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一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—12页浙江五洲新春集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
上海证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2018年非公开发行人民币股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1607号）核准，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买浙江五洲新春集团控股有限公司等合计持有的浙江新龙实业有限公司（以下简称新龙实业）100%股权，经交易各方以天源资产评估有限公司出具的评估报告为基础协商确定的新龙实业100%股权价值为59800.00万元，本公司向交易对方发行人民币普通股（A股）股票 29204683 股购买其持有新龙实业 77.50%
股权价值463478319.21元，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.87元；本公司向交易对方以现金支付其持有新龙实业22.50%的股权价值134521680.79元。
截至2018年10月31日，新龙实业100%股权的持有人变更为本公司，该事项在新昌县市场监督管理局办妥了工商变更登记手续。本次资产重组购买资产的过户手续已经完成，本公司已合法拥有置入资产新龙实业100%的股权。本公司变更后注册资本292324683.00元，实收资本292324683.00元。
本公司前次非公开发行股份29204683股仅涉及以发行股份购买浙江五洲新春集团控
股有限公司、吴岳民、吴晓俊、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙投
资管理合伙企业（有限合伙）、张鉴、潘国军所持有的新龙实业77.50%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
2.2020年公开发行人民币可转换债券的数额、资金到账时间
第3页共12页根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，公开发行可转换债券3300000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金33000.00万元，坐扣承销和保荐费用841.25万元（不含已预付200万元）后的募集资金为32158.75万元，已由主承销商兴业证券于2020年3月12日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费用1311.84万元（不含税），本公司本次募集资金净额为31688.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕40号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.2018年非公开发行人民币股票募集资金在专项账户中的存放情况
本公司2018年非公开发行股份29204683股仅涉及以发行股份购买浙江五洲新春集团
控股有限公司、吴岳民、吴晓俊、新昌县俊龙投资管理合伙企业（有限合伙）、新昌县悦龙
投资管理合伙企业（有限合伙）、张鉴、潘国军所持有的新龙实业77.50%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
2.2020年公开发行人民币可转换债券募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年3月31日，本公司2020年公开发行人民币可转换债券募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放金2022年3月31开户银行银行账号备注额日余额中国银行股份有限
3922776498551000.00已销户
公司新昌支行浙江新昌农村商业
20100024052964811000.00703.14活期存款
银行股份有限公司中信银行股份有限
811080101250192903710158.75334.01活期存款
公司绍兴新昌支行中国农业银行股份有
1952520104011585910000.00948.06活期存款
限公司新昌县支行
合计32158.751985.21
第4页共12页二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1、2。
三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1.2018年非公开发行人民币股票募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明本公司2018年非公开发行人民币股票募集资金项目不存在实际投资总额与承诺的差异情况。
2.2020年公开发行人民币可转换债券募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和
原因说明
(1)募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
金额单位：人民币万元募集后承诺投资实际投资差额序号项目名称金额金额
A B C=A-B智能装备及航天航空等高性能轴承
122000.0017300.344699.66
建设项目
2技术研发中心升级项目3000.001070.291929.71
3补充流动资金6688.166688.16
小计31688.1625058.796629.37
(2)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因
截至2022年3月31日，智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目、技术研发中心升级项目尚在建设。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1.2018年非公开发行人民币股票募集资金项目对外转让或置换情况说明
本公司2018年非公开发行人民币股票募集资金项目不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
第5页共12页2.2020年公开发行人民币可转换债券募集资金项目对外转让或置换情况说明2020年4月，公司董事会三届第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2081万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2020年4月实施了上述募集资金置换方案。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3、4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.2018年非公开发行人民币股票募集资金项目无法单独核算效益的情况说明
本公司2018年非公开发行人民币股票募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
2.2020年公开发行人民币可转换债券募集资金项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心升级项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
1.2018年非公开发行人民币股票募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司2018年非公开发行股份及支付现金购买标的资产后，空调管路制造行业保持平稳，新龙实业业务经营稳定。
2.2020年公开发行人民币可转换债券募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司2020年公开发行人民币可转换债券募集资金中无用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
