早报导读
1、维斯塔斯碳梁专利本月到期，碳纤维风电应用空间加速开启★★★★★
2、钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高，有望迎来大规模商用★★★★★
3、欧洲电价逼近历史新高，光储系统需求将持续爆发★★★★
4、首只省级预制菜产业基金成立，百亿投资引领发展★★★★
5、突破性进展，锂硫全固态电池产业化再进一步★★★★
6、上交所助力企业盘活存量资产，基建投资有望上行★★★
7、全球第三大汽车芯片巨头又遇突发状况★★★
8、美股收盘：三大指数大幅收涨，纳指大涨逾2%
A 股
1、维斯塔斯碳梁专利本月到期，碳纤维风电应用空间加速开启★★★★★
全球第一大风机设备商维斯塔斯（Vestas）碳梁专利本月即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。
根据国家知识产权局，2022年7月Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此届时其他风电厂商将推出应用碳梁的风电叶片产品，将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。
在过去的5、6年，碳纤维在风电的应用终端客户主要是维斯塔斯，近两年随着维斯塔斯专利即将到期，国内外目前都开始启动用碳梁做叶片的布局，在风电单机大容量以及海上风电高速发展的背景下，未来碳纤维在风电领域的渗透率有望持续提升。数据显示，2020年我国风电叶片所需碳纤维达到3.06万吨，同比增长20%，成为我国碳纤维产业重要增长点，预计到2025年我国风电叶片所需碳纤维将有望达到9.34万吨。再加上氢能、光伏等新能源领域的需求不断攀升，碳纤维市场空间更加广阔。
利好概念股：光威复材（300699）是国内碳纤维龙头企业之一，拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，己经为维斯塔斯提供碳纤维复合材料碳梁，占维斯塔斯业务三成。吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，碳纤维权益产能4600吨，未来将成集团碳化+复合材料平台。
2、钙钛矿叠层光伏电池转换率再创新高，有望迎来大规模商用★★★★
钙钛矿叠层光伏电池转换效率屡创新高。日前，洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士电子与微技术中心(CSEM)共同创造了钙钛矿硅叠层光伏电池新的转化率世界纪录，达到31.3%。今年6月，南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率已达到28.0%，在国际上首次超越单晶硅电池的最高效率26.7%。
钙钛矿是一种具有很强光-电转换效率的材料结构，应用广泛关注度高。光伏领域是钙钛矿结构材料的主要应用领域之一，钙钛矿太阳电池是第三代高效薄膜电池的代表。钙钛矿结构可设计性强，具有非常好的光伏性能，是光伏近年来的热门研究方向。业内预计，未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳能电池器件的转换效率最高能达到50％左右，是目前商业化的太阳电池转化效率的2倍左右。随着转化率不断提升，钙钛矿光伏电池望加速迎来大规模商业应用。有专家预计，2025年前后钙钛矿光伏有可能实现吉瓦级量产。
利好概念股：西子洁能（002534）参股10%的杭州众能光电科技有限公司是国内第三代光伏技术——钙钛矿太阳能电池技术的领军企业，在钙钛矿装备制造方面目前处于国内第一，国际领先地位。中来股份（300393）钙钛矿晶硅叠层电池研发项目正在进行中，现阶段重点在进行与钙钛矿电池相匹配的底层电池的研发。
3、欧洲电价逼近历史新高，光储系统需求将持续爆发★★★★
本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。
欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。产业链企业通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户，也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15%-20%、安装商加价30%-35%，价格传导顺利。
利好概念股：科陆电子（002121）产品涵盖储能变流器（PCS）产品现已覆盖全系列（500W-4MW）、全类型（高频调制模块化等），业务遍及北美洲、欧洲；禾望电气（603063）产品包括储能变流器（PCS），能量管理系统（EMS）等。
4、首只省级预制菜产业基金成立，百亿投资引领发展★★★★
7月7日，广东省预制菜产业投资基金成立。这是全国首只省级预制菜产业投资基金，将形成50亿元母基金+100亿规模子基金群的基金体系，充分发挥链主企业对产业链上中下游相关企业的引领、带动作用，推动广东预制菜产业强链补链延链。
