——宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行A股并上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
宁波柯力传感科技股份有限公司董事长、总经理 柯建东先生
宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监 陈建鹏先生
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会秘书 李胜强先生
国信证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 顾 盼先生
国信证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 陈航飞先生
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事长、总经理柯建东先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
下午好!
我是宁波柯力传感科技股份有限公司董事长柯建东,欢迎大家积极参与柯力传感首次公开发行A股并上市网上投资者交流活动。非常荣幸今天能与大家通过上证路演中心、中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流。在此,我代表公司董事会、管理团队和全体员工,向参与今天网上交流的投资者表示热烈的欢迎,向长期以来关心和支持柯力传感发展的各位朋友表示诚挚的感谢!
宁波柯力传感科技股份有限公司专注于研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。近年来,公司积极实施工业物联网战略,对传统产品进行“物联网+”改造,着力研发无线低功耗、高精度、多物理量、多分力传感器和仪表,实现通信与交互功能,推出了工业物联网适用元器件、软件、系统集成、大数据分析、人工智能产品,是全球重要的称重元件制造及销售企业之一,也是工业物联网产业开拓者之一。
本次发行上市将是柯力传感发展历程上的一道里程碑,也是一个新的起点。随着未来全球物联网需求增长,将带动公司物联网战略向纵深发展。在工业4.0智能制造发展潮流下,柯力传感将不断趋向数字化、无线化、信息化、智能化,公司物联网将朝着软硬结合、多物理量传感器、大数据分析计算、制造服务充分融合的道路前行,致力于成为涵盖工业物联网“感知层—网络层—应用层”的全方位解决方案提供商。
投资者的信任和支持是公司未来发展的持续动力,衷心希望通过本次网上路演,让广大投资者能够更全面、更客观地了解柯力传感。欢迎大家踊跃提问、积极建言,我们将充分听取各位投资者朋友的建议,并本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答,共同推动柯力传感的高质量发展。
最后,再次感谢投资者朋友、社会各界对柯力传感的关心。你们的积极参与就是对我们最大的支持与鼓励,我们一定会用良好的业绩来回馈广大投资者、回报社会!谢谢大家!
国信证券股份有限公司
投资银行部保荐代表人顾盼先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友:
大家下午好!非常荣幸能够参加今天的柯力传感首次公开发行A股网上投资者交流活动,我谨代表柯力传感A股发行的保荐机构国信证券股份有限公司,向今天参加网上投资者交流会的各位嘉宾、各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
柯力传感自成立以来立志打造自有品牌,经过数十年持续不断的投入,积累了大量的技术知识和客户资源,具有较高的行业地位和市场地位。公司作为国内称重物联网行业的代表性企业,主要产品在中国衡器协会统计范围内的衡器企业的市场占有率方面均处于领先地位。
作为本次发行的保荐机构及主承销商,我们本着严谨的专业态度和审慎的职业精神,对公司进行了全面深入的尽职调查和发行准备。在与公司的长期合作中,我们有幸见证了柯力传感的快速发展,也深刻感受到了公司深厚的行业积累、领先的创新能力、广阔的国际视野以及管理层高效务实的执行力。
我们相信,登陆资本市场后,柯力传感将凭借突出的企业管理、技术以及品牌、创新等方面优势,继续做大做强,使公司的经营业绩再上一个新台阶。我们也将继续严格按照证券发行上市保荐制度的要求,勤勉尽责地做好本次发行上市保荐和持续督导工作,使柯力传感能够在资本市场上健康发展!希望通过我们共同的努力,让广大投资者能够共同分享柯力传感的发展成果。
非常感谢各位投资者对本次柯力传感A股发行给予的关注。我们热忱欢迎各界投资者朋友踊跃参加稍后开始的网上路演交流。在此预祝本次网上路演活动圆满成功!谢谢大家!
宁波柯力传感科技股份有限公司
董事会秘书李胜强先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
时间过得很快,三个小时的网上路演就要结束了。我和我的同事非常感谢大家与我们的交流,同时也非常感谢上证路演中心和中国证券网所提供的交流平台和良好服务。我还要感谢保荐机构和主承销商国信证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际,我代表宁波柯力传感科技股份有限公司,再次感谢各位的热情参与,感谢各位投资者对本公司的关心、信任和支持。
今天,有机会与这么多关心、关注柯力传感的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展,我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议,在今后的经营管理中,我们一定会认真考虑这些问题和建议,并把朋友们的真知灼见融入柯力传感的经营管理工作中,努力创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
通过与大家的沟通,我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,这也将是柯力传感继续做大、做强、健康发展的有力保障。
网上路演即将结束,但我真诚地希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。公司今后也将积极创造条件,以保证与广大投资者之间持续、畅通的交流。我们一定会不断努力,为社会呈现一个治理规范、决策科学、求实创新、市场领先的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。谢谢大家!
