神马电力:华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏神马电力股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作

为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“公司”或“发行人”）

非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对神马电力在2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）A 股首次公开发行募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年6月21日签发的证监发行字[2019]1109号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股40044490股，每股发行价格为人民币5.94元，股款以人民币缴足，计人民币23786.43万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用人民币3153.57万元后，募集股款共计20632.86万元（以下简称“首次发行募集资金”），上述资金于2019年7月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字(2019)第0451号验资报告。

截至2021年12月31日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至2023年4月30日，中信银行股份有限公司南通分行募集资金账户

8110501013401341760已注销。

截至2022年12月31日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目已结项。截至2023年4月30日，中国建设银行股份有限公司南通港闸支行募集资金账户32050164263600001676已注销。

（二）A 股非公开发行募集资金基本情况

1募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月8日签发的证监许可[2021]346

号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于

2021年8月非公开发行人民币普通股32218837股，每股发行价格为人民币13.16元，募集资金总额为人民币423999894.92元。扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币418283057.17元（以下简称“非公开发行募集资金”），上述资金于2021年8月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第0823号验资报告。

截至2025年12月31日，公司本报告期使用非公开发行募集资金人民币

18633.88万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币42286.46万元，收到

的银行存款利息收入及现金管理收益，再扣除相关手续费后的净额人民币

2451.57万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币1993.41万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年8月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额42399.99

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用571.68

二、募集资金净额41828.31

减：

以前年度已使用金额23652.58

本年度使用金额18633.88

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益1.80

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入2453.37

其他-具体说明

2募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

三、报告期期末募集资金余额1993.41

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。

2021年8月30日，公司及非公开发行股票的保荐人华泰联合证券有限责任

公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分

行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司2021年8月31日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-029）。2023年6月29日，公司及非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司如皋

支行签署《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司2023年6月30日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。

2024年4月11日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金使用的需求，在兴业银行股份有限公司如皋支行开立募集资金专户，具体情况详见公司2024年4月12日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。2024年8月27日，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司2024年8月28日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-106）。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中

规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

3募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年8月17日账户报告期末开户银行银行账号账户状态名称余额中国建设银行股份有限

320501642636000026711991.97使用中

公司南通港闸支行中信银行股份有限公司

8110501011601796461-已注销

南通分行江苏招商银行股份有限公司

512903540710302-已注销

神马上海天山支行电力中国建设银行股份有限

32050164723600008777-已注销

股份公司如皋支行有限兴业银行股份有限公司

408890100100127646-已注销

公司如皋支行兴业银行股份有限公司

4088901001001338920.66使用中

南通分行中信银行股份有限公司

81105010116025461790.78使用中

南通分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用的具体情况：

4募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

表 1：2021 年 A 股非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2025 年 12 月 31 日）

单位：万元发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日期2021年8月17日

本年度投入募集资金总额18633.88

已累计投入募集资金总额42286.46

变更用途的募集资金总额24414.41（注1）

变更用途的募集资金总额比例58.37%截至期末项目截至期累计投入项目达到可行末投入本年是否募投已变更项募集资金截至期末截至期末金额与承预定可使性是承诺投资调整后投本年度投进度度实达到项目目，含部分承诺投资承诺投入累计投入诺投入金用状态日否发项目资总额入金额（%）现的预计

性质变更（如有）总额金额(1)金额(2)额的差额期（具体生重

(4)＝效益效益

(3)＝到月份）大变

(2)/(1)

(2)-(1)化变电设备外绝缘部生产2026年6不适不适

件数字化注220730.0010814.006814.00981.645364.96-1449.0478.73否建设月30日用用工厂建设项目配网复合

横担数字生产3093.232025年8177.9

注226461.0017761.3154.143093.23-100.00是否

化工厂建建设（注3）月12日5设项目输变电复合生产外绝缘产品22237.15142.23（注2026年6不适不适---17313.5122379.38100.64否

建设改扩建项目（注3）4）月30日用用

（一期）

运营管理运营运营管理中6356.004800.00818.64-818.64-100.00不适用不适不适否

5募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

中心建设管理心建设项目用用项目输变电设备

生产2177.262025年4923.7

密封件生产--284.592177.26-100.00是否建设（注3）月30日9改扩建项目补充流动补流不适不适

无8453.008453.008453.00-8453.00-100.00不适用否资金还贷用用

合计62000.0041828.3143593.2818633.8842286.46-1306.81-----

公司于2024年4月11日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》，将“输变电设备密封件生产改扩建项目”一期子项目达到预定可使用状态日期延长至2025年4月。

公司于2025年5月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》，将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由“2025年5月”调整为“2025年12月31日”。

