国泰海通证券股份有限公司

关于上海徕木电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对徕木股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕58号文《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）64814814股，每股面值人民币1元，募集资金总额为70000.00万元，扣除各项发行费用1209.22万元，实际募集资金净额为68790.78万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕

2-23号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币33205.39万元，利息收入974.18万元，剩余募集资金余额人民币36559.57万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年，公司已使用2021年度非公开发行股票募集资金11887.88万元，

并使用9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目45093.27万元，并使用9000.00万元闲置募

1集资金暂时补充流动资金，剩余募集资金余额人民币16049.71万元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 68790.78

项目投入 B1 33205.39截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 974.18

项目投入 C1 11887.88本期发生额

利息收入净额 C2 378.02

项目投入 D1=B1+C1 45093.27截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1352.20

应结余募集资金 E=A-D1+D2 25049.71

实际结余募集资金 F 16049.71

差异 G=E-F 9000.00[注]

注：公司于2024年10月10日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

9000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不

超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至2024年

12月31日，公司使用9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年6月起对2021年度非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

2单位：元

开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注上海徕木电子股南京银行股份有限公

030124000000630318384121.78

份有限公司司上海分行上海徕木电子股中国光大银行股份有

36940180800350360107997092.18

份有限公司限公司上海九亭支行上海徕木电子股杭州银行股份有限公

3101040160002183652已注销[注]

份有限公司司上海分行上海徕木电子股上海银行股份有限公

03004968599已注销[注]

份有限公司司市南分行上海徕木电子股中国民生银行股份有

635498244已注销[注]

份有限公司限公司上海分行徕木电子（江中国光大银行股份有

369401808007685851436341.50

苏）有限公司限公司上海九亭支行徕木电子（江南京银行股份有限公

03012200000063042856684.49

苏）有限公司司上海分行湖南徕木新能源中国光大银行股份有

3662018800133679429822817.06

科技有限公司限公司上海松江支行

合计//160497057.01

注：该等募集资金账户于2024年7月注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年10月10日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至2024年12月31日，公司使用9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

3（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况本年度，公司将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由

40000.00万元调整为24953.10万元，并将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2025年6月；终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”。相关节余募集资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司将“新能源汽车连接器项目”投资总额及拟投入募集资金额由

40000.00万元调整为24953.10万元，并将项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2025年6月；终止实施“新能源汽车连接器研发中心项目”。

剩余募集资金25000.00万元，其中18000.00万元投入到新增项目“绿色智造基地项目”；3500.00万元投入到新增项目“企业研发中心升级改造项目”；

3500.00万元用于补充流动资金，主要用于“新能源汽车连接器项目”购买原材

料、支付员工薪酬等。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

4六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

5附表1：2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额68790.78本年度投入募集资金总额11887.88

变更用途的募集资金总额25000.00

已累计投入募集资金总额45093.27

变更用途的募集资金总额比例36.34%截至期末累计投入截至期末是否已变截至期末截至期末金额与承投入进度项目达到项目可行募集资金

更项目调整后承诺投入本年度投累计投入诺投入金（%）预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资

（含部分投资总额金额入金额金额额的差额（4）＝用状态日现的效益预计效益生重大变总额

变更）（1）（2）（3）＝（2）/期化

（2）-（1）

（1）新能源汽车连接器项2025年6是40000.0024953.1024953.106696.9021044.74-3908.3684.343330.15否[注1]否目月新能源汽车连接器研

是10000.0046.9046.90-46.90-不适用不适用不适用是发中心项目

100.13

补充流动资金否18790.7818790.7818790.783.6818814.3323.55不适用不适用不适用否

[注2]

2025年

绿色智造基地项目是18000.0018000.00---18000.00-不适用不适用否

12月

企业研发中心升级改

是3500.003500.001687.301687.30-1812.7048.21不适用不适用不适用否造项目新能源汽车连接器项

是3500.003500.003500.003500.00-100.00不适用不适用不适用否目补充流动资金

7合计68790.7868790.7868790.7811887.8845093.27-23697.513330.15

新能源汽车连接器项目：该项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年12月。该项目实施过程中，一方面受到2022年公共卫生事件影响造成项目建设工期滞缓，一方面是本次募集资金于2022年6月到位，滞后于该项目计划开始时间2022未达到计划进度原因（分具体项目）年1月。因此，为保证项目建设质量，维护公司及全体股东利益，根据项目当前实际情况，经审慎考量，公司决定将该项目预定可使用状态延期至2025年6月。

