201921970756.3 公司 实用新型 自 2019 年 11 月 14 日起 10 年 原始取得

36 一种车载红外摄像头 ZL201920995428.2 公司 实用新型 自 2019 年 6 月 28 日起 10 年 原始取得

37 交互摄像头 ZL201930267664.8 公司 外观设计 自 2019 年 5 月 28 日起 10 年 原始取得

38 双目摄像头 ZL201930267575.3 公司 外观设计 自 2019 年 5 月 28 日起 10 年 原始取得

39 红外热成像摄像头 ZL201930267596.5 公司 外观设计 自 2019 年 5 月 28 日起 10 年 原始取得

40 摄像头（LED 高清摄像头） ZL201930267686.4 公司 外观设计 自 2019 年 5 月 28 日起 10 年 原始取得

41 红外热成像摄像头 ZL202030055900.2 公司 外观设计 自 2019 年 5 月 28 日起 10 年 原始取得

42 一种导光柱及其使用的车载摄像头装置 ZL201822246376.7 公司 实用新型 自 2018 年 12 月 28 日起 10 年 原始取得

43 排气管的尾饰管 ZL201822094141.0 公司 实用新型 自 2018 年 12 月 13 日起 10 年 原始取得

44 空气弹簧 ZL201320877739.1 公司、宁国保隆 实用新型 自 2013 年 12 月 27 日起 10 年 原始取得

45 角度可调的气门嘴 ZL201010184955.9 公司 发明 自 2010 年 5 月 27 日起 20 年 原始取得

46 一种波轮轴攻丝装置 ZL202220406312.2 巴斯巴 实用新型 自 2022 年 2 月 25 日起 10 年 原始取得

1-1-243上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

一种 EGR 冷凝器壳体翻孔外侧倒角加工装

47 ZL202222737739.3 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 10 月 18 日起 10 年 原始取得

置

48 一种检测产品不可直接目视孔位置的设备 ZL202222764913.3 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 10 月 18 日起 10 年 原始取得

49 一种具有横向缩径功能的内高压成型模具 ZL202222665121.0 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 10 月 10 日起 10 年 原始取得

50 一种自动送料高频加热封口机 ZL202222394353.7 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 9 月 8 日起 10 年 原始取得

51 一种排气尾管装饰罩翻边模具 ZL202222346279.1 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 9 月 1 日起 10 年 原始取得

52 一种排气尾管异响检测装置 ZL202222227570.7 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 8 月 23 日起 10 年 原始取得

53 一种汽车装饰尾管检测设备 ZL202222070737.3 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 8 月 4 日起 10 年 原始取得

54 一种褶皱式减震压力容器 ZL202221962649.8 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 7 月 27 日起 10 年 原始取得

55 内高压成形补水装置 ZL202221912753.6 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 7 月 20 日起 10 年 原始取得

56 一种异形管件激光切割设备 ZL202221842420.0 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 7 月 18 日起 10 年 原始取得

57 圆盘锯片稳定装置 ZL202221840183.4 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 7 月 15 日起 10 年 原始取得

58 一种用于小空间作业的电阻焊装置 ZL202221807453.1 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 7 月 13 日起 10 年 原始取得

59 一种快速检测的感应止规 ZL202221694721.3 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 6 月 30 日起 10 年 原始取得

60 一种大斜度汽车尾喉卷边模具 ZL202221645131.1 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 6 月 29 日起 10 年 原始取得

61 一种分段扩口模具 ZL202221486215.5 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 6 月 14 日起 10 年 原始取得

62 一种管件定位夹紧装置 ZL202221384264.8 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 6 月 2 日起 10 年 原始取得

63 电阻点焊和氩弧焊的复合焊接工装 ZL202221248476.3 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 5 月 20 日起 10 年 原始取得

1-1-244上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

64 一种脱料装置 ZL202221159501.0 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 5 月 13 日起 10 年 原始取得

65 一种汽车管件的尺寸检测设备 ZL202220517725.8 宁国保隆 实用新型 自 2022 年 3 月 9 日起 10 年 原始取得

66 一种汽车后保装饰框 ZL202123087192.9 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 12 月 9 日起 10 年 原始取得

67 一种用于圆柱类产品的自定心夹具 ZL202123006920.9 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 11 月 30 日起 10 年 原始取得

68 一种管件墩口成型模具 ZL202122544839.X 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 10 月 21 日起 10 年 原始取得

69 一种用于管件焊接的工装 ZL202122225898.0 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 9 月 14 日起 10 年 原始取得

70 一种夹爪结构 ZL202122026389.5 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 8 月 25 日起 10 年 原始取得

71 一种管件旋转装置 ZL202121962402.1 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 8 月 19 日起 10 年 原始取得

72 一种能够消除异响的扭力梁高频淬火方法 ZL202110923541.1 宁国保隆 发明 自 2021 年 8 月 12 日起 20 年 原始取得

73 管件挤压限位注水装置及内高压成型模具 ZL202121791503.7 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 8 月 2 日起 10 年 原始取得

74 一种定位结构及带位置度的轴定位检具 ZL202121620204.7 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 7 月 15 日起 10 年 原始取得

一种扩张定位机构及薄板类放样料片自动

75 ZL202121602491.9 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 7 月 13 日起 10 年 原始取得

定位设备

76 一种管件成形防止卡上模的定位机构 ZL202121293449.3 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 6 月 9 日起 10 年 原始取得

77 一种机器人快速拆装夹具 ZL202121095251.4 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 5 月 19 日起 10 年 原始取得

78 一种管件压弯成型装置 ZL202120990755.6 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 5 月 10 日起 10 年 原始取得

一种自定心多轴联动式内胀夹紧机构及夹

79 ZL202110348951.8 宁国保隆 发明 自 2021 年 3 月 31 日起 20 年 原始取得

紧方法

80 新型翻边模具 ZL202120613298.9 宁国保隆 实用新型 自 2021 年 3 月 25 日起 10 年 原始取得

81 一种尖角模具 ZL202022474305.X 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 10 月 30 日起 10 年 原始取得

1-1-245上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

82 一种汽车尾管 ZL202022362516.4 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 10 月 21 日起 10 年 原始取得

83 一种内高压成型模内切割装置 ZL202022320475.2 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 10 月 19 日起 10 年 原始取得

84 一种装饰尾管 ZL202022191875.8 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 9 月 27 日起 10 年 原始取得

85 一种防异响的装饰尾管 ZL202022191872.4 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 9 月 27 日起 10 年 原始取得

86 一种管件焊接夹具 ZL202022022747.0 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 9 月 14 日起 10 年 原始取得

87 一种位置度检测装置 ZL202010862856.5 宁国保隆 发明 自 2020 年 8 月 25 日起 20 年 原始取得

88 一种翻边模具 ZL202021787387.7 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 8 月 24 日起 10 年 原始取得

89 一种管件缩径结构 ZL202021780800.7 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 8 月 24 日起 10 年 原始取得

一种纯气动控制双手启动多组延时动作装

90 ZL202021071800.X 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 6 月 11 日起 10 年 原始取得

置

91 一种防止接触类异响的尾饰管 ZL202020438319.3 宁国保隆 实用新型 自 2020 年 3 月 31 日起 10 年 原始取得

92 一种新型通止规装置 ZL202010128694.2 宁国保隆 发明 自 2020 年 2 月 28 日起 20 年 原始取得

93 一种斜口薄壁管件大角度缩口模具 ZL201911384824.2 宁国保隆 发明 自 2019 年 12 月 28 日起 20 年 原始取得

94 一种管材自动上料定位涂油设备 ZL201922200933.6 宁国保隆 实用新型 自 2019 年 12 月 10 日起 10 年 原始取得

95 一种自动组装点焊设备 ZL201911200775.2 宁国保隆 发明 自 2019 年 11 月 29 日起 20 年 原始取得

一种用于截面周长变化弯管的弯管芯模及

96 ZL201911152269.0 宁国保隆 发明 自 2019 年 11 月 22 日起 20 年 原始取得

弯管装置

1-1-246上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式一种截面周长变化复杂椭圆弯管的成型方

97 ZL201911152267.1 宁国保隆 发明 自 2019 年 11 月 22 日起 20 年 原始取得

法和弯管装置

98 一种自动化定型空气弹簧硫化机 ZL201921965763.4 宁国保隆、拓扑思 实用新型 自 2019 年 11 月 14 日起 10 年 原始取得

99 一种空气弹簧子口自动切边设备 ZL201921966712.3 宁国保隆、拓扑思 实用新型 自 2019 年 11 月 14 日起 10 年 原始取得

100 一种空心方形横梁加工模具 ZL201910398324.8 宁国保隆 发明 自 2019 年 5 月 14 日起 20 年 原始取得

101 一种扭力梁分段式预成形方法 ZL201910149146.5 宁国保隆 发明 自 2019 年 2 月 28 日起 20 年 原始取得

一种基于 CAE 的内高压成型优化分析方法

102 ZL201710046979.X 宁国保隆 发明 自 2017 年 1 月 22 日起 20 年 原始取得

和系统

103 一种新结构的装饰尾管 ZL201921510148.4 宁国保隆 实用新型 自 2019 年 9 月 11 日起 10 年 原始取得

104 一种连杆自锁式夹紧机构 ZL201920810615.9 宁国保隆 实用新型 自 2019 年 5 月 31 日起 10 年 原始取得

105 一种防止脱落的装饰尾管 ZL201821970618.0 宁国保隆 实用新型 自 2018 年 11 月 27 日起 10 年 原始取得

106 一种高效连接内外胆的尾饰管 ZL201821898428.2 宁国保隆 实用新型 自 2018 年 11 月 19 日起 10 年 原始取得

107 一种空气弹簧气囊及空气弹簧 ZL201821571981.5 宁国保隆 实用新型 自 2018 年 9 月 26 日起 10 年 原始取得

108 一种用于管材切割的夹持装置 ZL201810348905.6 宁国保隆 发明 自 2018 年 4 月 18 日起 20 年 原始取得

109 一种内高压成型模内同步冲孔装置 ZL201611202657.1 宁国保隆 发明 自 2016 年 12 月 23 日起 20 年 原始取得

一种基于液压机的管材扩口系统及管材扩

110 ZL201610799216.8 宁国保隆 发明 自 2016 年 8 月 31 日起 20 年 原始取得

口方法

111 一种汽车排气系统用装饰尾管 ZL201610777330.0 宁国保隆 发明 自 2016 年 8 月 30 日起 20 年 原始取得

112 一种排气尾管的尾饰管组件 ZL201610777412.5 宁国保隆 发明 自 2016 年 8 月 30 日起 20 年 原始取得

113 一种基于内高压成型的低压预成型方法 ZL201610781907.5 宁国保隆 发明 自 2016 年 8 月 30 日起 20 年 原始取得

114 一种气门嘴激光打标装置 ZL201620987615.2 宁国保隆 实用新型 自 2016 年 8 月 29 日起 10 年 原始取得

115 一种汽车车轮附件安装工具 ZL201620286192.1 宁国保隆 实用新型 自 2016 年 3 月 31 日起 10 年 原始取得

1-1-247上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

116 一种汽车气门嘴安装工具 ZL201620056867.3 宁国保隆 实用新型 自 2016 年 1 月 18 日起 10 年 原始取得

117 一种便捷性液压管件成型机 ZL201510885655.6 宁国保隆 发明 自 2015 年 12 月 1 日起 20 年 原始取得

118 一种液压管件成型器 ZL201510885891.8 宁国保隆 发明 自 2015 年 12 月 1 日起 20 年 原始取得

119 一种多管液压成型设备 ZL201510892273.6 宁国保隆 发明 自 2015 年 12 月 1 日起 20 年 原始取得

120 一种高效管件成型机 ZL201510892275.5 宁国保隆 发明 自 2015 年 12 月 1 日起 20 年 原始取得

121 一种汽车排气管尾管组件 ZL201510570718.9 宁国保隆 发明 自 2015 年 9 月 9 日起 20 年 原始取得

122 内高压产品高压灌蜡工艺与设备 ZL201510039208.9 宁国保隆 发明 自 2015 年 1 月 26 日起 20 年 原始取得

123 小半径弯管的成型方法 ZL201510030074.4 宁国保隆 发明 自 2015 年 1 月 21 日起 20 年 原始取得

124 一种尾管总成焊接工装 ZL201410331806.9 宁国保隆 发明 自 2014 年 7 月 12 日起 20 年 原始取得

125 一种空气弹簧活塞密封结构 ZL201420351523.6 宁国保隆 实用新型 自 2014 年 6 月 27 日起 10 年 原始取得

126 车辆用被动式空气悬架的空气弹簧 ZL201320867953.9 宁国保隆、公司 实用新型 自 2013 年 12 月 26 日起 10 年 原始取得

127 半自动圆盘式抛光机 ZL201210247594.7 宁国保隆 发明 自 2012 年 7 月 17 日起 20 年 原始取得

128 一种激光焊接工装的保护气路机构 ZL202222506584.2 安徽隆腾 实用新型 自 2022 年 9 月 20 日起 10 年 原始取得

129 一种紧密型袖筒式空气弹簧 ZL202222859245.2 安徽隆威 实用新型 自 2022 年 10 月 28 日起 10 年 原始取得

130 一种带飞边型薄壁橡胶管制作装置 ZL202222227658.9 安徽隆威 实用新型 自 2022 年 8 月 23 日起 10 年 原始取得

131 一种橡胶子口直径的塞规检具 ZL202122544731.0 安徽隆威 实用新型 自 2021 年 10 月 21 日起 10 年 原始取得

带空气弹簧活塞截面设计图形用户界面的

132 ZL202130265520.6 安徽隆威 外观设计 自 2021 年 5 月 6 日起 10 年 原始取得

电脑

一种 TPMS 气门嘴与 TPMS 发射机的装配

133 ZL202222852200.2 拓扑思 实用新型 自 2022 年 10 月 27 日起 10 年 原始取得

结构

1-1-248上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

134 空气减震器保压阀 ZL202221510615.5 拓扑思 实用新型 自 2022 年 6 月 15 日起 10 年 原始取得

135 一种制造储气罐封头的拉伸冲孔模具 ZL202220339854.2 拓扑思 实用新型 自 2022 年 2 月 18 日起 10 年 原始取得

136 一种平衡块组件 ZL202122663528.5 拓扑思 实用新型 自 2021 年 11 月 1 日起 10 年 原始取得

137 一种管件扩口翻边工装 ZL202122457256.3 拓扑思 实用新型 自 2021 年 10 月 11 日起 10 年 原始取得

138 一种具有密封功能的防尘帽 ZL202122372244.0 拓扑思 实用新型 自 2021 年 9 月 28 日起 10 年 原始取得

139 一种汽车用的气门嘴 ZL202121096994.3 拓扑思 实用新型 自 2021 年 5 月 19 日起 10 年 原始取得

140 一种储气罐 ZL202121013992.3 拓扑思 实用新型 自 2021 年 5 月 12 日起 10 年 原始取得

141 一种橡胶包金属的粘贴式平衡块 ZL202011162274.2 拓扑思 发明 自 2020 年 10 月 27 日起 20 年 原始取得

142 一种汽车用的齿形连接气门嘴 ZL202021792131.5 拓扑思 实用新型 自 2020 年 8 月 25 日起 10 年 原始取得

143 一种凹槽式定位 TPMS 气门嘴 ZL202021694850.3 拓扑思 实用新型 自 2020 年 8 月 14 日起 10 年 原始取得

144 一种硬导向定位的压紧式气门嘴 ZL202021024716.2 拓扑思 实用新型 自 2020 年 6 月 5 日起 10 年 原始取得

145 一种增强型塑料金属复合型空簧活塞 ZL201922378287.2 拓扑思、宁国保隆 实用新型 自 2019 年 12 月 25 日起 10 年 原始取得

