永杰新材:永杰新材首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

永杰新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）首次

公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1626号文同意注册。《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：

www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：

http://www.jjckb.cn；中国日报网，网址：http://cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，网址：https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

本次向社会公众发行4920.00万股，占公司发行后总股本的比发行股数例约为25.01%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让

本次发行价格（元/股）20.60东兴证券永杰新材员工参与上交所战略配售集合资产管理计划（以下简称“东兴证券资管计划”）参与战略配售的数量为

发行人高级管理人员、员工

3346941股，获配金额为68946984.60元。东兴证券资管计

参与战略配售情况（如有）划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起十二个月

1是否有其他战略配售安排是1.61元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的发行前每股收益净利润除以发行前总股本计算）1.21元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的发行后每股收益净利润除以发行后总股本计算）17.03倍（按照发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每发行市盈率股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以本次发行后的总股本计算）

发行市净率1.65倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）10.30元（按照2024年6月30日经审计的所有者权益除以发发行前每股净资产行前总股本计算）12.46元（按照2024年6月30日经审计的所有者权益与募集发行后每股净资产资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合

条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股发行方式份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海

证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符发行对象合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件等禁止参与者除外）承销方式余额包销

募集资金总额（万元）101352.00

本次发行费用总额为8159.87万元，具体明细如下：

1、保荐、承销费用：5168.95万元；参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

2、审计及验资费用：1900万元；依据服务的工作内容和要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知

识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度进行支付；

3、律师费用：509.43万元；参考市场律师费率平均水平，考

发行费用（不含增值税）虑服务的工作要求、律师的工作表现和工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度进行支付；