7月28日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”，股票代码：603596.SH）向不特定对象发行可转换公司债券在上交所主板成功上市，发行规模28.02亿元人民币。中金公司担任本项目的独家保荐机构及牵头主承销商。

本项目为2022年以来汽车零部件行业最大规模A股可转债项目。本项目助力伯特利加速推进核心优势业务产能建设，紧抓国内及海外汽车行业市场机遇，持续强化竞争优势，稳固行业领先地位。

中金公司作为独家保荐机构及牵头主承销商全面把握本次项目整体执行进度，凭借对行业的深刻理解和丰富的再融资项目经验，充分调动各相关机构协作，推动项目高效执行；同时精准把握发行窗口，助力伯特利成功完成本次可转换公司债券发行上市。

本项目是中金公司坚定服务国家战略，支持优秀汽车零部件企业高质量发展、出海创新的标杆案例，充分体现公司以专业金融服务持续助力实现汽车零部件关键技术自主可控，推动保障中国汽车产业供应链稳定，提升中国汽车工业的全球话语权。未来，中金公司将更好发挥资本市场枢纽功能，持续服务我国汽车行业电动化、智能化转型升级和出海业务开拓进程，积极为优秀自主品牌企业发展新质生产力、实现关键技术自主可控、推动稳链保供、加强全球化业务布局提供高质量综合金融服务。

芜湖伯特利始建于2004年6月，在A股沪市主板上市。公司具备汽车制动、悬架、转向、轻量化铸铝、智能驾驶的自主研发与制造能力，先后被评为中国汽车零部件百强企业、国家知识产权示范企业、高新技术企业。

(中金公司)