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【昨夜今晨】重磅信号!国内算力建设有望加速

2024-04-19 08:15

┃九方关注

►美股周四收盘涨跌不一,标普500指数与纳指连续第五个交易日收跌。上周初请失业金数据显示劳动力市场仍然紧张。纽约联储行长称不急于降息、甚至有加息的可能性,而摩根大通总裁预计美联储今年可能根本不会降息。截止收盘,道琼斯指数涨0.06%,纳斯达克指数跌0.52%,标普500指数跌0.22%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.99%,终结四连跌。

►国新办就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会。央行表示,未来货币政策还有空间,将密切观察政策效果及经济恢复、目标实现情况,择机用好储备工具。发布会要点还包括:

①相关部门将加强对资金空转监测,完善管理考核机制;

②央行根据物价变化与走势将名义利率保持在合理水平,巩固经济回升向好态势;③央行坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;

④境外机构投资境内债券有望延续稳定增长态势。

┃题材机会

1、电信运营商持续加大智算投资,国内算力建设有望加速。据媒体报道,中国移动4月18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。2024年来,电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向。除了运营商之外,国内智算中心等招标也逐步开启。截至目前,国内已有多个城市规划了智算中心的建设,智算中心、金融等领域招标不断落地。机构认为,AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展,将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中,AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导,而国产算力产业链自身基本可以实现闭环,各环节的国内公司都将集中受益。上市公司中,A股相关概念股主要有锐捷网络(301165)、菲菱科思(301191)等。

2、华为全力打造原生鸿蒙生态,鸿蒙应用迎来落地元年。4月18日举行的华为分析师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情,目标是成为全球第三大移动操作系统。华为计划在2024年将中国市场智能手机上使用时间超过99%的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上。目前已有4000多个应用明确了迁移计划,不到1000个应用正在沟通中。期望在今年Mate70销售时,能够带着纯血鸿蒙上市。机构认为,鸿蒙定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。随着鸿蒙南北向产品落地加速,开发者数量正在快速增长。上市公司中,A股相关概念股主要有润和软件(300339)、软通动力(301236)等。

3、第十四届北京国际电影节开幕,AI赋能电影行业发展。第十四届北京国际电影节于4月18日至26日在北京举办,由国家电影局指导,中央广播电视总台和北京市人民政府共同主办,将首发电影全产业链AI赋能全流程全景展示,为电影的未来发展注入新的思维与解决方案。机构认为,AIGC在影视生产全环节得到广泛应用,从生产供给端持续提升效率。在AI的赋能下,顺周期复苏下的影视院线行业以及内容业态有望迎来新增量。上市公司中,A股相关概念股主要有光线传媒(300251)、上海电影(601595)等。

4、全链路贯通,医疗影像国家新一代人工智能平台建成。据报道,历时三年建设的“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”,日前正式通过科技部高技术研究发展中心的综合绩效评价,标志着我国医疗影像AI实现了从“实验室”科研到“医院”临床应用的全链路贯通。这项“新一代人工智能国家科技重大专项”分别从共性技术的集成开放和开源代码共享、医疗数据基础资源库建设、技术标准建立、软硬件转化、产学研合作模式等五大方向,攻坚制约我国医疗影像AI发展的“卡脖子”问题。目前,“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”依托腾讯云的技术,已构筑起支持多模态、多病种的SaaS服务平台,支持医疗影像数据的存储、统计、标注、人工智能模型训练、验证等医疗AI研发全流程功能。建成后的“医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台”集成了创新基础设施、前沿研究成果、人才等创新要素的,将发挥科技创新的引领作用,激活医疗影像领域新质生产力,助推医疗健康事业高质量发展。上市公司中,A股相关概念股主要有迈瑞医疗(300760)、成都先导(688222)等。

5、钨系产品价格持续走高,供需矛盾日益凸显。据中钨在线,近期国内钨系产品价格持续走高。4月18日,黑钨/白钨精矿较上一日上涨1000元/吨,最新报价已涨至13.3/13.2万元/吨,4月以来累计涨幅达6000元/吨;钨粉最新报价已涨至292元/千克,单日涨幅1元/千克,4月以来涨幅达10元/千克。此外,仲钨酸铵4月至今涨幅7000元/吨,最新报价为19万元/吨。目前持货商捂货惜售,长单价格坚挺,业者心态有所支撑,短期看仍将维持高位。机构认为,在总量控制背景下,我国钨矿面临品位下降、成本提升等问题。此外海内外潜在项目投产时间存在较大不确定性。同时下游光伏钨丝、硬质合金等需求稳步增长,钨资源供需矛盾日益凸显,可关注产业链布局完善,拥有技术、成本优势的优质公司。上市公司中,A股相关概念股主要有章源钨业(002378)、中钨高新(000657)等。

┃公告淘金

森麒麟(002984)2024年第一季度净利润同比增长101.34%,拟斥1.5亿元-2.5亿元回购公司股份。

珀莱雅(603605)一季度净利润3.03亿元,同比增长45.58%。

金诚信(603979)签署7.54亿元日常经营合同。

青云科技(688316)控股子公司签订1.7亿元算力服务合同。

中鼎股份(000887)获空气悬挂系统总成产品项目定点书,生命周期总金额约14.18亿。

盐湖股份(000792)控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜。

九华旅游(603199)拟3.26亿元投资九华山狮子峰景区客运索道项目。

和胜股份(002824)拟15亿元投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目。

飞龙股份(002536)收到某国际知名汽车零部件公司的《项目定点协议》,成为该客户某项目涡轮增压器壳体的供应商,生命周期内预计销售收入约3.2亿元。

藏格矿业(000408)机构调研表示,2024年,巨龙铜矿的计划产量为16.6万吨,较2023年有所增长。巨龙项目二期改扩建工程获有关部门核准,2024年将全面开工建设,计划2025年底建成投产,达产后整体年采选矿石量将超过亿吨,年矿产铜将达30万至35万吨,届时将成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大的单体铜矿山。

┃主力动向

1)北向资金动向:4月18日大幅净卖出52.85亿元。中信银行、中际旭创、农业银行分别获净卖出3.76亿元、2.09亿元、1.88亿元。贵州茅台净买入额居首,金额为4.2亿元。

2)龙虎榜机构动向:4月18日,机构参与龙虎榜中个股共涉及25股,其中12股被机构净买入,软控股份被买入最多,为1.56亿元。

┃热门事件

1)华为Pura70 Ultra、华为Pura 70 Pro开启先锋计划,4月18日正式开售。4月22日,华为Pura70 Pro+、华为Pura 70先锋开售。华为商城官网显示,华为Pura70系列售价5499元起,两款产品上线后,瞬间售罄。据介绍,Pura70系列搭载鸿蒙OS 4.2,全系支持AI隔空操控、智感支付,接入盘古大模型。Pura70系列上市料将进一步推动高端智能手机销量增长。

2)小米董事长雷军表示,小米SU7销量比预计的高3-5倍,小米SU7正式版已于4月18日开启交付。有网友认为小米SU7性价比不够,雷军对此表示,纯电车企业基本都不赚钱,在巨亏的行业里不要谈性价比。雷军同时辟谣自己“爽文人生”传言,称自己并不是高考状元,也没有考700分,而且卡里也没有冰冷的40亿。

3)面对今年一季度的“深V”行情,多只主动权益基金紧抓市场反弹窗口“排兵布阵”,积极配置科技、低波红利方向,获得了可观的超额收益。对于二季度行情,多位绩优基金经理表示,经济复苏有望提升全社会的消费意愿和投资者的风险偏好。

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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