新能源汽车连接器研发中心项目：项目实施以来，叠加公共卫生事件影响、国内外宏观环境波动影响，考虑到研发项目不产生直接的经济效益，为保障募集资金使用安全、提高资金使用效率，公司对募集资金投入采取谨慎态度，对该项目的实施进度进行了主动控制，目前投资进度较慢。新能源汽车连接器的研发需要专业性强、技术创新能力突出的专业人才，公司在该项目实施过程中难以在当地招聘到足够的合适人才，面临研发人员不足的问题。此外，东台周边有多家新能源汽车项目可行性发生重大变化的情况说明

整车厂及零部件企业，公司原计划在当地拓展业务，因此建设研发中心以更好地满足当地客户需求，但后续公司研发需求多数在上海落地。同时，公司总部位于上海，人才供给相对充足，且部分大客户要求直接与公司上海总部进行合作，总部现有的研发中心已经难以满足客户需求。因此，为更好地服务于下游客户、引进高端研发人才，公司拟终止实施东台地区的“新能源汽车连接器研发中心项目”，并新增上海地区的“企业研发中心升级改造项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用公司于2024年10月10日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。截至2024年12月

31日，公司使用9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的不适用情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：新能源汽车连接器项目未达到预计效益，系目前该项目尚未完工，暂无法计算完整效益。

注2：补充流动资产项目截至期末投入进度大于100.00%，系募集资金利息收入影响。

8附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：万元投资进度变更后的变更后项截至期末项目达到

本年度实实际累计（%）项目可行对应的原目拟投入计划累计预定可使本年度实是否达到

变更后项目名称际投入金投入金额（3）=性是否发项目募集资金投资金额用状态日现的效益预计效益

额（2）（2）/生重大变

总额（1）期

（1）化企业研发中心升级改新能源汽

3500.003500.001687.31687.348.21不适用不适用不适用否

造项目车连接器

项目、新2025年绿色智造基地项目18000.0018000.00---不适用不适用否能源汽车12月连接器研新能源汽车连接器项

发中心项3500.003500.003500.003500.00100.00不适用不适用不适用否目补充流动资金目

合计25000.0025000.005187.305187.30

（1）项目变更原因

1）企业研发中心升级改造项目：具体详见本报告附件1中“项目可行性发生重大变化的情况说明”。为了集中

研发力量，构建高效协同团队，强化研产联动，加速技术转化与市场响应；应对新能源汽车及自动驾驶技术快速迭代，需持续创新以保持与大众、比亚迪等车企的同步研发能力，并拓展光伏、储能、氢能等新兴领域，培育多元利润增长点。公司拟实施“企业研发中心升级改造项目”。

变更原因、决策程序及信息披露情

2）绿色智造基地项目：*全球及中国新能源汽车产销持续高增，2023年国内新能源车渗透率超31%，连接器

况说明（分具体项目）

市场规模快速扩容（2025年预计超480亿元）；*公司现有产能不足，亟需扩产以满足下游需求，提升新能源市场份额；*行业集中度提升背景下，规模化生产可降本增效，增强竞争力；*该项目通过扩大产能，巩固公司行业地位，抢占中小企业退出后的市场空间；*新能源连接器是公司核心战略方向，与现有技术、客户资源协同性强，可快速形成新利润增长点，优化业务结构并分散经营风险；*国家持续出台新能源汽车产业扶持政策（如《新能源汽车产业发展规划》等），为上游连接器行业创造长期利好环境；*公司与大众、比亚迪等头

9部车企及供应商深度合作，客户资源稳定，可保障新增产能消化；*深耕汽车连接器领域多年，具备同步研发能力（如动力系统连接器、光储氢能新品开发）及精密模具制造优势，可保障项目高效落地。基于以上考虑，公司拟投资建设“绿色智造基地”，新增年产2000万只（套）新能源连接器产能，涵盖设备购置、厂房建设及装修等。

3）新能源汽车连接器项目补充流动资金：主要用于“新能源汽车连接器项目”后续购买原材料、支付员工薪酬。

（2）决策程序及信息披露2024年4月25日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案》，2024年6月28日公司召开2023年度股东大会，决议通过了该议案。并在交易所指定披露网站上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行披露。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化无的情况说明

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