146 一种 TPMS 气门嘴自动安装工具 ZL201922227102.8 拓扑思 实用新型 自 2019 年 12 月 12 日起 10 年 原始取得

147 一种粘贴式平衡块块体的制备方法 ZL201911119648.X 拓扑思 发明 自 2019 年 11 月 15 日起 20 年 原始取得

148 一种降低连接应力的空气弹簧及空气悬架 ZL201921806896.7 拓扑思、宁国保隆 实用新型 自 2019 年 10 月 25 日起 10 年 原始取得

一种汽车 TPMS 气门嘴用垫片及气门嘴安

149 ZL201921725454.X 拓扑思 实用新型 自 2019 年 10 月 15 日起 10 年 原始取得

装结构一种挂钩式平衡块钢钩落料成型一体化模

150 ZL201921587953.7 拓扑思 实用新型 自 2019 年 9 月 24 日起 10 年 原始取得

具

151 一种弹性带防脱功能的气管接头 ZL201921499943.8 拓扑思 实用新型 自 2019 年 9 月 10 日起 10 年 原始取得

152 一种双密封的气管快插接头 ZL201921480963.0 拓扑思 实用新型 自 2019 年 9 月 6 日起 10 年 原始取得

153 一种 TPMS 气门嘴与发射机安装结构 ZL201920802904.4 拓扑思 实用新型 自 2019 年 5 月 30 日起 10 年 原始取得

1-1-249上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

154 一种商用车挂钩式车轮平衡块 ZL201821665549.2 拓扑思 实用新型 自 2018 年 10 月 15 日起 10 年 原始取得

155 一体式自带阻尼座椅空气弹簧 ZL201821583796.8 拓扑思、宁国保隆 实用新型 自 2018 年 9 月 28 日起 10 年 原始取得

156 一种夜间可发光粘贴式车轮平衡块 ZL201821355534.6 拓扑思 实用新型 自 2018 年 8 月 17 日起 10 年 原始取得

157 一种新型倒扣式金属延伸杆 ZL201821249833.1 拓扑思 实用新型 自 2018 年 8 月 4 日起 10 年 原始取得

158 一种具有锥形密封胶垫的压紧式气门嘴 ZL201821249847.3 拓扑思 实用新型 自 2018 年 8 月 4 日起 10 年 原始取得

159 一种整体粘贴式车轮平衡块及其成型工艺 ZL201810349510.8 拓扑思 发明 自 2018 年 4 月 18 日起 20 年 原始取得

160 一种气门嘴延伸杆 ZL201820552598.9 拓扑思 实用新型 自 2018 年 4 月 18 日起 10 年 原始取得

161 一种具有尾端盲孔结构的 TPMS 气门嘴 ZL201820014529.2 拓扑思 实用新型 自 2018 年 1 月 5 日起 10 年 原始取得

162 一种 TPMS 橡胶气门嘴 ZL201621462931.4 拓扑思 实用新型 自 2016 年 12 月 22 日起 10 年 原始取得

163 一种整体式平衡块及其成型工艺 ZL201510784149.8 拓扑思 发明 自 2015 年 11 月 13 日起 20 年 原始取得

164 一种汽车 TPMS 安装工具 ZL201520822549.9 拓扑思 实用新型 自 2015 年 10 月 16 日起 10 年 原始取得

165 一种具有新型铜杆结构的卡扣式气门嘴 ZL201520734470.0 拓扑思 实用新型 自 2015 年 9 月 9 日起 10 年 原始取得

166 一种挂钩式汽车车轮平衡块 ZL201520734506.5 拓扑思 实用新型 自 2015 年 9 月 9 日起 10 年 原始取得

167 一种汽车 TPMS 气门嘴 ZL201520734507.X 拓扑思 实用新型 自 2015 年 9 月 9 日起 10 年 原始取得

168 一种胎压监测传感器与气门嘴的连接结构 ZL201520654397.6 拓扑思 实用新型 自 2015 年 8 月 25 日起 10 年 原始取得

169 一种新型卡扣式汽车轮胎气门嘴 ZL201520607378.8 拓扑思 实用新型 自 2015 年 8 月 7 日起 10 年 原始取得

170 一种汽车 TPMS 气门嘴 ZL201420500815.1 拓扑思 实用新型 自 2014 年 8 月 26 日起 10 年 原始取得

171 用于轮胎压力监测系统的气门嘴 ZL201410378425.6 拓扑思 发明 自 2014 年 8 月 1 日起 20 年 原始取得

172 一种粘贴式汽车车轮平衡块 ZL201420116796.2 拓扑思 实用新型 自 2014 年 3 月 14 日起 10 年 原始取得

一种用于高频热处理工艺的夹持装置和方

173 ZL202110512293.1 发明 自 2021 年 5 月 11 日起 20 年 原始取得

法保隆沙士基达

174 一种自动导正的缩口模具 ZL202021974460.1 保隆沙士基达 实用新型 自 2020 年 9 月 10 日起 10 年 原始取得

175 一种斜冲孔的冲压模具 ZL202021974509.3 保隆沙士基达 实用新型 自 2020 年 9 月 10 日起 10 年 原始取得

176 一种汽车用的冷凝器装置 ZL202021856861.7 保隆沙士基达 实用新型 自 2020 年 8 月 31 日起 10 年 原始取得

1-1-250上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

177 一种金属管件的加工装置 ZL202021794027.X 保隆沙士基达 实用新型 自 2020 年 8 月 25 日起 10 年 原始取得

178 一种内高压管件成形止转定位结构 ZL202021722089.X 保隆沙士基达 实用新型 自 2020 年 8 月 18 日起 10 年 原始取得

179 一种内高压成型管件的注水杆组件 ZL202021723075.X 保隆沙士基达 实用新型 自 2020 年 8 月 18 日起 10 年 原始取得

180 汽车雷达 ZL202230261859.3 合肥保航 外观设计 自 2022 年 5 月 6 日起 15 年 原始取得

181 毫米波雷达 ZL202230185366.6 合肥保航 外观设计 自 2022 年 4 月 2 日起 15 年 原始取得

182 汽车前向雷达 ZL202230154358.5 合肥保航 外观设计 自 2022 年 3 月 23 日起 15 年 原始取得

183 车辆开门预警雷达 ZL202130865537.5 合肥保航 外观设计 自 2021 年 12 月 28 日起 15 年 原始取得

184 雷达测试中控器 ZL202030443565.3 合肥保航 外观设计 自 2020 年 8 月 6 日起 10 年 继受取得

185 辅助驾驶装置 ZL201922502493.X 合肥保航 实用新型 自 2019 年 12 月 31 日起 10 年 继受取得

基于毫米波雷达的汽车行驶环境探测方法、

186 ZL201810027242.8 合肥保航 发明 自 2018 年 1 月 11 日起 20 年 继受取得

装置及其应用

187 雷达视觉融合装置 ZL201930341449.8 合肥保航 外观设计 自 2019 年 6 月 28 日起 10 年 继受取得

188 一种车载毫米波雷达阵列天线 ZL201920613712.9 合肥保航 实用新型 自 2019 年 4 月 29 日起 10 年 继受取得

189 24GHz 雷达 RF 前端的防静电合路滤波器 ZL201821321278.9 合肥保航 实用新型 自 2018 年 8 月 15 日起 10 年 继受取得

