海阳科技:首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

海阳科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”）首次公

开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市

审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕607号文同意注册。《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（证券时报网，网址 www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

本次向社会公众发行4531.29万股，占公司发行后总股本的比例发行股数

约为25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让本次发行价格（元/股）11.50华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配

发行人高级管理人员、员售的数量为4531290股，获配金额为52109835.00元。华泰海工参与战略配售情况（如阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划获得本次配售的股有）票持有期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起十二个月

1是否有其他战略配售安

是排1.21元（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净发行前每股收益利润除以发行前总股本计算）0.91元（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净发行后每股收益利润除以发行后总股本计算）12.69倍（按照发行价格除以发行后每股收益计算，发行后每股发行市盈率收益按照经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以本次发行后的总股本计算）

发行市净率1.24倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）8.95元（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司发行前每股净资产所有者权益除以发行前总股本计算）9.25元（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司发行后每股净资产所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条

件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和发行方式非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证

券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法发行对象律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件等禁止参与者除外）承销方式余额包销

募集资金总额（万元）52109.84

本次发行费用总额为6042.62万元，具体明细如下：

1、保荐及承销费：保荐费283.02万元（不含增值税）；承销费

3101.07万元（不含增值税），上述费用参考市场保荐承销费率

平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

2、审计及验资费用：1415.09万元（不含增值税），依据服务的

工作内容和要求、各级别工作人员（包括内部技术专家）在工作

中所耗费的时间及其他所需资源投入等因素确定，按照项目进度进行支付；