【9月4日】今日周一,大盘全天高开高走,沪指、深成指均涨超1%,北证50指数涨近6%。盘面上,华为概念股午后大涨,华映科技、捷荣技术、拓维信息等超10股涨停。顺周期板块全天强势,油气、钢铁、煤炭、有色等板块集体大涨,准油股份、宝地矿业、云煤能源、北方铜业等涨停。地产产业链概念股持续活跃,顶固集创、中源家居、爱丽家居等多股涨停。白酒股震荡反弹,金徽酒涨停。
下跌方面,次新股陷入调整,康鹏科技、盛邦安全等跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市近4000只个股上涨。沪深两市今日成交额8849亿,较上个交易日放量1396亿。
热点异动
焦点板块及个股
1.房地产产业链再度爆发
顶固集创20CM涨停,世联行、坚朗五金、梦天家居、我乐家居、中迪投资等多股涨停。
消息面上,北京、上海等四大一线城市宣布执行“认房不用认贷”政策措施,此外目前已经有厦门、中山、佛山、武汉、成都、重庆、苏州等多地提出实施该政策。
国盛证券认为,在政策端释放密集利好后,房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖,地产数据若有阶段回暖(哪怕是脉冲式),A股通常都会有一波指数行情。
其次,地产需求的回归,不仅会作用于股市,还将同时影响债市、汇率、大宗商品,在此过程中市场将呈现典型的强宏观驱动的特征,反映的至市场上从地产链向整个顺周期方向所传导。因此这也解释为何近期顺周期概念集体走强。
2.顺周期板块全天强势,油气、钢铁、煤炭、有色等板块集体大涨
催化上,8月我国制造业PMI环比回升,经济景气水平改善,同时,房地产行业利好政策频频发布,给顺周期方向带来了“暖意”。
中泰证券指出,始于2020年的商品价格超级周期可能还没有结束,一旦新一轮库存周期上行期启动,商品价格可能会出现再次中枢抬升,与之对应的上游周期股或将再次迎来戴维斯双击。
3.后市分析
A股主要股指集体走强,两市上涨个股近4200只,外资抢筹近70亿!截至收盘,沪指涨1.4%,深证成指涨1.41%,创业板指涨0.85%,北证50涨近6%。综合市场消息,主要有以下几大利好:
其一,9月1日北交所“深改19条”打出政策组合拳,受此消息刺激,9月4日北证50一度涨超7%,217只北交所个股全部上涨,龙竹科技30%涨停。
其二,北京、上海等四大一线城市宣布执行“认房不用认贷”政策措施,刺激楼市再度火爆,北京一楼盘单日热销超56亿。地产、家居、水泥建材等地产链集体走强。
其三,近期多个大宗期货品种价格大涨,焦煤期货主力近两周累计涨超7%。民生证券表示,煤炭公司尽显业绩韧性,且旺季来临煤价看涨。市场上演“煤飞色舞”行情。
其四,据财联社午后消息,监管正开展保险资金长期入市情况调研。此前证监会在座谈会中表示,将主动加强与有关部门的政策协同,共同为养老金、保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障。
其五,北向资金再次开启“买买买”模式,全天净流入近70亿元。
总体看来,在经历了上周连续的缩量整理后,今日大盘全天高开高走,量能较之上周五有了较为明显的提升,成功化解了短线转弱疑虑。并且以顺周期为代表的权重个股迎来资金的集体回补,也进一步确认当前市场真正积极尝试筑底。
故在此背景下,后续仍先以5日均线作为观察重点,在5日线被有效跌破之前,震荡向上的反弹格局或有望延续。
不过需要注意的是,目前沪指已经逼近了上周一的大量高点,后续仍将面临套牢卖压的考验。成交额能否维持温和递增的态势仍是关键,一旦后续量能不增反减,并且指数也再度出现遇压滞涨情形的话,仍需注意指数二次回踩的可能。
今日市场主流亮点:房地产服务、华为、小金属
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