190 一种振动盘送料机构螺柱自动纠正装置 ZL202223015585.3 合肥保隆 实用新型 自 2022 年 11 月 11 日起 10 年 原始取得

191 一种空气弹簧用减振器密封结构 ZL202222916741.7 合肥保隆 实用新型 自 2022 年 11 月 2 日起 10 年 原始取得

192 一种单筒减振器的扣压封口定位装置 ZL202222414381.0 合肥保隆 实用新型 自 2022 年 9 月 9 日起 10 年 原始取得

193 一种组合起伏活塞 ZL202222372598.X 合肥保隆 实用新型 自 2022 年 9 月 6 日起 10 年 原始取得

194 一种空气弹簧 ZL202221766838.8 合肥保隆 实用新型 自 2022 年 7 月 6 日起 10 年 原始取得

195 一种后空气弹簧防尘罩 ZL202221471962.1 合肥保隆 实用新型 自 2022 年 6 月 13 日起 10 年 原始取得

一种空气弹簧支撑定位环的压装工装及空

196 ZL202220677525.9 合肥保隆 实用新型 自 2022 年 3 月 24 日起 10 年 原始取得

气弹簧

一种空气弹簧扣压装置、压装工装以及空气

197 ZL202123296071.5 合肥保隆 实用新型 自 2021 年 12 月 22 日起 10 年 原始取得

弹簧

1-1-251上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

198 一种空气弹簧的上气室结构 ZL202122358363.0 合肥保隆 实用新型 自 2021 年 9 月 27 日起 10 年 原始取得

199 一种空气弹簧的翻滚环装置及其应用 ZL202122314408.4 合肥保隆 实用新型 自 2021 年 9 月 18 日起 10 年 原始取得

200 疲劳驾驶监测和座舱监控摄像头 ZL202130577167.5 合肥保隆 外观设计 自 2021 年 9 月 2 日起 15 年 原始取得

201 摄像头（360 环视碳合金） ZL202130577150.X 合肥保隆 外观设计 自 2021 年 9 月 2 日起 15 年 原始取得

202 一种弹性减震装置 ZL202110511483.1 合肥保隆 发明 自 2021 年 5 月 11 日起 20 年 原始取得

203 新型减振器液压缓冲装置 ZL202120844423.7 合肥保隆 实用新型 自 2021 年 4 月 21 日起 10 年 原始取得

合肥保隆、儒拉玛特自

204 一种支撑环自动装配设备 ZL202120302303.4 动化技术（苏州）有限 实用新型 自 2021 年 2 月 3 日起 10 年 原始取得

公司

205 一种用于汽车减震的保压阀装置 ZL202022788205.4 合肥保隆 实用新型 自 2020 年 11 月 27 日起 10 年 原始取得

206 一种阀体与阀芯分开结构的保压阀 ZL202021702244.1 合肥保隆 实用新型 自 2020 年 8 月 17 日起 10 年 原始取得

207 一种袖筒式皮囊顺边检测装置 ZL201911134954.0 合肥保隆 发明 自 2019 年 11 月 19 日起 20 年 继受取得

208 一种间距自动调节夹具 ZL202223031482.6 卡适堡 实用新型 自 2022 年 11 月 15 日起 10 年 原始取得

209 一种蛋挞皮理料装置 ZL202123414785.1 卡适堡 实用新型 自 2021 年 12 月 31 日起 10 年 原始取得

210 一种用于拆胎机的防刮伤卡爪 ZL202123370124.3 卡适堡 实用新型 自 2021 年 12 月 29 日起 10 年 原始取得

211 一种平衡块切割装置 ZL202122771821.3 卡适堡 实用新型 自 2021 年 11 月 12 日起 10 年 原始取得

一种带电机传动结构的便携式车辆举升装

212 ZL202023030616.3 卡适堡 实用新型 自 2020 年 12 月 16 日起 10 年 原始取得

置

213 一种卡盘装置 ZL202022856336.1 卡适堡 实用新型 自 2020 年 12 月 1 日起 10 年 原始取得

214 汽车四轮定位测试平台 ZL202022724950.2 卡适堡 实用新型 自 2020 年 11 月 23 日起 10 年 原始取得

1-1-252上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式移动式新能源汽车高压电池包对中更换举

215 ZL202020467878.7 卡适堡 实用新型 自 2020 年 4 月 2 日起 10 年 原始取得

升装置

216 一种轮胎花纹雕刻机台架 ZL202020298418.6 卡适堡 实用新型 自 2020 年 3 月 11 日起 10 年 原始取得

217 一种可折叠展示架 ZL201922457660.3 卡适堡 实用新型 自 2019 年 12 月 31 日起 10 年 原始取得

218 一种新型零星或集中式汽车加热干蒸设备 ZL201922396337.X 卡适堡 实用新型 自 2019 年 12 月 25 日起 10 年 原始取得

219 一种太阳能胎压接收机 ZL201921011455.8 卡适堡 实用新型 自 2019 年 6 月 28 日起 10 年 原始取得

220 一种多功能紧固件拆装扳手 ZL201920164525.7 卡适堡 实用新型 自 2019 年 1 月 30 日起 10 年 原始取得

221 一种气门嘴充气装置 ZL201920164552.4 卡适堡 实用新型 自 2019 年 1 月 30 日起 10 年 原始取得

222 一种举升机防压脚安全装置 ZL201920164554.3 卡适堡 实用新型 自 2019 年 1 月 30 日起 10 年 原始取得

223 一种定位仪转盘自动对中及定位的装置 ZL201920164561.3 卡适堡 实用新型 自 2019 年 1 月 30 日起 10 年 原始取得

224 一种 TPMS 产品的安装工具 ZL201920165586.5 卡适堡 实用新型 自 2019 年 1 月 30 日起 10 年 原始取得

一种用于检测导磁物角度和位置变化的霍

225 ZL202221572627.0 上海文襄 实用新型 自 2022 年 6 月 22 日起 10 年 原始取得

尔传感装置

226 一种万向振动工装 ZL202220183266.4 上海文襄 实用新型 自 2022 年 1 月 24 日起 10 年 原始取得

227 一种透镜固定结构及光线传感器 ZL202123222418.1 上海文襄 实用新型 自 2021 年 12 月 21 日起 10 年 原始取得

228 一种用于 MEMS 传感器的抗干扰切换板 ZL202123037139.8 上海文襄 实用新型 自 2021 年 12 月 6 日起 10 年 原始取得

1-1-253上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

229 一种汽车机油高量程传感器缩口成型装置 ZL202122906731.0 上海文襄 实用新型 自 2021 年 11 月 25 日起 10 年 原始取得

230 一种电流传感器 ZL202120884096.8 上海文襄 实用新型 自 2021 年 4 月 27 日起 10 年 原始取得

231 一种车用 GPF 压力传感器装置 ZL202120524696.3 上海文襄 实用新型 自 2021 年 3 月 12 日起 10 年 原始取得

一种用于高压燃油传感器的嵌入模具成型

232 ZL202022415052.9 上海文襄 实用新型 自 2020 年 10 月 27 日起 10 年 原始取得

组合件

233 一种压力传感器的防护结构 ZL202021545117.5 上海文襄 实用新型 自 2020 年 7 月 30 日起 10 年 原始取得

234 一种压力传感器组件 ZL202021348762.8 上海文襄 实用新型 自 2020 年 7 月 10 日起 10 年 原始取得

235 一种压力传感器组件 ZL201922279348.X 上海文襄 实用新型 自 2019 年 12 月 17 日起 10 年 原始取得

一种雨量感应器本体及其构成的集成式传

236 ZL201921983000.2 上海文襄 实用新型 自 2019 年 11 月 15 日起 10 年 原始取得

感器

237 一种集成式雨量光线阳光温湿度传感器 ZL201921983211.6 上海文襄 实用新型 自 2019 年 11 月 15 日起 10 年 原始取得

一种红外光感应器本体及其构成的集成式

238 ZL201921983656.4 上海文襄 实用新型 自 2019 年 11 月 15 日起 10 年 原始取得

传感器一种环境光感应器本体及其构成的集成式

239 ZL201921997136.9 上海文襄 实用新型 自 2019 年 11 月 15 日起 10 年 原始取得

传感器

240 压差测量装置 ZL201921953289.3 上海文襄 实用新型 自 2019 年 11 月 12 日起 10 年 原始取得

241 汽车机油压力传感器 ZL201921844422.1 上海文襄 实用新型 自 2019 年 10 月 30 日起 10 年 原始取得

242 一种压力传感器组件 ZL201921740395.3 上海文襄 实用新型 自 2019 年 10 月 15 日起 10 年 原始取得

243 碳罐脱附压力传感器 ZL201921635865.X 上海文襄 实用新型 自 2019 年 9 月 29 日起 10 年 原始取得

244 一种印刷电路板组件 ZL201921545451.8 上海文襄 实用新型 自 2019 年 9 月 17 日起 10 年 原始取得

245 一种压力传感器组件 ZL201921011331.X 上海文襄 实用新型 自 2019 年 6 月 28 日起 10 年 原始取得

246 光雨量温湿度传感器 ZL201930273874.8 上海文襄 外观设计 自 2019 年 5 月 30 日起 10 年 原始取得

247 一种压力传感器 ZL201920575688.4 上海文襄 实用新型 自 2019 年 4 月 25 日起 10 年 原始取得

248 汽车空调压力传感器 ZL201822030157.5 上海文襄 实用新型 自 2018 年 12 月 5 日起 10 年 原始取得

1-1-254上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

249 一种进气歧管温度压力传感器 ZL201821780350.4 上海文襄 实用新型 自 2018 年 10 月 31 日起 10 年 原始取得

250 一体式温度传感器 ZL201821670772.6 上海文襄 实用新型 自 2018 年 10 月 15 日起 10 年 原始取得

251 一种防止 FPC 板焊接部位断裂的结构 ZL201821585346.2 上海文襄 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 原始取得

252 一种压力传感器 ZL201820321212.3 上海文襄 实用新型 自 2018 年 3 月 8 日起 10 年 原始取得

253 一种真空度压力传感器 ZL201720380206.0 上海文襄 实用新型 自 2017 年 4 月 12 日起 10 年 原始取得

254 基于阳极键合的温度压力复合传感器 ZL201210509953.1 上海文襄 发明 自 2012 年 12 月 3 日起 20 年 原始取得

昆山双桥、王文襄、上

255 汽车通用压力传感器 ZL201010187894.1 发明 自 2010 年 5 月 31 日起 20 年 原始取得

海文襄

256 高精度压力传感器的误差补偿方法 ZL200610161300.3 上海文襄 发明 自 2006 年 12 月 14 日起 20 年 继受取得

257 一种多方式固定结构的胎压传感器 ZL202222800109.6 保富中国 实用新型 自 2022 年 10 月 24 日起 10 年 原始取得

258 轮胎压力监测系统传感器（商用车） ZL202230701404.9 保富中国 外观设计 自 2022 年 10 月 24 日起 15 年 原始取得

259 摩托车轮胎压力监测系统传感器（I 型） ZL202230682032.X 保富中国 外观设计 自 2022 年 10 月 17 日起 15 年 原始取得

260 摩托车轮胎压力监测系统传感器（L 型） ZL202230682025.X 保富中国 外观设计 自 2022 年 10 月 17 日起 15 年 原始取得

261 一种用于监控胎压传感器工作的系统 ZL202222544501.9 保富中国 实用新型 自 2022 年 9 月 26 日起 10 年 原始取得

262 一种胎压传感装置 ZL202222203394.3 保富中国 实用新型 自 2022 年 8 月 22 日起 10 年 原始取得

263 一种防止胎压检测系统信号丢失的方法 ZL202111402887.3 保富中国 发明 自 2021 年 11 月 24 日起 20 年 原始取得

264 一种轮胎自定位系统及其定位方法 ZL202110937937.1 保富中国 发明 自 2021 年 8 月 16 日起 20 年 原始取得

265 一种轮胎自定位系统及其定位方法 ZL202110937978.0 保富中国 发明 自 2021 年 8 月 16 日起 20 年 原始取得

266 一种用于安装胎压传感器的装置 ZL202121308055.0 保富中国 实用新型 自 2021 年 6 月 11 日起 10 年 原始取得

267 一种底盘调教装置 ZL202022652370.7 保富中国 实用新型 自 2020 年 11 月 16 日起 10 年 原始取得

268 一种商用车的胎压监测装置 ZL202022415055.2 保富中国 实用新型 自 2020 年 10 月 27 日起 10 年 原始取得

269 TPMS 发射机的固定结构及装配结构 ZL202022135037.9 保富中国 实用新型 自 2020 年 9 月 25 日起 10 年 原始取得

270 一种压力传感器模块的定位装置 ZL202021208351.9 保富中国 实用新型 自 2020 年 6 月 24 日起 10 年 原始取得

1-1-255上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

胎压监测系统、胎压 ID 匹配系统及多协议

271 ZL202021208204.1 保富中国 实用新型 自 2020 年 6 月 24 日起 10 年 原始取得

的胎压传感器

272 一种判断车辆运行静止的方法 ZL202010413685.8 保富中国 发明 自 2020 年 5 月 15 日起 20 年 原始取得

273 轮胎压力检测系统发射机 ZL201930606346.X 保富中国 外观设计 自 2019 年 11 月 5 日起 10 年 原始取得

274 TPMS 发射机的固定结构及装配结构 ZL201920698901.0 保富中国 实用新型 自 2019 年 5 月 16 日起 10 年 原始取得

275 一种应用于 TPMS 传感器的 PCB 基材天线 ZL201920217986.6 保富中国 实用新型 自 2019 年 2 月 21 日起 10 年 原始取得

276 TPMS 系统的测试装置 ZL201720421433.3 保富中国 实用新型 自 2017 年 4 月 20 日起 10 年 继受取得

277 轮胎位置定位方法和装置 ZL201611207272.4 保富中国 发明 自 2016 年 12 月 23 日起 20 年 继受取得

278 轮胎发射机的定位方法和系统 ZL201610771343.7 保富中国 发明 自 2016 年 8 月 30 日起 20 年 继受取得

279 一种胎压监测传感器 ZL201620768018.0 保富中国 实用新型 自 2016 年 7 月 20 日起 10 年 继受取得

280 一种胎压监测传感器与气门嘴的连接结构 ZL201620756029.7 保富中国 实用新型 自 2016 年 7 月 18 日起 10 年 继受取得

281 轮胎压力发射机及其壳体 ZL201620507840.1 保富中国 实用新型 自 2016 年 5 月 30 日起 10 年 继受取得

282 轮胎压力监测系统发射机(A1) ZL201630025764.6 保富中国 外观设计 自 2016 年 1 月 25 日起 10 年 继受取得

283 角度可调的轮胎压力发射机及装配结构 ZL201510970675.3 保富中国 发明 自 2015 年 12 月 21 日起 20 年 继受取得

284 轮胎压力监测传感器 ZL201420869268.4 保富中国 实用新型 自 2014 年 12 月 31 日起 10 年 继受取得

285 轮胎压力监测传感器 ZL201420869513.1 保富中国 实用新型 自 2014 年 12 月 31 日起 10 年 继受取得

286 轮胎压力监测系统发射 ZL201430525466.4 保富中国 外观设计 自 2014 年 12 月 12 日起 10 年 继受取得

287 轮胎压力监测系统的发射器天线及发射器 ZL201420700560.3 保富中国 实用新型 自 2014 年 11 月 20 日起 10 年 继受取得

轮胎压力监测系统及其轮胎压力发射机定

288 ZL201410520599.1 保富中国 发明 自 2014 年 9 月 30 日起 20 年 继受取得

位方法

289 汽车内、外侧轮胎的自动识别方法和系统 ZL201210393568.5 保富中国 发明 自 2012 年 10 月 16 日起 20 年 继受取得

290 轮胎压力发射机与气门嘴的装配结构 ZL201210081264.5 保富中国 发明 自 2012 年 3 月 23 日起 20 年 继受取得

291 气压传感器批量标定方法和装置 ZL201110150326.9 保富中国 发明 自 2011 年 6 月 3 日起 20 年 继受取得

292 单向通信轮胎气压监测系统 ZL201110066744.X 保富中国 发明 自 2011 年 3 月 18 日起 20 年 继受取得

1-1-256上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

293 TPMS 系统的传感器状态控制方法 ZL201010618486.7 保富中国 发明 自 2010 年 12 月 31 日起 20 年 继受取得

294 轮胎压力信号接收和处理方法及其装置 ZL201010516067.2 保富中国 发明 自 2010 年 10 月 22 日起 20 年 继受取得

295 轮胎压力监测系统及其传感器管理方法 ZL200910247940.X 保富中国 发明 自 2009 年 12 月 31 日起 20 年 继受取得

296 一种可调角度的轮胎气压传感装置 ZL200910051795.8 保富中国 发明 自 2009 年 5 月 22 日起 20 年 继受取得

297 轮胎压力监测系统 ZL200910045727.0 保富中国 发明 自 2009 年 2 月 3 日起 20 年 继受取得

298 汽车轮胎形变致发电装置 ZL200510112004.X 保富中国 发明 自 2005 年 12 月 26 日起 20 年 继受取得

299 一种新型汽车用主动式 ABS 轮速传感器 ZL202222346638.3 龙感电子 实用新型 自 2022 年 9 月 5 日起 10 年 原始取得

300 一种具有防脱安装结构的汽车轮速传感器 ZL202222346641.5 龙感电子 实用新型 自 2022 年 9 月 5 日起 10 年 原始取得

一种具有耐热性能的汽车用主动式 ABS／

301 ZL202120839321.6 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 23 日起 10 年 继受取得

ESP 轮速传感器一种具有防护机构的汽车用主动式

302 ZL202120839230.2 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 23 日起 10 年 继受取得

ABS/ESP 轮速传感器

一种汽车用主动式 ABS/ESP 轮速传感器固

303 ZL202120839228.5 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 23 日起 10 年 继受取得

定装置

一种稳定性强的汽车用主动式 ABS／ESP

304 ZL202120839244.4 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 23 日起 10 年 继受取得

轮速传感器

一种高抗震性能的汽车用主动式 ABS/ESP

305 ZL202120780938.5 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 16 日起 10 年 继受取得

轮速传感器

一种防尘防水的汽车用主动式 ABS/ESP 轮

306 ZL202120780934.7 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 16 日起 10 年 继受取得

速传感器

一种便于检修的汽车用主动式 ABS/ESP 轮

307 ZL202120780602.9 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 16 日起 10 年 继受取得

速传感器

一种便于拆卸的汽车用主动式 ABS/ESP 轮

308 ZL202120780605.2 龙感电子 实用新型 自 2021 年 4 月 16 日起 10 年 继受取得

速传感器

1-1-257上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

309 一种车载电池的电流传感器 ZL202022990382.0 龙感电子 实用新型 自 2020 年 12 月 11 日起 10 年 原始取得

310 电磁式电机位置传感器 ZL202022634965.X 龙感电子 实用新型 自 2020 年 11 月 13 日起 10 年 原始取得

311 踏板位移传感器 ZL202022638962.3 龙感电子 实用新型 自 2020 年 11 月 13 日起 10 年 原始取得

312 电感式扭矩角度传感器 ZL202022639335.1 龙感电子 实用新型 自 2020 年 11 月 13 日起 10 年 原始取得

313 一种汽车 ABS 磁电式轮速传感器 ZL202022036681.0 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 17 日起 10 年 继受取得

314 一种耐高温 ABS 轮速传感器 ZL202022033307.5 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 17 日起 10 年 继受取得

315 一种具有保护机构的轮速传感器 ZL202022033248.1 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 17 日起 10 年 继受取得

316 一种轮速传感器固定件 ZL202022036684.4 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 17 日起 10 年 继受取得

317 一种传感器骨架 ZL202022033294.1 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 17 日起 10 年 继受取得

