【财经早餐】 今晚油价下调 加满一箱油少花5.5元; 刘世锦：应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革; 10连板天龙股份：对外投资的芯片公司目前尚未实现盈利 对公司业绩影响有限; 美联储理事鲍曼：继续预计需要进一步加息; 美股三大指数集体收涨 微软创历史收盘新高。

一、宏观

【刘世锦】十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任、央行货币政策委员会委员刘世锦表示挖掘经济新增长潜能，应启动短期稳增长、中长期增强发展动能的新一轮结构性改革。具体来说，包括以进城农村人口基本公共服务均等化，城乡生产要素双向顺畅流动为重点的需求侧结构性改革;以稳定房地产等既有支柱产业激发企业家精神助推新先导产业发展为重点的供给端结构性改革;和以扩大有效需求、转换资产负债模式、化解防控风险为重点的资产负债端改革。

【中央金融工作会议】日前召开的中央金融工作会议强调，要坚持深化金融供给侧结构性改革。利率市场化是金融供给侧结构性改革的核心内容之一。中国人民银行11月6日发布专栏文章指出，持续深化利率市场化改革有三个发力重点，包括健全市场化利率形成、调控和传导机制，疏通资金进入实体经济的渠道，促进优化金融资源配置;推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降;持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。东方金诚首席宏观分析师王青表示，上述三个发力重点释放出货币政策将在稳增长方向继续发力的信号。预计四季度社融、信贷会保持较快增长，企业和居民融资成本还将延续下降势头。当前正处于推动经济复苏动能持续转强的关键阶段，仍需营造有利于改善社会预期、有效提振内需的货币金融环境，其中保持实体经济融资成本持续下降是一个重要的发力点。

二、股市

【社保基金】截至2023年三季度末，社保基金(含基本养老保险基金)共出现在714家A股上市公司的前十大流通股东名单，同时退出161家公司。其中，大消费和硬科技成为社保基金三季度的“心头好”，获得其大手笔加仓。从行业分布来看，社保基金在第三季度大幅增持家用电器、食品饮料等消费类公司，商贸零售、纺织服饰、公用事业、煤炭等行业也是社保基金的重点加仓领域，增持幅度均超过30%。此外，社保基金在三季度减持了电子、有色金属、石油石化、环保等行业。社保基金会相关负责人近日称，2022年，社保基金首次增设可持续投资和战略新兴投资两类境内股票新委托产品，重点投资绿色低碳领域和战略性新兴产业。

三、行业

【油价】从国家发改委获悉，本次油价调整具体情况如下：汽油下调140元/吨，柴油下调135元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花5.5元。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内(10月24日—11月6日)国际油价下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降3.57%。

【自动驾驶】上海已形成丰富的自动驾驶测试道路场景，累计开放926条、1800公里道路，里程位居全国前列。今年，还将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景，在金桥、浦东机场等区域提供更大范围、更多场景测试环境。持续深化智能网联汽车测试场景布局，探索自动驾驶可持续、可复制、可推广的商业化路径，加速推进智能网联汽车规模化的示范运营。在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交。

四、公司

【西上海】上交所发布关于对西上海汽车服务股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定，在问界相关概念处于当前市场高度关注的热点时期，公司在e互动平台发布业务涉及热点概念的相关信息，未充分完整地揭示该业务尚处于产品开发阶段、对公司当年业绩不产生影响等风险，经监管督促后才予以澄清，相关信息不准确、不完整，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》 第1.4条等有关规定。公司时任董事会秘书李加宝作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。鉴于上述违规事实和情节，上交所决定，对西上海汽车服务股份有限公司及时任董事会秘书李加宝予以监管警示。

【凯众股份】上交所发布关于对上海凯众材料科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定，在华为汽车相关概念处于当前市场高度关注的热点时期，公司在e互动平台发布相关经营合作信息，未充分完整地揭示相关业务对公司业绩影响极小等风险，经监管督促后才予以澄清，相关信息不准确、不完整，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了有关规定。公司时任董事会秘书贾洁作为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。上交所作出如下监管措施决定：对上海凯众材料科技股份有限公司及时任董事会秘书贾洁予以监管警示。公司在收到本决定书后1个月内，提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

