日月重工股份有限公司
验资报告
截至2022年11月30日止
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码:沪22GRK3HXUT
IBDO信立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
验资报告
信会师报字[2022]第ZF11349号
日月重工股份有限公司:
司”)截至2022年11月30日止新增注册资本及股本情况。按照法律我们接受委托，审验了日月重工股份有限公司(以下简称“贵公
法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对司”)截至2022年11月30日止新增注册资本及股本情况。按照法律
贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过
程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过
967，593，089.00元。根据贵公司2022年5月23日召开的第五届董事贵公司原注册资本人民币967，593，089.00元，股本人民币
[2022]2373号《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可
[2022]2373 号《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司本次可非公开发行不超过 72，358，900 股 A 股人民币普通股股票。贵公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量为
57，986，911 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币57，986，911.00 元，变更后注册资本和股本为人民币 1，025，580，000.00币普通股股票。贵公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量为
57，986，911.00元，变更后注册资本和股本为人民币1，025，580，000.00元。
公开发行 A 股股票 57，986，911 股，每股发行价格为人民币 13.82 元，经我们审验，截至 2022 年 11 月 30 日止，贵公司本次实际已非
公开发行 A 股股票 57，986，911 股，每股发行价格为人民币 13.82 元，募集资金总额为人民币 801，379，110.02 元，扣除发行费用(不含税)人民币 5，488，666.89 元(其中:承销保荐费用为 4，716，981.13 元，其
他与本次发行有关的会计师费用330，188.68元、律师费用330，188.68元、信息披露费用56，603.77元、股权登记费用54，704.63元)后，募人民币5，488，666.89元(其中:承销保荐费用为4，716，981.13元，其
57，986，911.00元，增加资本公积人民币737，903，532.13元。集资金净额为人民币795，890，443.13元，其中增加股本人民币元、信息披露费用56，603.77元、股权登记费用54，704.63元)后，募
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IBDO信立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
967，593，089.00元，股本人民币967，593，089.00元，业经宁波市鄞州同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币
967，593，089.00元，股本人民币967，593，089.00元，业经宁波市鄞州汇科会计师事务所(普通合伙)审验，并于2021年11月5日出具汇会验(2021)1012号验资报告。截至2022年11月30日止，贵公司
会验(2021)1012号验资报告。截至2022年11月30日止，贵公司累计股本为人民币1，025，580，000.00元，累计注册资本为人民币
1，025，580，000.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告
日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成
的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件(一):新增注册资本实收情况明细表
附件(二):注册资本变更前后对照表
附件(三):验资事项说明
产信会计师事务所(特殊普通合伙中国注册会计师:
(特殊普通合伙(特殊普通合))俞伟英俞会中
俞伟英俞会中伟计国王
中国注册会计师:俞伟英伟计英师册王
郑益安出会中监计国注
中国?上海二〇二二年十一月三十日
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附件(二)
注册资本变更前后对照表
截至2022年11月30日止
被审验单位:日月重工股份有限公司货币单位:人民币元
附件(三)
验资事项说明
一、基本情况:
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2007年12月由傅
明康、陈建敏、傅凌儿共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注
册号:91330200668486426F。公司于2016年12月在上海证券交易所上市。所属行
业为制造类下的机械设备类。本公司的实际控制人为傅明康、陈建敏、傅凌儿。
经过多次增减资和股权转让,贵公司本次变更前的注册资本和股本为人民币
967,593,089.00元,其中有限售条件股0股,无限售条件流通股份967,593,089股。二、申请新增的注册资本及出资规定:
根据贵公司2022年5月23日召开的第五届董事会第十八次会议、2022年6月27
日召开的2022年第二次临时股东大会会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会
下发的证监许可[2022]2373号《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准,贵公司本次可非公开发行不超过72,358,900股A股人民币普通股股票。
贵公司本次实际非公开发行A股股票发行数量为57,986,911股,每股股票面值为人
民币1.00元,每股发行价格为人民币13.82元。
三、审验结果:
经我们审验,截止2022年11月30日止,贵公司本次实际已非公开发行A股股票
57,986,911股,每股发行价格为人民币13.82元,募集资金总额为人民币
801,379,110.02元。截止2022年11月30日止,上述募集资金在扣除贵公司承销保
荐费用人民币(不含税)4,716,981.13元后已从承销商中信证券股份有限公司指定的
资金账户存入贵公司开立的下列银行账户:
单位:人民币元
本次募集资金总额为人民币801,379,110.02元,在扣除本次非公开发行申报承销保
荐费用、会计师费、律师费、信息披露费、股权登记费合计发行费用人民币
5,488,666.89元(不含税)后,募集资金净额为人民币795,890,443.13元,其中增加
股本人民币57,986,911.00元,增加资本公积人民币737,903,532.13元。
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本次非公开发行A股股票发行费用明细如下:
单位:人民币元
四、其他事项
无。
验资事项说明第2页
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中华人民共和国财政部制批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)
(合Z8[010))会项现支注储计)合亿(000亿〕会额单合文业进职非
一日二〇一八年六月执业证书编号:31000006
组织形式:特殊普通合伙制
上海市财政局发证机关:
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
政部门交回《会计师事务所执业证书》。主任会计师:会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财4、首席合伙人:朱建弟
租、出借、转让。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)名
应当向财政部门申请换发。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的凭证。执业证书
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的会计师事务所
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政1
说明
证书序号:0001247
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