318 一种轮速传感器布置结构 ZL202022033205.3 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 17 日起 10 年 继受取得

319 一种轮速传感器线束集线器 ZL202022022826.1 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 16 日起 10 年 继受取得

320 一种智能汽车 ABS/ESP 轮速传感器 ZL202022026298.7 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 16 日起 10 年 继受取得

一种汽车用主动式 ABS/ESP 轮速传感器的

321 ZL202022022832.7 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 16 日起 10 年 继受取得

测试器

一种新型汽车用主动式 ABS 或 ESP 轮速传

322 ZL202022026328.4 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 16 日起 10 年 继受取得

感器

323 一种汽车后轮轮速传感器安装结构 ZL202022022819.1 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 16 日起 10 年 继受取得

324 一种汽车 ABS 试验用轮速传感器安装支架 ZL202022026337.3 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 16 日起 10 年 继受取得

一种汽车驱动轮主动式轮速传感器安装结

325 ZL202022026329.9 龙感电子 实用新型 自 2020 年 9 月 16 日起 10 年 继受取得

构

一种刚性和挠性 PCB 结合触点连接的踏板

326 ZL202020678796.7 龙感电子 实用新型 自 2020 年 4 月 28 日起 10 年 原始取得

行程传感器

327 一种轮速传感器的性能检测装置 ZL202020318950.X 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 13 日起 10 年 原始取得

328 一种方向盘角度传感器检测装置 ZL202020295319.2 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 11 日起 10 年 原始取得

1-1-258上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

329 一种称重与打标签装置 ZL202020295323.9 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 11 日起 10 年 原始取得

330 一种双绞线束的分线装配装置 ZL202020279437.4 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 9 日起 10 年 原始取得

331 一种 CAN 总线 Bus_Off 恢复机制检测系统 ZL202020273418.0 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 6 日起 10 年 原始取得

332 一种轮速传感器芯片连接产品 ZL202020268549.X 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 6 日起 10 年 原始取得

333 一种轮速传感器芯片自动组装焊接装置 ZL202020267691.2 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 6 日起 10 年 原始取得

334 一种轮速传感器芯片折弯装置 ZL202020267682.3 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 6 日起 10 年 原始取得

335 一种导电端子结构 ZL202020267711.6 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 6 日起 10 年 原始取得

336 一种一键式的方向盘转角传感器标定装置 ZL202020233734.5 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 2 日起 10 年 原始取得

337 一种传感器磁场抗扰度的检测装置 ZL202020233778.8 龙感电子 实用新型 自 2020 年 3 月 2 日起 10 年 原始取得

338 一种轮速传感器检测设备 ZL202020106859.1 龙感电子 实用新型 自 2020 年 1 月 17 日起 10 年 原始取得

339 一种压接式线路板的方向盘转角传感器 ZL201922475578.3 龙感电子 实用新型 自 2019 年 12 月 31 日起 10 年 原始取得

340 一种汽车压力传感器脱模装置 ZL201821582806.6 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

341 一种汽车轮速传感器 EOL 测试机 ZL201821582809.X 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

342 一种传感器模具滑块移动机构 ZL201821582810.2 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

343 一种传感器电缆线固定机构 ZL201821582821.0 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

344 一种汽车轮速传感器芯片整形模具 ZL201821582831.4 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

345 一种传感器骨架热铆装置 ZL201821582832.9 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

346 一种集成 EPB 线束的轮速传感器 ZL201821582833.3 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

347 一种汽车轮速传感器钣金压接机 ZL201821582835.2 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

348 一种真空压力传感器 ZL201821583473.9 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

349 一种传感器连接器夹紧机构 ZL201821583474.3 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

350 一种双芯片轮速传感器 ZL201821583475.8 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

351 一种传感器线缆放线装置 ZL201821583483.2 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

352 一种汽车压力传感器检测装置 ZL201821583484.7 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

1-1-259上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

一种基于 AK 协议带方向识别的轮速传感 龙感电子

353 ZL201821583485.1 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

器

354 一种端盖式轮速传感器 ZL201821583486.6 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

355 一种智能轮速传感器 ZL201821583487.0 龙感电子 实用新型 自 2018 年 9 月 27 日起 10 年 继受取得

356 用于汽车尾饰管焊接的防飞溅装置 ZL201811057745.6 公司 发明 自 2018 年 9 月 11 日起 20 年 原始取得

357 一种车载毫米波雷达装置及目标探测方法 ZL201910355156.4 公司 发明 自 2019 年 4 月 29 日起 20 年 原始取得

一种基于红外热成像的前视智能驾驶辅助

358 ZL201910708437.3 公司 发明 自 2019 年 8 月 1 日起 20 年 原始取得

装置及方法

车辆智能避障方法、系统、介质、车机及车

359 ZL202210952345.1 公司 发明 自 2022 年 08 月 09 日起 20 年 原始取得

辆

车辆转向自动预警方法、装置、设备及可读

360 ZL202211157748.3 公司 发明 自 2022 年 09 月 22 日起 20 年 原始取得

存储介质

一种车载摄像头双层 PCB 板安装结构及车

361 ZL202223102393.6 公司 实用新型 自 2022 年 11 月 22 日起 10 年 原始取得

载摄像头

362 一种高度测量工装 ZL202223248220.5 公司 实用新型 自 2022 年 12 月 05 日起 10 年 原始取得363 摄像头（FACE ID) ZL202230531383.0 公司 外观设计 自 2022 年 08 月 15 日起 15 年 原始取得

364 一种注塑设备 ZL202223552461.9 巴斯巴 实用新型 自 2022 年 12 月 29 日起 10 年 原始取得

365 一种具有可靠气密的穿墙端子 ZL202223566034.6 巴斯巴 实用新型 自 2022 年 12 月 30 日起 10 年 原始取得

366 一种片状物料自动叠片设备 ZL202223566042.0 巴斯巴 实用新型 自 2022 年 12 月 30 日起 10 年 原始取得

367 一种铜排检验治具 ZL202320011413.4 巴斯巴 实用新型 自 2023 年 1 月 4 日起 10 年 原始取得

368 一种软铜排自动焊接设备 ZL202320405227.9 巴斯巴 实用新型 自 2023 年 3 月 1 日起 10 年 原始取得

一种异形活塞多冲头油缸装置及其设计方

369 ZL202011451670.7 安徽保隆 发明 自 2020 年 12 月 10 日起 20 年 原始取得

法

370 一种圆管整圆模具 ZL202110896941.8 安徽保隆 发明 自 2021 年 8 月 5 日起 20 年 原始取得

1-1-260上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

371 一种防止产品变形的翻边模具和翻边方法 ZL202110995944.7 安徽保隆 发明 自 2021 年 8 月 27 日起 20 年 原始取得

一种双层扭曲管的内低压绕弯成型装置及

372 ZL202210010581.1 安徽保隆 发明 自 2022 年 1 月 5 日起 20 年 原始取得

方法一种汽车尾管旋转定位检测装置及检测方

373 ZL202210422095.0 安徽保隆 发明 自 2022 年 4 月 21 日起 20 年 原始取得

法

374 一种排气类装饰尾管 ZL202210563529.9 安徽保隆 发明 自 2022 年 5 月 23 日起 20 年 原始取得

375 一种内高压成型模内冲孔冲头结构 ZL202223530042.5 安徽保隆 实用新型 自 2022 年 12 月 20 日起 10 年 原始取得

376 一种焊接用防焊渣飞溅机构 ZL202223545739.X 安徽保隆 实用新型 自 2022 年 12 月 21 日起 10 年 原始取得

377 一种翻边模具 ZL202223546295.1 安徽保隆 实用新型 自 2022 年 12 月 21 日起 10 年 原始取得

378 一种方便退料的成型模具 ZL202320075794.2 安徽保隆 实用新型 自 2023 年 1 月 10 日起 10 年 原始取得

一种适配片放样成型坯料以及适配片放样

379 ZL202320523446.7 安徽保隆 实用新型 自 2023 年 3 月 17 日起 10 年 原始取得

成型装置

一种空气弹簧的气囊橡胶材料、制作方法及

380 ZL202111113195.7 安徽隆威 发明 自 2021 年 9 月 18 日起 20 年 原始取得

空气弹簧

381 一种局部多层橡胶气囊及袖筒式空气弹簧 ZL202222999388.3 安徽隆威 实用新型 自 2022 年 11 月 10 日起 10 年 原始取得

382 一种空气弹簧塑料底座 ZL202223378206.7 安徽隆威 实用新型 自 2022 年 12 月 14 日起 10 年 原始取得

383 一种内囊夹紧装置 ZL202223548715.X 安徽隆威 实用新型 自 2022 年 12 月 21 日起 10 年 原始取得

384 一种下端进排气过滤空簧底座 ZL202223553522.3 安徽隆威 实用新型 自 2022 年 12 月 28 日起 10 年 原始取得

385 一种储气罐筒体冲孔成型模具 ZL202223123552.0 拓扑思 实用新型 自 2022 年 11 月 23 日起 10 年 原始取得

386 一种适用于不同长度气门嘴的装帽设备 ZL202223526156.2 拓扑思 实用新型 自 2022 年 12 月 22 日起 10 年 原始取得

387 一种轮胎自定位系统及其定位方法 ZL202110939264.3 保富中国 发明 自 2021 年 08 月 16 日起 20 年 原始取得

388 一种轮胎自定位系统及其定位方法 ZL202110939268.1 保富中国 发明 自 2021 年 08 月 16 日起 20 年 原始取得

一种本车轮胎识别方法及其识别装置、基于

389 ZL202211012054.0 保富中国 发明 自 2022 年 08 月 23 日起 20 年 原始取得

天线的本车轮胎识别方法

1-1-261上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

390 商用车胎压传感器接收机 ZL202230686269.5 保富中国 外观设计 自 2022 年 10 月 18 日起 15 年 原始取得

一种模内冲孔压铆工具和工艺及液压成形

391 ZL202110645642.7 保隆沙士基达 发明 自 2021 年 6 月 10 日起 20 年 原始取得

设备

392 一种注水杆组件 ZL202110788000.2 保隆沙士基达 发明 自 2021 年 7 月 13 日起 20 年 原始取得

393 一种分体式预成形模具结构 ZL202320673845.1 保隆沙士基达 实用新型 自 2023 年 3 月 30 日起 10 年 原始取得

394 雷达支架 ZL202330067150.4 合肥保航 外观设计 自 2023 年 2 月 22 日起 15 年 原始取得

395 雷达支架 ZL202330067152.3 合肥保航 外观设计 自 2023 年 2 月 22 日起 15 年 原始取得

396 生命体征监测雷达 ZL202330067153.8 合肥保航 外观设计 自 2023 年 2 月 22 日起 15 年 原始取得

397 一种螺纹杆夹持装置及减振器的检测设备 ZL202122906392.6 合肥保隆 实用新型 自 2021 年 11 月 22 日起 10 年 原始取得

398 一种浮动活塞式阻尼可调减震器排空台架 ZL202320026346.3 合肥保隆 实用新型 自 2023 年 1 月 5 日起 10 年 原始取得

399 一种空气弹簧防转结构 ZL202320673826.9 合肥保隆 实用新型 自 2023 年 3 月 30 日起 10 年 原始取得

400 一种用于车辆的空气弹簧及车辆 ZL202320685237.2 合肥保隆 实用新型 自 2023 年 3 月 31 日起 20 年 原始取得

401 车载监测摄像头 ZL202330100711.6 合肥保隆 外观设计 自 2023 年 3 月 8 日起 15 年 原始取得

402 车载监测摄像头 ZL202330100712.0 合肥保隆 外观设计 自 2023 年 3 月 8 日起 15 年 原始取得

403 一种汽车零部件上料检查机构 ZL202222916082.7 卡适堡 实用新型 自 2022 年 10 月 31 日起 10 年 原始取得

404 一种线束穿套机构 ZL202223588569.3 卡适堡 实用新型 自 2022 年 12 月 31 日起 10 年 原始取得

405 一种电磁感应式扭矩转角传感器 ZL202110202032.X 龙感电子 发明 自 2021 年 2 月 23 日起 20 年 原始取得

一种汽车用主动式 ABS 轮速传感器橡胶

406 ZL202222346846.3 龙感电子 实用新型 自 2022 年 9 月 5 日起 10 年 继受取得

护套结构

407 一种燃油蒸发压力传感器封装半成品 ZL202222828493.0 上海文襄 实用新型 自 2022 年 10 月 26 日起 10 年 原始取得

408 一种用于焊接 FPC 和 PCB 的焊接设备 ZL202223273244.6 上海文襄 实用新型 自 2022 年 12 月 07 日起 10 年 原始取得

409 一种具有方向识别能力的阳光传感器 ZL202223334294.0 上海文襄 实用新型 自 2022 年 12 月 12 日起 10 年 原始取得

410 一种外设传感器接口通讯板 ZL202223535682.5 上海文襄 实用新型 自 2022 年 12 月 29 日起 10 年 原始取得

411 传感器及其所应用的汽车 ZL202223565369.6 上海文襄 实用新型 自 2022 年 12 月 30 日起 10 年 原始取得

1-1-262上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号发明名称专利号权利人专利类型权利期限取得方式

