伯特利:伯特利向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603596证券简称：伯特利公告编号：2025-043

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“发行人”）向

不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委

员会证监许可[2025]631号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中金公司”），联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“伯25转债”，债券代码为“113696”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东20648340网上社会公众投资者72501612150

网下机构投资者--主承销商及联席主承销12150商包销数量（放弃认购总数量）发行数量合计2802000

本次发行的可转债规模为280200.00万元，每张面值为人民币100元，共计28020000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年 6月 30日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交

易系统向社会公众投资者发行。认购不足280200.00万元的部分则由主承销商及

1联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 7月 1日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）

原股东20648342064834000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2025年 7月 3日（T+2日）完成。保荐人（主承销商）及联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）网上社会公众

投资者725016725016000.001215012150000.00