华安证券股份有限公司

关于安徽集友新材料股份有限公司

终止部分募集资金投资项目的核查意见

华安证券股份有限公司（简称“华安证券”或“保荐机构”）作为安徽集友

新材料股份有限公司（简称“集友股份”或“公司”）非公开发行股票项目的持

续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，对集友股份终止部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行

18599255股新股，每股面值1元，每股发行价格为21.56元，共募集资金人

民币400999937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币11598621.73元，可用募集资金为人民币389401316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额645486.70元，实际募集资金净额为人民币

390046802.77元。其中，计入“股本”人民币18599255.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币371447547.77元。该事项已于2019年7月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316号）验资报告验证。

（二）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有

限公司太湖支行（年产100万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有

限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金

专项账户签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年4月16日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份

有限公司安徽204984938.73

341311000018880051737238008271.82活期

省分行合肥繁（注1）华支行中国工商银行

股份有限公司1309079029200067616140000000.000.00活期太湖支行中国建设银行活期，账股份有限公司

3405014550080000106450000000.000.00户已注销

合肥金寨南路支行（注2）

合计394984938.73238008271.82

注1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用5583622.66元；

注2：因募集资金投资项目（研发创意中心暨产业化基地建设项目）变更，中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于2022年度注销。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目初始情况根据公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会决议

及《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》

披露的公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过98000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元拟使用募集资序号项目名称投资总额实施主体金金额年产100万大箱的烟标生

145732.5036000.00集友股份

产线建设项目研发创意中心暨产业化基

248838.5041000.00集友时代

地建设项目大风科技烟标生产线技术

312434.008000.00大风科技

改造项目

4补充流动资金13000.0013000.00集友股份

合计120005.0098000.00

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

因实际募集资金较原计划有所减少，故年产100万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为140000000.00元，研发创意中心暨产业化基地建设项目使用募集资金调减为254984938.73元（含尚未支付完毕的发行费用

5583622.66元），大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。实际到账的募集资金投资项目情况如下表所示：

单位：万元实际到账募序号项目名称实施主体集资金金额

1年产100万大箱的烟标生产线建设项目14000.00集友股份

2研发创意中心暨产业化基地建设项目25498.49集友时代

合计39498.49

（二）募集资金投资项目变更情况公司第二届董事会第十二次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意将“研发创意中心暨产业化基地建设项目”终止；同时该项目所涉募集资金公司将继续在原募集资金专户存储，并严格遵守募集资金使用的相关规定。该部分募集资金后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，通过其他方式来实现本项目所需的扩充产能及收益的目标，尽快满足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。

（三）募集资金投资项目最新情况

截至2024年4月16日，募集资金投资项目情况如下表所示：

单位：万元利息收入序实际到账募累计投资项目结余项目名称（扣除手续备注号集资金金额金额（含利息）

费用）年产100万大箱的

已使用完毕，

1烟标生产线建设14000.0048.7614048.760.00

拟注销专户项目太湖生产基地升级改造暨新建年

224940.13740.651879.9523800.83本次拟终止

产50万大箱烟标生产线建设项目

合计38940.13789.4115928.7123800.83

三、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况及原因

（一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况本次拟终止实施的募集资金投资项目名称为“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。

该项目由公司在安徽省安庆市太湖县经开区实施，建设生产线及配套设施，包括新建生产车间、仓库、辅助配套工程设施及购置生产设备等。项目总投资29028.66万元，其中使用募集资金254240236.39元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额483.89万元）。

截至2024年4月16日，该项目已投入1879.95万元，剩余募集资金人民币23800.83万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币740.65万元，具体金额以当日银行结算后实际金额为准），太湖生产基地升级改造已购置部分机器设备，项目已取得项目土地使用权，已进行厂房地基相关的基础建设。

未来，公司将该土地相关资产筹划建设其他项目使用或按其他合法方式处置。

太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目终止后，剩余的募集资金人民币23800.83万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币740.65万元，具体金额以当日银行结算后实际金额为准），占2018年非公开发行股票实际到账募集资金金额的比例为61.12%。

（二）拟终止实施的原因通过实施“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”，原计划实现扩充烟标产能及增加收益的目标。

受宏观经济、下游烟草行业发展等因素影响，公司近两年烟标业务发展未达到原计划的目标，且由于公司在2023年度卷烟包装材料的招投标过程中中标业务量较少，按目前情况预计，未来公司面临着卷烟包装印刷业务量大幅下降的情况。为实现公司包装印刷业务的稳定发展，公司将依托在印刷包装的经验、管理、装备、技术、人才储备等方面的优势，加快开拓社会包装印刷业务，从而实现公司包装印刷业务的稳定发展，丰富公司印刷产品线。公司计划将原有烟标印刷业务的富余产能用于社会包装印刷业务，公司现有的印刷产能尚能够满足业务发展的需要。本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司经审慎研究，决定终止实施该项目。未来，公司将积极筹划新的募集资金投资项目。

（三）后续募集资金使用安排

截至2024年4月16日，该项目已投入1879.95万元，剩余募集资金人民币23800.83万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币740.65万元，具体金额以当日银行结算后实际金额为准），该项目所涉募集资金公司将继续在原募集资金专户存储，并严格遵守募集资金使用的相关规定。

该部分募集资金后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，满足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。

四、本次终止部分募集资金投资项目的影响

公司拟将部分募投项目终止，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

五、公司已履行的相关决策程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，尚需获得公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，公司监事会成员一致认为：公司本次拟终止部分募投项目，系公司根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展情况及当前的市场情况，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的调整。符合公司及全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况，未违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：集友股份本次终止部分募投项目，是公司根据实际经营发展需要作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经董事会、监事会审议通过，截至目前已履行了必要的审批程序，尚需获得公司股东大会审议批准，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司拟终止部分募投项目无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘传运叶跃祥华安证券股份有限公司

2024年4月17日