目录

一、验资报告…………………………………………………………第1—2页

二、附件………………………………………………………………第3—10页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页

（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页

（三）本所营业执照复印件…………………………………………第7页

（四）本所执业证书复印件…………………………………………第8页

（五）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第9—10页验资报告

天健验〔2026〕2-2号

中贝通信集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年1月20日11时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币433972686.00元，实收股本为人民币

434260348.00元，其中可转换公司债券转股增加股本287662.00元尚未进行工商变更登记。根据贵公司第四届第五次董事会、第四届第八次董事会、第四届

第九次董事会和2025年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象

定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 102085847.00 元，变更后的注册资本为人民币536058533.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411 号），贵公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票

102085847股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.81元，可募集资金

总额为1920234782.07元。经我们审验，截至2026年1月20日11时止，贵公司实际已向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票 102085847 股，应募集资金总额1920234782.07元，减除发行费用人民币29355857.58元后，募集资金净额为1890878924.49元。其中，计入实收股本人民币壹亿零贰佰零捌万伍仟捌佰肆拾柒元整（￥102085847.00），计入资本公积（股本溢价）

第1页共10页1788793077.49元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币433972686.00元，其中337760000.00元已经本所审验，并由本所于2018年11月12日出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-19号）；100572113.00元根据2023年年度

股东大会审议通过的《关于公司2023年度利润分配方案的议案》由资本公积转增股本；3224.00元根据《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》由可转换公司债券转增股本；4362651.00元（扣减项）根据《2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》《关于注销公司回购股份的实施公告》，予以回购注销。截至2026年1月20日11时止，变更后的注册资本为人民币536058533.00元，累计实收股本为人民币

536346195.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体

出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表

2.验资事项说明

3.本所营业执照复印件

4.本所执业证书复印件

5.本所签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年一月二十一日

第2页共10页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2026年1月20日11时止

被审验单位名称：中贝通信集团股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后股份性质占注册资本出资比例出资比例本次增加额占注册资本总额金额金额金额总额比例金额

（%）（%）比例（%）

（%）

一、有限售条件流通股

境内法人持股83967827.0015.6683967827.0083967827.0015.66

境内自然人持股18118020.003.3818118020.0018118020.003.38

小计102085847.0019.04102085847.00102085847.0019.04

二、无限售条件流通股

境内人民币普通股433972686.00100.00433972686.0080.96434260348.00100.07434260348.0081.01

小计433972686.00100.00433972686.0080.96434260348.00100.07434260348.0081.01

合计433972686.00100.00536058533.00100.00434260348.00100.07102085847.00536346195.00100.05

注：认缴注册资本与实收股本变更前、变更后均差异287662.00元，系可转换公司债券转股增加的股本数尚未进行工商变更登记

第3页共10页附件2验资事项说明

一、基本情况

中贝通信集团股份有限公司（以下简称贵公司）由武汉贝斯特通信集团有限

公司整体改制变更设立的股份有限公司，于1999年12月29日取得武汉市江汉区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 9142010317784054XA 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币433972686.00元，折股份总数433972686股（每股面值1元），其中无限售条件流通股433972686股，占股份总额的

100.00%。根据贵公司第四届第五次董事会、第四届第八次董事会、第四届第九

次董事会和2025年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币

102085847.00元，变更后的注册资本为人民币536058533.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届第五次董事会、第四届第八次董事会、第四届第九次董事

会和2025年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票 102085847 股，增加注册资本人民币 102085847 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），贵公司通过向特定对象定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 102085847 股，每股面值 1元，发行价为每股人民币18.81元，募集资金总额为1920234782.07元。具体情况如下：

序号发行对象名称发行的股份数量（股）出资金额（元）

1诺德基金管理有限公司21980329413449988.49

2财通基金管理有限公司20652044388464947.64

3广发证券股份有限公司8734715164299989.15

4华泰资产管理有限公司5954279111999987.99

第4页共10页序号发行对象名称发行的股份数量（股）出资金额（元）

5王梓旭531632199999998.01江苏瑞华投资管理有限公司（代“瑞华精选10

6419989378999987.33号私募证券投资基金”）

7董易388091472999992.34

8华安证券资产管理有限公司383944772219998.07青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿29

9372142469999985.44号私募证券投资基金”）

10中汇人寿保险股份有限公司318979259999987.52

11陈蓓文307283357799988.73

12西藏国盛园区发展投资有限公司292397654999988.56

13广东邦领投资有限公司292397654999988.56

华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限

14292397654999988.56

合伙）

前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企

15292397654999988.56业（有限合伙）

16贺伟292397654999988.56

17陈学赓292397654999988.56

合计1020858471920234782.07

发行后贵公司注册资本为人民币536058533.00元，每股面值1元，折股份总数536058533股。其中：有限售条件的流通股份为102085847股，占股份总数的19.04%，无限售条件的流通股份为433972686股，占股份总数的

80.96%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至2026年1月20日11时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通

股（A股）股票 102085847 股，每股面值 1元，每股发行价格 18.81 元，应募

集资金总额为1920234782.07元。坐扣承销费26257209.00元（含税）后的募集资金为1893977573.07元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2026年1月20日汇入贵公司在下列银行开立的人民币账户内：

第5页共10页银行名称账号汇入金额中国民生银行股份有限公司武汉中南

6551620951102200000.00

支行

渤海银行股份有限公司武汉硚口支行2077307180000218491777573.07上海浦东发展银行股份有限公司武汉

70040078801300003610300000000.00

光谷支行

合计1893977573.07另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、其他费用4584905.69元（不含税）后，加上承销费进项税1486257.11元，贵公司本次募集资金净额

1890878924.49元，其中：计入实收股本102085847.00元，计入资本公积（股本溢价）1788793077.49元。贵公司已于2026年1月20日以第345号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本434260348.00元，本次发行后贵公司累计实收股本536346195.00元，其中，有限售条件的流通股102085847.00元，占注册资本的19.04%，无限售条件的流通股

434260348.00元，占注册资本的81.01%。

四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为29355857.58元，实际发生发行费用总额为29355857.58元，其中承销费24770951.89元、保荐费1415094.34元、审计及验资费1415094.35元、律师费1226415.11元，

其他费用528301.89元。以上发行费用均不包含增值税。

第6页共10页附件3

本复印件仅供中贝通信集团股份有限公司天健验〔2026〕2-2号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第7页共10页附件4

本复印件仅供中贝通信集团股份有限公司天健验〔2026〕2-2号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第8页共10页附件5

本复印件仅供中贝通信集团股份有限公司天健验〔2026〕2-2号报告后附之用，证明张恩学是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第9页共10页本复印件仅供中贝通信集团股份有限公司天健验〔2026〕2-2号报告后附之用，证

明欧阳小玲是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。