412 偏航率传感器及汽车 ZL202320033950.9 上海文襄 实用新型 自 2023 年 01 月 6 日起 10 年 原始取得

胎压监控单元及用于在胎压监控单元中

413 ZL202080039287.2 保富德国 发明 自 2020 年 5 月 15 日起 20 年 原始取得

管理轮胎数据的方法

414 机动车的轮胎压力控制系统 ZL201510580247.X 保富德国 发明 自 2015 年 9 月 11 日起 20 年 继受取得

415 具有双组分外壳的轮胎压力监测单元 ZL201580043341.X 保富德国 发明 自 2015 年 7 月 15 日起 20 年 继受取得

416 通用胎压传感器 ZL201510483367.8 保富德国 发明 自 2015 年 8 月 7 日起 20 年 继受取得

417 通用胎压传感器 ZL201510484886.6 保富德国 发明 自 2015 年 8 月 7 日起 20 年 继受取得

418 用于车辆的轮胎压力监控系统 ZL201780016262.9 保富德国 发明 自 2017 年 1 月 18 日起 20 年 继受取得

419 用于机动车的轮胎监控系统 ZL201510611834.0 保富德国 发明 自 2015 年 9 月 23 日起 20 年 继受取得

用于检测和无线传送轮胎压力的传感器

420 ZL201480043732.7 保富德国 发明 自 2014 年 8 月 5 日起 20 年 继受取得

机构

421 用于紧固轮胎模块的装配设备 ZL201580014146.4 保富德国 发明 自 2015 年 2 月 5 日起 20 年 继受取得

五、公司在境外拥有的主要专利

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

1 轮胎压力监测系统 EP2394827 公司 发明 2009.06.09 2029.06.09 欧洲专利局 原始取得

2 汽车的自动组网装置 MX315385 公司 发明 2012.09.26 2030.10.28 墨西哥 原始取得

一种有级可调胎压监测传感器信号盒的组

3 FR2909312 公司 发明 2007.04.23 2027.04.23 法国 原始取得

合装置

4 一种注塑成型件的制造方法 AT503966/A1154/2006 MMS 发明 2006.07.06 2026.07.06 奥地利 继受取得

5 电气元件制造生产线 AT517770/A50867/2015 MMS 发明 2015.10.12 2035.10.12 奥地利 原始取得

1-1-263上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

DE202016105704/202016

6 用于制造电气元件的生产线 MMS 实用新型 2016.10.12 2026.10.12 德国 原始取得

105704.3

7 注塑机 AT17145/GM50176/2020 MMS 实用新型 2018.06.12 2028.06.12 奥地利 原始取得

8 一种管件内高压外低压成型方法及成型机 US11338345 宁国保隆 发明 2019.2.15 2039.03.03 美国 原始取得

9 轮胎压力监测系统中车轮的自动定位 DE502011003064 保富德国 发明 2011.06.22 2031.06.22 德国 继受取得

当连接到轮辋时用于检测和发送物理值的

10 US7254994 保富德国 发明 2004.04.05 2024.04.05 美国 继受取得

装置以及包括这种设备的轮辋用于测量车辆充气轮胎中的轮胎压力的装

11 US9783014 保富德国 发明 2015.03.16 2034.07.19 美国 继受取得

置

12 胎压监测装置 US8490480 保富德国 发明 2011.11.01 2032.01.13 美国 继受取得

13 外壳连接到卡入式阀门 DE502009001952 保富德国 发明 2009.02.23 2029.02.23 德国 继受取得

14 卡入式阀上的外壳紧固件 US8327700 保富德国 发明 2009.02.23 2029.11.16 美国 继受取得

用于分配轮胎监测系统尤其是轮胎压力

15 US8035500 保富德国 发明 2005.07.01 2027.01.09 美国 继受取得

监测系统的触发发射器的方法和装置

16 用于操作轮胎压力监测装置的方法和装置 US10137743 保富德国 发明 2016.06.15 2035.08.07 美国 继受取得

17 用于操作轮胎压力监测装置的方法和装置 EP3083292 保富德国 发明 2014.12.16 2034.12.16 欧洲专利局 继受取得

18 胎压监测方法及系统 US8109139 保富德国 发明 2010.08.05 2030.08.05 美国 继受取得

一种将车辆胎压监测系统的车轮电子设备

19 US8760277 保富德国 发明 2012.01.26 2032.06.28 美国 继受取得

识别码分配给车轮在车辆上的位置的方法

20 胎压监测系统各轮模块标识分配方法 EP3206896 保富德国 发明 2016.09.09 2036.09.09 欧洲专利局 继受取得

用于将车辆的轮胎压力监测系统的车轮电

21 子设备的标识符分配给车辆上的 ABS 传 US8791807 保富德国 发明 2011.08.04 2032.08.08 美国 继受取得

感器的位置的方法

1-1-264上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式用于将车辆的轮胎压力监测系统的车轮电

22 子设备的标识符分配给车辆上车轮的位置 US8600607 保富德国 发明 2011.09.09 2031.12.17 美国 继受取得

的方法为车辆的车轮位置分配轮胎压力控制单元

23 EP3317130 保富德国 发明 2016.08.24 2036.08.24 欧洲专利局 继受取得

的方法用于将来自车轮上的轮胎压力监测装置的

24 无线电信号中的识别码分配给车轮位置的 US8049606 保富德国 发明 2007.11.19 2029.07.17 美国 继受取得

方法以及为此方法配备的车辆用于将车辆轮胎压力监测系统的车轮电子

25 装置的标识符分配给车轮在车辆上的位置 US10442255 保富德国 发明 2018.03.14 2036.11.06 美国 继受取得

的方法

26 一种胎压传感器的配置方法 US10434827 保富德国 发明 2015.01.19 2035.03.22 美国 继受取得

27 一种胎压传感器的配置方法 US10661615 保富德国 发明 2015.07.27 2035.07.27 美国 继受取得

用于控制轮胎压力监测系统的操作模式的

28 EP3325290 保富德国 发明 2016.08.24 2036.08.24 欧洲专利局 继受取得

方法

29 多轴车胎压控制方法 US9409452 保富德国 发明 2006.09.20 2028.03.12 美国 继受取得

一种胎压监测系统中机动车车轮位置定位

30 EP3533641 保富德国 发明 2019.02.11 2039.02.11 欧洲专利局 继受取得

方法及装置

31 一种车辆轮胎载荷监测方法 US8742911 保富德国 发明 2011.02.03 2032.11.11 美国 继受取得

32 一种车辆胎压监测方法 EP3944969 保富德国 发明 2021.07.16 2041.07.16 欧洲专利局 原始取得

一种胎压监测单元的操作方法及胎压监测

33 US11155127 保富德国 发明 2019.04.25 2037.10.13 美国 继受取得

系统

34 胎压监测装置的操作方法及胎压监测装置 US9057662 保富德国 发明 2013.12.07 2032.06.08 美国 继受取得

35 用于操作轮胎压力监测系统的方法 EP3523143 保富德国 发明 2017.09.28 2037.09.28 欧洲专利局 继受取得

1-1-265上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

36 用于操作轮胎压力监测单元的方法 EP3505372 保富德国 发明 2018.12.11 2038.12.11 欧洲专利局 继受取得

一种胎压监测单元的操作方法及胎压监测

37 EP3532317 保富德国 发明 2017.10.13 2037.10.13 欧洲专利局 继受取得

系统

38 胎压监测装置的操作方法和胎压监测装置 EP2718125 保富德国 发明 2012.06.08 2032.06.08 欧洲专利局 继受取得

读取胎压监测单元存储的轮胎数据的方法

39 EP3374205 保富德国 发明 2017.03.10 2037.03.10 欧洲专利局 继受取得

及将轮胎数据写入胎压监测单元的方法轮胎压力控制系统中压力值的温度补偿方

40 US8606535 保富德国 发明 2006.09.20 2027.02.03 美国 继受取得

法将轮胎压力控制装置与车轮位置相关联的

41 US9902216 保富德国 发明 2015.05.06 2034.10.23 美国 继受取得

方法

用于无线胎压监测的方法、系统和系统组

42 US8560159 保富德国 发明 2009.04.28 2030.03.10 美国 继受取得

件

用于轮胎压力无线监测的方法、系统和系

43 US8576058 保富德国 发明 2009.04.28 2030.02.19 美国 继受取得

统组件

用于无线胎压监测的方法、系统和系统组

44 US8581717 保富德国 发明 2009.04.28 2029.12.28 美国 继受取得

件

45 用于固定轮胎模块的安装装置 EP3119598 保富德国 发明 2015.02.05 2035.02.05 欧洲专利局 继受取得

46 压力传感器和压力传感器的使用 EP3585630 保富德国 发明 2018.02.06 2038.02.06 欧洲专利局 原始取得

47 胎压控制系统 DE102008017982 保富德国 发明 2008.04.04 2028.04.04 德国 继受取得

48 胎压控制系统 DE502008007665 保富德国 发明 2008.11.22 2028.11.22 德国 继受取得

49 胎压控制系统 DE502009003242 保富德国 发明 2009.03.03 2029.03.03 德国 继受取得

50 车辆胎压监测系统 DE202016101336 保富德国 实用新型 2016.03.10 2026.03.31 德国 继受取得

51 一辆车的胎压监测系统 DE502015000971 保富德国 发明 2015.08.11 2035.08.11 德国 继受取得

52 一辆车的胎压监测系统 DE502016000438 保富德国 发明 2016.07.13 2036.07.13 德国 继受取得

1-1-266上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

53 一辆车的胎压监测系统 DE502016003847 保富德国 发明 2016.07.14 2036.07.14 德国 继受取得

54 一辆车的胎压监测系统 DE502016011589 保富德国 发明 2016.07.13 2036.07.13 德国 原始取得

55 一辆车的胎压监测系统 DE502017002597 保富德国 发明 2017.01.18 2037.01.18 德国 继受取得

56 轮胎压力传感器和轮胎压力传感器的使用 DE502018008123 保富德国 发明 2018.02.06 2038.02.06 德国 原始取得

57 胎压监测单元 DE502016005739 保富德国 发明 2016.11.10 2036.11.10 德国 继受取得

58 胎压监测单元 DE502018001629 保富德国 发明 2018.08.23 2038.08.23 德国 继受取得

59 胎压监测单元 DE502018001928 保富德国 发明 2018.06.05 2038.06.05 德国 原始取得

60 胎压监测单元 DE502018006520 保富德国 发明 2018.12.11 2038.12.11 德国 原始取得

61 胎压监测单元 DE502018007772 保富德国 发明 2018.04.18 2038.04.18 德国 原始取得

62 带有两个组件外壳的轮胎压力监测装置 DE502015001793 保富德国 发明 2015.07.15 2035.07.15 德国 继受取得

具有可扩展程序库的轮胎压力监测单元及

63 DE502018006003 保富德国 发明 2018.12.10 2038.12.10 德国 原始取得

补充轮胎压力监测单元的程序库的方法轮胎压力监测装置和制造轮胎压力监测装

64 DE502012003817 保富德国 发明 2012.06.08 2032.06.08 德国 继受取得

置的方法带有压电传感器的轮胎模块和配备它的轮

65 DE502013002294 保富德国 发明 2013.04.10 2033.04.10 德国 继受取得

胎带有压电传感器的轮胎模块和配备它的轮

66 DE502013004696 保富德国 发明 2013.08.15 2033.08.15 德国 继受取得

胎

67 轮胎模块及配备有其的轮胎 DE102010038136 保富德国 发明 2010.10.12 2030.10.12 德国 继受取得

68 用于测量车辆轮胎胎压的轮胎模块 DE502014003497 保富德国 发明 2014.05.15 2034.05.15 德国 继受取得

69 一辆车的轮胎监控系统 DE502015001954 保富德国 发明 2015.08.14 2035.08.14 德国 继受取得

70 一辆车的轮胎监控系统 DE502015002069 保富德国 发明 2015.08.14 2035.08.14 德国 继受取得

71 轮胎气门嘴 DE502018005760 保富德国 发明 2018.08.09 2038.08.09 德国 原始取得

72 汽车充气轮胎的轮胎气门嘴 DE502017002402 保富德国 发明 2017.12.14 2037.12.14 德国 继受取得

1-1-267上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

具有轮辋、轮胎气门嘴和密封环的轮胎气

73 DE502018000333 保富德国 发明 2018.07.31 2038.07.31 德国 原始取得

门嘴和系统具有可编程接口的用于传感和无线传输轮

74 US9573426 保富德国 发明 2014.08.05 2034.08.05 美国 继受取得

胎压力的传感器设备

75 用于胎压监测系统的传感器 EP3259144 保富德国 发明 2016.02.01 2036.02.01 欧洲专利局 继受取得

76 用于轮胎压力监测系统的传感器 DE502016003991 保富德国 发明 2016.02.01 2036.02.01 德国 继受取得

用于检测和无线传输轮胎压力的传感器设

77 DE502014000104 保富德国 发明 2014.08.05 2034.08.05 德国 继受取得

备

78 用于监测轮胎状态的系统和方法 US11161377 保富德国 发明 2019.07.09 2039.07.09 美国 继受取得

79 用于确定少一个车辆信息参数的系统 EP3357716 保富德国 发明 2018.02.02 2038.02.02 欧洲专利局 继受取得

80 用于监测车辆轮胎压力的系统 US8198993 保富德国 发明 2009.09.02 2030.12.29 美国 继受取得

用于监测轮胎压力的系统和用于将轮胎压

81 US10814682 保富德国 发明 2018.10.17 2037.11.16 美国 继受取得

力监测系统安装在轮辋上的方法用于监测轮胎压力的系统和在轮辋上安装

82 EP3468817 保富德国 发明 2017.06.07 2037.06.07 欧洲专利局 继受取得

轮胎压力监测系统的方法

83 车辆轮胎压力监测系统 DE502009007273 保富德国 发明 2009.08.25 2029.08.25 德国 继受取得

轮胎压力监测系统和在轮辋上安装轮胎压

84 DE502017007301 保富德国 发明 2017.06.07 2037.06.07 德国 原始取得

力监测系统的方法

85 胎压监测系统 DE502019001860 保富德国 发明 2019.10.09 2039.10.09 德国 原始取得

86 轮胎模块和配备有该模块的轮胎 US8578767 保富德国 发明 2011.10.10 2031.10.27 美国 继受取得

87 带压电换能器的轮胎模块 US10179485 保富德国 发明 2017.11.14 2033.08.15 美国 继受取得

88 带压电换能器的轮胎模块 US9844985 保富德国 发明 2015.02.11 2034.08.01 美国 继受取得

具有压电换能器的轮胎模块和配备有该模

89 US9908374 保富德国 发明 2014.10.08 2035.05.17 美国 继受取得

块的轮胎

1-1-268上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

90 车辆轮胎监测系统 US9669669 保富德国 发明 2015.09.25 2035.10.19 美国 继受取得

91 车辆胎压检测系统 EP3426506 保富德国 发明 2017.01.18 2037.01.18 欧洲专利局 继受取得

92 胎压控制系统 US8234919 保富德国 发明 2008.11.22 2028.11.22 美国 继受取得

93 车辆的轮胎压力控制系统 US9656523 保富德国 发明 2015.09.16 2035.09.16 美国 继受取得