冷链物流的发展以及餐饮业连锁化，促使B端预制菜迎来快速增长期，C端渠道也在人口、社会结构的变迁中迎来爆发，预制菜行业景气度预计保持向上。中游食品龙头以及具有独特竞争优势的食品制造商具有α收益机会；原材料端企业向下游高附加值预制菜业务延伸，盈利能力改善，具有较大的业绩弹性。
利好概念股：千味央厨（001215）大客户壁垒深厚，大单品优势突出，场景化研发服务能力领先；龙大美食（002726）预制菜共数百种产品品类，可分为预制食材、预制半成品和预制成品三大产品线。
5、突破性进展，锂硫全固态电池产业化再进一步★★★★
从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该研究所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，在硫化物全固态锂离子电池领域的基础科学问题和电池规模化制备技术方面，取得了一系列突破性新进展。目前，该科研团队完成了实验室技术制造，已建立一条全固态软包电池实验室生产线，探索出硫化物全固态锂离子电池生产模式，为推动高性能、低成本、大容量、高安全硫化物全固态软包电池的工业化生产奠定了基础。
锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。
相关上市公司中，西藏城投（600773）子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。欣旺达（300207）与南开大学合作设立院士工作站，共同研究新型锂硫、钠离子、固态电池等关键材料及技术。
6、上交所助力企业盘活存量资产，基建投资有望上行★★★
上交所近日发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》，助力企业盘活存量资产，畅通投融资良性循环。
中国存量基础设施资产约有380万亿元，有经营性流入的资产约120万亿元，假设1%基础资产盘活，也有万亿元的体量，体量可观。中信证券孙明新表示，国务院常务会议已决定通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥，有望撬动基建投资超过1万亿元，更加夯实下半年基建链需求进一步上行的基础。
相关上市公司中，深水规院（301038）、山东路桥（000498）等。
7、全球第三大汽车芯片巨头又遇突发状况★★★
日本芯片制造商瑞萨电子表示，公司位于熊本市一座工厂遭雷电击中供电线路，可能使该工厂停产长达两周。
据惠誉去年的评级报告称，瑞萨是全球第三大汽车芯片公司，也是全球最大的微控制器（MCU）供应商，市场份额达到19%。东亚前海证券分析指出，当前汽车芯片市场主要由海外半导体大厂占据，主要领先厂商占据绝大部分市场份额。在当前全球汽车缺芯叠加本土替代的大背景下，国内汽车芯片厂商或将迎来历史性发展机遇。
利好概念股：新洁能（605111）、全志科技（300458）等。
8、美股收盘：三大指数大幅收涨，纳指大涨逾2%
美股方面，6月非农数据公布前夕，美股市场大幅收涨，三大指数均涨超1%，纳指涨逾2%，标普500指数和纳指均录得四连阳。投资者密切关注周五的就业报告，经济学家预计，美国6月将新增25万个就业岗位，低于5月份的39万个。截至收盘，纳指涨2.28%，标普500指数涨1.5%，道指涨1.12%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购
【公司利好消息】
鸿合科技：预计上半年净利同比增长320.34%-358.56%；
鲁银投资：预计上半年净利同比增102%到128%；
招商南油：预计上半年净利同比增92.16%到125.79%；
上海雅仕：预计上半年净利同比增130.93%到182.25%；
陕西煤业：预计上半年净利同比增192%到200；
上海洗霸：预计上半年净利同比增158%-196%。
中伟股份：拟收购DHPL全部股权，并合资投建低冰镍含镍金属项目。
平治信息：签订虚拟数字人合作协议。
中鼎股份：成为国内某头部主机厂底盘轻量化总成产品批量供应商。
卧龙电驱：子公司收到新能源汽车电机零配件定点通知书。
平高电气：中标国家电网8.8亿元招标采购项目，占2021年营业收入的9.48%。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国中免、隆基股份、药明康德、韦尔股份、通威股份、伊利股份、招商银行、特变电工、华友钴业。
【深股通前十大成交股】：宁德时代、先导智能、五粮液、比亚迪、阳光电源、赣锋锂业、长安汽车、美的集团、北方华创、东方财富。
7月7日资金流向
注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
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