今日盘中，人形机器人概念股表现强势，多只个股大幅拉升。截至发稿，骏鼎达20%涨停，沃尔德一度20%涨停，绿的谐波涨超14%，日盈电子、鸣志电器、均胜电子等多股同样封上涨停。

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消息面上，近期机器人行业利好频出，催化不断。9月7日，特斯拉正式开通名为“Tesla AI”的微博账号，并发布首条内容：“我一直在努力改善自己的身材”，配图为新版Optimus人形机器人。

从已公开图像来看，Optimus 2.5版本在外观上更接近人体形态，关节设计更为流畅，金属外壳更加光滑，外部线缆和执行器数量明显减少，整体结构显著优化。据teslaoracle报道，特斯拉已在美国工厂试点生产线上开始生产Optimus 2.5机器人，推进速度超预期。

国内市场方面，机器人企业近期动作频频，机器人企业新订单与资本运作双双推进。智元机器人预中标湖北人形机器人创新中心项目，优必选则签署了一笔2.5亿元的具身智能人形机器人及解决方案采购合同。此外，宇树科技于9月2日在社交平台透露，预计2025年第四季度正式提交IPO申请文件，进一步提振市场对行业成长性的预期。

行业发展前景方面，《人形机器人产业研究报告》指出，2024年中国人形机器人市场规模预计约为27.6亿元，到2029年有望迅速增长至750亿元，约占全球市场的32.7%，2035年更可能突破3000亿元，显示出一条极具爆发力的成长赛道正在形成。

机构观点方面，中信建投证券表示，特斯拉Optimus始终是机器人行情的核心，前期量产波折后对于明年展望逐步清晰，将利好板块β表现；此外马斯克巨额薪酬计划中也提及产品目标之一为累计交付100万台机器人，进一步表明特斯拉将在该领域继续深耕；后续V3的发布以及量产推进也值得关注。此外，国产链条下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。

信达证券指出，2026年人形机器人有望放量。2025年人形机器人还在做设计升级、数据积累和泛化训练。我们预计2025年底部分工厂应用场景的人形机器人可以定型，行业有望进入销量上升期，随着产业链成熟度的提升，我们预计人形机器人的价格也将逐渐下降，届时行业内的供应链或将走向集中，板块格局的确定性有望得到提升。