【通达电气】通达电气发布股票交易异常波动公告，截至2023年11月7日，公司总股本3.52亿股，公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持有公司股票2.2亿股，占公司总股本的62.49%;其余为外部流通股，流通盘较小，存在市场炒作风险。

【深科达】深科达发布股票交易异常波动公告，近期市场有关注到公司MR Pancake设备产品，公司MR Pancake设备产品属于公司主营业务平板显示模组业务领域，目前公司MR Pancake设备在客户端进行验证，尚无法具体确定验证通过时间以及后续订单情况，具有不确定性。

【恒润股份】恒润股份公告，公司控股子公司上海润六尺与芜湖高新区管委会签订了《战略合作框架协议》，双方拟针对智慧算力基础设施建设及产业链聚合展开全方位战略合作，赋能长三角地区的智算中心产业集群，落地建设不少于40000P智算中心，共同致力于将芜湖集群打造成“东数西算”标杆和样板。

【天龙股份】天龙股份发布股票交易异常波动暨风险提示公告，公司主营模具、注塑、装配业务，主要产品为塑料功能结构件，虽应用场景较多，但非核心零部件，产品附加值不高。目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主，新能源汽车业务占比相对较小。公司不涉及消费电子业务，不涉及芯片业务，对外投资的芯片公司为参股公司，目前尚未实现盈利，对公司业绩影响有限。2023年1-9月份，公司净利润同比下降9.97%，同时公司营收规模相对较小，盈利能力相对有限。天龙股份同日公告，拟于11月8日召开投资者交流会。

【凯众股份】凯众股份发布股票交易异常波动公告，公司对赛力斯供货缓冲块产品，2022年销售额150万元左右，占公司2022年营收0.23%;2023年上半年销售60万元左右，占公司2023年上半年营收0.2%，预计对公司2023年营收影响极小。公司对江淮汽车供货减震产品、对奇瑞供货减震和踏板产品，因奇瑞、江淮与华为合作车型暂未上市，2022年-2023年不涉及华为相关车型，未产生销售额。

【森远股份】森远股份发布股票异动公告，控制权拟变更事项存在不确定性，转让的标的股份目前处在质押状态，尚未取得质权人同意函;受让方能否过户存在不确定性;本次股权转让尚未取得深交所合规性确认。因此本次权益变动事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。2023年11月7日公司股票换手率为32.13%，换手率较高，鉴于公司股价短期大幅上涨，可能存在非理性炒作行为。

【通化东宝】通化东宝公告，全资子公司东宝紫星(杭州)生物医药有限公司于近日取得国家药品监督管理局药品审评中心签发的关于口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)药物临床试验批准通知书。

【文一科技】文一科技发布股票交易异常波动公告，经公司核实，未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。公司没有chiplet产品和业务，也不涉及人形机器人产品和业务。

【龙溪股份】龙溪股份发布股票交易风险提示性公告，截至2023年11月7日，公司控股股东持有公司股票占公司总股本的37.85%;其余为外部流通股，流通盘较小，存在市场炒作风险。公司主要产品关节轴承广泛运用于工程机械、载重汽车领域，并配套航空航天、轨道交通、钢结构建筑等战略性新兴领域。公司关节轴承产品未在人形机器人等机器人领域使用。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价大幅收跌逾4%。WTI原油期货12月跌4.27%，布伦特原油期货1月合约跌4.19%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.76%;COMEX12月期银结算价跌2.78%，失守23美元。