94 胎压监测装置及系统 US9296265 保富德国 发明 2014.12.09 2034.12.09 美国 继受取得

95 胎压监测系统 US9428014 保富德国 发明 2009.03.26 2031.08.11 美国 继受取得

96 车辆胎压监测系统 US10987980 保富德国 发明 2017.01.18 2037.08.21 美国 继受取得

97 胎压监测单元和制造胎压监测单元的方法 US9211770 保富德国 发明 2013.12.08 2032.08.26 美国 继受取得

98 具有双组件外壳的轮胎压力监测单元 US10000099 保富德国 发明 2015.07.15 2035.07.15 美国 继受取得

具有可扩展程序库的轮胎压力监测单元和

99 US10664291 保富德国 发明 2018.12.04 2038.12.04 美国 继受取得

补充轮胎压力监测单元程序库的方法

100 胎压传感器和胎压传感器的使用 US11148479 保富德国 发明 2018.02.06 2038.03.15 美国 继受取得

101 车辆胎压控制系统 EP3138703 保富德国 发明 2016.07.13 2036.07.13 欧洲专利局 继受取得

102 车辆的轮胎压力控制系统 EP3313675 保富德国 发明 2016.07.14 2036.07.14 欧洲专利局 继受取得

103 胎压监测装置 EP3421271 保富德国 发明 2018.06.05 2038.06.05 欧洲专利局 继受取得

104 胎压监测装置 EP3505373 保富德国 发明 2018.12.11 2038.12.11 欧洲专利局 继受取得

105 胎压监测系统 EP3643541 保富德国 发明 2019.10.09 2039.10.09 欧洲专利局 原始取得

106 胎压监测单元 EP3615353 保富德国 发明 2018.04.18 2038.04.18 欧洲专利局 原始取得

具有可扩展程序库的胎压监测单元及用于

107 EP3498503 保富德国 发明 2018.12.10 2038.12.10 欧洲专利局 继受取得

扩展胎压监测单元程序库的方法

108 轮胎气门嘴 EP3668727 保富德国 发明 2018.08.09 2038.08.09 欧洲专利局 原始取得

轮胎气门嘴和包括轮辋、轮胎气门嘴和密

109 EP3437902 保富德国 发明 2018.07.31 2038.07.31 欧洲专利局 继受取得

封圈的系统

110 通用胎压传感器 US9446634 保富德国 发明 2014.11.12 2034.11.12 美国 继受取得

1-1-269上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

111 通用胎压传感器 US9446635 保富德国 发明 2014.11.12 2034.11.12 美国 继受取得

112 通用轮胎压力传感器 DE502015001321 保富德国 发明 2015.07.16 2035.07.16 德国 继受取得

113 通用轮胎压力传感器 DE502015004348 保富德国 发明 2015.07.16 2035.07.16 德国 继受取得

114 配置轮胎压力传感器的程序 DE502015007014 保富德国 发明 2015.07.27 2035.07.27 德国 继受取得

115 配置轮胎压力传感器的程序 DE502015007413 保富德国 发明 2015.01.19 2035.01.19 德国 继受取得

116 胎压监测程序及系统 DE502010003767 保富德国 发明 2010.07.27 2030.07.27 德国 继受取得

117 胎压监测程序及系统 DE502010006580 保富德国 发明 2010.07.27 2030.07.27 德国 继受取得

118 用于操作轮胎压力监测装置的方法和装置 DE502014015731 保富德国 发明 2014.12.16 2034.12.16 德国 原始取得

一种轮胎压力控制装置与车型适配的方法及具有少一个轮胎压力控制装置可通过该

119 DE502014007484 保富德国 发明 2014.12.16 2034.12.16 德国 继受取得

方法调节的轮胎压力控制系统及其轮胎压力控制装置

120 用于操作轮胎压力监测单元的方法 DE102010034129 保富德国 发明 2010.08.12 2030.08.12 德国 继受取得

121 操作轮胎压力监测装置的程序 DE502018006519 保富德国 发明 2018.12.11 2038.12.11 德国 原始取得

一种胎压监测单元的操作方法及胎压监测

122 DE102016120457 保富德国 发明 2016.10.26 2036.10.26 德国 继受取得

系统操作轮胎压力监测装置和轮胎压力监测系

123 DE502017010416 保富德国 发明 2017.10.13 2037.10.13 德国 原始取得

统的程序操作轮胎压力监测装置和轮胎压力监测装

124 DE502012014056 保富德国 发明 2012.06.08 2032.06.08 德国 继受取得

置的程序

125 操作轮胎压力监测系统的程序 DE502016000527 保富德国 发明 2016.04.01 2036.04.01 德国 继受取得

126 轮胎压力监测系统的操作程序 DE502017008713 保富德国 发明 2017.09.28 2037.09.28 德国 原始取得

127 车辆轮胎负荷监测方法 DE102010007008 保富德国 发明 2010.02.05 2030.02.05 德国 继受取得

1-1-270上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式用于将来自车轮上的轮胎压力监测装置的

128 无线电信号中的识别码分配给它们的位置 DE102006055878 保富德国 发明 2006.11.23 2026.11.23 德国 继受取得

的方法以及为执行该方法而配备的车辆用于将车辆轮胎压力监测系统的车轮电子

129 装置的标识符分配给车轮在车辆上的位置 DE102010037510 保富德国 发明 2010.09.13 2030.09.13 德国 继受取得

的方法用于将车辆的轮胎压力监测系统的车轮电

130 子设备的标识符分配给车辆上车轮的位置 DE102011050636 保富德国 发明 2011.05.26 2031.05.26 德国 继受取得

的方法用于将车辆的轮胎压力监测系统的车轮电

131 子设备的标识符分配给车辆上车轮的位置 DE102015122820 保富德国 发明 2015.12.23 2035.12.23 德国 继受取得

的方法将车辆轮胎压力监测系统的车轮电子设备

132 DE502016002288 保富德国 发明 2016.09.09 2036.09.09 德国 继受取得

标识分配给车辆车轮位置的程序用于将车辆的轮胎压力监测系统的车轮电

133 子设备的标识符分配给车辆上的 ABS 传 DE102010037512 保富德国 发明 2010.09.13 2030.09.13 德国 继受取得

感器的位置的方法将轮胎压力监测装置分配到车辆多个车轮

134 DE502013005786 保富德国 发明 2013.11.05 2033.11.05 德国 继受取得

的不同位置的程序用于控制轮胎压力监测器中的操作模式的

135 DE502016007039 保富德国 发明 2016.08.24 2036.08.24 德国 原始取得

方法

136 检查多轴车辆轮胎压力的程序 DE502006005280 保富德国 发明 2006.09.16 2026.09.16 德国 继受取得

一种胎压监测系统中压力读数的温度补偿

137 DE502006010562 保富德国 发明 2006.09.16 2026.09.16 德国 继受取得

方法

1-1-271上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式将轮胎压力监测装置分配给车辆车轮位置

138 DE502016013241 保富德国 发明 2016.08.24 2036.08.24 德国 原始取得

的程序

用于无线胎压监测的方法、系统和系统组

139 DE502009002208 保富德国 发明 2009.04.28 2029.04.28 德国 继受取得

件

用于无线胎压监测的方法、系统和系统组

140 DE502009001902 保富德国 发明 2009.04.28 2029.04.28 德国 继受取得

件用于测量车辆充气轮胎的轮胎压力的装置

141 DE502013005061 保富德国 发明 2013.09.10 2033.09.10 德国 继受取得

和配备该装置的车轮

142 胎压监测装置 DE102010050365 保富德国 发明 2010.11.03 2030.11.03 德国 继受取得

143 TPMS 发射机的固定结构及装配结构 ZA2021/01434 保富中国 发明 2019.05.29 2039.05.29 南非 原始取得

144 轮胎压力监测传感器 AU2014299121 保富中国 发明 2014.07.10 2034.07.10 澳大利亚 继受取得

145 轮胎压力监测传感器 BR112016002013-8 保富中国 发明 2014.07.10 2034.07.10 巴西 继受取得

146 轮胎压力监测传感器 CA2919355 保富中国 发明 2014.07.10 2034.07.10 加拿大 继受取得

147 轮胎压力监测传感器 US9987888 保富中国 发明 2014.07.10 2035.01.04 美国 继受取得

148 轮胎压力监测系统 AU2009339210 保富中国 发明 2009.06.09 2029.06.09 澳大利亚 继受取得

149 轮胎压力监测系统 BRPI0924367-4 保富中国 发明 2009.06.09 2029.06.25 巴西 继受取得

150 轮胎压力监测系统 CA2750397 保富中国 发明 2009.06.09 2029.06.09 加拿大 继受取得

151 轮胎压力监测系统 JP5512703 保富中国 发明 2009.06.09 2029.06.09 日本 继受取得

152 轮胎压力监测系统 KR10-1615690 保富中国 发明 2009.06.09 2029.06.09 韩国 继受取得

153 轮胎压力监测系统 TWI485078 保富中国 发明 2009.06.09 2029.06.08 中国台湾 继受取得

154 轮胎压力信号接收和处理方法及其装置 EP2631093 保富中国 发明 2011.09.28 2031.09.28 欧洲专利局 继受取得

155 汽车的自动组网装置 AU2010238558 保富中国 发明 2010.10.29 2030.10.29 澳大利亚 继受取得

156 汽车的自动组网装置 BR112012024561-9 保富中国 发明 2010.10.28 2031.01.05 巴西 继受取得

157 汽车的自动组网装置 CA2720042 保富中国 发明 2010.11.04 2030.11.04 加拿大 继受取得

1-1-272上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

158 汽车的自动组网装置 EP2555136 保富中国 发明 2010.10.28 2030.10.28 欧洲专利局 继受取得

159 汽车的自动组网装置 TWI511896 保富中国 发明 2010.09.13 2030.09.12 中国台湾 继受取得

160 汽车的自动组网装置 US8416068 保富中国 发明 2010.11.15 2031.06.26 美国 继受取得

161 汽车的自动组网装置 ZA2010/07917 保富中国 发明 2010.11.4 2030.11.04 南非 继受取得

162 汽车的自动组网装置与系统 US8957770 保富中国 发明 2011.12.13 2032.03.03 美国 继受取得

一种汽车轮胎监测系统以及轮胎身份识别

163 US7414523 保富中国 发明 2005.09.30 2026.05.10 美国 继受取得

方法

164 一种胎压监测传感器与气门嘴的连接结构 US10828945 保富中国 发明 2017.07.04 2037.12.07 美国 继受取得

一种有级可调胎压监测传感器信号盒的组

165 US7395702 保富中国 发明 2007.4.30 2027.04.30 美国 继受取得

合装置

166 磨损传感器绝缘体 EP2339199 德国 PEX 发明 2010.12.16 2030.12.16 欧洲专利局 继受取得

167 磨损指示器的绝缘体 DE502010010137 德国 PEX 发明 2010.12.16 2030.12.16 德国 原始取得

刹车片磨损指示器和刹车片磨损指示器的

168 DE102015109427 德国 PEX 发明 2015.06.12 2035.06.12 德国 原始取得

绝缘体

169 与阀门一起使用的防篡改盖、组件和系统 US8905060 DILL 发明 2012.01.20 2033.04.21 美国 继受取得

170 轮胎监测系统和方法 US8576059 DILL 发明 2011.02.17 2032.01.25 美国 原始取得

171 胎压监测装置、系统和方法 US8516882 DILL 发明 2011.11.15 2031.12.27 美国 原始取得

上海文襄、

172 汽车通用压力传感器 US8459124 发明 2011.05.11 2032.01.02 美国 原始取得

昆山双桥

上海文襄、

173 汽车通用压力传感器 BR112012030407-0 王文襄、昆 发明 2011.01.14 2031.01.14 巴西 原始取得

山双桥

1-1-273上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利名称专利号/申请号权利人专利类型申请日期权利期限至申请地取得方式

上海文襄、

174 汽车通用压力传感器 EP2579014 王文襄、昆 发明 2011.01.14 2031.01.14 欧洲专利局 原始取得

山双桥

上海文襄、

175 汽车通用压力传感器 JP5671134 王文襄、昆 发明 2011.01.14 2031.01.14 日本 原始取得

山双桥

上海文襄、

176 汽车通用压力传感器 KR10-1659528 王文襄、昆 发明 2011.01.14 2031.01.14 韩国 原始取得

山双桥

上海文襄、

177 汽车通用压力传感器 TWI516386 王文襄、昆 发明 2010.12.31 2030.12.30 中国台湾 原始取得

山双桥胎压监控单元及用于在胎压监控单元中欧洲专利

178 EP3976397 保富德国 发明 2020.05.15 2040.05.15 原始取得

管理轮胎数据的方法局胎压监控单元及用于在胎压监控单元中

179 AT1578975 保富德国 发明 2020.05.15 2040.05.15 奥地利 原始取得

管理轮胎数据的方法

用于确定刹车片、刹车系统和制造过程

180 DE102021210176 德国 PEX 发明 2021.09.15 2041.09.15 德国 原始取得

的磨损的系统

181 轮胎压力监测系统 AT1584533 保富德国 发明 2020.01.08 2040.01.08 奥地利 原始取得

182 轮胎压力监测系统 DE502020004030 保富德国 发明 2020.01.08 2040.01.08 德国 原始取得

183 轮胎压力监测系统 EP3911526 保富德国 发明 2020.01.08 2040.01.08 欧洲专利局 原始取得

1-1-274上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

六、公司被许可使用的主要专利

申请日/获

序号专利名称专利号/申请号许可方专利类型权利期限申请地优先权日

用于定位车辆上的至少一个车轮的方法、传感

1 EP2337694B1 授权发明 2029-09-22 欧洲专利局 2009-09-22

器、检测器和系统

2 车轮电子单元、车轮和车辆 EP2435262B1 授权发明 2030-12-09 欧洲专利局 2010-12-09

3 车辆轮胎数据监测方法及装置 EP2487053B1 授权发明 2031-02-11 欧洲专利局 2011-02-11

4 一种机动车车轮安装位置的定位方法及装置 EP2516182B1 授权发明 2030-12-09 欧洲专利局 2010-12-09

5 车轮加速度测量采样的方法及装置 EP2655102B1 大陆 授权发明 2030-10-08 欧洲专利局 2010-10-08

6 将车辆的车轮分配到其位置的方法 FR2964345B1 (Continental) 授权发明 2030-09-07 法国 2010-09-07

7 一种车辆车轮位置的定位方法 FR2974033B1 授权发明 2031-04-14 法国 2011-04-14

确定固定在轮胎胎面内表面上的电子模块角

8 FR2992899B1 授权发明 2032-07-06 法国 2012-07-06

位置的方法

9 电子箱车轮的定位方法 FR2995991B1 授权发明 2032-09-21 法国 2012-09-21

10 轮胎位置学习系统及方法 KR10-1277081B1 授权发明 2031-01-04 韩国 2011-01-04

11 通用胎压检测器 US7518495 授权发明 2025-08-20 美国 2003-11-18

施拉德

12 通用胎压检测器 GB2408344 授权发明 2024-10-25 英国 2004-10-25

(Schrader)

