证券代码：603708证券简称：家家悦公告编号：2022-065

债券代码：113584债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“家家悦”）于2022年3月16日，与家家悦控股集团股份有限公司（以下简称“家家悦控股”）签署了附生效条件的《家家悦集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），公司拟采用非公开方式向家家悦控股发行股票，所发行股份为5800万股（含本数）。

公司于2022年11月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等议案。公司本次调整后的非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）事项尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。

一、关联交易概述

（一）本次非公开发行股票的基本情况

公司拟于2022年向中国证监会申请，向特定对象非公开发行股票，募集资金总额（含发行费用）人民币40842.00万元，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即18252.07万股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。本次非公开发行股票的认购对象为公司控股股东家家悦控股集团股份有限公司（以下简称“家家悦控股”），公司已于2022年11月16日与家家悦控股签订了附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》。

（二）本次非公开发行涉及关联交易的情况鉴于公司控股股东家家悦控股为本次非公开发行的认购对象，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，家家悦控股认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。在公司董事会审议有关事项时，关联董事进行了回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（三）根据2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易尚需取得中国证监会核准后方可实施。

二、关联方的基本情况

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东家家悦控股，故本次交易构成关联交易。

（一）关联方基本情况

1、基本情况

名称：家家悦控股集团股份有限公司

住所：威海经区香港路西、浦东路南

法定代表人：王培桓

注册资本：9000万元人民币

成立时间：2011年5月13日经营范围：以自有资金在国家允许范围内进行实业投资；投资咨询及策划；投资项目管理。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务数据（母公司）如下：

单位：万元

项目2021-12-31/2021年度

资产总额1218273.43

负债总额811190.91

所有者权益合计407082.52

营业收入1905048.69

净利润1100.83

注：以上数据未经审计。

2、持有公司股份情况

截至2022年9月30日，家家悦控股直接持有公司362852709股股票，占公司总股本的59.64%。

3、发行对象最近五年诉讼、处罚等情况

家家悦控股最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、发行对象与公司的同业竞争和关联交易情况

本次发行后，家家悦控股与公司不会因本次非公开发行产生同业竞争。家家悦控股为公司控股股东，与公司构成关联关系；家家悦控股以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。

5、本次非公开发行股份预案披露前24个月内重大交易情况本次非公开发行股票预案披露前24个月内，公司与控股股东家家悦控股（及其控制的关联方）的重大关联交易情况具体内容详见公司在上交所官方网站上披

露的定期报告、临时公告等信息披露文件。

6、认购资金来源情况

家家悦控股本次认购资金是合法合规的自有资金或自筹资金。

三、关联交易情况

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并向上取整）。本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即18252.07万股（含本数），并以中国证监会核准的发行数量为准，股票面值为人民币1.00元。

公司不存在向家家悦控股作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向家家悦控股提供财务资助或补偿的情形。

四、补充协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：家家悦集团股份有限公司

乙方：家家悦控股集团股份有限公司

（二）协议主要内容

1、释义和解释：“本次发行”修改为“本次发行指家家悦非公开发行人民币普通股 A 股 3893.42 万股（含本数）”

2、发行股数及发行价格：修改为“甲方本次发行人民币普通股（A 股）为

3893.42万股（含本数），股票面值为人民币1.00元。在该上限范围内，甲方董

事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。”

3、认购总额：修改为“乙方全额认购甲方本次发行的股票，即3893.42万股（含本数）。”除上述修改外，原《认购协议》的其他条款内容不变。

（三）本补充协议为《认购协议》不可分割的组成部分。本补充协议与《认购协议》约定不一致的，以本补充协议约定的为准；本补充协议无约定的，按《认购协议》约定执行。

五、关联交易对公司的影响

通过本次非公开发行，公司可以将募集资金投入到项目建设和物流体系完善中，减轻项目建设资金压力，有助于公司提高偿债能力，降低财务风险，有利于公司增加业务拓展能力，从而进一步增强公司持续盈利能力。

本次非公开发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，亦不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，且不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第四届董事会第七次会议在审议与该关联交易相关议案时，已严格按照

相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联董事对于关联交易事项回避表决，由非关联董事表决通过。

根据2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

七、独立董事意见

本次非公开发行涉及的关联交易事项的调整符合公开、公平、公正原则，有关发行方式、定价原则、限售期等安排符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的有关规定；公司不存在向家家悦控股作出保底保收益或变相保底保收益承

诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向家家悦控股提供财务资助或补偿的情形；公司与家家悦控股签订的附生效条件的非公开发行股份认购协议内容合法，条款设置合理，不损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；公司控股股东家家悦控股参与认购公司本次发行的股票，表明其对公司的未来发展充满信心，有利于保障公司未来的稳健持续发展，符合公司及全体股东的长远利益。我们对公司控股股东家家悦控股认购公司非公开发行股票并构成关联交易的事项表示认可并发表同意意见。

八、监事会意见

公司监事会审议通过了本次非公开发行调整方案的相关议案，审核了公司本次非公开发行调整事项的相关文件及程序履行情况。公司监事会认为，公司本次非公开发行方案的相关调整事宜符合法律、法规及证监会的相关规定；涉及的关

联交易符合公开、公平、公正原则，不损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；公司董事会在审议关联交易相关议案时，关联董事进行了回避表决，程序合法。

特此公告。家家悦集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日