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分募投未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目投资建设进度、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”达到预定可使用状态日期由“2025年8月”调整

为“2025年12月31日”。

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》，将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期均由“2025年12月31日”调

整为“2026年6月30日”。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。

6募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

募集资金其他使用情况不适用。

注1：变更用途的募集资金总额为变更的募投项目之“输变电设备密封件生产改扩建项目”的期末承诺投入金额（2177.26万元）与“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）项目”的期末承诺投入金额（22237.15万元）之和。

注2：公司分别于2024年8月16日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计1.90亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。

注3：公司于2025年4月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目“输变电设备密封件生产改扩建项目”一期子项目结项，并将上述项目节余募集资金2054.18万元转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目“配网复合横担数字化工厂建设项目”结项，并将节余募集资金 1182.97万元转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。

注4：该项目期末累计投入募集资金的金额高于承诺投入的金额，主要系投入募集资金所产生的利息所致。

注5：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注6：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

7募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

表2：变更募集资金投资项目情况表（截至2025年12月31日）

单位：万元发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账日期2021年8月17日变更后变更后截至期项目达董事股东实本年是否的项目募投项目拟末计划本年度实际累投资进度到预定会审会审变更后对应的原施实施度实达到可行性

项目投入募累计投实际投计投入（%）可使用议通议通的项目项目主地点现的预计是否发

性质集资金资金额入金额金额(2)(3)=(2)/(1)状态日过时过时体效益效益生重大

总额(1)期间间变化运营管江苏理中心运营公不适不适

南通818.64818.64-818.64100.00不适用否建设项管理司用用市20232023目运营管理年3年4输变电中心建设月31月17设备密项目江苏2025

生产公923.7日日

封件生省如2177.262177.26284.592177.26100.00年4月是否建设司9产改扩皋市30日建项目变电设备输变电外绝缘部江苏复合外件数字化省南

20242024

绝缘产工厂建设通2026生产公不适不适年8年9品改扩项目、配网市、22237.1522237.1517313.5122379.38100.64年6月否建设司用用月16月2建项目复合横担江苏30日日日

（一数字化工省如期）厂建设项皋市目不适

合计25233.0525233.0517598.1025375.28------用

8募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟投建的项目，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。

具体内容详见公司于2023年4月1日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目投资建设进度及变更部变更原因、决策程序及信息披露情分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

况说明（分具体募投项目）基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计1.90亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。具体内容详见公司于2024年8月17日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-098）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

9募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

（二）A 股非公开发行募集资金先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司以闲置募集资金投资产品的，应说明本报告期的收益情况以及签约方、产品名称、决策程序、批准使用金额、实际使用金额、期限、期末的投资份额、募集资金是否如期归还等内容。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年8月17日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

购买安全性高、

2024年4月112025年4月102024年4月11

20000流动性好的保

日日日本型产品

购买安全性高、

15000流动性好的保2025年4月2日2026年4月1日2025年4月2日

本型产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年8月17日尚未受托产品产品购买金截止归还预计年化收利息委托方起始日期归还银行名称类型额日期日期益率金额金额江苏神兴业兴业银行2025年1月2025年22025年2

11000-1.30%-2.15%25.27

马电力银行银行结构2日月10日月10日

10募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

股份有股份企业性存2025年2月2025年32025年3

9000-1.30%-2.15%19.62

限公司有限金融款11日月20日月20日公司人民2025年4月2025年42025年4

5800-1.3%-2.15%6.83

币结10日月30日月30日构性2025年5月2025年52025年5

4500-1.30%-2.15%6.36

存款6日月30日月30日产品2025年6月2025年62025年6

5800-1.00%-1.80%7.72

3日月30日月30日

2025年7月2025年72025年7

3300-1.00%-1.80%4.88

1日月31日月31日

2025年8月2025年92025年9

2000-1.00%-1.65%3.00

1日月3日月3日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金的情形。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年4月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将2020年A股非公开发行募集资金投资项目“输变电设备密封件生产改扩建项目”一期子项目结项，并将上述项目节余募集资金转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。具体内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025-025）。

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资建设进度、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“配网复合横担数字化工厂建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资建设进度暨部分募投项目结项并将节余募集

11募集资金年度存放和使用情况专项核查报告资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025-067）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在通过质押、委托贷款或者其他方式变相改变募集资金用途的情形，不存在将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用的情形，不存在为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏神马电力股份有限公司

的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度江苏神马电力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人主要核查工作

持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对神马电力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层进行沟通交流等。

八、保荐人核查意见

12募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司2025年度募集资金存放与使

用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和

专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在通过质押、委托贷款或者其他方式变相改变募集资金用途的情形，不存在将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用的情形，不存在为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利的情形。