东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司使用部分募集资金向子公司以增资及借款组合方式实施募投项目的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”、“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号- -持续督导》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对大胜达拟使用部分募集资金向子公司以增资及借款组合方式实施募投项目进行了核查，核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455号《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A股）76,164,705股，发行价格8.50元/股，募集资金总额为647,399,992.50元，扣除保荐承销费用人民币6,800,754.71元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94元，募集资金净额为人民币638,996,970.85元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11085号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途并结合公司实际情况，公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，并于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目和项目延期的议案》。同意公司调整部分募投项目和对项目达到预定可使用状态进行延期，具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于调整部分募投项目和项目延期的公告》（公告编号:2024-059）。

公司于2025年6月27日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监

事会第二十三次会议及2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,61173万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-032）。

经调整及变更后，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目具体情况如下:

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资额 调整及变更后募集资金拟投入额 截至2025年6月19日募集资金累计投入金额

1 补充流动资金 公司 14,899.70 14,899.70 15,069.18

2 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目1 海南大胜达环保科技有限公司 55,889.19 36,648.78 36,648.78

3 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目 贵州仁怀佰胜包装有限公司 24,054.48 22,367.82 15,177.22

4 泰国包装纸箱生产基地建设项目注2 大胜达科技发展(泰国)有限公司 18,800.00 17,484.20 0

合计 113,643.37 91,400.50 66,895.18

注1：该项目调整及变更后募集资金拟投入额为截至2025年6月19日累计实际已投入金额，累计投入金额含首次公开发行股票、2020年公开发行可转债和2023年向特定对象发行股票三次募集资金;

注2：该项目投资额募集资金不足部分由自有资金补足。募集资金拟投入额为截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转的实际结转金额为准;

注3：贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目调整及变更后拟投入募集资金金额中包含募集资金账户存款利息;

注4：补充流动资金累计投入金额与拟投入额的差异原因系使用了募集资金产生的利息收入。

三、本次使用部分募集资金向子公司增资及借款的情况

鉴于本次募集资金投资项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”的实施主体为公司合并报表范围内的子公司泰国大胜达，为保证募集资金投资项目顺利推

进，公司拟将“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目待支付部分工程设备合同款外剩余未使用的募集资金及利息17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准)向子公司海南大胜达投资增资约人民币16,015.60万元(具体按届中国银行挂牌价人民币兑换泰铁汇率（中间价）作为基准换算）及将剩余的募集资金提供借款，并由海南大胜达投资向下属子公司泰国大胜达增资约人民币16,015.60万元(具体按届中国银行挂牌价人民币兑换泰铁汇率（中间价）作为基准换算）及将剩余的募集资金提供借款，以实施募投项目。

本次募集资金使用将根据项目具体情况一次性投入或分批投入。如向子公司借款以实施募投项目的，借款利率按银行一年期定期存款利率执行，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完成之日止,子公司可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资及借款仅限于泰国大胜达募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司管理层就具体的增资及借款进度、金额、续借安排根据泰国大胜达的资金需求情况，在前述额度范围内由公司管理层确定实施。

四、本次增资及借款对象的基本情况

（一）海南大胜达投资有限公司

1、统一社会信用代码：91460000MAETDQ617Y

2、成立日期：2025年8月7日

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：胡鑫

5、注册地址:海南省海口市国家高新技术产业开发区云龙产业园云大路（纵-路）10号01室

6、经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。

7、股权结构：浙江大胜达包装股份有限公司持股100%

8、财务数据：海南大胜达投资尚未正式运营，尚无财务数据。

（二）大胜达科技发展(泰国)有限公司

1、统一社会信用代码：0105568125499

2、成立日期：2025年6月30日

3、注册资本：300万泰铁

4、法定代表人：方聪艺

5、注册地址：曼谷市汇权区汇权县拉玛九路九号塔大厦A座34层33/4号6、经营范围：生产、研发、销售包装用瓦楞纸及印刷品。进出口纸制品、包装机械及相关服务

7、股权结构：公司合并报表范围内的子公司海南大胜达投资有限公司持股99%、合并报表范围内的子公司大胜达(香港)国际有限公司持股1%;

8、财务数据：泰国大胜达尚未正式运营，尚无财务数据。

五、本次增资及借款对公司的影响

本次使用募集资金向子公司海南大胜达投资增资及借款,并通过海南大胜达投资直接向下属子公司泰国大胜达进行增资及借款,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于募投项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”的顺利实施，为公司和股东获得更多的投资回报。本次增资及借款完成后，募投项目实施主体泰国大胜达仍为公司合并报表范围内的子公司,本次增资及借款事项符合公司业务发展方向以及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不涉及公司合并报表范围变更，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资及借款后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及海南大胜达投资、泰国大胜达拟新设募集资金专户，对募集资金采取专户存储。公司、海南大胜达投资、泰国大胜达及保荐机构及存放募集资金的商业银行等将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

七、本次事项的审议程序

（一）审计委员会审议情况

2026年1月16日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司以增资及借款组合方式以实施募投项目的议案》。经

审议，公司审计委员会认为：使用募集资金17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准）向子公司海南大胜达投资增资约人民币16,015.60 万元(具体按届中国银行挂牌价人民币兑换泰铁汇率(中间价)作为基准换算）及将剩余的募集资金提供借款，并由海南大胜达投资直接向下属子公司泰国大胜达增资约人民币16,015.60 万元(具体按届中国银行挂牌价人民币兑换泰铁汇率（中间价）作为基准换算）及将剩余的募集资金提供借款，以实施募投项目，符合公司实施募投项目的实际需要，有利于提升募集资金使用效率、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益，因此，审计委员会同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年1月16日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司以增资及借款组合方式以实施募投项目的议案》，同意使用17,484.20万元（截至2025年6月19日数据，最终金额以销户结转时资金余额为准)向子公司海南大胜达投资增资约人民币16,015.60万元(具体按届中国银行挂牌价人民币兑换泰铁汇率（中间价）作为基准换算）及将剩余的募集资金提供借款，并由海南大胜达投资向下属子公司泰国大胜达增资约人民币16,015.60万元(具体按届中国银行挂牌价人民币兑换泰铁汇率（中间价）作为基准换算）及将剩余的募集资金提供借款，以实施募投项目。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向子公司以增资及借款组合方式实施募投项目事项已经公司审计委员会及董事会审议通过。本次事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司以增资及借款组合方式实施募投项目的事项无异议。

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司使用部分募集资金向子公司以增资及借款组合方式实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

蒋文

蒋卓征

东兴证券股份有限公司

2年 月日