以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用鉴证报告

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

容诚专字[2025]230Z1279 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发

行费用专项说明容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

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https://www.rsm.global/china/以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]230Z1279号

浙江泰鸿万立科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称泰鸿万立公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供泰鸿万立公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰鸿万立公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支

付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是泰鸿万立公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对泰鸿万立公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计

1或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的泰鸿万立公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了泰鸿万立公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为浙江泰鸿万立科技股份有限公司容诚专字[2025]230Z1279号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）黄敬臣

中国注册会计师：

许沥文

中国·北京中国注册会计师：

赵伦曙

2025年4月28日

3关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1660号文《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持

有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合

的方式进行，公开发行人民币普通股股票8510万股，每股发行价格为人民币8.60元。

截至2025年4月3日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票8510万股，募集资金总额为人民币731860000.00元，扣除各项发行费用合计人民币

103076899.23元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币628783100.77元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0027号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、2022年第二次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元序调整前拟投入调整后拟投入募集资金投资项目投资总额备案审批情况号募集资金金额募集资金金额年产360万套汽车功

1能件及车身焊接分总40440.0040440.00-2205-331052-04-01-470998

成件建设项目（二期）河北望都汽车冲压焊

2接分总成件扩产建设21073.1921073.1917500.002211-130631-89-01-440876

项目

4关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序调整前拟投入调整后拟投入募集资金投资项目投资总额备案审批情况号募集资金金额募集资金金额浙江台州汽车冲压焊

3接分总成件扩产建设22095.2822095.2822095.282211-331052-04-01-201559

项目

4补充流动资金31400.0031400.0023283.03不适用

合计115008.47115008.4762878.31—

上述项目的投资总额为115008.47万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；

若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2025年4月7日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为224948642.68元，具体情况如下：

金额单位：人民币元序号项目名称承诺募集资金投资金额自筹资金预先投入金额

1河北望都汽车冲压焊接分总成件175000000.0091074527.40

扩产建设项目

2浙江台州汽车冲压焊接分总成件220952800.00133874115.28

扩产建设项目

3补充流动资金232830300.77-

合计628783100.77224948642.68

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币103076899.23元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为12801320.73元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币12801320.73元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元序号项目名称不含税金额

1承销保荐费1800000.00

2审计及验资费9952830.17

3律师费566037.73

5关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序号项目名称不含税金额

4发行手续费及其他482452.83

合计12801320.73（以下无正文）

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