公共区域车辆电动化试点工作启动,目标2023-2025 年新增、更新车辆中新能源占比力争达到80%。近期工信部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出在全国范围内启动公共区域领域车辆全面电动化先行区试点工作,《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》目标要求试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、物流配送占比力争达到80%。《通知》亦提出鼓励试点城市加大财政支持、用电优惠、补贴等支持性政策。当前试点城市仍在申报,首批试点受理材料3 月31 日截止,此后将常态化受理。
公共领域用车全面电动化是我国交通领域双碳推进的重要手段。2020年10 月国务院出台《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》首次提出推动“公共领域用车全面电动化”,本次《通知》进一步明确试点周期及80%目标要求。近年来地方层面政策也在加大相应要求,如成都、上海、苏州等地均出台环卫车电动化要求。同时为促进采购,山东省2022 年4 月提出将对2022 年符合条件的公共领域新能源汽车最高补贴6.48 万元/辆;上海市从充换电基础设施的角度出发,2022 年1 月提出“基础设施应优先满足新能源出租车等公共服务需求”。
大空间、低渗透:2022 年末电动环卫车渗透率不足6%。根据银保监会发布的交强险数据统计:2022 年全国环卫车销量约8.37 万台(同比下滑19.96%),但纯电动环卫车销量为4711 辆(同比+16.09%),环卫车电动化率(仅考虑纯电动车)由2016 年的1.45%提升至2022年的5.63%,呈明显上升趋势,但渗透率仍非常低。《通知》中提到试点区域可分为三类,I/II/III 区域内试点城市车辆推广数量力争分别达到10/6/2 万辆。由于当前试点城市仍处于申报阶段,行业空间释放仍需跟踪政策落地情况。
建议关注环卫领域装备龙头公司,如盈峰环境、福龙马、宇通重工等。
(1)盈峰环境:公司2022H1 实现环卫装备销量7080 辆(同比下滑13.2%),新能源装备销量599 辆(同比+184.0%),稳居行业龙头地位。(2)福龙马:公司2022H1 环卫装备销量2088 台(同比下滑41.2%),新能源环卫装备销量106 台(同比+3.9%)。(3)宇通重工:2022H1公司环卫装备上险1912 台(同比+13.2%),新能源环卫车上险622 台(同比+99.4%)
风险提示。试点推进不及预期;环卫装备销售需求不及预期;市场竞争加剧等。