目录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页

二、附件……………………………………………………………第6—10页

（一）本所营业执照复印件………………………………………第6页

（二）本所执业证书复印件………………………………………第7页

（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第8页

（四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件…………第9-10页关于永杰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2025〕756号

永杰新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）管理层编

制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供永杰新材为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行

费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任永杰新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的要求编制

《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永杰新材管理层编制的上述说明

第1页共10页独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，永杰新材管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了永杰新材以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月二十三日

第2页共10页永杰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持

有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 49200000 股，发行价为每股人民币

20.60元，共计募集资金1013520000.00元，坐扣承销和保荐费用50689520.00元后

的募集资金为962830480.00元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2025年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

29909189.52元和预付的保荐费1000000.00元后，公司本次募集资金净额

931921290.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕45号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及2025年3月17日五届十次

董事会审议通过的《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》披露的

募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

第3页共10页原计划募集调整后募集项目备案项目名称总投资额资金投资额资金投资额或核准文号

年产4.5万吨锂电池高2203-330114-89-02-6

73738.0073738.0033000.00

精铝板带箔技改项目93213年产10万吨锂电池高2203-330114-89-02-5

55117.0055117.0025192.13

精铝板带技改项目98249

偿还银行贷款项目50000.0050000.0022000.00

补充营运资金项目30000.0030000.0013000.00

合计208855.00208855.0093192.13

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年3月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为162064577.60元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元募集资金拟拟以募集资金置换已投拟置换资金占募集资金项目名称

投入金额入自筹资金的金额拟投入金额的比例（%）

年产4.5万吨锂电池高

33000.0016206.4649.11

精铝板带箔技改项目年产10万吨锂电池高精

25192.13

铝板带技改项目

偿还银行贷款项目22000.00

补充营运资金项目13000.00

合计93192.1316206.4617.39

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2025年3月12日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1195018.87元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元以自筹资金预先支付

项目发行费用总额（不含税）

发行费用金额（不含税）

承销及保荐费用5168.95100.00

审计及验资费用1900.00

律师费用509.43

信息披露费用538.68

第4页共10页附件1

本复印件仅供永杰新材料股份有限公司天健审〔2025〕756号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第6页共10页附件2

本复印件仅供永杰新材料股份有限公司天健审〔2025〕756号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第7页共10页附件3从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02

18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02

25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02

26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02

27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02

28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供永杰新材料股份有限公司天健审〔2025〕756号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

第8页共10页附件4

本复印件仅供永杰新材料股份有限公司天健审〔2025〕756

号报告后附之用，证明沈佳盈是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第9页共10页本复印件仅供永杰新材料股份有限公司天健审〔2025〕756

号报告后附之用，证明陈亮是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。