13 通用胎压检测器 DE102004052051 授权发明 2024-10-26 德国 2004-10-26

七、公司主要计算机软件著作权序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

1-1-275上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

1 保隆生产管理系统 1.0.0 2010SR018153 公司 原始取得 全部权利 2009 年 10 月 1 日 2059 年 12 月 31 日

2 保隆备货管理系统 1.0.0 2010SR018185 公司 原始取得 全部权利 2009 年 10 月 1 日 2059 年 12 月 31 日

3 TPMS 通用生产线控制系统 V1.0 2012SR071433 公司 原始取得 全部权利 2011 年 12 月 16 日 2061 年 12 月 31 日

群英360°环视拼接标定软件[简称：标定软

4 2017SR585759 公司 受让取得 全部权利 2016 年 10 月 20 日 2066 年 12 月 31 日

件]V1.0

群英摄像头特性参数标定软件[简称：摄像

5 2017SR585765 公司 受让取得 全部权利 2016 年 10 月 10 日 2066 年 12 月 31 日

头内参标定]V1.0

群英 TPMS 模拟器上位机软件[简称：TPMS

6 2017SR585770 公司 受让取得 全部权利 2017 年 1 月 17 日 2067 年 12 月 31 日

性能测试软件]V1.0

群英用于测试 TPMS 接收机和发射机装置

7 的功能软件[简称：TPMS 性能测试软 2017SR585825 公司 受让取得 全部权利 2017 年 1 月 18 日 2067 年 12 月 31 日

件]V1.0

8 保隆自动化产线 PLC 信号测试软件 V1.0 2018SR224034 公司 原始取得 全部权利 2018 年 1 月 18 日 2068 年 12 月 31 日

保隆基于 AVM 高清主机串口升级软件

9 2018SR224035 公司 原始取得 全部权利 2018 年 1 月 19 日 2068 年 12 月 31 日

V1.0

10 保隆产线群组程序和接口程序软件 V1.0 2018SR224036 公司 原始取得 全部权利 2018 年 1 月 30 日 2068 年 12 月 31 日

保隆基于车身信号模拟高清AVM视图切换

11 2018SR225672 公司 原始取得 全部权利 2018 年 1 月 19 日 2068 年 12 月 31 日

软件[简称：视图控制软件]V1.0

保隆鱼眼摄像机图像矫正软件[简称：鱼眼

12 2018SR762130 公司 原始取得 全部权利 2018 年 8 月 6 日 2068 年 12 月 31 日

摄像机图像矫正软件]V1.0

保隆车载摄像机图像裁剪软件[简称：图像

13 2018SR1015703 公司 原始取得 全部权利 2018 年 10 月 24 日 2068 年 12 月 31 日

裁剪软件]V1.0

14 保隆摄像头清晰度测试软件 V1.0 2019SR0141673 公司 原始取得 全部权利 2018 年 12 月 12 日 2068 年 12 月 31 日

1-1-276上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

保隆标清对心烧录软件[简称：对心烧

15 2019SR0684604 公司 原始取得 全部权利 2018 年 5 月 23 日 2068 年 12 月 31 日

录]V1.0保隆汽车阻尼连续可调减振系统控制软件

16 2019SR0708865 公司 原始取得 全部权利 2019 年 5 月 28 日 2069 年 12 月 31 日

[简称：VDCS]V1.0保隆汽车阻尼连续可调减振系统性能分析

17 2019SR0709787 公司 原始取得 全部权利 2019 年 5 月 30 日 2069 年 12 月 31 日

软件[简称：VDCP]V1.0

18 保隆内参标定软件 V1.0 2019SR1100057 公司 原始取得 全部权利 2019 年 6 月 1 日 2069 年 12 月 31 日

19 保隆人脸识别疲劳检测算法软件 V1.0 2019SR1249346 公司 原始取得 全部权利 2019 年 4 月 30 日 2069 年 12 月 31 日

20 360 度全景影像系统拼接标定软件 V1.0 2019SR1259502 公司 原始取得 全部权利 2019 年 11 月 22 日 2069 年 12 月 31 日

21 保隆 AA 对焦软件 V1.0 2019SR1378819 公司 原始取得 全部权利 2019 年 11 月 8 日 2069 年 12 月 31 日

保隆 TMS 接收模块的烧程及功耗测试软件

22 2019SR1378825 公司 原始取得 全部权利 2019 年 11 月 8 日 2069 年 12 月 31 日

V1.0

保隆 TMS 接收模块的功能测试和开发软件

23 2019SR1378832 公司 原始取得 全部权利 2019 年 11 月 8 日 2069 年 12 月 31 日

V1.0

24 基于 360 全景影像的辅助线实现软件 V1.0 2020SR1012434 公司 原始取得 全部权利 2020 年 6 月 17 日 2070 年 12 月 31 日

保隆双目摄像头模组 AA 调焦软件[简称：

25 2020SR1214779 公司 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 3 日 2070 年 12 月 31 日

AAFoces]V1.0

26 保隆手动烧程软件[简称：烧程软件]V1.0 2020SR1243663 公司 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

保隆8工位上位机软件[简称：8工位上位

27 2020SR1243665 公司 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 26 日 2070 年 12 月 31 日

机软件]V1.0

保隆 QYVisionInspection 产线视觉检测软

28 2020SR1243667 公司 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

件[简称：视觉检测]V1.0

29 条码包装管控及 ITAC 数据对接软件 V1.0 2020SR1270686 公司 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

1-1-277上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

30 保隆产品制造系统异常监控软件 V1.0 2020SR1270691 公司 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

保隆产品打标控制软件[简称：产品序列控

31 2020SR1271444 公司 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

制软件]V1.0

32 空气弹簧活塞截面形状设计软件 V1.0 2020SR1855729 公司 原始取得 全部权利 2020 年 10 月 12 日 2070 年 12 月 31 日

保隆 TBOX 远程升级应用软件[简称：车载

33 2021SR0055066 公司 原始取得 全部权利 2020 年 10 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

OTA]V1.0

34 保隆 TBOX 与 TPMS 集成软件 V1.0 2021SR0513875 公司 原始取得 全部权利 2020 年 11 月 2 日 2070 年 12 月 31 日

保隆有雨模式逻辑软件[简称：有雨模式逻

35 2021SR0581981 公司 原始取得 全部权利 2020 年 12 月 30 日 2070 年 12 月 31 日

辑]V1.0基于刚度需求的空气弹簧活塞截面设计软

36 2021SR0695352 公司 原始取得 全部权利 2021 年 3 月 22 日 2071 年 12 月 31 日

件 V1.0

37 有螺纹手动调焦软件[简称：调焦软件]V1.0 2021SR1143062 公司 原始取得 全部权利 2021 年 4 月 15 日 2071 年 12 月 31 日

无螺纹手动调焦软件[简称：手动调焦软

38 2021SR1143063 公司 原始取得 全部权利 2021 年 3 月 21 日 2071 年 12 月 31 日

件]V1.0

智能空气悬架系统遥控器控制软件[简称：

39 2021SR1312090 公司 原始取得 全部权利 2021 年 6 月 11 日 2071 年 12 月 31 日

遥控器软件]V1.0

40 空气悬架智能控制软件 V1.0 2021SR1399258 公司 原始取得 全部权利 2021 年 8 月 10 日 2071 年 12 月 31 日

41 基于环视检测的自动泊车软件 V1.0 2021SR2024327 公司 原始取得 全部权利 2021 年 10 月 8 日 2071 年 12 月 31 日

阳光雨量传感器双温区阳光补偿算法软件

42 2022SR0016071 公司 原始取得 全部权利 2020 年 10 月 28 日 2070 年 12 月 31 日

[阳光补偿]V1.0

Simulink 中 CANFD/CAN 协议栈自动生成

43 软件[简称：CANFD/CAN 自动打包解 2022SR0016072 公司 原始取得 全部权利 2021 年 10 月 19 日 2071 年 12 月 31 日

包]V1.0

1-1-278上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

44 空气弹簧设计计算软件[简称：ASDCS]V1.0 2022SR1411838 公司 原始取得 全部权利 2022 年 5 月 30 日 2072 年 12 月 31 日

鱼眼摄像头畸变矫正软件[简称：摄像头畸软件首次发表后第50年的

45 2023SR0115579 公司 原始取得 全部权利 未发表

变矫正]V1.0 12 月 31 日

保隆360°全景影像系统透明底盘软件[简

46 2023SR0363041 公司 原始取得 全部权利 2022 年 5 月 1 日 2072 年 12 月 31 日

称：透明底盘]V1.0

基于 AUTOSAR 架构的电控悬架控制器底

47 层软件[简称：电控悬架控制器底层软 2023SR0363042 公司 原始取得 全部权利 2022 年 6 月 30 日 2072 年 12 月 31 日

件]V1.0

保隆360°全景影像系统白平衡软件[简称：

48 2023SR0363040 公司 原始取得 全部权利 2022 年 5 月 1 日 2072 年 12 月 31 日

白平衡]V1.0

保隆疲劳检测软件[简称：疲劳检测软软件首次发表后第50年的

49 2023SR0129547 公司 原始取得 全部权利 未发表

件]V1.0 12 月 31 日

公司、武

50 基于事件相机的 VI-SLAM 系统 V1.0 2019SR0961302 原始取得 全部权利 2019 年 6 月 10 日 2069 年 12 月 31 日

汉大学

储气罐爆破试验软件[简称：爆破试验软

51 2022SR0452011 拓扑思 原始取得 全部权利 2022 年 2 月 22 日 2072 年 12 月 31 日

件]V1.0

试验结束提醒软件[简称：结束提醒软

52 2022SR0223477 拓扑思 原始取得 全部权利 2019 年 12 月 20 日 2069 年 12 月 31 日

件]V1.0

53 扫码包装软件[简称：扫码装软件]V1.0 2022SR0224542 拓扑思 原始取得 全部权利 2020 年 8 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

高低温旋转试验台系统软件[简称：旋转试

54 2022SR0113324 拓扑思 原始取得 全部权利 2021 年 11 月 22 日 2071 年 12 月 31 日

验台软件]V1.0

55 内高压成型力学计算器软件 V2.0 2018SR177619 宁国保隆 原始取得 全部权利 2017 年 1 月 10 日 2067 年 12 月 31 日

56 自动化生产线电子看板系统 V1.0 2020SR1080792 宁国保隆 原始取得 全部权利 2020 年 6 月 1 日 2070 年 12 月 31 日

1-1-279上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

57 金属管压字检测系统 V1.0 2021SR0070912 宁国保隆 原始取得 全部权利 2020 年 10 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

58 质量数据交互软件 V1.0 2021SR1312089 宁国保隆 原始取得 全部权利 2021 年 6 月 22 日 2071 年 12 月 31 日

59 机器人抛光自动化控制系统 V1.0 2021SR1337174 宁国保隆 原始取得 全部权利 2020 年 11 月 30 日 2070 年 12 月 31 日

60 安灯操作终端软件 V1.0 2021SR1934467 宁国保隆 原始取得 全部权利 2021 年 9 月 22 日 2071 年 12 月 31 日

保富胎压传感器 AOI 检测软件[简称：

61 2022SR0326203 保富中国 原始取得 全部权利 2020 年 6 月 30 日 2070 年 12 月 31 日

AOIAPP]V1.0

62 毫米波雷达检测算法系统 V1.0 2021SR2060866 合肥保航 受让取得 全部权利 2020 年 1 月 20 日 2070 年 12 月 31 日

保隆科技雷达数据分析系统[简称：雷达数

63 2021SR2060867 合肥保航 受让取得 全部权利 2017 年 2 月 16 日 2067 年 12 月 31 日

据分析系统]V1.0

64 保隆雷达上位机软件 V1.0 2021SR2060868 合肥保航 受让取得 全部权利 2020 年 8 月 3 日 2070 年 12 月 31 日

雷达中控告警显示软件[简称：雷达告

65 2021SR2060869 合肥保航 受让取得 全部权利 2020 年 11 月 10 日 2070 年 12 月 31 日

警]V1.0

66 基于以太网 UDP 雷达数据传输软件 V1.0 2022SR0429339 合肥保航 受让取得 全部权利 2018 年 12 月 5 日 2068 年 12 月 31 日

67 汽车电子软件开发嵌入式系统 V1.0 2022SR0429394 合肥保航 受让取得 全部权利 2019 年 6 月 10 日 2069 年 12 月 31 日

68 汽车电子硬件生产智能化控制系统 V1.0 2022SR0429488 合肥保航 受让取得 全部权利 2019 年 8 月 19 日 2069 年 12 月 31 日

基于 matlab 的雷达目标跟踪上位机软件

69 2022SR0429489 合肥保航 受让取得 全部权利 2018 年 11 月 12 日 2068 年 12 月 31 日

V1.0

70 雷达目标探测可视化系统 V1.0 2022SR1064243 合肥保航 原始取得 全部权利 2022 年 2 月 28 日 2072 年 12 月 31 日

