今天早盘市场的走势再次出现了震荡分化，昨天唯一飘红的沪指领跌，盘中一度跌幅达到1%。

但临近到午盘的收窄跌幅跌0.68%，深成指跌0.45%，而昨天领跌的创业板今天反而是上涨0.43%。

可以看到市场的各大指数之间也是有涨有跌，但总体趋势震荡上行的结构仍然是没有改变。

沪指上午报收于3591点，跌破5天线，在3601点，但是回踩到10天线过后又止跌，10天线是在3587点。

那么今天的这根k线有点像7月14号，7月15号的大盘，回踩10天线的阴线，我们要留意未来10天线的防守能不能守住，如果能守住问题还不大。

其次更为重要的是创业板它还运行在5天线上方，市场的成交额也没有萎缩，而是放量了562亿。

但是连续的第三个交易日出现了个股跌多涨少的局面。

早上全市场有超过3400只个股下跌，从板块来看，首先领跌的是钢铁、煤炭、油气、有色以及银行。

银行昨天短暂的反弹之后又是创调整新低，拖累沪指。

但是黑色系的有色资源钢铁煤炭为什么下跌？

帮主认为是源于开盘公布了制造业的Pmi的一个数据，从早上公布的数据来看并不是特别好，7月份官方制造业pmi是49.3，前值是49.7。

那么昨天我们看到政治局会议落地之后，这样的经济数据也代表了经济的复苏并不太好，所以顺周期的预期短期落空。

所以早上一开盘煤炭焦炭期货大幅下跌，也拖累了钢铁煤炭。

可以看到目前反内卷行业是在强调供给侧的反逆转，但需求侧的需求光靠一个雅鲁藏布江水电站还不够。7月份的制造业pmi的下滑就表明传统行业依旧承压。

但另一方面我们也看到了市场两大板块再次高歌猛进，抱团趋势丝毫不减。AI硬件中际旭创等多股再创历史新高。

工业富联市值突破7,000亿甚至涨停，AI应用也跟随走强，易点天下等20厘米涨停。

昨天晚上美股市场也在发布业绩报告，微软和meta业绩和营收均超预期。

接下来chatGPT5也随之而来，所以AI硬件以Cpu、PCB为代表持续创新高。

而且今天扩散到了液冷服务器连板，也带动了AI应用，AI的营销类的股票也是有大涨。

那么另外一条线就是创新药，我之前讲了不同的板块在轮动，但是医药创尤其是创新药仍然是打不死的小强。

目前来看医药加AI抱团最紧密，在月末月初有部分的高位人气股昨天退潮的背景之下，今天再度强化了抱团情绪。

而因为主板市场的周期股的调整拖累比较大，所以风格今天显得是有一些一边倒，和昨天完全又不一样了。

那么在这个过程当中咱们怎么看？

首先我认为我们从6月底持续关注的跨月龙像中际旭创，景旺电子分享完之后还在向上，还能够不断创新高。

我们的学员我们建议如果有的，继续跟踪没问题，但如果手上没有这批股票，你下手已经很难了。

都在天上飞了，那么月末更多的去聚焦低位机会，帮主说了龙头倒下，高低切换，龙头不倒，补涨不断。

那么我相信后面很有可能有没有可能从北美算力AI硬件扩散到国产AI硬件，AI产业链，国产的算力会不会发动补涨，这是一种思路。

第二个，8月份马上要来了，8月份的大事件还有很多，8月份还有好几场机器人大会，还有好多的科技方面的新内容。

包括下半年消费电子的一些最新的发布会，也陆续可能8月到9月会展开。

这当中AI产业链还有相当多的低位的品种可以挖掘。

那么再者我们也需要在月末对自己手上的个股进行一次持仓的梳理。

什么样的品种该留，什么样的品种该走，为接下来新的一个月的行情到来做准备了，要整理账户了。

所以鸿运团队也非常建议大家，如果你在最近这个月或者最近一段时间持续的没有跑赢大盘，行情上涨的时候没你的份，行情调整的时候，每次都有你，那么问题出在哪？

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