【期货夜盘】11月7日电，国内期货夜盘开盘多数下跌，沪银跌1.23%，沪镍跌1.55%，螺纹跌0.5%，玻璃跌0.88%，原油跌逾3%，燃油跌2.18%。

六、债券

【美国国债】美联储理事沃勒表示，从央行的角度来看，美国10年期国债收益率的上升是一次“地震”;决策者正在考虑是什么推动了长期国债收益率的上升

七、外汇

【人民币】11月8日电，离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2812元，较周一纽约尾盘涨14点，盘中整体交投于7.2947-7.2758元区间。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.28%，道指涨0.17%。其中，标普500指数和道指都是连续第七个交易日上涨，分别是2021年11月和今年7月后的最长连涨纪录;纳指则是“八连阳”，是2021年11月“十一连阳”后的最长连涨状态。大型科技股多数上涨，微软涨1.12%创历史收盘新高，亚马逊、奈飞涨超2%，苹果、特斯拉涨超1%，Meta、谷歌、英伟达小幅上涨;奈飞小幅下跌。能源股全线走低，斯伦贝谢跌超5%，康菲石油、西方石油跌超2%，埃克森美孚、雪佛龙跌超1%。

【欧股】欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数涨0.14%，英国富时100指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.38%，欧洲斯托克50指数跌0.09%。

【苹果】苹果公司对iPhone、iPad、Mac和其他设备明年的软件更新罕见按下暂停键，以便根除代码中出现的故障。据知情人士透露，苹果上周在公司内部宣布了这个消息，由于前几个版本的软件代码故障激增，苹果希望借此来保证质量控制。与增加新功能不同的是，苹果的工程师现在任务是修复漏洞，改进软件性能。苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi一直在寻求加强公司的质量控制。

【Rivian】电动汽车生产商Rivian第三财季每股亏损1.44美元;第三财季调整后每股亏损1.19美元，分析师预期亏损1.32美元;第三财季营收13.4亿美元，分析师预期13.1亿美元;第三财季现金和现金等价物79.4亿美元，分析师预期83.7亿美元;公司不再受限于亚马逊独家供应协议，可能会销售商用电动厢车给第三方;预计全年调整后EBITDA亏损40.0亿美元，公司原本预计亏损42.0亿美元;预计全年产量5.4万辆，公司原本预计5.2万辆。

九、国际要闻

【美联储】美联储理事鲍曼表示，将密切关注接下来将要发布的经济数据;支持了美联储11月维持利率不变的决定;继续预计需要进一步加息;9月以来，金融条件已经收紧;不清楚多大程度的紧缩会影响到美国经济和通胀;如果抗击高通胀所取得的进展陷入停滞，将支持继续加息;美债收益率上升已经产生一定程度上的紧缩效应;将关注收益率以评估政策影响;非常留意中东局势所构成的经济风险。美联储理事沃勒表示，物价可能不会重返新冠疫情之前的水平;美联储对实时经济数据的需求正在增加;如果联邦政府停摆，我们将无法获取任何数据来评估美国经济并决定货币政策。

【乌克兰】当地时间11月7日，乌克兰独立通讯社报道称，乌中央选举委员会副主席杜博维克在接受外媒采访时表示，乌总统泽连斯基在任期届满后将继续履行总统职务，因为相关法律禁止在战时状态下举行总统选举。

【中澳】中澳总理年度会晤联合成果声明发布。声明中指出，两国领导人再次确认支持中澳全面战略伙伴关系，重申稳定、建设性双边关系的重要性。双方重申1972年《中华人民共和国政府和澳大利亚政府关于中、澳两国建立外交关系的联合公报》的重要性，重申在联合公报中各自国家政策和立场，包括相互尊重、平等互利、稳定发展以及澳方一个中国政策承诺。双方一致认为，只要妥善处理分歧，两国就能发展双边关系，维护各自国家利益。双方肯定开展政治对话的重要性，对两国政治关系持续稳定和发展表示欢迎，一致认为2022年以来两国领导人和部长之间的一系列会晤以及外交、经济领域恢复重要对话符合两国利益。双方重申《联合国宪章》以及遵守两国世界贸易组织承诺的重要性，同意继续在联合国、二十国集团、亚太经合组织、东亚峰会等多边平台开展合作。双方重视在《区域全面经济伙伴关系协定》框架下的合作。双方欢迎人文交流对双边关系作出的贡献，包括出入境政策调整后两国学生、游客及企业家等人员往来增加。双方欢迎恢复中澳高级别对话。