卡适堡汽配商城管理软件[简称：卡适堡商

71 2015SR171168 卡适堡 原始取得 全部权利 2015 年 6 月 28 日 2065 年 12 月 31 日

城]V1.0

卡适堡轮胎平衡机存储软件[简称：轮胎平

72 2016SR110496 卡适堡 原始取得 全部权利 2015 年 12 月 8 日 2065 年 12 月 31 日

衡检测]V1.0

1-1-280上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

智能传感器在线设计管理平台软件[简称：软件首次发表后第50年的

73 2020SR1919043 龙感电子 原始取得 全部权利 未发表

智能传感器]V1.0 12 月 31 日

传感器26262功能安全管理服务软件[简软件首次发表后第50年的

74 2020SR1900205 龙感电子 原始取得 全部权利 未发表

称：安全管理服务软件]V1.0 12 月 31 日

智能传感器实车验证测量软件[简称：验证软件首次发表后第50年的

75 2020SR1868600 龙感电子 原始取得 全部权利 未发表

测量软件]V1.0 12 月 31 日

传感器空气间隙自动测量软件[简称：自动软件首次发表后第50年的

76 2020SR1851064 龙感电子 原始取得 全部权利 未发表

测量软件]V1.0 12 月 31 日龙感集成方向盘转角与转矩系统控制软件软件首次发表后第50年的

77 2018SR188012 龙感电子 原始取得 全部权利 未发表

V1.0 12 月 31 日

龙感集成传感器电子助力转向系统 EPS 控 软件首次发表后第50年的

78 2018SR189481 龙感电子 原始取得 全部权利 未发表

制软件 V1.0 12 月 31 日

高精度智能压力传感器修调软件[简称：

79 2012SR057831 上海文襄 受让取得 全部权利 2009 年 12 月 1 日 2059 年 12 月 31 日

SQ-485]V1.0

文襄技术部90328芯片读写工具软件[简

80 2017SR159662 上海文襄 原始取得 全部权利 2016 年 11 月 21 日 2066 年 12 月 31 日

称：文襄技术部 90328 芯片读写工具]V1.0

81 文襄传感器 90328 芯片标定系统 V1.0 2017SR159666 上海文襄 原始取得 全部权利 2016 年 12 月 22 日 2066 年 12 月 31 日

文襄阳光雨量检测软件[简称：阳光雨量检

82 2020SR0185574 上海文襄 原始取得 全部权利 2019 年 4 月 30 日 2069 年 12 月 31 日

测]V1.0

83 文襄 LIN_BOOT 软件 V1.0 2020SR0865750 上海文襄 原始取得 全部权利 2020 年 1 月 10 日 2070 年 12 月 31 日

84 三工位自动打磨控制系统 V1.0 2023SR0430911 宁国保隆 原始取得 全部权利 2022 年 11 月 20 日 2072 年 12 月 31 日

保隆双向蓝牙胎压监测 app 软件[简称：双

85 2023SR0207949 保富中国 原始取得 全部权利 2022 年 11 月 20 日 2072 年 12 月 31 日

向蓝牙胎压监测 app]V1.0

1-1-281上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序软件名称登记号著作权人权利取得方式权利范围首次发表日期权利保护期限至号

86 自动泊车辅助系统[简称：APA]V1.0 2023SR0426495 保隆领目 原始取得 全部权利 2022 年 10 月 26 日 2072 年 12 月 31 日

八、正在从事的主要研发项目及进展情况序

产品名称研发项目名称项目用途、目标项目进展情况号

双腔空气弹簧的开发兼顾整车舒适与操控，确保驾驶感提升，获得客户的进一步认可软模试制阶段已完成台架耐久，5月份开始路空气弹簧焊接压环的开发替代现有的机加工压环，提升性能，降低成本试

无轴承式分体空簧开发取消平面轴承，增加布置空间，降低成本样件试制阶段高性价比膜式产品开发市场竞争激烈，选取更具有性价比的帘布首批样件交样验证空气弹簧囊皮帘线编织工艺采用编织帘线，增加囊皮厚薄均匀性，保证产品性能方案设计阶段

1空气弹簧空气弹簧单帘线工艺验证降低囊皮厚度，提升驾乘感，抵抗大扭转方案设计阶段

开发验证阶段：

膜式产品修毛边优化模具结构，去掉产品修毛边，降低人工成本试验模小批生产验证跟踪

空气弹簧配方优化提高产品耐温性能和寿命，同时缩短硫化时间提高生产效率前期开发，试验阶段支撑环直皮囊装配支撑环自动装入皮囊，自动调节高度开发验证阶段；产线调试验证增加 ECAS 产品线，提升公司整体竞争力，2024 年 10 月量产 ASUASU 总成设计与装配研究 前期开发，试验阶段产品

原配减振产品开发配合主机开发减振器，填补国内空白方案设计阶段

2电控减振器按照高标准设计建设自动化和信息化程度相对较高的生产线，为原

电控减振新生产线建设前期规划配项目准备

1-1-282上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序

产品名称研发项目名称项目用途、目标项目进展情况号

研发多腔空气悬架控制系统，满足空气悬架多刚度可切换需求，提多腔空气悬架控制系统开发前期开发阶段升整车性能

3悬架控制系统全主动悬架控制系统开发研发全主动悬架控制系统，进一步提升悬架系统的智能化程度前期开发阶段

开发集成空簧、电控减振器、无刷电机等多功能的悬架域控制器，多功能悬架域控制器开发前期开发阶段提高控制系统集成度

EH3&BYD 起伏活塞 EH3 试生产阶段

EH3&BYD 皮囊导套 用于高端配空簧减振系统车型，减振系统重要部件之一，决定汽车 EH3 试生产阶段

4减振部件

EH3&BYD 铝骨架气室 运行舒适程度 EH3 试生产阶段

LEO 双腔结构气室 DV 样件阶段

JLR 储气罐 用于高端配空簧减振系统车型，减振系统重要部件之一，起源存储 前期开发阶段

5储气罐

吉利储气罐（AT014\AT015） 部件 小批量验证阶段氢气压力传感器用于氢燃料电池车的低压端的氢气压力测量设计验证阶段满足客户对于机油和空调等系统需要同时监控压力和温度的复合需温度压力一体传感器前期开发阶段求

满足客户对于自动开起大灯和自动调节空调温度的需求，同时也跟光线阳光传感器前期开发阶段国标法规关于日间行车灯的开启要求关联传感器（压力、光 满足客户希望集成光线，阳光和 HUD 亮度等三个传感器测量功能

6 光线阳光 HUD 三合一传感器 前期开发阶段雨量、轮速、位置）的需求，降低客户的整体成本座椅位置传感器用于座椅锁紧位置检测设计验证阶段选档杆位置传感器用于检测换挡机构选档杆等位置前期开发阶段扭矩角度传感器用于转向机扭矩和角度检测前期开发阶段踏板角度传感器用于制动踏板和加速踏板角度检测前期开发阶段电子离合位置传感器用于检测离合器活塞的位置前期开发阶段

1-1-283上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序

产品名称研发项目名称项目用途、目标项目进展情况号

集成高度传感器线束轮速传感器将其他线束与轮速集成一体，降低客户走线难度前期开发阶段AVM+200 万环视摄像头 设计验证阶段

提供高端乘用车 AVM 环视功能需求，进入高端乘用车品牌供应体

7 360 环视系统 AVM+300 万环视摄像头 设计验证阶段

系

AVM+800 万环视摄像头 设计验证阶段

前视摄像头可实现对车辆前方视觉感知，可根据不同应用场景选用

30度、60度和120度镜头视场角，感知前方远距离的物体。与整车

的雷达配合，感知路况，消除盲区，能够帮助车辆更好地识别高速

8高清摄像头前视摄像头移动的物体、并获得更好的夜视效果。同时，项目将继续自研创新小批量验证阶段

800 万像素小型化产品，以 24*24mm 的小巧尺寸设计可以适应更多

安装位置，满足客户对低成本化和小型化的需求。助力智能驾驶的应用

高性价比座舱视觉集成方案，带来更便捷更安全的驾乘体验，领先的全自研算法，在现有 DMS、OMS、FACE ID 基础之上，还率先

9 座舱监控系统 IMS 系统 小批量验证阶段

推出 EYE ON ROAD 和 DDAW 功能，业务涵盖乘用车和商用车，并有多车型量产经验

由 1 个控制器+12 个超声波传感器组成 APA 泊车系统可以覆盖，路沿、墙、地锁等多种泊车障碍物识别，泊车成功率>95%，达到国际APA 泊车系统 水准；通过全自动泊车+融合泊车功能，可以实现手机遥控泊车，扫 设计验证阶段描车位周围障碍物信息，识别有效车位；前后低速油门误踩紧急制

10自动泊车系统动，可以实现碰撞缓解；侧方障碍物卷入监测及侧方紧急制动

由1个控制器+4颗摄像头+12个超声波传感器+前向毫米波雷达组

成 AVM 与 RPA 融合系统，解放驾驶员双手双脚泊车功能，通过遥

200 万 AVM+RPA 融合泊车系统 产品设计阶段控，全自动泊车功能可以覆盖，有/无车位线、路沿、墙、地锁等200多种泊车场景，泊车成功率>95%，达到国际水准

1-1-284上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序

产品名称研发项目名称项目用途、目标项目进展情况号

由 1 个控制器+4 颗摄像头+12 个超声波传感器组成 AVM 与 RPA 融合系统，解放驾驶员双手双脚泊车功能，通过手机 APP 即可观察车

300 万环视+RPA+智能召唤系统 身周围情况，识别前方障碍物信息 GPS、IMU 等定位数据融合实现 产品设计阶段

召唤控制，全自动泊车功能可以覆盖，有/无车位线、路沿、墙、地锁等200多种泊车场景，泊车成功率>95%，达到国际水准UPA/APA 超声波雷达，安装在车辆的前后和侧面，IO 通信接口的超声波雷达，一般前后各4个+侧面各2个，测量侧方障碍物距离，用于自动泊车。探测距离可以达到 20~500cm 之间，更远的探测距自动泊车超声波雷达小批量验证阶段

离让 APA 超声波雷达可以检测左右侧的障碍物，还能根据超声波雷达返回的数据判断停车库位或者路沿是否存在。另外 UPA 雷达一般也多用于泊车辅助系统

11超声波雷达

DSI3 通信的超声波雷达（AK2），一般安装于车辆前后位置各 4 个+ 侧面各 2 个，用于自动泊车、自动驾驶。AK2 超声波雷达测距能力强，能够满足各类车型搭载智能泊车系统的障碍探测需求；兼备AK2 超声波雷达 小批量验证阶段

8K 调频带宽，可同时发送和接收不同的声波信号，避免同频干扰；

信号传播速度快，且能够同步处理多种回波特征值，支持多模式切换，满足智能驾驶迭代至 L3、L4 级对感知升级的要求自主研发的生命体征检测雷达，采用4发4收片上天线，体积小，

12毫米波雷达活体检测毫米波雷达低成本，低功耗，＜1%误报率与0漏报率，可实现活体探测占位检小批量验证阶段

测

ACC 支持 120KPH 对静止目标刹停；支持识别 100m 以下小半径弯

13 单目视觉系统 800 万前视单目一体机 道；支持红绿灯，支持施工区域提醒；支持 120° FOV 减少盲区； 产品设计阶段

支持 DVR 摄像头复用，支持 OTA

1-1-285上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序

产品名称研发项目名称项目用途、目标项目进展情况号

预先感知行驶路面粗糙程度与起伏状态，为悬挂提供数据，主动控

14 双目路面预瞄 双目摄像头+控制器 制调整参数，减轻颠簸，提升驾驶舒适度；合并 ADAS 算法实现智 小批量验证阶段

能驾驶功能

智能驾驶 6V5R（6 摄像头＋5 毫米波雷达）可充分满足 L2、L2＋

等不同级别自动驾驶对行车及泊车的功能要求，包括高速公路辅助国产芯片 6V5R 行泊车 ADAS 域控

15驾驶、记忆泊车等。依靠高效的软件算法实现前视、后视、环视等产品设计阶段

制器

全方位视觉感知与融合，实现高速 NOA 导航辅助、自动紧急制动、智能泊车及召唤等丰富的行车、泊车与主动安全功能

由 8MP 前视单目+角毫米波雷 x4+前向毫米波雷达 x1+AK2 超声波

雷达 x12+环视鱼眼 x4+一体控制器组成，可实现行车域控制器系统

8MP 前视行泊一体方案 L2:ICA/ACC/AEB/FCTA/FCTB/FCW/TSR/DOW/IHC/BSD 全速域主 产品设计阶段

动跟车及主动转向，主打“单车道王者”泊车L2: APA/RPA自动泊车，

16低成本行泊一体

由前向立体视觉 x1+角毫米波雷达 x4+环视超级鱼眼 x4+后向摄

像头 x1+超声波雷达 x12+前向成像 4D x1+域控 x1 组成，可实现立体视觉点云融合域控方案产品设计阶段

行车 L2+ · 任意障碍物躲避，主动变道，主打“安全超车”泊车 L2+，P2P 自动泊车，记忆泊车一次安装压紧式 TPMS 铝气门嘴 项目设计阶段

17 气门嘴 提供高端乘用车气门嘴，进入 BBA 等高端乘用车品牌供应体系

德国 AD 卡扣式气门嘴 产品设计阶段

新能源车前副车架用于安装电机总成以及电机控制系统，将十余件

18轻量化结构件新能源车前副车架托架圈梁钣金件综合设计为单一的液压管件。在确保底盘强度、底盘减振舒小批量试制阶段

适性的前提下，提高车身强度和抗扭能力

1-1-286上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序

产品名称研发项目名称项目用途、目标项目进展情况号

高强钢后副悬架采用增强型多连杆结构，将下控制臂进行加强，打汽车底盘高强后副悬架控制臂 造出 H 型一体式控制臂，配合多连杆悬架原有的其他连杆，能够有 小批量试制阶段效的提升整车的动态表现并降低噪音和振动

扭力梁式后悬架作用是平衡车轮的上下跳动，减少车辆晃动，保证汽车底盘无淬火珠光体扭力梁车辆的稳定，珠光体扭力梁取消淬火工序，可以大幅提升产品尺寸批量生产验证阶段精度，并降低生产成本采用蓝牙通信技术，使传感器更智能化，降低整车成本，用户体验蓝牙胎压传感器小批量出货阶段更优，售后维护更为简单传感器集成在轮胎上，监测轮胎的载荷以及花纹深度，以实现轮胎粘贴式胎压传感器设计验证阶段

寿命管理，并辅助车辆提高舒适性和安全性基于蓝牙通信技术，收集胎压信息，并进行云端数据处理，必要时

19 TPMS

基于蓝牙的智能轮胎信息服务平台 进行胎压软件 OTA。通过检查历史信息，给出胎压维护建议到用户 设计验证阶段智能终端

商用车胎压系统平台针对欧标需求，开发新一代的商用车胎压系统平台设计验证阶段单芯片全功能蓝牙胎压传感器针对先行的蓝牙胎压传感器方案进行优化，降低成本，性能更优立项阶段

1-1-287