【3月22日】今日周五,三大指数集体调整,午后跌幅有所收窄;截至收盘,沪指跌0.95%,深证成指跌1.21%,创业板指跌1.47%。
A股市场迎来大变数,究竟发生了什么?据券商中国报道,分析人士认为,最近的调整主要有两个原因:
一是地缘上的原因,美国国会近期又出黑手,欲将中国资产排除在指数共同基金之外,并取消相应的资本利得税优惠。二是汇市最近持续动荡,美国降息预期再度回落,美元指数持续拉升。3月22日,离岸人民币对美元跌破7.26关口。
盘面上,传媒、Kimi、AIGC等AI应用概念股全天活跃,华策影视、掌阅科技、中广天择3连板,世纪天鸿、读客文化、中文在线等涨停或涨超10%;高速连接器概念持续拉升,鼎通科技、胜蓝股份20CM涨停,新亚电子4连板、宏昌电子、沃尔核材等涨停;算力、算力国产化等板块午后拉升,奥飞数据、润泽科技、云赛智联涨停;半导体产业链震荡走强,联动科技、大为股份等涨停;碳纤维概念股异动,康达新材、吉林化纤涨停。
跌幅方面,贵金属、小金属、钢铁、油气等资源股跌幅居前,CRO、中药、医疗器械等医药医疗股集体下挫;农业、房地产、国防军工、汽车产业链等板块等集体弱势。
焦点股方面,高位股午后集体退潮,永悦科技午后跌停走出天地板,东方时尚一度触及跌停,艾艾精工跌超8%,大理药业、新大洲A、咸亨国际、华菱精工、立航科技等多只前期强势股封跌停板。
总体上个股跌多涨少,全市场超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额10973亿,较上个交易日放量296亿。北向资金全天净卖出31.38亿元。
热点异动
焦点板块和个股
1.铜缆高速连接概念继续升温
沃尔核材、博威合金、鼎通科技、胜蓝股份、楚江新材涨停,华丰科技、奕东电子、创益通涨超10%。
消息面上,AI算力进入万卡互联、服务器集群时代,博通称,2023年建造了一个TPU集群超过1万个节点, 2024年将把这一目标扩大到3万多个,而客户现在想要的是如何将集群扩展到10万、数十万、甚至100万个节点。
此前英伟达发布GB200服务器的铜缆高速连接后,市场一度对新架构中光模块的地位备受争议,因此CPO方向一度承压,但目前而言两者之间并非互相冲突而是共存关系,由此今日铜缆高速连接器继续升温之际,新易盛等光模块的核心品种反而出现止跌动作。在传媒等AI应用端持续高潮后,短期分歧节点之时不排除部分资金再度回流上游硬件方向。
2.AI应用方向再度爆发
掌阅科技、中广天择3连板,世纪天鸿、读客文化、中原传媒、上海电影、慈文传媒等10余股涨停。一方面,市场对于Kimi的追捧仍在延续。消息面上,昨日月之暗面发布情况说明:由于流量增加的趋势远超对资源的预期规划,对于部分用户出现engine is overloaded的异常问题表示道歉。
另一方面,今日资金加强了对于语料、版权等细分的炒作力度。消息面上,由于未经通知使用出版商内容训练聊天机器人,谷歌被法国罚款2.5亿欧元,语料资源价值显现。
3.后市分析
今日市场延续回调整理走势,三大指数全线下跌的同时,高位连板股也面临退潮疑虑。不过从今日盘中来看指数杀跌时依旧具有买盘进场承接,并且作为核心主线的AI产业链再度逆势活跃,而另一大热点题材飞行汽车内部也存有活口,因此截至目前而言指数尚未出现明确的破位信号。故下周可先行关注3020一线,只要不将其有效跌破的话,仍先以区间震荡的结构看待为宜。
此外当前市场的成交额始终能够维持万亿之上的水平。就当前的资金参与热度而言,短线炒作就此全面退潮的概率不大,因此应对仍可重点留意热门板块题材的轮动性机会。
今日市场主流亮点:铜缆高速连接、传媒、算力租赁
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