1、全球首个海风直联海底数据中心示范项目在上海临港落成

全球首个海风直联海底数据中心示范项目落成与规模化拓展交流会近日在上海临港举行。会上，临港新片区党工委副书记吴晓华为上海临港海底数据中心示范项目颁发“国际数据中心边缘计算节点”牌匾。这是临港新片区推动数字经济、新能源与海洋经济深度融合的重要里程碑，也是上海服务国家战略、打造全球科技创新中心的一项重要举措。未来将持续为项目提供政策支持与配套服务，推动更多上下游企业集聚。

2025年两会政府工作报告首次写入深海科技，7月1日的中央财经委员会第六次会议，再次对发展海洋经济做出重要部署，是顶层设计的又一里程碑。东方证券国防军工团队认为，海底数据中心则利用海水做自然冷却，将能效比（PUE）降至1.1以下，较陆地数据中心降低40%以上能耗成本，同时完全消除淡水消耗；并可直接接入海上风电等绿电资源，进一步降低电价波动风险，将成为高算力需求场景下兼顾经济性与可持续性的优选方案。

利好板块：海底数据中心

相关概念股：海兰信、海油工程、中天科技、巨力索具、东方电缆等

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2、短剧产业成为内容消费领域的重要增长极

据媒体报道，近年来，短剧产业凭借快节奏、强情节、高密度的内容特征快速崛起，成为内容消费领域的重要增长极。近日，招聘服务企业智联招聘发布的《2025年三季度人才市场热点快报》显示，今年前三季度，短剧相关人才需求同比增长26%，折射出强劲的发展势头。

随着用户规模的持续扩大与产业链条的逐步成熟﹐微短剧在短短数年间实现了从“野蛮生长”到“精品化转型”的跨越。截至2025年6月，中国微短剧用户已接近7亿，市场规模突破500亿元，预计2025年将达到634.3亿元，甚至在2027年有望冲击千亿关口。目前，我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区，正在成为全球数字内容领域的新增长点。研究机构数据显示，当前，短剧海外应用已突破300款，全球累计下载量超过4.7亿次。中信证券认为，AI大模型能力进步正在推动影视行业的生产流程以及产品内容的变革。同时在微短剧有相关布局的公司以微短剧作为AI生成内容的试验场率先推出产品，看好相关公司后续AI应用带来的业绩增量以及成本节约。

利好板块：短剧

相关概念股：掌阅科技、海看股份、华策影视、捷成股份、江苏有线等

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3、乐聚机器人完成15亿元Pre-IPO轮融资

《科创板日报》记者独家获悉，乐聚机器人于近日完成Pre-IPO轮融资，金额规模15亿元，由深投控资本、深圳龙华资本、前海基础投资、石景山产业基金、东方精工、拓普集团、中信金石、中证投资、道禾长期投资、盛奕资本、联新资本、探针创投、合肥产投、玖兆投资及中美绿色基金等多家机构联合投资。另据知情人士，目前乐聚已完成股改，IPO计划正在推进中。

近期，具身智能机器人企业纷纷宣布获得制造业大单：智元机器人获得龙旗科技数亿元订单；智平方与深圳慧智物联达成合作，未来三年部署超过1000台具身智能机器人进入生产基地；优必选与富士康云智汇合作，推动机器人落地与交付。业内人士认为，机器人进工厂可帮助完成高强度繁重工作，同时有助于获得真实场景数据，推动技术迭代和产品优化，加快商业化进程。

利好板块：乐聚机器人

相关概念股：兆丰股份、富佳股份、东方精工、科力尔、兆威机电等

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4、广东发文推动人工智能与工业互联网协同赋能

据媒体报道，近日，广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》。方案指出，培育工业软件和智能装备。推进核心软件攻关等工程，实施一批技术攻关项目，推动人工智能赋能重点工业软件迭代升级。推动人工智能与工业互联网协同赋能，支持企业建设融合人工智能的跨行业跨领域和特色专业型工业互联网平台，发展模型即服务、智能供给插件等创新模式。实施先进装备攻关等行动，加快工业大模型与数控机床、机器人、网络终端设备、工业控制设备、传感与检测设备等深度融合。

赛迪顾问预测，2026年中国工业互联网市场规模将达到14862.5亿元，中国银河认为，我国工业互联网发展已进入规模化新阶段，基础设施建设显著加强。随着技术的不断进步和应用的不断深入，工业互联网有望在未来发挥更大的作用，为我国经济的高质量发展注入新的活力。

利好板块：工业互联网

相关概念股：海得控制、东信和平、鼎捷数智、海康威视、东土科技等

5、豆包编程已于近日升级，新增Agent能力

据媒体报道，豆包编程已于近日升级，上线创作、问答双模式。创作模式新增参考图和画板功能，问答模式则聚焦专业编程场景，可针对性解答技术问题、修复代码并一键运行。升级后，豆包编程可根据用户需求，基于内置的Agent自动规划并智能调用多种工具。

根据MarketsandMarkets最新预测，全球AI Agent市场规模将从2025年的78.4亿美元，增至2030年的526.2亿美元，复合年增长率高达46.3%。东莞证券认为，当前，AI正迈向L3智能体时代，实现从思考到行动的质变。在ChatGPT、DeepSeek等大模型的支持下，AI Agent正在从“工具附庸”转变升级为“智能协作者”，有望重塑人机协作方式，推动生产效率变革。海内外科技巨头快速落地相关产品与解决方案，行业竞争趋于白热化，2025年有望成为AI Agent商业爆发元年。

利好板块：AIAgent

相关概念股：新疆交建、视觉中国、海光信息、科大讯飞、金财互联等

6、信达生物与武田制药达成全球战略合作

近日，信达生物发布公告，与武田制药达成全球战略合作，旨在加速推进信达生物新一代IO及ADC疗法开发，拓展全球市场价值。信达生物将获得12亿美元的首付款，包括以认购事项方式获得的1亿美元的战略股权投资，认购价较紧接股份发行协议日期前三十个交易日的股份加权平均收市价溢价20%。信达生物亦有权获得合计最高可达102亿美元的潜在里程碑付款，本次合作交易总金额最高可达114亿美元。信达生物还将获得每个候选药物在大中华区以外的潜在销售分成，除IBI363在美国市场双方将采用利润损失共担模式。

东海证券认为，我国创新药企业正快速走向世界舞台，在很多细分领域具备全球竞争力，中长期来看，创新药仍是未来的投资主线。从上市公司业绩情况来看，创新药板块仍保持收入高增长并不断减亏扭亏，预计三季度创新药板块将延续收入高增趋势。

利好板块：创新药

相关概念股：百利天恒、康龙化成、众生药业、双鹭药业、盘龙药业等

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