镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公告编号：2024-003

浙江镇洋发展股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“镇洋转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2408号文同意注册。国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“联合保荐人（主承销商）”）为本次发行的联合保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“镇洋转债”，债券代码为“113681”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东5744470网上社会公众投资者839681585网下机构投资者00主承销商包销数量（放弃1585认购总数量）发行数量合计660000

本次向不特定对象发行的可转债规模为66000万元，向发行人在股权登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足66000万元的部分由联合保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 29 日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）原股东574447574447000

二、本次可转债网上认购结果本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2024 年 1 月 3 日（T+2 日）结束。联合保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数放弃认购金额

（手）（元）量（手）（元）网上社会公众投资者839688396800015851585000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由联合保荐人（主承销商）包销，包销数量为1585手，包销金额1585000元，包销比例为0.24%。

2024 年 1 月 5 日（T+4 日），联合保荐人（主承销商）将包销资

金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：浙江镇洋发展股份有限公司

办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号