友升股份:友升股份首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

上海友升铝业股份有限公司

首次公开发行股票主板

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核同意，上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”“发行人”或“公司”）人民币普通股股票将于

2025年9月23日在上交所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股

说明书全文披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的网站（中国证券网，www.cnstock.com；中证网，www.cs.com.cn；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：友升股份

（二）扩位简称：友升股份

（三）股票代码：603418

（四）首次公开发行后总股本：19306.8444万股

（五）首次公开发行股票数量：4826.7111万股，本次发行全部为新股，无老股转让

1二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市

初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，主板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制：上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数量较少的风险公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月，参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为18个月或12个月，网下限售股限售期为6个月。本次发行后，公司总股本为19306.8444股，其中无限售条件流通股票数量为4042.2410股，占发行后总股本的比例20.94%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较情况

公司本次发行价格为46.36元/股，对应的市盈率为：

1、16.57倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、16.73倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

23、22.09倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、22.31倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为汽车制

造业（C36），截至 2025 年 9 月 9 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的汽车制造业（C36）最近一个月平均静态市盈率为 29.08 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

T-3日股 2024年扣 2024年扣 2024年静 2024年静

证券代码证券简称票收盘价非前 EPS 非后 EPS 态市盈率态市盈率（元/股）（元/股）（元/股）（扣非前）（扣非后）

002824.SZ 和胜股份 19.01 0.29 0.26 65.94 74.18