华泰联合证券有限责任公司
关于爱玛科技集团股份有限公司
为部分子公司提供担保额度的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”、“上市公司”或“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对爱玛科技为部分子公司提供担保额度情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、本次担保事项概述
（一）为子公司提供担保额度的基本情况
为确保生产经营持续、稳健的发展，结合2023年担保实施情况，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）为子公司提供的或子公
司与子公司之间相互提供的2024年担保预计额度（含等值外币）不超过60亿元人民币，具体情况如下：
单位：万元担保额
2023年资截至20242024年度占公是否是否
序被担担保方持产负债率年4月15日担保额司2023关联有反号保方股比例（经审计）担保余额度年净资担保担保产比例
一、对全资子公司的担保预计
（一）资产负债率为70%以上的全资子公司天津
1100%97.61%/100001.30%否否
运动丽水
2100%96.27%/100001.30%否否
车业天津
3100%77.50%10093.8117000022.04%否否
车业重庆
4100%74.93%/500006.48%否否
车业江苏
5100%73.34%10930.7110000012.97%否否
车业
资产负债率70%以上的
/21024.5234000044.09%//合计
（二）资产负债率为70%以下的全资子公司爱玛
6100%59.79%4493.4910000012.97%否否
重庆浙江
7100%57.94%/200002.59%否否
车业广西
8100%52.79%450500006.48%否否
车业广东
9100%47.12%/200002.59%否否
车业台州
10100%27.34%/100001.30%否否
制造越南
11100%//200002.59%否否
爱玛印尼
12100%//200002.59%否否
爱玛
资产负债率低于70%的
/4943.4924000031.12%//合计
二、对控股子公司的担保预计
（一）资产负债率为70%以下的控股子公司格瓴
1新能60.0056%63.15%/200002.59%否否
源
总计/25968.0160000077.80%//
1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，滚动使用。实际发生担保金额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。
2、授权担保有效期及额度内，上述子公司内部可进行担保额度调剂，但调
剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为
70%以上的子公司处获得担保额度，且全资子公司、控股子公司之间不进行担保额度调剂。
3、担保内容包括但不限于为上述子公司的贷款、银行承兑汇票等业务提供担保。4、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期从2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序2024年4月15日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的议案》。同时，公司保荐机构也发表了无异议意见。本次担保事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）天津爱玛运动用品有限公司
统一社会信用代码：91120223MA05NNDA41
成立日期：2017年03月13日
注册资本：1000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：天津市静海经济开发区南区台玻南路6号
主营业务：一般项目：体育用品制造；自行车制造；自行车及零配件零售；
自行车修理；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；
电动自行车维修；体育用品及器材零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；财务咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；智能车
载设备制造；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；玩具制造；机械
设备租赁；共享自行车服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。
股权结构：公司直接持有天津运动100%的股权。主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额11074.39万元，负债总额10810.04万元，所有者权益264.35万元；2023年度该公司实现营业收入15349.91万元，归属于母公司所有者的净利润-3137.10万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）丽水爱玛车业科技有限公司
统一社会信用代码：91331121MA7F0T440Y
成立日期：2021年12月16日
注册资本：10000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：浙江省丽水市青田县腊口镇同心大街2号
主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；工业设计服务；助动车制造；
自行车制造；非公路休闲车及零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；
电动自行车销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件销售；体育用品及器材制造；
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；塑料制品制造；塑料制品销售；电机制造；电动机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；玩具制造；玩具销售；共享自行车服务；智能控制系统集成；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：公司间接持有丽水车业100%的股权。主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额159901.07万元，负债总额153936.33万元，所有者权益5964.73万元；2023年度该公司实现归属于母公司所有者的净利润-1883.20万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）天津爱玛车业科技有限公司
统一社会信用代码：91120223300373431R
成立日期：2014年4月17日
注册资本：10000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：天津市静海经济开发区南区爱玛路5号
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；助动车制造；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配
