禾丰股份:禾丰股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2024-029

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转债”）自2022年10月28日起开始转股，截至2024年3月31日，累计共有

32992000元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为

3215467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1467008000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

一、可转债发行上市概况

1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1500万张可转换

公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、

第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2022年10月28日起可转换为本公司股份，“禾丰转债”初始转股价格为10.22元/股。转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日。

1根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2022年6月20日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购注销5742000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为10.26元/股。公司于2023年5月22日披露了《禾丰股份关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年年度权益分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为10.14元/股。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

“禾丰转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。截至2024年3月31日，累计共有32992000元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为3215467股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

2、未转股可转债情况

截至2024年3月31日，尚未转股的“禾丰转债”金额为1467008000元，占“禾丰转债”发行总额的97.80%。

三、股本变动情况

单位：股本次“禾丰转股份类别2023年12月31日2024年3月31日债”转股数量

有限售条件流通股---

无限售条件流通股919433663-919433663

总股本919433663-919433663

四、联系方式

联系部门：公司证券部