保隆科技:保隆科技2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603197证券简称：保隆科技公告编号：2025-024

债券代码：113692债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2024年度募集

资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行人民币 A股普通股股票募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称公司）向特定投资者非公开发行人民

币普通股股票（A股）41538461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币917999988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

15779507.80元，实际募集资金净额人民币902220480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。

公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021年4月22日，公司向特定投资者非公开发行股票募集资金总额人民币

917999988.10元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15779507.80元，

实际募集资金净额人民币902220480.30元。

1公司2021-2023年募集资金专户累计利息收入、理财产品收益

10849311.35元，募投项目累计支出456852074.64元，永久补充流动资金

269999988.10元，累计暂时补充流动资金1035000000.00元，累计归还暂

时补充流动资金840000000.00元，累计购买及赎回理财产品、大额存单

280000000.00元。截至2023年12月31日募集资金专户余额为6997236.71元。

公司2024年募集资金专户利息收入61912.70元，募投项目支出

77278536.00元，补充流动资金净流入75000000.00元。具体情况如下：

项目金额（元）

2023年12月31日募集资金专户余额6997236.71

加：利息收入61912.70

归还暂时补充流动资金195000000.00

减：本期募投项目支出77278536.00

2024年12月31日募集资金余额124780613.41

减：暂时补充流动资金120000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额4780613.41

（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184号）同意注册，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券

1390万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币1390000000.00元，扣除主承销商长城证券保荐承销费用（不含增值税）人民币6000000.00元后的募集资金为1384000000.00元，已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户（账号：8110201012801834361）。

本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币12927452.82元（包含上述长城证券已扣除的6000000.00元承销费用），上述募集资金总额扣除不含税发行费用后本次发行募集资金净额为人民币1377072547.18元。上述募集资

2金实收情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字

[2024]第1-00069号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2024年11月6日公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民

币1390000000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币12927452.82元，实际募集资金净额人民币1377072547.18元。

公司2024年募集资金专户利息收入238808.19元，募投项目支出（含置换预先已投入金额）308823838.94元，支付发行费用6927452.82元，永久补充流动资金342072547.18元，暂时补充流动资金400000000.00元。具体情况如下：

项目金额（元）

2024年11月6日募集资金专户余额1384000000.00

加：利息收入238808.19

减：永久补充流动资金342072547.18

支付发行费用6927452.82

本期募投项目支出（含置换预先已投入金额）308823838.94

2024年12月31日募集资金余额726414969.25

减：暂时补充流动资金400000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额326414969.25

二、募集资金管理情况

（一）2021 年非公开发行人民币 A股普通股股票募集资金情况

1.募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券

3分别与招商银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商

银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农

村商业银行股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了

《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

开户银行账号账户类型期末余额（元）备注

中国银行股份有限公司合肥蜀山支行178261723387募投项目专户4522857.01上海浦东发展银行股份有限公司松江

98080078801700004233募投项目专户169023.25

支行

华夏银行股份有限公司上海分行10579000000010586募投项目专户78608.04

招商银行股份有限公司上海分行121907432910906募投项目专户10125.11

2022年12月

浙商银行股份有限公司上海分行2900000610120100300793募投项目专户

13日已销户

2022年12月

上海农商银行股份有限公司松江支行50131000853105294募投项目专户

13日已销户

合计————4780613.41

（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、保隆(安徽)汽车配件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司和安徽拓扑

思汽车零部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券分别与中信银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商

业银行股份有限公司松江支行、上海银行股份有限公司闵行支行、浙商银行股份

有限公司上海松江支行、兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行和中国银行股份有限公司宁国支行签订了《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

42.募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

开户银行账号账户类型期末余额（元）备注

中信银行股份有限公司上海普陀支行8110201012801834361募投项目专户150160374.31

浙商银行股份有限公司上海松江支行2900000610120100417227募投项目专户1086.69

上海银行股份有限公司闵行支行03006014193募投项目专户1555.56

上海农村商业银行松江支行50131001016509022募投项目专户150065378.47

兴业银行安徽自贸试验区合肥片区支行499120100100033521募投项目专户24363550.94中国银行股份有限公司宁国支行176778959275募投项目专户中国建设银行股份有限公司宁国支行34050175640800003169募投项目专户

中国建设银行股份有限公司宁国支行34050175640800003171募投项目专户9185.93

中国银行股份有限公司宁国支行179778973548募投项目专户1813837.35

合计————326414969.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件1《2021年非公开发行人民币 A股普通股股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

1.2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募投项目的先期投入及置换情

况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的先期投入及置换情

况2024年12月3日，公司第七届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币247971345.00元，该议案无需提交公司股东会审议。公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海保隆汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用专项审核报告》（大信专审字[2024]第1-03410号）。具体内容详见上海证券交易所网站5(www.sse.com.cn)的《保隆科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2024-124)。

公司已于2024年12月4日完成募集资金投资项目先期投入的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金暂时补充流动资金情

况2023年5月24日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：

2023-045)。以上用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金已于2024年5月23日全部归还至募集资金专用账户。

2023年7月3日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：

2023-058)。以上用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金已于2024年6月13日全部归还至募集资金专用账户。

2024年5月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：

2024-048)。以上用于暂时补充流动资金的1.3亿元闲置募集资金已于2024年

10月29日提前归还0.1亿元至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为1.2亿元。

2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情