件零售；自行车修理；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电动自行车维修；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；
摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；
体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；五金产品制造；五金产品批发；五
金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业管理咨询；市场营销策划；智能车载设备制造；智能车载设备销售；玩具制造；共享自行车服务；工业设计服务；非居住房
地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；电机及其控制系统研发；其他电子器件制造；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：公司间接持有天津车业100%的股权。主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额270681.85万元，负债总额209791.11万元，所有者权益60890.74万元；2023年度该公司实现营业收入633936.03万元，归属于母公司所有者的净利润44327.41万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（四）重庆爱玛车业科技有限公司
统一社会信用代码：91500151MAABXGBK20
成立日期：2021年8月17日
注册资本：10000万元
法定代表人：彭伟
注册地址：重庆市铜梁区东城街道金山大道18号
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：助动车制造；自行车制造；自
行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
非居住房地产租赁；电池制造；电池销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；电机及其控制系统研发；电机制造；电子产品销售；其他电子器件制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司间接持有重庆车业100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额79445.64万元，负债总额59525.67万元，所有者权益19919.97万元；2023年度该公司实现营业收入195670.87万元，归属于母公司所有者的净利润14024.73万元。被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（五）江苏爱玛车业科技有限公司
统一社会信用代码：91320205053516772L
成立日期：2012年9月17日
注册资本：44000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：锡山区羊尖镇工业园区
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；电动自行车销售；电池制造；电池销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；自行车制造；自行车及零配件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；喷涂加工；塑料制品制造；
电机及其控制系统研发；其他电子器件制造；电机制造；电子产品销售；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：公司间接持有江苏车业100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额153142.82万元，负债总额112310.81万元，所有者权益40832.01万元；2023年度该公司实现营业收入536055.17万元，归属于母公司所有者的净利润22227.47万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（六）爱玛科技（重庆）有限公司
统一社会信用代码：91500151MA61QMA63T成立日期：2021 年 4 月 2 日
注册资本：1000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道24号主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；
五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
咨询策划服务；科技中介服务；助动自行车、代步车及零配件销售；助动车制造；
电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；电动自行车销售；电池制造；电动自行车维修；电池销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司直接持有爱玛重庆100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额499075.24万元，负债总额298386.41万元，所有者权益200688.83万元；2023年度该公司实现营业收入1080630.21万元，归属于母公司所有者的净利润150593.67万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（七）浙江爱玛车业科技有限公司
统一社会信用代码：913310030542208693
成立日期：2012年9月18日
注册资本：10000万元
法定代表人：徐鹏注册地址：浙江省台州市黄岩新前街道振文路118号
主营业务：一般项目：摩托车及零部件研发；电动自行车销售；助动车制造；
货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；摩托车及零配件批发；摩托车零配件制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配件制造；机
械零件、零部件加工；自行车制造；自行车及零配件批发；智能车载设备制造；
智能车载设备销售；非居住房地产租赁；喷涂加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电机及其控制系统研发；电机制造；其他电子器件制造；电子
产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：公司间接持有浙江车业100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额50562.40万元，负债总额29295.13万元，所有者权益21267.27万元；2023年度该公司实现营业收入176870.82万元，归属于母公司所有者的净利润7604.53万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（八）广西爱玛车业有限公司
统一社会信用代码：91450800MA5N0ADP14
成立日期：2018年1月10日
注册资本：10000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：广西壮族自治区贵港市国家生态工业示范园区西江产业园园博大道8号
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电动自行车销售；助动车制造；
货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；汽车