1.2018年非公开发行人民币股票闲置募集资金情况说明
本公司2018年非公开发行人民币股票募集资金系购买标的资产，不存在闲置情况。
2.2020年公开发行人民币可转换债券募集资金情况说明第6页共12页(1)2020年4月，公司三届第十次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.94亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年12月31日，公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为11900万元，使用期限未超过12个月；公司累计使用闲置募集资金购买理财产品8500.00万元，已累计赎回8500.00万元。
(2)2021年4月，公司三届十八次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金1.10亿元，使用期限12个月。截至2021年12月31日，公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为10500万元，使用期限未超过12个月；公司累计使用闲置募集资金购买理财产品
8500.00万元，已累计赎回8500.00万元。
(3)2022年3月，公司四届二次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金0.5亿元，使用期限
12个月。截至2022年3月31日，公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为
5000万元，使用期限未超过12个月。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1.2018年非公开发行人民币股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司2018年非公开发行人民币股票募集资金系购买标的资产，不存在募集资金结余及结余募集资金使用情况。
2.2020年公开发行人民币可转换债券募集资金使用情况
截至2022年3月31日，本公司2020年公开发行人民币可转换债券募集资金未使用金额6629.37万元，占2020年公开发行人民币可转换债券募集资金总额的20.92%，募集资金尚未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，募集资金未使用金额将持续用于募投项目建设。
十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表-2018年非公开发行人民币股票募集资金
第7页共12页2.前次募集资金使用情况对照表-2020年公开发行人民币可转换债券募集资金
3.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2018年非公开发行人民币股票
募集资金
4.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2020年公开发行人民币可转换
债券募集资金浙江五洲新春集团股份有限公司
二〇二二年五月六日
第8页共12页附件1前次募集资金使用情况对照表
（2018年非公开发行人民币股票募集资金）截至2022年3月31日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：46347.83已累计使用募集资金总额：46347.83
变更用途的募集资金总额：各年度使用募集资金总额：46347.83
2018年：46347.83
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集前承实际投资金额与序承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资期（或截止日诺投资金募集后承诺投资号项目项目投资金额投资金额金额投资金额金额项目完工程额金额的差额度）购买新龙购买新龙
2018年10月
1实业100%实业100%46347.8346347.8346347.8346347.8346347.8346347.83
31日
股权股权
第9页共12页附件2前次募集资金使用情况对照表
（2020年公开发行人民币可转换债券募集资金）截至2022年3月31日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：31688.16已累计使用募集资金总额：25058.79
各年度使用募集资金总额：25058.79
变更用途的募集资金总额：
2020年：10074.30
2021年：9432.85
变更用途的募集资金总额比例：
2022年1-3月：5551.64
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日募集后承募集前承实际投资金额与序承诺投资项实际投资项募集前承诺实际投资募集后承诺实际投资期（或截止日项诺投资金诺投资金募集后承诺投资号目目投资金额金额投资金额金额目完工程度）额额金额的差额智能装备及智能装备及航天航空等航天航空等
122000.0022000.0017300.3422000.0022000.0017300.344699.662022年11月
高性能轴承高性能轴承建设项目建设项目技术研发中技术研发中
23000.003000.001070.293000.003000.001070.291929.712022年5月
心升级项目心升级项目补充流动资补充流动资
36688.166688.166688.166688.166688.166688.16
金金
第10页共12页附件3前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2018年非公开发行人民币股票募集资金）截至2022年3月31日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司金额单位：人民币万元
实际投资项目截止日投承诺效益[注]实际效益[注]截止日资项目是否达到序累计实现效项目名称累计产能2018年2019年2020年2018年2019年2020年预计效益
号益[注]利用率
1购买新龙实业100%股权--4600.005100.005600.004728.615235.114882.2114845.93否
[注]承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江新龙实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕4502号），标的资产新龙实业未实现2020年度业绩承诺，主要受新冠疫情影响导致业绩下滑，下游主要客户之一四川长虹空调有限公司需求下降，对其销售额由2019年度20937.81万元降至2020年度12521.79万元
第11页共12页附件4前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（2020年公开发行人民币可转换债券募集资金）截至2022年3月31日
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近两年一期实际效益资项目累截止日是否达到序承诺效益计产能利2022年项目名称2020年2021年累计实现效益预计效益
号用率1-3月智能装备及航天航空等
1[注1][注3]266.771203.05409.121878.94[注3]
高性能轴承建设项目无法独立核
2技术研发中心升级项目[注2]不适用不适用不适用不适用不适用
算效益
3补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
[注1]智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目处于实施阶段，尚未达到设计产能，投资项目累计产能利用率无法计算[注2]技术研发中心升级项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益[注3]智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目达产后年均税后利润2775万元，该项目累计效益1878.94元，主要系该项目尚未达产，各期实现的效益系由该项目前期投入资金产生
