绝味食品:绝味食品股份有限公司2021年度报告全文

绝味食品股份有限公司2021年年度报告

公司代码：603517公司简称：绝味食品绝味食品股份有限公司

2021年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实

性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人戴文军、主管会计工作负责人王志华及会计机构负责人（会计主管人员）章晓勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月27日公司第五届董事会第三次会议审议通过2021年度利润分配预案，以截至2022年4月27日，公司最新总股本614712995股为基数进行测算（最终以权益分派股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币5.7元（含税），合计派发现金股利350386407.15元，在实施权益分派的股权登记日前，因实施股权激励、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。

上述分配预案尚需股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的外部环境研判、未来发展计划等前瞻性描述不构成公司对投

资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

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十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十一、其他

□适用√不适用

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致股东：审时度势克时艰行稳致远向未来………………………………………………5

第一节释义.................................................8

第二节公司简介和主要财务指标.......................................10

第三节管理层讨论与分析..........................................15

第四节公司治理..............................................38

第五节环境与社会责任...........................................56

第六节重要事项..............................................60

第七节股份变动及股东情况.........................................71

第八节优先股相关情况...........................................79

第九节债券相关情况............................................79

第十节财务报告..............................................80

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原备查文件目录件；

报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

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致股东：审时度势克时艰行稳致远向未来

尊敬的绝味食品股东：

2021年外部宏观和微观环境跌宕起伏，市场恢复和疫情反复交替考验，我们秉

承“守正笃实，久久为功”的经营方针，鸭脖主业持续深耕，美食生态初见成效，营收和利润均保持了稳健的增长。这些成绩的取得，是全体绝味同仁和行业伙伴共同克危寻机、协力创造价值的结果。衷心感谢各位同事、伙伴、股东们的信任、鼓励、支持和陪伴！

2021年，公司全年实现收入65.49亿元，同比增长24.12%，实现归母净利润9.81亿元，同比增长39.86%；绝味食品门店净增长1315家，单店营收稳步恢复；生态伙伴克难奋进，投资收益回报初显。公司在“2021年第十一届中国上市公司口碑榜”评选中荣获“最具社会责任上市公司”和“大消费产业最具成长上市公司”称号，在“第十五届中国上市公司价值评选”中连续两年荣登“主板上市公司价值100强”，在“2021 胡润中国餐饮连锁投资价值榜”“CCFA2020 中国特许连锁百强”等评选中绝味食品名列前茅，多家美食生态伙伴企业榜上有名，绝味管理学院荣获“中国最

5/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告佳企业商学院”称号。在防控疫情、抗击水灾等过程中，公司一如继往，主动承担社会责任，携手助力共克时艰，积极贡献绝味正能量。

坚守终局思维，保持战略定力自绝味创业起，我们经历了2008年金融危机和多次的禽流感疫情，深深感受到：

明星的公司善于抓住“势”短暂腾飞；伟大的公司需要坚守“道”穿越周期，实现持续性成长。尽管新冠疫情这一“黑天鹅”事件的影响远超过往，但从长期视角审视品类，卤味赛道仍处于年化增长超过10%的上升阶段，未来仍有较大成长潜力；

从终局视角审视行业，当下品牌集中度还比较低，参考多数成熟消费品类的市场格局，未来终将趋于有限数量头部企业的竞合。因此我们在外部环境面临巨变之时，应保持战略定力，克服短期困难，沉着冷静应对。

我们将坚定不移地坚持“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的公司长期战略：短期目标是在鸭脖品类中继续深耕，进一步提高市场占有率和行业地位；中期目标是在泛卤味赛道中成为领导品牌，重点布局佐餐卤味、新式卤味等赛道并取得领先地位；长期目标是用好“内生+外延”“产业×资本”的增长双引擎，构建美食生态。

公司所有资源和行动都为达成上述目标不懈努力。在市场端，我们依然要在保证财务安全的前提下加大对市场的投入，特别是加大对加盟商的支持力度，提升加盟商的经营能力和生存质量。加盟体系的稳定是公司生存和发展的根本，也是公司在当前阶段加速占领市场，扩大领先优势的重要举措；在供应链端，公司将进一步提升研发和生产效率，重点突破部分区域的产能瓶颈，依赖规模经济和精益运营，强化可持续盈利能力；在资本端，公司将继续努力，深度布局产业，提升研究能力，敬畏和控制风险，深耕服务，与生态伙伴共度难关、共谋发展、共创价值。

审时度势谋发展，行稳致远向未来众所皆知，2022年企业经营环境面临的挑战前所未有，但我们仍然坚定看好卤味行业的长期发展，提出了“审时度势、行稳致远”的经营方针。

“开源节流，降本增效”。在财务管控方面我们将遵循稳健的原则，细化预案管理，加强财务自律；围绕供应链核心功能，重点提升供给效率和精益管理；同时控制非必要支出，确保资金和资源配置的有效性。

“品牌年轻化，营销数字化”。在品牌营销方面将充分运用数字化、社群化的工具，进一步提升企业部门间、生态伙伴间的协同性；公司今年将持续布局品牌势能

6/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告的提升，通过数据智能、内容创造、社群运营等方式与年轻客群加强交互，增加与消费者的情感链接，为客户提供更有趣、更互动、更个性的产品和体验。

“所当乘者势也，不可失者时也”。疫情加速了行业整合，公司将适时提升门店扩张节奏，重点布局疫情影响较小的渠道和场景，继续升级营运管理体系、优化营运组织建设、加强门店销售管理，推动加盟商一体化，并辅以区域中、小品牌的整合，进一步提升市场占有率和行业地位。

从十七年前创业的第一天起，我们就怀揣着立志成为伟大企业的梦想。正所谓“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，外部环境不佳的时候，通常也是真正拥有抵御风险能力和核心竞争力的企业脱颖而出的时候；全球范围内真正伟大的企业，无一不是穿越经济周期，创造真正价值，成为受人尊敬、基业长青的公司。今天的绝味，已经成为过万门店终端、数万员工、服务亿万消费者的事业平台！我们相信，只要上下同欲，内外同心，协力同行，就一定会实现最初的梦想！十七岁的雨季，是迎接风雨、坚韧成长的开始。

我们许下共同的期许，我们紧紧拥抱在一起。

绝味食品股份有限公司董事会

2022年4月

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第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

本公司、公司、绝味指绝味食品股份有限公司报告期指2021年1月1日至2021年12月31日

上海聚成指上海聚成企业发展合伙企业（有限合伙）

上海慧功指上海慧功企业发展合伙企业（有限合伙）

上海成广指上海成广企业发展合伙企业（有限合伙）

上海福博指上海福博企业发展合伙企业（有限合伙）长沙营销指长沙绝味食品营销有限公司湖南阿瑞指湖南阿瑞食品有限公司重庆阿润指重庆阿润食品有限公司重庆营销指重庆绝味食品销售有限公司天津阿正指天津阿正食品有限公司天津营销指天津天下汇食品有限公司陕西营销指陕西绝味食品营销有限公司贵州阿乐指贵州阿乐食品有限公司贵州营销指贵州绝味食品营销有限公司江西阿南指江西阿南食品有限公司南昌营销指南昌绝味食品营销有限公司上海阿妙指上海阿妙食品有限公司上海营销指上海旭味食品销售有限公司河南阿杰指河南阿杰食品有限公司河南营销指河南绝味食品销售有限公司现代农业指襄阳富襄现代农业开发有限公司福清阿胜指福清市阿胜食品有限公司福州营销指福州绝味食品有限公司广西阿高指广西阿高食品有限公司广西营销指广西绝味食品营销有限公司沈阳营销指沈阳绝味食品销售有限公司云南营销指云南绝味食品营销有限公司广东阿达指广东阿达食品有限公司内蒙阿蒙指内蒙古阿蒙食品有限公司包头营销指包头市绝味食品营销有限公司武汉阿楚指武汉阿楚食品有限公司湖北营销指湖北天下汇食品营销有限公司青岛营销指青岛绝味食品营销有限公司合肥营销指合肥绝味食品营销有限公司

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北京营销指北京绝味食品有限公司黑龙江阿滨指黑龙江阿滨食品有限公司成都营销指成都绝味营销有限公司深圳营销指深圳市绝味食品营销有限公司四川阿宁指四川阿宁食品有限公司海口营销指海口绝味食品营销有限公司吉林营销指吉林绝味食品营销有限公司甘肃阿甘指甘肃阿甘食品有限公司深圳网聚指深圳网聚投资有限责任公司绝味轩管理指长沙绝味轩企业管理有限公司

香港绝味轩指绝味轩国际控股（香港）有限公司成都绝味轩指成都绝味轩食品有限公司盘山阿妙指盘山阿妙食品有限公司昆明阿趣指昆明阿趣食品有限公司潍坊阿旺指潍坊阿旺食品有限公司黑龙江营销指黑龙江绝味食品销售有限公司

绝味香港指绝味食品（香港）有限公司南京阿惠指南京阿惠食品有限责任公司

(SINGAPORE) PTE.LTD. 指 JUEWEI FOOD (SINGAPORE) PTE.LTD.(SINGAPORE) MARKETING. 指 JUEWEI FOOD MARKETING PTE.LTD.新疆阿之疆指新疆阿之疆食品有限责任公司山东阿齐指山东阿齐食品有限公司绝配供应链指上海绝配柔性供应链服务有限公司新疆营销指新疆绝味天下汇食品有限公司

(CANADA) LTD. 指 JUEWEI FOOD (CANADA) LTD.江苏阿惠指江苏阿惠食品有限公司海南阿翔指海南阿翔食品有限公司聚源集采指湖南聚源集采供应链有限公司兰州营销指兰州天下汇食品营销有限责任公司

JAPAN CO.LTD. 指 JUEWEI FOOD JAPAN CO.LTD.武汉零点指武汉零点绿色食品股份有限公司仙桃精武指仙桃精武食品工业园有限公司广西阿秀指广西阿秀食品有限责任公司广东阿华指广东阿华食品有限责任公司江苏精武指江苏精武电子商务有限公司

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息公司的中文名称绝味食品股份有限公司公司的中文简称绝味食品

公司的外文名称 Juewei Food Co. Ltd.公司的外文名称缩写无公司的法定代表人戴文军

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高远张杨湖南省长沙市芙蓉区晚报大道湖南省长沙市芙蓉区晚报大联系地址

267号晚报大厦1608道267号晚报大厦1608

电话0731-898429560731-89842956

传真0731-898429560731-89842956

电子信箱 zqb@juewei.cn zqb@juewei.cn

三、基本情况简介公司注册地址湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608公司注册地址的历史变更情况无公司办公地址湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608公司办公地址的邮政编码410016

公司网址 http://www.juewei.cn

电子信箱 zqb@juewei.cn

四、信息披露及备置地点

中国证券报、上海证券报、证券时报、证券公司披露年度报告的媒体名称及网址日报

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大公司年度报告备置地点厦1608

五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所绝味食品 603517 不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路19号外文文化创

10/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告（境内）意园12号楼

签字会计师姓名康代安、陈恩名称华融证券股份有限公司北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人报告期内履行办公地址寿保险大厦16层持续督导职责签字的保荐代表人姓

的保荐机构乔军文、肖扬名持续督导的期间2021年1月1日至2021年8月17日名称中国国际金融股份有限公司北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27报告期内履行办公地址层及28层持续督导职责签字的保荐代表人姓

的保荐机构陈晓静、金勇名持续督导的期间2021年8月18日至2023年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2021年2020年2019年期增减

(%)

营业收入6548621784.045276079668.2824.125171962171.82归属于上市公司股

980937033.60701364807.1539.86801200153.10

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性719419376.51679507074.645.87761288317.25损益的净利润经营活动产生的现

1085957520.59915699231.5618.591027810663.93

金流量净额本期末比上年

2021年末2020年末同期末2019年末

增减（%）归属于上市公司股

5702348655.304964019651.0214.874567200068.28

东的净资产

总资产7401391558.205922316622.5024.975462669937.29

（二）主要财务指标本期比上年主要财务指标2021年2020年同期增减2019年(%)

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基本每股收益（元／股）1.601.1539.131.38

稀释每股收益（元／股）1.601.1539.131.38扣除非经常性损益后的基本每

1.171.124.461.32

股收益（元／股）

增加3.80个

加权平均净资产收益率（%）18.4614.6623.28百分点

扣除非经常性损益后的加权平减少0.67个

13.5414.2122.12

均净资产收益率（%）百分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

（三）境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入1505976719.651637757220.341702892628.951701995215.10归属于上市公司股东

235892881.70266013305.84462176096.8416854749.22

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益233591695.51245994778.17231672459.838160443.00后的净利润经营活动产生的现金

350907421.28497711101.10151282559.9686056438.25

流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

上表第三季度扣非后归母净利润较三季报披露之差异，主要系江苏和府及千味央厨权益类投资收益调整认定为非经常性损益。

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十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币附注非经常性损益项目2021年金额（如适2020年金额2019年金额用）

非流动资产处置损益150122962.51-4950467.90-2086988.27

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照48284180.9840897538.1646242712.65一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金

融负债产生的公允价值变动损6220858.603400005.497947452.07益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外

12325216.60-6678115.491258195.97

收入和支出其他符合非经常性损益定义的

133472983.92

损益项目

减：所得税影响额86649942.759079281.5612402786.13少数股东权益影响额（税

2258602.771731946.191046750.44

后）

合计261517657.0921857732.5139911835.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币对当期利项目名称期初余额期末余额当期变动润的影响金额

其他权益工具投资-

深圳市餐北斗供应5010722.935010722.93链管理有限公司

其他权益工具投资-

1000000.001000000.00

武汉食和岛网络科

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技有限公司

其他权益工具投资-

郑州千味央厨食品190523250.93-2405679.26股份有限公司

合计6010722.93196533973.86-2405679.26

十二、其他

□适用√不适用

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第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）概述

2021年外部政经环境跌宕起伏，新冠疫情反复扰动，给企业经营的多个方面带来挑战。公司按照“守正笃实，久久为功”的年度经营策略，鸭脖主业克服各种困难，围绕加快提升市场占有率、升级营运管理体系、改善加盟商生存质量、推进品牌年轻化等重点工作，结硬寨、打巧仗，取得了良好的成绩；美食生态紧密围绕公司核心战略和关键布局，构建了“产业?资本”的方法论，增值服务赋能渐成体系，部分重点项目初见回报，与生态伙伴共同经受了困难考验。

公司克服了外部环境严峻的挑战，报告期内实现营业收入为65.49亿元，同比增长24.12%；本年度归属于母公司股东的净利润为9.81亿元，同比增长39.86%。截止报告期末，中国大陆地区门店总数13714家（不含港澳台及海外市场），全年净增长1315家。

（二）经营概览

1.鸭脖业务

（1）克服疫情稳增长，把握机会拓份额

尽管疫情反复干扰影响，卤味行业仍保持较高的增长速度，同时品牌集中度相对较低，外部环境挑战进一步加速了行业整合、洗牌的进程。公司深度研究疫情对销售场景的影响，优化门店选址布局、提升加盟体系支持，谨慎、科学的拓展市场份额，同时也利用行业整合机会，有效提升市场占有率。在此基础上，通过对加盟商的经营指导和政策支持，保证新增门店的存活率，全力支持优秀加盟商把握机会提升运营质量，报告期内门店净增长达到1315家。

（2）渠道精耕谋布局，营运提质树品牌

营销条线根据公司既定的“渠道精耕”策略，细化市场布局和精准市场分级，实行区域、渠道的差异化营销策略，重点关注门店营运能力的提升，并通过品牌年轻化、运营数字化、营销精准化等手段全面强化全国门店的营运能力和服务质量，提升加盟商的生存质量和竞争耐力。

（3）精益管理提效能，系统规划保利润

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公司供应链条线继续深化精益管理，致力通过规模经济和管理效能持续提升盈利能力；充分运用数字化、智能化等先进工具，以及计划管理、统筹部署等管理手段，配合 MES 系统（Manufacturing Execution System）的落地实施，全流程打通采购、生产、仓储、物流等环节。伴随着前期募投项目的落地和投产，公司产能部署更为灵活合理，以高品质产品和数字化赋能绝味及产业伙伴的产能供应。

（4）组织优化焕活力，团队建设强梯队

公司持续加强在信息化、数字化和组织人力体系等综合支持版块的建设，为供应链的统筹部署、营销管控提供了有效保障。报告期内，公司组织架构以“精英总部”为目标进行了调整，实现了组织扁平化与业务流程优化、营运组织专业升级，落地了业务导向的激励机制、持续夯实人才梯队，释放并激活一线团队的组织活力。

2.美食生态

美食生态密切围绕公司在冷链配送网络、连锁渠道管控、组织能力提升、产业

投资融合等方面的核心能力，重点聚焦卤味核心赛道，采用直接投资+孵化探索的形式布局卤味相关标的，并与国内优秀的产业资本合作设立基金，寻找特色美食赛道的优秀项目，形成了“以项目为中心、以服务为驱动、以结果为导向”的方法论，美食生态与鸭脖主业密切协作，打造支撑公司“内生+外延”“产业×资本”的增长双引擎。

报告期内，美食生态的重点投资项目发展良好，部分项目呈现了初步的投资收益。公司将继续努力，秉承产业投资方法论，提升深度研究能力，敬畏和控制风险，深耕增值服务，与生态伙伴共度难关、共谋发展、共创价值和共享增量。

二、报告期内公司所处行业情况

根据艾媒咨询于2022年2月发布的报告，2022年中国卤制品行业的规模有望突破3600亿，其中2018年-2021年复合增长率12.3%（见图1）。由此可见，即使在疫情影响反复的背景下，卤味行业规模仍保持了可观的增长速度。

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图12018-2023年中国卤制品行业市场规模及预测

数据来源：艾媒咨询

虽然行业整体保持了稳定的增长趋势，但在2021年，卤味行业承受了巨大的压力：首先是疫情导致的线下消费需求的降低，特别是交通枢纽、购物中心及旅游目的地等场景客流人数的大幅下降导致原本的高势能消费区域的消费力断崖式下跌，根据赢商大数据的统计，2021年全国重点商业城市购物中心日均客流量尽管较2020年有所恢复，但整体上较疫情前仍有差距（见图2）；同时外部环境复杂多变还影响到卤味行业上游，特别是疫情反复对养殖和屠宰活动造成影响，导致原材料供应减少，原料价格持续上涨；不断变化的国际局势也造成全世界能源价格的巨幅波动，由此带来下游工业产品，如石油、饲料、包装成本等的大幅上升。

图22021年部分城市购物中心日均客流量对比

数据来源：赢商大数据

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尽管卤味连锁零售业态的模式更轻，消费场景更加多元化，受疫情影响较服务属性更重的餐饮企业相对较小，但是由于受到2021年下半年的疫情反复影响，整体上卤味行业的经营仍未恢复到疫情前（见图3）。

图32016年以来绝味单店营收均值的比较

数据来源：根据绝味食品单店营收历年数据推算

与此同时，行业内部的竞争格局正在加速重构，伴随着新冠疫情带来的线下消费需求的降低、城市商圈人流量的减少以及原材料价格的持续上涨，近年来休闲卤味行业的中小品牌面临严峻的生存挑战，一大批传统意义上的“夫妻老婆店”因为资金周转、食品安全等问题退出市场，行业份额逐渐向头部企业集中，这与全球成熟市场的休闲食品行业发展趋势相吻合。

头部企业的生产经营在疫情的大背景下也同样面临挑战，一方面大量的中小“网红店”不断出现，另一方面阶段性下降的线下消费需求，因而外部市场环境更考验相关企业的品牌创新能力、资金运营效率、供应链保障能力和精益管理水平。

上述行业数据和现象，表明行业进入阶段性的变革时期，危中有机，需要用长期视角、终局思维去思考公司发展战略，基于未来布局现在，基于行业发展的本质规律和长期趋势，克服短期困难，瞄准长期标准，保持战略定力，冷静执着应对。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司始终坚持“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，面对大环境的挑战，我们坚持“守正笃实，久久为功”的经营策略，在保证财务安全的前提下，重点提升加盟商的生存质量和发展潜力，大力保障线下门店正常经营和长期存活的同时，谨慎、科学的布局门店拓展。报告期内，面对不断变化的市场环境，公司依然实现了营业收入和门店数量的预期增长。特别是大量陪伴公司长期发展的战略加盟

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商构成了公司应对不确定性挑战的坚强基石：从收入贡献、数量构成上看，店龄较长的门店占比较高（见图4-1、图4-2），且存量门店中单店营收随着店龄正向增长（见图4-3）；从渠道构成看，沿街体、社区体等受疫情影响相对较小的场景门店在收入贡献和数量构成的占比均达到三分之二以上（见图5-1、图5-2），体现了极强的经营韧性。

图4店龄维度的门店收入贡献、数量构成、单店营收比较

图5渠道维度的门店收入构成、数量构成分析

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公司重视线上、线下渠道的融合，在报告期内通过对线上外卖和私域流量的投入，提高了终端门店的线上及整体收入。与此同时，公司品牌年轻化的建设初见成效，过去一年，绝味品牌内核的升级为我们吸引到更年轻的消费人群和更高的复购率。

行业变局带来发展机会，2021年，随着部分前期募投项目的完工转固，公司经过谨慎研究决定采用定向增发方式进一步提高产能储备、改进生产效率，我们认为：高效、智能的生产能力和稳定、安全的产品输出是行业和公司长远发展的基石。未来将会持续努力，迭代创新，精益求精。

我们坚信，随着防疫政策的不断优化调整以及疫苗接种、治疗药物等科技手段的普及，经济生活终将恢复正常。虽然短期内疫情反复对行业带来不同程度的经营压力，但是随着社会经济的稳步恢复，绝味长期以来稳健增长的业绩趋势不会改变。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

（一）“冷链生鲜，日配到店”的供应链网络

根据销售网络建设的需要，以300-500公里为半径布局供应链，公司已在全国范围内建立了以21个生产基地（含2家在建）为中心的供应链网络，每个生产基地均能够很好的辐射到各区域市场，实现“当日订单，当日生产，当日配送，24小时开始售卖”。日渐完善的生产布局在保障食品安全、优化物流配送体系和降低运输成本上起到了关键且积极的作用。

1.自建生产基地，辐射全国网点

休闲卤制食品是一种即食性产品，新鲜、美味和安全是消费者关注的重点要素，同时及时的产品供应也会有效地保证产品质量。公司以各生产型分子公司作为向全国销售网络配送产品的生产基地，以最优冷链配送距离作为辐射半径，构建了一个“紧靠销售网点、快捷生产供应、最大程度保鲜”的全方位供应链体系，具备了快捷、高效、低成本的核心竞争力，为公司门店的快速扩张提供了坚实的供应链基础保障。公司每开拓一个新的市场区域，均先建立相应的产品供应和物流配送体系，这些生产型子公司能够作为生产基地很好地辐射到各个区域市场，是公司提高效率、降低成本、保障食品安全的核心支撑。

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图6绝味的全国生产网络

2.搭建柔性供应链，实现多层级市场的日配到店

通过科学的厂房布局和规范的生产管理，实现了300-500公里半径内的每日新鲜配送，保证了产品“鲜、香、麻、辣”的最佳口感。

（二）“连锁加盟，众行致远”的加盟体系

公司构建了以“产品组合、单店模型、加盟体系”为核心要素的三维一体的连

锁加盟管理机制，将共同目标、制度规范、行为准则等通过加盟商月刊、加盟商大会、自媒体、微课堂、标杆人物评选等多种形式，进行层层宣导，与加盟商形成命运共同体关系，下沉管控职能，强化服务职能，让加盟商自动自发地维护品牌形象，持续自我成长，形成了加盟商健康发展的生态圈关系。

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图7公司加盟连锁渠道管控体系“众行致远，美美与共”，公司创新性地设计并推行了加盟商委员会体系（以下简称“加委会”），提升加盟商的自治管理和商业发展能力，加委会是由绝味加盟商代表组成的自治管理机构，面向全体绝味加盟商服务。旨在通过加强公司与加盟商、加盟商与加盟商间的联系沟通，充分发挥资源优势，建立有效的厂商互动平台，推行绝味共同价值观和加盟商一体化建设，推动加盟商伙伴的生意发展，并通过逐步探索，由二级体系发展为以全国总会、片区委、省级分委会及战区委为主的四级体系，同时赋予片区委一定自主决策权，加强了公司与加盟商，加盟商与加盟商之间的沟通、帮扶及巡店效率，提高了加盟商积极性及凝聚力。目前公司加盟商委员会组织拥有116个战区委工作小组，3000余家加盟商，加盟商之间通过多年的协同发展逐渐形成了“三会治理”体系，夯实了彼此间的合作共赢关系，为绝味生态的健康成长构建了稳定的渠道基础。

（三）“始于美味，忠于信赖”的品牌沉淀

“绝味”以其口味独特、品种多样、贴近时尚而倍受广大消费者青睐，迅速成为全国卤制休闲类食品的领军品牌。通过特许连锁经营这一新型模式的成功嫁接和运用，品牌快速向全国扩展。截止报告期末，“绝味”门店覆盖了全中国31个省级行政区及香港、澳门特别行政区。

公司始终把产品质量放在首位，把顾客的健康安全放在首位。我们依托于专业系统的闭环供应链，基于大数据和智能算法等先进技术，确保产品品质和服务体验，确保每一份产品健康、安全、美味，给消费者带来舌尖上的美好体验，“用特色美食丰富美好生活”。

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（四）“集采共仓，众擎易举”的规模优势

凭借历年的业务积累，公司已经建立起规模领先的卤味加工产业群，以300-500公里为半径构建了覆盖全国的供应链网络，已经初步在材料采购成本、生产配送效率等方面形成竞争优势。

公司与行业细分品类的头部供应商之间形成了稳定长期的业务伙伴关系，借助公司多年构建和优化的信息系统和业务分析工具，能够较为准确的预估材料市场变化趋势，平抑上游价格波动影响，做到科学储备、规模生产、精确配货，进一步优化公司的成本结构，有效平抑上游价格波动影响，持续提升公司业务的抗风险能力。

（五）“产融结合构建生态”的第二、第三增长曲线

公司秉承“深耕鸭脖主业，构建美食生态”的战略方针，将供应链网络、连锁渠道管控、组织能力建设等核心能力对外开放，通过“产业投资+增值服务”的方式赋能伙伴，与企业共同成长，通过“六共”协同（共享采购、共享仓储、共享产能、共同配送、共享销售体系、共享智力资源），致力成为“特色食品和轻餐饮的加速器”，实现共生、共创、共赢。

公司通过全资控股的深圳网聚投资有限责任公司，与外部专业投资机构合作，重点围绕卤味、特色味型调味品、轻餐饮等与公司核心战略密切相关的产业赛道进行投资，探索布局公司未来“第二、第三增长曲线”，最终实现“构建美食生态”的目标。

图8深圳网聚的增值服务版块

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五、报告期内主要经营情况

报告期内公司克服疫情影响，聚焦主营业务，2021年度公司营业收入为65.49亿元，同比增长24.12%，本年度归属于母公司股东的净利润为9.81亿元，同比增长

39.86%。

（一）主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币变动比例科目本期数上年同期数

（%）

营业收入6548621784.045276079668.2824.12

营业成本4474155778.223509503135.4327.49

销售费用523985705.94321896242.9762.78

管理费用417554123.86331593639.5625.92

财务费用8822715.30-8218068.46207.36

研发费用37532428.9211407689.97229.01

经营活动产生的现金流量净额1085957520.59915699231.5618.59

投资活动产生的现金流量净额-1057855731.70-931729925.80-13.54

筹资活动产生的现金流量净额-42770443.81-503070165.0091.50

营业收入变动原因说明：主要系门店扩张及单店营收恢复所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加导致的成本增加。

销售费用变动原因说明：主要系市场费用及职工薪酬增加。

管理费用变动原因说明：主要系股份支付费用和职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明：主要系新租赁准则“未确认融资费用”的影响。

研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发的投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收入增长带动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产及权益投资等长期资产增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得短期借款以及收到员工限制性股票认缴款。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

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2.收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内，公司主营业务收入比上年同期上升了23.60%，主营业务成本比上年同期上升了25.93%，毛利率同比减少1.26个百分点，主要系收入结构变动所致。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本

（%）年增减（%）年增减（%）（%）

卤制食品销售5743055312.053803569666.7333.7717.2716.32增加0.54个百分点

加盟商管理67430331.772712282.5695.98-1.4641.27减少1.21个百分点

其他541345847.45509052645.425.97212.27228.97减少4.77个百分点

合计6351831491.274315334594.7132.0623.6025.93减少1.26个百分点主营业务分产品情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减分产品营业收入营业成本

（%）年增减（%）年增减（%）（%）

鲜货类产品5606967223.403684583925.7634.2915.4713.85增加0.94个百分点

其中：禽类制品4330712795.562761835693.6336.2313.009.99增加1.75个百分点

其中：畜类产品69869883.7966665586.014.59115.15139.98减少9.87个百分点

其中：蔬菜产品613215874.66453516413.2326.0415.6818.72减少1.90个百分点

其中：其他产品593168669.39402566232.9032.1328.7327.64增加0.57个百分点

包装产品136088088.65118985740.9712.57229.64252.35减少5.63个百分点

加盟商管理67430331.772712282.5695.98-1.4641.27减少1.21个百分点

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其他541345847.45509052645.425.97212.27228.97减少4.77个百分点

合计6351831491.274315334594.7132.0623.6025.93减少1.26个百分点主营业务分地区情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减分地区营业收入营业成本

（%）年增减（%）年增减（%）（%）

西南地区926379968.58636685587.6831.2719.9819.03增加0.55个百分点

西北地区33625336.5927508801.1018.19-42.27-42.27

华中地区1885378504.721306356673.0230.7134.0337.06减少1.53个百分点

华南地区1355076266.83961062355.1529.0833.9339.93减少3.04个百分点

华东地区1305988829.94831650109.3836.3212.0211.10增加0.52个百分点

华北地区731229026.72501116415.7831.4715.7020.88减少2.94个百分点

新加坡、香港、澳门

114153557.8950954652.5955.3623.7624.10减少0.12个百分点

市场

合计6351831491.274315334594.7132.0623.6025.93减少1.26个百分点主营业务分销售模式情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减销售模式营业收入营业成本

（%）年增减（%）年增减（%）（%）

食品批发5318591768.773588804187.6032.5215.6714.39增加0.75个百分点

食品零售424463543.28214765479.1349.4042.0062.05减少6.26个百分点

加盟商管理67430331.772712282.5695.98-1.4641.27减少1.21个百分点

其他541345847.45509052645.425.97212.27228.97减少4.77个百分点

合计6351831491.274315334594.7132.0623.6025.93减少1.26个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

由于公司的收入和资产主要与休闲卤制食品相关，休闲卤制食品中不同系列产品具有相似的经济特征，故无须列报更详细的经营分部信息。

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（2）产销量情况分析表

√适用□不适用生产量比上年销售量比上年库存量比上年主要产品单位生产量销售量库存量增减（%）增减（%）增减（%）

鲜货类产品 KG 142488056.51 142453223.11 480956.81 12.13 12.26 -12.74

其中：禽类制品 KG 95946585.48 95930631.52 321523.36 11.61 11.75 -15.74

其中：畜类产品 KG 769733.95 764348.88 4810.29 139.78 138.15 292.57

其中：蔬菜产品 KG 34656954.12 34647002.68 116077.02 13.91 14.03 -6.43

其中：其他产品 KG 11114782.96 11111240.03 38546.14 7.27 7.40 -13.00产销量情况说明无

（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

（4）成本分析表

单位：元分行业情况上年同期占本期金额较本期占总成情况分行业成本构成项目本期金额上年同期金额总成本比例上年同期变

本比例(%)说明

(%)动比例(%)

卤制食品销售主营业务成本3803569666.7388.143269976496.9895.4316.32

加盟商管理主营业务成本2712282.560.061919892.330.0641.27

其他主营业务成本509052645.4211.80154741597.294.52228.97

合计-4315334594.71100.003426637986.60100.0025.93分产品情况

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上年同期占本期金额较本期占总成情况分产品成本构成项目本期金额上年同期金额总成本比例上年同期变

本比例(%)说明

(%)动比例(%)

鲜货类产品主营业务成本3684583925.7685.383236207646.0794.4413.85

其中：禽类制品主营业务成本2761835693.6364.002511040105.5773.289.99

其中：畜类产品主营业务成本66665586.011.5427779356.930.81139.98

其中：蔬菜产品主营业务成本453516413.2310.51382008284.3911.1518.72

其中：其他产品主营业务成本402566232.909.33315379899.189.2027.64

包装产品主营业务成本118985740.972.7633768850.910.99252.35

其他主营业务成本509052645.4211.80154741597.294.52228.97

加盟商管理主营业务成本2712282.560.061919892.330.0641.27

合计-4315334594.71100.003426637986.60100.0025.93成本分析其他情况说明无

（5）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

（6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

28/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

（7）主要销售客户及主要供应商情况

*公司主要销售客户情况

前五名客户销售额21846.12万元，占年度销售总额3.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5649.53万元，占年度销售总额0.89%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

*公司主要供应商情况

前五名供应商采购额113778.15万元，占年度采购总额34.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额14445.37万元，占年度采购总额4.42%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明无

3.费用

√适用□不适用项目本期数上年同期数同比增减重大变动说明主要系市场费用及职

销售费用523985705.94321896242.97202089462.97工薪酬增加。

主要系股份支付费用

管理费用417554123.86331593639.5685960484.30和职工薪酬增加主要系公司增加研发

研发费用37532428.9211407689.9726124738.95的投入主要系新租赁准则

财务费用8822715.30-8218068.4617040783.76“未确认融资费用”影响

所得税费用334293541.60278527888.1255765653.48营业利润提升影响

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4.研发投入

（1）研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入37532428.92本期资本化研发投入0

研发投入合计37532428.92

研发投入总额占营业收入比例（%）0.57

研发投入资本化的比重（%）0

（2）研发人员情况表

√适用□不适用公司研发人员的数量230

研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.74研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生5本科96专科111高中及以下18研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数

30岁以下（不含30岁）142

30-40岁（含30岁，不含40岁）71

40-50岁（含40岁，不含50岁）13

50-60岁（含50岁，不含60岁）4

（3）情况说明

□适用√不适用

（4）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5.现金流

√适用□不适用变动比项目本期数上年同期数重大变动说明例（%）

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现金及现金等价上年度筹资活动

-17737185.50-520061795.9496.59物净增加额支出较多经营活动产生的主要系收入增长

1085957520.59915699231.5618.59

现金流量净额带动主要系固定资产

投资活动产生的-

-931729925.80-13.54及权益投资等长

现金流量净额1057855731.70期资产增加主要系取得借款筹资活动产生的

-42770443.81-503070165.0091.50以及收到员工限现金流量净额制性股票认缴款汇率变动对现金

-3068530.58-960936.70-219.33汇率变动影响的影响

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用占利润总额项目金额形成原因说明比例主要为江苏和府部分股权转让及千味

投资收益223717966.7817.19%央厨转入其他权益工具投资核算所致

与日常活动无关的政府补助、废品收

营业外收入45317285.073.48%入等

非流动资产毁损报废损失、赔偿支

营业外支出5467769.810.42%

出、公益捐赠等

其他收益11953289.430.92%与日常活动相关的政府补助

资产减值损失-105527.33-0.01%存货跌价准备

（三）资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期项目名称本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明期末变的比例的比例动比例

（%）（%）

（%）

应收账款154617487.502.0937081221.960.63316.97本期应收货款增加长期股权

2120107731.4428.641558012052.1226.3136.08本期权益类投资增加

投资其他权益增长主要为千味央厨

196533973.862.666010722.930.13169.72

工具投资投资转入

固定资产1807456029.2824.421345199028.1822.7134.36主要系新建工厂转固

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使用权资21年开始执行新租赁

284783826.813.85--/

产准则减少主要系随着资产其他非流

110188169.531.49213717166.833.61-48.44转固，预付工程及设

动资产备款减少

短期借款203213888.892.7535380000.000.6474.38新增借款

应交税费55144567.160.7583142234.971.4-33.67期末税金计提减少其他应付主要系股权激励增加

369614695.444.99125963690.962.13193.43

款的回购义务一年内到

21年开始执行新租赁

期的非流96994455.271.31--/准则动负债

21年开始执行新租赁

租赁负债171035305.962.31--/准则递延所得其他权益工具投资应

34893808.820.472620918.220.041231.36

税负债纳税暂时性差异影响少数股东非全资子公司损益影

14199261.470.1926324433.030.44-46.06

权益响其他说明无

2.境外资产情况

√适用□不适用

（1）资产规模

其中：境外资产143637793.76（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为

1.94%。

（2）境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3.截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

4.其他说明

□适用√不适用

（四）行业经营性信息分析

□适用√不适用

1.食品行业经营性信息分析

（1）报告期内主营业务构成情况

□适用√不适用

（2）报告期内线上销售渠道的盈利情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币销售渠道本年度上年度

32/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

营业收入毛利率营业收入毛利率营业收入营业收入占比（%）（%）占比（%）（%）

线上销售13190.162.0115.173910.660.7412.97

（五）投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

√适用□不适用

本报告期，公司继续围绕“深耕鸭脖主业、构建美食生态”的核心战略，持续优化投资组合，重点布局卤味赛道、特色味型调味品、轻餐饮及行业基础设施等战略协同性较佳的赛道，以增值服务为产业投资特色，协助被投企业更好迎接后疫情时代的宏观经济和行业变化，加强公司在卤味供应链及连锁渠道开发和管控方面的控制力，进一步强化企业的核心竞争力，为公司未来的新增长曲线布局及产业变革升级应对做好准备。

（1）重大的股权投资

√适用□不适用投资金额投资主体被投企业投资比例（万元）

绝味食品内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司16800.0024.17%

网聚资本江苏和府餐饮管理有限公司18908.2416.92%

网聚资本江西阿南物流有限公司900.0020.00%

网聚资本广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）20000.0065.57%

网聚资本北京窄门信息技术有限公司1000.009.33%

网聚资本宁波番茄叁号股权投资合伙企业（有限合伙）4950.0087.61%

网聚资本深圳市幸福商城科技股份有限公司1500.003.34%

网聚资本福建淳百味餐饮发展有限公司1000.0010.00%

网聚资本宁波番茄肆号股权投资合伙企业（有限合伙）1000.0033.33%

网聚资本湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙）29700.0065.35%

网聚资本长沙颜家食品销售有限公司950.0021.11%

网聚资本福州舞爪食品有限公司100.008.46%

网聚资本北京快行线冷链物流有限公司1000.006.46%

网聚资本江苏满贯食品有限公司5200.0041.67%

网聚资本幺麻子食品股份有限公司13000.0013.68%

网聚资本湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙）2800.0077.35%

网聚资本江西鲜配物流有限公司66.6710.00%广州绝了小龙虾产业投资基金合伙企业（有限网聚资本1975.0079.00%

合伙）

网聚资本湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙）44116.0066.08%

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网聚资本江苏美鑫食品科技有限公司960.0010.90%广州绝了二期股权投资基金合伙企业（有限合网聚资本14000.0049.50%

伙）

网聚资本江苏卤江南食品有限公司10000.0010.00%

网聚资本郑州千味央厨食品股份有限公司5000.003.85%四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业

网聚资本32200.0058.55%

(有限合伙)

（2）重大的非股权投资

□适用√不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

详见“第二节、十一”

（4）报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

（六）重大资产和股权出售

√适用□不适用

公司全资子公司深圳网聚与和府捞面 E 轮融资相关股东方于 2021 年 6 月 29 日签

署了《有关江苏和府餐饮管理有限公司之股权转让及增资协议》，截至2021年10月

22 日，和府捞面 E 轮融资之股权转让协议中约定的交割条件已全部满足，交割完成后，深圳网聚持有和府捞面股权由23.08%变为16.92%，此股权交易最终确认的收入

28000020美元。

（七）主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：元公司名称总资产净资产净利润营业收入利润总额

绝味营销279973195.55-138878054.35-57918909.11248331616.50-57635386.01

长沙绝味轩1418350.87-7636300.842546906.9810825471.682546906.98

天津阿正653721036.18513393433.6259657303.77525140966.4980878821.08

江西阿南207876677.18164952160.4673874679.01448187682.8198747971.17

河南阿杰169764651.79124073898.34104364965.30562256590.96139415763.39

广东阿达297574151.80239359485.35153039470.61764116412.72204422734.93

南京阿惠85589124.6361147998.4051034656.81278557895.9267999447.99

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上海阿妙463540951.86402561823.23165817156.14793153888.19220466627.36

四川阿宁337492868.59267384684.58114073683.87604148760.90134208618.81

湖南阿瑞282527985.79192616151.6837448258.73358167399.7141410981.34

山东阿齐254607314.23227978032.3149060136.69260678684.4765084722.05

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用□不适用

根据《艾媒咨询》于2022年2月发布的报告，2022年中国卤制品行业的规模有望突破3600亿，其中2018-2021年复合增长率12.3%。疫情的发展导致行业内的中小微企业加速出清，参考欧美成熟市场休闲零食行业的发展历史，公司预计未来行业内的市场份额将进一步向头部企业集中。

伴随着市场的成熟和竞争格局的改变，最终能够在竞争中突围的头部企业不但应当具有精准有效的营销能力，更加具备坚强稳定的供应链优势，能够在不断变化的市场环境下保持对上游原材料的议价能力，以及日配送达的物流网络。卤味行业也逐渐从过去粗放扩张的发展状态转向精耕细作的管理提升，这就要求企业在资金使用、团队建设、生产精益等各个方面向成熟市场的伟大企业看齐。

（二）公司发展战略

√适用□不适用

公司始终秉承“致力打造一流美食平台”的愿景，坚持“用特色美食丰富美好生活”的使命，在公司现有产品领域优势地位的基础上，基于行业未来的良好发展前景，进一步巩固鸭脖连锁行业的领先地位，聚焦门店品质，重点发力国内市场，维持销售收入持续增长。危机酝酿机遇，变化催生龙头，我们在现阶段将持续降本增效，提升市场运营效率，专注主营业务，坚定的推进在卤味行业的投资布局，提升管理团队的业务水平和凝聚力，进一步增强公司整体的风险抵抗能力，构建在卤味行业的核心竞争力。

（三）经营计划

√适用□不适用

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2022年开年，国内的新冠疫情反复扰动了实体经济、餐饮类消费。公司提出

“审时度势、行稳致远”的年度经营方针：经营策略将围绕重视产业安全、在危机

中抓住机遇、关注长远利益等价值取向来展开全年工作。公司的具体经营计划如下：

1.把握行业变革机会，加速提升市场份额

尽管受疫情影响，卤味赛道仍保持较高的增长，同时休闲卤味行业集中度还较低。外部环境挑战加速行业整合进程，公司将适当加快门店扩张节奏，重点加大在疫情影响较小场景的开店布局，继续升级营运管理体系、优化营运组织建设、加强门店销售管理，推动加盟商一体化、异业联盟及产品在区域和渠道的差异化策略，并辅以资本手段加大对区域中小品牌的整合力度，进一步提升市场占有率，扩大行业领先优势。

2.营销拥抱数字化，品牌持续年轻化公司的主要目标客户群体是热爱美食的年轻人，随着 Z世代（在 1995-2009 年间出生的人）逐步成为消费市场主力，消费理念、习惯和方式开始发生新的变化：产品购买不单单是一种商品消费行为，更兼具社交、娱乐以及身份认同属性。针对新的消费模式和习惯，公司今年在品牌营销方面将充分运用数字化、社群化的工具，进一步提升企业部门间、生态伙伴间的协同性；并且持续布局品牌势能的提升，通过数据智能、内容创造、社群运营、会员营销等方式与年轻客群加强交互，增加与消费者的情感链接，为客户提供更有趣、更互动、更个性的产品和体验。

3.稳健谨慎财务管控，精益供给优化效率

在财务管控方面我们将秉承更加稳健、谨慎的原则，围绕供应链核心功能，重点优化采购成本、供给效率和精益管理；同时控制非必要支出，提倡所有部门、全体员工降本增效，确保资金和资源配置的有效性。

4.持续提升组织能力，立足长远积蓄动能

公司将持续深化组织变革，推进管理总部由服务型组织转变为战略性赋能型组织，提升战略引领作用；夯实片区管理模式，强化片区管理，快速提升片区协同效率和决策能力；大力推动人才梯队建设，全覆盖人才供应链及激发基层一线活力，提升总体专业能力，打造畅通有序的职业发展通道。

（四）可能面对的风险

√适用□不适用

1.市场风险

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（1）宏观经济波动

疫情深刻改变了行业的发展轨迹及社会的消费属性，伴随而来的是宏观经济的不确定性及外部压力的加大，财政政策、货币政策、甚至国际资本流动对行业内的所有公司都会产生广泛而深远的影响，若未来行业及经济政策发生巨大变化，将极大考验公司经营的可持续性和抗风险能力。

（2）市场竞争

公司主营业务所处的休闲卤制品行业尚处于开放竞争阶段，但品牌集中度逐步提升；近年来，不断有跨行业、跨领域的新进入者参与到市场竞争中来，新零售、O2O、大数据营销等概念深刻的改变了行业的竞争格局，面对挑战，公司从企业文化到管理架构进行了一系列变革，试图跟上不断变化的市场及消费升级趋势，并从研发、采购、生产、营销、售后等各个方面持续革新，以提升市场份额，突破管理边界。

（3）新业务形态的冲击

新的消费趋势、盈利模式和科技手段随时可能改变食品行业的竞争格局，作为传统的零售企业，公司时刻面对“看不见的对手”。在努力稳定传统业务的同时，我们也面临着新的业务形态对传统业态的冲击。“逆水行舟、不进则退”，因此公司在持续改进传统主营业务经营方针和盈利模式的同时，也在持续探索“同心圆”式的发展战略，以在休闲卤制品行业积累的管理和运营经验，极其谨慎的拓展业务领域，应对可能的潜在竞争者。

2.成本变动风险

疫情以来，公司原材料的价格波动进一步加大，报告期内，公司凭借多年积累的销售数据，应用信息系统及大数据分析等手段择机开展采购业务，较好的控制了原材料价格，将毛利率维持在平稳水平。但我们尚无法完全预知后疫情时代饲料、人工、屠宰、运输等行业底层元素的成本变化。因此，公司一方面将加强与上游企业的合作，力争与原料供应企业形成利益共同体；另一方面优化囤货管理机制，适时合理囤货，以平滑由于原材料价格波动带来的成本变动。

3.政策风险

伴随着社会的进步与人民生活水平的提高，国家对食品安全、节能环保等方面的政策管控愈加严格，偶发的行业食品安全事件有可能影响企业的可持续发展假设。

对此，公司率先建立了完善的食品安全控制体系，通过了 ISO9001 国际质量管理体

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系和 ISO22000 食品安全管理体系的认证，并高度重视环保问题。但是环保标准要求与日俱增，行业监管和企业责任都要求我们继续投入大量的人力物力以应对挑战。

公司作为生产卤味即食产品的龙头企业，始终将食品安全放在首要位置，并将节能减排作为重要的企业责任，做到对涉及相关威胁的经营事项一票否决，努力树立行业标杆，做到为客户健康负责。

4.新冠疫情等突发公共卫生事件影响的风险

自2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，各级政府采取了严格的疫情防控措施，大多数企业的正常经营活动受到了不同程度的影响。新冠病毒的变异和疫情的不断反复给疫情防控工作带来考验，持续时间变长以及各地防控政策落实不到位可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

（五）其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求。不断完善公司法人治理结构和内控制度，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作，提高公司管理水平。充分维护公司及股东的合法权益。

（一）股东与股东大会：

2021年，公司共召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司严格按照

《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求召集、召开股东大会。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使表决权；公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

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（二）控股股东与上市公司的关系：

公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东严格规范自身行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保，未发生关联交易，履行了信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）董事和董事会：

报告期内，公司共召开13次董事会，公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所赋予的权利和义务，董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。

公司全体董事能够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（四）监事和监事会：

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。

（五）信息披露：

公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

（六）投资者关系管理：

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，认真对待股东与投资者的采访、咨询。制定了《投资者关系管理制度》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责。报告期内，公司通过召开投资者说明会、路演、上证 e 互动交流、微信公众号、电话、邮箱等多种途径，加强与投

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资者的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护了投资者利益。

报告期内，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方

面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

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三、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期1.《关于<绝味食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.《关于<绝味食品股份有限2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》2021年第3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相一次临时 2021-2-26 www.sse.com.cn 2021-2-27 关事宜的议案》

股东大会4.《关于修订<绝味食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<绝味食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

6.《关于修订<绝味食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

7.《关于修订<绝味食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

8.《关于修改<绝味食品股份有限公司章程>的议案》

1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

3.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

4.《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

2020年度

2021-5-7 www.sse.com.cn 2021-5-8 6.《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

股东大会7.《关于公司2020年关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测的议案》

8.《关于公司向银行申请授信额度的议案》

9.《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

10.《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

2021 年第 2021-8-18 www.sse.com.cn 2021-8-19 1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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二次临时 2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

股东大会 3.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》6.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

7.《关于开立募集资金专项存储账户的议案》

8.《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》

10.《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2021年第

2021-10-1.《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

三次临时 www.sse.com.cn 2021-10-12

112.《关于新增关联方及日常关联交易的议案》

股东大会

1.《关于公司独立董事薪酬的议案》

2.《关于公司非独立董事薪酬的议案》

3.《关于公司监事薪酬的议案》2021年第4.《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚

2021-12-四次临时 www.sse.com.cn 2021-12-16 未解除限售的限制性股票的议案》

股东大会5.《关于新增关联方及日常关联交易的议案》

6.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

7.《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

8.《关于选举监事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

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四、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股报告期内年初年末年度内股增减从公司获是否在公任期起始任期终止

姓名职务(注)性别年龄持股持股份增减变变动得的税前司关联方日期日期数数动量原因报酬总额获取报酬（万元）

戴文军董事长、总经理男542021/12/152024/12/14000无143.63否

蒋兴洲董事男522021/12/152024/12/14000无0否

陈更董事男592021/12/152024/12/14000无0否

王震国董事男462021/12/152024/12/14000无0否

杨德林独立董事男602021/12/152024/12/14000无10.00否

朱玉杰独立董事男532021/12/152024/12/14000无10.00否

廖建文独立董事男552021/12/152024/12/14000无0否

张高飞监事会主席男482021/12/152024/12/14000无0否

崔尧监事男492021/12/152024/12/14000无91.55否

彭浩职工监事女402021/12/152024/12/14000无47.63否

高远董事会秘书男372021/12/152024/12/14000无60.03否

王志华财务总监男502021/12/152024/12/14000无98.00否

孙伊萍独立董事女552020/1/92021/12/15000无10.00否

副总经理、董事

彭刚毅男432018/12/242021/12/15000无66.51否会秘书

合计//////537.35/

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姓名主要工作经历

1968年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院

戴文军 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。

1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任西

安中萃汉斯（可口可乐）食品有限公司销售经理，广东健力宝集团销售总蒋兴洲公司总经理，广州立白企业集团有限公司市场中心总经理/销售总公司总经理，白象食品集团执行总裁，广州王老吉餐饮管理有限公司董事、总经理。现任绝味食品股份有限公司董事。

1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经陈更

理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司董事、绝味食品股份有限公司董事。

1976年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理，上海爱为乐帮网络科技有王震国

限公司执行董事，虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理，广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。现任绝味食品股份有限公司董事。

1962年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任职于 MIT 斯隆管理学院富布莱特学者，清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创杨德林

业与战略系教授，青矩技术股份有限公司独立董事，长江出版传媒股份有限公司独立董事，北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院金融系教授、教学办公室朱玉杰学术主任，教育部金融类教指委副主任委员，诚志股份有限公司监事会主席，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

1967年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有25年在战略、投

资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官，主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教廖建文

授、长江创新研究中心学术主任。也曾是美国伊利诺理工大学斯图尔特商学院（Stuart School of Business，Illinois Institute of Technology）的终身教授。还曾任中国联合网络通信股份有限公司（中国联通）和永辉超市股份有限公司董事。并于2014年至2020年期间任职本公司独立董事。

1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖

北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经张高飞

理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任巨

崔尧人集团子公司经理，正大青春宝集团分公司经理，安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事，绝味食品股份有限

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公司监事、供应链总监。

1982年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资彭浩源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。

1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师

（CFA）、国际信息系统审计师（CISA），并持有上海证券交易所颁发的董秘资格证书和证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书，耶鲁大学高级管理硕士（MAM Yale School of Management），复旦大学工商管理硕高远士（MBA）。历任三胞集团资本规划中心高级总监、南京新百（600682）董事会秘书、绝味食品全资子公司深圳网聚投资有限公司副总裁，并在淡马锡（Temasek）控股子公司丰树集团（Mapletree）等国际企业从事投资工作。

1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA、中国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股 CFO（首席财务官）、深圳网聚投资有限责任公司（绝味食品全资子公司）副总裁，王志华

并在亚太资源集团、Tyson Food（泰森食品）、International Paper（国际纸业）、Sonoco（实耐格）等多家跨国公司担任财务管理职位。2020 年 12 月至今任绝味食品股份有限公司财务总监。

其它情况说明

□适用√不适用

（二）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1.在股东单位任职情况

√适用□不适用在股东单位担任任期起始日任期终止日任职人员姓名股东单位名称的职务期期

戴文军上海聚成执行事务合伙人2020-06无

戴文军上海慧功执行事务合伙人2020-06无

戴文军上海成广执行事务合伙人2020-06无

戴文军上海福博执行事务合伙人2020-06无在股东单位任无职情况的说明

2.在其他单位任职情况

√适用□不适用任职人在其他单位任期起始任期终其他单位名称员姓名担任的职务日期止日期

执行董事、

陈更湖北香连药业有限责任公司2011-01-总经理

陈更湖北绿幽谷原生态食品有限公司执行董事2011-01-

朱玉杰诚志股份有限公司监事会主席2017-12-

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深圳市捷佳伟创新能源装备股份

朱玉杰独立董事2021-042024-04有限公司

杨德林长江出版传媒股份有限公司独立董事2019-042022-04

杨德林北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事2020-052022-09

杨德林青矩技术股份有限公司独立公司2019-04-在其他单位任无职情况的说明

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪

董事、监事、高级管理资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴人员报酬的决策程序依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定是依据同行业报酬

董事、监事、高级管理水平，结合本公司工资奖励制度和年度经营业绩，根据人员报酬确定依据经营指标责任状完成情况由董事会薪酬委员会提出审核意见并提交董事会审议确定。

董事、监事和高级管理

按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级人员报酬的实际支付情管理人员持股变动及报酬情况。

况

报告期末全体董事、监

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报事和高级管理人员实际

酬合计是537.35万元。

获得的报酬合计

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用姓名担任的职务变动情形变动原因

彭刚毅副总经理、董事会秘书离任职务变动孙伊萍独立董事离任个人原因廖建文独立董事选举换届选举高远董事会秘书聘任聘任

（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

（六）其他

□适用√不适用

46/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

五、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议1.《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的

第四届董事议案》

会第十八次2021-1-274.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

会议5.《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

7.《关于修订<公司交易及融资管理制度>的议案》

8.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9.《关于修改<公司章程>的议案》

10．《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事

会第十九次2021-3-81.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》会议

1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》3.《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

4.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

5.《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

6.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

第四届董事7.《关于公司2020年关联交易完成情况及2021年日常关联

会第二十次2021-4-15交易预测的议案》会议

8.《关于公司向银行申请授信额度的议案》

9.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

10.《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

11.《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

12.《关于公司可转换债券部分募集资金项目延期的议案》

13.《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

14.《关于公司召开2020年度股东大会的议案》

第四届董事

1.《关于公司2021年一季度报告的议案》

会第二十一2021-4-26

2.《关于会计政策变更的议案》

次会议

第四届董事

会第二十二2021-4-291.《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》次会议

第四届董事 1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

会第二十三 2021-8-2 2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

次会议 3.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

47/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告4.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》6.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

7.《关于开立募集资金专项存储账户的议案》8.《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》10.《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》11.《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

第四届董事1.《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》会第二十四2021-8-302.《关于公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况的专次会议项报告的议案》

1.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案（修订稿）》2.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）》

第四届董事

3.《关于更正<2021年半年度报告>的议案》

会第二十五2021-9-244.《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股次会议票的议案》

5.《关于新增关联方及日常关联交易的议案》

6.《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

四届董事会

第二十六次2021-10-291.《关于公司2021年第三季度报告的议案》会议

第四届董事1.《关于全资子公司转让其参股公司部分股权的确认的议

会第二十七2021-10-25案》次会议

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

2.《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

3.《关于公司独立董事薪酬的议案》

4.《关于公司非独立董事薪酬的议案》

第四届董事5.《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部

会第二十八2021-11-30分限制性股票的议案》次会议6.《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

7.《关于新增关联方及日常关联交易的议案》

8.《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

第四届董事1.《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人

会第二十九2021-12-9的议案》次会议

48/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

1.《关于选举董事长的议案》

第五届董事2.《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

会第一次会2021-12-153.《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

议4.《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

5.《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

六、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯委托出席股东姓名参加董缺席两次未亲董事出席方式参出席大会的次事会次次数自参加会次数加次数次数数数议戴文军否13131300否5蒋兴洲否13131300否5陈更否13131300否5王震国否13131300否5杨德林是13131300否5朱玉杰是13131300否5孙伊萍是12121200否3廖建文是10100否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用年内召开董事会会议次数13

其中：现场会议次数13通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数13

（二）董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

（三）其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

（一）董事会下设专门委员会成员情况专门委员会类别成员姓名

49/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

审计委员会朱玉杰、廖建文、戴文军

提名委员会杨德林、廖建文、陈更

薪酬与考核委员会朱玉杰、王震国、杨德林

战略委员会戴文军、蒋兴洲、廖建文

（二）报告期内审计委员会召开7次会议重要意其他履召开日期会议内容见和建行职责议情况

1.《关于公司2020年度报告及摘要的议案》2.《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

3.《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》4.《关于公司2020年度关联交易完成情况及

2021-4-5无无

2021年度日常关联交易预测的议案》5.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》6.《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况的议案》

1.《关于公司2021年一季度报告的议案》

2021-4-16无无

2.《关于公司会计政策变更的议案》1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

2021-7-28案》无无

2.《关于开立募集资金专项存储账户的议案》1.《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

2021-8-20无无2.《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2021-9-191.《关于新增关联方及日常关联交易的议案》无无

2021-10-191.《关于公司2021年三季度报告的议案》无无

2021-11-251.《关于新增关联方及日常关联交易的议案》无无

（三）报告期内提名委员会召开2次会议重要意其他履召开日期会议内容见和建行职责议情况1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

2021-11-25无无2.《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

1.《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

2021-12-15无无

2.《关于聘任董事会秘书的议案》

50/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

（四）报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议重要意其他履召开日期会议内容见和建行职责议情况1.《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施

2021-1-18无无考核管理办法>的议案》3.《关于核实<公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

2021-4-51.《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》无无

1.《关于公司独立董事薪酬的议案》

2.《关于公司非独立董事薪酬的议案》

2021-11-25无无3.《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

2021-12-151.《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》无无

（五）报告期内战略委员会召开3次会议重要意其他履召开日期会议内容见和建行职责议情况2021-4-241.《关于公司全资子公司拟参与投资设立基金的无无议案》2021-7-28 1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2.《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

3.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》4.《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》5.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》无无6.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的议案》

7.《关于开立募集资金专项存储账户的议案》8.《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》9.《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票公告》2021-12-41.《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更无无基金管理人的议案》

（六）存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

51/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况母公司在职员工的数量344主要子公司在职员工的数量4509在职员工的数量合计4853母公司及主要子公司需承担费用的离退

休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员2132销售人员608技术人员502财务人员141行政人员1470合计4853教育程度

教育程度类别数量（人）本科及以上1158

大专、中专1572高中及以下2123合计4853

（二）薪酬政策

□适用√不适用

（三）培训计划

□适用√不适用

（四）劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用√不适用

52/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

（二）现金分红政策的专项说明

□适用√不适用

（三）报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用事项概述查询索引2021年1月27日，公司第四届董详见公司于2021年2月28日在《中事会第十八次会议、第四届监事会第国证券报》《上海证券报》《证券日十四次会议审议通过公司2021年限制报》《证券时报》和上海证券交易所网

性股票激励计划的有关事项。站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

详见公司于2021年2月20日在《中

2021年2月19日，公司监事会就国证券报》《上海证券报》《证券日

2021年限制性股票激励计划相关事项报》《证券时报》和上海证券交易所网发表核查意见。

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年2月26日，公司2021年详见公司于2021年2月27日在《中第一次临时股东大会审议通过公司国证券报》《上海证券报》《证券日2021年限制性股票激励计划的有关事报》《证券时报》和上海证券交易所网项。站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年3月8日，公司第四届董详见公司于2021年3月9日在《中

事会第十九次会议、第四届监事会第国证券报》《上海证券报》《证券日十五次会议审议通过向公司2021年限报》《证券时报》和上海证券交易所网制性股票激励计划激励对象首次授予站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

限制性股票的事项。

2021年限制性股票激励计划限制详见公司于2021年5月29日在《中性股票首次授予559.40万股于2021年国证券报》《上海证券报》《证券日5月27日在中国证券登记结算有限责报》《证券时报》和上海证券交易所网

任公司登记完成。站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2021年11月29日，公司第四届详见公司于2021年11月30日在《中董事会第二十八次会议、第四届监事国证券报》《上海证券报》《证券日

会第二十二次会议审议通过向公司报》《证券时报》和上海证券交易所网

2021年限制性股票激励计划激励对象站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

授予预留部分限制性股票的事项。

2021年限制性股票激励计划限制详见公司于2022年1月20日在《中性股票预留部分授予48.83万股于国证券报》《上海证券报》《证券日2022年1月18日在中国证券登记结算报》《证券时报》和上海证券交易所网

有限责任公司登记完成。站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

53/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

（三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用√不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相

关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础

54/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告上，公司编制了《绝味食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。公司对所有子公司均建立了一整套完整的管理制度，子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制管理进行了审计工作，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

十六、其他

□适用√不适用

55/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1.排污信息

√适用□不适用有无超污染物许可排放实际排单位排放方式污染物排放标准标排放种类限值放值情况

200mg/

COD 肉类加工工 500mg/L 无 L业水污染物污水间接排放排放标准

悬浮物 400mg/L 50mg/L 无

GB 13457-

92 3.5mg/总磷 8mg/L 无

氨氮 45mg/L 10mg/L 无

20（无量臭气浓度无南京恶臭污染物纲值）阿惠氨（氨排放标准废气无组织 1.5mg/Nm3 无食品气） GB 14554-

有限 93 0.06mg/Nm硫化氢无责任3公司《工业企业厂界噪声排昼间噪声 / / 放标准》 60DB夜间无

GB12348- 50DB

2008

委托有资

卤渣//无固废质第三方

制肥料污泥//无委托有资废机油，危废质第三方///无检测废液处置

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

南京阿惠食品有限责任公司污水处理系统处理能力为 250m3/d，处理后的废水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92 表三标准后接入污水处理厂。废气主要为车间卤制废气，通过废气处理设施处理后，无组织排放可以达到恶臭污染物排放标准 GB14554-93 相关标准。

56/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用南京阿惠食品有限责任公司2019年备案了《南京阿惠食品有限责任公司扩建年产酱卤肉制品6680吨，非发酵性豆制品400吨、素食制品1518吨项目》，备案号

201932011600000359。

4.突发环境事件应急预案

√适用□不适用南京阿惠按照国家相关规定进行了风险等级评估，编制了《南京阿惠食品有限责任公司突发环境事件风险评估报告》，确定了南京阿惠食品的环境风险为一般环境风险，南京阿惠食品按照相关法律法规要求编制了《南京阿惠食品有限责任公司突发环境事件风险应急预案》，该预案已于2019年9月12日在南京市六合生态环境局完成备案，备案号为 320116-2019-047-L，南京阿惠食品应急预案对环境危险源与环境风险进行了识别评估和分析，明确了应急组织机构及职责，制定了突发环境事件的预防和应急响应措施，并按照应急预案要求组织了应急演练，提升了应对突发环境时间的能力。

5.环境自行监测方案

√适用□不适用南京阿惠食品有限责任公司根据排污许可证申请与核发技术规范要求以及其他相关法律法规的自行监测管理要求，制定了《南京阿惠食品有限公司环境自行监测方案》，公司委托有资质第三方公司对南京阿惠食品的主要污染物分类按月/季度/半年度进行监测，阿惠食品污水站安装了在线监测设备，监控指标为 COD、PH，并与环保局监控平台实时联网。

6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

7.其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用

57/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用√不适用

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

√适用□不适用

作为食品企业，给消费者提供健康、安全和优质食品是公司最大的社会责任，也是我们工作的重中之重，更是公司始终坚定不移地执行的核心精神。我们从原材料的采购、生产工艺环节的控制、产品质量检测出厂、产品安全运输到消费者手中

等方方面面不断完善，持续提升自身内部的管理水平，建立上下游工艺流程的互相监督机制，为食品安全建立一道道强有力的保障。

在企业发展壮大的同时，公司不忘回馈社会，以多种方式践行企业社会责任，积极参与公益慈善活动，包括诚实守信、安全生产，职业健康以及保护劳动者的合法权益，满足人的发展需求，保护环境，节约和爱护资源，支持慈善事业，捐助社会公益，追求创新、推动技术进步等。把履行社会责任的要求融入公司运营全流程和日常管理中，通过建立和运行质量管理体系、职业安全健康管理体系、环境管理体系、开展各种公益事业，完善了公司各部门、各单位、各岗位的工作职责、管理要求与行为守则。

现将我公司履行社会责任情况报告如下：

（一）严格确保产品质量安全

报告期内，公司进行“守底线、查隐患、保安全”的稽查行动，通过自查自纠排查风险隐患，确保食品安全和销售正常到位，切实保护消费者权益，让消费者买得放心。与此同时，公司持续开展质量安全学习培训等活动，有效确保了产品质量安全，全年未发生一起重大质量安全事故，在各级职能部门的历次抽检中，公司产品质量安全指标全部合格。

（二）积极开展社会公益事业

报告期内，在河南“7.20”洪水期间公司捐赠新乡市慈善协会1万元物资，原阳县慈善协会1万元物资，彰显了企业的责任与情怀。

（三）切实关心关爱企业员工

58/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

报告期内，公司面对市场形势和原材料价格急剧变化、新冠疫情此起彼伏，经营压力巨大的客观情况，始终坚守社会责任，采取积极措施确保员工收入基本稳定，尊重和保护员工的各项合法权益，做到劳动合同签订率100%，社会保险足额缴费率

100%，劳动报酬足额及时发放率100%；建立了相对完善的薪酬、福利与激励制度。

公司关注员工成长，关心员工生活，提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造良好的环境和平台，为员工提供学习机会和晋升通道，让员工在公司能够实现自我的价值。

（四）爱心资助贫困学生

为响应国家“扶贫”政策，贵州工厂所在地惠水县明田街道办事处推出联合企业送温暖活动，资助辖区内2021届考取大学的贫困学子9名，每人3000元，合计

27000元。赠人玫瑰，手有余香；奉献爱心，收获希望，用温暖的行动助学，用励志

的故事筑梦，用家国情怀铸人。公司资助贫困学生的举措在帮助家庭经济困难学生更好的完成求学梦的同时，也是希望能为社会培养一批富含家国情怀、心怀感恩之心、勇于励志拼搏的社会栋梁之材。

（五）全力推进落实乡村振兴

报告期内，为贯彻落实中央、省委、市委关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，持续推进脱贫地区乡村振兴，帮助脱贫地区发展壮大优势特色产业，充分发挥工业反哺农业的作用，在2021年12月，公司前往四川遂宁市白马镇促进农民增收，推进乡村产业振兴。

（六）多种形式开展抗疫活动

疫情无情，人间有爱，公司前后为疫情较严峻的社区送去了物资、产品，表达公司对抗疫一线工作者的崇高敬意和对疫情防控工作的全力支持。这一份爱心捐赠传递的是感谢与关心，彰显的是企业的社会责任与使命担当，我们以实际行动践行企业“抗疫精神”，以高度的思想自觉和行动自觉助力疫情防控工作。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用

59/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用如未能及如未能承诺是否是否有时履行应及时履承诺承诺承诺时间及时承诺背景履行期说明未完行应说类型方内容及期严格限成履行的明下一限履行具体原因步计划股份备注与首次公开备注1备注1是是不适用不适用限售1发行相关的股份备注承诺备注2备注2是是不适用不适用限售2解决备注同业备注3备注3否是不适用不适用

与再融资相竞争关的承诺解决备注同业备注4备注4否是不适用不适用

竞争

备注1：戴文军、陈更、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅作为公司董事、监事、高

级管理人员还承诺：除上述锁定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股份总数的25%；

本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司股份。

备注2：控股股东上海聚成、持有公司股份的董事戴文军、陈更、监事张高飞、

崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价

均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。持有公司股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项，上述发行价、收盘价作相应调整。

备注3：控股股东上海聚成出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1.本企业未投资与绝味食品产品相同或相类似的其他企业（休闲卤制食品）；2.本企业在持有

60/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告绝味食品5%以上股份期间，将不会从事与绝味食品相同或相近的业务（休闲卤制食品），不会控股或控制与绝味食品从事相同或相近业务（休闲卤制食品）的其他企业；3.本企业不会利用绝味食品的股东身份从事任何有损于绝味食品利益的行为；4.本企业保证将赔偿绝味食品因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

备注4：实际控制人戴文军出具了避免同业竞争的承诺函，承诺如下：1.确认及保证目前与绝味食品之间不存在直接或间接的同业竞争，将来也不直接或间接从事与绝味食品经营范围所含业务相同或相类似的业务或项目，以避免与绝味食品的生产经营构成直接或间接的竞争；2.保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接

或间接从事、参与或投资与绝味食品的生产、经营相竞争的任何经营活动；3.保证将不利用对绝味食品的控制关系进行损害或可能损害绝味食品及绝味食品其他股东利

益的经营活动；本人将不利用对绝味食品的了解和知悉的信息协助第三方从事、参

与或投资与绝味食品相竞争的业务或项目；4.保证将赔偿绝味食品因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

（三）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

61/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见“第十节、五、（四十四）”

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币现聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合境内会计师事务所名称

伙）

境内会计师事务所报酬1300000.00境内会计师事务所审计年限7名称报酬内部控制审计会计师事务天职国际会计师事务所

200000.00所（特殊普通合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

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公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，于2021年5月7日召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构。

注：根据中国证监会和财务部《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的规定，天职国际会计师事务所定期对签字注册会计师进行轮换。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违

规、受到处罚及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

63/224绝味食品股份有限公司2021年年度报告

十二、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用事项概述查询索引