格隆汇11月25日｜延续昨日涨势，A股市场谷歌产业链概念股今日再度集体走强。其中，德科立20CM涨停，长芯博创涨超15%，光库科技涨超13%，炬光科技涨超12%，凌云光涨超11%，腾景科技涨超8%，赛微电子、太辰光涨超7%，英唐智控涨超6%，中际旭创、天孚通信、恒为科技涨超5%，光迅科技涨超4%。

消息面上，谷歌正在利用其在AI模型领域的最新突破，发起对英伟达芯片霸主地位的全面挑战。市场消息称，Meta据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。

谷歌传统上仅将自研的TPU部署于自有数据中心并向客户出租算力。这一潜在交易可能让谷歌抢占英伟达年收入的10%份额，为其带来数十亿美元的新增收入，谷歌云部门的部分领导层已向内部表达这一目标。

中泰证券研报指出，谷歌凭借从芯片(TPU)、网络(OCS)、模型(Gemini)到应用(云计算/搜索/广告等)的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河，并推动资本开支持续增长。随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇。