目录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页
三、本所营业执照复印件………………………………………………第6页
四、本所执业证书复印件………………………………………………第7页
五、本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料…………………第8页
六、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第9—10页关于梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
天健审〔2023〕9872号
梦百合家居科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供梦百合公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》（上证发〔2023〕129号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦百合公司管理层编制的上述说
第1页共10页明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，梦百合公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》（上证发〔2023〕129号）的规定，如实反映了梦百合公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二三年十一月二十四日
第2页共10页梦百合家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》（上证发〔2023〕129号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431号），本公司主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 85287846股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币9.38元，募集资金总额为799999995.48元，坐扣保荐承销费用9399999.96元（其中：不含税金额为8867924.49元，税款为532075.47元）后的募集资金为790599995.52元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用（不含税）1938950.81元后，公司本次募集资金净额为789193120.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2021年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的，以及经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行 A股股票募集资金规模的议案》，本公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元使用前次募集本次募集资项目备案项目名称总投资额
资金金额[注]金投资额或核准文号
第3页共10页使用前次募集本次募集资项目备案项目名称总投资额
资金金额[注]金投资额或核准文号
家居产品配套生产基皋行审备〔2022〕
54436.8030000.00
地项目37号美国亚利桑那州生产通发改外资
45030.6919378.3217000.00
基地扩建项目〔2022〕279号
智能化、信息化升级皋行审备〔2021〕
18500.0011000.00
改造项目905号
补充流动资金38500.0022000.00
合计156467.4919378.3280000.00
注：本公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生
产基地建设项目剩余募集资金19378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年11月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为74868138.32元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元自筹资金实际投入占总投资的比项目名称总投资额
金额例（%）
家居产品配套生产基地项目54436.80109.540.20美国亚利桑那州生产基地扩
45030.693500.757.77
建项目
智能化、信息化升级改造项目18500.003876.5320.95
补充流动资金38500.00
合计156467.497486.814.78
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2023年11月10日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）为
1589894.21元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元以自筹资金预先支付
项目发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用886.79
第4页共10页仅为_出具天健审〔2023〕9872号报告__之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第6页共10页仅为_出具天健验〔2023〕584号验资报告_之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为_出具天健审〔2023〕9872号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第7页共10页从事证券服务业务会计师事务所名单序执业证书编会计师事务所名称统一社会信用代码备案公告日期号号
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02
18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02
25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02
26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02
27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02
28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为_出具天健审〔2023〕9872号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第8页共10页仅为_出具天健审〔2023〕9872号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明卢娅萍是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第9页共10页仅为_出具天健审〔2023〕9872号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明王润是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