经营篇
问:公司的主营业务是什么?
柯建东:公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。公司近年来对上述产品进行物联网化升级,推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。
应变式传感器是公司的核心产品,“应变式”是对其工作原理的描述:将工程构件受力后的形变转化为可测量的电阻变化。这种传感器可用于对力学量的测量,其中用于测量重量的称为应变式称重传感器。公司的应变式传感器主要为应变式称重传感器,仪表主要为与之配套的称重仪表。依托在传感器领域的优势,公司还根据工业企业在测量及控制方面的需求,为客户定制系统集成产品,提供干粉砂浆第三方系统服务。
问:请介绍一下公司拥有的核心技术情况。
柯建东:公司目前拥有的核心技术主要有:(1)补偿技术;(2)焊接密封技术;(3)应变计在线检测技术;(4)高温环境传感器技术;(5)低功耗技术;(6)多重动态加密技术;(7)通讯协议技术;(8)电源隔离技术;(9)TFT触摸屏多界面技术;(10)远程指令控制技术;(11)支持88种文字的点阵大屏幕显示技术;(12)防作弊技术;(13)系统非零点处理技术。拥有上述核心技术使得公司产品在提升性能、提升物联网化能力等方面具备较大优势。
问:请介绍一下公司主要客户的开发方式有哪些?
柯建东:报告期内,本公司新增客户的开发方式主要有:(1)参加展会;(2)客户主动联系;(3)现有客户介绍;(4)主动开发。
公司通过交流会、专业杂志等方式了解行业内企业的最新动态及需求,并通过主动联系来拓展新的国内外客户。同时,公司通过组织研发团队参与技术研讨会、召开新品上市发布会等形式来提升公司的品牌影响力和行业地位,以获取更多的客户资源。此外,境内客户主要以主动开发方式为主,境外客户以参加展会方式为主,目前公司境内外主要直销客户开发时间较早,且持续合作时间较长。
问:请介绍一下公司的生产模式。
柯建东:对于应变式传感器、仪表等元器件而言,根据客户需求不同,公司主要采取存货式生产和以销定产两种生产模式;对于批量、成熟的产品,公司根据销售预测情况,有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产;针对客户的特殊化需求,公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织订单化生产;对于系统集成业务而言,公司主要采取以销定产的生产模式。
生产制造部门依据公司制定的年度生产规划、月度生产计划,通过产能分析、产能比对进行生产系统资源配置。同时,通过每日生产计划的下达、检查,以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。此外,公司制定了《生产计划管理制度》《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度,以及时处理生产、交付环节中产生的相关问题,确保客户需求能够按时按质完成,从而在达到敏捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。
发展篇
问:公司未来几年的发展战略是什么?
柯建东:公司的企业文化宗旨是求实创新、服务员工、成就客户。经营理念是与用户风雨同舟。企业愿景是全面建设国际一流的物联网公司。
公司未来将紧紧围绕物联网和产业整合提升两大战略核心实现转型升级,实施加快科技化战略以推动产品的高端化、物联网战略目标,提速国际化发展战略以构筑国际型企业,深化集团化建设战略以创造集团化管理优势。通过实业发展和资本运营,沿着“国际化、科技化、多元化、集团化、服务化”的发展思路,向建设国际一流的物联网公司的愿景努力前进。
问:请介绍一下公司有哪些竞争优势?
柯建东:公司目前拥有以下几方面竞争优势:(1)研发优势;(2)成本控制优势;(3)质量控制优势;(4)市场网络优势;(5)品牌优势;(6)物联网产品领先优势;(7)工效管理优势;(8)产品一体化优势;(9)优秀的创业及管理团队优势。
问:公司的技术创新机制是怎样的?
柯建东:目前公司正紧紧围绕物联网和产业整合两大战略核心进行业务转型升级,公司先后制定了《新产品开发管理制度》《传感器新产品试制管理制度》《仪表新产品试制及改制升级管理制度》《新产品开发奖惩制度》《工业物联网事业部系统项目开发管理制度》《研发公共资源管理制度》等文件,对新产品开发(含二次开发、升级)流程、新产品试制、创新激励、系统集成产品开发等进行了详细规定。
问:公司未来是否有兼并收购计划?
