证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2022-078

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于“禾丰转债”预计满足赎回条件的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、“禾丰转债”发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品

股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1500万张

可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发

行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份。“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股，最新转股价格为10.26元/股。

二、“禾丰转债”赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“禾丰转债”有条件赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

12、当本次发行可转债未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自2022年11月14日至2022年11月25日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“禾丰转债”当期转股价格的130%（即不低于13.34元/股）。

若在未来连续二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转

股价格的130%（含130%），将触发“禾丰转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“禾丰转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“禾丰转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日

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