中信建投证券股份有限公司

关于浙江伟明环保股份有限公司

提前赎回“伟24转债”的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信建投”）作为浙江

伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”、“公司”）2024年向不特定对象

发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，对伟明环保提前赎回“伟24转债”相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、“伟24转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267号文同意注册，公司于2024年3月28日向不特定对象发行285.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28500.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、

第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46号文同意，公司本次发行的

28500.00万元可转换公司债券于2024年4月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟24转债”，债券代码“113683”。

根据有关规定和《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“伟

24转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年10月8日至2030年3月27日。“伟24转债”初始转股价格为

18.28元/股，最新转股价格为17.55元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟24转债”的转股价格由18.28元/股调整为18.03元/股。具体内容详见公司于2024年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保1股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临

2024-063）。

2、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟24转债”的转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股。具体内容详见公司于2025年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临

2025-039）。

二、“伟24转债”赎回条款与触发情况

1、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“伟24转债”的有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

*在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

22、有条件赎回条款触发情况

自2025年11月5日至2025年11月26日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于“伟24转债”当期转股价格的130%（即22.82元/股）。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“伟24转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“伟24转债”的决定

公司于2025年11月26日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“伟24转债”的议案》，公司董事会决定行使“伟24转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“伟24转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，为确保本次“伟24转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“伟24转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持“伟24转债”情况

经公司自查，在“伟24转债”满足本次赎回条件的前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员持有“伟24转债”数量存在变动，具体情况详见公司披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于提前赎回“伟24转债”的公告》。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：伟明环保本次提前赎回“伟24转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐人对公司本次提前赎回“伟24转债”事项无异议。

（以下无正文）3（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司提前赎回“伟24转债”的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

徐天全韩勇中信建投证券股份有限公司年月日

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