陈建鹏:公司欲实现跨越式发展必须突破旧有的思想羁绊,实现途径将主要依靠在国内和国际相关行业中进行收购、兼并、参股或技术买断。因此,未来几年公司将以资本运作为手段,通过对目标企业进行资源整合,力争实现跨越式发展。并购目标企业或业务的选择主要集中在如下方面:技术、产品与公司互补的企业;拟进入行业或细分市场的龙头企业;拟从行业退出的世界著名企业或其称重业务。
问:公司的主要竞争对手有哪些?
柯建东:公司的主要竞争对手有:(1)威世(Vishay)测量集团;(2)HBM公司;(3)梅特勒-托利多集团;(4)中航电测;(5)广东华兰海电测科技股份有限公司;(6)广州电测仪器厂。
行业篇
问:公司属于什么行业?
柯建东:根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所处行业为仪器仪表制造业(C40)。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为仪器仪表制造业(C40)。
问:目前公司处于怎样的行业地位?
柯建东:公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统集成行业中处于领先地位。根据中国衡器协会信息统计网年报统计,2015年、2016年、2017年,公司应变式称重传感器的销售额在统计范围内的行业排名均为第一;称重仪表的销售额在统计范围内的行业排名均为前三;称重系统集成销售额在统计范围内的行业排名均为前四。
在工业和信息化部产业政策司于2017年公布的《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》中,公司入选应变式传感器细分市场的“单项冠军培育企业”。根据《工业和信息化部关于印发的通知》(工信部产业〔2016〕105号)的相关规定,该称号证明公司在相关细分产品市场中拥有较高的市场地位和市场份额,单项产品市场占有率位居全球前5位或国内前2位。
问:公司所处行业是否存在季节性特征?
柯建东:称重物联网行业不存在明显的季节性特征,但每年12月至次年2月,我国北方地区由于天气寒冷的原因,对于汽车衡的施工比较少,导致公司应用在汽车衡上的称重产品在每年12月至次年2月期间在北方的销量有一定减少。此外,干粉砂浆第三方系统服务业务的下游客户属于建筑行业,存在季节性停工影响,从而影响公司该项业务在冬季的营业收入。
问:近期有哪些对行业发展有利的因素?
柯建东:近期对行业发展有利的因素有:(1)物联网等新兴产业快速发展提升对于感知层产品的需求;(2)下游企业设备升级更新扩大行业市场规模;(3)技术新知识与新经济的应用推动产业持续发展;(4)政策推动成为行业发展的重要驱动力。
问:影响行业发展的不利因素有哪些?
柯建东:近期对行业发展的不利因素有:(1)行业内公司发展水平参差不齐;(2)技术基础尚不成熟;(3)制作工艺较为落后;(4)优秀人才缺乏。
发行篇
问:此次募资投项与现有业务之间有怎样的关系?
柯建东:本次发行募集资金投资项目全部围绕本公司的主营业务和发展战略展开,将用于高精度传感器及配套高端仪表生产、称重物联网、干粉砂浆行业第三方系统服务项目。上述项目的实施将有助于公司实现物联网战略和产业整合提升战略,沿着“国际化、科技化、多元化、集团化、服务化”的发展思路,向建设国际一流物联网公司的愿景迈进。
问:公司对于募投项目达产后有什么预期?
陈建鹏:募集资金投项达产后公司将增加高精度传感器及配套高端仪表的产能,并实现称重物联网的产业化生产,从而有助于增强公司研发实力、降低生产成本及提升盈利水平,公司的行业领先地位和核心竞争力亦将进一步得到巩固及提高。发展干粉砂浆行业第三方系统服务项目是公司扩展称重物联网应用场景的有益尝试,是公司深化物联网战略和创新经营模式的重要举措,可以给公司带来更多的发展机会和更广阔的市场空间。
问:高精度传感器及配套高端仪表生产项目的市场前景如何?
李胜强:2017年以来,应变式传感器的需求稳步增长,国内市场的年均销量约为570万只,销售金额约为14亿元。
随着应变式传感器行业竞争的白热化,传统称重业务利润空间日趋狭小,国际领先企业开始逐渐放弃传统称重业务。而发展中国家及新兴经济体应变式传感器行业发展速度相对较快,市场需求增长态势明显。同时,随着对工业装备的性能、精度、可靠性、稳定性要求的不断提高,对于高精度传感器及配套高端仪表的需求不断增长。发达国家提供的高精度传感器及配套高端仪表虽然能够满足客户需求,但售价偏高,性价比较低,导致国际采购转向性价比更高的制造厂商。报告期内,公司外销高端传感器、高端仪表及配套产品销售收入的复合增长率为46.63%,销售增长催生相应的产能扩张需求。
