日月重工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年四月日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会序号目录页码一2024年第一次临时股东大会参会须知2二2024年第一次临时股东大会议程4三2024年第一次临时股东大会议案6
1《关于转让控股公司部分股权的议案》6
１日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会日月重工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会须知
为维护日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》及《日月重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定如下会议须知：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出
席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议
２日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书
面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
３日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会日月重工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2024年4月9日下午14:30现场会议地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）
会议主持人：董事长傅明康先生
会议议程：
一、董事长委托董事会秘书宣布到会股东人数和代表股份数
二、律师审查出席股东参会资格
三、董事长宣布大会开始
四、会议审议事项
1、《关于转让控股公司部分股权的议案》。
五、股东及股东代理人提问和解答
六、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选2名股东代表参加计票和监票
七、全体股东对以上议案进行投票表决
八、休会，统计现场投票结果
九、监票人宣读现场投票表决结果
十、统计表决结果（现场投票和网络投票）
十一、主持人宣读股东大会决议
４日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会
十二、董事签署股东大会决议
十三、见证律师宣读法律意见书
十四、主持人宣布会议结束
５日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会
议案一：
日月重工股份有限公司关于转让控股公司部分股权的议案
各位股东、股东代理人：
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日月重工（甘肃）有限公司（以下简称“甘肃日月”）拟与浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”）
签署《股权收购协议》，主要情况如下：
一、交易概述
（一）交易的原因及基本情况为优化资产结构与资源配置，公司全资子公司甘肃日月拟与浙江新能签署《股权收购协议》，转让其持有的酒泉浙新能80%股权，转让价格为人民币381810526.32元。本次交易完成后，甘肃日月持有酒泉浙新能股权比例由95%降低至15%，酒泉浙新能不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
（二）审议程序公司全体独立董事召开第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议对本次交易事项
进行了事前审核，全体独立董事一致同意并将该事项提交董事会审核。
2024年3月20日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于转让控股公司部分股权的议案》。同日，召开第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于转让控股公司部分股权的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、名称：浙江省新能源投资集团股份有限公司
2、住所：浙江省杭州市上城区凯旋街道凤起东路8号
3、法定代表人：张坚群
６日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会
4、企业性质：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：240467.5324万元人民币
6、统一社会信用代码：9133000074200262XL
7、成立日期：2002年8月1日
8、经营业务范围：实业投资，风力发电、水力发电、太阳能发电的开发、运营，工程项目管理，天然水收集和分配，可再生能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务，设备维修，检测技术服务（凭许可证经营），供水服务，供电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据：截至2022年12月31日，经审计总资产46641575954.64元，归
属于上市公司股东的净资产8626467199.79元；2022年度，实现营业收入
4598069021.79元，归属于上市公司股东的净利润775201885.56元；截至2023年9月
30日，总资产51411315861.10元，归属于上市公司股东的所有者权益12058172401.78元；2023年1-9月，实现营业收入1258306793.11元，归属于上市公司股东的净利润
257525390.07元（未经审计）。
10、浙江新能其控股股东为浙江省能源集团有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国
有资产监督管理委员会。浙江新能、浙江省能源集团有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为公司全资子公司甘肃日月控股子公司酒泉浙新能持有的80%股权。