零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；自行车制造；自行车及零配件批发；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；非居住房地产租赁；喷涂加工；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电机及其控制系统研发；电机制造；其他电子器件制造；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司间接持有广西车业100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额50900.52万元，负债总额26870.95万元，所有者权益24029.57万元；2023年度该公司实现营业收入169553.66万元，归属于母公司所有者的净利润15663.61万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（九）广东爱玛车业科技有限公司
统一社会信用代码：9144190058141020XG
成立日期：2011年8月29日
注册资本：10000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：广东省东莞市东坑镇东坑横东路223号
主营业务：研发、制造、加工：自行车车架、前叉、自行车零件、电动摩托
车零件、电动观光车零件、电动四轮车零件；研发、组装：助力车、自行车、电
动自行车、电动观光车、电动四轮车、电动摩托车（不含东莞地区销售）；批发、
零售：五金交电、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司间接持有广东车业100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额66257.05万元，负债总额31223.03万元，所有者权益35034.02万元；2023年度该公司实现营业收入230059.33万元，归属于母公司所有者的净利润20117.35万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（十）台州爱玛机车制造有限公司
统一社会信用代码：91331003MA7CJ6WUXL
成立日期：2021年11月4日
注册资本：40000万元
法定代表人：徐鹏
注册地址：浙江省台州市黄岩区头陀镇拓展路386、388号主营业务：一般项目：助动车制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司间接持有台州制造100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额36089.16万元，负债总额9865.45万元，所有者权益26223.72万元；2023年度该公司实现归属于母公司所有者的净利润-269.19万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（十一）POWELLDD TECHNOLOGY CO.LTD
企业代码：0901150811
成立日期：2023年11月29日
注册资本：19044000万越南盾
法定代表人：王朝宪注册地址：越南兴安省
主营业务：电动车生产、销售、服务以及整车、零部件进口等
股权结构：公司间接持有越南爱玛100%的股权。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额106.02万越南盾，负债总额56363.98万越南盾，所有者权益-56257.96万越南盾；2023年度该公司实现归属于母公司所有者的净利润-56257.96万越南盾。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（十二）PT. AIMA ELECTRIC VEHICLES INDONESIA
成立日期：2023年12月29日
注册资本：16954300万印度尼西亚盾
注册地址：印度尼西亚西爪哇省
主营业务：电动两轮车、电动三轮车及零配件的生产、销售等
股权结构：公司间接持有印尼爱玛100%的股权。
截至2023年12月31日，印尼爱玛尚未开展具体业务。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（十三）格瓴新能源科技（山东）有限公司统一社会信用代码：91371321MA3PJLD5XK
成立日期：2019年4月16日
注册资本：8922万元
法定代表人：姚品
注册地址：山东省临沂市沂南县经济开发区开元路88号主营业务：许可项目：货物进出口；道路机动车辆生产；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：助动车制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；残疾人座车制造；残疾人座车销售；电动机制造；电机制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发。
股权结构：公司间接持有格瓴新能源60.0056%的股权，为爱玛科技控股子公司，格瓴新能源其他股东为临沂众合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股比例12.7486%）、临沂众益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股比例10.9638%）、台州元平滋机电科技有限公司（持股比例16.2820%）。
主要财务数据及指标：截至2023年12月31日，该公司资产总额26194.06万元，负债总额16541.77万元，所有者权益9652.29万元；2023年度该公司实现营业收入31430.07万元，净利润966.12万元。
被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在上述担保额度及有效期内，股东大会授权董事长或经营层签署与具体担保有关的各项法律文件，最终实际担保总额将不超过本次批准的最高担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保额度是为了满足公司及子公司2024年度的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司均为公司合并报表范围内子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见本担保事项已经2024年4月15日召开的公司第五届董事会第二十一次会议
审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司经营层办理与具体为子公司提供担保有关的业务并签署相关法律文件。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年4月15日，公司及子公司对外担保余额为25968.01万元，占公司2023年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为3.37%。上述担保余额全部为上市公司对子公司的担保，公司及子公司不存在逾期担保。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，爱玛科技关于为部分子公司提供担保额度的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。该事项尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。
保荐机构对爱玛科技关于为部分子公司提供担保额度的事项无异议。
（以下无正文）
