立信会计师事

!持许普通合

文件预算:杰克科技股份有限公司

募集资金置换鉴证报告专项审计报告

防伪编码: 31000006202214113R

被审计单位名称:杰克科技股份有限公司

审计内容:前次募集资金专项报告

报告文号: 信会师报字[2022]第ZF11081号

签字注册会计师:姚丽强

注师编号:310000061979

签字注册会计师:张连成

注师编号:310000061872

事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话:021-23280000

事务所地址:南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

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BDO

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

信”。

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLIC ACCOUNTANTSLLP

关于杰克科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支

付发行费用的自筹资金的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZF11081号

杰克科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的杰克科技股份有限公司(以下简称“贵

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用

的自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关证据，按照

《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等相关文件的规定编制《杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预

先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重

大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的

《杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财

务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准

则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大

错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包

括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职

业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴证报告第1页

IBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINA SHU LUNPANCERTIFIED PUBLICACCOUNISNI慈LLP

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《杰克科技股份有限公司使用募

集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金

的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号-规范运作》等相关文件的规定，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他

目的。

4信会计师事务析

中国注册会计师:姚丽强

玄特殊普通合伙付殊普通合伙姚会中注强师年

中国注册会计师:张连成

张连成张会中

连计国

成师册

中国?上海二〇二二年八月三十一日

鉴证报告第2页

专项说明第1页70,000.00184,889.17合计

10,000.0010,000.00补充流动资金2

60,000.00174,889.17杰克高端缝制装备智能制造中心1

拟投入募集资金金额项目投资总额项目名称序号

单位:人民币万元

使用计划如下:

根据非公开发行股票预案披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金

‘二

非公开发行股票预案披露的募投项目情况

师报字[2022]第ZF11019号验资报告。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会

民币655，852，559.44元。

额为人民币692，482，595.44元，其中注册资本人民币36，630，036.00元，资本溢价人

保荐费用5，943，396.12元和不含税的其他发行费用1，573，996.40元后，净募集资金总

公司本次非公开发行股票共募集人民币699，999，987.96元，扣除公司不含税的承销、

账号为358120100100229066的人民币账户内694，056，591.84元。

销保荐费用不含税金额5，943，396.12元后，汇入公司开立在兴业银行台州椒江支行

上述募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月18日在扣除承

36,630,036.00股,发行价格每股19.11元,共募集人民币699,999,987.96元。

票姐处V计发开公非润安光本公公‘款站(号0ZtE[Iz0z]nn班亚)《其州

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的

-一

募集资金基本情况

投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下:

央通买置金资集集用0日82日8由ZZ0Z至建(“公公，址商五)后公则其份姐

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定，将杰克科技

的自筹资金的专项说明

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用

杰克科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

杰克科技股份有限公司

杰克科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至2022年8月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计

125,361.45万元,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况如下:序号项目名称募集资金拟投入的金额自筹资金预先投入金额单位:人民币万元实施主体

1杰克高端缝制装备智能制造中心60,000.00125,361.45浙江杰克智能缝制科技有限公司

合计60,000.00125,361.45

杰克高端缝制装备智能制造中心项目

(一)序号项目名称自筹资金预先投入金额单位:人民币万元本次置换金额

1土建工程项目43,239.9021,000.00

2设备购置及安装工程费用69,665.5230,000.00

3工程建设其他费用【注】12,456.039,000.00

合计125,361.4560,000.00

注:本项目工程建设其他费用包括土地购置费、建设单位管理费、市政基础设施配套费、勘

察设计费、工程保险费、临时设施费和联合试运转费等。

四、

已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计7，517，392.52元(不含税)，截至2022年8月28日，

公司已用自筹资金支付发行费用1，423，053.00元(不含税)，具体情况如下:项目金额(不含税)已预先支付的金额(不含税)单位:人民币元本次置换金额

承销、保荐费用5,943,396.12

其他发行费用1,573,996.40

其中:律师费用1,079,662.321,079,662.321,079,662.32

会计师费用481,132.08330,188.68330,188.68

翻译费用13,202.0013,202.0013,202.00

合计7,517,392.521,423,053.001,423,053.00

杰克科技股份有限公司

二〇二二年八月三十一日

专项说明第2页 310000061979证书编号:No.ofCertificate浙江省注册会计师协会批准注册协会:AuthorizedInstituteofCPAs二00九年六二十北发证日期:月Dateoflssuance7/m 0 1982-03-31名三单位auubirt1un日110lu0六HF) 所 3307021982015

年度检验登记

年度检验登记 AnnualRenewalRegistration本证书经检验合格，继续有效一年Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.注册会计师任职资格检查(浙注协[2021]50号)2021检月浙江省注册会计师协会 Annua本 lRenewalRegistraion证书经检验合格，继续有效一年Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.年月日y/m/d

提名9三15日二 220-90-18614三日1.100 (特殊务所所!un10101 8567060268码3713281987印自

9

证书编号:

No.ofCertificate31批准注册协会:AuthorizedInstitutcofC发证日期:Dateoflssuance2 0000061872浙江省注册会计师协会年月0412019 日日 H 3

年度检验登记

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年

本证书经检验合格、继续有效一年。

Thiscertificateisvalidforanotheryearafter thisrenewal.注册会计师任职资格检查(浙注协[2021]50号)2021检浙江省注册会计师协会月日年月日/m/d/n7

中华人民共和财政

、

《会计师事务所》证持有人经财正日

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书 执行注f 《 所 会 部

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沪财会[2010]82号)

日

月

2010年12月

(转制批文:

市黄浦区南京东路61号四楼

所

吾92

2000年6月13日

批准执业文号:沪财会2000〕

特殊普通合伙制

二

执业证书编号:31000006

会计

上海

来

期:

之专所

称

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准执业日其

居住知

名

营业执照统一社会信用代码

扫描二维码登录“国家企业信用

91310101568093764U 信息公示系统“

了解更多登记

备案、许可、监

证照编号:01000000202208160046(副本)管信息。

立信

名称立信会计师计师务所合伙)成立日期2011年01月24日

类型特殊普通合伙(特殊普通合伙)

合伙期限2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人朱建弟，杨志国

主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资

报告；办理企业并、分立、清算事宜合中的审计业务，出具有

关报告:基本建年度财务决算审计；代设理记帐；会计咨询、

税务咨询、管理询、会计训；信息咨培系统领域内的技术服

务；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

登记机关

2022年08月16日

4家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

国家市场监督管理总局监制