（一）交易标的的基本情况
1、名称：酒泉浙新能风力发电有限公司
2、住所：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇饮马峡 D区
3、法定代表人：柴剑鸿
4、企业性质：其他有限责任公司
5、注册资本：30000万元人民币
6、统一社会信用代码：91620923MABYF9AR95
7、成立日期：2022年9月9日
8、经营业务范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；
７日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；咨询策划服务；风电场相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
9、截至评估基准日（2023年12月31日），股权结构及认缴和实缴情况如下表所示：
认缴出资比实际出资（万实缴出资比股东名称认缴出资（万元）
例元）例
日月重工（甘肃）有限公司2850095%1684095%
浙江省新能源投资集团股份有限公司15005%8885%
合计30000100%17728100%
10、主要财务数据：前1年及评估基准日的财务状况主要指标如下表所示：
金额单位：人民币元日期项目2022年12月31日2023年12月31日
流动资产7518796.14119369393.99
非流动资产-890974873.64
资产总计7518796.141010344267.63
流动负债160950.00352466421.49
非流动负债-480840000.00
负债总计160950.00833306421.49
股东权益7357846.14177037846.14
前1年及评估基准日的经营业绩主要指标如下表所示：
金额单位：人民币元年度
2022年度2023年度
项目
营业收入--
营业成本--
利润总额-242153.86
净利润-242153.86
备注：2022年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审定报表；评估基准日数据经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了清产核资专项审计报告。
（二）交易标的权属情况说明
酒泉浙新能权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况根据万邦资产评估有限公司出具的《浙江省新能源投资集团股份有限公司拟收购股权涉８日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会及的酒泉浙新能风力发电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报〔2024〕62号），以2023年12月31日为评估基准日，对酒泉浙新能的股东全部权益价值进行了评估。
1、评估对象和评估范围
评估对象为酒泉浙新能的股东全部权益价值。
评估范围为酒泉浙新能的全部资产和相关负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债及非流动负债。按照酒泉浙新能提供的业经审计的基准日财务报表反映，资产、负债和所有者权益的账面值分别为1010344267.63元、833306421.49元、177037846.14元。
2、价值类型
本次评估的价值类型为市场价值。
3、评估基准日
评估基准日为2023年12月31日。
4、评估方法
根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次分别采用资产基础法和收益法进行评估，经综合分析后确定评估值。
5、评估结论
综合考虑，本次评估以收益法评估的结果作为本评估项目的评估结论，即酒泉浙新能于评估基准日2023年12月31日的股东全部权益评估价值为48239万元（大写：肆万捌仟贰佰叁拾玖万元），与账面所有者权益17703.78万元相比，本次评估增值30535.22万元，增值率为172.48%。
6、评估结论使用有效期
本评估结论使用有效期限为一年，即自评估基准日2023年12月31日起至2024年12月
30日止。
四、交易的定价政策及依据本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构万邦资产评估有限公司出具的《浙江省新能源投资集团股份有限公司拟收购股权涉及的酒泉浙新能风力发电有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报〔2024〕62号）作为依据。经交易双方协商一致，确定本次交易价格为人民币381810526.32元。
五、拟签署《股权收购协议》的主要内容
收购方（甲方）：浙江省新能源投资集团股份有限公司
９日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会
转让方（乙方）：日月重工（甘肃）有限公司
项目公司（丙方）：酒泉浙新能风力发电有限公司
1、双方同意，乙方将其持有的丙方80%股权（“目标股权”），以人民币381810526.32
元(大写：叁亿捌仟壹佰捌拾壹万零伍佰贰拾陆元叁角贰分整)的价格转让给甲方。该价格依据的评估基准日为2023年12月31日，已包含乙方为签署并履行本协议而应缴纳的全部税赋。
2、乙方承诺，交割完成日前，除甲乙双方协调确定的项目公司融资外，项目公司不存在
乙方原因产生的任何负债以及或有债务。
3、甲方应在乙方完成目标股权变更登记于甲方名下后（“交割”），支付第一条款项约定
的全部股权转让价款。甲方已向乙方支付的人民币240000000.00元（贰亿肆仟万元）的定金将自动转化为甲方向乙方支付的目标股权转让款；定金不足以支付目标股权转让款的差额部分，甲方应在交割完成日后20个工作日内支付。
4、丙方的负债以及其他由丙方作为一方签署的与公司业务相关的协议项下的全部权利和义务，由丙方按照其与相对人签署的原协议进行支付和履行。
5、自本协议签署之日起的30个工作日内，乙方按照以下约定，完成各项具体的交接工作，并制作交接清单逐项经甲方书面确认，包括但不限于以下方面：
（1）项目公司的印章交接，包括但不限于原公章、法人章、发票章、税控盘（或税控钥匙、税务 Ukey）、原合同专用章、原财务专用章、银行 U盾等（如有）全部印章；
