热点聚焦
1.通威拿下逾1200亿元硅料大单
点评:近日,通威股份持续拿下巨额大单,首先是与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同,预计销售总额约644.1亿元(不含税)。同时与双良硅材料签订多晶硅长单销售合同,预计销售总额约560亿元(不含税)。
由于全球新能源产业的欣欣向荣,硅料需求也持续向好。相关公司:通威股份、上机数控、合盛硅业等。
2.工信部等五部门联合发布数字化助力消费品工业“三品”行动方案
点评:方案主要目标是到2025年,消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强,在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂。该方案明确了数字化、智能化的未来长期发展趋势,智能制造板块或成下半年重点,相关公司:迈赫股份、埃斯顿、绿的谐波等。
3.近期新房及二手房成交数据边际上持续回暖
点评:6月30大中城商品房成交面积环比上升81%,同比下跌7.5%。当前行业基本面的底部或已过去,目前正处于边际修复的状态,能够持续在土地市场补货的国企央企,有望在市场复苏阶段提高市场占有率。
随着房地产市场趋稳,下半年其对经济复苏的推动作用将逐步显现。相关公司:保利发展、万科A、金地集团等。
4.工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加
点评:近期,特斯拉的人形机器人刷爆朋友圈。人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮,随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。而工业机器人市场需求提升,带动上市公司订单增加。相关公司:埃斯顿、哈工智能、绿的谐波、汉威科技等。
5.造车新势力集中公布6月成绩单,小鹏拔得头筹
点评:6月造车新势力的成绩单依旧不减5月势头,小鹏汽车交付超1.5万辆夺冠。数据显示,小鹏汽车6月总交付15295台,同比增长133%。理想汽车同比增长68.9%。蔚来同比增长60.3%。哪吒汽车、零跑汽车也走上快车道。
另外,华为与赛力斯合作的AITO问界M5车型6月销量为7021辆,同时新增大定10685辆。新能源汽车的浪潮势不可挡,相关公司:小康股份、长安汽车、江淮汽车等。
6.370亿美元大采购!三家航空公司拟购买292架空客
点评:中国国航、中国东航、南方航空等三家国有航司发布公告,将向空客公司购买A320NEO系列飞机,合计292架,交易金额合计约372.57亿美元。
航司大举购机基于对于民航业未来发展的信心,需提前对机队运力进行规划和储备,随着我国人均收入增长以及中产阶级规模增加,中国航空市场仍将保持长期向好的趋势。长期来看,疫情的影响终将过去,未来我们终将见到民航业再度绽放,相关公司:中国国航、中国东航、南方航空等。
市场回顾及后市观点
A股多点开花 疫后复苏进行时
想必大家6月都收获满满,随着年中各大基金开始调仓换股,下半年又开始了重新洗牌的机会,抓住风口的投资者必将尝到胜利的果实。
上周所长提出6月底赛道分歧增加,汽车板块降温,消费悄悄复苏,本周旅游、食品饮料、医药等多个消费板块以及地产、建材等均有亮眼表现。
此外,磷锂等上游资源品也维持强势。随着经济复苏,所长依旧坚定看好三季度消费的复苏行情。回顾整个二季度,全球大部分股市下跌,美国股市中纳斯达克指数二季度跌幅超过20%,可以说,A股在全球一枝独秀。需要注意的是,本周新冠疫情又有点状发散,江苏和安徽地区的疫情状况后续需重点关注。
近期上市公司回购股份热情升温,纷纷发布股份回购计划。已经发布回购股份计划的公司中,不少公司已开始真金白银的回购。美的、顺丰、万科、天风证券等多家公司公布回购股份的最新进展,此前,比亚迪、TCL科技等公司已经完成股份回购计划。公司回购潮预示着公司对未来经济前景看好。
虽然最近轮动加快,但只要守好自己的“黄金洼地”,都能收获市场惊喜。从本周交易风格看,资金已经在向二季报业绩向好的主线靠近,比如磷矿、锂矿、培育钻石等,随着猪价反转,猪肉股也有反转预期,后续继续关注二季报有望高增或困境反转的行业。
下周重点留意方向
1)风光储锂磷等景气向上,二季度业绩有望延续高增:天齐锂业、云天化、司尔特、运达股份等。
2)今年是国企改革三年行动收官之年,军工行业相关机会可持续关注:中航重机、北摩高科、火炬电子、天奥电子等。
3)工业机器人景气度提升,智能制造相关公司受益:埃斯顿、创世纪、汉威科技、绿的谐波等。
本报告由九方智投投资顾问胡祥辉(登记编号:A0740620080005)撰写