（2）甲乙双方对项目公司的资产进行清点、核实，并对照截至评估基准日项目公司资产
清单列明的资产以及有证据证明归属于项目公司的资产进行逐一核对，确认无误后甲乙双方签署《资产确认函》，完成资产交接；资产交接完成后，乙方应配合甲方建立项目公司固定资产卡片及分类折旧；
（3）乙方敦促项目公司将相关权利凭证及经营资质原件移交甲方确认，包括但不限于项目开发投资建设运营全套文件；
（4）乙方敦促项目公司将与业务有关的合同原件移交甲方确认，上述合同包括与业务有
关的在交接完成日前所签订的任何合同、协议、契约及其修改或补充，包括但不限于借款、担保、设备购买、租赁、施工、建筑安装、勘查设计、监理合同以及其它的所有合同、协议、
承诺函、保证函、各种票据及其他任何有关的法律文件；
（5）乙方敦促项目公司将与业务有关的或附属于业务的文件和资料原件移交甲方确认，包括但不限于营业执照、章程及其修正案、银行贷款卡、银行开户许可证、银行账户资料、
业务记录、财务及会计记录、统计资料、决算书、说明书、维护手册、培训手册、可行性研
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究报告、设计方案、图纸、各类技术档案等文件和资料，无论是以文字形式或以电脑软件、硬件形式或其他形式予以记录的。
6、自本协议签署之日起的30个工作日内，甲乙双方配合并敦促丙方完成本次股权转让
的交割事宜，将目标股权变更登记于甲方名下，乙方应配合甲方完成项目公司章程修订及董监高变更。如在上述期限内任一方未配合办理的，违约方应向守约方承担违约责任，每迟延一天，支付违约金人民币10万元整。
7、本次股权转让完成后，乙方将持有项目公司15%股权，项目公司股东会会议作出修改
公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，其他事项经代表二分之一以上表决权的股东通过即可。项目公司董事会会议作出任何决议，经过半数董事同意即可。乙方此时有权推荐一名董事人选，其他股东董事、监事均由甲方推荐相关人选。
8、目标股权交割完成日起18个月内，乙方应书面形式通知甲方，就是否继续持有项目
公司15%的股权作出选择。甲方认可乙方的选择权，并同意购买该等股权。若乙方选择继续向甲方出售其持有的项目公司股权的，按溢价总额人民币4235万元（含税）的价格出售所持项目公司剩余全部15%股权，即转让总价为人民币4235万元（含税）加上项目公司15%股权所对应的乙方实缴注册资本额。甲方应在上述股权交割完成后20个工作日内支付转让价款。
9、在乙方选择向甲方转让所持项目公司15%股权并已书面通知甲方的前提下，若因任一
方原因造成该部分股权在甲方收到行权通知后的2个月内未完成转让及股权交割的，违约方应当向守约方支付200万元的违约金。
10、目标股权交割完成日起18个月后，若乙方选择继续持有项目公司15%股权的，甲乙
双方同意每年度进行分红，原则上项目公司每年可供分配利润应分尽分。
11、过渡期指自评估基准日起至交割完成日的期间。过渡期内项目公司损益由项目公司承担或享有。
12、过渡期内，除股东方协商一致外，丙方不得从事包括但不限于如下有损股东方利益
的行为：
（1）丙方实施利润分配；
（2）采取任何可能负面影响甲方实现本协议项下的交易目的的行动；
（3）更改、终止在本协议生效前已签署的合同；
（4）增加丙方任何形式的借款或者担保责任；
１１日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会
（5）采取任何合理预期会负面影响丙方资产价值的行动；
（6）中断或者变更在正常经营过程中合法从事的业务的性质、范围或方式。
13、各方按照法律、法规的规定或有关监管机构规定各自承担本协议下的相关税费。
14、本协议对各方均有约束力，如任何一方未充分履行其在本协议项下的义务或者其所
作的陈述、保证与承诺是不真实、不准确、不完整的或者有重大遗漏或重大误导的，该方应被视为违约。违约方应当对项目公司及/或守约方因此支出的全部费用及遭受的全部损失予以足额赔偿。
15、非经协商一致，本协议任何一方不得擅自变更、解除和终止本协议，但法律法规和
本协议另有规定的除外。对本协议的任何变更、解除和终止，必须由协议各方以书面形式作出方能生效。
16、任何一方违反第12条过渡期管理项下权利义务的，每违反一项，应赔偿定金金额的
千分之一作为违约金。
17、非经协商一致，本协议任何一方不得擅自变更、解除和终止本协议，但法律法规和
本协议另有规定的除外。对本协议的任何变更、解除和终止，必须由协议各方以书面形式作出方能生效。
18、出现下列情形的，协议相关方可书面通知其他方解除本协议：
（1）因不可抗力致使本协议目的无法实现；
（2）一方严重违约致使本协议的目的无法实现，守约方有权单方解除本协议。
19、出现下列情形之一的，本协议终止：
（1）本协议项下权利义务已经按约定履行完毕；
（2）甲乙双方协商一致解除本协议。
20、如果不可抗力事件的影响时间较长或者因发生不可抗力事件将导致本协议目的无法实现的，任何一方有权终止本协议，协议各方另有约定时除外。由于协议终止所引起的后续问题由协议各方友好协商解决。
六、本次交易对公司的影响
本次交易是公司在满足生产经营需要的前提下，为盘活公司存量资产，有效回笼资金，提高资产流动性。本次股权转让完成后，甘肃日月仍持有酒泉浙新能15%股权，酒泉浙新能不再纳入公司合并报表范围。处置酒泉浙新能80%股权产生的收益将计入投资收益，金额约为24000.00万元，将对公司2024年度净利润产生影响。
目标股权交割完成日起18个月内，甘肃日月就是否继续持有酒泉浙新能15%的股权作出１２日月重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会选择。如继续转让，根据会计准则，预计转让酒泉浙新能95%股权将全额确认投资收益
28235.00万元，最终数据以公司后续经审计的财务报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司已经在甘肃酒泉建立生产基地，在做好风电产品生产的同时，将继续深耕风力资源开发投资，形成产业轮动，持续为制造赋能，为股东创造更多价值。
以上议案业经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，现提交公司2024年第一次临时股东大会，提请各位股东、股东代理人审议！日月重工股份有限公司董事会
二○二四年四月九日
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